증권발행조건확정
| &cr; |
| 금융위원회 귀중 |
2020년 05월 26일 |
|
&cr; |
| 회 사 명 :&cr; |
에이치엘비 주식회사 |
| 대 표 이 사 :&cr; |
진 양 곤 |
| 본 점 소 재 지 : |
울산광역시 울주군 온산읍 당월로 216-53 |
|
(전 화) 02-3453-4414 |
|
(홈페이지) http://www.hlbkorea.com |
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 본 부 장 (성 명) 이 대 호 |
|
(전 화) 02-3453-4414 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 03월 03일
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2020년 03월 03일 |
증권신고서(지분증권) |
최초제출 |
| 2020년 03월 25일 |
[기재정정]증권신고서(지분증권) |
금융감독원의 정정요구로 인한&cr;기재정정 (
파란색)
|
| 2020년 03월 30일 |
[기재정정]증권신고서(지분증권) |
사업보고서 제출로 인한&cr;자진 정정 (
보라색)
|
| 2020년 04월 10일 |
[기재정정]증권신고서(지분증권) |
대출약정 실행에 따른&cr;자진 정정 (
갈색)
|
| 2020년 04월 13일 |
[기재정정]증권신고서(지분증권) |
자금사용목적 추가정보 기재&cr;자진 정정 (
청록색)
|
| 2020년 04월 16일 |
[발행조건확정]증권신고서(지분증권) |
1차 발행가액 확정&cr;(
초록색)
|
| 2020년 05월 08일 |
[기재정정]증권신고서(지분증권) |
분기보고서 제출로 인한&cr;자진 정정 (
하늘색
)
|
| 2020년 05월 12일 |
[기재정정]증권신고서(지분증권) |
최대주주 등의 유상증자 청약 참여 자금 확보 목적&cr;지분 일부 매도에 따른 기재정정 (
분홍색)
|
| 2020년 05월 26일 |
[발행조건확정]증권신고서(지분증권) |
최종 발행가액 확정 (
빨간색)
|
&cr;2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 4,309,157주
3. 모집 또는 매출금액 : 339,130,655,900원
4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| 금번 최종 발행가액 확정에 따른 정정은
굵은 빨간색 서체로 기재하였으며, 본문에 정정된 사항은 공통적으로 요약정보에 반영되었습니다.
|
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;- Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;- 1. 공모개요 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;- Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;- 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 |
| 주당 모집가액&cr;또는 매출가액 |
예정가액 |
78,700원
|
| 확정가액 |
- |
| 모집총액 또는&cr;매출총액 |
예정가액 |
339,130,655,900원
|
| 확정가액 |
- |
|
| 주당 모집가액&cr;또는 매출가액 |
예정가액 |
- |
| 확정가액 |
78,700
원
|
| 모집총액 또는&cr;매출총액 |
예정가액 |
- |
| 확정가액 |
339,130,655,900
원
|
|
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;- V. 자금의 사용목적 (공통) |
1차 발행가액 기준 |
확정 발행가액 기준 |
&cr;
(주1) 정정 전&cr;
당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항1호에 의거 당사와 한국투자증권㈜ 및 하나금융투자㈜간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주
4,309,157주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.&cr;
| 증권의 종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출) 방법 |
| 기명식보통주 |
4,309,157 |
500 |
78,700 |
339,130,655,900
|
주주배정후 실권주 일반공모 |
| 주1) 이사회 결의일 : 2020년 03월
03일
&cr;
주2) 상기 모집(매출)가액 및 모집(매출)총액은 1차 발행가액 기준이며, 확정되지 않은 금액입니다.
|
&cr;발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권발행및공시등에관한규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.&cr;&cr;
■
1차 발행가액
의 산출근거&cr;
본 증권신고서의
1차 발행가액은
신주배정기준일(2020년 04월 20일)전 제3거래일(2020년 04월 14일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집예정가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr;
|
|
기준주가(
100,245.16원) X 【 1 - 할인율(20%) 】
|
| ▶
1차 발행가액 (
78,700원)
|
= |
------------------------------------------------ |
|
|
1 + 【유상증자비율(9.97%) X 할인율(20%)】 |
| [ 1차 발행가액 산정표 (2020.03.16 ~ 2020.04.14) ] |
(단위 : 원, 주) |
| 일수 |
일 자 |
종 가 |
거 래 량 |
거래대금 |
| 1 |
2020-03-16 |
84,700 |
1,642,512 |
142,912,700,600 |
| 2 |
2020-03-17 |
91,900 |
2,879,802 |
256,901,995,800 |
| 3 |
2020-03-18 |
85,200 |
1,557,440 |
142,697,403,500 |
| 4 |
2020-03-19 |
80,800 |
1,909,033 |
159,043,347,600 |
| 5 |
2020-03-20 |
85,000 |
1,275,737 |
107,542,302,700 |
| 6 |
2020-03-23 |
82,100 |
1,014,931 |
83,282,636,800 |
| 7 |
2020-03-24 |
85,800 |
1,585,322 |
134,968,708,500 |
| 8 |
2020-03-25 |
89,200 |
2,149,701 |
188,982,210,600 |
| 9 |
2020-03-26 |
87,300 |
1,999,897 |
179,402,178,100 |
| 10 |
2020-03-27 |
85,500 |
1,545,056 |
134,636,942,200 |
| 11 |
2020-03-30 |
86,400 |
1,189,514 |
102,601,042,900 |
| 12 |
2020-03-31 |
90,000 |
2,279,192 |
202,507,901,900 |
| 13 |
2020-04-01 |
91,100 |
3,927,370 |
374,919,937,300 |
| 14 |
2020-04-02 |
96,300 |
1,900,122 |
180,362,831,800 |
| 15 |
2020-04-03 |
96,600 |
1,406,477 |
136,235,318,700 |
| 16 |
2020-04-06 |
101,000 |
1,411,490 |
140,517,384,800 |
| 17 |
2020-04-07 |
100,000 |
1,138,997 |
115,194,795,800 |
| 18 |
2020-04-08 |
98,400 |
631,924 |
62,655,661,700 |
| 19 |
2020-04-09 |
99,600 |
579,531 |
57,804,766,900 |
| 20 |
2020-04-10 |
97,600 |
732,048 |
71,734,616,500 |
| 21 |
2020-04-13 |
97,100 |
605,942 |
59,590,779,200 |
| 22 |
2020-04-14 |
106,800 |
3,154,878 |
329,061,996,000 |
| 1개월 가중산술평균주가(A) |
92,109.57 |
| 1주일 가중산술평균주가(B) |
101,825.90 |
| 최근일 종가(C) |
106,800.00 |
| A,B,C의 산술평균(D) |
100,245.16 |
[(A)+(B)+(C)]/3 |
| 기준주가[Min(C,D)] |
100,245.16 |
(C)와 (D)중 낮은 가액 |
| 할인율 |
20% |
| 1차 발행가액 |
78,700 |
[기준주가
(100,245.16원)
X (1- 할인율
(20%)
)
]&cr;
1차 발행가액
= ────────────
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
[1 + (증자비율
(9.97%)
X 할인율
(20%)
)]&cr;&cr;(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)
|
&cr;
(주1) 정정 후&cr;
당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항1호에 의거 당사와 한국투자증권㈜ 및 하나금융투자㈜간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주
4,309,157주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.&cr;
| 증권의 종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출) 방법 |
| 기명식보통주 |
4,309,157 |
500 |
78,700 |
339,130,655,900
|
주주배정후 실권주 일반공모 |
| 주1) 이사회 결의일 : 2020년 03월
03일
&cr;
주2) 상기 모집(매출)가액 및 모집(매출)총액은
확정된
금액입니다.
|
&cr;발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권발행및공시등에관한규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.&cr;&cr;
■
1차 발행가액
의 산출근거&cr;
본 증권신고서의
1차 발행가액은
신주배정기준일(2020년 04월 20일)전 제3거래일(2020년 04월 14일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집예정가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr;
|
|
기준주가(
100,245.16원) X 【 1 - 할인율(20%) 】
|
| ▶
1차 발행가액 (
78,700원)
|
= |
------------------------------------------------ |
|
|
1 + 【유상증자비율(9.97%) X 할인율(20%)】 |
| [ 1차 발행가액 산정표 (2020.03.16 ~ 2020.04.14) ] |
(단위 : 원, 주) |
| 일수 |
일 자 |
종 가 |
거 래 량 |
거래대금 |
| 1 |
2020-03-16 |
84,700 |
1,642,512 |
142,912,700,600 |
| 2 |
2020-03-17 |
91,900 |
2,879,802 |
256,901,995,800 |
| 3 |
2020-03-18 |
85,200 |
1,557,440 |
142,697,403,500 |
| 4 |
2020-03-19 |
80,800 |
1,909,033 |
159,043,347,600 |
| 5 |
2020-03-20 |
85,000 |
1,275,737 |
107,542,302,700 |
| 6 |
2020-03-23 |
82,100 |
1,014,931 |
83,282,636,800 |
| 7 |
2020-03-24 |
85,800 |
1,585,322 |
134,968,708,500 |
| 8 |
2020-03-25 |
89,200 |
2,149,701 |
188,982,210,600 |
| 9 |
2020-03-26 |
87,300 |
1,999,897 |
179,402,178,100 |
| 10 |
2020-03-27 |
85,500 |
1,545,056 |
134,636,942,200 |
| 11 |
2020-03-30 |
86,400 |
1,189,514 |
102,601,042,900 |
| 12 |
2020-03-31 |
90,000 |
2,279,192 |
202,507,901,900 |
| 13 |
2020-04-01 |
91,100 |
3,927,370 |
374,919,937,300 |
| 14 |
2020-04-02 |
96,300 |
1,900,122 |
180,362,831,800 |
| 15 |
2020-04-03 |
96,600 |
1,406,477 |
136,235,318,700 |
| 16 |
2020-04-06 |
101,000 |
1,411,490 |
140,517,384,800 |
| 17 |
2020-04-07 |
100,000 |
1,138,997 |
115,194,795,800 |
| 18 |
2020-04-08 |
98,400 |
631,924 |
62,655,661,700 |
| 19 |
2020-04-09 |
99,600 |
579,531 |
57,804,766,900 |
| 20 |
2020-04-10 |
97,600 |
732,048 |
71,734,616,500 |
| 21 |
2020-04-13 |
97,100 |
605,942 |
59,590,779,200 |
| 22 |
2020-04-14 |
106,800 |
3,154,878 |
329,061,996,000 |
| 1개월 가중산술평균주가(A) |
92,109.57 |
| 1주일 가중산술평균주가(B) |
101,825.90 |
| 최근일 종가(C) |
106,800.00 |
| A,B,C의 산술평균(D) |
100,245.16 |
[(A)+(B)+(C)]/3 |
| 기준주가[Min(C,D)] |
100,245.16 |
(C)와 (D)중 낮은 가액 |
| 할인율 |
20% |
| 1차 발행가액 |
78,700 |
[기준주가
(100,245.16원)
X (1- 할인율
(20%)
)
]&cr;
1차 발행가액
= ────────────
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
[1 + (증자비율
(9.97%)
X 할인율
(20%)
)]&cr;&cr;(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)
|
■ 2차발행가액 산출 근거&cr;&cr;구주주 청약일(2020년 05월 28일) 전 제3거래일(2020년 05월 25일)을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)&cr;
▶ 2차 발행가액 = 기준주가 × [1 - 할인율(20%)]&cr;
| [ 2차 발행가액 산정표 (2020.05.19 ~ 2020.05.25) ] |
(단위 : 원, 주) |
| 일수 |
일자 |
종 가 |
거 래 량 |
거래대금 |
| 1 |
2020-05-19 |
100,300 |
531,775 |
53,132,306,400 |
| 2 |
2020-05-20 |
101,100 |
440,227 |
44,503,939,600 |
| 3 |
2020-05-21 |
102,900 |
401,699 |
41,143,479,100 |
| 4 |
2020-05-22 |
102,300 |
460,654 |
47,219,713,100 |
| 5 |
2020-05-25 |
104,500 |
568,239 |
59,391,512,300 |
| 1주일 거래량 가중평균종가(A) |
102,135.84 |
| 기산일 종가(B) |
104,500 |
| A,B의 산술평균(C) |
103,317.92 |
[(A)+(B)]/2 |
| 기준주가[Min(B,C)] |
103,317.92
|
(B)와 (C)중 낮은 가액 |
| 할인율 |
20% |
| 2차 발행가액 |
82,700 |
2차 발행가 = 기준주가 X (1- 할인율)&cr;(단, 호가단위 미만은 절상하며, &cr;액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) |
&cr;■ 확정발행가액 산출 근거&cr;
확정발행가액은 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 증권의발행및공시등에관한규정 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함).&cr;
| ['자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표] |
| (기산일: 2020년 05월 25일) |
(단위 : 원, 주) |
| 일수 |
일자 |
종가 |
거래량 |
거래대금 |
| 1 |
2020-05-21 |
102,900 |
401,699 |
41,143,479,100 |
| 2 |
2020-05-22 |
102,300 |
460,654 |
47,219,713,100 |
| 3 |
2020-05-25 |
104,500 |
568,239 |
59,391,512,300 |
| 3거래일 가중산술평균주가(A) |
103,282.21 |
| 할인율 |
40% |
| 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60% |
62,000 |
(단, 호가단위 미만은 절상) |
&cr;▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}&cr;
| [확정 발행가액산정표] |
| (기산일: 2020년 05월 25일) |
(단위 : 원) |
| 구분 |
발행가액 |
| 1차 발행가액 |
78,700원 |
| 2차 발행가액 |
82,700원 |
| 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의&cr;가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상) |
62,000원 |
| 확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%} |
78,700원 |
≫ 이에 따라 확정발행가액은 78,700원으로 결정되었습니다.&cr;
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 05월 12일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |