| 금융위원회 귀중 | 2022년 10월 12일 |
| 회 사 명 : | 에이치엘비(주) |
| 대 표 이 사 : | 진 양 곤, 김 동 건 |
| 본 점 소 재 지 : | 울산광역시 울주군 온산읍 당월로 216-53 |
| (전 화) 02-3453-4414 | |
| (홈페이지) http://www.hlbkorea.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영전략팀장 (성 명) 한 영 인 |
| (전 화) 02-3453-4414 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 08월 16일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2022년 08월 16일 | 증권신고서(지분증권) | 최초 제출 |
| 2022년 08월 17일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 자진 정정 (파란색) |
| 2022년 09월 07일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 정정제출 요구 및 일정변경에 따른 정정 (녹색) |
| 2022년 09월 23일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 기재사항 정정 및 일정변경에 따른 자진정정 (빨간색) |
| 2022년 10월 11일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 자진 정정 (하늘색) |
| 2022년 10월 11일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 자진 정정 (주황색) |
| 2022년 10월 12일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 1차발행가액 확정에 따른 정정 (남색) |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주, 9,562,408주
3. 모집 또는 매출금액 : 293,565,925,600원(1차발행가액기준)
4. 정정사유 : 1차발행가액 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표지 | 모집 또는 매출총액 : 325,599,992,400원 | 모집 또는 매출총액 : 293,565,925,600원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. 모집 또는 매출에 관한 사항1. 공모개요 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. 모집 또는 매출에 관한 사항4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항가. 모집 또는 매출조건 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| V. 자금의 사용목적 | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(주1) 정정 전
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출)방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 9,562,408 | 500 | 34,050 | 325,599,992,400 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수(주선) 여부 | 지분증권 등 상장을 위한 공모여부 | ||
|---|---|---|---|
| 인수 | 아니오 | 해당없음 | 해당없음 |
| 인수(주선)인 | 증권의종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | 보통주 | 4,781,204 | 162,799,996,200 | 대표주관수수료: 모집총액의 0.3% 中 50%인수수수료 : 모집총액의 1.1% 中 50%실권수수료 : 잔액인수금액의 12.0% | 잔액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 보통주 | 3,824,964 | 130,240,024,200 | 대표주관수수료: 모집총액의 0.3% 中 50%인수수수료 : 모집총액의 1.1% 中 40%실권수수료 : 잔액인수금액의 12.0% | 잔액인수 |
| 인수 | 유진증권 | 보통주 | 956,240 | 32,559,972,000 | 인수수수료 : 모집총액의 1.1% 中 10%실권수수료 : 잔액인수금액의 12.0% | 잔액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2022년 12월 01일 ~ 2022년 12월 02일 | 2022년 12월 09일 | 2022년 12월 05일 | 2022년 12월 09일 | 2022년 10월 14일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | |
|---|---|
| 시작일 | 종료일 |
| 2022년 08월 16일 | 2022년 11월 28일 |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 타법인증권취득자금 | 282,700,000,000 |
| 시설투자자금 | 30,010,150,000 |
| 운영자금 | 8,210,000,000 |
| 채무상환자금 | 4,680,000,000 |
| 발행제비용 | 4,713,977,663 |
(중략) 3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정 발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구구주 청약 초일 전 제3거래일(2022년 11월28일)에 확정되어 2022년 11월 29일에 회사 인터넷 홈페이지(http://www.hlbkorea.com)에 공고될 예정입니다.
(주1) 정정 후
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출)방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 9,562,408 | 500 | 30,700 | 293,565,925,600 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수(주선) 여부 | 지분증권 등 상장을 위한 공모여부 | ||
|---|---|---|---|
| 인수 | 아니오 | 해당없음 | 해당없음 |
| 인수(주선)인 | 증권의종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | 보통주 | 4,781,204 | 146,782,962,800 | 대표주관수수료: 모집총액의 0.3% 中 50%인수수수료 : 모집총액의 1.1% 中 50%실권수수료 : 잔액인수금액의 12.0% | 잔액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 보통주 | 3,824,964 | 117,426,394,800 | 대표주관수수료: 모집총액의 0.3% 中 50%인수수수료 : 모집총액의 1.1% 中 40%실권수수료 : 잔액인수금액의 12.0% | 잔액인수 |
| 인수 | 유진증권 | 보통주 | 956,240 | 29,356,568,000 | 인수수수료 : 모집총액의 1.1% 中 10%실권수수료 : 잔액인수금액의 12.0% | 잔액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2022년 12월 01일 ~ 2022년 12월 02일 | 2022년 12월 09일 | 2022년 12월 05일 | 2022년 12월 09일 | 2022년 10월 14일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | |
|---|---|
| 시작일 | 종료일 |
| 2022년 08월 16일 | 2022년 11월 28일 |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 타법인증권취득자금 | 282,700,000,000 |
| 시설투자자금 | 30,010,150,000 |
| 운영자금 | 8,210,000,000 |
| 채무상환자금 | 4,680,000,000 |
| 발행제비용 | 4,257,694,604 |
(중략) 3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 1차 발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구구주 청약 초일 전 제3거래일(2022년 11월28일)에 확정되어 2022년 11월 29일에 회사 인터넷 홈페이지(http://www.hlbkorea.com)에 공고될 예정입니다.
(주2) 정정 전
당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 케이비증권㈜, 한국투자증권㈜, 유진투자증권㈜와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 9,562,408주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 9,562,408 | 500 | 34,050 | 325,599,992,400 | 주주배정후실권주일반공모 |
| 주1) 최초 이사회 결의일 : 2022년 08월 12일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(구) 유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■ 모집예정가액의 산출근거 최초 이사회결의일 직전 거래일(2022년 08월 11일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)
| 기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】 | ||
| ▶ 모집예정가액 | = | ---------------------------------------- |
| 1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】 |
상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.
| [모집예정가액 산정표]기산일 : 2022년 08월 11일 | (단위 : 원, 주) |
| 일자 | 종 가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 2022-08-11(목) | 46,750 | 1,293,092 | 60,616,208,200 |
| 2022-08-10(수) | 46,700 | 1,590,343 | 76,840,463,450 |
| 2022-08-09(화) | 49,800 | 1,905,457 | 94,262,324,750 |
| 2022-08-08(월) | 47,450 | 900,823 | 42,411,864,250 |
| 2022-08-07(일) | - | - | - |
| 2022-08-06(토) | - | - | - |
| 2022-08-05(금) | 47,600 | 1,223,057 | 58,012,464,550 |
| 2022-08-04(목) | 46,600 | 2,915,981 | 136,320,841,050 |
| 2022-08-03(수) | 44,150 | 1,185,083 | 51,571,565,800 |
| 2022-08-02(화) | 42,800 | 610,014 | 25,550,766,100 |
| 2022-08-01(월) | 41,450 | 434,615 | 18,132,953,950 |
| 2022-07-31(일) | - | - | - |
| 2022-07-30(토) | - | - | - |
| 2022-07-29(금) | 41,950 | 789,614 | 33,162,477,600 |
| 2022-07-28(목) | 40,650 | 442,735 | 18,167,033,400 |
| 2022-07-27(수) | 40,950 | 332,267 | 13,515,827,550 |
| 2022-07-26(화) | 40,500 | 313,658 | 12,765,337,900 |
| 2022-07-25(월) | 40,450 | 390,541 | 15,730,378,650 |
| 2022-07-24(일) | - | - | - |
| 2022-07-23(토) | - | - | - |
| 2022-07-22(금) | 40,700 | 442,691 | 18,258,058,100 |
| 2022-07-21(목) | 41,100 | 766,670 | 31,482,281,050 |
| 2022-07-20(수) | 42,150 | 1,499,868 | 63,127,016,050 |
| 2022-07-19(화) | 40,550 | 521,853 | 21,059,174,550 |
| 2022-07-18(월) | 40,600 | 1,935,231 | 78,064,478,350 |
| 2022-07-17(일) | - | - | - |
| 2022-07-16(토) | - | - | - |
| 2022-07-15(금) | 42,800 | 924,871 | 39,126,105,000 |
| 2022-07-14(목) | 42,550 | 1,762,471 | 76,130,747,250 |
| 2022-07-13(수) | 44,200 | 1,857,412 | 80,772,197,850 |
| 2022-07-12(화) | 41,850 | 1,309,259 | 53,763,719,700 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) | 44,140.04원 | - | |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) | 48,047.78원 | - | |
| 기산일 가중산술평균주가 (C) | 46,876.95원 | - | |
| A,B,C의 산술평균 (D) | 46,354.92원 | (A+B+C)/3 | |
| 기준주가 (E) | 46,354.92원 | (C와 D중 낮은가액) | |
| 할인율 (F) | 25% | - | |
| 증자비율 (G) | 8.94% | - | |
| 예정발행가액 | 34,050원 | 기준주가 × (1-할인율) / 1 + (유상증자비율 × 할인율 ) | |
(주2) 정정 후
당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 케이비증권㈜, 한국투자증권㈜, 유진투자증권㈜와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 9,562,408주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 9,562,408 | 500 | 30,700 | 293,565,925,600 | 주주배정후실권주일반공모 |
| 주1) 최초 이사회 결의일 : 2022년 08월 12일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(구) 유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■ 1차발행가액의 산출근거
본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
| 기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】 | ||
| ▶ 1차발행가액 | = | --------------------------------------- |
| 1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】 |
상기 방법에 따라 산정된 1차발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.
| [1차발행가액 산정표]기산일 : 2022년 10월 11일 | (단위 : 원, 주) |
| 일자 | 종 가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 2022-10-11(화) | 41,500 | 873,722 | 36,559,303,100 |
| 2022-10-10(월) | - | - | - |
| 2022-10-09(일) | - | - | - |
| 2022-10-08(토) | - | - | - |
| 2022-10-07(금) | 43,900 | 459,995 | 20,268,336,700 |
| 2022-10-06(목) | 44,500 | 361,511 | 15,933,633,200 |
| 2022-10-05(수) | 43,350 | 643,483 | 28,461,678,050 |
| 2022-10-04(화) | 44,850 | 591,985 | 26,168,436,700 |
| 2022-10-03(월) | - | - | - |
| 2022-10-02(일) | - | - | - |
| 2022-10-01(토) | - | - | - |
| 2022-09-30(금) | 42,850 | 552,464 | 23,398,839,750 |
| 2022-09-29(목) | 41,800 | 685,529 | 28,924,544,350 |
| 2022-09-28(수) | 40,850 | 807,986 | 32,843,140,600 |
| 2022-09-27(화) | 41,300 | 507,423 | 20,943,007,800 |
| 2022-09-26(월) | 41,150 | 824,282 | 34,468,248,200 |
| 2022-09-25(일) | - | - | - |
| 2022-09-24(토) | - | - | - |
| 2022-09-23(금) | 43,350 | 1,220,285 | 53,578,338,700 |
| 2022-09-22(목) | 42,700 | 725,913 | 30,491,559,200 |
| 2022-09-21(수) | 42,100 | 674,133 | 28,824,367,650 |
| 2022-09-20(화) | 43,050 | 731,726 | 31,319,026,950 |
| 2022-09-19(월) | 41,600 | 640,967 | 26,824,713,550 |
| 2022-09-18(일) | - | - | - |
| 2022-09-17(토) | - | - | - |
| 2022-09-16(금) | 42,000 | 1,312,802 | 56,324,589,300 |
| 2022-09-15(목) | 42,550 | 2,783,774 | 119,410,202,700 |
| 2022-09-14(수) | 45,100 | 3,164,130 | 149,678,351,300 |
| 2022-09-13(화) | 50,700 | 4,338,242 | 234,016,737,700 |
| 2022-09-12(월) | - | - | - |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) | 45,590.00원 | - | |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) | 43,281.51원 | - | |
| 기산일 가중산술평균주가 (C) | 41,843.18원 | - | |
| A,B,C의 산술평균 (D) | 43,571.56원 | (A+B+C)/3 | |
| 기준주가 (E) | 41,843.18원 | (C와 D중 낮은가액) | |
| 할인율 (F) | 25% | - | |
| 증자비율 (G) | 8.94% | - | |
| 예정발행가액 | 30,700원 | 기준주가 × (1-할인율) / 1 + (유상증자비율 × 할인율 ) | |
(주3) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
|
(단위 : 원) |
|
구 분 |
금 액 |
|---|---|
|
모집 또는 매출총액(1) |
325,599,992,400 |
|
발행제비용(2) |
4,713,977,671 |
|
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
320,886,014,729 |
|
주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 발행제비용의 경우 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다. |
나. 발행제비용의 내역
|
(단위 : 원) |
|
구 분 |
금 액 |
지급일자 |
계산근거 |
|---|---|---|---|
|
발행분담금 |
58,607,990 |
신고서제출일 |
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 대표주관수수료 | 976,799,977 | 유상증자 납입일로부터 3영업일 이내 | 납입금액의 0.3% |
|
인수수수료 |
3,581,599,916 |
유상증자 납입일로부터 3영업일 이내 |
납입금액의 1.1% |
|
상장수수료 |
24,020,000 |
신주상장일 |
1,410만원+2,000억원 초과금액의 10억원당 4만원(「코스닥시장 상장규정」 시행세칙) |
|
등록세 |
19,124,816 |
등기일 |
증자 자본금의 0.4% |
|
교육세 |
3,824,963 |
등기일 |
등록세의 20% |
|
기타비용 |
50,000,000 |
- |
구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
|
합 계 |
4,713,977,663 |
- |
- |
| 주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.
자금의 사용목적
| (기준일 : | 2022년 09월 07일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,010 | - | 8,210 | 4,680 | 282,700 | - | 325,600 |
| 주1) 상기 자금조달 목적 금액 합계 대비 부족분은 당사 자체자금으로 충당할 계획입니다. |
나. 공모자금 세부 사용목적
당사가 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금은 총 약 3,256억원 규모이며, 자금의 분류별 세부 사용내역은 아래와 같습니다.
| (외화단위: USD / 원화단위: 백만원) |
| 구분 | 지급처 | 금액(외화) | 금액(원화) | 사용 시기 | 내용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 타법인증권취득자금 | Elevar Therapeutics, Inc. | 176,353,167 | 229,700 | 2022년~2025년 | 100% 자회사의 유상증자를 통한기존 pipeline 임상비용 및 상업화 관련 비용 지원 |
| Immunomic Therapeutics, Inc. | 40,690,979 | 53,000 | 2023년 ~2025년 | 종속회사의 유상증자를 통한 기존 pipeline 임상비용 지원 | |
| 시설자금 | - | 30,010 | 2023년 ~2024년 | 헬스케어사업부 둔곡 제2공장 건립 건축비 등 | |
| 운영자금 | - | 8,210 | 2023년 | 복합소재 사업부문 원재료 매입 대금 등 | |
| 채무상환자금 | 기업은행 | - | 4,360 | 2022년 이내 | 복합소재 사업부문 공장부지 매입을 위한 단기차입금 상환 |
| 기업은행 | - | 320 | 2022년 이내 | 기존 차입금 상환 | |
| 합계 | - | 325,600 | - | - | |
| 주1) 자금의 사용목적 중 외화로 필요한 금액에 대하여는 2022년 08월 12일 서울외국환중개 매매기준율(1,302.50원/달러)을 사용하여 산출하였으며, 상세 액수는 향후 당사의 주가 및 환율의 변동에 따라 변경될 수 있습니다. 주2) 상기 일정은 내부 임상개발전략, 규제기관의 정책변화, 시장 변동에 따라 변경될 수 있습니다. |
(주3) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
|
(단위 : 원) |
|
구 분 |
금 액 |
|---|---|
|
모집 또는 매출총액(1) |
293,565,925,600 |
|
발행제비용(2) |
4,257,694,595 |
|
순 수 입 금 [(1)-(2)] |
289,308,231,005 |
|
주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 발행제비용의 경우 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다. |
나. 발행제비용의 내역
|
(단위 : 원) |
|
구 분 |
금 액 |
지급일자 |
계산근거 |
|---|---|---|---|
|
발행분담금 |
52,841,860 |
신고서제출일 |
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 대표주관수수료 | 880,697,776 | 유상증자 납입일로부터 3영업일 이내 | 납입금액의 0.3% |
|
인수수수료 |
3,229,225,180 |
유상증자 납입일로부터 3영업일 이내 |
납입금액의 1.1% |
|
상장수수료 |
21,980,000 |
신주상장일 |
1,410만원+2,000억원 초과금액의 10억원당 4만원(「코스닥시장 상장규정」 시행세칙) |
|
등록세 |
19,124,816 |
등기일 |
증자 자본금의 0.4% |
|
교육세 |
3,824,963 |
등기일 |
등록세의 20% |
|
기타비용 |
50,000,000 |
- |
구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
|
합 계 |
4,257,694,595 |
- |
- |
| 주1) 상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.
자금의 사용목적
| (기준일 : | 2022년 10월 12일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,010 | - | 8,210 | 4,680 | 282,700 | - | 325,600 |
| 주1) 상기 자금조달 목적 금액 합계 대비 부족분은 당사 자체자금으로 충당할 계획입니다. |
나. 공모자금 세부 사용목적
당사가 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금은 약 2,936억원 규모이며, 자금조달 목적 금액 합계 대비 부족분은 당사 자체자금으로 충당할 계획입니다. 자금의 분류별 세부 사용내역은 아래와 같습니다.
| (외화단위: USD / 원화단위: 백만원) |
| 구분 | 지급처 | 금액(외화) | 금액(원화) | 사용 시기 | 내용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 타법인증권취득자금 | Elevar Therapeutics, Inc. | 176,353,167 | 229,700 | 2022년~2025년 | 100% 자회사의 유상증자를 통한기존 pipeline 임상비용 및 상업화 관련 비용 지원 |
| Immunomic Therapeutics, Inc. | 40,690,979 | 53,000 | 2023년 ~2025년 | 종속회사의 유상증자를 통한 기존 pipeline 임상비용 지원 | |
| 시설자금 | - | 30,010 | 2023년 ~2024년 | 헬스케어사업부 둔곡 제2공장 건립 건축비 등 | |
| 운영자금 | - | 8,210 | 2023년 | 복합소재 사업부문 원재료 매입 대금 등 | |
| 채무상환자금 | 기업은행 | - | 4,360 | 2022년 이내 | 복합소재 사업부문 공장부지 매입을 위한 단기차입금 상환 |
| 기업은행 | - | 320 | 2022년 이내 | 기존 차입금 상환 | |
| 합계 | - | 325,600 | - | - | |
| 주1) 자금의 사용목적 중 외화로 필요한 금액에 대하여는 2022년 08월 12일 서울외국환중개 매매기준율(1,302.50원/달러)을 사용하여 산출하였으며, 상세 액수는 향후 당사의 주가 및 환율의 변동에 따라 변경될 수 있습니다. 주2) 상기 일정은 내부 임상개발전략, 규제기관의 정책변화, 시장 변동에 따라 변경될 수 있습니다. 주3) 상기 자금조달 목적 금액 합계 대비 부족분은 당사 자체자금으로 충당할 계획입니다. |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 10월 11일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |