주주총회소집공고 6.0 삼아알미늄(주)

주주총회소집공고
2025년 02월 26일
회 사 명 : 삼아알미늄주식회사
대 표 이 사 : 김 진 범
본 점 소 재 지 : 경기도 평택시 포승읍 평택항로 92
(전 화) 031)467-6800
(홈페이지) http://www.sama-al.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 기획팀 (성 명) 강 봉 수
(전 화) 02)3458-0600

주주총회 소집공고
(56기 정기)

삼가 주주여러분의 건승하심을 앙축합니다.

이번 당사 정관 제11조에 의거 제56기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제11조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. 아 래

1. 일 시 : 2025년 03월 21일(금) 09시 30분

2. 장 소 : 경기도 평택시 포승읍 평택항로 92 삼아알미늄(주) 포승공장 3층 강당

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

제 1 호 의안 : 제56기 (2024년 01월 01일 ~ 2024년 12월 31일)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

제 3 호 의안 : 감사 선임의 건

제 4 호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제 5 호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 배당예정사항

1) 1주당 예정배당금 : 25원

5. 의결권 행사에 관한 사항

주주님들께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사 하시거나

또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다. 의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지 (https://www.sama-al.com)의 About Us → 재무정보 → 전자공고 에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다. - 위임장 보내실 곳 : 06699 서울특별시 서초구 남부순환로289길5 삼영빌딩 4층 삼아알미늄(주) 기획실 주주총회 담당자 앞

 I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
회차 개최일자 의안내용 사외이사 등의 성명
사외이사 비상근이사
안성식 (출석률 100%) 김규만 (출석률 100%) 김관주 (출석률 100%) 楠本 薰 (출석률: 67%) 田中勝元 (출석률: 67%) 片山昌治 (출석률: 33%) 浦田和幸 (출석률: 67%) 이강열 (출석률: 67%)
찬 반 여 부
24-01 2024.02.08 제55기 결산재무제표 확정의 건 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성
24-02 2024.02.08 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도운영실태 보고의 건 등 - 참석 참석 불참 불참 불참 - 참석
24-03 2024.03.05 제55기 정기주주총회 소집/부의안건 확정의 건 - 찬성 찬성 불참 불참 불참 - 찬성
24-04 2024.03.22 대표이사 선임 및 이사보수한도액 승인에 따른 집행방법의 건 등 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성
24-05 2024.07.18 업무 보고 참석 - 참석 참석 참석 - 참석 불참
24-06 2024.10.17 업무 보고 참석 - 참석 참석 참석 - 불참 불참

※ 제55기 정기주주총회(2024.03.22일부)를 통해 김진범 사내이사, 浦田和幸 기타비상무이사, 안성식 사외이사가 신규 선임되었고, 이병일 상근감사, 永田俊哉 비상근감사는 재선임되었으며, 하상용 대표이사, 片山昌治 기타비상무이사, 김규만 사외이사는 일신상의 이유로 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
위원회명 구성원 활 동 내 역
개최일자 의안내용 가결여부
- - - - -

2. 사외이사 등의 보수현황
(단위 : 원)
구 분 인원수 주총승인금액 지급총액 1인당 평균 지급액 비 고
사외이사 2 1,000,000,000 86,933,333 43,466,666
비상근이사 4 - - -

※ 상기 주총승인금액은 사내이사, 비상근이사, 사외이사를 포함한 이사 보수한도 총액입니다.

 II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래
(단위 : 억원)
거래종류 거래상대방(회사와의 관계) 거래기간 거래금액 비율(%)
- - - - -

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
(단위 : 억원)
거래상대방(회사와의 관계) 거래종류 거래기간 거래금액 비율(%)
- - - - -

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 압연사업부문

(가) 산업의 특성 알루미늄박은 식품, 제과, 담배 등의 포장재에서 전기/전자 및 자동차 산업에 이르기까지 각종 산업의 필수 소재인 중간재로 광범위하게 사용되고 있습니다. 또한 알루미늄박 산업은 초기 시설 투자비가 높고 장기적인 기술 축적이 필요한 산업으로 신규업체의 진입장벽이 비교적 높은 산업입니다. (나) 산업의 성장성 알루미늄박 산업은 포장재 산업 및 전기/전자 건축용 산업에 이르기까지 광범위하게 적용되며 소재부품산업으로서, 소득수준이 향상됨에 따라 그 사용량이 증가하고 있습니다. 또한 국내외 전기자동차, 에너지저장장치(ESS) 등 2차전지용 알루미늄박 생산 판매가 해마다 증가하고 있습니다. (다) 경기변동의 특성 알루미늄박의 대부분이 최종소비재가 아닌 중간 원자재의 성격을 갖고 있어서 관련 산업의 경기 변동에 영향을 크게 받고, 알루미늄의 INGOT는 전량 수입에 의존하고 있어, 환율 및 원재료 가격 변동에 따라 민감한 영향을 받고 있습니다. (라) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이) 국내 박업계는 선발 3사(삼아알미늄(주), 롯데인프라셀(주), 동원시스템즈(주))로 유지되어 왔으나 1990년대 초 후발 업체의 시장 참여로 현재는 5개사(선발 3사, 동일알루미늄(주), (주)한국알미늄)가 국내 시장을 분점하고 있는 상태입니다. 여기에 더해 2000년대 중반부터 중국의 대형 알루미늄박 업체들이 시장에 진입하면서 경쟁이 치열해지고 있습니다.

(마) 경쟁우위요소 수요/공급면에서 균형을 이루고 있을 때에는 품질 및 신속한 납기 대응이 경쟁요소이며, 공급 초과 상황에서는 가격이 주된 경쟁요소가 되고 있어, 당사는 지속적인 혁신을 통한 차별화와 안정적인 생산체계를 더욱 견실히 유지하고, 품목 다변화를 통한 판매 확대로 경쟁우위를 선점할 수 있도록 노력하고 있습니다.

(2) 가공사업부문 (가) 산업의 특성 가공된 알루미늄박은 미려하며 광택이 좋고 방습성, 가공성, 열전도성이 뛰어나 식품, 제과, 담배, 제약 등 거의 모든 분야의 포장재로 널리 사용되고 있으며, 산업용으로서는 건축용 및 전기/전자산업의 필수 소재, 그리고 자동차용과 냉방기 열교환기용 소재로 널리 사용되고 있습니다. (나) 산업의 성장성 포장재 산업은 가정간편식(HMR) 시장이 해마다 확대되고 있고 소득 수준의 향상으로 사용 용도가 다양화 및 고급화되고 있어 지속적인 성장이 있을 것으로 예상됩니다. 또한 건축용, 전기/전자 등의 산업재 부문도 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. (다) 경기변동의 특성 제과류 포장지에 사용되고 있는 연포장 부문은 경기가 침체되면 수요가 급격히 감소되는 양상을 보이며 전기, 전자 등의 산업재 부문도 관련 산업의 경기 변동에 밀접한 영향을 받고 있습니다. (라) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이) 국내 연포장 가공 부문은 박업체가 직접 영위하는 4개사(삼아알미늄(주), 롯데패키징솔루션즈(주), 동원시스템즈(주), (주)한국알미늄)와 기타 연포장 가공만 영위하는 수백여 업체가 난립하고 있는 상황입니다. 시장점유율은 어느 업체도 큰 비중을 점하기는 어려운 상황입니다.

(마) 경쟁우위요소 수많은 업체가 가공부문에 참여하고 있기 때문에 품질 못지 않게 가격이 주요 경쟁요소가 되고 있습니다. 당사는 친환경 소재 등 신제품 개발을 위한 연구개발 역량 강화를 통해 경쟁우위를 선점할 수 있도록 노력하고 있습니다.

(3) 전자부품 판매사업 부문 (가) 산업의 특성

NAND FLASH MEMORY(비휘발성)는 전원이 꺼지면 저장된 자료가 사라지는 D램이나 S램과는 달리 전원이없는 상태에도 데이터가 계속 저장되는 플래시메모리를 일컬으며, 주로 스마트폰, PC나 노트북의 주변장치로 활용되어 사물인터넷(IoT), 빅데이터, 인공지능(AI), 전기자동차 등의 개발과 함께 수요가 증가하고 있습니다.

(나) 산업의 성장성

4차 산업혁명 빅데이터가 요구되는 인공지능(AI), 머신러닝, 5세대 이동통신(5G)의 기술이 활발해짐에 따라 클라우드 서비스(IaaS)와 같은 인프라 플랫폼 서비스가성장하고 있으며, 그에 따라 저장장치인 SSD(Solid State Drive)의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

(다) 경기변동의 특성

저장장치는 현대를 살아가는 모든 분들에게 필요한 제품으로서 경기변동에 크게 저하 되지 않으나, 일부 제품에 따라서는 영향을 받을 수 있습니다.

(라) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)

낸드시장의 수익성은 모바일을 비롯해 PC, 전기자동차, IoT등 전부문에서 악화되었습니다. 판매가격이 낸드 생산원가에 근접할 정도로 하락하여, 삼성전자, 마이크론, SK 하이닉스, 키옥시아 및 웨스턴 디지털 등은 강도 높은 감산에 돌입하였음에도 수요 부진으로 인한 재고 과다로 큰 적자를 기록하였습니다.

(마) 경쟁우위요소

가장 오래된 총판으로서 경험과 신용을 밑바탕으로 한국 총판 중 가장 포괄적으로 다양한 업체를 거래하고 있습니다. 웨스턴디지털(Western Digital)은 다양한 Solution의 게이밍 및 HDD, Raid, High Quality의 포터블 SSD의 샌디스크 프로패서널 신제품을 소비자에 접근하여 시장에서 다양성을 더욱 뚜렷하게 보여주고 있습니다. 다양한 제품 라인, 신제품에 대한 빠른 홍보와 적기 공급, 신속한 A/S를 통해 고객으로부터 신뢰를 받고 있습니다.

 나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 2024년도 매출실적은 2,132억원(별도기준)이었는데 이는 전년도 실적의 -11% 수준입니다.

(2) 시장점유율 타사의 자료확보 어려움과 객관적으로 검증된 자료의 부재로 시장점유율 부분은 생략합니다.

(3) 시장의 특성

알루미늄박은 최종 소비재가 아닌 중간 원자재의 성격을 갖고 있기 때문에 수요자가 품질적인 측면과 신속한 납기를 요구하는 제조업체라는 특성을 지니고 있습니다. 수요업체는 2차 전지업체, 연포장업체와 공조기 제조업체 등이 주종을 이루고 있으며 이들의 수요제품으로는 각종 알루미늄박과 알루미늄 가공품으로 담배용 은박지, 전선피복용 박, 공조기 및 열교환기용의 FIN과 제과포장재, 제약포장재 등으로 매우 다양합니다. 또한 이들 제품은 사람들의 생활의 질 향상과 밀접한 관계를 맺고 있기 때문에 국민 소득 수준과 같은 거시경제 변수와 기후적 요인 등에 의해 영향을 받고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

국문조직도_2024.12.31_영업보고서.jpg 조직도_2024.12.31 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2024년 글로벌 경제 상황은 여러 가지 도전과 변화가 공존한 한 해였습니다. 인플레이션 억제를 위한 고금리 정책이 지속되면서 소비자의 소비 심리가 위축되었고, 알루미늄 업계에서는 중국의 증치세 환급 폐지와 같은 예상하지 못했던 이슈가 있었습니다. 급변하는 글로벌 경제 상황 가운데, 주요 원자재인 알루미늄 LME 평균 가격은 전년 평균 대비 약 7% 증가하였고, 달러 대비 원화 가치는 절하되어 환율은 약 4% 상승하였습니다.

이러한 대내외 경제 여건의 변화로, 당사 매출액은 전년과 비교하여 약 6% 하락한 251,733백만원을 시현하였습니다.

경영수지 면에서는, 전기차 시장 Chasm에 따른 수요부진, 경쟁사 진입으로 인한 단가 경쟁 등으로 인해 판매량이 감소하였으며, 이에 따라 매출 및 이익이 대폭 감소하여 9,591백만원의 적자를 기록하였습니다. 이러한 상황을 타개하기 위해 연포장용 알루미늄 호일 수출 제품 판매 확대와 신규 거래처 발굴을 통한 매출 확대에 만전을 기하고 있습니다.

2025년 세계 경제는 지정학적 불확실성과 통화정책 변화로 인한 금융시장 변동성, 그리고 글로벌 보호무역 기조 강화 등 여러 제약 요인에 의해 2024년 수준의 성장률을 유지할 것으로 예상됩니다. 하지만, 미국과 신흥국을 제외한 OECD 국가들의 경제 성장률은 더욱 둔화할 것으로 예상됩니다. 또한 전기차 시장의 Chasm 현상이 단기간에 끝나지 않을 것으로 전망되어 글로벌 이차전지 시장이 쉽게 반등하지 않을 것으로 보입니다.

따라서 당사는 품질 차별화를 통해 고객 만족도를 높이며 알루미늄 업계에서 선도적 지위를 확보해 나가고자 합니다. 대내외 환경 변화에 선제적이고 체계적으로 대응하며, 2025년에 매출 증대를 목표로 최선의 노력을 다해 2024년의 실적 부진을 만회하겠습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 56 기 2024년 12월 31일 현재
제 55 기 2023년 12월 31일 현재
삼아알미늄 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 56(당) 기말 제 55(전) 기말
자 산
I. 유동자산 165,674,914,963 189,503,583,143
현금및현금성자산 11,200,966,373 60,673,606,509
매출채권 38,614,631,418 41,276,154,453
재고자산 85,225,106,049 83,434,516,938
당기법인세자산 282,280,810 121,162,716
기타금융자산 24,786,184,747 429,200,609
기타유동자산 5,565,745,566 3,568,941,918
II. 비유동자산 270,488,839,765 214,795,223,304
당기손익-공정가치측정금융자산 1,379,000 1,649,000
관계기업투자자산 2,455,157,662 2,884,224,836
유형자산 256,736,621,898 202,741,280,253
투자부동산 2,857,291,625 -
사용권자산 3,013,251,978 3,473,532,912
무형자산 511,992,709 456,020,418
순확정급여자산 1,728,750,358 1,973,516,647
기타금융자산 3,184,394,535 3,264,999,238
자 산 총 계 436,163,754,728 404,298,806,447
부 채
I. 유동부채 115,443,784,275 93,699,966,320
매입채무 16,633,391,467 19,944,144,802
단기차입금및유동성장기차입금 65,829,390,835 59,508,513,449
당기법인세부채 2,293,294 -
충당부채 983,500,626 263,910,779
기타금융부채 31,587,002,194 13,432,116,963
기타유동부채 408,205,859 551,280,327
II. 비유동부채 77,109,652,569 55,610,166,613
장기차입금 64,274,274,704 43,799,188,838
전환사채 8,070,293,337 7,171,256,747
충당부채 190,204,674 179,422,409
기타금융부채 958,192,416 758,307,392
이연법인세부채 2,824,710,613 2,875,746,779
기타비유동부채 791,976,825 826,244,448
부 채 총 계 192,553,436,844 149,310,132,933
자 본
I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 243,610,317,884 254,988,673,514
자본금 7,355,958,000 7,355,958,000
기타불입자본 121,724,035,409 121,724,035,409
이익잉여금 114,530,324,475 125,908,680,105
II. 비지배주주지분 - -
자 본 총 계 243,610,317,884 254,988,673,514
부 채 및 자 본 총 계 436,163,754,728 404,298,806,447
연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제56기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제55기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
삼아알미늄 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 56(당) 기 제 55(전) 기
I. 매출 251,733,337,646 268,023,420,437
II. 매출원가 242,412,619,450 247,571,889,153
III. 매출총이익 9,320,718,196 20,451,531,284
판매비와관리비 18,911,279,217 16,680,940,552
Ⅳ. 영업손익 (9,590,561,021) 3,770,590,732
기타수익 4,884,005,847 5,052,707,104
기타비용 2,515,233,532 7,918,500,377
금융수익 1,966,722,249 2,611,999,900
금융원가 4,642,955,102 2,215,923,152
지분법손익 (429,067,174) (108,860,681)
Ⅴ. 법인세비용차감전순손익 (10,327,088,733) 1,192,013,526
Ⅵ. 법인세비용(수익) (970,944,345) (2,214,216,464)
Ⅶ. 당기순손익 (9,356,144,388) 3,406,229,990
Ⅷ. 기타포괄손익 (551,019,642) (2,436,024,996)
확정급여제도재측정요소 (551,019,642) (2,436,024,996)
Ⅸ. 총포괄손익 (9,907,164,030) 970,204,994
Ⅹ. 당기순이익의 귀속 　
1. 지배기업소유주지분 (9,356,144,388) 3,406,229,990
2. 비지배주주지분
XI. 당기총포괄이익의 귀속
1. 지배기업소유주지분 (9,907,164,030) 970,204,994
2. 비지배주주지분
지배기업소유주지분에 대한 주당손익
기본주당순이익 (636) 235
연 결 자 본 변 동 표
제56기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제55기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
삼아알미늄 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 자 본 금 기타불입자본 이익잉여금 총 계
2023. 1 .1 (전기초) 5,500,000,000 4,750,459,800 127,688,475,111 137,938,934,911
배당금의 지급 - - (2,750,000,000) (2,750,000,000)
유상증자 1,855,958,000 113,399,033,800 - 115,254,991,800
전환사채 발행 - 3,574,541,809 - 3,574,541,809
당기순이익 - - 3,406,229,990 3,406,229,990
확정급여제도재측정요소 - - (2,436,024,996) (2,436,024,996)
2023. 12. 31 (전기말) 7,355,958,000 121,724,035,409 125,908,680,105 254,988,673,514
2024. 1 .1 (당기초) 7,355,958,000 121,724,035,409 125,908,680,105 254,988,673,514
배당금의 지급 - - (1,471,191,600) (1,471,191,600)
당기순손실 - - (9,356,144,388) (9,356,144,388)
확정급여제도재측정요소 - - (551,019,642) (551,019,642)
2024. 12. 31 (당기말) 7,355,958,000 121,724,035,409 114,530,324,475 243,610,317,884
연 결 현 금 흐 름 표
제56기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제55기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
삼아알미늄 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 56(당) 기 제 55(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름 5,197,488,361 13,798,864,707
1. 당기순이익 (9,356,144,388) 3,406,229,990
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 28,220,838,556 20,988,082,461
퇴직급여 3,971,693,319 1,420,991,450
감가상각비 13,554,504,975 9,318,629,181
사용권자산상각비 3,082,029,269 2,030,705,213
무형자산상각비 70,227,709 50,842,162
대손상각비 48,631,153 139,737,650
장기종업원급여 106,785,677 55,321,818
판매보증비 1,066,636,031 -
재고자산평가손실 948,599,608 1,796,937,392
유형자산처분손실 1,605,561 2,747,834,707
외화환산손실 292,251,059 418,803,800
당기손익-공정가치측정금융자산거래손실 90,213,109 501,210
영업권손상차손 - 660,949,803
이자비용 4,553,011,993 2,215,421,942
법인세비용 2,541,414 -
지분법손실 429,067,174 108,860,681
사용권자산처분손실 - 22,545,452
투자부동산감가상각비 3,040,505 -
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 (4,667,503,157) (5,236,623,910)
판매보증비환입 - (96,591,490)
재고자산평가충당금환입 (733,477,045) (137,478,724)
유형자산처분이익 (12,054,066) (9,770,400)
외화환산이익 (894,970,738) (79,773,632)
이자수익 (1,966,722,249) (2,611,999,900)
잡이익 (86,793,300) (86,793,300)
법인세수익 (973,485,759) (2,214,216,464)
4. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 (8,140,648,320) (3,165,298,289)
매출채권의 감소(증가) 6,121,994,214 5,609,408,789
재고자산의 감소(증가) (2,005,711,674) (10,272,825,932)
기타금융자산(유동)의 감소(증가) (149,935,332) 5,569,109,671
기타유동자산의 감소(증가) (1,996,803,648) 2,242,885,187
매입채무의 증가(감소) (6,074,569,148) (594,997,817)
기타금융부채의 증가(감소) (1,140,570,981) (3,975,856,422)
기타유동부채의 증가(감소) (183,842,020) (97,286,005)
퇴직금의 지급 (2,757,358,094) (1,571,273,039)
사외적립자산의 감소(증가) 414,615,000 -
기타비유동부채의 증가(감소) (54,260,000) (49,780,000)
충당부채의 증가(감소) (347,046,184) (24,682,721)
기타금융부채(비유동)의 증가(감소) 32,839,547 -
5. 이자의 수취 1,835,092,733 2,341,399,497
6. 이자의 지급 (3,597,230,095) (1,438,240,929)
7. 법인세 납부 903,083,032 (3,096,684,113)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름 (77,692,007,591) (79,017,278,565)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액 933,652,457 51,137,002
기타금융자산(유동)의 감소 10,462,500 -
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 911,131,891 3,178,790
유형자산의 처분 12,058,066 16,509,600
사용권자산의 처분 - 31,448,612
국고보조금의 수취 - -
2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (78,625,660,048) (79,068,415,567)
기타금융자산(유동)의 증가 (24,000,000,000) -
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 (1,001,075,000) (3,680,000)
유형자산의 취득 (53,538,539,048) (76,595,124,267)
사용권자산의 취득 (50,000) (1,469,611,300)
무형자산의 취득 (85,700,000) -
기타금융자산(비유동)의 증가 (296,000) (1,000,000,000)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름 23,014,578,437 124,434,124,724
1. 재무활동으로 인한 현금유입액 96,992,821,352 276,045,965,121
단기차입금의 차입 67,516,035,486 121,797,914,945
장기차입금의 차입 29,476,785,866 28,993,058,376
유상증자 - 115,254,991,800
전환사채의 발행 - 10,000,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액 (73,978,242,915) (151,611,840,397)
단기차입금의 상환 (67,541,873,338) (145,017,930,020)
유동성장기부채의 상환 (2,666,640,000) (2,666,640,000)
리스부채의 상환 (2,298,537,977) (1,177,270,377)
배당금의 지급 (1,471,191,600) (2,750,000,000)
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) (49,479,940,793) 59,215,710,866
V. 기초의 현금및현금성자산 60,673,606,509 1,478,467,635
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 7,300,657 (20,571,992)
VI. 기말의 현금및현금성자산 11,200,966,373 60,673,606,509

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표
제 56 기 2024년 12월 31일 현재
제 55 기 2023년 12월 31일 현재
삼아알미늄 주식회사 (단위 : 원)
과 목 제 56(당) 기말 제 55(전) 기말
자 산
I. 유동자산 165,082,455,682 188,902,459,302
현금및현금성자산 11,198,298,971 60,513,815,299
매출채권 35,500,946,844 41,362,339,868
재고자산 77,685,019,097 82,932,013,145
당기법인세자산 282,280,810 114,434,736
기타금융자산 35,631,450,512 428,862,491
기타유동자산 4,784,459,448 3,550,993,763
II. 비유동자산 270,980,452,864 215,355,394,061
당기손익-공정가치측정금융자산 1,379,000 1,649,000
종속기업투자 740,555,718 883,228,592
관계기업투자 2,455,157,662 2,884,224,836
유형자산 256,693,621,252 202,700,599,010
투자부동산 2,857,291,625 -
사용권자산 2,935,852,868 3,444,333,572
무형자산 425,628,971 347,012,917
순확정급여자산 1,728,750,358 1,973,516,647
기타금융자산 3,142,215,410 3,120,829,487
자 산 총 계 436,062,908,546 404,257,853,363
부 채
I. 유동부채 115,369,888,149 93,598,669,449
매입채무 13,148,514,472 19,944,144,802
단기차입금및유동성장기차입금 65,829,390,835 59,508,513,449

당기법인세부채

 - -
충당부채 983,500,626 263,910,779
기타금융부채 34,945,427,909 13,400,867,226
기타유동부채 463,054,307 481,233,193
II. 비유동부채 77,082,702,513 55,610,166,613
장기차입금 64,274,274,704 43,799,188,838
전환사채 8,070,293,337 7,171,256,747
충당부채 190,204,674 179,422,409
기타금융부채 931,242,360 758,307,392
이연법인세부채 2,824,710,613 2,875,746,779
기타비유동부채 791,976,825 826,244,448
부 채 총 계 192,452,590,662 149,208,836,062
자 본
I. 자본금 7,355,958,000 7,355,958,000
II. 기타불입자본 121,724,035,409 121,724,035,409
III. 이익잉여금 114,530,324,475 125,969,023,892
자 본 총 계 243,610,317,884 255,049,017,301
부 채 및 자 본 총 계 436,062,908,546 404,257,853,363
포 괄 손 익 계 산 서
제56기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제55기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
삼아알미늄 주식회사 (단위 : 원)
과 목 제 56(당) 기 제 55(전) 기
I. 매출 213,244,952,708 238,656,109,571
II. 매출원가 205,307,724,871 219,730,792,754
III. 매출총이익 7,937,227,837 18,925,316,817
판매비와관리비 17,408,346,533 14,433,037,258
Ⅳ. 영업이익 (9,471,118,696) 4,492,279,559
기타수익 4,846,674,877 5,046,224,264
기타비용 2,515,230,899 7,234,941,759
금융수익 1,958,614,620 2,603,617,701
금융원가 4,637,173,788 2,208,542,473
지분법손익 (571,740,048) (1,444,761,985)
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 (10,389,973,934) 1,253,875,307
Ⅵ. 법인세비용 (973,485,759) (2,212,698,470)
Ⅶ. 당기순이익 (9,416,488,175) 3,466,573,777
Ⅷ. 기타포괄손익 (551,019,642) (2,436,024,996)
확정급여제도재측정요소 (693,019,295) (3,075,628,739)
법인세효과 141,999,653 639,603,743
Ⅸ. 총포괄손익 (9,967,507,817) 1,030,548,781
주당손익
기본및희석주당순이익 (640) 239
자 본 변 동 표
제56기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제55기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
삼아알미늄 주식회사 (단위 : 원)
과 목 자 본 금 기타불입자본 이익잉여금 총 계
2023. 1 .1 (전기초) 5,500,000,000 4,750,459,800 127,688,475,111 137,938,934,911
배당금의 지급 - - (2,750,000,000) (2,750,000,000)
유상증자 1,855,958,000 113,399,033,800 - 115,254,991,800
전환사채 발행 - 3,574,541,809 - 3,574,541,809
당기순이익 - - 3,466,573,777 3,466,573,777
확정급여제도재측정요소 - - (2,436,024,996) (2,436,024,996)
2023. 12. 31 (전기말) 7,355,958,000 121,724,035,409 125,969,023,892 255,049,017,301
2024. 1 .1 (당기초) 7,355,958,000 121,724,035,409 125,969,023,892 255,049,017,301
배당금의 지급 - - (1,471,191,600) (1,471,191,600)
당기순손실 - - (9,416,488,175) (9,416,488,175)
확정급여제도재측정요소 - - (551,019,642) (551,019,642)
2024. 12. 31 (당기말) 7,355,958,000 121,724,035,409 114,530,324,475 243,610,317,884

현 금 흐 름 표
제56기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제55기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
삼아알미늄 주식회사 (단위 : 원)
과 목 제 56(당) 기 제 55(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름 5,127,230,855 13,597,047,663
1. 당기순이익 (9,416,488,175) 3,466,573,777
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 28,054,905,553 21,331,377,341
퇴직급여 3,971,693,319 1,420,991,450
감가상각비 13,534,424,378 9,299,146,959
투자부동산상각비 3,040,505 -
사용권자산상각비 2,881,655,982 1,832,565,895
무형자산상각비 47,583,946 27,076,999
대손상각비 718,430 139,737,650
장기종업원급여 106,785,677 55,321,818
판매보증비 1,066,636,031 -
재고자산평가손실 939,326,829 1,736,593,605
유형자산처분손실 1,605,561 2,747,834,707
외화환산손실 292,251,059 418,803,800
당기손익-공정가치측정금융자산거래손실 90,213,109 501,210
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 - -
이자비용 4,547,230,679 2,208,041,263
지분법손실 571,740,048 1,444,761,985
법인세비용 - -
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 (4,659,395,528) (5,089,244,993)
대손상각비환입 - -
판매보증비환입 - (96,591,490)
재고자산평가충당금환입 (733,477,045) -
유형자산처분이익 (12,054,066) (9,770,400)
외화환산이익 (894,970,738) (79,773,632)
기타의 대손상각비환입 - -
이자수익 (1,958,614,620) (2,603,617,701)
잡이익 (86,793,300) (86,793,300)
지분법이익 - -
법인세수익 (973,485,759) (2,212,698,470)
4. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 (7,978,861,766) (3,937,934,283)
매출채권의 감소(증가) 6,613,860,487 3,774,947,779
재고자산의 감소(증가) 5,041,144,264 (14,959,713,955)
기타금융자산(유동)의 감소(증가) (11,152,849,215) 5,569,447,789
기타유동자산의 감소(증가) (1,233,465,685) 2,220,030,596
매입채무의 증가(감소) (6,844,297,256) 5,039,573,670
기타금융부채의 증가(감소) 2,326,134,256 (3,903,375,041)
기타유동부채의 증가(감소) (18,178,886) (33,109,361)
기타금융부채(비유동)의 증가 32,839,547 -
퇴직금의 지급 (2,757,358,094) (603,659,000)
사외적립자산의 감소(증가) 414,615,000 (967,614,039)
기타비유동부채의 증가(감소) (54,260,000) (49,780,000)
충당부채의 감소 (347,046,184) (24,682,721)
5. 이자의 수취 1,833,479,008 2,341,244,143
6. 이자의 지급 (3,603,011,409) (1,438,240,929)
7. 법인세 납부 896,603,172 (3,076,727,393)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름 (77,669,607,591) (79,044,968,457)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액 933,652,457 19,688,390
기타금융자산(유동)의 감소 10,462,500 -
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 911,131,891 3,178,790
유형자산의 처분 12,058,066 16,509,600
국고보조금의 수취 - -
2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (78,603,260,048) (79,064,656,847)
기타금융자산(유동)의 증가 (24,000,000,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 (1,001,075,000) (3,680,000)
유형자산의 취득 (53,516,139,048) (76,591,365,547)
사용권자산의 취득 (50,000) (1,469,611,300)
무형자산의 취득 (85,700,000) -
기타금융자산(비유동)의 증가 (296,000) (1,000,000,000)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름 23,219,559,751 124,634,343,224
1. 재무활동으로 인한 현금유입액 96,992,821,352 276,045,965,121
단기차입금의 차입 67,516,035,486 121,797,914,945
장기차입금의 차입 29,476,785,866 28,993,058,376
유상증자 - 115,254,991,800
전환사채의 발행 - 10,000,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액 (73,773,261,601) (151,411,621,897)
단기차입금의 상환 (67,541,873,338) (145,017,930,020)
유동성장기부채의 상환 (2,666,640,000) (2,666,640,000)
리스부채의 상환 (2,093,556,663) (977,051,877)
배당금의 지급 (1,471,191,600) (2,750,000,000)
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) (49,322,816,985) 59,186,422,430
V. 기초의 현금및현금성자산 60,513,815,299 1,347,964,861
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 7,300,657 (20,571,992)
VI. 기말의 현금및현금성자산 11,198,298,971 60,513,815,299
이익잉여금처분계산서(안)
제56기 2024년 01월 01일부터2024년 12월 31일까지 제55기 2023년 01월 01일부터2023년 12월 31일까지
처분예정일 2025년 3월 21일 처분확정일 2024년 3월 22일
삼아알미늄 주식회사 (단위: 원)
과 목 제 56 기 제 55 기
I. 미처분이익잉여금 43,986,360,143 55,572,178,720
1. 전기이월미처분이익잉여금 53,953,867,960 54,541,629,939
2. 당기순이익 (9,416,488,175) 3,466,573,777
3. 확정급여제도재측정요소 (551,019,642) (2,436,024,996)
II. 이익잉여금처분액 404,577,690 1,618,310,760
1. 이익준비금 36,779,790 147,119,160
2. 배당금(주당배당금(률) 당기: 25원 (5%) 전기: 100원 (20%)) 367,797,900 1,471,191,600
III. 차기이월미처분이익잉여금 43,581,782,453 53,953,867,960

※ 본 별도 및 연결재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있음을 참고하시기 바랍니다.※ 최종 자료는 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분 제56기 제55기
발행주식수(주) 14,711,916 14,711,916
주식배당금(원) 25 100
배당금(원) 367,797,900 1,471,191,600
시가배당율(%) 0.1 0.1
액면배당율(%) 5.0 20.0

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

 최대주주와의 관계 추천인
한남희 1956.12.17 - - 해당사항 없음 이사회
永田俊哉 1964.12.19 - - 최대주주(동양알미늄(주))의 임원 이사회
田中勝元 1964.11.16 - - 최대주주(동양알미늄(주))의 임원 이사회
한동훈 1979.09.10 - - 해당사항 없음 이사회
김관주 1957.06.17 사외이사 - 해당사항 없음 이사회
총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
한남희 삼아알미늄(주)대표이사 회장 1991.06 2001 ~ 2015 2015 ~ 현재 삼아알미늄(주) 입사 삼아알미늄(주) 대표이사 사장 삼아알미늄(주) 대표이사 회장 없음
永田俊哉 일본 동양알미늄(주) 취체역 1988.04 2020 ~ 2024 일본 동양알미늄(주) 입사 일본 동양알미늄(주) 집행역원 없음
田中勝元 일본 동양알미늄(주) 부사장 1990.04 2020 ~ 2024 일본 동양알미늄(주) 입사 일본 동양알미늄(주) 전무집행역원 없음
한동훈 LG에너지솔루션 셀구매담당 2018 ~ 2022 2022 ~ 2024 (주)LG화학 셀구매1팀장 (주)LG에너지솔루션 양극재구매담당 없음
김관주 삼아알미늄(주)사외이사 1988 ~ 1992 1992 ~ 2022 2019 ~ 2022 기아자동차(주) 기술센터 선임연구원 홍익대학교 공과대학 기계시스템디자인공학과 교수 홍익대학교 공과대학 학장 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
한남희 없음 없음 없음
永田俊哉 없음 없음 없음
田中勝元 없음 없음 없음
한동훈 없음 없음 없음
김관주 없음 없음 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김관주 후보자]- 본 후보자는 경영에 관한 최고 의사결정주체의 일원으로서 긍지와 책임감을 가지고 전문지식 및 경험을 바탕으로 회사의 전반적인 업무에 적극적인 자세로 참여하며, 회사가 발전할 수 있도록 기술 개발 및 경영전략을 수립하는데 기여하겠습니다.- 본 후보자는 사외이사로서 독립적인 위치에서 특정한 이해관계에 얽매이지 않고 전체 주주 및 이해관계자의 동반성장과 신뢰받는 기업을 만들도록 노력하겠습니다.- 직무를 수행함에 있어 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[한남희 후보자]현재 삼아알미늄(주) 대표이사 회장으로서, 다년간의 경영활동으로 지도력과 리더십을 발휘하고 있으며 급변하는 외부 시장환경에 대응할 수 있는 역량을 갖추고 있음. 풍부한 경험과 전문지식, 책임감을 기반으로 회사 가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천함.[永田俊哉 후보자]현재 일본 동양알미늄(주) 취체역으로서, 업계 내 풍부한 경험과 뛰어난 경영능력을 바탕으로 글로벌하고 다양한 시각을 갖추고 있음. 객관적이고 합리적인 의사결정을 바탕으로 회사의 지속적인 성장에 의미있는 역할을 할 것으로 판단되어 기타비상무이사 후보자로 추천함.[田中勝元 후보자]현재 일본 동양알미늄(주) 부사장으로서, 박사업본부 겸 박영업 Business Unit장을 역임하였음. 관련 분야에서 활동한 풍부한 경험과 폭넓은 지식을 바탕으로 유용한 정보 제공 및 회사 가치 제고에 중요한 역할을 수행할 것으로 기대되어 기타비상무이사 후보자로 추천함.[한동훈 후보자] 현재 LG에너지솔루션 셀구매 담당으로서, 당사가 속한 2차전지 산업 생태계에 대한 깊은 이해를 바탕으로 당사의 중요한 의사결정에 있어 인사이트를 제공하고, 사업경쟁력 강화에 의미있는 역할을 할 것으로 기대되어 기타비상무이사 후보로 추천함. [김관주 후보자]본 후보자는 오랜 기간 기계공학 교수로 재직하며 축적된 전문 지식과 다양한 활동 경험 등 전문 역량을 갖추었으며, 해당 산업에서 당사에 적합한 전략 수립 및 이행에 도움이 될 것으로 기대됨. 또, 사외이사로서의 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족하며 다양한 이해관계자를 위해 공정하게 업무를 수행함으로서 회사 가치 제고에 큰 기여를 할 것으로 판단됨. 이러한 전문성과 독립성을 바탕으로 당사 사외이사로서의 책무를 충실히 수행할 것으로 기대되어 사외이사 후보자로 추천함.

확인서 확인서_한남희.jpg 확인서_한남희 확인서_永田俊哉.jpg 확인서_永田俊哉 확인서_田中勝元.jpg 확인서_田中勝元 확인서_한동훈.jpg 확인서_한동훈 확인서_김관주.jpg 확인서_김관주

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인
笹吉希 1976.11.23 최대주주(동양알미늄(주))의 임원 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
笹吉希 일본 동양알미늄(주) 경영전략 Unit 리더 2005.032021 ~ 2024 일본 동양알미늄(주) 입사 일본 동양알미늄(주) 코퍼레이트 부문 경영관리 Unit 리더 -

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
笹吉希 없음 없음 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[ 笹吉希 후보자] 현재 일본 동양알미늄(주) 코퍼레이트 부문의 경영전략 Unit 리더로 재임중임. 총무부, 법무부를 거쳐 기업경영 전반과 컴플라이언스에 대한 이해도가 높아 감사로서의 독립성을 가지고 견제, 감독역할을 충실히 수행할 적임자로 판단됨.

확인서 확인서_笹吉希.jpg 확인서_笹吉希

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 8 (2)
보수총액 또는 최고한도액 1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 8 (2)
실제 지급된 보수총액 561,447,333원
최고한도액 1,000,000,000원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수 2
보수총액 또는 최고한도액 150,000,000원

(전 기)

감사의 수 2
실제 지급된 보수총액 102,252,000원
최고한도액 150,000,000원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2025년 03월 13일1주전 회사 홈페이지 게재
제출(예정)일 사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.sama-al.com)의 About Us → 재무정보 → 전자공고 게시판에 게재할 예정입니다. - 사업보고서는 정기주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정사항이 있는 경우 DART 및 홈페이지에 업데이트 할 예정입니다.

 ※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최 사유 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 사전 계획된 대내외 일정 등을 고려하여 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

*상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여