증권발행조건확정
| &cr; |
| 금융위원회 귀중 |
2021년 10월 18일 |
|
&cr; |
| 회 사 명 :&cr; |
삼성증권 주식회사 |
| 대 표 이 사 :&cr; |
장석훈 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 서초구 서초대로74길 11(삼성전자빌딩) |
|
(전 화) 02-1544-1544 |
|
(홈페이지) http://www.samsungpop.com |
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 이 종 완 |
|
(전 화) 02-2020-7155 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 10월 12일
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2021년 10월 12일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2021년 10월 18일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에 &cr;따른 기재 정정 |
| 2021년 10월 18일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에 &cr;따른 발행조건 확정 |
&cr;2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
삼성증권(주) 제17-1회 무기명식 이권부 무보증사채
삼성증권(주) 제17-2회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;
3. 모집 또는 매출금액 :
삼성증권(주) 제17-1회: 일천일백억원(\
110,000,000,000
)
삼성증권(주) 제17-2회:
일천구백억원(\
190,000,000,000
)
4. 정정사유 : 수요예측에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 내용 반영으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.
|
| 표지 |
모집 또는 매출총액 : 200,000,000,000원 |
모집 또는 매출총액 :
300,000,000,000원
|
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;1. 공모개요 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;3. 공모가격 결정방법 |
- |
(주3) 추가기재 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;5. 인수 등에 관한 사항 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| II. 증권의 주요 권리내용 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
&cr;
(주1) 정정 전&cr;
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
100,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
100,000,000,000 |
| 발행가액 |
100,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2024년 10월 22일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)우리은행&cr;삼성타운기업영업지원팀 |
(사채)관리회사 |
- |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
AA+ (안정적) / AA+ (안정적)&cr;(한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)) |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
SK증권 |
- |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
하나금융투자 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
현대차증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
교보증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 10월 22일 |
2021년 10월 22일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
100,000,000,000 |
| 발행제비용 |
305,320,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 24일 SK증권(주), 하나금융투자(주), 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 19일이며, 상장예정일은 2021년 10월 22일임.
|
| 주1) 본 사채는 2021년
10월
14일
09시부
터
16시
까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
|
| 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라
제17-1회 및 제17-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계
금 오천억원(\500,000,000,000)
이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
|
| 주
3) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.20%p. ~ +0.20%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.20%p. ~ +0.20%p.
를 가산한 이자율로 합니다.
|
| 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 10월 18일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
100,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
100,000,000,000 |
| 발행가액 |
100,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2026년 10월 22일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)우리은행&cr;삼성타운기업영업지원팀 |
(사채)관리회사 |
- |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
AA+ (안정적) / AA+ (안정적)&cr;(한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)) |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
SK증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
하나금융투자 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
현대차증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
교보증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
한화투자증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 10월 22일 |
2021년 10월 22일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
100,000,000,000 |
| 발행제비용 |
305,520,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 24일 SK증권(주), 하나금융투자(주), 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 19일이며, 상장예정일은 2021년 10월 22일임.
|
| 주1) 본 사채는 2021년
10월
14
일
09시부
터
16시
까지
한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
|
| 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라
제17-1회 및 제17-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계
금 오천억원(\500,000,000,000)
이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
|
| 주
3) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.20%p. ~ +0.20%p.
를
가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.20%p. ~ +0.20%p.
를
가산한 이자율로 합니다.
|
| 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 10월 18일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주1) 정정 후&cr;
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
110,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
110,000,000,000
|
| 발행가액 |
110,000,000,000
|
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2024년 10월 22일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)우리은행&cr;삼성타운기업영업지원팀 |
(사채)관리회사 |
- |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
AA+ (안정적) / AA+ (안정적)&cr;(한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)) |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
SK증권 |
- |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
하나금융투자 |
- |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
현대차증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
교보증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 10월 22일 |
2021년 10월 22일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
110,000,000,000 |
| 발행제비용 |
323,520,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 24일 SK증권(주), 하나금융투자(주), 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 19일이며, 상장예정일은 2021년 10월 22일임.
|
|
주
) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.07%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.07%p.
를 가산한 이자율로 합니다.
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
190,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
190,000,000,000
|
| 발행가액 |
190,000,000,000
|
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2026년 10월 22일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)우리은행&cr;삼성타운기업영업지원팀 |
(사채)관리회사 |
- |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
AA+ (안정적) / AA+ (안정적)&cr;(한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)) |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
SK증권 |
- |
4,000,000 |
40,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
하나금융투자 |
- |
6,000,000 |
60,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
4,000,000 |
40,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
현대차증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
교보증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
한화투자증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 10월 22일 |
2021년 10월 22일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
190,000,000,000 |
| 발행제비용 |
557,320,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 24일 SK증권(주), 하나금융투자(주), 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 19일이며, 상장예정일은 2021년 10월 22일임.
|
|
주
) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.10%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.10%p.
를 가산한 이자율로 합니다.
|
&cr;
(주2) 정정 전
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
100,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100% |
| 모집 또는 매출총액 |
100,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
&cr;
&cr;각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다.
|
| 이자지급 기한 |
2022년 01월 22일, 2022년 04월 22일, 2022년 07월 22일, 2022년 10월 22일,
2023년 01월 22일, 2023년 04월 22일, 2023년 07월 22일, 2023년 10월 22일,&cr;2024년 01월 22일, 2024년 04월 22일, 2024년 07월 22일, 2024년 10월 22일.
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주) |
| 평가일자 |
2021.10.01 /
2021.10.01
|
| 평가결과등급 |
AA+ / AA+ |
| 주관회사의&cr;분석 |
주관회사명 |
SK증권(주), 하나금융투자(주), 한국투자증권(주) |
| 분석일자 |
2021년 10월 12일 |
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채" 의 원금은 2024년 10월 22일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2024년 10월 22일 |
| 청 약 기 일 |
2021년 10월 22일 |
| 납 입 기 일 |
2021년 10월 22일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 삼성타운기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 24일 SK증권(주), 하나금융투자(주), 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 19일이며, 상장예정일은 2021년 10월 22일임.
|
| 주1) 본 사채는 2021년
10월
14일
09시부
터
16시
까지
한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
|
| 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라
제17-1회 및 제17-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계
금 오천억원(\500,000,000,000)
이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
|
| 주
3) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.20%p. ~ +0.20%p.
를
가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.20%p. ~ +0.20%p.
를
가산한 이자율로 합니다.
|
| 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 10월 18일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
100,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100% |
| 모집 또는 매출총액 |
100,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
&cr;&cr;각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다.
|
| 이자지급 기한 |
2022년 01월 22일, 2022년 04월 22일, 2022년 07월 22일, 2022년 10월 22일,
2023년 01월 22일, 2023년 04월 22일, 2023년 07월 22일, 2023년 10월 22일,&cr;2024년 01월 22일, 2024년 04월 22일, 2024년 07월 22일, 2024년 10월 22일,&cr;2025년 01월 22일, 2025년 04월 22일, 2025년 07월 22일, 2025년 10월 22일,&cr;2026년 01월 22일, 2026년 04월 22일, 2026년 07월 22일, 2026년 10월 22일.
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)
|
| 평가일자 |
2021.10.01 /
2021.10.01
|
| 평가결과등급 |
AA+ / AA+ |
| 주관회사의&cr;분석 |
주관회사명 |
SK증권(주), 하나금융투자(주), 한국투자증권(주) |
| 분석일자 |
2021년 10월 12일 |
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채" 의 원금은 2026년 10월 22일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2026년 10월 22일 |
| 청 약 기 일 |
2021년 10월 22일 |
| 납 입 기 일 |
2021년 10월 22일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 삼성타운기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 24일 SK증권(주), 하나금융투자(주), 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 19일이며, 상장예정일은 2021년 10월 22일임.
|
| 주1) 본 사채는 2021년
10월
14일
09시부
터
16시
까지
한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
|
| 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라
제17-1회 및 제17-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계
금 오천억원(\500,000,000,000)
이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
|
| 주
3) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.20%p. ~ +0.20%p.
를
가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.20%p. ~ +0.20%p.
를
가산한 이자율로 합니다.
|
| 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 10월 18일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주2) 정정 후
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
110,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100% |
| 모집 또는 매출총액 |
110,000,000,000
|
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
&cr;
&cr;각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다.
|
| 이자지급 기한 |
2022년 01월 22일, 2022년 04월 22일, 2022년 07월 22일, 2022년 10월 22일,
2023년 01월 22일, 2023년 04월 22일, 2023년 07월 22일, 2023년 10월 22일,&cr;2024년 01월 22일, 2024년 04월 22일, 2024년 07월 22일, 2024년 10월 22일.
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주) |
| 평가일자 |
2021.10.01 /
2021.10.01
|
| 평가결과등급 |
AA+ / AA+ |
| 주관회사의&cr;분석 |
주관회사명 |
SK증권(주), 하나금융투자(주), 한국투자증권(주) |
| 분석일자 |
2021년 10월 12일 |
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채" 의 원금은 2024년 10월 22일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2024년 10월 22일 |
| 청 약 기 일 |
2021년 10월 22일 |
| 납 입 기 일 |
2021년 10월 22일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 삼성타운기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 24일 SK증권(주), 하나금융투자(주), 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 19일이며, 상장예정일은 2021년 10월 22일임.
|
|
주
) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.07%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.07%p.
를 가산한 이자율로 합니다.
|
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
190,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100% |
| 모집 또는 매출총액 |
190,000,000,000
|
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
&cr;&cr;각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다.
|
| 이자지급 기한 |
2022년 01월 22일, 2022년 04월 22일, 2022년 07월 22일, 2022년 10월 22일,
2023년 01월 22일, 2023년 04월 22일, 2023년 07월 22일, 2023년 10월 22일,&cr;2024년 01월 22일, 2024년 04월 22일, 2024년 07월 22일, 2024년 10월 22일,&cr;2025년 01월 22일, 2025년 04월 22일, 2025년 07월 22일, 2025년 10월 22일,&cr;2026년 01월 22일, 2026년 04월 22일, 2026년 07월 22일, 2026년 10월 22일.
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)
|
| 평가일자 |
2021.10.01 /
2021.10.01
|
| 평가결과등급 |
AA+ / AA+ |
| 주관회사의&cr;분석 |
주관회사명 |
SK증권(주), 하나금융투자(주), 한국투자증권(주) |
| 분석일자 |
2021년 10월 12일 |
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채" 의 원금은 2026년 10월 22일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2026년 10월 22일 |
| 청 약 기 일 |
2021년 10월 22일 |
| 납 입 기 일 |
2021년 10월 22일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 삼성타운기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 24일 SK증권(주), 하나금융투자(주), 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 19일이며, 상장예정일은 2021년 10월 22일임.
|
|
주
) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.10%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.10%p.
를 가산한 이자율로 합니다.
|
&cr;
(주3) 추가기재&cr;&cr;다. 수요예측 결과&cr;
(1) 수요예측 참여 내역&cr;
| [회 차 : 제17-1회] |
| (단위: 건, 억원) |
|
구분
|
국내 기관투자자
|
외국 기관투자자
|
합계
|
|
운용사
(집합)
|
투자매매&cr;중개업자
|
연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험
|
기타
|
거래실적
유*
|
거래실적
무
|
|
건수
|
10 |
2 |
9 |
- |
- |
- |
21 |
|
수량
|
1,000 |
600 |
1,400 |
- |
- |
- |
3,000 |
|
경쟁율
|
1.0 : 1 |
0.6 : 1 |
1.4 : 1 |
- |
- |
- |
3.0 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제17-2회] |
| (단위: 건, 억원) |
|
구분
|
국내 기관투자자
|
외국 기관투자자
|
합계
|
|
운용사
(집합)
|
투자매매&cr;중개업자
|
연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험
|
기타
|
거래실적
유*
|
거래실적
무
|
|
건수
|
12 |
1 |
8 |
- |
- |
- |
21 |
|
수량
|
1,300 |
500 |
1,000 |
- |
- |
- |
2,800 |
|
경쟁율
|
1.3 : 1 |
0.5 : 1 |
1.0 : 1 |
- |
- |
- |
2.8 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포&cr;
| [회 차 : 제17-1회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
투자매매&cr;중개업자 |
연기금, 운용사&cr;(고유),&cr;은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
금액 |
비율 |
누적금액 |
누적비율 |
| 2 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.33% |
100 |
3.33% |
포함 |
| 3 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.33% |
200 |
6.67% |
포함 |
| 5 |
2 |
200 |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
500 |
16.67% |
700 |
23.33% |
포함 |
| 6 |
- |
- |
1 |
100 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
6.67% |
900 |
30.00% |
포함 |
| 7 |
2 |
200 |
- |
- |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
500 |
16.67% |
1,400 |
46.67% |
포함 |
| 8 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
6.67% |
1,600 |
53.33% |
포함 |
| 9 |
1 |
100 |
- |
- |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
400 |
13.33% |
2,000 |
66.67% |
포함 |
| 10 |
3 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
10.00% |
2,300 |
76.67% |
포함 |
| 19 |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
6.67% |
2,500 |
83.33% |
포함 |
| 20 |
- |
- |
1 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
500 |
16.67% |
3,000 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
10 |
1,000 |
2 |
600 |
9 |
1,400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21 |
3,000 |
100.00% |
- |
- |
- |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제17-2회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
투자매매&cr;중개업자&cr; |
연기금, 운용사&cr;(고유),&cr;은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
금액 |
비율 |
누적금액 |
누적비율 |
| 0 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.57% |
100 |
3.57% |
포함 |
| 2 |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
7.14% |
300 |
10.71% |
포함 |
| 3 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.57% |
400 |
14.29% |
포함 |
| 4 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.57% |
500 |
17.86% |
포함 |
| 5 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
7.14% |
700 |
25.00% |
포함 |
| 6 |
3 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
10.71% |
1,000 |
35.71% |
포함 |
| 7 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.57% |
1,100 |
39.29% |
포함 |
| 8 |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
10.71% |
1,400 |
50.00% |
포함 |
| 9 |
3 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
10.71% |
1,700 |
60.71% |
포함 |
| 10 |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
7.14% |
1,900 |
67.86% |
포함 |
| 13 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.57% |
2,000 |
71.43% |
포함 |
| 14 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.57% |
2,100 |
75.00% |
포함 |
| 17 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.57% |
2,200 |
78.57% |
포함 |
| 19 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.57% |
2,300 |
82.14% |
포함 |
| 20 |
- |
- |
1 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
500 |
17.86% |
2,800 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
12 |
1,300 |
1 |
500 |
8 |
1,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21 |
2,800 |
100.00% |
- |
- |
- |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황&cr;
| [회차 : 제17-1회] |
| (단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 |
삼성증권 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
| 2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
19 |
20 |
| 기관투자자1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자2 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자3 |
|
|
300 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자4 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자5 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자6 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자7 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자8 |
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자9 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자10 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자11 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자12 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
| 기관투자자13 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
| 기관투자자14 |
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
| 기관투자자15 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
| 기관투자자16 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
| 기관투자자17 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
| 기관투자자18 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
| 기관투자자19 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
| 기관투자자20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
| 기관투자자21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
| 합계 |
100 |
100 |
500 |
200 |
500 |
200 |
400 |
300 |
200 |
500 |
| 누적 합계 |
100 |
200 |
700 |
900 |
1,400 |
1,600 |
2,000 |
2,300 |
2,500 |
3,000 |
| [회차 : 제17-2회] |
| (단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 |
삼성증권 5년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
| 0 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
13 |
14 |
17 |
19 |
20 |
| 기관투자자1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자2 |
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자3 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자4 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자5 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자6 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자7 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자8 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자9 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자10 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자11 |
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자12 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
| 기관투자자18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
| 기관투자자19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
| 기관투자자20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
| 기관투자자21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
| 합계 |
100 |
200 |
100 |
100 |
200 |
300 |
100 |
300 |
300 |
200 |
100 |
100 |
100 |
100 |
500 |
| 누적 합계 |
100 |
300 |
400 |
500 |
700 |
1,000 |
1,100 |
1,400 |
1,700 |
1,900 |
2,000 |
2,100 |
2,200 |
2,300 |
2,800 |
라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용&cr;
| 구 분 |
내 용 |
| 공모희망금리 |
[제17-1회]&cr;수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;[제17-2회]&cr;수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
수요예측 실시 결과, 본 사채의 공모희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 3,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.&cr;&cr;[본사채의 발행금액 결정]&cr;- 제17-1회 무보증사채 : 1,100억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,000억원)&cr;- 제17-2회 무보증사채 : 1,900억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,000억원)&cr;&cr;[수요예측 신청현황]&cr;&cr;(1) 제17-1회 무보증사채&cr;- 총 참여신청금액: 3,000억원&cr;- 총 참여신청범위: +0.02%p. ~ +0.20%p.&cr;- 총 참여신청건수: 21건&cr;- 공모희망금리 내 참여신청건수: 21건&cr;- 공모희망금리 내 참여신청금액: 3,000억원&cr;&cr;(2) 제17-2회 무보증사채&cr;- 총 참여신청금액: 2,800억원&cr;- 총 참여신청범위: +0.00%p. ~ +0.20%p.&cr;- 총 참여신청건수: 21건&cr;- 공모희망금리 내 참여신청건수: 21건&cr;- 공모희망금리 내 참여신청금액: 2,800억원&cr;&cr;본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. |
| 최종 발행금리 결정에&cr;대한 수요예측 결과의&cr;반영 내용 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.&cr;&cr;- 본 사채의 발행금리&cr;&cr;(1) 제17-1회 무보증사채:&cr;
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr;&cr;(2) 제17-2회 무보증사채:&cr;
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
&cr;
(주4) 정정 전&cr;
가. 사채의 인수&cr;
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표 |
SK증권(주) |
00131850 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 |
30,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
하나금융투자(주) |
00113465 |
서울시 영등포구 의사당대로 82 |
20,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울시 영등포구 의사당대로 88 |
30,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
현대차증권(주) |
00137997 |
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 |
10,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
교보증권(주) |
00113359 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 97 |
10,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 주) 본 사채는 2021
년 10월
14일
09시에서
16시
까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록
총액 합계
금 오천억원(\500,000,000,000)
이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.
|
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표 |
SK증권(주) |
00131850 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 |
20,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
하나금융투자(주) |
00113465 |
서울시 영등포구 의사당대로 82 |
20,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울시 영등포구 의사당대로 88 |
20,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
현대차증권(주) |
00137997 |
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 |
10,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
교보증권(주) |
00113359 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 97 |
10,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
한화투자증권(주) |
00148610 |
서울특별시 영등포구 여의대로 56 |
20,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 주) 본 사채는 2021
년 10월
14일
09시에서
16시
까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록
총액 합계
금 오천억원(\500,000,000,000)
이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.
|
(주4) 정정 후
&cr;
가. 사채의 인수&cr;
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표 |
SK증권(주) |
00131850 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 |
30,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
하나금융투자(주) |
00113465 |
서울시 영등포구 의사당대로 82 |
30,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울시 영등포구 의사당대로 88 |
30,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
현대차증권(주) |
00137997 |
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 |
10,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
교보증권(주) |
00113359 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 97 |
10,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표 |
SK증권(주) |
00131850 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 |
40,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
하나금융투자(주) |
00113465 |
서울시 영등포구 의사당대로 82 |
60,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울시 영등포구 의사당대로 88 |
40,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
현대차증권(주) |
00137997 |
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 |
10,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
교보증권(주) |
00113359 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 97 |
20,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
한화투자증권(주) |
00148610 |
서울특별시 영등포구 여의대로 56 |
20,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
&cr;
(주5) 정정 전
&cr;
가. 일반적인 사항&cr;
| 회차 |
발행금액 |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제17-1회 무보증사채 |
1,000 |
주1) |
2024.10.22 |
- |
| 제17-2회 무보증사채 |
1,000 |
주1) |
2026.10.22 |
- |
|
주1) 본 사채는 2021년 10
월
14일
0
9시부터
16시
까지 한국금융투자협회 K-Bond프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr;&cr;[제17-1회]&cr;수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나
이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.20%p. ~ +0.20%p.
를
가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.20%p. ~ +0.20%p.
를
가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;[제17-2회]&cr;
수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.20%p. ~ +0.20%p.
를
가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.20%p. ~ +0.20%p.
를
가산한 이자율로 합니다.&cr;
&cr;주
2) 상기 기재된 회차별 발행금액은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계
금 오천억원(\500,000,000,000)
이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있습니다.&cr;&cr;주3) 확정 발행금액 및 가산(차감)금리는 2021년 10월 18일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
|
(주5) 정정 후
&cr;
가. 일반적인 사항&cr;
| 회차 |
발행금액 |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제17-1회 무보증사채 |
1,100 |
주) |
2024.10.22 |
- |
| 제17-2회 무보증사채 |
1,900 |
주) |
2026.10.22 |
- |
|
주) 본 사채의
이
율은 다음과 같이 결정됩니다.&cr;&cr;[제17-1회]&cr;
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.07%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.07%p.
를 가산한 이자율로 합니다.
&cr;&cr;[제17-2회]&cr;
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.10%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.10%p.
를 가산한 이자율로 합니다.
|
&cr;
(주6) 정정 전&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;
가. 자금조달금액&cr;
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
100,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
305,320,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
99,694,680,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
100,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
305,520,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
99,694,480,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역&cr;
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 인수수수료 |
200,000,000 |
발행금액 × 0.20% |
| 발행분담금 |
70,000,000 |
발행금액 × 0.07% |
| 상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 발행등록수수료 |
500,000 |
발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
건별 2만원 정액 |
| 신용평가수수료 |
33,000,000 |
한국기업평가(주), 나이스신용평가(주) (VAT 포함) |
| 합 계 |
305,320,000 |
- |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 인수수수료 |
200,000,000 |
발행금액 × 0.20% |
| 발행분담금 |
70,000,000 |
발행금액 × 0.07% |
| 상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 발행등록수수료 |
500,000 |
발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
건별 2만원 정액 |
| 신용평가수수료 |
33,000,000 |
한국기업평가(주), 나이스신용평가(주) (VAT 포함) |
| 합 계 |
305,520,000 |
- |
| 주) 상기
발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
|
2. 자금의 사용목적
&cr;&cr;
가. 자금의 사용목적&cr;
| 회차 : |
17-1 |
(기준일 : |
2021년 10월 08일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
100,000,000,000 |
- |
- |
100,000,000,000 |
| 회차 : |
17-2 |
(기준일 : |
2021년 10월 08일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
100,000,000,000 |
- |
- |
100,000,000,000 |
나. 자금의 세부 사용내역&cr;
금번 당사가 발행하는 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채 발행예정금액은 총 이천억원(\200,000,000,000)이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 또한, 수요예측 결과에 따라 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채의 발행총액이 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 증액 변경되는 경우에도 해당 조달 자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.&cr;&cr;상세 내역은 아래와 같습니다.
|
자금 사용 시기
|
용도
|
전자 등록 금액
|
상환 예정 금액 |
비고
|
| 2021-10-26 |
CP 차입상환 |
100 |
100 |
- |
| 2021-10-28 |
CP 차입상환 |
100 |
100 |
- |
| 2021-11-02 |
CP 차입상환 |
100 |
100 |
- |
| 2021-11-04 |
CP 차입상환 |
600 |
600 |
- |
| 2021-11-05 |
CP 차입상환 |
300 |
300 |
- |
| 2021-11-09 |
CP 차입상환 |
600 |
600 |
- |
| 2021-11-11 |
CP 차입상환 |
800 |
800 |
- |
| 2021-11-25 |
CP 차입상환 |
200 |
200 |
- |
| 2021-11-29 |
CP 차입상환 |
600 |
600 |
- |
| 2021-12-20 |
CP 차입상환 |
1,200 |
1,200 |
- |
| 2021-12-21 |
CP 차입상환 |
100 |
100 |
- |
| 2021-03-18 |
CP 차입상환 |
200 |
200 |
- |
| 2021-03-22 |
CP 차입상환 |
100 |
100 |
- |
| 합계 |
5,000 |
5,000 |
- |
| 주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다. |
(주6) 정정 후
&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;
가. 자금조달금액&cr;
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
110,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
323,520,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
109,676,480,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
190,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
557,320,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
189,442,680,000 |
|
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
|
나. 발행제비용의 내역&cr;
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 인수수수료 |
220,000,000 |
발행금액 × 0.20% |
| 발행분담금 |
77,000,000 |
발행금액 × 0.07% |
| 상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 발행등록수수료 |
500,000 |
발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
건별 2만원 정액 |
| 신용평가수수료 |
24,200,000 |
한국기업평가(주), 나이스신용평가(주) (VAT 포함) |
| 합 계 |
323,520,000 |
- |
|
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
|
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 인수수수료 |
380,000,000 |
발행금액 × 0.20% |
| 발행분담금 |
133,000,000 |
발행금액 × 0.07% |
| 상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 발행등록수수료 |
500,000 |
발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
건별 2만원 정액 |
| 신용평가수수료 |
41,800,000 |
한국기업평가(주), 나이스신용평가(주) (VAT 포함) |
| 합 계 |
557,320,000 |
- |
|
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
|
2. 자금의 사용목적
&cr;&cr;
가. 자금의 사용목적&cr;
| 회차 : |
17-1 |
(기준일 : |
2021년 10월 18일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
110,000,000,000 |
- |
- |
110,000,000,000
|
| 회차 : |
17-2 |
(기준일 : |
2021년 10월 18일
|
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
190,000,000,000
|
- |
- |
190,000,000,000
|
나. 자금의 세부 사용내역&cr;
금번 당사가 발행하는 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채 발행예정금액은
총 삼천억원(\300,000,000,000)
이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. &cr;&cr;상세 내역은 아래와 같습니다.
|
자금 사용 시기
|
용도
|
전자 등록 금액
|
상환 예정 금액 |
비고
|
| 2021-10-26 |
CP 차입상환 |
100 |
100 |
- |
| 2021-10-28 |
CP 차입상환 |
100 |
100 |
- |
| 2021-11-02 |
CP 차입상환 |
100 |
100 |
- |
| 2021-11-04 |
CP 차입상환 |
600 |
600 |
- |
| 2021-11-05 |
CP 차입상환 |
300 |
300 |
- |
| 2021-11-09 |
CP 차입상환 |
600 |
600 |
- |
| 2021-11-11 |
CP 차입상환 |
800 |
800 |
- |
| 2021-11-25 |
CP 차입상환 |
200 |
200 |
- |
| 2021-11-29 |
CP 차입상환 |
600 |
200 |
- |
| 합계 |
3,400 |
3,000 |
- |
| 주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다. |
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 10월 12일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |