증권발행조건확정
| &cr; |
| 금융위원회 귀중 |
2020년 08월 20일 |
|
&cr; |
| 회 사 명 :&cr; |
LG이노텍 주식회사 |
| 대 표 이 사 :&cr; |
정 철 동 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울시 강서구 마곡중앙10로 30 LG사이언스파크
|
|
(전 화) 02-3777-1114 |
|
(홈페이지) http://www.lginnotek.com |
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 재경담당
(성 명) 신 정 곤
|
|
(전
화) 02-6987-2273
|
&cr;
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 08월 13일
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2020년 08월 13일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2020년 08월 20일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에 따른&cr;기재내용 정정 |
| 2020년 08월 20일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정
|
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
LG이노텍(주)
제
43
-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;LG이노텍(주) 제
43
-
2회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;
LG이노텍(주) 제
43
-
3회 무기명식 이권부 무보증사채
&cr;
3. 모집 또는 매출금액 :
제43-1회 무보증사채 금 칠백억원(\70,000,000,000)&cr;제43-2회 무보증사채 금 육백억원(\60,000,000,000)&cr;제43-3회 무보증사채 금 칠백억원(\70,000,000,000)&cr;
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 본 '[기재정정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.
|
| 표지 |
모집 또는 매출총액 : 130,000,000,000원 |
모집 또는 매출총액 :
200,000,000,000원
|
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
| 1. 공모개요 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 |
- |
(주3) 수요예측 결과 기재 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 |
| 1. 주요 권리내용 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| 2. 사채관리계약에 관한 사항 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 |
(주7) 정정 전 |
(주7) 정정 후
|
(주1) 정정 전&cr;
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
70,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
70,000,000,000 |
| 발행가액 |
70,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2023년 08월 26일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
신한은행 여의도중앙대기업금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융 |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
AA-(한국신용평가(주)) / AA-(한국기업평가(주)) &cr;AA-(NICE신용평가(주)) |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
신한금융투자 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋대우 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020년 08월 26일 |
2020년 08월 26일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 운영자금 |
10,000,000,000 |
| 채무상환자금 |
60,000,000,000 |
| 발행제비용 |
320,220,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶
본 사채 발행을 위해
2020년 07월 22일
엔에이
치투자증권(주),
한국투자증권(주)
, 케이비증권(주), 신한금융투자(주), 미래에셋대우(주) 와 대표주관계약을 체결함&cr;
▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶
본 사채의 상장신청예정일은 2020년 08월 21일이며, 상장예정일은 2020년 08월 26일임.
|
| 주1) 본 사채는 2020년 08월 19일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr;주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제43-1회, 제43-2회 및 제43-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr;주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ 0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 08월 20일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
30,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
30,000,000,000 |
| 발행가액 |
30,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2025년 08월 26일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
신한은행 여의도중앙대기업금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융 |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
AA-(한국신용평가(주)) / AA-(한국기업평가(주)) &cr;AA-(NICE신용평가(주)) |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
신한금융투자 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020년 08월 26일 |
2020년 08월 26일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 운영자금 |
30,000,000,000 |
| 발행제비용 |
169,120,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶
본 사채 발행을 위해
2020년 07월 22일
엔에이
치투자증권(주),
한국투자증권(주)
, 케이비증권(주), 신한금융투자(주), 미래에셋대우(주) 와 대표주관계약을 체결함&cr;
▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶
본 사채의 상장신청예정일은 2020년 08월 21일이며, 상장예정일은 2020년 08월 26일임.
|
| 주1) 본 사채는 2020년 08월 19일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr;주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제43-1회, 제43-2회 및 제43-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr;주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ 0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 08월 20일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
30,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
30,000,000,000 |
| 발행가액 |
30,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2030년 08월 26일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
신한은행 여의도중앙대기업금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융 |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
AA-(한국신용평가(주)) / AA-(한국기업평가(주)) &cr;AA-(NICE신용평가(주)) |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋대우 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020년 08월 26일 |
2020년 08월 26일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 운영자금 |
30,000,000,000 |
| 발행제비용 |
169,120,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶
본 사채 발행을 위해
2020년 07월 22일
엔에이
치투자증권(주),
한국투자증권(주)
, 케이비증권(주), 신한금융투자(주), 미래에셋대우(주) 와 대표주관계약을 체결함&cr;
▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶
본 사채의 상장신청예정일은 2020년 08월 21일이며, 상장예정일은 2020년 08월 26일임.
|
| 주1) 본 사채는 2020년 08월 19일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr;주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제43-1회, 제43-2회 및 제43-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr;주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ 0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 08월 20일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
&cr;
(주1) 정정 후&cr;
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
70,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
70,000,000,000
|
| 발행가액 |
70,000,000,000
|
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2023년 08월 26일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
신한은행 여의도중앙대기업금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융 |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
AA-(한국신용평가(주)) / AA-(한국기업평가(주)) &cr;AA-(NICE신용평가(주)) |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량
|
인수금액
|
인수대가
|
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
3,500,000 |
35,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
신한금융투자 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋대우 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020년 08월 26일 |
2020년 08월 26일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 운영자금 |
10,000,000,000
|
| 채무상환자금 |
60,000,000,000
|
| 발행제비용 |
320,220,000
|
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶
본 사채 발행을 위해
2020년 07월 22일
엔에이
치투자증권(주),
한국투자증권(주)
, 케이비증권(주), 신한금융투자(주), 미래에셋대우(주) 와 대표주관계약을 체결함&cr;
▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶
본 사채의 상장신청예정일은 2020년 08월 21일이며, 상장예정일은 2020년 08월 26일임.
|
| 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
60,000,000,000
|
모집(매출)총액 |
60,000,000,000
|
| 발행가액 |
60,000,000,000
|
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2025년 08월 26일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
신한은행 여의도중앙대기업금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융 |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
AA-(한국신용평가(주)) / AA-(한국기업평가(주)) &cr;AA-(NICE신용평가(주)) |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량
|
인수금액
|
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
신한금융투자 |
- |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020년 08월 26일 |
2020년 08월 26일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 운영자금 |
60,000,000,000
|
| 발행제비용 |
289,420,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶
본 사채 발행을 위해
2020년 07월 22일
엔에이
치투자증권(주),
한국투자증권(주)
, 케이비증권(주), 신한금융투자(주), 미래에셋대우(주) 와 대표주관계약을 체결함&cr;
▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶
본 사채의 상장신청예정일은 2020년 08월 21일이며, 상장예정일은 2020년 08월 26일임.
|
|
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
70,000,000,000
|
모집(매출)총액 |
70,000,000,000
|
| 발행가액 |
70,000,000,000
|
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2030년 08월 26일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
신한은행 여의도중앙대기업금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융 |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
AA-(한국신용평가(주)) / AA-(한국기업평가(주)) &cr;AA-(NICE신용평가(주)) |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량
|
인수금액
|
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
4,000,000 |
40,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋대우 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020년 08월 26일 |
2020년 08월 26일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 운영자금 |
70,000,000,000
|
| 발행제비용 |
329,420,000
|
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶
본 사채 발행을 위해
2020년 07월 22일
엔에이
치투자증권(주),
한국투자증권(주)
, 케이비증권(주), 신한금융투자(주), 미래에셋대우(주) 와 대표주관계약을 체결함&cr;
▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶
본 사채의 상장신청예정일은 2020년 08월 21일이며, 상장예정일은 2020년 08월 26일임.
|
|
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
&cr;&cr;(주2) 정정 전&cr;
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록 총액 |
7
0,000,000,000
|
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
7
0,000,000,000
|
| 각 사채의 금액 |
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2020년11월26일, 2021년02월26일, 2021년05월26일, 2021년08월26일,&cr;2021년11월26일, 2022년02월26일, 2022년05월26일, 2022년08월26일,&cr;2022년11월26일, 2023년02월26일, 2023년05월26일, 2023년08월26일. |
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2020년 08월 10일 / 2020년 08월 11일 / 2020년 08월 10일 |
| 평가결과등급 |
AA- / AA- / AA- |
| 대표주관회사 |
엔에이치투자증권(주),
한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주), 미래에셋대우(주)
|
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에"발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하"연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이"본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는"본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2023년 08월 26일 |
| 납 입 기 일 |
2020년 08월 26일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)신한은행 여의도중앙대기업금융센터 |
| 회사고유번호 |
00149293 |
| 기 타 사 항 |
▶
본 사채 발행을 위해
2020년 07월 22일
엔에이
치투자증권(주),
한국투자증권(주)
, 케이비증권(주), 신한금융투자(주), 미래에셋대우(주) 와 대표주관계약을 체결함&cr;
▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶
본 사채의 상장신청예정일은 2020년 08월 21일이며, 상장예정일은 2020년 08월 26일임.
|
| 주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.&cr;주2) 본 사채는 2020년 08월 19일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr;주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제43-1회, 제43-2회 및 제43-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr;주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ 0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;주5) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 08월 20일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록 총액 |
3
0,000,000,000
|
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
3
0,000,000,000
|
| 각 사채의 금액 |
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2020년11월26일, 2021년02월26일, 2021년05월26일, 2021년08월26일,&cr;2021년11월26일, 2022년02월26일, 2022년05월26일, 2022년08월26일,&cr;2022년11월26일, 2023년02월26일, 2023년05월26일, 2023년08월26일,&cr;2023년11월26일, 2024년02월26일, 2024년05월26일, 2024년08월26일,&cr;2024년11월26일, 2025년02월26일, 2025년05월26일, 2025년08월26일. |
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2020년 08월 10일 / 2020년 08월 11일 / 2020년 08월 10일 |
| 평가결과등급 |
AA- / AA- / AA- |
| 대표주관회사 |
엔에이치투자증권(주),
한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주), 미래에셋대우(주)
|
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에"발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하"연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이"본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는"본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2025년 08월 26일
|
| 납 입 기 일 |
2020년 08월 26일
|
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)신한은행 여의도중앙대기업금융센터 |
| 회사고유번호 |
00149293 |
| 기 타 사 항 |
▶
본 사채 발행을 위해
2020년 07월 22일
엔에이
치투자증권(주),
한국투자증권(주)
, 케이비증권(주), 신한금융투자(주), 미래에셋대우(주) 와 대표주관계약을 체결함&cr;
▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶
본 사채의 상장신청예정일은 2020년 08월 21일이며, 상장예정일은 2020년 08월 26일임.
|
| 주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.&cr;주2) 본 사채는 2020년 08월 19일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr;주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제43-1회, 제43-2회 및 제43-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr;주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ 0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;주5) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 08월 20일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록 총액 |
3
0,000,000,000
|
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
3
0,000,000,000
|
| 각 사채의 금액 |
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2020년11월26일, 2021년02월26일, 2021년05월26일, 2021년08월26일,&cr;2021년11월26일, 2022년02월26일, 2022년05월26일, 2022년08월26일,&cr;2022년11월26일, 2023년02월26일, 2023년05월26일, 2023년08월26일,&cr;2023년11월26일, 2024년02월26일, 2024년05월26일, 2024년08월26일,&cr;2024년11월26일, 2025년02월26일, 2025년05월26일, 2025년08월26일,&cr;2025년11월26일, 2026년02월26일, 2026년05월26일, 2026년08월26일,&cr;2026년11월26일, 2027년02월26일, 2027년05월26일, 2027년08월26일,&cr;2027년11월26일, 2028년02월26일, 2028년05월26일, 2028년08월26일,&cr;2028년11월26일, 2029년02월26일, 2029년05월26일, 2029년08월26일,&cr;2029년11월26일, 2030년02월26일, 2030년05월26일, 2030년08월26일. |
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2020년 08월 10일 / 2020년 08월 11일 / 2020년 08월 10일 |
| 평가결과등급 |
AA- / AA- / AA- |
| 대표주관회사 |
엔에이치투자증권(주),
한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주), 미래에셋대우(주)
|
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에"발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하"연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이"본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는"본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2030년 08월 26일
|
| 납 입 기 일 |
2020년 08월 26일
|
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)신한은행 여의도중앙대기업금융센터 |
| 회사고유번호 |
00149293 |
| 기 타 사 항 |
▶
본 사채 발행을 위해
2020년 07월 22일
엔에이
치투자증권(주),
한국투자증권(주)
, 케이비증권(주), 신한금융투자(주), 미래에셋대우(주) 와 대표주관계약을 체결함&cr;
▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶
본 사채의 상장신청예정일은 2020년 08월 21일이며, 상장예정일은 2020년 08월 26일임.
|
| 주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.&cr;주2) 본 사채는 2020년 08월 19일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr;주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제43-1회, 제43-2회 및 제43-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr;주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ 0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;주5) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 08월 20일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
&cr;
(주2) 정정 후&cr;
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록 총액 |
70,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
70,000,000,000
|
| 각 사채의 금액 |
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2020년11월26일, 2021년02월26일, 2021년05월26일, 2021년08월26일,&cr;2021년11월26일, 2022년02월26일, 2022년05월26일, 2022년08월26일,&cr;2022년11월26일, 2023년02월26일, 2023년05월26일, 2023년08월26일. |
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2020년 08월 10일 / 2020년 08월 11일 / 2020년 08월 10일 |
| 평가결과등급 |
AA- / AA- / AA- |
| 대표주관회사 |
엔에이치투자증권(주),
한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주), 미래에셋대우(주)
|
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에"발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하"연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이"본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는"본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2023년 08월 26일 |
| 납 입 기 일 |
2020년 08월 26일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)신한은행 여의도중앙대기업금융센터 |
| 회사고유번호 |
00149293 |
| 기 타 사 항 |
▶
본 사채 발행을 위해
2020년 07월 22일
엔에이
치투자증권(주),
한국투자증권(주)
, 케이비증권(주), 신한금융투자(주), 미래에셋대우(주) 와 대표주관계약을 체결함&cr;
▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶
본 사채의 상장신청예정일은 2020년 08월 21일이며, 상장예정일은 2020년 08월 26일임.
|
| 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록 총액 |
60,000,000,000
|
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
60,000,000,000
|
| 각 사채의 금액 |
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2020년11월26일, 2021년02월26일, 2021년05월26일, 2021년08월26일,&cr;2021년11월26일, 2022년02월26일, 2022년05월26일, 2022년08월26일,&cr;2022년11월26일, 2023년02월26일, 2023년05월26일, 2023년08월26일,&cr;2023년11월26일, 2024년02월26일, 2024년05월26일, 2024년08월26일,&cr;2024년11월26일, 2025년02월26일, 2025년05월26일, 2025년08월26일. |
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2020년 08월 10일 / 2020년 08월 11일 / 2020년 08월 10일 |
| 평가결과등급 |
AA- / AA- / AA- |
| 대표주관회사 |
엔에이치투자증권(주),
한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주), 미래에셋대우(주)
|
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에"발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하"연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이"본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는"본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2025년 08월 26일
|
| 납 입 기 일 |
2020년 08월 26일
|
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)신한은행 여의도중앙대기업금융센터 |
| 회사고유번호 |
00149293 |
| 기 타 사 항 |
▶
본 사채 발행을 위해
2020년 07월 22일
엔에이
치투자증권(주),
한국투자증권(주)
, 케이비증권(주), 신한금융투자(주), 미래에셋대우(주) 와 대표주관계약을 체결함&cr;
▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶
본 사채의 상장신청예정일은 2020년 08월 21일이며, 상장예정일은 2020년 08월 26일임.
|
|
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록 총액 |
70,000,000,000
|
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
70,000,000,000
|
| 각 사채의 금액 |
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2020년11월26일, 2021년02월26일, 2021년05월26일, 2021년08월26일,&cr;2021년11월26일, 2022년02월26일, 2022년05월26일, 2022년08월26일,&cr;2022년11월26일, 2023년02월26일, 2023년05월26일, 2023년08월26일,&cr;2023년11월26일, 2024년02월26일, 2024년05월26일, 2024년08월26일,&cr;2024년11월26일, 2025년02월26일, 2025년05월26일, 2025년08월26일,&cr;2025년11월26일, 2026년02월26일, 2026년05월26일, 2026년08월26일,&cr;2026년11월26일, 2027년02월26일, 2027년05월26일, 2027년08월26일,&cr;2027년11월26일, 2028년02월26일, 2028년05월26일, 2028년08월26일,&cr;2028년11월26일, 2029년02월26일, 2029년05월26일, 2029년08월26일,&cr;2029년11월26일, 2030년02월26일, 2030년05월26일, 2030년08월26일. |
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2020년 08월 10일 / 2020년 08월 11일 / 2020년 08월 10일 |
| 평가결과등급 |
AA- / AA- / AA- |
| 대표주관회사 |
엔에이치투자증권(주),
한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주), 미래에셋대우(주)
|
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에"발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하"연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이"본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는"본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2030년 08월 26일
|
| 납 입 기 일 |
2020년 08월 26일
|
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)신한은행 여의도중앙대기업금융센터 |
| 회사고유번호 |
00149293 |
| 기 타 사 항 |
▶
본 사채 발행을 위해
2020년 07월 22일
엔에이
치투자증권(주),
한국투자증권(주)
, 케이비증권(주), 신한금융투자(주), 미래에셋대우(주) 와 대표주관계약을 체결함&cr;
▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶
본 사채의 상장신청예정일은 2020년 08월 21일이며, 상장예정일은 2020년 08월 26일임.
|
|
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
&cr;
(주3) 수요예측 결과 기재&cr;
다. 수요예측결과&cr;
① 수요예측 참여 내역&cr;&cr;[회 차 : 제43-1회]
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매&cr;중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험 |
기타 |
거래실적&cr;유* |
거래실적&cr;무 |
| 건수 |
31 |
7 |
12 |
1 |
- |
- |
51 |
| 수량 |
4,100 |
1,700 |
2,300 |
300 |
- |
- |
8,400 |
| 경쟁율 |
5.86 |
2.43 |
3.29 |
0.43 |
- |
- |
12.00 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| 주3) 기타는 기업유동성지원기구유한회사의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr;[회 차 : 제43-2회]
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매&cr;중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험 |
기타 |
거래실적&cr;유* |
거래실적&cr;무 |
| 건수 |
16 |
6 |
9 |
- |
- |
- |
31 |
| 수량 |
2,000 |
1,500 |
1,100 |
- |
- |
- |
4,600 |
| 경쟁율 |
6.67 |
5.00 |
3.67 |
- |
- |
- |
15.34 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| 주3) 기타는 기업유동성지원기구유한회사의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
[회 차 : 제43-3회]
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매&cr;중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험 |
기타 |
거래실적&cr;유* |
거래실적&cr;무 |
| 건수 |
3 |
0 |
9 |
- |
- |
- |
12 |
| 수량 |
300 |
0 |
1,200 |
- |
- |
- |
1,500 |
| 경쟁율 |
1.00 |
0 |
4.00 |
- |
- |
- |
5.00 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| 주3) 기타는 기업유동성지원기구유한회사의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr;
② 수요예측 신청가격 분포&cr;&cr;[회 차 : 제43-1회]
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
투자매매&cr;중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험 |
기타 |
거래실적&cr;유 |
거래실적&cr;무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| -20 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.19% |
100 |
1.19% |
포함 |
| -12 |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
2.38% |
300 |
3.57% |
포함
|
| -9 |
- |
- |
- |
- |
2 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
400 |
4.76% |
700 |
8.33% |
포함
|
| -8 |
3 |
800 |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
1,000 |
11.90% |
1,700 |
20.24% |
포함
|
| -7 |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
3.57% |
2,000 |
23.81% |
포함
|
| -6 |
4 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
400 |
4.76% |
2,400 |
28.57% |
포함
|
| -5 |
5 |
600 |
2 |
300 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9 |
1,100 |
13.10% |
3,500 |
41.67% |
포함
|
| -4 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.19% |
3,600 |
42.86% |
포함
|
| -3 |
5 |
700 |
- |
|
1 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 |
1,100 |
13.10% |
4,700 |
55.95% |
포함
|
| -1 |
- |
- |
- |
|
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
2.38% |
4,900 |
58.33% |
포함
|
| 0 |
2 |
300 |
- |
|
1 |
200 |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
4 |
800 |
9.52% |
5,700 |
67.86% |
포함
|
| 2 |
3 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
3.57% |
6,000 |
71.43% |
포함
|
| 3 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
2.38% |
6,200 |
73.81% |
포함
|
| 4 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.19% |
6,300 |
75.00% |
포함
|
| 5 |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
3.57% |
6,600 |
78.57% |
포함
|
| 10 |
1 |
100 |
1 |
100 |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
2.38% |
6,800 |
80.95% |
포함
|
| 15 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
2.38% |
7,000 |
83.33% |
포함
|
| 24 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.19% |
7,100 |
84.52% |
포함
|
| 27 |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
3.57% |
7,400 |
88.10% |
포함
|
| 28 |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
2.38% |
7,600 |
90.48% |
포함
|
| 30 |
- |
- |
2 |
800 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
800 |
9.52% |
8,400 |
100.00% |
포함
|
| 합계 |
31 |
4,100 |
7 |
1,700 |
12 |
2,300 |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
51 |
8,400 |
100.00% |
|
|
|
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr;주2)
기타는 기업유동성지원기구유한회사의 참여내역을 의미함&cr;주3) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
|
[회 차 : 제43-2회]
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
투자매매&cr;중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험 |
기타 |
거래실적&cr;유 |
거래실적&cr;무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| -16 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.17% |
100 |
2.17% |
포함
|
| -15 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.17% |
200 |
4.35% |
포함
|
| -13 |
2 |
600 |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
800 |
17.39% |
1,000 |
21.74% |
포함
|
| -11 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.17% |
1,100 |
23.91% |
포함
|
| -10 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.17% |
1,200 |
26.09% |
포함
|
| -9 |
2 |
200 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
6.52% |
1,500 |
32.61% |
포함
|
| -8 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.17% |
1,600 |
34.78% |
포함
|
| -6 |
2 |
200 |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
500 |
10.87% |
2,100 |
45.65% |
포함
|
| -5 |
1 |
100 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
4.35% |
2,300 |
50.00% |
포함
|
| -4 |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
4.35% |
2,500 |
54.35% |
포함
|
| -3 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.17% |
2,600 |
56.52% |
포함
|
| -2 |
2 |
200 |
|
|
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
6.52% |
2,900 |
63.04% |
포함
|
| 0 |
2 |
200 |
1 |
200 |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
400 |
8.70% |
3,300 |
71.74% |
포함
|
| 18 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.17% |
3,400 |
73.91% |
포함
|
| 26 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.17% |
3,500 |
76.09% |
포함
|
| 27 |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
6.52% |
3,800 |
82.61% |
포함
|
| 28 |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
4.35% |
4,000 |
86.96% |
포함
|
| 30 |
- |
- |
1 |
600 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
600 |
13.04% |
4,600 |
100.00% |
포함
|
| 합계 |
16 |
2,000 |
6 |
1,500 |
9 |
1,100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31 |
4,600 |
100.00% |
|
|
|
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr;주2)
기타는 기업유동성지원기구유한회사의 참여내역을 의미함&cr;주3) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
|
[회 차 : 제43-3회]
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
투자매매&cr;중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험 |
기타 |
거래실적&cr;유 |
거래실적&cr;무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| -49 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
6.67% |
100 |
6.67% |
포함
|
| -45 |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
20.00% |
400 |
26.67% |
포함
|
| -40 |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
20.00% |
700 |
46.67% |
포함
|
| -35 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
6.67% |
800 |
53.33% |
포함
|
| -28 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
6.67% |
900 |
60.00% |
포함
|
| -26 |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
13.33% |
1,100 |
73.33% |
포함
|
| -25 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
6.67% |
1,200 |
80.00% |
포함
|
| -10 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
13.33% |
1,400 |
93.33% |
포함
|
| -1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
6.67% |
1,500 |
100.00% |
포함
|
| 합계 |
3 |
300 |
- |
- |
9 |
1,200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12 |
1,500 |
100.00% |
|
|
|
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr;주2)
기타는 기업유동성지원기구유한회사의 참여내역을 의미함&cr;주3) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
|
&cr;③ 수요예측 상세 분포현황&cr;
[회 차 : 제43-1회]
| 수요예측&cr;참여자 |
LG이노텍(주) 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
| -20 |
-12 |
-9 |
-8 |
-7 |
-6 |
-5 |
-4 |
-3 |
-1 |
0 |
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
15 |
24 |
27 |
28 |
30 |
합계 |
| 기관투자자1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
기관투자자2
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
기관투자자3
|
|
|
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
|
기관투자자4
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자5 |
|
|
|
500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
|
기관투자자6
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
기관투자자7
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
기관투자자8
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자9 |
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
기관투자자10
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
기관투자자11
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
기관투자자12
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자13 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
기관투자자14
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
기관투자자15
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
기관투자자16
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자17 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
기관투자자18
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
기관투자자19
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
기관투자자20
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자21 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
기관투자자22
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
기관투자자23
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
기관투자자24
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
기관투자자25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
|
기관투자자26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
기관투자자27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
기관투자자29
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
기관투자자30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
기관투자자31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
|
기관투자자33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
기관투자자34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
기관투자자35
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
기관투자자36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
기관투자자37
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
기관투자자38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
기관투자자40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
기관투자자41
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
기관투자자42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
|
|
|
|
|
|
300 |
| 기관투자자43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
100 |
|
기관투자자44
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
100 |
|
기관투자자45
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
100 |
|
기관투자자46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
100 |
|
기관투자자48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
|
|
300 |
|
기관투자자49
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
200 |
|
기관투자자50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
600 |
| 기관투자자51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
200 |
| 합계 |
100 |
200 |
400 |
1,000 |
300 |
400 |
1,100 |
100 |
1,100 |
200 |
800 |
300 |
200 |
100 |
300 |
200 |
200 |
100 |
300 |
200 |
800 |
8,400 |
| 누적합계 |
100 |
300 |
700 |
1,700 |
2,000 |
2,400 |
3,500 |
3,600 |
4,700 |
4,900 |
5,700 |
6,000 |
6,200 |
6,300 |
6,600 |
6,800 |
7,000 |
7,100 |
7,400 |
7,600 |
8,400 |
- |
[회 차 : 제43-2회]
| 수요예측&cr;참여자 |
LG이노텍(주) 5년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
| -16 |
-15 |
-13 |
-11 |
-10 |
-9 |
-8 |
-6 |
-5 |
-4 |
-3 |
-2 |
0 |
18 |
26 |
27 |
28 |
30 |
합계 |
| 기관투자자1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
기관투자자2
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
기관투자자3
|
|
|
500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
기관투자자4
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자5 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
기관투자자6
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
기관투자자7
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
기관투자자8
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자9 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
기관투자자10
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
기관투자자11
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
기관투자자12
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자13 |
|
|
|
|
|
|
|
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
기관투자자14
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
기관투자자15
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
기관투자자16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
기관투자자18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
기관투자자19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
기관투자자20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
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| 기관투자자21 |
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|
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100 |
|
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|
|
|
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|
기관투자자22
|
|
|
|
|
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|
|
100 |
|
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|
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|
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|
기관투자자23
|
|
|
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|
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|
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|
|
100 |
|
|
|
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|
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|
기관투자자24
|
|
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|
|
|
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|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
기관투자자25
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
기관투자자26
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
기관투자자27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
기관투자자28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
기관투자자29
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
|
|
|
|
기관투자자30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
기관투자자31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
|
| 합계 |
100 |
100 |
800 |
100 |
100 |
300 |
100 |
500 |
200 |
200 |
100 |
300 |
400 |
100 |
100 |
300 |
200 |
600 |
4,600 |
| 누적합계 |
100 |
200 |
1,000 |
1,100 |
1,200 |
1,500 |
1,600 |
2,100 |
2,300 |
2,500 |
2,600 |
2,900 |
3,300 |
3,400 |
3,500 |
3,800 |
4,000 |
4,600 |
- |
[회 차 : 제43-3회]
| 수요예측&cr;참여자 |
LG이노텍(주) 10년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
| -49 |
-45 |
-40 |
-35 |
-28 |
-26 |
-25 |
-10 |
-1 |
합계 |
| 기관투자자1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
기관투자자2
|
|
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
기관투자자3
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
기관투자자4
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자5 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
기관투자자6
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
기관투자자7
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
기관투자자8
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
| 기관투자자9 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
기관투자자10
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
기관투자자11
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
기관투자자12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
| 합계 |
100 |
300 |
300 |
100 |
100 |
200 |
100 |
200 |
100 |
1,500 |
| 누적합계 |
100 |
400 |
700 |
800 |
900 |
1,100 |
1,200 |
1,400 |
1,500 |
- |
&cr;
(4) 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영
| 구 분 |
내 용 |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
[수요예측 신청현황]&cr;&cr;① 제43-1회 무보증사채&cr;- 총 참여신청금액: 8,400억원&cr;- 총 참여신청범위: -0.20%p. ~ 0.30%p.&cr;- 총 참여신청건수: 51건&cr;② 제43-2회 무보증사채&cr;- 총 참여신청금액: 4,600억원&cr;- 총 참여신청범위: -0.16%p. ~ 0.30%p.&cr;- 총 참여신청건수: 31건&cr;③ 제43-3회 무보증사채&cr;- 총 참여신청금액: 1,500억원&cr;- 총 참여신청범위: -0.49%p. ~ -0.01%p.&cr;- 총 참여신청건수: 12건&cr;&cr;'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.&cr;&cr;① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 LG이노텍(주)와 공동대표주관회사인 한국투자증권(주), 엔에이치투자증권(주), 신한금융투자(주), 미래에셋대우(주), KB증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가사의 평가금리, LG이노텍(주)의 국고금리 대비 민평금리 스프레드 동향, 동일등급/동일만기 회사채 최근 발행사례와 수요예측 결과, 유사 업종 회사의 최근 회사채 발행금리, 유사 등급 계열사 금리 현황, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정하였습니다.&cr;보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 대표주관회사의 공모희망금리 산정 중 공모희망금리 산정 근거] 참고하기시 바랍니다.&cr;② 지난 2020년 08월 19일 실시한 당사의 수요예측에서 제43회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,300억원의 1,115.38%에 해당하는 1조 4,500억원이 참여하였으며 참여물량 전액이 공모희망금리 이내로 참여하였고 이를 근거로 공모희망금리 이내로 참여한 전체 금액 유효수요로 결정하였습니다. 또한, 발행회사 및 공동대표주관회사의 합의를 통하여, 금번 발행 예정인 본 사채의 발행금액을 제43-1회 700억원, 제43-2회 600억원 및 제43-3회 700억원으로 결정하였습니다.
|
| 최종 발행수익률&cr;확정을 위한&cr;수요예측 결과 반영 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였습니다.&cr;&cr;[제43-1회]&cr;"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 한다.&cr;&cr;[제43-2회]&cr;"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 한다.&cr;&cr;[제43-3회]&cr;"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 3사 (키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 한다. |
&cr;
&cr;
(주4)
정정 전&cr;
가. 사채의 인수
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표 |
한국투자증권 |
00160144 |
서울시 영등포구 의사당대로88 |
20,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
00164876 |
서울시 영등포구 여의나루로4길21 |
30,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 대표 |
신한금융투자 |
00138321 |
서울시 영등포구 여의대로70 |
5,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋대우 |
00111722 |
서울시 중구 을지로5길 26 |
15,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
|
주) 본사채는
2020년 08월 19일 9시에서 2020년 08월
19일
16시
까지
한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에
따라 제
43
-1회, 제43-2회 및 제
43-
3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금
이천억원(\200,000,000,000)
이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.
|
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표 |
엔에이치투자증권 |
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로60 |
15,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 대표 |
신한금융투자 |
00138321 |
서울시 영등포구 여의대로70 |
15,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 주) 본사채는
2020년 08월 19일 9시에서 2020년 08월
19일
16시
까지
한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에
따라 제
43
-1회, 제43-2회 및 제
43-
3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금
이천억원(\200,000,000,000)
이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.
|
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표 |
한국투자증권 |
00160144 |
서울시 영등포구 의사당대로88 |
20,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 대표 |
엔에이치투자증권 |
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로60 |
5,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋대우 |
00111722 |
서울시 중구 을지로5길 26 |
5,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 주) 본사채는
2020년 08월 19일 9시에서 2020년 08월
19일
16시
까지
한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에
따라 제
43
-1회, 제43-2회 및 제
43-
3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금
이천억원(\200,000,000,000)
이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.
|
&cr;
나. 사채의 관리
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(%) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
70,000,000,000 |
- |
수수료 : 2,000,000원
|
| 주) 본사채는
2020년 08월 19일 9시에서 2020년 08월 19
일
16시
까지 한국금융투자협
회
K-Bond
프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제
43
-1회, 제43-2회 및 제
43
-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금
이천억원(\200,000,000,000)
이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
|
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(%) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
30,000,000,000 |
- |
수수료 : 2,000,000원
|
| 주) 본사채는
2020년 08월 19일 9시에서 2020년 08월 19
일
16시
까지 한국금융투자협
회
K-Bond
프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제
43
-1회, 제43-2회 및 제
43
-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금
이천억원(\200,000,000,000)
이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
|
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(%) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
30,000,000,000 |
- |
수수료 : 2,000,000원
|
| 주) 본사채는
2020년 08월 19일 9시에서 2020년 08월 19
일
16시
까지 한국금융투자협
회
K-Bond
프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제
43
-1회, 제43-2회 및 제
43
-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금
이천억원(\200,000,000,000)
이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
|
&cr;&cr;
(주4)
정정 후&cr;
가. 사채의 인수
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액
|
수수료율(%) |
| 대표 |
한국투자증권 |
00160144 |
서울시 영등포구 의사당대로88 |
10,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
00164876 |
서울시 영등포구 여의나루로4길21 |
35,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 대표 |
신한금융투자 |
00138321 |
서울시 영등포구 여의대로70 |
10,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋대우 |
00111722 |
서울시 중구 을지로5길 26 |
15,000,000,00 |
0.25 |
총액인수 |
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액
|
수수료율(%) |
| 대표 |
엔에이치투자증권 |
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로60 |
30,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 대표 |
신한금융투자 |
00138321 |
서울시 영등포구 여의대로70 |
30,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액
|
수수료율(%) |
| 대표 |
한국투자증권 |
00160144 |
서울시 영등포구 의사당대로88 |
40,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 대표 |
엔에이치투자증권 |
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로60 |
20,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋대우 |
00111722 |
서울시 중구 을지로5길 26 |
10,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
&cr;
나. 사채의 관리
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액
|
수수료율(%) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
70,000,000,000 |
- |
수수료 : 2,000,000원
|
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액
|
수수료율(%) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
60,000,000,000 |
- |
수수료 : 2,000,000원
|
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액
|
수수료율(%) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
70,000,000,000 |
- |
수수료 : 2,000,000원
|
&cr;
(주5)
정정 전&cr;
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건&cr;&cr;
가
. 일반적인 사항
| 회차 |
금액 |
연리이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
|
제
43
-1회 무보증사채
|
700 |
주2) |
2023년 08월 26일 |
- |
|
제
43
-2회 무보증사채
|
300 |
주3) |
2025년 08월 26일 |
|
|
제
43
-3회 무보증사채
|
300 |
주4) |
2030년 08월 26일 |
- |
| 주1) 상기 기재된 금액은 예정금액으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 변경될 수 있습니다.&cr;주2) 제43-1회 무보증사채:&cr;본 사채는 2020년 8월 19일 9시에서 2020년 8월 19일 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ 0.30%p.를 가산한 이자율입니다.&cr;주3) 제43-2회 무보증사채:&cr;본 사채는 2020년 8월 19일 9시에서 2020년 8월 19일 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ 0.30%p.를 가산한 이자율입니다.&cr;주4) 제43-3회 무보증사채:&cr;본 사채는 2020년 8월 19일 9시에서 2020년 8월 19일 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p. ~ 0.30%p.를 가산한 이자율입니다. |
&cr;
(주5)
정정 후&cr;
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건&cr;&cr;
가
. 일반적인 사항
| 회차 |
금액
|
연리이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
|
제
43
-1회 무보증사채
|
700 |
주1) |
2023년 08월 26일 |
- |
|
제
43
-2회 무보증사채
|
600 |
주2) |
2025년 08월 26일 |
|
|
제
43
-3회 무보증사채
|
700 |
주3) |
2030년 08월 26일 |
- |
|
주1) 제43-1회 무보증사채:&cr;
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr;주2) 제43-2회 무보증사채:&cr;
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr;주3) 제43-3회 무보증사채:&cr;
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
&cr;
(주6) 정정 전&cr;
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
대표전화번호 |
위탁금액 |
수수료율(%) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
02-3770-8800 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
70,000,000,000 |
- |
수수료 : 2,000,000원 |
| 주) 본사채는
2020년 08월 19일 9시에서 2020년 08월 19
일
16시
까지 한국금융투자협
회
K-Bond
프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제
43
-1회, 제43-2회 및 제
43
-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금
이천억원(\200,000,000,000)
이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
|
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
대표전화번호 |
위탁금액 |
수수료율(%) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
02-3770-8800 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
30,000,000,000 |
- |
수수료 : 2,000,000원
|
| 주) 본사채는
2020년 08월 19일 9시에서 2020년 08월 19
일
16시
까지 한국금융투자협
회
K-Bond
프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제
43
-1회, 제43-2회 및 제
43
-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금
이천억원(\200,000,000,000)
이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
|
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
대표전화번호 |
위탁금액 |
수수료율(%) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
02-3770-8800 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
30,000,000,000 |
- |
수수료 : 2,000,000원 |
| 주) 본사채는
2020년 08월 19일 9시에서 2020년 08월 19
일
16시
까지 한국금융투자협
회
K-Bond
프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제
43
-1회, 제43-2회 및 제
43
-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금
이천억원(\200,000,000,000)
이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
|
&cr;
(주6) 정정 후&cr;
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
대표전화번호 |
위탁금액
|
수수료율(%) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
02-3770-8800 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
70,000,000,000 |
- |
수수료 : 2,000,000원 |
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
대표전화번호 |
위탁금액
|
수수료율(%) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
02-3770-8800 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
60,000,000,000 |
- |
수수료 : 2,000,000원
|
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
대표전화번호 |
위탁금액
|
수수료율(%) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
02-3770-8800 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
70,000,000,000 |
- |
수수료 : 2,000,000원 |
&cr;&cr;
(주7) 정정 전&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;&cr;
가. 자금조달금액&cr;
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
70,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
320,220,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
69,679,780,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
30,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
169,120,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
29,830,880,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
30,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
169,120,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
29,830,880,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역&cr;
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
49,000,000 |
발행가액 × 0.07% |
| 대표주관수수료 |
35,000,000 |
발행가액 × 0.05% |
| 인수수수료 |
175,000,000 |
인수가액 × 0.25% |
| 사채관리수수료 |
2,000,000 |
정액제 |
| 신용평가수수료 |
57,000,000 |
한국기업평가(주), 한국신용평가(주), NICE신용평가(주) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
| 상장수수료 |
1,400,000 |
500억 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
1년당 100,000원, 3년 (최대 50만원) |
| 등록비용 |
500,000 |
발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합계 |
320,220,000 |
- |
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
21,000,000 |
발행가액 × 0.07% |
| 대표주관수수료 |
15,000,000 |
발행가액 × 0.05% |
| 인수수수료 |
75,000,000 |
인수가액 × 0.25% |
| 사채관리수수료 |
2,000,000 |
정액제 |
| 신용평가수수료 |
54,000,000 |
한국기업평가(주), 한국신용평가(주), NICE신용평가(주) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
| 상장수수료 |
1,300,000 |
250억 이상 500억원 미만 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
1년당 100,000원, 5년 (최대 50만원) |
| 등록비용 |
300,000 |
발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합 계 |
169,120,000 |
- |
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
21,000,000 |
발행가액 × 0.07% |
| 대표주관수수료 |
15,000,000 |
발행가액 × 0.05% |
| 인수수수료 |
75,000,000 |
인수가액 × 0.25% |
| 사채관리수수료 |
2,000,000 |
정액제 |
| 신용평가수수료 |
54,000,000 |
한국기업평가(주), 한국신용평가(주), NICE신용평가(주) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
| 상장수수료 |
1,300,000 |
250억 이상 500억원 미만 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
1년당 100,000원, 5년 (최대 50만원) |
| 등록비용 |
300,000 |
발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합 계 |
169,120,000 |
- |
| 주) 세부내역&cr; - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr; - 대표주관수수료 : 발행사와 공동대표주관회사 협의&cr; - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의&cr; - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의&cr; - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료&cr; - 표준코드부여수수료 : 종목당 20,000원&cr; - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr; - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr; - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> |
&cr;
2. 자금의 사용목적&cr;
가. 자금의 사용목적&cr;
| 회차 : |
43-1 |
(기준일 : |
2020년 08월 12일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
10,000 |
60,000 |
- |
- |
70,000 |
| 회차 : |
43-2 |
(기준일 : |
2020년 08월 12일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
30,000 |
- |
- |
- |
30,000 |
| 회차 : |
43-3 |
(기준일 : |
2020년 08월 12일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
30,000 |
- |
- |
- |
30,000 |
나. 자금의 세부사용 내역&cr;
금번 당사가 발행하는 제43-1회, 제43-2회 및 제43-3회 무보증사채 발행자금 1,300억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다.&cr;&cr;[채무상환자금 세부내역]&cr;&cr;- 기발행 회사채 상환
| 종목명 |
신용등급 |
발행금액(억원) |
발행일 |
만기일 |
발행금리(%) |
| LG이노텍35-2 |
AA- |
600 |
2015-11-26 |
2020-11-26 |
2.544 |
| 합계 |
600 |
- |
- |
- |
| 주) 당사는 조달자금을 상기 기재한 시기(만기일)에 사용할 예정입니다. 따라서 사용시기까지의 조달금액은 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다. |
[운영자금 세부내역] &cr;&cr; - 자재구매 및 용역대금 결제
| 내역 |
지급일 |
거래처 |
금액(억원) |
| 자재구매 및 &cr; 용역대금 결제 |
2020-08-27&cr; ~2020-11-28 |
㈜LG전자 |
500 |
| ㈜서브원 |
243 |
| 합계 |
743 |
| 주1) 부족 자금은 당사 보유 현금으로 지급할 예정입니다.&cr;주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 지출시까지의 기간 동안은 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등을 통해 단기 운용할 예정입니다. |
또한, 당사는 수요예측 결과에 따라 최대 총 2,000억원까지 증액발행할 수 있으며, 증액 발행시에 총 발행금액 2,000억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정으로, 세부내역은 아래와 같습니다.&cr;
[채무상환자금 세부내역]&cr;&cr;- 기발행 회사채 상환
| 종목명 |
신용등급 |
발행금액(억원) |
발행일 |
만기일 |
발행금리(%) |
| LG이노텍35-2 |
AA- |
600 |
2015-11-26 |
2020-11-26 |
2.544 |
| 합계 |
600 |
- |
- |
- |
| 주) 당사는 조달자금을 상기 기재한 시기(만기일)에 사용할 예정입니다. 따라서 사용시기까지의 조달금액은 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다. |
[운영자금 세부내역] &cr;&cr; - 자재구매 및 용역대금 결제
| 내역 |
지급일 |
거래처 |
금액(억원) |
| 자재구매 및 &cr; 용역대금 결제 |
2020-08-27&cr; ~2020-11-28 |
㈜LG전자 |
500 |
| ㈜서브원 |
243 |
| ㈜엘지씨엔에스 |
144 |
| 자재구매대금 결제 |
2020-08-27&cr; ~2020-10-20 |
Largan, MITSUMI 등 |
519 |
| 합계 |
1,406 |
| 주1) 부족 자금은 당사 보유 현금으로 지급할 예정입니다.&cr;주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 지출시까지의 기간 동안은 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등을 통해 단기 운용할 예정입니다. |
&cr;(주7) 정정 후&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;&cr;
가. 자금조달금액&cr;
| 구 분 |
금 액
|
| 모집 또는 매출총액(1) |
70,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
320,220,000
|
| 순수입금[(1)-(2)] |
69,679,780,000
|
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 구 분 |
금 액
|
| 모집 또는 매출총액(1) |
60,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
289,420,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
59,710,580,000 |
|
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
|
| 구 분 |
금 액
|
| 모집 또는 매출총액(1) |
70,000,000,000
|
| 발행제비용(2) |
329,420,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
69,670,580,000 |
|
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
|
나. 발행제비용의 내역&cr;
| 구 분 |
금 액
|
계산근거
|
| 발행분담금 |
49,000,000 |
발행가액 × 0.07% |
| 대표주관수수료 |
35,000,000 |
발행가액 × 0.05% |
| 인수수수료 |
175,000,000 |
인수가액 × 0.25% |
| 사채관리수수료 |
2,000,000 |
정액제 |
| 신용평가수수료 |
57,000,000 |
한국기업평가(주), 한국신용평가(주), NICE신용평가(주) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
| 상장수수료 |
1,400,000 |
500억 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
1년당 100,000원, 3년 (최대 50만원) |
| 등록비용 |
500,000 |
발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합계 |
320,220,000 |
- |
| 구 분 |
금 액
|
계산근거
|
| 발행분담금 |
42,000,000 |
발행가액 × 0.07% |
| 대표주관수수료 |
30,000,000 |
발행가액 × 0.05% |
| 인수수수료 |
150,000,000 |
인수가액 × 0.25% |
| 사채관리수수료 |
2,000,000 |
정액제 |
| 신용평가수수료 |
63,000,000 |
한국기업평가(주), 한국신용평가(주), NICE신용평가(주) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
| 상장수수료 |
1,400,000 |
500억 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
1년당 100,000원, 5년 (최대 50만원) |
| 등록비용 |
500,000 |
발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합 계 |
289,420,000 |
- |
| 구 분 |
금 액
|
계산근거
|
| 발행분담금 |
49,000,000 |
발행가액 × 0.07% |
| 대표주관수수료 |
35,000,000 |
발행가액 × 0.05% |
| 인수수수료 |
175,000,000 |
인수가액 × 0.25% |
| 사채관리수수료 |
2,000,000 |
정액제 |
| 신용평가수수료 |
66,000,000 |
한국기업평가(주), 한국신용평가(주), NICE신용평가(주) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
| 상장수수료 |
1,400,000 |
500억 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
1년당 100,000원, 5년 (최대 50만원) |
| 등록비용 |
500,000 |
발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합 계 |
329,420,000 |
- |
| 주) 세부내역&cr; - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr; - 대표주관수수료 : 발행사와 공동대표주관회사 협의&cr; - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의&cr; - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의&cr; - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료&cr; - 표준코드부여수수료 : 종목당 20,000원&cr; - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr; - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr; - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> |
&cr;
2. 자금의 사용목적&cr;
가. 자금의 사용목적&cr;
| 회차 : |
43-1 |
(기준일 : |
2020년 08월 12일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금
|
채무상환&cr;자금
|
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계
|
| - |
- |
10,000 |
60,000 |
- |
- |
70,000 |
| 회차 : |
43-2 |
(기준일 : |
2020년 08월 12일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금
|
채무상환&cr;자금
|
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계
|
| - |
- |
60,000 |
- |
- |
- |
60,000 |
| 회차 : |
43-3 |
(기준일 : |
2020년 08월 12일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금
|
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계
|
| - |
- |
70,000 |
- |
- |
- |
70,000 |
나. 자금의 세부사용 내역&cr;
금번 당사가 발행하는 제43-1회, 제43-2회 및 제43-3회 무보증사채 발행자금
2,000억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다.&cr;
[채무상환자금 세부내역]&cr;&cr;- 기발행 회사채 상환
| 종목명 |
신용등급 |
발행금액(억원) |
발행일 |
만기일 |
발행금리(%) |
| LG이노텍35-2 |
AA- |
600 |
2015-11-26 |
2020-11-26 |
2.544 |
| 합계 |
600 |
- |
- |
- |
| 주) 당사는 조달자금을 상기 기재한 시기(만기일)에 사용할 예정입니다. 따라서 사용시기까지의 조달금액은 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다. |
[운영자금 세부내역] &cr;&cr; - 자재구매 및 용역대금 결제
| 내역 |
지급일 |
거래처 |
금액(억원) |
| 자재구매 및 &cr; 용역대금 결제 |
2020-08-27&cr; ~2020-11-28 |
㈜LG전자 |
500 |
| ㈜서브원 |
243 |
| ㈜엘지씨엔에스 |
144 |
| 자재구매대금 결제 |
2020-08-27&cr; ~2020-10-20 |
Largan, MITSUMI 등 |
519 |
| 합계 |
1,406 |
| 주1) 부족 자금은 당사 보유 현금으로 지급할 예정입니다.&cr;주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 지출시까지의 기간 동안은 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등을 통해 단기 운용할 예정입니다. |
&cr;
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 08월 13일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |