증권발행실적보고서 2.8 엘지이노텍(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 02월 07일
회 사 명 :	LG이노텍 주식회사
대 표 이 사 :	정 철 동
본 점 소 재 지 :	서울시 강서구 마곡중앙10로 30 LG사이언스파크
	(전 화) 02-3777-1114
	(홈페이지) http://www.lginnotek.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재경담당 (성 명) 신 덕 암
	(전 화) 02-6987-2394

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 300,000,000,000

총 발행금액 :

45-1(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채240,000,000,0002027년 02월 07일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가AA-한국신용평가AA-NICE신용평가AA-

신용평가기관 신용평가등급

45-2(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채60,000,000,0002029년 02월 07일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가AA-한국신용평가AA-NICE신용평가AA-

신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

45-1(단위 : 원, 주)

회차 :

2024년 02월 07일2024년 02월 07일2024년 02월 07일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

신한투자증권6,000,00060,000,000,00025.0-한국투자증권6,000,00060,000,000,00025.0-NH투자증권10,000,000100,000,000,00041.7-하이투자증권2,000,00020,000,000,0008.3-24,000,000240,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

신한투자증권6,000,00025.0--------한국투자증권6,000,00025.0--------NH투자증권10,000,00041.7--------하이투자증권2,000,0008.3--------기관투자자--1524,000,000240,000,000,000100.01524,000,000240,000,000,000100.024,000,0001524,000,000240,000,000,0001524,000,000240,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

45-2(단위 : 원, 주)

회차 :

2024년 02월 07일2024년 02월 07일2024년 02월 07일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

신한투자증권500,0005,000,000,0008.3-미래에셋증권3,500,00035,000,000,00058.3-대신증권2,000,00020,000,000,00033.3-6,000,00060,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

신한투자증권500,0008.3--------미래에셋증권3,500,00058.3--------대신증권2,000,00033.3--------기관투자자--56,000,00060,000,000,000100.056,000,00060,000,000,000100.06,000,00056,000,00060,000,000,00056,000,00060,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 02월 07일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : LG이노텍(주) → 서울시 강서구 마곡중앙10로 30 신한투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 70 NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 108 한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 88 미래에셋증권(주) → 서울시 중구 을지로5길 26 대신증권(주) → 서울시 중구 삼일대로 343 하이투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 66

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

45-1(단위 : 원)

회차 :

240,000,000,000240,000,000,000-240,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

--157,500,000,00082,500,000,000--240,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

45-2(단위 : 원)

회차 :

60,000,000,00060,000,000,000-60,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

--60,000,000,000---60,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

금번 당사가 발행하는 제45-1회 및 제45-2회 무보증사채 발행자금 3,000억원 중 2,175억원은 운영자금, 825억원은 채무상환 자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용내역은 아래와 같습니다.[채무상환자금 세부내역]

항목	금액(억원)	대출일	만기일	이자율
일반대출(미즈호은행)	700	2022-02-22	2024-02-22	2.55
일반대출(한국산업은행)	125	2022-03-18	2024-03-18	2.92
합계	825	-

주1) 당사는 조달자금을 상기 기재한 시기(만기일)에 사용할 예정입니다. 따라서 사용시기까지의 조달금액은 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

[운영자금 세부내역]

내역	지급일	거래처	금액(억원)
자재구매 및 용역 대금 결제	2023-02-18	(주)서브원 외	3,259
합계			3,259

주1) 부족 자금은 동사 보유 현금으로 지급할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 지출시까지의 기간 동안은 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.