| &cr; | |
| 금융위원회 귀중 | 2021년 01월 20일 |
| &cr; | |
| 회 사 명 :&cr; | 주식회사 신세계 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 차 정 호 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 소공로 63 |
| (전 화)02-727-1234 | |
| (홈페이지) http://www.shinsegae.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무담당 (성 명) 김 대 호 |
| (전 화) 02-727-1734 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 01월 11일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)신세계 제135-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;(주)신세계 제135-2회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;
3. 모집 또는 매출금액 :
제135-1회 무보증사채 금 이천억원정 (￦200,000,000,000)&cr; 제135-2회 무보증사채 금 칠백억원정 (￦70,000,000,000)&cr;
4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정사항은 빨간색으로 굵게 표시하였습니다. | ||
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 회차 : 135-1&cr;이자율 : -&cr;발행수익률 : -&cr; (주1) 본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜신세계 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr; &cr; 회차 : 135-2&cr;이자율 : -&cr;발행수익률 : -&cr; (주1) 본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜신세계 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. | 회차 : 135-1&cr;이자율 : 1.213&cr; 발행수익률 : 1.213 &cr; (삭제)&cr; &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; 회차 : 135-2&cr;이자율 : 1.446&cr; 발행수익률 : 1.446 &cr; (삭제)&cr; &cr; |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;> I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;>> 1. 공모개요 | [회차 : 135-1]&cr;연리이자율(%) : -&cr; (주) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜신세계 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;[회차 : 135-2]&cr;연리이자율(%) : -&cr; (주) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜신세계 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [회차 : 135-1]&cr;연리이자율(%) : 1.213&cr; (삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[회차 : 135-2]&cr;연리이자율(%) : 1.446&cr; (삭제)&cr; |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;> II. 증권의 주요 권리내용&cr;>> 1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항 | 제135-1회 무보증사채&cr;- 이자율 : (주1)&cr;(주1) 제135-1회 무보증사채 : 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜신세계 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;제135-2회 무보증사채&cr;- 이자율 : (주2)&cr; (주2) 제135-2회 무보증사채 : 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜신세계 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 (소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. | 제135-1회 무보증사채&cr;- 이자율 : 1.213 &cr; (삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;제135-2회 무보증사채&cr;- 이자율 : 1.446 &cr; (삭제)&cr; |
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 01월 11일자 및 2021년 01월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |