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| 금융위원회 귀중 | 2021년 10월 06일 |
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| 회 사 명 :&cr; | 주식회사 신세계 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 차 정 호 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 소공로 63 |
| (전 화)02-727-1234 | |
| (홈페이지) http://www.shinsegae.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무담당 (성 명) 김 대 호 |
| (전 화) 02-727-1734 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 09월 24일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2021년 09월 24일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2021년 09월 30일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 |
| 2021년 09월 30일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 |
| 2021년 10월 06일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행금리 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)신세계 제136-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;(주)신세계 제136-2회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;
3. 모집 또는 매출금액 :
(주)신세계 제136-1회 무보증사채 금 일천팔백억원정 (\180,000,000,000)&cr;(주)신세계 제136-2회 무보증사채 금 육백억원정 (\60,000,000,000)&cr;
4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 초록색으로 표시하였습니다. | ||
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 회차 : 136-1&cr;이자율 : 2.068&cr;발행수익률 : 2.068&cr; (주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.068%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계의 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계의 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr;(주2) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. &cr;&cr;회차 : 136-2&cr;이자율 : 2.267&cr;발행수익률 : 2.267&cr; (주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.267%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계의 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계의 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr; (주2) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. | 회차 : 136-1&cr;이자율 : 2.199&cr;발행수익률 : 2.199&cr; <문구 삭제>&cr; (주) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;회차 : 136-2&cr;이자율 : 2.439&cr;발행수익률 : 2.439&cr; <문구 삭제>&cr; (주) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;1. 공모개요 | 회차 : 136-1&cr;연리이자율(%) : 2.068&cr; (주) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.068%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계의 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계의 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr;&cr;회차 : 136-2&cr;연리이자율(%) : 2.267&cr; (주) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.267%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계의 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계의 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. | 회차 : 136-1&cr;연리이자율(%) : 2.199&cr; <문구 삭제>&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;회차 : 136-2&cr;연리이자율(%) : 2.439&cr; <문구 삭제>&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | 회차 : 제136-1회 무보증사채&cr;연리이자율 : 2.068%, (주1)&cr; (주1) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.068%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계의 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계의 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr;&cr;회차 : 제136-2회 무보증사채&cr;연리이자율 : 2.267%, (주2)&cr; (주2) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.267%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계의 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계의 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. | 회차 : 제136-1회 무보증사채&cr;연리이자율 : 2.199%&cr; <문구 삭제>&cr; &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;회차 : 제136-2회 무보증사채&cr;연리이자율 : 2.439%&cr; <문구 삭제>&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; |
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| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 09월 24일 및 2021년 09월 30일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |