증권발행실적보고서 2.5 (주)신세계 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2021년 10월 07일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	주식회사 신세계
대 표 이 사 :&cr;	차 정 호
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 소공로 63
	(전 화)02-727-1234
	(홈페이지) http://www.shinsegae.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무담당 (성 명) 김 대 호
	(전 화) 02-727-1734
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업소매업; 자동차 제외

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 240,000,000,000

총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 136-1(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채180,000,000,0002024년 10월 07일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국신용평가AANICE신용평가AA

신용평가기관 신용평가등급

5_발행개요 136-2(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채60,000,000,0002026년 10월 07일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국신용평가AANICE신용평가AA

신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 136-1(단위 : 원, 주)

회차 :

2021년 10월 07일2021년 10월 07일2021년 10월 07일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

케이비증권5,000,00050,000,000,00027.8-미래에셋증권4,500,00045,000,000,00025.0-삼성증권4,500,00045,000,000,00025.0-SK증권2,000,00020,000,000,00011.1-신한금융투자2,000,00020,000,000,00011.1-18,000,000180,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권5,000,00027.8--------미래에셋증권4,500,00025.0--------삼성증권4,500,00025.0--------SK증권2,000,00011.1--------신한금융투자2,000,00011.1--------기관투자자--1218,000,000180,000,000,000100.01218,000,000180,000,000,000100.018,000,0001218,000,000180,000,000,0001218,000,000180,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

6_청약및배정에관한사항 136-2(단위 : 원, 주)

회차 :

2021년 10월 07일2021년 10월 07일2021년 10월 07일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

케이비증권1,000,00010,000,000,00016.7-미래에셋증권1,500,00015,000,000,00025.0-삼성증권1,500,00015,000,000,00025.0-SK증권1,000,00010,000,000,00016.7-신한금융투자1,000,00010,000,000,00016.7-6,000,00060,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권1,000,00016.7--------미래에셋증권1,500,00025.0--------삼성증권1,500,00025.0--------SK증권1,000,00016.7--------신한금융투자1,000,00016.7--------기관투자자--66,000,00060,000,000,000100.066,000,00060,000,000,000100.06,000,00066,000,00060,000,000,00066,000,00060,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 10월 07일

&cr;나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2021년 10월 07자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr;나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr;다. 증권신고서 공시&cr;전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;라. 투자설명서 공시&cr;서면문서 : (주)신세계 - 서울특별시 중구 소공로 63&cr; KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr; 미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26&cr; 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11&cr; SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31&cr; 신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70&cr;

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 136-1(단위 : 원)

회차 :

180,000,000,000180,000,000,000-180,000,000,000-

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

--30,000,000,000150,000,000,000--180,000,000,000

시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

7_조달된자금의사용내역 136-2(단위 : 원)

회차 :

60,000,000,00060,000,000,000-60,000,000,000-

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

60,000,000,000-----60,000,000,000

시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

[자금의 사용목적 상세내역 ]&cr; &cr;당사는 금번 제136-1회 및 제136-2회 무보증사채로 조달하는 금액 총 2,400 억원은 채무상환자금 , 운영자금 및 시설자금으로 사용할 예정입니다.&cr;&cr;[채무상환자금]&cr;&cr;금번 당사가 발행하는 무보증사채 발행자금 중 1,500억원은 해당 단기차입금 상환에 사용할 예정입니다. 부족분에 대해서는 보유 자체 자금 및 차환 발행 등을 통해 충당할 예정입니다.&cr;

[상환 대상 단기차입금 현황]

(단위: 백만원)

구분	발행금액	금리	발행일	만기일
단기사채	80,000	0.85%	2021.07.23	2021.10.22
단기사채	30,000	1.31%	2021.09.02	2021.10.07
단기사채	10,000	1.31%	2021.09.03	2021.10.07
단기사채	10,000	1.35%	2021.09.06	2021.10.07
기업어음	20,000	1.41%	2021.09.23	2021.10.07
합계	150,000	-	-	-

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr;주2) 상기금액 중 본 채권 발행금액을 초과하는 부족분은 당사 자체 자금 및 차환 발행 등을 통해 충당할 예정입니다.

&cr;[운영자금]&cr; &cr; 금번 당사가 발행하는 무보증사채 발행자금 중 300억원은 상품대로 사용할 예정입니다. 부족분에 대해서는 보유 자체 자금 및 차환 발행 등을 통해 충당할 예정입니다.&cr;

[운영자금 사용 내역]

(단위: 백만원)

구분	지급처	지급결제일	금액
상품대	샤넬코리아 등 20개 업체	2021-10-08	100,000

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr;주2) 상기금액 중 본 채권 발행금액을 초과하는 부족분은 당사 자체 자금 및 차환 발행 등을 통해 충당할 예정입니다.

&cr;&cr;[시설자금]&cr;&cr;금번 당사가 발행하는 무보증사채 발행자금 중 600 억원은 장충동 도심연수원 준공을 위한 공사대금으로 사용할 예정입니다. 해당 프로젝트는 2020년 9월 시작되었으며, 현재 약 951억원이 투자되었습니다. 본 건 건축물은 지상 7층 및 지하 4층 규모이며, 교육연구시설, 문화집회시설, 근린생활시설 등으로 구성될 예정입니다. 당사는 2020년 8월 21일에 본 건축물과 관련하여 녹색건축 예비인증을 신청하였으며, 이를 비롯하여 추후 ESG 관련 사업을 확대해 나갈 예정입니다. 해당 투자비용의 부족분에 대해서는 보유 자체 자금 및 차환 발행 등을 통해 충당할 예정입니다.&cr;

[시설자금 사용 내역]

(단위: 백만원)

사용목적	프로젝트명	프로젝트 내용	공사 기간	총 투자 금액	기 투자 금액	잔여 금액
시설자금	장충동 도심연수원	도심연수원 친환경건축물 건설	2020.09 ~2022.12	230,000	95,100	134,900

주1) 총 공사금액 2,300억원 중 951억원은 기 투자되었으며, 금번 사채 발행 금액을 잔여 공사비로 사용할 예정입니다.&cr;주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr;주3) 상기금액 중 본 채권 발행금액을 초과하는 부족분은 당사 자체 자금 및 차환 발행 등을 통해 충당할 예정입니다.

&cr;금번 당사가 발행하는 제136-2회 무보증사채는 ESG 채권(ESG Bond)입니다. ESG 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)에 부합하도록 4가지 핵심 요소를 준수하여 발행되는 채권입니다. 금번 당사가 발행하는 제136-2회 무보증사채는 녹색채권(Green Bond)으로 환경문제를 해결하거나 그 개선에 기여할 수 있는 사업으로 적격성이 인정된 프로젝트에 활용될 예정입니다.&cr;&cr;당사는 당사의 ESG 채권 관리체계에 대해 NICE 신용평가로부터 인증보고서를 획득하였습니다. 이상과 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 ESG채권에 대한 '인증 보고서'는 기타 공시첨부서류 형태로 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.