| 금융위원회 귀중 | 2023년 1월 26일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 신세계 |
| 대 표 이 사 : | 손 영 식 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 소공로 63 |
| (전 화) 02-727-1234 | |
| (홈페이지) http://www.shinsegae.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무담당 (성 명) 김 대 호 |
| (전 화) 02-727-1734 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 01월 13일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2023년 01월 13일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2023년 01월 19일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재 정정 |
| 2023년 01월 19일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건 확정 |
| 2023년 01월 26일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행금리 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : (주)신세계 제138-1회 무기명식 이권부 무보증사채(주)신세계 제138-2회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 : (주)신세계 제138-1회 금 칠백억원(\70,000,000,000)(주)신세계 제138-2회 금 일천삼백억원(\130,000,000,000)
4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 사항은 굵은 초록색으로 표시하였습니다. | ||
| 요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 회차 : 138-1이자율 : -발행수익률 : - 주1) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)신세계 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.45%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) 인수계약에 따라, "최종 인수수수료"는 "발행회사"의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 에 금 육천만원(\60,000,000) 및 "인수회사"에 금 삼천만원(\30,000,000) 정액으로 지급될 예정입니다.회차 : 138-2이자율 : -발행수익률 : - 주1) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)신세계 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.48%p.를 가산한 이자율로 한다.주2) 인수계약에 따라, "최종 인수수수료"는 "발행회사"의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 에 금 육천만원(\60,000,000) 및 "인수회사"에 금 삼천만원(\30,000,000) 정액으로 지급될 예정입니다. | 회차 : 138-1이자율 : 3.846%발행수익률 : 3.846% (주1 문구 삭제)주) 인수계약에 따라, "최종 인수수수료"는 "발행회사"의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 에 금 육천만원(\60,000,000) 및 "인수회사"에 금 삼천만원(\30,000,000) 정액으로 지급될 예정입니다. 회차 : 138-2이자율 : 3.821%발행수익률 : 3.821% (주1 문구 삭제)주) 인수계약에 따라, "최종 인수수수료"는 "발행회사"의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 에 금 육천만원(\60,000,000) 및 "인수회사"에 금 삼천만원(\30,000,000) 정액으로 지급될 예정입니다. |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 | 회차 : 138-1발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)신세계 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.45%p.를 가산한 이자율로 합니다.회차 : 138-2발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)신세계 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.48%p.를 가산한 이자율로 한다. | 회차 : 138-1발행수익률(%) : 3.846연리이자율(%) : 3.846 (문구 삭제) 회차 : 138-2발행수익률(%) : 3.821연리이자율(%) : 3.821 (문구 삭제) |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등 가. 일반적인 사항 | 제138-1회 무보증사채 이자율 : (*주)제138-2회 무보증사채 이자율 : (*주)(*주)[제138-1회] 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)신세계 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.45%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제138-2회] "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)신세계 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.48%p.를 가산한 이자율로 한다. | 제138-1회 무보증사채 이자율 : 3.846%제138-2회 무보증사채 이자율 : 3.821% (문구 삭제) |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 01월 19일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |