증권발행실적보고서 6.0 (주)신세계 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2025년 06월 30일
회 사 명 : 주식회사 신세계
대 표 이 사 : 박 주 형
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 소공로 63
(전 화) 02-727-1234
(홈페이지) http:// www.shinsegae.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무담당 (성 명) 김대호
(전 화) 02-727-1775

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업소매업; 자동차 제외
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
200,000,000,000
총 발행금액 :

144-1(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채70,000,000,0002027년 06월 30일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국신용평가AANICE신용평가AA
신용평가기관 신용평가등급

144-2(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채130,000,000,0002028년 06월 30일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국신용평가AANICE신용평가AA
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 144-1(단위 : 원, 주)
회차 :
2025년 06월 30일2025년 06월 30일2025년 06월 30일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
신한투자증권2,500,00025,000,000,00035.71-삼성증권2,500,00025,000,000,00035.71-키움증권2,000,00020,000,000,00028.57-7,000,00070,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
신한투자증권2,500,00035.71--25,000,000,000-----삼성증권2,500,00035.71--25,000,000,000-----키움증권2,000,00028.57--20,000,000,000-----기관투자자--67,000,00070,000,000,000100.0067,000,00070,000,000,000100.007,000,00067,000,00070,000,000,00067,000,00070,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

144-2(단위 : 원, 주)
회차 :
2025년 06월 30일2025년 06월 30일2025년 06월 30일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
한국투자증권3,000,00030,000,000,00023.08-케이비증권3,000,00030,000,000,00023.08-NH투자증권3,000,00030,000,000,00023.08-SK증권2,000,00020,000,000,00015.38-우리투자증권2,000,00020,000,000,00015.38-13,000,000130,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
한국투자증권3,000,00023.08--------케이비증권3,000,00023.08--------NH투자증권3,000,00023.08--------SK증권2,000,00015.38--------우리투자증권2,000,00015.38--------기관투자자--913,000,000130,000,000,000100.00913,000,000130,000,000,000100.0013,000,000913,000,000130,000,000,000913,000,000130,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일 : 2025년 07월 01일 2. 증권교부일 : 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록(2025년 06월 30일)하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

2. 배정공고

구 분 신 문 일 자
배 정 공 고 - -

3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2025년 06월 18일 증권신고서(채무증권) 최초 제출
2025년 06월 24일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 기재정정
2025년 06월 24일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2025년 06월 27일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[예비투자설명서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2025년 06월 18일 예비투자설명서(채무증권) 최초 제출
2025년 06월 24일 [기재정정]예비투자설명서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 기재정정
2025년 06월 24일 [발행조건확정]예비투자설명서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 발행조건확정
2025년 06월 27일 [발행조건확정]예비투자설명서(채무증권) 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2025년 06월 30일 투자설명서 최초 제출

4. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 5. 투자설명서 공시[전자문서]금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr [서면문서] (주)신세계 → 서울특별시 중구 소공로 63 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 신한투자증권 → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 삼성증권 → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 우리투자증권 → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 키움증권 → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 SK증권 → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 144-1(단위 : 원)
회차 :
70,000,000,00070,000,000,000-70,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---70,000,000,000--70,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

144-2(단위 : 원)
회차 :
130,000,000,000130,000,000,000-130,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---130,000,000,000--130,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

금번 당사가 발행하는 제144-1회 및 제144-2회 무보증사채 발행자금 2,000억원 은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. [채무상환자금 세부내역]

(단위 : 억원, %)
구분 차입일 표면이자율 만기일 금액
단기사채 2025-06-16 2.70 2025-06-30 700
시설자금대출 2022-07-28 4.07 2025-07-28 1,800
합계 - - - 2,500
(주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.(주2) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.