| 금융위원회 귀중 | 2026년 05 월 29일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 신세계 |
| 대 표 이 사 : | 박 주 형 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 소공로 63 |
| (전 화) 02-727-1234 | |
| (홈페이지) http://www.shinsegae.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 지원본부장 (성 명) 우 정 섭 |
| (전 화) 02-727-1734 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 05 월 19일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2026년 05월 19일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2026년 05월 26일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 기재정정 |
| 2026년 05월 26일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
| 2026년 05월 29일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)신세계 제146-1회 무기명식 이권부 무보증사채(주)신세계 제146-2회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제146-1회 금 일천억원 (\100,000,000,000)제146-2회 금 이천사백억원 (\240,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 초록색 으로 표시하였습니다. | ||
| 요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 회차 : 146-1이자율 : -발행수익률 : - (주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. 회차 : 146-2이자율 : -발행수익률 : - (주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. | 회차 : 146-1이자율 : 3.991% 발행수익률 : 3.991% (문구 삭제 ) 회차 : 146-2이자율 : 4.200% 발행수익률 : 4.200% (문구 삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요 | 회차 : 146-1발행수익률 : -연리이자율 : - (주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. 회차 : 146-2발행수익률 : -연리이자율 : - (주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. | 회차 : 146-1발행수익률 : 3.991 연리이자율 : 3.991 (문구 삭제) 회차 : 146-2발행수익률 : 4.200 연리이자율 : 4.200 (문구 삭제) |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리 내용1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등가. 일반적인 사항 | 제146-1회 무보증사채 이자율 : (주1) 제146-2회 무보증사채 이자율 : (주2) (주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. | 제146-1회 무보증사채 이자율 : 3.991 제146-2회 무보증사채 이자율 : 4.200 (문구 삭제) (문구 삭제) |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 05월 26일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |