| 금융감독원장 귀하 | 2025년 09월 16일 |
| 회 사 명 : | 현대차증권 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 배 형 근 (인) |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 |
| (전 화) 02) 3787-2114 | |
| (홈페이지) http://www.hmsec.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 파생시장팀장 (성 명) 임 진 호 |
| (전 화) 02) 3787-2029 | |
| 증권의 종류 | 청약 개시일 | 청약 종료일 | 납입일 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 회 차 | 인수금액 | 비 율 |
|---|---|---|---|
발행사인 현대차증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.
| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | 최종배정현황 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 | ||
공모결과 현대차증권 ELS 제 2691회는 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.
1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 상장일 : 해당사항 없음(본 증권은 상장하지 않습니다.)3) 증자등기일 : 해당사항 없음
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | 청약 시작일 이전에 현대차증권 홈페이지(http://www.hmsec.com)에 게재합니다. | 2025년 08월 28일 |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배 정 공 고 | 청약 종료일 이후에 현대차증권 홈페이지(http://www.hmsec.com)에 게재합니다. | 2025년 09월 16일 |
다. 증권신고서(일괄신고추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시
1. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr2. 서면문서 : 현대차증권 본ㆍ지점
가. 자금조달내역
| [종목명 : | 현대차증권 제2691회 파생결합증권(주가연계증권)(원금비보장형) | ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | |||
| 모 집(a) | 5,000,000,000 | 10,000 | 35,620 | 356,200,000 | 356,200,000 |
| 매 출(b) | - | - | - | - | - |
| 총계(a+b) | 5,000,000,000 | 10,000 | 35,620 | 356,200,000 | 356,200,000 |
나. 발행비용
| (단위 : 원) |
| 회차 | 발행분담금 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 현대차증권 제2691회 파생결합증권 | 17,810 | 발행총액의 0.005%(금융기관분담징수등에관한규정제5조제1항제3호) |
| 합계 | 17,810 |
다. 자금사용예정내역
본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물ㆍ옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.
<현대차증권 제2691회 파생결합증권(주가연계증권)(원금비보장형,매우높은위험)>
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 종목명 | 현대차증권 제2691회 파생결합증권(주가연계증권) (매우높은위험, 원금비보장형) | |
| 기초자산 | POSCO홀딩스 보통주/현대차 보통주 | |
| 모 집 총 액 | 356,200,000원 | |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | |
| 1증권당 발행가액 | 10,000원 | |
| 발행 수량 | 35,620 증권 | |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | |
| 청약기간 | 청약시작일 | 2025년 09월 08일 |
| 청약종료일 | 2025년 09월 15일 (청약기간이후 청약취소 불가) | |
| 숙려제도 대상 청약일정 | 숙려제도 대상 청약일 | 2025년 09월 08일~2025년 09월 10일 |
| 숙려기간 | 2025년 09월 11일 ~ 2025년 09월 12일 | |
| 청약의사확정일 | 2025년 09월 15일(오후 3시까지) | |
| 청약시 유의사항 | 청약 의사가 있는 경우 청약의사확정일의 상품별 마감시간 전까지 최종 청약 확인의 의사표시를 반드시 하셔야 하며, 청약 확인에 대한 의사표시가 없는 경우 청약은 자동으로 취소되니 유의 하시기 바랍니다. | |
| 납 입 일 | 2025년 09월 16일 | |
| 배정 및 환불일 | 2025년 09월 16일 | |
| 발 행 일 | 2025년 09월 16일 | |
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 증권의 상장여부 | 비상장 | |
| 자동조기상환 | 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 자동조기상환시 결제방법 | 현금결제 | |
| 자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일] | 해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일 | |
| 만 기 일 | 2028년 09월 22일 | |
| 만기상환 | 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 만기시 결제방법 | 현금결제 | |
| 헤지운용사 | Citigroup Global Markets Limited | |
| 기타 유의사항 |
본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다. 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도 금융투자상품에 해당하며 만기 또는 자동조기상환시 기초자산 가격변동에 따라 원금의 20%를 초과하는 손실이 발생할 수 있습니다. 또한 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가손실이 발생할 수 있습니다. |
|
※ 고난도금융투자상품 투자자 권리 및 기타 투자자 권리 사항 숙려기간 : 개인 일반투자자는 본 증권 판매과정에 대한 녹취 자료를 요청할 수 있으며 판매과정 중 2영업일의 숙려기간을 갖습니다. 또한 본 증권의 투자 위험 등을 요약한 설명서를 받으며(개인 전문투자자 포함), 최대 원금손실 가능금액 등을 숙려기간 중 고지받습니다. 숙려기간이 지난 후 금융투자회사가 고객으로부터 청약의사가 확정적임을 확인받지 못하는 경우 해당 청약의 취소가 발생하오니 유의 하시기 바랍니다. 자세한 문의사항은 판매처(신탁계약의 경우 해당은행)에 문의 바랍니다.
가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 각 기초자산의 종가 ｏ 최초기준가격평가일 : 2025년 09월 16일
나. 자동조기상환
ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환
ｏ 자동조기상환 발생조건
| 차수 | 자동조기상환 발생조건 |
|---|---|
| 1차 | 모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우 |
| 2차 | 모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우 |
| 3차 | 모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우 |
| 4차 | 모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우 |
| 5차 | 모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 70% 이상인 경우 |
ｏ 자동조기상환 평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일의 각 기초자산의 종가
ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액
| 차수 | 자동조기상환평가일 | 상환금액 |
|---|---|---|
| 1차 | 2026년 03월 19일 | 액면금액×106.500% |
| 2차 | 2026년 09월 21일 | 액면금액×113.000% |
| 3차 | 2027년 03월 19일 | 액면금액×119.500% |
| 4차 | 2027년 09월 20일 | 액면금액×126.000% |
| 5차 | 2028년 03월 20일 | 액면금액×132.500% |
ｏ 자동조기상환일(자동조기상환금액 지급일) : 해당 차수의 자동조기상환평가일(불포함)로부터 3영업일
ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.
다. 만기상환
ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액(세전) |
|---|---|
| ① 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 65% 이상인 경우 | 액면금액×139.000% |
| ② 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 종가 기준으로 모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 없는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 KI 관찰일에 포함) | 액면금액×139.000% |
| ③ 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 종가 기준으로 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 있는 경우=> 원금손실(-100%≤손실률<-35%)단, 세전투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 큰 기초자산 기준(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 KI 관찰일에 포함) | 기준종목 기준으로액면금액×(만기평가가격/최초기준가격) |
* 기준종목 : 모든 기초자산 중 [만기평가가격/최초기준가격]의 비율이 가장 낮은 기초자산
○ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가의 산술평균○ 만기평가일 :
| 2028년 09월 15일 | 2028년 09월 18일 | 2028년 09월 19일 |
○ 최종관찰일 : 2028년 09월 19일○ 만기일(지급일) : 2028년 09월 22일만기평가일(불포함)로부터 3영업일
| 2025년 09월 16일 |
| 현대차증권 주식회사 |
| 대표이사 배 형 근 (인) |