| 금융감독원장 귀하 | 2025년 12월 30일 |
| 회 사 명 : | 현대차증권 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 배 형 근 (인) |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 |
| (전 화) 02) 3787-2114 | |
| (홈페이지) http://www.hmsec.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 파생시장팀장 (성 명) 임 진 호 |
| (전 화) 02) 3787-2029 | |
| 증권의 종류 | 청약 개시일 | 청약 종료일 | 납입일 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 회 차 | 인수금액 | 비 율 |
|---|---|---|---|
발행사인 현대차증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.
| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | 최종배정현황 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 | ||
공모결과 현대차증권 ELB 제 1527, 1528, 1529회는 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.
1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 상장일 : 해당사항 없음(본 증권은 상장하지 않습니다.)3) 증자등기일 : 해당사항 없음
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | 금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) | 2025년 12월 26일 |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배 정 공 고 | 금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) | 2025년 12월 30일 |
다. 증권신고서(일괄신고추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시
1. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr2. 서면문서 : 현대차증권 본ㆍ지점
가. 자금조달내역
| [종목명 : | 현대차증권 제1527회 주가연계파생결합사채 | ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | |||
| 모 집(a) | 122,000,000,000 | 10,000 | 10,612,898 | 106,128,980,000 | 106,128,980,000 |
| 매 출(b) | - | - | - | - | - |
| 총계(a+b) | 122,000,000,000 | 10,000 | 10,612,898 | 106,128,980,000 | 106,128,980,000 |
| [종목명 : | 현대차증권 제1528회 주가연계파생결합사채 | ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | |||
| 모 집(a) | 3,500,000,000 | 10,000 | 300,000 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 |
| 매 출(b) | - | - | - | - | - |
| 총계(a+b) | 3,500,000,000 | 10,000 | 300,000 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 |
| [종목명 : | 현대차증권 제1529회 주가연계파생결합사채 | ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | |||
| 모 집(a) | 11,000,000,000 | 10,000 | 735,385 | 7,353,850,000 | 7,353,850,000 |
| 매 출(b) | - | - | - | - | - |
| 총계(a+b) | 11,000,000,000 | 10,000 | 735,385 | 7,353,850,000 | 7,353,850,000 |
나. 발행비용
| (단위 : 원) |
| 회차 | 발행분담금 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 현대차증권 제1527회 파생결합사채 | 5,306,440 | 발행총액의 0.005%(금융기관분담징수등에관한규정제5조제1항제3호) |
| 현대차증권 제1528회 파생결합사채 | 150,000 | |
| 현대차증권 제1529회 파생결합사채 | 367,690 | |
| 합계 | 5,824,130 |
다. 자금사용예정내역
본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물ㆍ옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.
<현대차증권 제1527회 주가연계파생결합사채(낮은위험)>
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 종목명 | 현대차증권 제1527회 주가연계파생결합사채 (낮은위험) | |
| 기초자산 | 한국전력 보통주 | |
| 모 집 총 액 | 106,128,980,000원 | |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | |
| 1증권당 발행가액 | 10,000원 | |
| 발행 수량 | 10,612,898 증권 | |
| 최소청약금액 | 10,000원 | |
| 청약기간 | 청약시작일 | 2025년 12월 30일 |
| 청약종료일 | 2025년 12월 30일 (청약기간이후 청약취소 불가) | |
| 납 입 일 | 2025년 12월 30일 | |
| 배정 및 환불일 | 2025년 12월 30일 | |
| 발 행 일 | 2025년 12월 30일 | |
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 증권의 상장여부 | 비상장 | |
| 만 기 일 | 2026년 12월 30일 | |
| 만기상환 | 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 만기시 결제방법 | 현금결제 | |
| 기타 유의사항 |
본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다. 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환 시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격 변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. |
|
가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 기초자산의 종가 ｏ 최초기준가격평가일 : 2025년 12월 30일
나. 만기상환
ｏ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액(세전) |
|---|---|
| ① 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 200% 이상인 경우 | 액면금액×[100%+{3.211%×(n/365일)}] |
| ② 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 200% 미만인 경우 | 액면금액×[100%+{3.210%×(n/365일)}] |
* n = 365일 [발행일(불포함)로부터 만기일(포함)까지의 달력일수]
ｏ 만기평가가격 : 만기평가일의 기초자산의 종가ｏ 만기평가일 : 2026년 12월 28일ｏ 최종관찰일 : 2026년 12월 28일ｏ 만기일(지급일) : 2026년 12월 30일 만기평가일(불포함)로부터 2영업일
<현대차증권 제1528회 주가연계파생결합사채(낮은위험)>
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 종목명 | 현대차증권 제1528회 주가연계파생결합사채 (낮은위험) | |
| 기초자산 | 한국전력 보통주 | |
| 모 집 총 액 | 3,000,000,000원 | |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | |
| 1증권당 발행가액 | 10,000원 | |
| 발행 수량 | 300,000 증권 | |
| 최소청약금액 | 10,000원 | |
| 청약기간 | 청약시작일 | 2025년 12월 30일 |
| 청약종료일 | 2025년 12월 30일 (청약기간이후 청약취소 불가) | |
| 납 입 일 | 2025년 12월 30일 | |
| 배정 및 환불일 | 2025년 12월 30일 | |
| 발 행 일 | 2025년 12월 30일 | |
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 증권의 상장여부 | 비상장 | |
| 만 기 일 | 2027년 06월 30일 | |
| 만기상환 | 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 만기시 결제방법 | 현금결제 | |
| 기타 유의사항 |
본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다. 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환 시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격 변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. |
|
가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 기초자산의 종가 ｏ 최초기준가격평가일 : 2025년 12월 30일
나. 만기상환
ｏ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액(세전) |
|---|---|
| ① 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 200% 이상인 경우 | 액면금액×[100%+{3.261%×(n/365일)}] |
| ② 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 200% 미만인 경우 | 액면금액×[100%+{3.260%×(n/365일)}] |
* n = 547일 [발행일(불포함)로부터 만기일(포함)까지의 달력일수]
ｏ 만기평가가격 : 만기평가일의 기초자산의 종가ｏ 만기평가일 : 2027년 06월 28일ｏ 최종관찰일 : 2027년 06월 28일ｏ 만기일(지급일) : 2027년 06월 30일 만기평가일(불포함)로부터 2영업일
<현대차증권 제1529회 주가연계파생결합사채(낮은위험)>
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 종목명 | 현대차증권 제1529회 주가연계파생결합사채 (낮은위험) | |
| 기초자산 | 한국전력 보통주 | |
| 모 집 총 액 | 7,353,850,000원 | |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | |
| 1증권당 발행가액 | 10,000원 | |
| 발행 수량 | 735,385 증권 | |
| 최소청약금액 | 10,000원 | |
| 청약기간 | 청약시작일 | 2025년 12월 30일 |
| 청약종료일 | 2025년 12월 30일 (청약기간이후 청약취소 불가) | |
| 납 입 일 | 2025년 12월 30일 | |
| 배정 및 환불일 | 2025년 12월 30일 | |
| 발 행 일 | 2025년 12월 30일 | |
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 증권의 상장여부 | 비상장 | |
| 만 기 일 | 2027년 12월 30일 | |
| 만기상환 | 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 만기시 결제방법 | 현금결제 | |
| 기타 유의사항 |
본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다. 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환 시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격 변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. |
|
가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 기초자산의 종가 ｏ 최초기준가격평가일 : 2025년 12월 30일
나. 만기상환
ｏ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액(세전) |
|---|---|
| ① 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 200% 이상인 경우 | 액면금액×[100%+{3.311%×(n/365일)}] |
| ② 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 200% 미만인 경우 | 액면금액×[100%+{3.310%×(n/365일)}] |
* n = 730일 [발행일(불포함)로부터 만기일(포함)까지의 달력일수]
ｏ 만기평가가격 : 만기평가일의 기초자산의 종가ｏ 만기평가일 : 2027년 12월 28일ｏ 최종관찰일 : 2027년 12월 28일ｏ 만기일(지급일) : 2027년 12월 30일 만기평가일(불포함)로부터 2영업일
| 2025년 12월 30일 |
| 현대차증권 주식회사 |
| 대표이사 배 형 근 (인) |