Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.2

일진다이아몬드(주)

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2019년 08월 09일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	일진다이아몬드(주)
대 표 이 사 :&cr;	변정출
본 점 소 재 지 :	충청북도 음성군 대소면 대금로 157
	(전 화) 043-879-4800
	(홈페이지) http://www.iljindiamond.co.kr

작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 변 정 출
	(전 화) 02-707-9649
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

기타72,978,750,000

구분	발행총액	비고
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

우리사주조합2019년 08월 01일2019년 08월 01일2019년 08월 09일구주주 청약&cr;(초과청약 포함)2019년 08월 01일2019년 08월 02일2019년 08월 09일일반공모2019년 08월 06일2019년 08월 07일2019년 08월 09일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

미래에셋대우(주)--------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

우리사주조합585,00020.00--------신주인수권증서2,340,00080.006,7732,265,76556,530,836,750 18.976,7732,265,76556,530,836,750 77.46초과청약--4,794398,7909,949,810,500 3.344,794398,7909,949,810,500 13.63실권주 일반공모--8209,281,535231,574,298,250 77.70811260,4456,498,102,7508.9072,978,750,000

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	2,925,000	100.00	12,387	11,946,090	298,054,945,500	100.00	12,378	2,925,000	100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

-------

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의&cr;종류	소유주식수 및 지분율				비고
			유상증자 전		유상증자 후
			주식수	지분율	주식수	지분율
일진홀딩스㈜	본인	보통주	6,269,945	55.59%	7,111,711	50.07%	-
일진머티리얼즈㈜	계열회사	보통주	312,185	2.77%	389,946	2.75%	-
김향식	기타	보통주	210,915	1.87%	251,715	1.77%	-
허세경	기타	보통주	100,000	0.89%	124,908	0.88%	-
계		보통주	6,893,045	61.12%	7,878,280	55.47%	-
계		우선주	-	-	-	-	-

주1) 유상증자 전 주식수와 지분율은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2019년 6월 28일 기준이며, 유상증자 후 주식수와 지분율은 본 보고서 제출일인 2019년 8월 9일 기준입니다. &cr;주2) 유상증자 전 신주배정기준일(2019년 6월 28일) 기준 발행주식총수는 11,277,975주였으며, 본 유상증자로 인해 2,925,000주가 증가함에 따라, 증자 후 발행주식총수는 14,202,975주로 증가할 예정입니다. &cr;

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기신청일 : 2019년 08월 12일&cr;2. 주권교부예정일 : 2019년 08월 23일&cr;3. 주권상장예정일 : 2019년 08월 26일&cr;&cr;※ 위 일정은 유관기관과의 업무 진행에 따라 변동 가능함.&cr;

Ⅴ. 공시 이행상황

(1) 공고의 일자 및 방법

구 분	공고일자	공고방법
신주 발행 및&cr;배정기준일(주주확정일) 공고	2019년 6월 13일	회사 인터넷 홈페이지&cr;(http://www.iljindiamond.co.kr)
모집가액 확정의 공고	2019년 7월 30일	회사 인터넷 홈페이지&cr;(http://www.iljindiamond.co.kr)
실권주 일반공모 청약공고	2019년 8월 6일	회사 인터넷 홈페이지&cr;(http://www.iljindiamond.co.kr)&cr;미래에셋대우 홈페이지&cr;(http://www.miraeassetdaewoo.com)
실권주 일반공모 배정공고	2019년 8월 9일	회사 인터넷 홈페이지&cr;(http://www.iljindiamond.co.kr)&cr;미래에셋대우 홈페이지&cr;(http://www.miraeassetdaewoo.com)

주) 청약결과 초과청약금 환불에 대한 통지는 대표주관회사의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

&cr;(2) 증권신고서&cr;가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 06월 12일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2019년 06월 26일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재 정정
2019년 06월 26일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정
2019년 07월 29일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재 정정
2019년 07월 30일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	최종 발행가액 확정

&cr;(3) 투자설명서&cr;가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;나. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 06월 27일	투자설명서	최초 제출
2019년 07월 29일	[기재정정] 투자설명서	기재 정정
2019년 07월 30일	[발행조건확정] 투자설명서	최종 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

보통주24,9502,925,00072,978,750,0002,925,00072,978,750,000------24,9502,925,00072,978,750,000

구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	실제 조달금액			비고
구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	발행가액	수 량	발행총액	비고
모집	72,978,750,000	-
모집	계	72,978,750,000	24,950	-
매출	-	-
매출	계	-	-	-
총 계		72,978,750,000	-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

5,000,000,0007,978,750,00060,000,000,00072,978,750,000

시설자금	운영자금	기타	계

당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금 중 약 80억원을 텅스텐, 흑연 등의 원재료 구매 용도의 운영자금으로 사용할 예정이며, 약 50억원을 당사의 충북 음성 공장의 PDC(Polycrystalline Diamond Compact) 제품 관련 시설 및 설비 투자 용도의 시설자금으로 사용할 예정입니다. 이외 나머지 조달 자금 약 600억원은 당사의 종속기업인 일진복합소재㈜에 대한 출자 용도의 타법인 증권 취득자금으로 사용할 예정입니다. 사용 시기별 자금의 세부 사용 계획은 아래에 기재된 사항을 참고하여 주시기 바랍니다.&cr;

(단위 : 원)

구분	우선&cr;순위	내용	사용 시기			합계
구분	우선&cr;순위	내용	2019년	2020년	2021년	합계
운영자금	1	원재료(텅스텐, 흑연 등) 구매	5,478,750,000	2,500,000,000	-	7,978,750,000&cr;
시설자금	2	PDC(Polycrystalline Diamond Compact) 관련 시설 및 설비 투자	2,000,000,000	3,000,000,000	-	5,000,000,000
타법인 증권 취득자금	3	종속기업인 일진복합소재㈜에&cr;대한 출자 자금	20,000,000,000	10,000,000,000	30,000,000,000	60,000,000,000
합계			27,478,750,000	15,500,000,000	30,000,000,000	72,978,750,000

주1) 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.&cr;주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체 자금으로 충당할 예정입니다.&cr;주3) 부족 자금은 당사 자체 자금을 활용할 예정입니다.&cr;주4) 금번 유상증자를 통해 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

- 타법인 증권 취득자금&cr;

당사는 금번 유상증자로 인해 조달되는 자금 중 600억원을 당사의 종속기업인 일진복합소재㈜에 대한 출자 자금으로 사용할 예정입니다.&cr;

일진복합소재㈜는 2012년 11월 2일에 설립되어 초경량 복합재료 CNG 탱크 및 차량용 수소탱크 제작 및 판매를 주 사업목적으로 영위하고 있으며, 증권신고서 제출일 현재 당사는 일진복합소재㈜의 최대주주로서 82.8%의 지분을 보유하고 있습니다. 2019년 1월 정부의 '수소경제 활성화 로드맵' 발표 이후 수소차 시장 성장에 대한 기대가 높아지고 있습니다. 일진복합소재㈜는 2019년 5월 현대자동차의 양산형 수소버스 수소저장시스템(모듈) 및 탱크공급업체로 선정되었으며(2019년 5월 28일 당사 '기타경영사항(자율공시)' 공시 참조), 향후 회사 성장 및 사업 확대를 위해 설비 증설 등 추가적인 투자 자금 소요가 발생할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 당사는 복합소재 사업 부문의 확대 및 장기적인 회사 성장 기반 마련을 위해 종속기업인 일진복합소재㈜에 대해 아래와 같이 출자를 진행할 예정입니다.

[일진복합소재㈜ 개요]

구분	내용
회사의 명칭	일진복합소재㈜
상장 구분	비상장
설립일자	2012년 11월 2일
소재지	전라북도 완주군 봉동읍 완주산단5로 97-46
주요 사업의 내용	초경량 복합재료 CNG 탱크 및 차량용 수소탱크 제작 및 판매
소속 계열	일진그룹
최대주주	일진다이아몬드㈜

주) 일진복합소재㈜와 관련된 상세 내역은 본 증권신고서 '제1부 - III. 투자위험요소'를 참고하시기 바랍니다.

[일진복합소재㈜ 사업 내용]

구분	주 사업장 위치	영업의 성격
용기부문	전북 완주	CNG 탱크, 수소 탱크 제조 및 판매
환경사업부문	경기 화성	매연저감장치 제조 및 판매

[일진복합소재㈜에 대한 출자 계획]

구분	2019년	2020년	2021년
출자 예상 금액	200억원	100억원	300억원
출자목적	CAPA 증대를 위한 투자&cr;(전북 완주 공장 용기부문 생산 설비 증설 및 투자)	CAPA 증대를 위한 투자&cr;(전북 완주 공장 용기부문 생산 설비 증설 및 투자)	CAPA 증대를 위한 투자&cr;(공장 및 생산 설비 규모 확대 등을 위한 토지 매입 및 투자)

주1) 상기 출자 계획은 증권신고서 제출일 현재 추진 중인 계획 사항이며, 향후 사업 진행 과정에서 출자 금액 및 일정이 변경될 수 있습니다.

주2) 구체적인 출자 금액 및 시기가 확정될 경우 이에 대한 추가적인 공시가 진행될 예정입니다.

주3) 금번 유상증자를 통해 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl 8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주)

-2019년 7월 10일한국예탁결제원-2,333,8912,333,891

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

주) 신주인수권증서 상장기간 : 2019년 07월 17일 ~ 2019년 07월 23일

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주)

2019년 08월 02일한국예탁결제원-2,664,5552,664,555

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

주1) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일임(구주주 청약일 : 2019년 8월 1일 ~ 2019년 8월 2일)

주2) 초과청약 주식수 398,790주 포함&cr;

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주	우리사주 배정 실권주	구주주 배정 단수주	실권주 및 단수주 총계
68,126	585,000	6,109	659,235

&cr;2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 및 우리사주&cr;청약 실권주 및 단수주	초과청약 주식수	초과청약배정비율	비고
659,235	398,790	100.0%	260,445주 실권주 발생

3. 초과청약 배정 단수주 처리 내역 : 실권주 일반공모

(단위 : 주)

실권 및 단수주 총계	일반공모 청약주식수	청약경쟁률
260,445	9,281,535	35.64 : 1