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| 금융감독원장 귀하 | 2019년 06 월 12일 |
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| 회 사 명 :&cr; | 주식회사 나무가 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 서 정 화 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기 성남시 중원구 사기막골로 124, 709호(상대원동, SKn테크노파크) |
| (전 화) 070-7012-8400 | |
| (홈페이지) http://www.namuga.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전 무 (성 명) 김 대 현 |
| (전 화) 070-7012-8400 | |
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주식회사 나무가
경기 성남시 중원구 사기막골로 124, 709호(상대원동, SKn테크노파크)&cr;
2019년 06월 04일
| 부터 | 까지 |
주식회사 나무가 기명식 보통주식 239,456주&cr;
| 일 자 | 종 류 | 수 량 | 1주당&cr;처분가액 | 처분가액&cr;총 액 | 처분대상 | 매도위탁 증권회사 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주문수량 | 처분수량 | 금융투자업자 | 고유번호 | |||||
| 계 | - | - | - | - | ||||
주1) 처분수량 239,456주는 교환사채 발행시 최초 교환가격을 기준으로 한 교환대상 주식수&cr;주2) 1주당 처분가액은 교환사채 발행시 결정한 최초 교환가격&cr;주3) 처분가액 총액은 발행된 교환사채의 권면총액&cr;
| 처분예정주식(주) | 처분주식 총수(주) | 일치&cr;여부 | 차이발생시 사유 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주식 | 기타주식 | 보통주식 | 기타주식 | ||
| [ | 현재] |
| 주식의&cr;종 류 | 법제165조의3의&cr;규정에 의한 보유상황(A) | 법제165조의3의&cr;신탁계약등에 의한 보유상황(B) | 계(A + B) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 총가액 | 수량 | 비율 | 계약금액 | 수량 | 비율 | 금 액 | |
| 계 | |||||||||
주1) 상기 수량은 교환청구가 되지 않은 자기주식(주)을 차감하여 산정함&cr;주2) 상기 비율은 공시제출일 현재 발행주식총수(3,431,550주)에 대한 자기주식 비율&cr;주3) 상기 총가액은 자기주식의 취득 단가 기준으로 산정하였음
※ 기타 참고 사항&cr;&cr;<교환사채의 발행 개요>
1. 사채의 종류: 무기명식 무보증 사모 교환사채
2. 교환 대상 주식: 주식회사 나무가 기명식 보통주 239,456주
3. 사채의 발행총액: 금 구십삼억일천사백팔십삼만팔천사백원(\9,314,838,400)
4. 사채의 발행가액 및 자금의 사용목적: 사채 권면총액의 100%, 운영자금(신규 사업인 3D 센싱 및 멀티카메라 관련 투자 및 운영자금, 원자재 매입 자금 조달)
5. 사채권의 권종 및 매수: 금 10억원권 9매, 삼억일천사백팔십삼만팔천사백원1매 총 10매
6. 사채권의 분할 및 병합금지: 본 사채권은 무기명식 무보증 사모 사채에 한하며, 발행 후 1년 이내에는 그 분할 및 병합을 인정하지 아니한다.
7. 사채의 이율: 본 사채의 이자율은 본 사채 발행일로부터 상환기일 전일까지 각 사채 권면총액에 대하여 표면금리는 연 1.0%, 만기보장수익률은 1.0%로 한다.&cr;8. 사채의 상환방법과 기한: 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2024년 6월 12일에 권면금액의 100.0000%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일(대한민국에서 은행이 영업하는 날을 의미한다. 다만, 일부 점포나 일부 은행만 영업하는 날은 제외한다, 이하 같다.)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
9. 이자지급 방법과 기한: 본 사채는 본 사채의 발행일로부터 60개월이 되는 2024년 6월 12일까지 매 3개월 마다 권면금액의 0.25%에 해당하는 금액을 이자로 지급한다. 단, 이자지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 이자지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
10. 사채의 발행일: 2019년 06월 12일
11. 사채의 만기일: 2024년 06월 12일 (영업일이 아닌 경우 익영업일)
12. 사채의 발행방법: 공사채등록법 및 동법 시행령에 따라 등록발행한다.