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| 금융감독원장 귀하 | 2018년 10월 05일 |
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| 회 사 명 :&cr; | 키움증권 주식회사 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 이 현 (인) |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 |
| (전 화) 02) 3787-5000 | |
| (홈페이지) http://www.kiwoom.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 구조화파생팀, 복합금융상품팀, OTC팀 담당임원 &cr;(성 명) 이 동 율 |
| (전 화) 02) 3787-5204 | |
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| 증권의 종류 | 청약 개시일 | 청약 종료일 | 납입일 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 회 차 | 인수금액 | 비 율 |
|---|---|---|---|
본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.&cr;
| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | 최종배정현황 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 | ||
다음 각호의 방식으로 처리합니다.&cr;&cr;(i) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100% 이상인 경우 청약금액에 비례하여 안분배정합니다(1주 미만 절사). 그러한 배정에 따른 후에 남게 되는 잔여수량에 대해서는 배정을 하지 아니함으로써 미발행으로 처리합니다.&cr;&cr;(ii) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결합니다.&cr;
1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 증권예탁원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다.)&cr;
2) 상장일 : 해당사항 없음(본 증권은 상장하지 않습니다.)&cr;
3) 증자등기일 : 해당사항 없음&cr;
가. 청약공고&cr;전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;나. 배정공고&cr;전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;라. 투자설명서 공시&cr;전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr&cr;
가. 자금조달내역 &cr;&cr;[종목명: 키움증권 제861회 파생결합증권(주가연계증권)] (단위: 원)
| 구 분 | 신고서상&cr;발행예정&cr;총액 | 실제 자금조달총액 | 확정&cr;권면총액 | 비고 | ||
| 발행가액 | 수량 | 발행총액 | ||||
| (A) | (B) | (A×B) | ||||
| 모 집(a) | 19,800,000,000 | 9,900 | 1,982,857 | 19,630,284,300 | 19,630,284,300 | - |
| 매 출(b) | - | - | - | - | - | - |
| 총계(a+b) | 19,800,000,000 | 9,900 | 1,982,857 | 19,630,284,300 | 19,630,284,300 | - |
나. 발행비용&cr;&cr;(1) 인수수수료 : -&cr;(2) 발행 분담금 : 981,510 원&cr;(3) 보증료 : -&cr;(4) 기타비용 : -&cr;&cr;다. 자금사용예정내역&cr;&cr;본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 파생상품 거래를 포함한 위험회피거래(헷지거래)에 사용할 계획입니다. 본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지 않는 투자위험에 노출되지 않도록 발행회사의 내부통제절차 및 시스템에 의하여 지속적으로 통제, 관리될것입니다.&cr;
&cr; [종목명: 키움증권 제861회 파생결합증권(주가연계증권)] &cr;&cr; (1) 모집 또는 매출의 개요
| 1) 종목명 | 키움증권 제861회 파생결합증권(주가연계증권)&cr; ( 원금비보장형, 고위험 ) | |
| 2) 기초자산 | S&P500/HSCEI/EuroStoxx50 | |
| 3) 모집총액 | 19,800,000,000 원 | |
| 4) 1증권당 액면가액 | 10,000 원 | |
| 5) 1증권당 발행가액 | 9,900 원 | |
| 6) 발행 수량 | 2,000,000 증권 | |
| 7) 최소청약금액 | 1,000,000 원 | |
| 8) 청약기간 | 청약시작일 | 2018년 10월 05일 |
| 청약종료일 | 2018년 10월 05일&cr; (청약기간이후 청약취소 불가) | |
| 9) 납입일(예정) | 2018년 10월 05일 | |
| 10) 배정 및 환불일(예정) | 2018년 10월 05일 | |
| 11) 발행일(예정) | 2018년 10월 05일 | |
| 12) 예탁기관 | 한국예탁결제원 | |
| 13) 증권의 상장여부 | 비상장 | |
| 14) 자동조기상환 | 본 일괄추가신고서류 'Ⅱ. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 15) 자동조기상환시 결제방법 | 현금결제 | |
| 16) 자동조기상환일&cr;[자동조기상환금액 지급일] | 해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 [2]영업일 | |
| 17) 만기일(예정) | 2021년 09월 30일 | |
| 18) 만기상환 | 본 일괄추가신고서류 'Ⅱ. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 19) 발행취소에 관한 사항 | 청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다. | |
| 20) 기타 유의사항 | 본 증권은 한국예탁결제원 명의의 실물 1매로 발행되어 일괄예탁제도를 통하여 한국예탁결제원에 예탁됩니다. 따라서, 증권의 실물은 본 증권의 보유자에게 교부되지 아니하며, 본 증권의 보유자는 한국예탁결제원에의 예탁과 예탁자계좌부 또는 투자자계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유하게 됩니다. | |
&cr;
(2) 상환금액의 지급에 관한 사항&cr;
가. 최초기준가격&cr;&cr;○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가&cr;&cr;○ 최초기준가격평가일 : 2018년 10월 05일&cr;&cr; 나. 자동조기상환 &cr;&cr;○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환&cr;&cr;○ 자동조기상환 발생조건
| 차수 | 자동조기상환 발생조건 |
| 1차 | 모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우 |
| 2차 | 모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우 |
| 3차 | 모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우 |
| 4차 | 모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우 |
| 5차 | 모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우 |
&cr;○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가&cr;&cr;○ 자동조기상환평가일 및 상환금액
| 차수 | 자동조기상환평가일 | 상환금액(세전) |
| 1차 | 2019년 03월 29일 | 액면금액 ×102.45% |
| 2차 | 2019년 09월 27일 | 액면금액 ×104.90% |
| 3차 | 2020년 03월 31일 | 액면금액 ×107.35% |
| 4차 | 2020년 09월 24일 | 액면금액 ×109.80% |
| 5차 | 2021년 03월 30일 | 액면금액 ×112.25% |
&cr;○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일&cr;&cr;○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이&cr;후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.&cr;&cr; 다. 만기상환&cr;&cr;○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액(세전) |
| ① 만기평가일 에 세 기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 70%이상인 경우 | 원금 ×114.70% |
| ② 위 ①에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일 (포함)까지 세 기초자산의 종가 중 어느 하나도 각각의 최초기준 가격의 50%미만으로 하락한 적이 없었던 경우 (어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함) | 원금 ×114.70% |
| ③ 위 ①에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일 (포함)까지 세 기초자산의 종가 중 어느 하나라도 각각의 최초기준가격의 50%미만으로 하락한 적이 있었던 경우 (어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함) &cr; ⇒ 원금손실발생 | 원금 ×(만기평가가격/최초기준가격)&cr;*만기평가가격의 하락율이 큰 기초자산기준 |
&cr;○ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산의 종가&cr;&cr;○ 만기평가일 : 2021년 09월 28일&cr;
&cr;
2018년 10월 05일&cr; 키움증권 주식회사&cr; 대표이사 이 현