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| 금융감독원장 귀하 | 2019년 05월 08일 |
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| 회 사 명 :&cr; | 키움증권 주식회사 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 이 현 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 |
| (전 화) 02-3787-5000 | |
| (홈페이지)http://www.kiwoom.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)구조화파생팀, 복합금융상품팀, OTC팀 담당 임원 &cr;(성 명)이동율 |
| (전 화)02-3787-5204 | |
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| 증권의 종류 | 청약 개시일 | 청약 종료일 | 납입일 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 회 차 | 인수금액 | 비 율 |
|---|---|---|---|
본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.
| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | 최종배정현황 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 | ||
&cr;다음 각호의 방식으로 처리합니다.&cr;&cr;(i) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100% 이상인 경우 청약금액에 비례하여 안분배정합니다(1주 미만 절사). 그러한 배정에 따른 후에 남게 되는 잔여수량에 대해서는 배정을 하지 아니함으로써 미발행으로 처리합니다.&cr;&cr;(ii) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결합니다.&cr;
&cr;1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 증권예탁원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다.)&cr;&cr;2) 상장일 : 해당사항 없음(본 증권은 상장하지 않습니다.)&cr;&cr;3) 증자등기일 : 해당사항 없음&cr;
가. 청약공고&cr;키움증권의 본, 지점 및 홈페이지(http://www.kiwoom.com)&cr;
나. 배정공고&cr;전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;
다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시&cr;전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;
라. 투자설명서 공시&cr;1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;2) 키움증권 본, 지점 및 홈페이지(http://www.kiwoom.com)&cr;
가. 자금조달내역&cr;
| [종목명 : 키움증권 제50회 ELB WRAP](주가연계파생결합사채)(저위험, 4등급)] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상&cr;발행예정&cr;총액 | 실제 자금조달총액 | 확정&cr;권면총액 | 비고 | ||
| 발행가액 | 수량 | 발행총액 | ||||
| (A) | (B) | (A×B) | ||||
| 모 집(a) | 5,000,000,000 | 10,000 | 47,540 | 475,400,000 | 475,400,000 | - |
| 매 출(b) | - | - | - | - | - | - |
| 총계(a+b) | 5,000,000,000 | 10,000 | 47,540 | 475,400,000 | 475,400,000 | - |
&cr;
나. 발행비용&cr;
(1) 인수수수료 : -
(2) 발행분담금 : 제50회 ELB WRAP 23,770 원
(3) 보증료 : -
(4) 기타비용 : -&cr;
다. 자금사용예정내역&cr;
본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 파생상품 거래를 포함한 위험회피거래(헷지거래)에 사용할 계획입니다. 본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지 않는 투자위험에 노출되지 않도록 발행회사의 내부통제절차 및 시스템에 의하여 지속적으로 통제, 관리될것입니다.&cr;
[종목명: 키움증권 제50회 ELB WRAP (주가연계파생결합사채)(저위험, 4등급)]
&cr; (1) 모집 또는 매출의 개요
| 1) 종목명 | 키움증권 제50회 ELB WRAP (주가연계파생결합사채)&cr; (저위험, 4등급) | |
| 2) 기초자산 | KOSPI200 지수 | |
| 3) 모집총액 | 5,000,000,000원 | |
| 4) 1증권당 액면가액 | 10,000원 | |
| 5) 1증권당 발행가액 | 10,000원 | |
| 6) 발행 수량 | 500,000 증권 | |
| 7) 최소청약금액 | 10,000원 | |
| 8) 청약기간 | 청약시작일 | 2019년 05월 07일 (08:00 까지) |
| 청약종료일 | 2019년 05월 08일 (13:00 까지)&cr; (청약기간이후 청약취소 불가) | |
| 9) 납입일(예정) | 2019년 05월 08일 | |
| 10) 배정 및 환불일(예정) | 2019년 05월 08일 | |
| 11) 발행일(예정) | 2019년 05월 08일 | |
| 12) 예탁기관 | 한국예탁결제원 | |
| 13) 증권의 상장여부 | 비상장 | |
| 14) 만기일(예정) | 2019년 08월 08일 | |
| 15) 만기상환 | 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 16) 발행취소에 관한 사항 | 청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다. | |
| 17) 기타 유의사항 | 본 증권은 무기명식 사채권으로 공사채 등록법에 의해 등록발행됩니다.&cr;&cr;발행인은 한국예탁결제원을 본 증권에 대한 등록기관으로 지정하며, 투자자를 갈음하여 본 증권을 한국예탁결제원 명의로 일괄등록합니다.&cr;&cr;투자자는 한국예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 발행인의 투자자계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유하며 본 증권의 실물 채권 또는 등록필증을 교부받을 수 없습니다. 투자자가 증권의 분할·병합, 등록필증의 출고등을 요청하는 경우 발행회사는 해당 업무의 처리가 불가하니, 투자에 반드시 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr;본 증권의 액면가액 및 발행수량은 본 증권의 관리 및 이해의편의를 위해발행인이 정한 것이며 한국예탁결제원의 공사채등록부나 예탁자계좌부 상에 기재되는 사항이 아닙니다. | |
&cr;(2) 상환금액의 지급에 관한 사항&cr;&cr;
가. 최초기준가격&cr;&cr;○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가&cr;&cr;○ 최초기준가격평가일 : 2019년 05월 08일&cr;
나. 만기상환&cr;
○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액(세전) |
| ① 만기평가일에 KOSPI200 지수의 최종기준가격이 최초기준가격의 100% 이상인 경우 | 총액면가액 ×연 101.850% |
| ② 만기평가일에 KOSPI200 지수의 최종기준가격이 최초기준가격의 100% 미만인 경우 | 총액면가액 ×연 101.840% |
○ 만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가&cr;&cr;○ 만기평가일 : 2019년 08월 06일&cr;
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2019년 05월 08일&cr; 키움증권 주식회사&cr; 대표이사 이 현