| 금융감독원장 귀하 | 2025년 8월 4일 |
| 회 사 명 : | 키움증권 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 엄주성 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 |
| (전 화) 02-3787-5000 | |
| (홈페이지) http://www.kiwoom.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 장외파생 담당 임원 (성 명) 홍완기 |
| (전 화) 02-3787 - 5206 | |
| 증권의 종류 | 청약 개시일 | 청약 종료일 | 납입일 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 회 차 | 인수금액 | 비 율 |
|---|---|---|---|
본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.
| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | 최종배정현황 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 | ||
본 증권은 유동성공급자로 지정된 기관에 일괄하여 배정한 후 발행되는 간주 공모 형태이므로, 유동성공급자를 제외한 다른 일반 개인 및 기관의 청약은 허용하지 않으며, 청약안내 및 배정에 관한 공고도 하지 않습니다.
본 증권은 발행회사가 직접 유동성 공급을 할 예정이므로 본 증권의 모집절차 완료후전량 발행회사에서 보유하게 되며, 이러한 보유물량은 향후시장에서 유동성 공급시사용하게 될 예정입니다.
1) 증권교부일 : 해당사항 없음(본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 한국예탁결제원을 전자등록기관으로 하여 전자등록의 방법으로 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관 등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다)2) 상장일 : 2025년 8월 6일3) 증자등기일 : 해당사항 없음.
가. 일괄신고추가서류 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr
나. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr
가. 자금조달내역
[종목명 : 키움증권 키움 레버리지 조선TOP10 상장지수증권 제17호] (단위 : 원)
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 6,000,000,000 | 20,000 | 300,000 | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | - |
| 매 출(b) | - | - | - | - | - | |
| 총계(a + b) | 6,000,000,000 | 20,000 | 300,000 | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | - |
나. 발행비용[종목명 : 키움증권 키움 레버리지 조선TOP10 상장지수증권 제17호] (단위: 원)
|
구분 |
금액 |
계산근거 |
|
발행분담금 |
300,000 |
금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조(발행분담금의 요율) 1항 제4호 |
| 상장심사수수료 | 2,000,000 | 「유가증권시장 상장규정 시행세칙 [별표10] 상장수수료 및 연부과금」 |
|
상장수수료 |
710,000 |
「유가증권시장 상장규정 시행세칙 [별표10] 상장수수료 및 연부과금」 |
| 예탁원수수료 | 600,000 | 한국예탁결제원 수수료 |
|
합계 |
3,610,000 |
- |
다. 자금사용예정내역발행사는 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여, 당해 증권의 발행으로 조달된 자금일부 또는 전체를 기초자산 거래, 장내외 파생상품 거래, ETF, ETN 등의 위험회피거래(헷지거래) 및 금융투자상품 등의 투자에 사용할 계획입니다.
[종목명 : 키움증권 키움 레버리지 조선TOP10 상장지수증권 제17호](가) 제비용 (단위 : %)
|
구분 |
내용 |
연간비율(%) |
|
|---|---|---|---|
|
지표가치 반영 비용 |
발행회사(운용)보수 |
운용보수 및 발행 관련비용 | 0.84 |
| 기초지수 이용비용 | 기초지수 라이센스 이용료 |
0.04 |
|
| 일반사무 비용 | 지표가치 및 과표기준가격 산출 등 사무관리위탁보수 |
0.02 |
|
|
기타 비용 |
거래비용 및 기타비용 등 | 0.05 | |
|
합계 |
- |
0.95 |
|
(나) 예상손익구조 이론적 투자성과는 최근 5년치 지수의 시계열 데이터와 아래와 같은 값을 가정하여 계산하였습니다. 만기 지표가치는 발행일 이후 매일의 기초지수 변동 및 이에 따른 비용이 반영되어 결정되며, 가정한 각각의 수익률 및 결과치는 가상 수치를 이용한 단순 참고자료이며 본 증권 투자에 대한 수익성을 보장하는 것은 아님을 유의하시길 바랍니다.
|
비용(%) |
일수 |
투자원금 |
기초지수 |
가격승수 |
|---|---|---|---|---|
|
0.95 |
365 |
100만원 |
100.000 |
1 |
| 연도 | 기초지수 | 기초지수 수익률 | 연간 제비용(원) | 누적 제비용(원) | 기말 지표가치(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 1,000,000 | |||
| 1년 | 45.99 | -54.01% | 5,891 | 5,891 | 455,492 |
| 2년 | 79.78 | 73.49% | 7,902 | 13,793 | 782,800 |
| 3년 | 59.12 | -25.90% | 6,539 | 20,333 | 574,579 |
| 4년 | 88.94 | 50.42% | 6,498 | 26,831 | 856,174 |
| 5년 | 132.83 | 49.36% | 9,112 | 35,942 | 1,266,614 |
※ 위 표는 2019년 09월 30일 기초지수가격을 100으로 산정하여 기초지수의 수익률 변동을 산출하였습니다.
※ 수익률 예시 ① 상승 후 하락
| 투자기간 (년) | 기초지수 | 기초지수 수익률 | 제비용 (만원) | 누적 제비용 (만원) | 기말지표가치 (만원) |
| 0 | 100 | 0.00 | 100.00 | ||
| 1 | 105 | 5.00% | 1.00 | 1.00 | 104.00 |
| 2 | 115 | 9.52% | 1.09 | 2.09 | 112.82 |
| 3 | 107 | -6.96% | 1.02 | 3.11 | 103.95 |
| 4 | 99 | -7.48% | 0.94 | 4.05 | 95.24 |
| 5 | 94 | -5.05% | 0.89 | 4.94 | 89.54 |
| 기초지수 수익률 | 누적 | -6.00% |
| 연률화 | -1.23% | |
| 지표가치 수익률 | 누적 | -10.47% |
| 연률화 | -2.19% |
② 하락 후 상승
| 투자기간 (년) | 기초지수 | 기초지수 수익률 | 제비용 (만원) | 누적 제비용 (만원) | 기말지표가치 (만원) |
| 0 | 100 | 0.00 | 100.00 | ||
| 1 | 97 | -3.00% | 0.92 | 0.92 | 96.08 |
| 2 | 90 | -7.22% | 0.86 | 1.78 | 88.29 |
| 3 | 80 | -11.11% | 0.76 | 2.54 | 77.72 |
| 4 | 95 | 18.75% | 0.90 | 3.44 | 91.39 |
| 5 | 102 | 7.37% | 0.97 | 4.41 | 97.16 |
| 기초지수 수익률 | 누적 | 2.00% |
| 연률화 | 0.40% | |
| 지표가치 수익률 | 누적 | -2.85% |
| 연률화 | -0.58% |
③ 지속 상승
| 투자기간 (년) | 기초지수 | 기초지수 수익률 | 제비용 (만원) | 누적 제비용 (만원) | 기말지표가치 (만원) |
| 0 | 100 | 0.00 | 100.00 | ||
| 1 | 103 | 3.00% | 0.98 | 0.98 | 102.02 |
| 2 | 108 | 4.85% | 1.03 | 2.00 | 105.95 |
| 3 | 112 | 3.70% | 1.06 | 3.07 | 108.81 |
| 4 | 120 | 7.14% | 1.14 | 4.21 | 115.44 |
| 5 | 121 | 0.83% | 1.15 | 5.36 | 115.25 |
| 기초지수 수익률 | 누적 | 21.00% |
| 연률화 | 3.89% | |
| 지표가치 수익률 | 누적 | 15.25% |
| 연률화 | 2.88% |
④ 지속 하락
| 투자기간 (년) | 기초지수 | 기초지수 수익률 | 제비용 (만원) | 누적 제비용 (만원) | 기말지표가치 (만원) |
| 0 | 100 | 0.00 | 100.00 | ||
| 1 | 95 | -5.00% | 0.90 | 0.90 | 94.10 |
| 2 | 88 | -7.37% | 0.84 | 1.74 | 86.33 |
| 3 | 87 | -1.14% | 0.83 | 2.57 | 84.52 |
| 4 | 80 | -8.05% | 0.76 | 3.33 | 76.96 |
| 5 | 78 | -2.50% | 0.74 | 4.07 | 74.30 |
| 기초지수 수익률 | 누적 | -22.00% |
| 연률화 | -4.85% | |
| 지표가치 수익률 | 누적 | -25.71% |
| 연률화 | -5.77% |