| 1. 계약 당사자 | 양도인 | 배은철 외 2인 | 회사와의 관계 | 최대주주 |
| 양수인 | 뷰티시너지2025사모투자 합자회사 | 회사와의 관계 | - | |
| 2. 계약 내역 | 계약의 목적물 | 주식매매계약 및 유상증자를 통한 경영권 변경 | ||
| 의무보유 대상 주식의 포함 여부 | 아니오 | |||
| 양수도 대금(원) | 140,195,160,000 | |||
| -양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항 | 경영권 양수인 뷰티시너지2025사모투자 합자회사는 전 최대주주인 배은철 외 2인으로부터 구주 2,002,788주 주식양수도계약을 체결하고 당사의 제3자배정 유상증자에 참여하여 발행 예정인 기명식 보통주 3,615,960주를 인수하는 내용의 계약을 2025년 08월 29일 체결하였습니다. 1. 계약 체결일: 2025년 08월 29일 2. 계약상세내용 1) 현 최대주주의 구주매매계약 상기 경영권 변동과 관련 계약의 일부로써 현 최대주주 등은 전략적 투자자에게 보유주식을 매각한다. (1)매매계약 일자: 2025.08.29 (2)총 양수도 대금: 140,195,160,000원 (3)총 양수도 주식 수: 2,002,788주 (4)1주당 가액: 70,000원 (5)계약 내용 및 당사자 ① 양도인 - 배은철: 980,165주 - 최혜원: 722,623주 - 배수아: 300,000주 ② 양수인 - 뷰티시너지2025사모투자 합자회사 (6)양수도 대금의 지급 일정 및 지급 조건 등 ①지급 예정일: 2025년 10월 17일(거래종결일) ②대금 지급: 주식매매 계약서에서 정하는 바에 따라 양도인들에게 매매 대금을 지급함 2) 유상증자 납입(뷰티시너지2025사모투자 합자회사) (1)납입일: 2025년 10월 17일 (2)납입총액: 144,999,996,000원 (3)발행주식: 3,615,960주 (4)주당발행가액: 40,100원 3) 경영권 변경과 관련한 합의 사항 (1) 2025.10.17 뷰티시너지2025사모투자 합자회사의 유상증자 납입이 완료되고 현 최대주주의 구주매각대금까지 지급되면 최대주주는 현 배은철 외2인에서 뷰티시너지2025사모투자 합자회사로 변경됩니다. (2) 당사는 거래종결일 전 또는 거래종결일에 양수인이 지정하는 신규 등기임원 선임의 건 등 경영권 양수인이 요청하는 안건을 의안으로 하는 임시주주총회를 소집해야 합니다. 단 해당 임시주주총회에서 결의된 임원의 선임은 거래종결을 조건으로 거래종결 시에 효력이 발생합니다. (3) 현 최대주주와 회사는 경영권 양수인이 요청하는 발행회사의 등기임원이 거래종결일자로 회사에서 사임한다는 내용의 사임서와 인감증명서 등을 경영권 양수인에게 교부합니다. (4) 회사는 거래종결 시점에 등기이사의 수를 7인으로 하며, 이 중 5인은 인수인이 지정하는 신규 이사들로 선임하여야 하고, 거래종결일 또는 거래종결일에 인수인이 지정한 자가 이사회 의장으로 선임되는 등 인수인이 요청하는 사항이 반영된 이사회 구성을 완료합니다. |
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| 3. 계약일자 | 2025-08-29 | |||
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 뷰티시너지2025사모투자 합자회사는 2025년 10월 17일 유상증자(제3자배정) 납입에 따라 인수하는 당사 발행주식과 상기 주식매매계약을 통하여 취득하는 주식 수를 합하여 당사의 최대주주가 될 예정입니다. 2. 뷰티시너지2025사모투자 합자회사는 주식양수도 계약을 통한 구주 인수와 동시에 당사의 제3자배정 유상증자 참여로 신주 취득을 진행합니다. 해당 유상증자 및 주식양수도 종료시, 뷰티시너지2025사모투자 합자회사의 최종 소유 주식 수는 총 5,618,748주, 발행주식총수 대비 소유 비율은 41.22%가 될 예정입니다. 3. 뷰티시너지2025사모투자 합자회사의 설립 연월은 2025년 8월로, 최근 결산기가 존재하지 않아 주요 재무사항 등을 기재하지 않았습니다. 4. 추후 잔금 지급 및 주식 이전 완료에 따른 최대주주 변경 확정시 관련 공시를 진행할 계획입니다. 5. 본 계약에 대한 일정 등은 당사자 간의 협의 과정에서 변경될 수 있으며, 중요사항이 변경되는 경우 관련 공시를 통해 안내할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-05-23 유상증자결정(제3자배정) |
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| 1. 법인명 | 뷰티시너지2025사모투자 합자회사 | ||
| 2. 설립연월 | 2025년 08월 | ||
| 3. 국적 | 대한민국 | ||
| 4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만] | 서울특별시 강남구 논현동 | ||
| 5. 법인의 최대주주명 | 주식회사 어센트에쿼티파트너스 | ||
| - 보유지분율(%) | 80.00 | ||
| 6. 법인의 대표이사 | - | ||
| 7. 주요 사업내용 | 자본시장법에 따른 사모집합투자기구로서 자산 운용 | ||
| 8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 자본금 | - |
| 부채총계 | - | 매출액 | - |
| 자본총계 | - | 당기순손익 | - |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
| 9. 당해 상장법인과 경영권 양수인(법인)의 관계 등 | |||
| 해당사항 없음 | |||