| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
40,100
| 기타주식 (원) |
-
| 7. 기준주가 |
보통주식 (원) |
40,100
| 기타주식 (원) |
-
| 7-1. 기준주가 산정방법 |
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
-
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 |
-
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 |
정관 제9조(신주인수권) 제2항
| 9. 납입일 |
2025년 10월 17일
| 10. 신주의 배당기산일 |
2025년 01월 01일
| 11. 신주권교부예정일 |
-
| 12. 신주의 상장 예정일 |
2025년 10월 31일
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 |
아니오
| - 현물출자가 있는지 여부 |
아니오
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) |
-
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
-
| - 납입예정 주식수 |
-
| 14. 우회상장 요건 충족여부 |
해당없음
| 15. 이사회결의일(결정일) |
2025년 05월 22일
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) |
3
| 불참 (명) |
-
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
참석
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 |
아니오
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
면제(1년간 전량 보호예수)
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
해당여부 |
아니오
| 시작일 |
-
| 종료일 |
-
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
1)
신주의 발행가액 산정기준
- '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 제2항에 의거하여, 이사회결의일(2025년 05월 22일) 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 적용함.
2)
기타 사항
- 이번 유상증자로 발행될 주식은 1년간 전량 보호예수될 예정임.
- 상기 9. 납입일자 및 12. 신주의 상장 예정일은 예정일자로서, 납입일자(거래종결일)는 본건 유상증자 관련한 거래종결의 선행조건이 모두 충족(단, 일방 당사자가 거래종결의 선행조건의 충족을 서면으로 면제한 경우를 포함)된 날로부터 3영업일이 되는 날 또는 당사자들이 달리 합의하는 일시를 말하며, 이와 관련하여 납입일자 및 신주의 상장 예정일이변경되는 경우 이에 관하여 즉시 재 공시할 예정이며, 그 변경에 관한 사항 및 기타 이번 유상증자에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함.
- 본건과 관련된 양해각서(MOU)는 2025년 5월 22일에 체결되었고, 2025년 8월 29일 본계약이 체결되었음
- 최대주주인 배은철, 최대주주의 배우자 최혜원 및 최대주주의 직계비속 배수아는 각자 보유하고 있는 당사 발행 보통주식 980,165주, 722,623주, 300,000주를 뷰티시너지2025사모투자 합자회사에게 2025년 08월 29일 체결된 '주식매매계약’에 따라 2025년 10월 17일 매도할 예정이며, 위 매각 거래는 이번 유상증자와 동시에 종결될 예정임.
자세한 내용은 금일 진행된 당사의 경영권 변경 등에 관한 계약 체결 공시 참조.
- 이번 유상증자와 위 매각 거래가 함께 종결될 경우, 당사의 최대주주가 뷰티시너지2025사모투자 합자회사로 변경될 예정임.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 |
거래량 |
거래대금 |
가중산술평균주가 |
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) |
2,596,644
95,949,033,350
36,951.2
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) |
887,483
35,610,328,375
40,125.1
| 최근일 가중산술평균주가(C) |
373,995
16,146,932,825
43,174.2
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) |
40,083.5
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 |
40,083.5
| 할인율 또는 할증률 (%) |
-
| 발행가액 |
40,100
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
제9조 [신주인수권]① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 다만, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.② 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의 6의 규정에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우2. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의 7의 규정에 의하여 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자자들에게 신주를 발행하는 경우4. 「상법」 제542조의3 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 「상법」 제418조 제2항의 규정에 의하여 회사가 신기술의 도입, 사업다각화, 재무구조 개선 등 경영상의 필요로 국내외의 거래 선이나 금융기관 및 개인 등에게 신주를 발행하는 경우6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 관련규정에 의거한 주식예탁증권(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우7. 우리사주조합원을 대상으로 신주를 발행하는 경우8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 유가증권시장 또는 코스닥 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는경우③ 제2항에 따라 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 관계법령이 정하는 바에 따라 이사회의 결의로 정한다.
신기술 도입, 신규시장의 진출, 사업다각화,시설투자, 사업경쟁력 확보 등 회사의 경영상 목적 달성
| 자금용도 |
거래상대방 |
증권발행회사* |
증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용) |
취득가격산정근거** |
타법인 증권 취득자금
미정
미정
미정
미정
* 증권 발행회사는 타법인 증권 취득자금의 경우에만 기재하며, 이 경우 증권 발행회사의 최근 결산기 주요 재무사항을 아래 표에 기재한다. (단, 증권 발행회사가 사업보고서 제출대상법인인 경우 제외)
** 외부평가를 받은 경우 평가기관명 및 평가일자, 평가결과 등을 포함하여 기재하되, 외부평가 등을 받지 않은 경우에는 외부평가 면제여부 및 그 근거를 기재하고 취득ㆍ양수가액을 산정한 근거를 구체적으로 기재한다. (산출방법 및 근거 법령이 있으면 동 법령 기재)
| 세부내역* |
투자기간 |
투자금액 |
청주 공장 신규 생산시설 구축
'25년 ~ '27년
44,999,996,000
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
뷰티시너지2025사모투자 합자회사
해당 없음
회사의 장기적 성장 목표 및 경영전략상의 목적을 달성하기 위하여 대상자를 선정하였음
-
3,615,960
1년간 보호예수
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
뷰티시너지2025사모투자 합자회사
3
-
-
주식회사 어센트에쿼티파트너스
80.00
주식회사 어센트에쿼티파트너스
80.00
-
-
-
-
-
-
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
-
결산기 |
-
| 자산총계 |
-
매출액 |
-
| 부채총계 |
-
당기순손익 |
-
| 자본총계 |
-
외부감사인 |
-
| 자본금 |
-
감사의견 |
-
주) 뷰티시너지2025사모투자 합자회사의 설립연월은 2025년 8월로, 상기 최근 결산기가 존재하지 않아 주요 재무사항을 기재하지 않았습니다.