증권발행조건확정
|
| 금융위원회 귀중 |
2025년 09월 05일 |
|
|
| 회 사 명 : |
유니슨 주식회사 |
| 대 표 이 사 : |
박 원 서 |
| 본 점 소 재 지 : |
경상남도 사천시 사남면 해안산업로 513 |
|
(전 화) 055-851-8777 |
|
(홈페이지) http://www.unison.co.kr |
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 전 무 (성 명) 김 성 수 |
|
(전 화) 02-528-8648 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 06월 19일
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2025년 06월 19일 |
증권신고서(지분증권) |
최초제출 |
| 2025년 07월 03일 |
[기재정정]증권신고서(지분증권) |
정정요구에 따른 정정(
파란색)
|
| 2025년 07월 14일 |
[기재정정]증권신고서(지분증권) |
기재보완에 따른 정정(
초록색
)
|
| 2025년 07월 17일 |
[기재정정]증권신고서(지분증권) |
기재보완에 따른 정정(
보라색
)
|
| 2025년 08월 01일 |
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권) |
1차 발행가액 확정 및 기재보완에 따른 정정(
주황색
)
|
| 2025년 08월 21일 |
[기재정정]증권신고서(지분증권) |
반기보고서 제출에 따른 정정(
하늘색
)
|
| 2025년 09월 05일 |
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권) |
발행가액 확정에 따른 정정(
빨간색
)
|
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 51,000,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 44,217,000,000원
4. 정정사유 : 발행가액 확정에 따른 정정
5. 정정사항
| 항 목 |
정 정 전 |
정 정 후 |
|
※ 금번 정정사항은 발행가액 확정에 따른 정정으로서, 확인의 편의를 위해 정정사항은
'굵은 빨간색'
을 사용하여 기재하였습니다.
※ 단순 오탈자에 대한 정정은 정오표 작성 없이 직접 반영하였습니다.
|
| 공통정정사항 |
[1차발행가액]모집(매출)가액 :
922원
모집(매출)총액 :
47,022,000,000원
|
[발행가액확정]모집(매출)가액 :
867원
모집(매출)총액 :
44,217,000,000원
|
| 요약정보 - 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항- 1. 공모개요 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 사항- 4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항- 가. 모집 또는 매출조건 |
| 항 목 |
내 용 |
| 주당 모집가액 |
예정가액 |
922 |
| 확정가액 |
- |
| 모집총액 |
예정가액 |
47,022,000,000 |
| 확정가액 |
- |
|
| 항 목 |
내 용 |
| 주당 모집가액 |
예정가액 |
867 |
| 확정가액 |
- |
| 모집총액 |
예정가액 |
44,217,000,000 |
| 확정가액 |
- |
|
| III. 투자위험요소 |
| 2. 회사위험- 나. 차입금 증가 및 수익성 둔화에 따른 재무안정성 위험 |
(주3) 정정 전 |
(주3) 정정 후 |
| 2. 회사위험- 바. 현금흐름 및 유동성 관련 위험 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| 3. 기타위험- 가. 중점심사 유상증자 선정 가능성 및 증권신고서 정정에 따른 일정 지연 관련 위험 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 증권의종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출)방법 |
| 보통주 |
51,000,000 |
500 |
922 |
47,022,000,000 |
주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수(주선) 여부 |
지분증권 등 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
아니오 |
해당없음 |
해당없음 |
| 인수(주선)인 |
증권의종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
SK증권 |
보통주 |
25,500,000 |
23,511,000,000 |
대표주관수수료: 모집총액의 0.3%인수수수료 : 모집총액의 2% 中 50%실권수수료 : 잔액인수금액의 20.0% |
잔액인수 |
| 인수 |
엘에스증권 |
보통주 |
17,850,000 |
16,457,700,000 |
인수수수료 : 모집총액의 2% 中 35%실권수수료 : 잔액인수금액의 20.0% |
잔액인수 |
| 인수 |
한양증권 |
보통주 |
7,650,000 |
7,053,300,000 |
인수수수료 : 모집총액의 2% 中 15%실권수수료 : 잔액인수금액의 20.0% |
잔액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 09월 09일 ~ 2025년 09월 10일 |
2025년 09월 18일 |
2025년 09월 15일 |
2025년 09월 17일 |
2025년 08월 05일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
| 시작일 |
종료일 |
| 2025년 06월 20일 |
2025년 09월 04일 |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 운영자금 |
47,022,000,000 |
| 발행제비용 |
1,368,109,960 |
| 신주인수권에 관한 사항 |
| 행사대상증권 |
행사가격 |
행사기간 |
| - |
- |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 일반청약자 환매청구권 |
| 부여사유 |
행사가능 투자자 |
부여수량 |
행사기간 |
행사가격 |
| - |
- |
- |
- |
- |
(주1) 정정 후
| 증권의종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출)방법 |
| 보통주 |
51,000,000 |
500 |
867 |
44,217,000,000 |
주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수(주선) 여부 |
지분증권 등 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
아니오 |
해당없음 |
해당없음 |
| 인수(주선)인 |
증권의종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
SK증권 |
보통주 |
25,500,000 |
22,108,500,000 |
대표주관수수료: 모집총액의 0.3%인수수수료 : 모집총액의 2% 中 50%실권수수료 : 잔액인수금액의 20.0% |
잔액인수 |
| 인수 |
엘에스증권 |
보통주 |
17,850,000 |
15,475,950,000 |
인수수수료 : 모집총액의 2% 中 35%실권수수료 : 잔액인수금액의 20.0% |
잔액인수 |
| 인수 |
한양증권 |
보통주 |
7,650,000 |
6,632,550,000 |
인수수수료 : 모집총액의 2% 中 15%실권수수료 : 잔액인수금액의 20.0% |
잔액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 09월 09일 ~ 2025년 09월 10일 |
2025년 09월 18일 |
2025년 09월 15일 |
2025년 09월 17일 |
2025년 08월 05일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
| 시작일 |
종료일 |
| 2025년 06월 20일 |
2025년 09월 04일 |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 운영자금 |
44,217,000,000 |
| 발행제비용 |
1,302,850,060 |
| 신주인수권에 관한 사항 |
| 행사대상증권 |
행사가격 |
행사기간 |
| - |
- |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 일반청약자 환매청구권 |
| 부여사유 |
행사가능 투자자 |
부여수량 |
행사기간 |
행사가격 |
| - |
- |
- |
- |
- |
(주2) 정정 전
1. 공모개요
당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 SK증권(주), LS증권(주) 및 한양증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 51,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
| 증권의 종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출) 방법 |
| 기명식보통주 |
51,000,000 |
500 |
922 |
47,022,000,000 |
주주배정후실권주일반공모 |
| 주1) 최초 이사회 결의일 : 2025년 06월 19일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차발행가액
기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.
|
발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■ 예정 발행가액의 산출근거
예정 발행가액은 이사회결의일 직전 거래일(2025년 06월 18일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상합니다.)
|
|
기준주가 ×【 1 - 할인율(25%)】 |
| ▶ 예정 발행가액 |
= |
------------------------------------- |
|
|
1 + 【증자비율 × 할인율(25%)】 |
| [ 예정 발행가액 산정표 ] |
|
|
(단위 : 원, 주) |
| 일수 |
일 자 |
종 가 |
거 래 량 |
거래대금 |
| 1 |
2025/06/18 |
1,772 |
5,642,382 |
10,185,228,413 |
| 2 |
2025/06/17 |
1,854 |
12,237,121 |
23,810,887,405 |
| 3 |
2025/06/16 |
2,015 |
45,068,299 |
88,302,789,807 |
| 4 |
2025/06/13 |
1,604 |
3,420,873 |
5,430,774,416 |
| 5 |
2025/06/12 |
1,642 |
3,745,519 |
6,122,261,093 |
| 6 |
2025/06/11 |
1,613 |
3,021,149 |
4,914,651,650 |
| 7 |
2025/06/10 |
1,579 |
2,172,225 |
3,476,696,049 |
| 8 |
2025/06/09 |
1,653 |
3,635,614 |
5,999,770,859 |
| 9 |
2025/06/05 |
1,645 |
8,860,625 |
14,132,684,823 |
| 10 |
2025/06/04 |
1,457 |
4,909,801 |
7,551,418,633 |
| 11 |
2025/06/02 |
1,550 |
2,719,699 |
4,349,549,740 |
| 12 |
2025/05/30 |
1,587 |
1,933,786 |
3,112,271,600 |
| 13 |
2025/05/29 |
1,615 |
2,902,936 |
4,658,862,909 |
| 14 |
2025/05/28 |
1,536 |
2,343,256 |
3,613,887,997 |
| 15 |
2025/05/27 |
1,600 |
1,588,579 |
2,566,756,857 |
| 16 |
2025/05/26 |
1,626 |
2,654,817 |
4,236,723,346 |
| 17 |
2025/05/23 |
1,587 |
3,976,558 |
6,381,890,452 |
| 18 |
2025/05/22 |
1,654 |
4,442,458 |
7,554,627,485 |
| 19 |
2025/05/21 |
1,820 |
3,934,110 |
7,012,492,955 |
| 20 |
2025/05/20 |
1,803 |
5,165,429 |
9,094,305,197 |
| 21 |
2025/05/19 |
1,745 |
12,867,856 |
23,761,694,193 |
| 1개월 가중산술평균(A) |
1,794.41원 |
| 1주일 가중산술평균(B) |
1,909.06원 |
| 기산일 가중산술평균(C) |
1,805.13원 |
| A,B,C의 산술평균(D) |
1,836.20원 |
[(A)+(B)+(C)]/3 |
| 기준주가[Min(C,D)] |
1,805.13원 |
(C)와 (D)중 낮은 가액 |
| 할인율 |
25.00% |
| 증자비율 |
29.8
7
%
|
| 예정발행가액 |
1,260원 |
(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) |
■ 1차 발행가액 산출근거1차 발행가액: 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용한다(단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다).
|
|
기준주가 ×【 1 - 할인율(25%)】 |
| ▶ 1차 발행가액 |
= |
------------------------------------- |
|
|
1 + 【증자비율 × 할인율(25%)】 |
| [ 1차 발행가액 산정표 ] |
|
|
(단위 : 원, 주) |
| 일수 |
일 자 |
종 가 |
거 래 량 |
거래대금 |
| 1 |
2025/07/31 |
1,327 |
1,416,721 |
1,870,774,970 |
| 2 |
2025/07/30 |
1,365 |
1,722,276 |
2,355,166,256 |
| 3 |
2025/07/29 |
1,328 |
1,074,391 |
1,416,831,329 |
| 4 |
2025/07/28 |
1,357 |
1,313,122 |
1,768,046,081 |
| 5 |
2025/07/25 |
1,318 |
879,003 |
1,155,429,127 |
| 6 |
2025/07/24 |
1,326 |
1,505,044 |
1,997,985,365 |
| 7 |
2025/07/23 |
1,360 |
1,642,630 |
2,232,598,026 |
| 8 |
2025/07/22 |
1,395 |
1,488,685 |
2,106,073,403 |
| 9 |
2025/07/21 |
1,453 |
1,359,953 |
1,980,104,651 |
| 10 |
2025/07/18 |
1,425 |
1,578,050 |
2,290,802,085 |
| 11 |
2025/07/17 |
1,439 |
2,427,186 |
3,497,076,891 |
| 12 |
2025/07/16 |
1,496 |
992,625 |
1,480,008,418 |
| 13 |
2025/07/15 |
1,502 |
1,093,422 |
1,654,612,730 |
| 14 |
2025/07/14 |
1,515 |
1,196,294 |
1,815,084,668 |
| 15 |
2025/07/11 |
1,535 |
2,029,314 |
3,183,857,897 |
| 16 |
2025/07/10 |
1,547 |
1,221,649 |
1,887,980,162 |
| 17 |
2025/07/09 |
1,558 |
1,640,980 |
2,565,008,444 |
| 18 |
2025/07/08 |
1,620 |
1,318,570 |
2,111,822,255 |
| 19 |
2025/07/07 |
1,592 |
1,249,204 |
1,986,493,699 |
| 20 |
2025/07/04 |
1,621 |
1,232,352 |
2,002,541,738 |
| 21 |
2025/07/03 |
1,627 |
2,877,940 |
4,785,063,506 |
| 22 |
2025/07/02 |
1,686 |
6,232,717 |
10,412,757,102 |
| 23 |
2025/07/01 |
1,658 |
3,270,711 |
5,409,277,765 |
| 1개월 가중산술평균(A) |
1,520.14원 |
| 1주일 가중산술평균(B) |
1,337.32원 |
| 기산일 가중산술평균(C) |
1,320.50원 |
| A,B,C의 산술평균(D) |
1,392.65원 |
[(A)+(B)+(C)]/3 |
| 기준주가[Min(C,D)] |
1,320.50원 |
(C)와 (D)중 낮은 가액 |
| 할인율 |
25.00% |
| 증자비율 |
29.87% |
| 1차발행가액 |
922.00원 |
(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) |
(중략)
(주2) 정정 후
1. 공모개요
당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 SK증권(주), LS증권(주) 및 한양증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 51,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
| 증권의 종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출) 방법 |
| 기명식보통주 |
51,000,000 |
500 |
867 |
44,217,000,000 |
주주배정후실권주일반공모 |
| 주1) 최초 이사회 결의일 : 2025년 06월 19일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
확정발행가액
기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.
|
발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■ 예정 발행가액의 산출근거
예정 발행가액은 이사회결의일 직전 거래일(2025년 06월 18일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상합니다.)
|
|
기준주가 ×【 1 - 할인율(25%)】 |
| ▶ 예정 발행가액 |
= |
------------------------------------- |
|
|
1 + 【증자비율 × 할인율(25%)】 |
| [ 예정 발행가액 산정표 ] |
|
|
(단위 : 원, 주) |
| 일수 |
일 자 |
종 가 |
거 래 량 |
거래대금 |
| 1 |
2025/06/18 |
1,772 |
5,642,382 |
10,185,228,413 |
| 2 |
2025/06/17 |
1,854 |
12,237,121 |
23,810,887,405 |
| 3 |
2025/06/16 |
2,015 |
45,068,299 |
88,302,789,807 |
| 4 |
2025/06/13 |
1,604 |
3,420,873 |
5,430,774,416 |
| 5 |
2025/06/12 |
1,642 |
3,745,519 |
6,122,261,093 |
| 6 |
2025/06/11 |
1,613 |
3,021,149 |
4,914,651,650 |
| 7 |
2025/06/10 |
1,579 |
2,172,225 |
3,476,696,049 |
| 8 |
2025/06/09 |
1,653 |
3,635,614 |
5,999,770,859 |
| 9 |
2025/06/05 |
1,645 |
8,860,625 |
14,132,684,823 |
| 10 |
2025/06/04 |
1,457 |
4,909,801 |
7,551,418,633 |
| 11 |
2025/06/02 |
1,550 |
2,719,699 |
4,349,549,740 |
| 12 |
2025/05/30 |
1,587 |
1,933,786 |
3,112,271,600 |
| 13 |
2025/05/29 |
1,615 |
2,902,936 |
4,658,862,909 |
| 14 |
2025/05/28 |
1,536 |
2,343,256 |
3,613,887,997 |
| 15 |
2025/05/27 |
1,600 |
1,588,579 |
2,566,756,857 |
| 16 |
2025/05/26 |
1,626 |
2,654,817 |
4,236,723,346 |
| 17 |
2025/05/23 |
1,587 |
3,976,558 |
6,381,890,452 |
| 18 |
2025/05/22 |
1,654 |
4,442,458 |
7,554,627,485 |
| 19 |
2025/05/21 |
1,820 |
3,934,110 |
7,012,492,955 |
| 20 |
2025/05/20 |
1,803 |
5,165,429 |
9,094,305,197 |
| 21 |
2025/05/19 |
1,745 |
12,867,856 |
23,761,694,193 |
| 1개월 가중산술평균(A) |
1,794.41원 |
| 1주일 가중산술평균(B) |
1,909.06원 |
| 기산일 가중산술평균(C) |
1,805.13원 |
| A,B,C의 산술평균(D) |
1,836.20원 |
[(A)+(B)+(C)]/3 |
| 기준주가[Min(C,D)] |
1,805.13원 |
(C)와 (D)중 낮은 가액 |
| 할인율 |
25.00% |
| 증자비율 |
29.8
7
%
|
| 예정발행가액 |
1,260원 |
(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) |
■ 1차 발행가액 산출근거1차 발행가액: 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용한다(단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다).
|
|
기준주가 ×【 1 - 할인율(25%)】 |
| ▶ 1차 발행가액 |
= |
------------------------------------- |
|
|
1 + 【증자비율 × 할인율(25%)】 |
| [ 1차 발행가액 산정표 ] |
|
|
(단위 : 원, 주) |
| 일수 |
일 자 |
종 가 |
거 래 량 |
거래대금 |
| 1 |
2025/07/31 |
1,327 |
1,416,721 |
1,870,774,970 |
| 2 |
2025/07/30 |
1,365 |
1,722,276 |
2,355,166,256 |
| 3 |
2025/07/29 |
1,328 |
1,074,391 |
1,416,831,329 |
| 4 |
2025/07/28 |
1,357 |
1,313,122 |
1,768,046,081 |
| 5 |
2025/07/25 |
1,318 |
879,003 |
1,155,429,127 |
| 6 |
2025/07/24 |
1,326 |
1,505,044 |
1,997,985,365 |
| 7 |
2025/07/23 |
1,360 |
1,642,630 |
2,232,598,026 |
| 8 |
2025/07/22 |
1,395 |
1,488,685 |
2,106,073,403 |
| 9 |
2025/07/21 |
1,453 |
1,359,953 |
1,980,104,651 |
| 10 |
2025/07/18 |
1,425 |
1,578,050 |
2,290,802,085 |
| 11 |
2025/07/17 |
1,439 |
2,427,186 |
3,497,076,891 |
| 12 |
2025/07/16 |
1,496 |
992,625 |
1,480,008,418 |
| 13 |
2025/07/15 |
1,502 |
1,093,422 |
1,654,612,730 |
| 14 |
2025/07/14 |
1,515 |
1,196,294 |
1,815,084,668 |
| 15 |
2025/07/11 |
1,535 |
2,029,314 |
3,183,857,897 |
| 16 |
2025/07/10 |
1,547 |
1,221,649 |
1,887,980,162 |
| 17 |
2025/07/09 |
1,558 |
1,640,980 |
2,565,008,444 |
| 18 |
2025/07/08 |
1,620 |
1,318,570 |
2,111,822,255 |
| 19 |
2025/07/07 |
1,592 |
1,249,204 |
1,986,493,699 |
| 20 |
2025/07/04 |
1,621 |
1,232,352 |
2,002,541,738 |
| 21 |
2025/07/03 |
1,627 |
2,877,940 |
4,785,063,506 |
| 22 |
2025/07/02 |
1,686 |
6,232,717 |
10,412,757,102 |
| 23 |
2025/07/01 |
1,658 |
3,270,711 |
5,409,277,765 |
| 1개월 가중산술평균(A) |
1,520.14원 |
| 1주일 가중산술평균(B) |
1,337.32원 |
| 기산일 가중산술평균(C) |
1,320.50원 |
| A,B,C의 산술평균(D) |
1,392.65원 |
[(A)+(B)+(C)]/3 |
| 기준주가[Min(C,D)] |
1,320.50원 |
(C)와 (D)중 낮은 가액 |
| 할인율 |
25.00% |
| 증자비율 |
29.87% |
| 1차발행가액 |
922.00원 |
(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) |
■ 2차 발행가액의 산출근거구주주 청약일 초일 전 제3거래일을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
| ▶ 2차 발행가액 |
= |
기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】 |
| [ 2차 발행가액 산정표 ] |
(단위 : 원, 주) |
| 일수 |
일 자 |
종 가 |
거 래 량 |
거래대금 |
| 1 |
2025/09/04 |
1,110 |
3,913,988 |
4,523,733,990 |
| 2 |
2025/09/03 |
1,181 |
4,749,603 |
5,626,859,492 |
| 3 |
2025/09/02 |
1,240 |
28,529,125 |
35,346,743,658 |
| 4 |
2025/09/01 |
1,047 |
1,108,919 |
1,161,572,719 |
| 5 |
2025/08/29 |
1,065 |
2,062,230 |
2,181,963,478 |
| 1주일 가중산술평균(A) |
1,210원 |
| 기산일 가중산술평균(B) |
1,156원 |
| A,B의 산술평균(C) |
1,183원 |
[(A)+(B)]/2 |
| 기준주가[Min(B,C)] |
1,155.79원 |
(B)와 (C)중 낮은 가액 |
| 할인율 |
25% |
| 2차 발행가액 |
867원 |
2차 발행가액 = 기준주가 X (1- 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) |
■ 확정 발행가액의 산출 근거확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
| ▶ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%] |
| [ 확정 발행가액 산정표 ] |
(단위 : 원, 주) |
| 일수 |
일 자 |
종 가 |
거 래 량 |
거래대금 |
| 1 |
2025/09/04 |
1,110 |
3,913,988 |
4,523,733,990 |
| 2 |
2025/09/03 |
1,181 |
4,749,603 |
5,626,859,492 |
| 3 |
2025/09/02 |
1,240 |
28,529,125 |
35,346,743,658 |
| 3거래일 가중산술평균 |
1,223원 |
| 할인율 |
40% |
| 청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상) |
734원 |
| 구분 |
발행가액 |
| 1차 발행가액 |
922원 |
| 2차 발행가액 |
867원 |
| 청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상) |
734원 |
| 확정발행가액Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%} |
867원 |
(중략)
(주3) 정정 전
2. 회사위험- 나. 차입금 증가 및 수익성 둔화에 따른 재무안정성 위험
(중략)
추가적으로 금번 약
47,022백만원 규모의 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통해 당사의 부채비율과 차입금의존도는 각각
162.60%, 46.79% 수준으로 2025년 1분기말 기준인 284.63%, 55.91% 대비 감소할 예정입니다. 다만, 유상증자 진행과정 중 당사의 주가가 하락하여 최종 납입금액이 예정 납입금액에 미치지 못한다면 당사가 최초 기대한 재무구조 개선 수준보다 낮은 수준의 재무구조 개선이 이뤄질 가능성이 있습니다.
| [유상증자 이후 재무건전성 지표 변화] |
| (단위: 백만원, %) |
| 구분 |
2025년 1분기말 |
금번 유상증자 이후 |
| 자산총계 |
240,980 |
288,002 |
| 유동자산 |
31,884 |
78,906 |
| 현금및현금성자산 |
658 |
47,680 |
| 부채총계 |
178,327 |
178,327 |
| 유동부채 |
156,477 |
156,477 |
| 총차입금 |
134,743 |
134,743 |
| 순차입금 |
134,086 |
87,063 |
| 자본총계 |
62,653 |
109,675 |
| 유동비율 |
20.38% |
50.43% |
| 부채비율 |
284.63% |
162.60% |
| 차입금의존도 |
55.91% |
46.79% |
| 순차입금의존도 |
55.64% |
30.23% |
| 주1) K-IFRS 연결 재무제표 기준 |
| 주2) 금번 유상증자 납입대금을
47,022백만원이라 가정하고 단순 합산한 수치임.
|
(중략)
(주3) 정정 후
2. 회사위험- 나. 차입금 증가 및 수익성 둔화에 따른 재무안정성 위험
(중략)
추가적으로 금번 약
44,217백만원 규모의 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통해 당사의 부채비율과 차입금의존도는 각각
162.60%, 46.79% 수준으로 2025년 1분기말 기준인 284.63%, 55.91% 대비 감소할 예정입니다. 다만, 유상증자 진행과정 중 당사의 주가가 하락하여 최종 납입금액이 예정 납입금액에 미치지 못한다면 당사가 최초 기대한 재무구조 개선 수준보다 낮은 수준의 재무구조 개선이 이뤄질 가능성이 있습니다.
| [유상증자 이후 재무건전성 지표 변화] |
| (단위: 백만원, %) |
| 구분 |
2025년 1분기말 |
금번 유상증자 이후 |
| 자산총계 |
240,980 |
285,197 |
| 유동자산 |
31,884 |
76,101 |
| 현금및현금성자산 |
658 |
44,875 |
| 부채총계 |
178,327 |
178,327 |
| 유동부채 |
156,477 |
156,477 |
| 총차입금 |
134,743 |
134,743 |
| 순차입금 |
134,086 |
89,868 |
| 자본총계 |
62,653 |
106,870 |
| 유동비율 |
20.38% |
48.63% |
| 부채비율 |
284.63% |
166.86% |
| 차입금의존도 |
55.91% |
47.25% |
| 순차입금의존도 |
55.64% |
31.51% |
| 주1) K-IFRS 연결 재무제표 기준 |
| 주2) 금번 유상증자 납입대금을
44,217백만원이라 가정하고 단순 합산한 수치임.
|
(중략)
(주4) 정정 전2. 회사위험- 바. 현금흐름 및 유동성 관련 위험
(중략)
| [2025년 예상 자금수지계획] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 |
2025년 6월 |
2025년 7월 |
2025년 8월 |
2025년 9월 |
2025년 10월 |
2025년 11월 |
2025년 12월 |
| 영업 현금흐름 |
(a)수입 |
풍력사업부매출대금 및 선수금 |
1,028 |
5,260 |
3,257 |
2,094 |
11,051 |
19,860 |
5,149 |
| 발전운영사업부유지보수 매출대금 |
2,897 |
1,219 |
1,159 |
1,380 |
1,239 |
1,276 |
1,519 |
| 기타 |
259 |
44 |
234 |
54 |
54 |
198 |
54 |
| 계 |
4,184 |
6,523 |
4,651 |
3,528 |
12,344 |
21,334 |
6,722 |
| (b)지출 |
매입대금지급 등 |
1,361 |
5,463 |
3,971 |
6,214 |
10,376 |
- |
5,243 |
| 급여 |
860 |
916 |
872 |
864 |
909 |
879 |
903 |
| 관리비 |
1,265 |
1,615 |
2,679 |
2,388 |
1,875 |
1,873 |
2,107 |
| 기타 |
- |
103 |
- |
60 |
266 |
- |
- |
| 계 |
3,486 |
8,097 |
7,522 |
9,526 |
13,426 |
2,752 |
8,253 |
| 영업수지(=(a)-(b)) |
698 |
-1,574 |
-2,870 |
-5,998 |
-1,082 |
18,582 |
-1,531 |
| 재무 현금흐름 |
(c)수입 |
유상증자 |
- |
- |
- |
47,022 |
- |
- |
- |
| 단기차입(구매자금) |
1,354 |
1,269 |
946 |
1,834 |
1,051 |
1,465 |
1,135 |
| 공동기업 지분매각 |
- |
14,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 계 |
1,354 |
15,269 |
946 |
48,856 |
1,051 |
1,465 |
1,135 |
| (d)지출 |
차입금상환 |
1,767 |
2,673 |
2,246 |
3,501 |
1,815 |
624 |
399 |
| 이자지급 |
399 |
755 |
592 |
689 |
362 |
583 |
881 |
| 기타 |
- |
2,443 |
1,294 |
5,157 |
4,062 |
1,717 |
4,947 |
| 계 |
2,166 |
5,871 |
4,132 |
9,347 |
6,239 |
2,924 |
6,227 |
| 재무수지(=(c)-(d) |
-812 |
9,398 |
-3,186 |
39,509 |
-5,188 |
-1,459 |
-5,092 |
| 기초 자금 |
165 |
51 |
7,875 |
1,819 |
35,330 |
29,060 |
46,183 |
| 기말 자금 |
51 |
7,875 |
1,819 |
35,330 |
29,060 |
46,183 |
39,560 |
| 주1) |
재무현금흐름 중 (d)지출 - 기타의 경우, 투자현금흐름의 내용으로 구성된 항목입니다. |
| 주2) |
2025년 06월의 경우, 결산된 수치입니다. |
(중략)
또한 예상 재무 현금흐름을 보면, 2025년 중
70,076백만원이 증가되는 수준을 보일 것으로 예상됩니다. 예상 재무 현금흐름 수입금액은
70,076백만원이며 주요 수입에 대한 상황은 다음과 같습니다.
| [2025년 예상 재무 현금흐름 수입 현황] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 |
금액 |
시기 |
| 유상증자 |
47,022 |
2025년 9월 |
| 단기차입(구매자금) |
9,054 |
2025년 6월~12월 |
| 공동기업 지분매각 |
14,000 |
2025년 7월 |
| 계 |
70,076 |
- |
1) 유상증자당사는 2025년 06월 중 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로
47,022백만원(1차 발행가액 기준) 규모의 유상증자를 결의하였으며, 현재 진행중입니다.
(중략)
(주4) 정정 후2. 회사위험- 바. 현금흐름 및 유동성 관련 위험
(중략)
| [2025년 예상 자금수지계획] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 |
2025년 6월 |
2025년 7월 |
2025년 8월 |
2025년 9월 |
2025년 10월 |
2025년 11월 |
2025년 12월 |
| 영업 현금흐름 |
(a)수입 |
풍력사업부매출대금 및 선수금 |
1,028 |
5,260 |
3,257 |
2,094 |
11,051 |
19,860 |
5,149 |
| 발전운영사업부유지보수 매출대금 |
2,897 |
1,219 |
1,159 |
1,380 |
1,239 |
1,276 |
1,519 |
| 기타 |
259 |
44 |
234 |
54 |
54 |
198 |
54 |
| 계 |
4,184 |
6,523 |
4,651 |
3,528 |
12,344 |
21,334 |
6,722 |
| (b)지출 |
매입대금지급 등 |
1,361 |
5,463 |
3,971 |
6,214 |
10,376 |
- |
5,243 |
| 급여 |
860 |
916 |
872 |
864 |
909 |
879 |
903 |
| 관리비 |
1,265 |
1,615 |
2,679 |
2,388 |
1,875 |
1,873 |
2,107 |
| 기타 |
- |
103 |
- |
60 |
266 |
- |
- |
| 계 |
3,486 |
8,097 |
7,522 |
9,526 |
13,426 |
2,752 |
8,253 |
| 영업수지(=(a)-(b)) |
698 |
-1,574 |
-2,870 |
-5,998 |
-1,082 |
18,582 |
-1,531 |
| 재무 현금흐름 |
(c)수입 |
유상증자 |
- |
- |
- |
44,217 |
- |
- |
- |
| 단기차입(구매자금) |
1,354 |
1,269 |
946 |
1,834 |
1,051 |
1,465 |
1,135 |
| 공동기업 지분매각 |
- |
14,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 계 |
1,354 |
15,269 |
946 |
46,051 |
1,051 |
1,465 |
1,135 |
| (d)지출 |
차입금상환 |
1,767 |
2,673 |
2,246 |
3,501 |
1,815 |
624 |
399 |
| 이자지급 |
399 |
755 |
592 |
689 |
362 |
583 |
881 |
| 기타 |
- |
2,443 |
1,294 |
5,157 |
4,062 |
1,717 |
4,947 |
| 계 |
2,166 |
5,871 |
4,132 |
9,347 |
6,239 |
2,924 |
6,227 |
| 재무수지(=(c)-(d) |
-812 |
9,398 |
-3,186 |
36,704 |
-5,188 |
-1,459 |
-5,092 |
| 기초 자금 |
165 |
51 |
7,875 |
1,819 |
32,525 |
26,255 |
43,378 |
| 기말 자금 |
51 |
7,875 |
1,819 |
32,525 |
26,255 |
43,378 |
36,755 |
| 주1) |
재무현금흐름 중 (d)지출 - 기타의 경우, 투자현금흐름의 내용으로 구성된 항목입니다. |
| 주2) |
2025년 06월의 경우, 결산된 수치입니다. |
(중략)
또한 예상 재무 현금흐름을 보면, 2025년 중
67,271백만원이 증가되는 수준을 보일 것으로 예상됩니다. 예상 재무 현금흐름 수입금액은
67,271백만원이며 주요 수입에 대한 상황은 다음과 같습니다.
| [2025년 예상 재무 현금흐름 수입 현황] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 |
금액 |
시기 |
| 유상증자 |
44,217 |
2025년 9월 |
| 단기차입(구매자금) |
9,054 |
2025년 6월~12월 |
| 공동기업 지분매각 |
14,000 |
2025년 7월 |
| 계 |
67,271 |
- |
1) 유상증자당사는 2025년 06월 중 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로
44,217백만원(확정발행가액 기준)
규모의 유상증자를 결의하였으며, 현재 진행중입니다.
(중략)
(주5) 정정 전3. 기타위험- 가. 중점심사 유상증자 선정 가능성 및 증권신고서 정정에 따른 일정 지연 관련 위험(중략)
유상증자의 당위성, 즉 필요성에 대한 구체적인 사항을 보기 위해서는 금번 유상증자의 자금사용 목적으로 보아야하며, 당사의 금번 자금사용목적은 아래와 같습니다.
| 구분 |
세부내용 |
자금 사용시기(예상) |
금액 |
우선순위 |
| 운영자금 |
연구개발비 |
2025년 3Q ~ 2026년 3Q |
10,000 |
1순위 |
| 원부자재 매입대금 |
2025년 3Q ~ 2026년 3Q |
12,000 |
2순위 |
| 용역대금 |
2025년 3Q ~ 2026년 3Q |
10,000 |
3순위 |
| 운영자금 |
2025년 3Q ~ 2026년 3Q |
12,000 |
4순위 |
| 사업개발비 |
2025년 3Q ~ 2026년 3Q |
3,022 |
5순위 |
| 합 계 |
47,022 |
- |
(중략)
| [유상증자 이후 재무건전성 지표 변화] |
| (K-IFRS, 연결기준) |
(단위: 백만원, %) |
| 구분 |
2025년 1분기말 |
금번 유상증자 이후 |
| 자산총계 |
240,980 |
288,002 |
| 유동자산 |
31,884 |
78,906 |
| 현금및현금성자산 |
658 |
47,680 |
| 부채총계 |
178,327 |
178,327 |
| 유동부채 |
156,477 |
156,477 |
| 총차입금 |
134,743 |
134,743 |
| 순차입금 |
134,086 |
87,063 |
| 자본총계 |
62,653 |
109,675 |
| 유동비율 |
20.38% |
50.43% |
| 부채비율 |
284.63% |
162.60% |
| 차입금의존도 |
55.91% |
46.79% |
| 순차입금의존도 |
55.64% |
30.23% |
| 주) 금번 유상증자 납입대금을
47,022백만원으로 가정한 단순 합산한 수치임.
|
(중략)
(주5) 정정 후3. 기타위험- 가. 중점심사 유상증자 선정 가능성 및 증권신고서 정정에 따른 일정 지연 관련 위험
(중략)
유상증자의 당위성, 즉 필요성에 대한 구체적인 사항을 보기 위해서는 금번 유상증자의 자금사용 목적으로 보아야하며, 당사의 금번 자금사용목적은 아래와 같습니다.
| 구분 |
세부내용 |
자금 사용시기(예상) |
금액 |
우선순위 |
| 운영자금 |
연구개발비 |
2025년 3Q ~ 2026년 3Q |
10,000 |
1순위 |
| 원부자재 매입대금 |
2025년 3Q ~ 2026년 3Q |
12,000 |
2순위 |
| 용역대금 |
2025년 3Q ~ 2026년 3Q |
10,000 |
3순위 |
| 운영자금 |
2025년 3Q ~ 2026년 3Q |
12,000 |
4순위 |
| 사업개발비 |
2025년 3Q ~ 2026년 3Q |
217 |
5순위 |
| 합 계 |
44,217 |
- |
(중략)
| [유상증자 이후 재무건전성 지표 변화] |
| (K-IFRS, 연결기준) |
(단위: 백만원, %) |
| 구분 |
2025년 1분기말 |
금번 유상증자 이후 |
| 자산총계 |
240,980 |
285,197 |
| 유동자산 |
31,884 |
76,101 |
| 현금및현금성자산 |
658 |
44,875 |
| 부채총계 |
178,327 |
178,327 |
| 유동부채 |
156,477 |
156,477 |
| 총차입금 |
134,743 |
134,743 |
| 순차입금 |
134,086 |
89,868 |
| 자본총계 |
62,653 |
106,870 |
| 유동비율 |
20.38% |
48.63% |
| 부채비율 |
284.63% |
166.86% |
| 차입금의존도 |
55.91% |
47.25% |
| 순차입금의존도 |
55.64% |
31.51% |
| 주) 금번 유상증자 납입대금을
44,217백만원으로 가정한 단순 합산한 수치임.
|
(중략)
(주6) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
47,022,000,000 |
| 발행제비용 (2) |
1,368,109,960 |
| 순수입금 ((1)-(2)) |
45,653,890,040 |
| 주1) |
상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) |
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체 보유자금으로 지급할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산 근거 |
| 발행분담금 |
8,463,960 |
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사) |
| 주관수수료 |
141,066,000 |
최종모집총액의 0.3% |
| 인수수수료 |
940,440,000 |
최종모집총액의 2.0% |
| 상장수수료 |
5,740,000 |
430만원 + 300억원 초과금액의 10억원당 8만원 |
| 등기관련비용 |
102,000,000 |
증자 자본금의 0.4%(지방세법 제28조) |
| 지방교육세 |
20,400,000 |
등록세의 20%(지방세법 제151조) |
| 기타비용 |
150,000,000 |
투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합 계 |
1,368,109,960 |
- |
| 주1) |
상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
|
| 주2) |
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. |
(중략)
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적당사는 금번 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 64,260백만원에 대해 아래와 같이 운영자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.
| (기준일 : |
2025년 08월 01일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
47,022 |
- |
- |
- |
47,022 |
나. 자금의 세부 사용계획
| 구분 |
세부내용 |
자금 사용시기(예상) |
금액 |
우선순위 |
| 운영자금 |
연구개발비 |
2025년 3Q ~ 2026년 3Q |
10,000 |
1순위 |
| 원부자재 매입대금 |
2025년 3Q ~ 2026년 3Q |
12,000 |
2순위 |
| 용역대금 |
2025년 3Q ~ 2026년 3Q |
10,000 |
3순위 |
| 운영자금 |
2025년 3Q ~ 2026년 3Q |
12,000 |
4순위 |
| 사업개발비 |
2025년 3Q ~ 2026년 3Q |
3,022 |
5순위 |
| 합 계 |
47,022 |
- |
(중략)
(주6) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
44,217,000,000 |
| 발행제비용 (2) |
1,302,850,060 |
| 순수입금 ((1)-(2)) |
42,914,149,940 |
| 주1) |
상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) |
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체 보유자금으로 지급할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산 근거 |
| 발행분담금 |
7,959,060 |
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사) |
| 주관수수료 |
132,651,000 |
최종모집총액의 0.3% |
| 인수수수료 |
884,340,000 |
최종모집총액의 2.0% |
| 상장수수료 |
5,500,000 |
430만원 + 300억원 초과금액의 10억원당 8만원 |
| 등기관련비용 |
102,000,000 |
증자 자본금의 0.4%(지방세법 제28조) |
| 지방교육세 |
20,400,000 |
등록세의 20%(지방세법 제151조) |
| 기타비용 |
150,000,000 |
투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합 계 |
1,302,850,060 |
- |
| 주1) |
상기 금액은
확정발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
|
| 주2) |
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. |
(중략)
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적당사는 금번 유상증자를 통해 조달 예정인 자금
44,217백만원에 대해 아래와 같이 운영자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.
| (기준일 : |
2025년 09월 04일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
44,217 |
- |
- |
- |
44,217 |
나. 자금의 세부 사용계획
| 구분 |
세부내용 |
자금 사용시기(예상) |
금액 |
우선순위 |
| 운영자금 |
연구개발비 |
2025년 3Q ~ 2026년 3Q |
10,000 |
1순위 |
| 원부자재 매입대금 |
2025년 3Q ~ 2026년 3Q |
12,000 |
2순위 |
| 용역대금 |
2025년 3Q ~ 2026년 3Q |
10,000 |
3순위 |
| 운영자금 |
2025년 3Q ~ 2026년 3Q |
12,000 |
4순위 |
| 사업개발비 |
2025년 3Q ~ 2026년 3Q |
217 |
5순위 |
| 합 계 |
44,217 |
- |
(중략)
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 08월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |