| 금융위원회 귀중 | 2024년 09월 20일 |
| 회 사 명 : | 흥국화재해상보험(주) |
| 대 표 이 사 : | 송 윤 상 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 종로구 새문안로 68 |
| (전 화) 1688 - 1688 | |
| (홈페이지) http://www.heungkukfire.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영기획실장 (성 명) 설성엽 |
| (전 화) 02-2002-7967 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 09월 11일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2024년 09월 11일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2024년 09월 11일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 오기재로 인한 자진정정 |
| 2024년 09월 20일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 기재정정 |
| 2024년 09월 20일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건 확정에 따른 기재정정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 흥국화재해상보험(주) 제22회 무기명식 이권부 무보증 후순위사채
3. 모집 또는 매출금액 : 금 이천억원(\200,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| ※ 본'[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 의한 것으로 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 초록색 으로 표시하였습니다. | ||||
| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 기재내용 정정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||||
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||||
| 1. 공모개요 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 기재내용 정정 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 기재내용 정정 | - | (주3) 정정 후 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 기재내용 정정 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | ||||
| 1. 주요 권리내용 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 기재내용 정정 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| 2. 사채관리계약에 관한 사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 기재내용 정정 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 기재내용 정정 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 회차 : | 22 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증후순위사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 200,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 200,000,000,000 |
| 발행가액 | 200,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2034년 09월 26일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)신한은행FI영업1부 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 09월 03일 | 한국신용평가 | 회사채 (A0) |
| 2024년 09월 03일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | 20,000,000 | 200,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 09월 26일 | 2024년 09월 26일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 운영자금 | 200,000,000,000 |
| 발행제비용 | 797,620,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행을 위하여 2024년 08월 14일 한국투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 26일이며, 상장예정일은 2024년 09월 27일임. ▶ 본 사채는 후순위사채로서 후순위 특약사항이 있으므로, 아래의 특약 사항을 참고하셔서 투자에 임하시기 바랍니다. ▶ 본 사채는 중도상환권(Call option)이 부여되어 있습니다. 아래의 중도상환 관련사항을 참조하시되, 관련한 자세한 사항은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항-II.증권의 주요 권리내용-1. 일반적인 사항'을 참조하여 주시기 바랍니다. | ||
| 주1) 본 사채는 2024년 09월 12일 09시에서 16시까 지 금융투자협회 "K-bond"프로그램 등("K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리 밴드는 연 5.90%~6.30% 로 합니다. 주3) 수요예측 결과에 의해 결정된 발행조건은 2024년 09월 20일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.주4) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며 수요예측의 결과에 따라 대표주관회사와의 협의에 의해 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행총액이 변경될 수 있습니다. |
(주1) 정정 후
| 회차 : | 22 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증후순위사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 200,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 200,000,000,000 |
| 발행가액 | 200,000,000,000 | 이자율 | 6.30 |
| 발행수익률 | 6.30 | 상환기일 | 2034년 09월 26일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)신한은행FI영업1부 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 09월 03일 | 한국신용평가 | 회사채 (A0) |
| 2024년 09월 03일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | 20,000,000 | 200,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 09월 26일 | 2024년 09월 26일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 운영자금 | 200,000,000,000 |
| 발행제비용 | 797,620,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행을 위하여 2024년 08월 14일 한국투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 26일이며, 상장예정일은 2024년 09월 27일임. ▶ 본 사채는 후순위사채로서 후순위 특약사항이 있으므로, 아래의 특약 사항을 참고하셔서 투자에 임하시기 바랍니다. ▶ 본 사채는 중도상환권(Call option)이 부여되어 있습니다. 아래의 중도상환 관련사항을 참조하시되, 관련한 자세한 사항은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항-II.증권의 주요 권리내용-1. 일반적인 사항'을 참조하여 주시기 바랍니다. | ||
| 주1) ① "본 사채"의 이자율은 사채발행일(해당일 포함)로부터 "이자율조정일"(아래에서 정의됨. 해당일 불포함)까지의 기간 동안 연 6.30%로 한다. ② "본 사채"의 이자율은 "본 사채"의 발행일로부터 5년이 되는날'(이하 "이자율조정일"이라고 한다)에 조정된다. 이 경우 이자율은 i) 이자율조정일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 ii) 본 계약 제4조에 따른 수요예측을 통하여 산정된 발행금리(6.30%)와 발행일 1영업일 전(2024년 09월 25일) 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)의 차이(스프레드)를 가산하는 방식으로 조정된다. ③ "이자율조정일"에 재산정된 이자율은 해당 이자율조정일(당일 포함)로부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용된다. |
(주2) 정정 전
| 회 차 : | 22 | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 사 채 종 류 | 무보증 후순위사채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증 후순위사채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 권 면 총 액 | 200,000,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 할 인 율(%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 발행수익율(%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모집 또는 매출총액 | 200,000,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자율 | 연리이자율(%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 변동금리부사채이자율 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 1개월마다 연 이율의 1/12씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 직후 영업일을 이자지급기일로 하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. "본 사채"가 본 조 제8항에 따라 중도상환 되는 경우, 발행회사는 중도상환 이후에는 이자지급의무를 부담하지 아니한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자지급 기한 |
|
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| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 평가일자 | 2024년 09월 03일 / 2024년 09월 03일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 평가결과등급 | A0 / A0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주관회사의분석 | 주관회사명 | 한국투자증권(주) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 분석일자 | 2024년 09월 11일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2034년 09월 26일 만기에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.[사채의 중도상환(Call option)] ① 제22회 무보증 후순위사채의 경우 "발행회사"는 그 선택에 의하여 본 사채의 발행일로부터 5년이 되는 날( 2029년 09월 26일 당일 포함하고 그 날이 영업일이 아닌 경우 직후 도래하는 영업일을 말한다)과 그 이후에「보험업감독규정」제7-10조 제5항의 요건을 충족한 경우에 한하여 제22회 무보증 후순위사채의 전부를 상환할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 원금과 해당 중도상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(조기상환일과 이자지급기일이 상이한 경우에는 일할 계산)를 합한 금액을 상환하여야 한다. 중도상환일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 중도상환일로 한다. ② 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원 및 사채관리회사에 사전 통지한다. ③ 본 조항에 따라 본 사채가 중도상환되는 경우 이에 따른 중도상환수수료는 없는 것으로 한다. |
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| 상 환 기 한 | 2034년 09월 26일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2024년 09월 26일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 FI영업1부 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 회사고유번호 | 00149293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행을 위하여 2024년 08월 14일 한국투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 26일이며, 상장예정일은 2024년 09월 27일임. ▶ 본 사채는 후순위사채로서 후순위 특약사항이 있으므로, 아래의 특약 사항을 참고하셔서 투자에 임하시기 바랍니다. ▶ 본 사채는 중도상환권(Call option)이 부여되어 있습니다. 아래의 중도상환 관련사항을 참조하시되, 관련한 자세한 사항은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항-II.증권의 주요 권리내용-1. 일반적인 사항'을 참조하여 주시기 바랍니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주1) 본 사채는 2024년 09월 12일 09시에서 16시까 지 금융투자협회 "K-bond"프로그램 등("K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리 밴드는 연 5.90%~6.30% 로 합니다. 주3) 수요예측 결과에 의해 결정된 발행조건은 2024년 09월 20일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.주4) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며 수요예측의 결과에 따라 대표주관회사와의 협의에 의해 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행총액이 변경될 수 있습니다. |
(주2) 정정 후
| 회 차 : | 22 | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사 채 종 류 | 무보증 후순위사채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증 후순위사채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 권 면 총 액 | 200,000,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 할 인 율(%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 발행수익율(%) | 6.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모집 또는 매출총액 | 200,000,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자율 | 연리이자율(%) | 6.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 변동금리부사채이자율 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 1개월마다 연 이율의 1/12씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 직후 영업일을 이자지급기일로 하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. "본 사채"가 본 조 제8항에 따라 중도상환 되는 경우, 발행회사는 중도상환 이후에는 이자지급의무를 부담하지 아니한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자지급 기한 |
|
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| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 평가일자 | 2024년 09월 03일 / 2024년 09월 03일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 평가결과등급 | A0 / A0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주관회사의분석 | 주관회사명 | 한국투자증권(주) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 분석일자 | 2024년 09월 11일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2034년 09월 26일 만기에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.[사채의 중도상환(Call option)] ① 제22회 무보증 후순위사채의 경우 "발행회사"는 그 선택에 의하여 본 사채의 발행일로부터 5년이 되는 날( 2029년 09월 26일 당일 포함하고 그 날이 영업일이 아닌 경우 직후 도래하는 영업일을 말한다)과 그 이후에「보험업감독규정」제7-10조 제5항의 요건을 충족한 경우에 한하여 제22회 무보증 후순위사채의 전부를 상환할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 원금과 해당 중도상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(조기상환일과 이자지급기일이 상이한 경우에는 일할 계산)를 합한 금액을 상환하여야 한다. 중도상환일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 중도상환일로 한다. ② 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원 및 사채관리회사에 사전 통지한다. ③ 본 조항에 따라 본 사채가 중도상환되는 경우 이에 따른 중도상환수수료는 없는 것으로 한다. |
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| 상 환 기 한 | 2034년 09월 26일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2024년 09월 26일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 FI영업1부 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 회사고유번호 | 00149293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행을 위하여 2024년 08월 14일 한국투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 26일이며, 상장예정일은 2024년 09월 27일임. ▶ 본 사채는 후순위사채로서 후순위 특약사항이 있으므로, 아래의 특약 사항을 참고하셔서 투자에 임하시기 바랍니다. ▶ 본 사채는 중도상환권(Call option)이 부여되어 있습니다. 아래의 중도상환 관련사항을 참조하시되, 관련한 자세한 사항은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항-II.증권의 주요 권리내용-1. 일반적인 사항'을 참조하여 주시기 바랍니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주1) ① "본 사채"의 이자율은 사채발행일(해당일 포함)로부터 "이자율조정일"(아래에서 정의됨. 해당일 불포함)까지의 기간 동안 연 6.30%로 한다. ② "본 사채"의 이자율은 "본 사채"의 발행일로부터 5년이 되는날'(이하 "이자율조정일"이라고 한다)에 조정된다. 이 경우 이자율은 i) 이자율조정일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 ii) 본 계약 제4조에 따른 수요예측을 통하여 산정된 발행금리(6.30%)와 발행일 1영업일 전(2024년 09월 25일) 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)의 차이(스프레드)를 가산하는 방식으로 조정된다. ③ "이자율조정일"에 재산정된 이자율은 해당 이자율조정일(당일 포함)로부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용된다. |
(주3) 정정 후
다. 수요예측 결과 (1) 수요예측 참여 내역
| [회 차 : 제22회] |
| (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유)은행, 보험 | 기타 | 거래실적유* | 거래실적무 | ||
| 건수 | 3 | 14 | 3 | - | - | - | 20 |
| 수량 | 140 | 1,220 | 610 | - | - | - | 1,970 |
| 경쟁률 | 0.07 : 1 | 0.61 : 1 | 0.31 : 1 | - | - | - | 0.99 : 1 |
| 주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
| [회 차 : 제22회] |
| (단위 : %, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| 5.90 | 2 | 80 | 2 | 110 | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | 5 | 690 | 35.03% | 690 | 35.03% | 포함 |
| 5.91 | - | - | 1 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 210 | 10.66% | 900 | 45.69% | 포함 |
| 5.95 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.08% | 1,000 | 50.76% | 포함 |
| 5.97 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.08% | 1,100 | 55.84% | 포함 |
| 5.99 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.08% | 1,200 | 60.91% | 포함 |
| 6.00 | 1 | 60 | 4 | 410 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 470 | 23.86% | 1,670 | 84.77% | 포함 |
| 6.05 | - | - | 1 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 70 | 3.55% | 1,740 | 88.32% | 포함 |
| 6.10 | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 1.52% | 1,770 | 89.85% | 포함 |
| 6.18 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.08% | 1,870 | 94.92% | 포함 |
| 6.20 | - | - | 1 | 70 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | 2 | 80 | 4.06% | 1,950 | 98.98% | 포함 |
| 6.30 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 1.02% | 1,970 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 3 | 140 | 14 | 1,220 | 3 | 610 | - | - | - | - | - | - | 20 | 1,970 | 100.0% | - | - | - |
| 주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
| [회 차 : 제22회] |
| (단위: 억원) |
| 구분 | 5.90% | 5.91% | 5.95% | 5.97% | 5.99% | 6.00% | 6.05% | 6.10% | 6.18% | 6.20% | 6.30% | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기관투자자1 | 500 | 500 | ||||||||||
| 기관투자자2 | 100 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자3 | 60 | 60 | ||||||||||
| 기관투자자4 | 20 | 20 | ||||||||||
| 기관투자자5 | 10 | 10 | ||||||||||
| 기관투자자6 | 210 | 210 | ||||||||||
| 기관투자자7 | 100 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자8 | 100 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자9 | 100 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자10 | 200 | 200 | ||||||||||
| 기관투자자11 | 100 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자12 | 80 | 80 | ||||||||||
| 기관투자자13 | 60 | 60 | ||||||||||
| 기관투자자14 | 30 | 30 | ||||||||||
| 기관투자자15 | 70 | 70 | ||||||||||
| 기관투자자16 | 30 | 30 | ||||||||||
| 기관투자자17 | 100 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자18 | 70 | 70 | ||||||||||
| 기관투자자19 | 10 | 10 | ||||||||||
| 기관투자자20 | 20 | 20 | ||||||||||
| 합계 | 690 | 210 | 100 | 100 | 100 | 470 | 70 | 30 | 100 | 80 | 20 | 1,970 |
| 누적합계 | 690 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,670 | 1,740 | 1,770 | 1,870 | 1,950 | 1,970 | - |
라. 유효수요의 범위, 산정근거
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 공모희망금리 | [흥국화재해상보험(주) 제22회 무보증 후순위사채] 수요예측시 공모희망금리 밴드는 연 5.90%~6.30% 로 합니다. |
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
[수요예측 신청현황] 제22회 무 보증 후순위사채 - 총 참여신청금액: 1,970억원 - 총 참여신청범위: 5.90% ~ 6.30% - 총 참여신청건수: 20건 '본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "대표주관회사"가 협의하여 결정함 ① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 흥국화재해상보험(주)와 대표주관회사인 한국투자증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향, 동종 업종의 최근 발행 현황 및 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정했습니다. 보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 내 기재된 공모희망금리 산정 근거]를 참고하여 주시기 바랍니다. ② 지난 2024년 09월 12일 진행한 당사의 수요예측에서 제22회 무보증 후순위사채 공모희망금액 2,000억원의 약 98.5%에 해당하는 1,970억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다. |
| 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. [제22회 무보증 후순위사채] ① "본 사채"의 이자율은 사채발행일(해당일 포함)로부터 "이자율조정일"(아래에서 정의됨. 해당일 불포함)까지의 기간 동안 연 6.30%로 한다. ② "본 사채"의 이자율은 "본 사채"의 발행일로부터 5년이 되는날'(이하 "이자율조정일"이라고 한다)에 조정된다. 이 경우 이자율은 i) 이자율조정일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 ii) 본 계약 제4조에 따른 수요예측을 통하여 산정된 발행금리(6.30%)와 발행일 1영업일 전(2024년 09월 25일) 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)의 차이(스프레드)를 가산하는 방식으로 조정된다. ③ "이자율조정일"에 재산정된 이자율은 해당 이자율조정일(당일 포함)로부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용된다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| [ 회차 : 22 ] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울시 영등포구 의사당대로88 | 200,000,000,000 | 0.30% | 총액인수 |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다. |
나. 사채의 관리계약
| [ 회차 : 22 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 관리금액 및 수수료율 | 관리조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 관리금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 200,000,000,000 | 11,000,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로 수요예측 결과에 따라 관리금액이 조정될 수 있습니다. |
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| [ 회차 : 22 ] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울시 영등포구 의사당대로88 | 200,000,000,000 | 0.30% | 총액인수 |
(문구 삭제) 나. 사채의 관리계약
| [ 회차 : 22 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 관리금액 및 수수료율 | 관리조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 관리금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 200,000,000,000 | 11,000,000 | - |
(문구 삭제)
(주5) 정정 전
가. 일반적인 사항
| [ 회차 : 22 ] | (단위 : 원) |
| 사채의 명칭 | 사채의 종류 | 발행가액 | 이자율 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 흥국화재해상보험(주) 제22회후순위사채 | 무기명식 이권부 무보증 후순위사채 | 200,000,000,000(주1) | (주2) | 2034.09.26 | (주3) |
| 합계 | 200,000,000,000 | - | - | - | |
| 주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며 수요예측의 결과에 따라 대표주관회사와의 협의에 의해 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행총액이 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 본 사채는 2024년 09월 12일 09시에서 16시까 지 금융투자협회 "K-bond"프로그램 등("K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. |
| 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 연 5.90% ~ 6.30%로 합니다. |
|
주4) 사채의 중도상환(Call option) : ① 제22회 무보증 후순위사채의 경우 "발행회사"는 그 선택에 의하여 본 사채의 발행일로부터 5년이 되는 날( 2029년 09월 26일 당일 포함하고 그 날이 영업일이 아닌 경우 직후 도래하는 영업일을 말한다)과 그 이후에「보험업감독규정」제7-10조 제5항의 요건을 충족한 경우에 한하여 제22회 무보증 후순위사채의 전부를 상환할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 원금과 해당 중도상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(조기상환일과 이자지급기일이 상이한 경우에는 일할 계산)를 합한 금액을 상환하여야 한다. 중도상환일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 중도상환일로 한다. ② 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원 및 사채관리회사에 사전 통지한다. ③ 본 조항에 따라 본 사채가 중도상환되는 경우 이에 따른 중도상환수수료는 없는 것으로 한다. |
| 주5) 본 사채의 이자율은 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는날(이자율조정일)에 조정된다. |
(후략) (주5) 정정 후
가. 일반적인 사항
| [ 회차 : 22 ] | (단위 : 원) |
| 사채의 명칭 | 사채의 종류 | 발행가액 | 이자율 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 흥국화재해상보험(주) 제22회후순위사채 | 무기명식 이권부 무보증 후순위사채 | 200,000,000,000 | (주1) | 2034.09.26 | (주2) |
| 합계 | 200,000,000,000 | - | - | - | |
| 주1) ① "본 사채"의 이자율은 사채발행일(해당일 포함)로부터 "이자율조정일"(아래에서 정의됨. 해당일 불포함)까지의 기간 동안 연 6.30%로 한다. ② "본 사채"의 이자율은 "본 사채"의 발행일로부터 5년이 되는날'(이하 "이자율조정일"이라고 한다)에 조정된다. 이 경우 이자율은 i) 이자율조정일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 ii) 본 계약 제4조에 따른 수요예측을 통하여 산정된 발행금리(6.30%)와 발행일 1영업일 전(2024년 09월 25일) 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)의 차이(스프레드)를 가산하는 방식으로 조정된다. ③ "이자율조정일"에 재산정된 이자율은 해당 이자율조정일(당일 포함)로부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용된다. |
|
주2) 사채의 중도상환(Call option) : ① 제22회 무보증 후순위사채의 경우 "발행회사"는 그 선택에 의하여 본 사채의 발행일로부터 5년이 되는 날( 2029년 09월 26일 당일 포함하고 그 날이 영업일이 아닌 경우 직후 도래하는 영업일을 말한다)과 그 이후에「보험업감독규정」제7-10조 제5항의 요건을 충족한 경우에 한하여 제22회 무보증 후순위사채의 전부를 상환할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 원금과 해당 중도상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(조기상환일과 이자지급기일이 상이한 경우에는 일할 계산)를 합한 금액을 상환하여야 한다. 중도상환일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 중도상환일로 한다. ② 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원 및 사채관리회사에 사전 통지한다. ③ 본 조항에 따라 본 사채가 중도상환되는 경우 이에 따른 중도상환수수료는 없는 것으로 한다. |
(후략)(주6) 정정 전
당사는 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 09월 11일 한 국증권금융(주 )과 맺은 사채관리계약에 의거하여 회사의 파산 또는 청산한 경우에 당사는 즉시 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실하며, 이 사실을 공고하고 자신이 알고 있는 사채권자 및 사채관리회사에게 통지하여야 합니다. 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다. 가. 사채관리회사에 관한 사항 - 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [ 회차 : 22] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 관리금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 관리금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 001596643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 200,000,000,000 | 11,000,000 | - |
| (주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로 수요예측 결과에 따라 관리금액이 조정될 수 있습니다. |
(후략)
(주6) 정정 후
당사는 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 09월 11일 한 국증권금융(주 )과 맺은 사채관리계약에 의거하여 회사의 파산 또는 청산한 경우에 당사는 즉시 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실하며, 이 사실을 공고하고 자신이 알고 있는 사채권자 및 사채관리회사에게 통지하여야 합니다. 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다. 가. 사채관리회사에 관한 사항 - 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [ 회차 : 22] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 관리금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 관리금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 001596643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 200,000,000,000 | 11,000,000 | - |
(문구 삭제)(후략)(주7) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액
| 제22회 | (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 200,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 797,620,000 |
| 순 수 입 금 (1)-(2) | 199,202,380,000 |
|
주1) 발행제비용은 당사 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
| 제22회 | (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 140,000,000 | 발행총액 2,000억원 x 0.07% | |
| 인수수수료 | 600,000,000 | 발행총액 2,000억원 x 0.30% | |
| 사채관리수수료 | 11,000,000 | 정액제 | |
| 신용평가수수료 | 44,000,000 | 한신평, NICE신용평가(VAT포함) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,600,000 | 2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원, 10년 (최대 50만원) | |
| 등록수수료 | 500,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) | |
| 표준코드발급수수료 | 20,000 | 표준코드 발급(정액) | |
| 합 계 | 797,620,000 | - | |
| 주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> - 원리금지급대행수수료: 발행사와 원리금지급대행기관과 협의 - 표준코드수수료: 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2주2) 발행제비용은 당사 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
(후략)
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
자금의 사용목적
| 회차 : | 22 | (기준일 : | 2024년 09월 10일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 200,000 | - | - | - | 200,000 | - |
| 주1) 발행제비용은 당사 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 본 사채는 2024년 09월 12일 09시에서 16시까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 당사와 한국투자증권(주)가 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
(주7) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액
| 제22회 | (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 200,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 797,620,000 |
| 순 수 입 금 (1)-(2) | 199,202,380,000 |
|
주1) 발행제비용은 당사 자체 자금으로 조달할 예정입니다. (문구 삭제) |
나. 발행제비용의 내역
| 제22회 | (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 140,000,000 | 발행총액 2,000억원 x 0.07% | |
| 인수수수료 | 600,000,000 | 발행총액 2,000억원 x 0.30% | |
| 사채관리수수료 | 11,000,000 | 정액제 | |
| 신용평가수수료 | 44,000,000 | 한신평, NICE신용평가(VAT포함) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,600,000 | 2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원, 10년 (최대 50만원) | |
| 등록수수료 | 500,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) | |
| 표준코드발급수수료 | 20,000 | 표준코드 발급(정액) | |
| 합 계 | 797,620,000 | - | |
| 주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> - 원리금지급대행수수료: 발행사와 원리금지급대행기관과 협의 - 표준코드수수료: 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2주2) 발행제비용은 당사 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
자금의 사용목적
| 회차 : | 22 | (기준일 : | 2024년 09월 10일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 200,000 | - | - | - | 200,000 | - |
| 주1) 발행제비용은 당사 자체 자금으로 조달할 예정입니다. (문구 삭제) |
(후략)
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 09월 11일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |