주요사항보고서(자기주식 처분 결정) 1.5 자화전자(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024년 02월 16일
회 사 명 :	자화전자(주)
대 표 이 사 :	김 상 면
본 점 소 재 지 :	충북 청주시 청원구 북이면 충청대로 1217
	(전 화) 043-210-7124
	(홈페이지) http://www.jahwa.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 사장	(성 명) 김 찬 용
	(전 화) 043-210-7124

자기주식 처분 결정

1,071,052-35,068- 37,553,953,400-2024년 02월 17일2024년 05월 16일- 자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채 발행을 통한 자금 확보- 교환사채 발행 후 잔여 자기주식 수량 장내 매도를 통한 주식 거래량 활성화 및 재무건전성 개선1,702--1,069,350-1,071,0524.8------2024년 02월 16일10참석60,523-

1. 처분예정주식(주)		보통주식
		기타주식
2. 처분 대상 주식가격(원)		보통주식
		기타주식
3. 처분예정금액(원)		보통주식
		기타주식
4. 처분예정기간		시작일
		종료일
5. 처분목적
6. 처분방법	시장을 통한 매도(주)
	시간외대량매매(주)
	장외처분(주)
	기 타(주)
7. 위탁투자중개업자
8. 처분 전 자기주식 보유현황	배당가능이익범위 내 취득(주)	보통주식	비율(%)
		기타주식	비율(%)
	기타취득(주)	보통주식	비율(%)
		기타주식	비율(%)
9. 처분결정일
- 사외이사참석여부		참석(명)
		불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
10. 1일 매도 주문수량 한도		보통주식
		기타주식

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 자기주식의 처분은 자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채 발행에 따른 처분으로 교환사채 발행에 관한 자세한 사항은 2024년 02월 16일자 주요사항보고서(교환사채권발행결정)를 참고하여 주시기 바랍니다.- 교환사채 발행 이후 잔여 자사주는 주식 거래량 활성화 및 재무건전성 개선을 위해 「자본시장법」 시행령 제176조의2 제3항 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-9조 제1항에 의거하여 이사회 결의 사실이 공시된 날의 다음 날부터 3개월 이내에 유가증권시장을 통해 장내매도 방식으로 처분할 예정입니다.- 상기 '2. 처분 대상 주식가격'은 교환사채의 교환가격이고, '1. 처분예정주식'은 처분예정금액에서 교환가격을 나눈 주식수로 단주는 절사하였습니다.- 상기 '3. 처분예정금액'은 장내매도를 통한 처분예정금액 53,953,400원(장내매도를 통한 처분예정주식수 1,702주 X 이사회결의일 전일 종가 31,700원)과 교환사채 발행 총액 37,500,000,000원을 더한 금액입니다. - 상기 '4. 처분예정기간'은 이사회 결의일 다음 날로부터 3개월 이내의 기간이며, 교환사채의 발행에 따라 처분되는 자기주식의 실제 처분은 교환권의 행사 시점에 확정됩니다.- 상기 '10. 1일 매도 주문수량 한도'는 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-9조 5항에 따라 산정한 한도 (가, 나 중 적은 수량)입니다.가. ①, ② 중 많은 수량 : 60,523주① 처분신고주식수의 10% : 171주 (단수주 절상)② 1개월간 일평균거래량의 25% : 60,523주 (단수주 절상)나. 발행주식총수의 1% : 221,559주 (단수주 절상)

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주) 1,070,670-1,070,670---------------------------------------------------------------------------------382-382---------1,071,052-1,071,052---------

취득방법			주식의 종류	기초수량	변동 수량			기말수량	비고
					취득(+)	처분(-)	소각(-)
배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식
			기타주식
		장외직접 취득	보통주식
			기타주식
		공개매수	보통주식
			기타주식
		소계(a)	보통주식
			기타주식
	신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식
			기타주식
		현물보유물량	보통주식
			기타주식
		소계(b)	보통주식
			기타주식
기타 취득(c)			보통주식
			기타주식
총 계(a+b+c)			보통주식
			기타주식

주) 기타 취득 382주는 제4회차 전환사채발행 후 주식매수선택권행사에 따른 취득임

【처분 대상자별 회사 및 최대주주와의 관계, 선정경위 등】

한국투자증권 주식회사-회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려85,548-미래에셋증권 주식회사(본건 펀드 1, 2의 신탁업자 지위에서)-회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려42,774-삼성증권 주식회사(본건 펀드 3의 신탁업자 지위에서)-회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려71,290-삼성증권 주식회사(본건 펀드 4의 신탁업자 지위에서)-회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려28,516-삼성증권 주식회사(본건 펀드 5, 6의 신탁업자 지위에서)-회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려57,032-미래에셋증권 주식회사(본건 펀드 7의 신탁업자 지위에서)-회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려71,290-NH투자증권 주식회사(본건 펀드 8, 9의 신탁업자 지위에서)-회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려28,516-삼성증권 주식회사(본건 펀드 10의 신탁업자 지위에서)-회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려114,064-NH투자증권 주식회사(본건 펀드 11, 12, 13, 14, 15의 신탁업자 지위에서)-회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려71,290-주식회사 하나은행(본건 펀드 16의 신탁업자 지위에서)-회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려85,548-KB증권 주식회사(본건 펀드 17, 18, 19, 20, 21의 신탁업자 지위에서)-회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려85,548-다올투자증권 주식회사-회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려42,774-키움증권 주식회사-회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려85,548-신한투자증권 주식회사-회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려57,032-미래에셋증권 주식회사-회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려28,516-SK증권 주식회사-회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려28,516-NH투자증권 주식회사-회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려28,516-제이비우리캐피탈 주식회사-회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려57,032-

처분대상자 회사 또는 최대주주와의 관계 선정경위 처분주식수(주) 비고

* 처분대상회사별 처분주식수는 교환사채 인수비율에 따라 단순산술평균으로 구한 값으로, 실제 주식수는 상이할 수 있습니다.