| 1. 제목 | (주)노벨티노빌리티 최대주주 지위 확보(경영권 인수)를 위한 투자약정서 체결 | |
| 2. 주요내용 | 1. 당사는 2025년 8월 22일 (주)노벨티노빌리티 최대주주 지위 확보(경영권 인수)를 위한 투자약정서를 체결하였으며, 그 주요내용은 아래와 같습니다. 가.계약당사자 1) 대상회사:주식회사 노벨티노빌리티 2) 이해관계인: 박상규 3) 인수인: 주식회사 코아스 나.투자약정 주요내용 1) 총 투자금액: 50,000,000,000원 2) 투자방식 : 보통주 신주 인수(3자배정 유상증자) 및 사모 전환사채 인수 3) 투자 계획 : 총 3차에 걸쳐 아래와 같이 투자 예정 (1) 보통주 신주 인수 - 인수할 주식의 종류: 기명식 보통주 - 인수대금 납입기일: 2025년 9월 8일 - 인수 대금: 15,000,000,000원 (2) 사모 전환사채 인수 - 인수할 사채의 종류: 무보증 무담보부 사모 전환사채(CB) - 인수대금 납입기일:2025년 10월 30일(또는 당사자들 사이에 합의하여 지정한 날짜) - 인수 대금 : 15,000,000,000원(또는 그 이상의 금액) (3) 보통주 신주 인수 - 인수할 주식의 종류: 기명식 보통주 - 인수대금 납입기일: 2026년 3월 31일(또는 당사자들 사이에 합 의하여 지정한 날짜) - 인수 대금: 20,000,000,000원(또는 50,000,000,000원에서, "(1) 보통주 신주 인수" 및 "(2) 사모 전환사채 인수"에 따라 집행된 투자금 합계액을 차감한 금액 이상) 2. 향후 일정 및 기타 : 1) 상기 투자약정서는 2025년 8월 22일자로 체결 되었음. 2) 상기 투자약정 중에서 ‘(1) 보통주 신주 인수’의 경우 별도의 주식인수계약서가 2025.8.22.일 체결되었으며, 그 상세 내용은 "타법인 주식 및 출자증권 취득결정"으로 공시 함. 3) 상기 투자약정 중에서 ‘(2) 사모 전환사채 인수’ 및 ‘(3) 보통주 신주 인수’는 아직 구제척인 조건과 실행일정이 확정되지 아니하였으며, 추후 관련 계약이 체결되는 대로, 별도로 공시할 예정임. |
|
| 3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일 | 2025-08-22 | |
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 |
| 불참(명) | - | |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | |
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| - 상기 “3. 이사회 결의일(결정일) 또는 사실 확인일”은 본 투자약정서 체결일입니다. - 상기의 내용은 투자약정서 이행 과정에서 변동될 수 있으며, 향후 투자 집행 과정에서 당초 약정서와 달리 변경되는 사항이 발생할 경우 재공시할 예정입니다. |
||
| ※ 관련공시 | - | |