타법인 주식 및 출자증권 양도결정
| 1. 발행회사 |
회사명 |
이화전기공업 주식회사
| 국적 |
대한민국
대표자 |
백성현
| 자본금(원) |
43,789,728,000
회사와 관계 |
-
| 발행주식총수(주) |
218,948,640
주요사업 |
UPS(무정전 전원장치) 및 몰드변압기, 정류기(통신용 정류기 포함), 전기공사, 태양광 발전 및 ESS 등 다양한 전원공급장치 및 전력변환장치를 생산 공급
| 2. 양도내역 |
양도주식수(주) |
74,491,303
| 양도금액(원)(A) |
17,530,000,000
| 총자산(원)(B) |
82,510,682,423
| 총자산대비(%)(A/B) |
21.25
| 자기자본(원)(C) |
2,426,341,781
| 자기자본대비(%)(A/C) |
722.49
| 3. 양도후 소유주식수 및 지분비율 |
소유주식수(주) |
-
| 지분비율(%) |
-
| 4. 양도목적 |
보유 비상장주식 처분에 대한 대가로, 코스닥상장법인 발행의 전환사채를 취득함으로써 유동성 및 기업가치의 제고
| 5. 양도예정일자 |
2025년 12월 29일
| 6. 거래상대방 |
회사명(성명) |
이트론 주식회사
| 자본금(원) |
181,226,259,000
| 주요사업 |
서버, 스토리지, 가상화솔루션 등 IT관련사업
| 본점소재지(주소) |
서울 금천구 범안로 1130,1203호 (가산동,디지털엠파이어)
| 회사와의 관계 |
-
| 7. 거래대금지급 |
해성옵틱스㈜ 전환사채 및 제이케이시냅스 전환사채 양수
| 8. 외부평가에 관한 사항 |
외부평가 여부 |
예
| - 근거 및 사유 |
본 평가의 목적은 귀사가 평가대상회사의 주식을 양도함에 있어 동 양수도가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료를 제시하고, "자본시장과금융투자업에관한법률제161조 및 동법 시행령 제171조"에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부서류로 사용될 목적으로 작성된 것입니다.
| 외부평가기관의 명칭 |
삼도회계법인
| 외부평가 기간 |
2025년 12월 12일 ~ 2025년 12월 23일
| 외부평가 의견 |
영업현금흐름할인모형을 적용하여 평가한 평가기준일 현재 양도대상주식의 가치 평가액은 14,450백만원에서 18,860백만원의 범위(가중평균자본비용 12.58%~14.58%, 영구성장률 -1.00%~1.00% 가정)의 범위로 산정되었습니다.
| 9. 이사회결의일(결정일) |
2025년 12월 24일
| - 사외이사참석여부 |
참석(명) |
2
| 불참(명) |
-
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 |
참석
| 10. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
| 11. 풋옵션 등 계약 체결여부 |
아니오
| - 계약내용 |
-
- 당사는 보고서 제출일 현재 향후 회사의 합병등 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다
1) 상기 1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 2024년 감사보고서 기준입니다.2) 상기 2. 양도내역 중 당사의 자기자본 및 자기자본대비 비율은 2024년 연결 재무제표 기준입니다.3) 상기 2. 양도내역 중 당사의 총자산(원)은 2024년말 연결재무제표 기준이며, 양도주식수는 감자전 기준입니다.(이화전기공업의 경우 현재 감자절차 중으로, 감자 기준일인 2025-12-29부터 744,913주로 변경예정)4) 상기'5. 양도예정일자'는 거래완료 예상일자로 거래 당사자들간의 별도 합의에 따라 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 정정공시를 통하여 공시할 예정입니다.5) 상기 '6. 거래상대방 중 자본금은 2024년 감사보고서 기준입니다.6) 상기 '7.거래대금지급은 이화전기공업 주식양도에 따른 양도대금으로 해성옵틱스 10회차 전환사채 142억, 제이케이시냅스(주) 32회차 전환사채 50억, 제이케이시냅스 31회차 전환사채 10억를 양수하는 건 입니다① 해성옵틱스 발행의 제10회차 전환사채 권면액 기준 14,200백만원(거래금액은 동 권면액에 대한 외부평가기관의 평가액에 근거하여 이사회에서 결정한 9,772백만원임)② 제이케이시냅스 발행의 제31회차 전환사채 권면금액 1,000백만원(거래금액은 동 권면액에 대한 외부평가기관의 평가액에 근거하여 이사회에서 결정한 1,125백만원임)③ 제이케이시냅스 발행의 제32회차 전환사채 권면금액 5,000백만원(거래금액은 동 권면액에 대한 외부평가기관의 평가액에 근거하여 이사회에서 결정한 6,633백만원임)7) 상기 '8. 외부평가에 관한 사항'에 대한 자세한 사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.※ 관련공시 : 2025년 12월 24일 주요사항보고서(주권 관련 사채권 양수 결정)(해성옵틱스㈜ 10회차 전환사채), 2025년 12월 24일 주권 관련 사채권의 취득결정(제이케이시냅스㈜ 31회차 전환사채), 2025년 12월 24일 주권 관련 사채권의 취득결정(제이케이시냅스㈜ 32회차 전환사채)
| 구 분 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
자본금 |
매출액 |
당기순이익 |
감사의견 |
외부감사인 |
| 당해연도 |
263,054,014,057
44,634,393,510
218,419,620,547
43,789,728,000
63,340,697,774
-16,550,496,992
의견거절
정진세림회계법인
| 전년도 |
290,086,351,620
55,165,565,859
234,920,785,761
43,789,728,000
62,452,138,416
-31,330,869,204
의견거절
성현회계법인
| 전전년도 |
362,699,740,875
127,810,273,367
234,889,467,508
24,601,609,000
51,587,101,550
-67,851,428,343
적정
대주회계법인