| 1. 주권 관련 사채권의 종류 | 전환사채권 | ||||
| 회차 | 31 | 종류 | 기명식 이권부 무보증 사모전환사채 | ||
| 2. 사채권 발행회사 | 회사명(국적) | 제이케이시냅스(주) | 대표이사 | 황케빈인석 | |
| 자본금(원) | 23,510,919,500 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식총수(주) | 47,021,839 | 주요사업 | 기타 화학제품 제조업 | ||
| 3. 취득내역 | 사채의 권면(전자등록)총액(원) | 1,000,000,000 | |||
| 취득금액(원) | 1,124,515,720 | ||||
| 자기자본(원) | 2,426,341,781 | ||||
| 자기자본대비(%) | 46.35 | ||||
| 대규모규모 여부 | 미해당 | ||||
| 4. 취득방법 | 이화전기공업㈜ 보통주 주식양도 | ||||
| 5. 취득목적 | 보유자보유 비상장주식 처분에 대한 대가로, 코스닥상장법인 발행의 전환사채를 취득함으로써 유동성 및 기업가치의 제고 | ||||
| 6. 취득예정일자 | 2025-12-29 | ||||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2025-12-24 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 8. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 9. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
| 10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 2.사채권 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 2024년 사업보고서 기준입니다. - 상기 3.취득내역 중 취득금액은 외부평가금액에 근거하여 이사회에서 결정한 금액입니다. - 상기 3.취득내역 중 당사의 자기자본 및 자기자본대비 비율은 2024년 연결 재무제표 기준입니다. - 상기 '3.취득내역' 중 취득금액은, 보유 비상장주식 처분에 따른 대가로, 거래상대방인 이트론(주)로부터, 제이케이시냅스 발행의 31회차 전환사채 10억을 양수하는 건임. 이에 당사는, 당사 보유의 이화전기공업(주) 발행의 보통주 처분에 따른 양도대금으로 수취하는 제이케이시냅스 제32회차 전환사채 50억과 합산할 경우, 동 전환사채 권면액 기준 총 60억을 양수하게 됩니다. - 상기 '6.취득예정일자'는 거래완료 예상일자로 거래 당사자들간의 별도 합의에 따라 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 정정공시를 통하여 공시할 예정입니다. - 하기 [발행회사의 요약 재무상황]은 당해년도는 2024년 기말, 전년도는 2023년 기말, 전전년도는 2022년기말을 기준으로 작성되었습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-12-26 타법인 주식 및 출자증권 양도결정 |
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| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
| 당해년도 | 138,026,401,515 | 81,348,083,424 | 56,678,318,091 | 23,510,919,500 | 34,621,592,175 | -61,416,069,727 | 적정 | 삼화회계법인 |
| 전년도 | 166,038,249,331 | 55,919,566,974 | 110,118,682,357 | 98,622,374,500 | 37,994,472,586 | -33,486,157,129 | 적정 | 삼화회계법인 |
| 전전년도 | 136,712,999,273 | 59,916,351,407 | 76,796,647,866 | 53,533,904,500 | 38,774,983,581 | -11,831,946,061 | 적정 | 삼화회계법인 |
| 사채의 이율 | 표면이자율(%) | 2.0 | |
| 만기이자율(%) | 4.0 | ||
| 사채만기일 | 2028-04-08 | ||
| 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | |
| 전환가액(원/주) | 5,000 | ||
| 전환가액 결정방법 | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-22조 제1항 본문에 따라 본건 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한(i) 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액, (ii) 최근일 가중산술평균주가 및(iii) 실제 납입일 전 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의100%를 최초 전환가액으로 산정한 금액. (이사회 결의일과 납입일 간격이 1개월 이상인 경우) | ||
| 전환에 따라 발행할 주식의 종류 | 제이케이시냅스(주)기명식 보통주 | ||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2026-04-08 | |
| 종료일 | 2028-03-08 | ||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | 가. “본 사채”를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 “발행회사”가 전환가액을 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 본 사채의 전환가액을 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 다른 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 단, 유/무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다. 조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(“증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다. 다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다. 라. 위 가,나,다와는 별도로 "본건 사채" 발행일로부터 만기일 1개월 전까지 매 6개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가격의 최저 조정한도는 발행 당시 전환가격(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여산정한다)의 70% 이상이어야 한다. 마. 위 가.목 내지 라.목과는 별도로 본 사채 발행일로부터 만기일 1개월 전까지 매 6개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가액으로 상향조정한다. 단,전환가액을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 상정한 가액)이내로 한다. 바. 위 가. 목 내지 마. 목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상한다. |
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| 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||