정 정 신 고 (보고)
| 1. 정정대상 공시서류 : |
주요사항보고서(유상증자결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : |
2026년 01월 15일 |
| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| 1. 신주의 종류와 수 |
제3자배정 유상증자 발행조건 및 일정, 배정대상자 변경 |
2,105,998 |
2,000,000 |
| 4. 자금조달의 목적 운영자금 (원) |
4,009,820,192 |
4,010,000,000 |
| 6. 신주 발행가액 |
1,904 |
2,005 |
| 7. 기준주가 |
1,967 |
1,831 |
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
-3.25 |
9.5 |
| 9. 납입일 |
2026년 10월 06일 |
2026년 07월 22일 |
| 12. 신주의 상장 예정일 |
2026년 10월 23일 |
2026년 08월 05일 |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
주1) 정정 전 |
주1) 정정 후 |
주1) 정정 전
가. 신주의 발행가액 산정- 기준가격의 산정방법"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준가격으로 산정함
- (확정)발행가액의 산정방법 : 상기 방법으로 산정한 기준가격에 할인율 2.31%를 적용하여 발행가액으로 산정함 (원단위 미만은 절상)나. 청약에 관한 사항(1) 청약일 : 2026년 09월 29일(2) 청약처 : 주식회사 코아스 본사(3) 주금납입처 : 하나은행 영등포금융센터다. 보호예수에 관한 사항 본 유상증자로 발행되는 신주는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조제2항제1호 전매제한조치 이행에 따라 상기 신주권교부일에 한국예탁결제원에 예탁하고 그 예탁일부터 1년간(매매의 예약 등을 포함) 해당 증권을 인출하거나 매각을 제한함
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 |
거래량 |
거래대금 |
가중산술평균주가 |
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) |
35,137,226 |
7,476,810,503 |
2,127.9 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) |
545,026 |
1,005,579,463 |
1,845.0 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) |
104,646 |
205,764,817 |
1,966.3 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) |
1,979.7 |
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 |
1,967.0 |
| 할인율 또는 할증률 (%) |
-3.25 |
| 발행가액 |
1,904 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
|
제10조(신주인수권)
① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 모 집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조 6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 상법 제542조의3의 에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자에 관한 법률 제165조 6의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 “경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여” 신주를 발행하는 경우
7. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 신규상장하거나 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우
① 제2항 제1호, 제2호, 제5호, 제6호 및 제8호의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
② 주주가 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
|
회사 경영상의 목적을 달성하기 위한 운영자금 |
| 자금용도 |
세부내역* |
연도별 사용 예정 금액 |
| '2026년 |
'2027년 |
'2028년 이후 |
합계 |
| 운영자금 |
운영자금 및 사업자금으로 활용 예정 |
4,009,820,192 |
- |
- |
4,009,820,192 |
* 다음 문구를 참고하여 운영ㆍ기타자금의 세부내역을 구체적으로 기재한다.
(작성예시) '□□□ 공정기술 개발을 위한 연구개발비(인건비, 재료비) 투자'
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
| 이영민 |
- |
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종 선정함 |
- |
1,052,998 |
보호예수 1년 |
| 김명관 |
- |
상동 |
- |
526,500 |
보호예수 1년 |
| 김범태 |
- |
상동 |
- |
526,500 |
보호예수 1년 |
주1) 정정 후
가. 신주의 발행가액 산정- 기준가격의 산정방법"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준가격으로 산정함
- (확정)발행가액의 산정방법 : 상기 방법으로 산정한 기준가격에 할증율 9.5%를 적용하여 발행가액으로 산정함 (원단위 미만은 절상)나. 청약에 관한 사항(1) 청약일 : 2026년 07월 14일(2) 청약처 : 주식회사 코아스 본사(3) 주금납입처 : 하나은행 영등포금융센터다. 보호예수에 관한 사항 본 유상증자로 발행되는 신주는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조제2항제1호 전매제한조치 이행에 따라 상기 신주권교부일에 한국예탁결제원에 예탁하고 그 예탁일부터 1년간(매매의 예약 등을 포함) 해당 증권을 인출하거나 매각을 제한함
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 |
거래량 |
거래대금 |
가중산술평균주가 |
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) |
1,670,338 |
3,307,095,224 |
1,979.9 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) |
195,001 |
350,531,600 |
1,797.6 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) |
82,028 |
150,157,313 |
1,830.6 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) |
1,869.3 |
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 |
1,831.0 |
| 할인율 또는 할증률 (%) |
9.50% |
| 발행가액 |
2,005 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
|
제10조(신주인수권)
① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 모 집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조 6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 상법 제542조의3의 에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자에 관한 법률 제165조 6의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 “경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여” 신주를 발행하는 경우
7. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 신규상장하거나 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우
① 제2항 제1호, 제2호, 제5호, 제6호 및 제8호의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
② 주주가 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
|
회사 경영상의 목적을 달성하기 위한 운영자금 |
| 자금용도 |
세부내역* |
연도별 사용 예정 금액 |
| '2026년 |
'2027년 |
'2028년 이후 |
합계 |
| 운영자금 |
운영자금 및 사업자금으로 활용 예정 |
4,010,000,000 |
- |
- |
4,010,000,000 |
* 다음 문구를 참고하여 운영ㆍ기타자금의 세부내역을 구체적으로 기재한다.
(작성예시) '□□□ 공정기술 개발을 위한 연구개발비(인건비, 재료비) 투자'
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
| 제이케이(JK)신기술투자조합 제24호 |
- |
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종 선정함 |
- |
2,000,000 |
보호예수 1년 |
주) '제이케이(JK)신기술투자조합 제24호'는 현재 설립 중으로 명칭이 일부 변경 될 수 있습니다. 변경 되면 정정공시 할 예정이며 조합 설립 후 납입 예정입니다.
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
| 제이케이(JK)신기술투자조합 제24호 |
- |
- |
- |
- |
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- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
주) '제이케이(JK)신기술투자조합 제24호'는 현재 설립 중이기에 법인 또는 단체에 관한 기본정보를 기재하지 않았습니다.
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
- |
결산기 |
- |
| 자산총계 |
- |
매출액 |
- |
| 부채총계 |
- |
당기순손익 |
- |
| 자본총계 |
- |
외부감사인 |
- |
| 자본금 |
- |
감사의견 |
- |
주) '제이케이(JK)신기술투자조합 제24호'는 현재 설립 중이기에 최근 결산기 주요 재무사항을 기재하지 않았습니다.