증권발행실적보고서 2.2 웅진씽크빅 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2019년 01월 23일
회 사 명 :	주식회사 웅진씽크빅
대 표 이 사 :	이 재 진
본 점 소 재 지 :	경기도 파주시 회동길 20
	(전 화) 031-956-7266
	(홈페이지) http://www.wjthinkbig.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영기획실장 (성 명) 김 영 진
	(전 화) 031-956-7365

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업교육 서비스업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 기타89,040,000,000

구분	발행총액	비고
주주배정증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

우리사주조합2019년 01월 10일2019년 01월 11일2019년 01월 22일구주주 청약&cr;(구주주 초과청약 포함)2019년 01월 10일2019년 01월 11일2019년 01월 22일

구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원) 삼성증권2,2444,757,2800.01단수주 인수2,2444,757,2800.01단수주 인수

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

- 신한금융투자(주)는 금번 (주)웅진씽크빅의 주주배정 유상증자의 모집주선회사이며, 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, 자본시장법상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %) (주)웅진씽크빅&cr;우리사주조합8,400,00020.0018,400,00017,808,000,00019.2018,400,00017,808,000,00020.00구주주33,594,37779.995,85430,865,44465,434,741,28070.545,85430,865,44465,434,741,28073.49초과청약-0.004,5994,488,6179,515,868,04010.264,4422,732,3125,792,501,4406.50단수주5,6230.01---0.0012,2444,757,2800.0189,040,000,000

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	42,000,000	100.00	10,454	43,754,061	92,758,609,320	100.00	10,298	42,000,000	100,00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

-------

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

주주명	관계	주식의 종류	증자 전		증자 후		비고
			주식수	지분율	주식수	지분율
(주)웅진	최대주주	의결권 있는 보통주	8,422,729	24.33	20,037,534	26.15	-
윤형덕	등기임원	의결권 있는 보통주	982,639	2.84	982,639	1.28	-
윤새봄	등기임원	의결권 있는 보통주	982,639	2.84	982,639	1.28	-
신승철	등기임원	의결권 있는 보통주	20,484	0.06	41,327	0.05	-
강윤구	등기임원	의결권 있는 보통주	4,770	0.01	10,213	0.01	-
장윤선	미등기임원	의결권 있는 보통주	2,400	0.01	2,400	0.00	-
최일동	미등기임원	의결권 있는 보통주	26,790	0.08	26,790	0.03	-
김종식	계열사임원	의결권 있는 보통주	6,018	0.02	6,018	0.01	-
김명수	친인척	의결권 있는 보통주	100,418	0.29	202,600	0.26	-
윤시훈	친인척	의결권 있는 보통주	1,795	0.01	1,795	0.00	-
(주)웅진씽크빅	자사주	의결권 있는 보통주	1,601,304	4.63	1,601,304	2.09	-
합계		의결권 있는 보통주	12,151,986	35.10	23,895,259	31.19	-
		의결권 없는 우선주	-	-	-	-	-

주1)	보고서 제출일 현재까지 지분공시 기준으로 작성함
주2)	증자 전 발행주식총수는 34,621,165주였으며, 본 유상증자로 인해 보통주 42,000,000주가 증가함에 따라, 증자 후 발행주식총수는 76,621,165주임

&cr;

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기 신청 예정일 : 2019년 01월 23일 &cr;2. 증자등기 완료 예정일 : 2019년 01월 28일

3. 주권교부 예정일 : 2019년 01월 30일&cr;4. 신주상장 예정일 : 2019년 01월 31일

&cr;※ 상기 일정은 유관기관과의 업무 진행에 따라 변경될 수 있습니다.&cr;&cr;

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분	일 자	방 법
신주발행(신주배정기준일)의 공고	2018년 11월 16일	(주)웅진씽크빅 홈페이지 게재&cr;http://www.wjthinkbig.com
모집 또는 매출가액 확정의 공고	2019년 01월 08일	(주)웅진씽크빅 홈페이지 게재&cr;http://www.wjthinkbig.com
		전자공시시스템

2. 증권신고서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;3. 투자설명서 :&cr;- 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;- 서면문서 : (주)웅진씽크빅 → 경기도 파주시 회동길 20 &cr; 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11

&cr;

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주) 보통주2,12042,000,00089,040,000,00042,000,00089,040,000,000------2,12042,000,00089,040,000,000

구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	실제 조달금액			비고
			발행가액	수 량	발행총액
모집	89,040,000,000
	계	89,040,000,000	2,120
매출	-	-
	계	-	-	-
총 계		89,040,000,000	-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원) --89,040,000,00089,040,000,000

시설자금 운영자금 기타 계

- 자금의 세부 사용계획&cr;

당사는 신규 성장동력 확보를 위해, 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 코웨이홀딩스 주식회사가 보유 중인 주식회사 코웨이 경영권 지분 22.17%(보통주 16,358,712주) 인수에 사용할 계획입니다. 금번 유상증자를 통해 조달하는 공모자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다.&cr;

[유상증자 대금의 상세 사용목적]

(단위: 원)

구 분		세부목적	우선순위	합 계	사용시기
기타자금	타법인 증권 취득	- 코웨이 경영권 지분 인수	1	89,040,000,000	2019년 중
합 계		-	-	89,040,000,000	-

주1) 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.&cr;주2) 발행제비용은 동사 자체자금으로 사용 예정입니다.&cr;(출처: 당사 제시 자료)

&cr;(1) 기타자금 사용계획&cr;

국내 교육사업의 구조적인 문제인 출산율 감소 등으로 현재 당사에서 영위 중인 학습지/전집 방문판매 및 e-book 렌탈사업은 경쟁이 심화되고, 추가적인 성장동력 확보가 필요한 시점입니다. 이에, 당사는 기존 교육 컨텐츠 방문판매 및 렌탈사업과 판매/유통 플랫폼 및 고객기반을 공유하여 시너지 창출이 가능한 주식회사 코웨이 경영권 지분 22.17%(보통주 16,358,712주) 인수를 통한 신규사업 진출을 계획하고 있습니다. &cr;

[1순위 - 코웨이 경영권 지분 인수]&cr;

당사는 2018년 10월 29일 이사회 결의를 거쳐 당사 단독으로코웨이홀딩스 주식회사가 보유 중인 주식회사 코웨이 경영권 지분 22.17%(보통주 16,358,712주)를 주당 103,000원, 총 1조 6,849억원에 인수(이하 “본건 인수”)하는 내용의 주식매매계약을 체결하였습니다. 본건 인수의 주식 양수예정일은 2019년 3월 15일이며, 당사는 본 유상증자를 통하여 조달되는 자금을 본건 인수자금으로 활용할 예정입니다. &cr;

당사는 본건 유상증자 외 당사 보유 현금, 인수금융 및 재무적투자자 유치, 최대주주 출자 등을 통해 본건 인수자금을 조달할 예정이며, 본건 유상증자 예정금액, 보유 현금, 인수금융 투자확약서 및 재무적투자자와의 투자유치 양해각서 체결 등으로 약 1.5조원의 인수자금을 확보하였습니다. 구체적인 인수자금 조달 상황은 아래와 같습니다. &cr;

2018년 9월말 기준, 당사는 약 745억원의 현금 및 현금성자산을 보유하고 있으며, 동 현금 및 현금성자산과 연말까지 영업활동을 통해 창출되는 현금을 본건 인수자금으로 활용할 계획입니다. &cr;

당사는 본건 인수 대금의 약55%에 해당하는 약9,300억원을 인수대상인 코웨이 주식을 담보로 한 인수금융을 통해 조달할 계획이며, 이를 위하여 금융기관으로부터 본건 인수를 위한 인수금융주선을 확약 받았습니다. &cr;

또한, 당사는 인수금융을 제외한 인수 대금의 약 50%에 해당하는 약 3,800억원을 국내 재무적투자자로부터 주식 및 주식연계채권성격의 자본유치를 통해 조달할 계획이며, 이와 관련하여 국내 재무적투자자와 최대 4,000억원 규모의 공동투자 양해각서를 체결하였습니다. &cr;

당사는 본건 유상증자를 통하여 약 890억원의 자금을 조달하였습니다.&cr;

그 외 추가적으로 필요한 인수자금 약 2,261억원 및 유상증자 대금과 모집예정금액과의 차액은 재무적투자자 또는 최대주주의 추가 출자 등을 통해 조달할 계획으로, 구체적인 출자 방법 및 시기 등은 주주가치가 제고될 수 있는 방안으로 추후 결정할 예정입니다. &cr;

[코웨이 인수자금 조달계획]

(단위: 백만원)

항목	금액
주당 인수가액1)	103,000원
인수금액1)	1,684,947
자체 보유 현금2)	64,000
인수금융3)	926,721
재무적 투자자 유치4)	379,113
본 유상증자 모집금액5)	89,040
대주주 출자 등	226,073
합계	1,684,947

주1) 주당 인수가액 및 인수금액은 주식매매계약에 따른 확인실사 결과를 반영하여 조정될 수 있습니다.&cr;주2) 자체 보유 현금은 2018년 9월말 기준 745억원으로 이 중 약 640억원을 활용할 예정입니다.&cr;주3) 인수금융 담보대출비율(LTV) 55% 기준입니다.&cr;주4) 전체 인수대금 중 인수금융을 제외하고, 약 50%에 해당하는 금액을 가정하였습니다.&cr;주5) 조달 완료한 금액입니다.&cr;

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl 8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주) 2018년 12월 14일2018년 12월 14일한국예탁결제원-33,594,37733,594,377

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

주1) 명부주주 배정분 1,697주가 포함된 내역입니다.

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주) 2019년 01월 11일한국예탁결제원-30,865,44430,865,444

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

실권주 처리 내역 : 초과청약자에 대해 배정

(단위 : 주)

실권주	초과청약주식수	초과청약자 배정비율&cr;(1주당)	초과청약&cr;배정주식수	비고
2,734,556	4,488,617	0.60922016737	2,732,312	초과청약 배정후 단수주 2,244주 발생

주1) 실권주는 신주인수권증서에 의한 청약 이후 발생한 실권주(2,728,933주)에 신주인수권증서 발행 단수주(5,623주)를 합한 주식수입니다.&cr;주2) 초과청약배정주식수: 각 초과청약자의 초과청약주식수에 초과청약배정비율을 곱하여 산정한 주식수에 1주 미만을 절사한 주식을 배정함&cr;주3) 초과청약 배정 후 발생한 단수주 2,244주는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 2항 5호에 따라 대표주관회사인 삼성증권(주)가 인수합니다.