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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019 년 3 월 14 일 | |
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| 회 사 명 : | 주식회사 웅진씽크빅 | |
| 대 표 이 사 : | 이 재 진 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 파주시 회동길 20 | |
| (전 화) 031-956-7266 | ||
| (홈페이지)http://www.wjthinkbig.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원실장 | (성 명) 김 원 태 |
| (전 화) 02-2076-4834 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 운영자금 (원) | |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) |
| 기타주식 (원) | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | |
| 9. 납입일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 | |
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) |
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) | |
| - 납입예정 주식수 | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | |
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) |
| 불참 (명) | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |
&cr;19. 기타 투자판단에 참고할 사항
&cr;1) 유상증자 대금의 상세 사용목적&cr;당사는 2018년 10월 29일 코웨이홀딩스 주식회사와 체결한 주식매매계약에 따라 2019년 3월 22일 코웨이 주식회사(이하 "코웨이") 발행주식 16,358,712주를 1조 6,832억 원에 양수할 예정입니다(이하 "본건 거래"). &cr;&cr;당사는 본건 거래를 통한 코웨이 주식 양수 대금 마련을 위하여 2019. 2. 1. 및 2019. 2. 14. 당사의 최대주주인 (주)웅진으로부터 총 2,210억 원을 차입하였으며, (주)웅진은 본건 신주발행을 통해 위 대여금을 전액 출자전환하기로 결정하였습니다. (다만, 단주금액은 (주)웅진에게 현금으로 상환할 예정입니다).&cr;&cr;당사는 본건 신주인수대금(즉 출자전환된 위 차입금)을 본건 거래를 통한 코웨이 주식 양수대금 및 관련 비용으로 사용할 계획입니다.&cr;&cr;2) 신주 발행가액의 산정방법&cr;상기 신주 발행가액은 "증권의 발행 및 공시에 관한 규정" 제 5-18 조에 따라 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월 간의 가중산술평균주가, 1주일 간의 가중산술평균주가, 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 4.8% 할증하여 산정된 확정 발행가액입니다(단, 호가단위 미만 절상).
&cr;[신주 발행가액 산정표]
| 일자 | 종가 | 거래금액 | 거래량 |
| 2019-02-14 | 3,320 | 4,451,848,645 | 1,355,295 |
| 2019-02-15 | 3,445 | 11,990,566,800 | 3,526,684 |
| 2019-02-18 | 3,540 | 7,597,465,950 | 2,161,224 |
| 2019-02-19 | 3,595 | 5,309,321,525 | 1,484,056 |
| 2019-02-20 | 3,500 | 5,502,299,250 | 1,559,468 |
| 2019-02-21 | 3,490 | 4,506,736,455 | 1,301,965 |
| 2019-02-22 | 3,515 | 4,514,004,240 | 1,283,758 |
| 2019-02-25 | 3,620 | 4,947,014,580 | 1,378,761 |
| 2019-02-26 | 3,515 | 4,571,644,940 | 1,289,313 |
| 2019-02-27 | 3,515 | 3,734,729,985 | 1,079,312 |
| 2019-02-28 | 3,420 | 3,256,501,670 | 945,727 |
| 2019-03-04 | 3,430 | 3,028,666,825 | 885,691 |
| 2019-03-05 | 3,105 | 12,310,321,975 | 3,899,574 |
| 2019-03-06 | 3,145 | 5,094,684,475 | 1,608,766 |
| 2019-03-07 | 3,250 | 10,170,628,465 | 3,067,881 |
| 2019-03-08 | 3,155 | 3,177,735,730 | 989,909 |
| 2019-03-11 | 3,720 | 53,622,373,555 | 15,011,832 |
| 2019-03-12 | 3,750 | 23,829,253,865 | 6,425,550 |
| 2019-03-13 | 3,840 | 28,372,814,815 | 7,393,749 |
| 1) 1개월 가중산술 평균주가 | 3,530 | ||
| 2) 1주일 가중산술 평균주가 | 3,623 | ||
| 3) 최근일 가중산술 평균주가 | 3,837 | ||
| 4) 1), 2), 3) 산술평균주가 | 3,664 | ||
| 5) 3), 4) 중 낮은가액 | 3,664 | ||
| 할증율 | 4.8% | ||
| 최종발행가액(호가 단위 미만 절상) | 3,840 | ||
&cr;3) 주금납입에 관한 사항&cr;- 주금납입은 인수인의 주금납입채무와 인수인의 당사에 대한 대출채권을 상계하는 방식으로 이루어질 예정이며, 납입일은 2019년 3 월 22 일입 니다.&cr;- 출자전환의 효력발생일은 2019년 3월 23일입니다.&cr;&cr;3) 기타&cr;- 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호 전매제한조치 이행에 따라 본건 신주발행으로 발행되는 주식은 한국예탁결제원에 전량 보호예수하고 교부일로부터 1년간 인출 및 매각을 제한합니다. &cr;- 본건 신주발행(제3자배정 유상증자) 일정 및 내용은 유관기관, 인수인 또는 본건 거래 관련 당사자들과의 협의 과정에서 변경될 수 있으며, 변경시 재공시 예정입니다. &cr;- 기타 본건 신주발행과 관련하여 이사회에서 정하지 않은 사항 및 제반 계약서의 체결, 부수사항, 제비용의 집행 등 세부사항은 대표이사에게 위임합니다. &cr;
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
주1) 단주 금액은 회사가 현금 상환함.&cr;주2) 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 중 2018년 9월~12월 매출매입은 특수관계자와의 거래 중 (주)웅진과의 거래내역이며 2019년 1월~8월 매출매입은 2019년 2월 1일 이사회에서 승인받은 연간 특수관계자의 거래내역 중 (주)웅진과의 거래한도 금액임&cr;