| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2018 년 10 월 30 일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 크리스탈지노믹스 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 조중명 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700, A동 5층(삼평동, 코리아바이오파크) | |
| (전 화) 031-628-2700 | ||
| (홈페이지)http://www.crystalgenomics.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 정인철 |
| (전 화) 031-628-2700 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | ||
| 2. 사채의 권면총액 (원) | ||||
| 2-1 (해외발행) | 권면총액 (통화단위) | |||
| 기준환율등 | ||||
| 발행지역 | ||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | ||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | |||
| 운영자금 (원) | ||||
| 타법인증권 취득자금 (원) | ||||
| 기타자금 (원) | ||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | |||
| 만기이자율 (%) | ||||
| 5. 사채만기일 | ||||
| 6. 이자지급방법 | ||||
| 7. 원금상환방법 | ||||
| 8. 사채발행방법 | ||||
| 9. 신주인수권에&cr; 관한 사항 | 행사비율 (%) | |||
| 행사가액 (원/주) | ||||
| 행사가액 결정방법 | ||||
| 사채와 인수권의 분리여부 | ||||
| 신주대금 납입방법 | ||||
| 신주인수권&cr;행사에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | |||
| 주식수 | ||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | ||||
| 권리행사기간 | 시작일 | |||
| 종료일 | ||||
| 행사가액 조정에 관한 사항 | ||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | ||||
| 10. 합병 관련 사항 | ||||
| 11. 청약일 | ||||
| 12. 납입일 | ||||
| 13. 대표주관회사 | ||||
| 14. 보증기관 | ||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||||
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) | |||
| 불참 (명) | ||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),&cr;상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | ||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;&cr; 1) 자금의 사용목적:
| 사용목적 | 자금구분 | 금액(억원) | 내 용 |
|---|---|---|---|
| 운영자금 | 유상증자 | 211 | 주요 Pipeline 임상비용, 연구개발비, 운영비용, 시설개선 |
| 신주인수권부사채 | 92 | 주요 Pipeline 임상비용, 연구개발비, 운영비용, 시설개선 | |
| 전환사채 | 97 | 주요 Pipeline 임상비용, 연구개발비, 운영비용, 시설개선 | |
| 기타자금 | 전환사채 | 400 | Joint Venture, 자회사 R&D 목적 자본금 투자 |
| 계 | 800 | 유상증자-전환우선주(211억), 제6회차 전환사채(500억 | |
☞ 상기 사항은 2018년 10월 30일자로 공시된 유상증자, 전환사채, 신주인수권부 사채의 통합자금 사용목적 입니다.&cr;
2) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : &cr;
(1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)
(2) 조기상환 지급장소: 중소기업은행 서판교지점
(3) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회 사에게 서면통지로 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일&cr; 이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
|
구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환지급일 |
조기상환율 |
|
|---|---|---|---|---|
|
FROM |
TO |
|||
|
1차 |
2020-09-08 |
2020-10-08 |
2020-11-07 |
100.0000% |
|
2차 |
2020-12-09 |
2021-01-08 |
2021-02-07 |
100.0000% |
|
3차 |
2021-03-08 |
2021-04-07 |
2021-05-07 |
100.0000% |
|
4차 |
2021-06-08 |
2021-07-08 |
2021-08-07 |
100.0000% |
|
5차 |
2021-09-08 |
2021-10-08 |
2021-11-07 |
100.0000% |
|
6차 |
2021-12-09 |
2022-01-10 |
2022-02-07 |
100.0000% |
|
7차 |
2022-03-08 |
2022-04-07 |
2022-05-07 |
100.0000% |
|
8차 |
2022-06-08 |
2022-07-08 |
2022-08-07 |
100.0000% |
|
9차 |
2022-09-08 |
2022-10-10 |
2022-11-07 |
100.0000% |
|
10차 |
2022-12-09 |
2023-01-09 |
2023-02-07 |
100.0000% |
|
11차 |
2023-03-08 |
2023-04-07 |
2023-05-07 |
100.0000% |
|
12차 |
2023-06-08 |
2023-07-10 |
2023-08-07 |
100.0000% |
(4) 조기상환 청구절차: 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하며, 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증 소지자는 &cr; 조기상환 청구기간 까지 조기상환 청구내역서 및 등록필증 등 사채권자임을 &cr; 증명하는 서류와 함께 조기상환 청구장소에 제출한다.
3) 발행회사의 기한의 이익 상실
&cr;(1) 기한의 이익 즉시 상실 사유 : 발행회사에 대하여 다음의 항목에 해당하는 사유가발생한 경우 발행회사는 별도의 독촉, 통지 없이도 본 사채에 관한 기한의 이익을 상실하고 본 사채의 미상환 원금(권면금액)과 사채조기상환일까지 본조 제11항에 따른조기상환수익률을 적용하여 발생한 이자 전액을 합산한 금액을 기한이익이 상실된 날의 5영업일 이내에 사채권자에게 지급하여야 한다. &cr;
가. 발행회사가 파산, 회생절차 개시의 신청을 하거나 이에 동의한 경우, 또는 발행회&cr; 사에게 파산이 선고되거나 회생절차가 개시된 경우
나. 기업구조조정촉진법에 따른 관리절차(워크아웃) 또는 이와 유사한 법령상 절차, &cr; 금융기관들의 자율적인 협약에 따른 사적 구조조정 절차의 신청 등 회사신용에 &cr; 중대한 영향을 미치는 사유가 발생한 경우&cr;다. 발행회사에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산&cr; 명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우
라. 발행회사가 휴업 또는 폐업하는 경우(다만, 감독기관의 행정처분 등으로 인한 일&cr; 시적인 영업정지의 경우는 제외한다)
마. 발행회사에게 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때 및 채무불이행명부 등재 &cr; 신청이 있는 때 등 발행회사가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인&cr; 정되는 경우
바. 발행회사의 보통주가 코스닥시장에서 관리종목 지정 및 상장 폐지되거나, 개장일&cr; 기준 20일 이상 거래가 중지되는 경우(단, 주권의 병합, 분할, 자본의 감소 등 발&cr; 행회사의 일정한 회사법적 행위로 인해 관련 법규 및 "한국거래소"의 관련 규정에 따라 의무적으로 일시 거래정지 되는 경우는 제외)&cr;사. 공인회계사의 발행회사에 대한 감소보고서 의견이 "적정"이 아닌 경우&cr;&cr;(2) 발행회사의 기한이익 상실의 원인사유 : 발행회사에 대하여 다음 각 항목에 해당하는 사유가 발생한 경우 사채권자는 즉시 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 기한의 이익을 상실시키고 발행회사에 그 미상환 원금의 전부 또는 일부와 그 때까지 발생한 본조 제11항에 따른 조기상환수익률을 적용하여 발생한 이자 전액을 합산한 금액의 지급을 청구할 수 있다. 이 경우 사채권자의 서면통지가 있는 날을 지급기일로 본다. &cr;가. 발행회사 및 최대주주가 본 계약에 따른 의무를 위반한 때&cr;나. 본 사채의 원금의 일부 또는 전부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자 지급 의무를 불이행하고 5일 이내에 그 지급이 완료되지 아니한 경우&cr;다. 본 사채 이외의 발행회사의 채무 중 지급기일이 도래한 원리금의 지급이 이루어&cr; 지지 않거나 또는 채무불이행 등으로 인하여 기한이익의 상실 사유가 발생하거나 당해 채무에 관한 담보권이 실행된 경우&cr;라. 발행회사의 자산에 압류 명령이 결정되거나 또는 임의 경매가 개시되었을 경우&cr;마. 발행회사의 재산의 전부 또는 최근 사업년도말 별도 기준 총자산의 10% 이상에 &cr; 해당하는 자산에 가압류 또는 가처분이 선고되고, 90일 이내에 취소되지 않은 경&cr; 우&cr;바. 발행회사의 임직원이 횡령, 배임, 허위지출, 가공지출, 과다지출 등의 면탈행위나 불법행위로 발행회사에 재산상 중대한 손실을 초래하였거나 형사처벌을 받는 경 우&cr;사. 제7조의 발행회사의 진술 및 보장, 기타 본 계약에서 정하고 있는 발행회사가 당 사자인 계약서들에서 발행회사가 한 확인사항의 전부 또는 일부가, 동 확인 시점 에서 중요한 점에 있어서 허위인 것으로 판명된 경우&cr;아. 발행회사에 관하여 경영임대차, 경영권의 양도, 최대주주의 변경, 위탁경영 및 주 요한 사업의 양수도 등 기타 회사조직의 근본적인 변경이 있는 경우. 단, 인수인 의 사전 서면동의가 있을 경우는 예외로 한다. &cr;자. 제10조에 따른 특약사항을 이행하지 아니한 경우
&cr; 4) 신주인수권에 관한 사항 &cr;&cr;(1) 신주인수권 행사에 따라 발행할 주식의 종류 : 크리스탈지노믹스(주) 기명식 보통&cr; 주
(2) 신주인수권 행사비율: 각 사채 권면금액(2 이상의 사채권으로 신주인수권을 행사&cr; 하는 경우에는 그 권면금액의 합산금액)을 아래의 행사가액으로 나눈 주식수의10&cr; 0%를 행사주식수로 하고, 1주 미만의 단수주는 인정하지 아니한다. 단수주에 해&cr; 당하는 금액을 주권 교부시 발행회사에서 현금으로 지급한다.
(3) 신주인수권 행사가액: 금 20,426원(본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부 터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술 평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 (청약일이 없 는 경우는 납입일) 전 3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다)
(4) 신주인수권 행사장소 : 발행회사의 명의개서대행기관(국민은행 증권대행부)&cr;(5) 신주인수권 행사절차 및 방법 : 소정의 신주인수권 행사청구서 2통에 행사하고자&cr; 하는 사채의 범위, 행사청구연월일 등 필요한 사항을 기입날인하여 사채권과 함&cr; 께 신주인수권 행사장소에 제출하여 청구한다.&cr;(6) 신주인수권 행사의 효력 발생시기: 위 신주인수권 행사장소에 신주인수권 행사청&cr; 구서 및 관계서류 일체를 제출한 때에 효력이 발생한다. 신주인수권 행사에 의하&cr; 여 교부된 주식은 신주인수권 행사의 효력 발생시기에 교부된 것으로 본다.&cr;
5) 콜옵션(Call Option) 행사에 관한 사항 : &cr;
(1) 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날(2019년 11월 07일)부터 24개월이 되는 날(2020년 11월 07일)까지 매 3개월에 해당하는 날(2020년 02월 07일, 2020년 05월 07일, 2020년 08월 07일, 2020년 11월 07일)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 매수할 수 있으며, 이 경우 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 아래의 콜옵션 행사 금액을 사채권자에게 매매대금으로 지급하여야 한다. 단, 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 각 ?권자별로 그가 보유하고 있는 각 최초 권면총액의 30%를 초과하여 콜옵션을 행사할 수 없다. 행사일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr;&cr;(2) 콜옵션 청구기간 및 절차 : 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자가 콜옵션을 행사하고자 하는 경우 콜옵션 행사청구인은 각 행사일로부터 60일전부터 30일전까지 사이에 사채권자에게 콜옵션 행사청구인명, 콜옵션 행사대상 사채의 수량 및 행사가격을 기재한 서면통지의 방법으로 행사청구를 하여야 한다. 단, 콜옵션 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. &cr;&cr;(3) 매매대금 : 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매대금은 사채 발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 3개월 단위 연 복리 3.0%의 이율을 적용하여 계산한 아래의 금액으로 한다.
|
회차 |
매매대금 지급기일 |
매도청구권 매매대금 |
|---|---|---|
|
1 |
2019-11-07 |
권면금액의 103.0339% |
|
2 |
2019-02-07 |
권면금액의 103.8067% |
|
3 |
2020-05-07 |
권면금액의 104.5852% |
|
4 |
2020-08-07 |
권면금액의 105.3696% |
|
5 |
2020-11-07 |
권면금액의 106.1599% |
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면총액 (원) |
|---|---|---|
| 【신주인수권에 관한 사항】 |
|
신주인수권 가치산정 관련&cr;사항 |
이론가격 | |
| 이론가격 산정모델 | ||
| 신주인수권의 가치 | ||
| 비 고 | ||
|
신주인수권증권 매각 관련 사항 |
매각 계획 | 매각예정일 |
| 권면총액 | ||
| 신주인수권증권&cr;매각총액 | ||
| 신주인수권증권&cr;매각단가 | ||
| 매각 상대방 | ||
|
매각 상대방과 회사 또는 최대주주와의 관계 |
||