전환사채권 발행결정
| 1. 사채의 종류 |
회차 |
12
종류 |
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
| 2. 사채의 권면총액 (원) |
49,700,000,000
| 2-1 (해외발행) |
권면총액 (통화단위) |
-
-
| 기준환율등 |
-
| 발행지역 |
-
| 해외상장시 시장의 명칭 |
-
| 3. 자금조달의&cr; 목적 |
시설자금 (원) |
-
| 운영자금 (원) |
9,700,000,000
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
-
| 기타자금 (원) |
40,000,000,000
| 4. 사채의 이율 |
표면이자율 (%) |
0.0
| 만기이자율 (%) |
0.0
| 5. 사채만기일 |
2023년 11월 07일
| 6. 이자지급방법 |
본 사채는 표면이자율이 0.0%로 해당사항 없음
| 7. 원금상환방법 |
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2023년 11월 7일에 권면금액의 100.0000%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
| 8. 사채발행방법 |
사모
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 |
전환비율 (%) |
100
| 전환가액 (원/주) |
20,426
| 전환가액 결정방법 |
"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-22조(전환사채의 전환가액 결정)"에 의해 본 사채 발행을 위한 이사회결의일 전일로부터 소급하여 보통주의 종가를 거래량으로 가중평균한 1개월 가중산술평균종가, 1주일 가중산술평균종가 및 최근일 가중산술평균종가를 산술평균한 가액 및 최근일 가중산술평균종가와 청약일전 제3거래일 가중산술평균종가 중 높은 가액으로 하되, 호가 단위 미만은 절상한다.
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 |
종류 |
크리스탈지노믹스(주) 기명식 보통주
| 주식수 |
2,433,173
| 주식총수대비&cr;비율(%) |
5.90
| 전환청구기간 |
시작일 |
2019년 11월 07일
| 종료일 |
2023년 10월 07일
| 전환가액 조정에 관한 사항 |
가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본호에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.
조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]
A: 기발행주식수
B: 신발행주식수
C: 1주당 발행가격
D: 시가
다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.&cr;
나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다.&cr;
다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.&cr;
라. 위 가. 내지 다. 와는 별도로 본 사채 발행 후 3개월이 경과한 날(2019년 02월 07일) 및 이후 매 3개월(2019년 05월 07일, 2019년 08월 07일, 2019년 11월 07일, 2020년 02월 07일, 2020년 05월 07일, 2020년 08월 07일, 2020년 11월 07일, 2021년 02월 07일, 2021년 05월 07일, 2021년 08월 07일, 2021년 11월 07일, 2022년 02월 07일, 2022년 05월 07일, 2022년 08월 07일, 2022년 11월 07일, 2023년 02월 07일, 2023년 05월 07일, 2023년 08월 07일)을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다.&cr;
마. 위 가. 내지 라. 에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.&cr;&cr;바. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.
| 9-1. 옵션에 관한 사항 |
[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]&cr;
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2020년 11월 7일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 조기상환수익률(분기단위 연 복리 0.00%)을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
&cr;
2020년 11월 07일: 권면금액의 100.0000%
2021년 02월 07일: 권면금액의 100.0000%
2021년 05월 07일: 권면금액의 100.0000%
2021년 08월 07일: 권면금액의 100.0000%
2021년 11월 07일: 권면금액의 100.0000%
2022년 02월 07일: 권면금액의 100.0000%
2022년 05월 07일: 권면금액의 100.0000%
2022년 08월 07일: 권면금액의 100.0000%
2022년 11월 07일: 권면금액의 100.0000%
2023년 02월 07일: 권면금액의 100.0000%
2023년 05월 07일: 권면금액의 100.0000%
2023년 08월 07일: 권면금액의 100.0000%
&cr;한편, 본 전환사채는 만기 전 사채권자로부터 본 사채를 매수할 수 있는 권리(Call Option)가 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자에게 부여된 사채임.&cr;
&cr;
[콜옵션(Call Option) 행사에 관한 사항]&cr;
1. 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날(2019년 11월 07일)부터 24개월이 되는 날(2020년 11월 07일)까지 매 3개월에 해당하는 날(2020년 02월 07일, 2020년 05월 07일, 2020년 08월 07일, 2020년 11월 07일)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 매수할 수 있으며, 이 경우 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 본항 제1호의 콜옵션 행사금액을 사채권자에게 매매대금으로 지급하여야 한다. 단, 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 각 사채권자별로 그가 보유하고 있는 각 최초 권면총액의 30%를 초과하여 콜옵션(Call Option)을 행사할 수 없다. 행사일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;
(1) 콜옵션(Call Option) 행사금액:
2019년 11월 07일: 권면금액의 103.0339%
2020년 02월 07일: 권면금액의 103.8067%
2020년 05월 07일: 권면금액의 104.5852%
2020년 08월 07일: 권면금액의 105.3696%
2020년 11월 07일: 권면금액의 106.1599%&cr;
(2) 콜옵션 청구대금 지급장소: 향후 협의하여 지정&cr;
(3) 콜옵션 청구기간 및 절차: 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자가 콜옵션을 행사하고자 하는 경우 콜옵션 행사청구인은 각 행사일로부터 60일전부터 30일전까지 사이에 사채권자에게 콜옵션 행사청구인명, 콜옵션 행사대상 사채의 수량 및 행사가격을 기재한 서면통지의 방법으로 행사청구를 하여야 한다. 단, 콜옵션 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.&cr;&cr;구분 콜옵션 청구기간 콜옵션 행사일 원금상환율&cr;
1차 2019-09-07 ~ 2019-10-07 2019-11-07 103.0339%&cr;2차 2019-12-07 ~ 2019-01-07 2020-02-07 103.8067%&cr;3차 2020-03-07 ~ 2020-04-07 2020-05-07 104.5852%&cr;4차 2020-06-07 ~ 2020-07-07 2020-08-07 105.3696%&cr;5차 2020-09-07 ~ 2020-10-07 2020-11-07 106.1599%&cr;&cr;(4) 본 사채의 인수인은 콜옵션 행사기간이 종료되는 시점(2020년 11월 07일)까지 본호에서 정한 콜옵션 대상 사채에 대해서는 전환권을 행사하지 않고 전환사채의 형태로 보유하여야 하며, 제3자에게 본 사채를 양도하는 경우에도 콜옵션 대상 사채에 대하여 콜옵션 행사기간 만료 시까지 전환권을 행사하지 않고 전환사채로 보유할 의무를 부담하도록 함으로써 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자의 본 항 콜옵션 행사를 보장하여야 한다. 단, 본 계약 제3조 제23항 발행회사의 기한 이익상실의 경우에는 본 사채의 인수인은 콜옵션 행사를 보장하지 않는다. &cr;
(5) 단, 사채권자는 콜옵션 한도금액(최초 권면총액의 30%)과 무관하게 발행금액의 100%까지 본 계약 제3조 제11항 조기상환청구권 행사가 가능하다.&cr;&cr;(6) 콜옵션 행사일에 콜옵션과 본 건 사채인수계약 제3조 제11항의 조기상환청구권이 동시에 행사 되는 경우 콜옵션이 우선한다.&cr;&cr;(7) 인수인이 본 사채를 제3자에게 양도할 경우 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자의 콜옵션 행사를 보장하는 방법으로 양도해야 하며 발행회사에 사채의 양도에 관한 사항에 대하여 서면으로 통지하여야 한다.&cr;&cr;(8) 인수인이 본 사채를 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자의 콜옵션 행사를 보장하는 방법으로 제3자에게 양도한 경우, 본 계약상 인수인의 의무(발행회사 등의 콜옵션 행사에 응할 의무를 포함하며 이에 한하지 않는다)는 소멸한 것으로 본다.&cr;&cr;(9) 제 3자의 성명 : 발행일 현재 미정&cr;&cr;(10) 제 3자와 회사와의 관계 : 미정&cr;&cr;(11) 취득규모 : 최대 14,910,000,000원&cr;&cr;(12) 취득목적 : 미정&cr;&cr;(13) 제 3자가 될 수 있는 자 : 미정&cr;&cr;(14) 제 3자가 얻게 될 경제적 이익 : &cr;① 지분율 : 제 3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 729,952주를 취득할 수 있게 됨.&cr;&cr;② 금전적 이익 : 전환으로 인한 이익은 행사시점 주가가 18,800원(2018년 10월 29일 종가)일 경우, 최초전환가액으로 전환행사시 -1,186,901,952원임. 이 경우 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 -2,559,211,712원 ~ 185,407,808원 수준일 것으로 예상됨. (행사시점의 주가 수준은 10월 29일 종가 기준으로 ±10%를 가정하였음)&cr;
&cr;
이 외 [Call Option] 및 [Put Option] 행사금액, 행사기간 등에 관한 세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시길 바랍니다.
| 10. 합병 관련 사항 |
-
| 11. 청약일 |
2018년 11월 01일
| 12. 납입일 |
2018년 11월 07일
| 13. 대표주관회사 |
-
| 14. 보증기관 |
-
| 15. 이사회결의일(결정일) |
2018년 10월 30일
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) |
2
| 불참 (명) |
-
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
참석
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 |
아니오
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
사모 발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 |
해당사항 없음
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;
1) 자금의 사용목적:
| 사용목적 |
자금구분 |
금액(억원) |
내 용 |
| 운영자금 |
유상증자 |
211 |
주요 Pipeline 임상비용, 연구개발비, 운영비용, 시설개선 |
| 신주인수권부사채 |
92 |
주요 Pipeline 임상비용, 연구개발비, 운영비용, 시설개선 |
| 전환사채 |
97 |
주요 Pipeline 임상비용, 연구개발비, 운영비용, 시설개선 |
| 기타자금 |
전환사채 |
400 |
Joint Venture, 자회사 R&D 목적 자본금 투자 |
| 계 |
800 |
유상증자-전환우선주(211억), 제6회차 전환사채(500억 |
☞ 상기 사항은 2018년 10월 30일자로 공시된 유상증자, 전환사채, 신주인수권부 사채의 통합자금 사용목적 입니다.&cr;
2) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 :
(1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)
(2) 조기상환 지급장소: 중소기업은행 서판교지점
(3) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회 사에게 서면통지로 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일&cr; 이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
|
구분
|
조기상환 청구기간
|
조기상환지급일
|
조기상환율
|
|
FROM
|
TO
|
|
1차
|
2020-09-08
|
2020-10-08
|
2020-11-07
|
100.0000%
|
|
2차
|
2020-12-09
|
2021-01-08
|
2021-02-07
|
100.0000%
|
|
3차
|
2021-03-08
|
2021-04-07
|
2021-05-07
|
100.0000%
|
|
4차
|
2021-06-08
|
2021-07-08
|
2021-08-07
|
100.0000%
|
|
5차
|
2021-09-08
|
2021-10-08
|
2021-11-07
|
100.0000%
|
|
6차
|
2021-12-09
|
2022-01-10
|
2022-02-07
|
100.0000%
|
|
7차
|
2022-03-08
|
2022-04-07
|
2022-05-07
|
100.0000%
|
|
8차
|
2022-06-08
|
2022-07-08
|
2022-08-07
|
100.0000%
|
|
9차
|
2022-09-08
|
2022-10-10
|
2022-11-07
|
100.0000%
|
|
10차
|
2022-12-09
|
2023-01-09
|
2023-02-07
|
100.0000%
|
|
11차
|
2023-03-08
|
2023-04-07
|
2023-05-07
|
100.0000%
|
|
12차
|
2023-06-08
|
2023-07-10
|
2023-08-07
|
100.0000%
|
(4) 조기상환 청구절차: 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하며, 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증 소지자는 &cr; 조기상환 청구기간 까지 조기상환 청구내역서 및 등록필증 등 사채권자임을 &cr; 증명하는 서류와 함께 조기상환 청구장소에 제출한다.
3) 발행회사의 기한의 이익 상실 &cr;
(1) 기한의 이익 즉시 상실 사유 : 발행회사에 대하여 다음의 항목에 해당하는 사유가발생한 경우 발행회사는 별도의 독촉, 통지 없이도 본 사채에 관한 기한의 이익을 상실하고 본 사채의 미상환 원금(권면금액)과 사채조기상환일까지 본조 제11항에 따른조기상환수익률을 적용하여 발생한 이자 전액을 합산한 금액을 기한이익이 상실된 날의 5영업일 이내에 사채권자에게 지급하여야 한다. &cr;
가. 발행회사가 파산, 회생절차 개시의 신청을 하거나 이에 동의한 경우, 또는 발행회&cr; 사에게 파산이 선고되거나 회생절차가 개시된 경우
나. 기업구조조정촉진법에 따른 관리절차(워크아웃) 또는 이와 유사한 법령상 절차, &cr; 금융기관들의 자율적인 협약에 따른 사적 구조조정 절차의 신청 등 회사신용에 &cr; 중대한 영향을 미치는 사유가 발생한 경우&cr;다. 발행회사에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산&cr; 명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우
라. 발행회사가 휴업 또는 폐업하는 경우(다만, 감독기관의 행정처분 등으로 인한 일&cr; 시적인 영업정지의 경우는 제외한다)
마. 발행회사에게 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때 및 채무불이행명부 등재 &cr; 신청이 있는 때 등 발행회사가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인&cr; 정되는 경우
바. 발행회사의 보통주가 코스닥시장에서 관리종목 지정 및 상장 폐지되거나, 개장일&cr; 기준 20일 이상 거래가 중지되는 경우(단, 주권의 병합, 분할, 자본의 감소 등 발&cr; 행회사의 일정한 회사법적 행위로 인해 관련 법규 및 "한국거래소"의 관련 규정에 따라 의무적으로 일시 거래정지 되는 경우는 제외)&cr;사. 공인회계사의 발행회사에 대한 감소보고서 의견이 "적정"이 아닌 경우&cr;&cr;(2) 발행회사의 기한이익 상실의 원인사유 : 발행회사에 대하여 다음 각 항목에 해당하는 사유가 발생한 경우 사채권자는 즉시 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 기한의 이익을 상실시키고 발행회사에 그 미상환 원금의 전부 또는 일부와 그 때까지 발생한 본조 제11항에 따른 조기상환수익률을 적용하여 발생한 이자 전액을 합산한 금액의 지급을 청구할 수 있다. 이 경우 사채권자의 서면통지가 있는 날을 지급기일로 본다. &cr;가. 발행회사 및 최대주주가 본 계약에 따른 의무를 위반한 때&cr;나. 본 사채의 원금의 일부 또는 전부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자 지급 의무를 불이행하고 5일 이내에 그 지급이 완료되지 아니한 경우&cr;다. 본 사채 이외의 발행회사의 채무 중 지급기일이 도래한 원리금의 지급이 이루어&cr; 지지 않거나 또는 채무불이행 등으로 인하여 기한이익의 상실 사유가 발생하거나 당해 채무에 관한 담보권이 실행된 경우&cr;라. 발행회사의 자산에 압류 명령이 결정되거나 또는 임의 경매가 개시되었을 경우&cr;마. 발행회사의 재산의 전부 또는 최근 사업년도말 별도 기준 총자산의 10% 이상에 &cr; 해당하는 자산에 가압류 또는 가처분이 선고되고, 90일 이내에 취소되지 않은 경&cr; 우&cr;바. 발행회사의 임직원이 횡령, 배임, 허위지출, 가공지출, 과다지출 등의 면탈행위나 불법행위로 발행회사에 재산상 중대한 손실을 초래하였거나 그로 인하여 형사처&cr; 벌을 받는 경우&cr;사. 제7조의 발행회사의 진술 및 보장, 기타 본 계약에서 정하고 있는 발행회사가 당 사자인 계약서들에서 발행회사가 한 확인사항의 전부 또는 일부가, 동 확인 시점 에서 중요한 점에 있어서 허위인 것으로 판명된 경우(발행회사가 본 계약 제7조 &cr; 제2항에서 정한 통지의무를 이행하지 아니하는 경우 포함)&cr;아. 발행회사에 관하여 경영임대차, 경영권의 양도, 최대주주의 변경, 위탁경영 및 주 요한 사업의 양수도 등 기타 회사조직의 근본적인 변경이 있는 경우. 단, 인수인 의 사전 서면동의가 있을 경우는 예외로 한다. &cr;자. 제10조에 따른 특약사항을 이행하지 아니한 경우
&cr;
4
) 전환권에 관한 사항 &cr;
(1) 전환청구에 따라 발행할 주식의 종류: 크리스탈지노믹스(주) 기명식 보통주식
(2) 전환비율: 사채의 권면금액(2 이상의 사채권으로 전환청구를 하는 경우에는 그 권&cr; 면금액의 합산금액)을 아래의 전환가액으로 나눈 주식수의 100%를 전환주식수 로 하고, 1주 미만의 단수주는 인정하지 아니한다. 단수주에 해당하는 금액을 주 권 교부시 발행회사에서 현금으로 지급한다.
(3) 전환가액: 금 20,426원(본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1&cr; 개월가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 &cr; 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납&cr; 입일) 전 3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 원단위 미만은 절상&cr; 한다)
(4) 전환청구장소 : 발행회사의 명의개서대행기관(국민은행 증권대행부)&cr;(5) 전환청구절차 및 방법 : 소정의 전환청구서 2통에 전환하고자 하는 사채의 범위, 전환청구 연월일 등 필요한 사항을 기입 날인하여 사채권과 함께 전환청구장소에 제출하여 청구한다. &cr;(6) 전환의 효력 발생시기 : 위 전환청구장소에 전환청구서 및 관계서류 일체를 제출&cr; 한 때에 효력이 발생한다. 전환에 의하여 교부된 주식은 전환청구일에 전환된 것 으로 본다. &cr;&cr;
5) 콜옵션(Call Option) 행사에 관한 사항 : &cr;
(1) 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날(2019년 11월 07일)부터 24개월이 되는 날(2020년 11월 07일)까지 매 3개월에 해당하는 날(2020년 02월 07일, 2020년 05월 07일, 2020년 08월 07일, 2020년 11월 07일)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 매수할 수 있으며, 이 경우 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 아래의 콜옵션 행사 금액을 사채권자에게 매매대금으로 지급하여야 한다. 단, 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 각 ?권자별로 그가 보유하고 있는 각 최초 권면총액의 30%를 초과하여 콜옵션을 행사할 수 없다. 행사일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr;&cr;(2) 콜옵션 청구기간 및 절차 : 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자가 콜옵션을 행사하고자 하는 경우 콜옵션 행사청구인은 각 행사일로부터 60일전부터 30일전까지 사이에 사채권자에게 콜옵션 행사청구인명, 콜옵션 행사대상 사채의 수량 및 행사가격을 기재한 서면통지의 방법으로 행사청구를 하여야 한다. 단, 콜옵션 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. &cr;&cr;(3) 매매대금 : 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매대금은 사채 발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 3개월 단위 연 복리 3.0%의 이율을 적용하여 계산한 아래의 금액으로 한다.
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회차
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매매대금 지급기일
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매도청구권 매매대금
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1
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2019-11-07
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권면금액의 103.0339%
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2
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2019-02-07
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권면금액의 103.8067%
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3
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2020-05-07
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권면금액의 104.5852%
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4
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2020-08-07
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권면금액의 105.3696%
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5
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2020-11-07
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권면금액의 106.1599%
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| 발행 대상자명 |
회사 또는&cr;최대주주와의 관계 |
발행권면총액 (원) |
한양증권 주식회사
해당사항 없음
3,500,000,000
(안다크루즈 전문사모집합투자기구 제1호, &cr;지브이에이 코스닥IPO-I 전문투자형사모투자신탁, &cr;에이치알 다빈치 메자닌 멀티 전문투자형 사모투자신탁 제1호, &cr;오라이언 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제10호, &cr;오라이언 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제13호, &cr;오라이언 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제17호, &cr;브레인코스닥벤처전문투자형 사모투자신탁2호, &cr;옵티멈공모주 코스닥벤처전문투자형 사모투자신탁 제1호의 신탁업자 지위에서)&cr;엔에이치투자증권 주식회사
해당사항 없음
6,500,000,000
(안다메자닌전문투자형사모투자신탁 제6호, &cr;수성코스닥벤처PLUS멀티전략 전문투자형사모투자신탁, &cr;지브이에이 Mezz-V 전문투자형사모투자신탁, &cr;NH앱솔루트리턴 PRE IPO Mezzanine 전문투자형 사모투자신탁 제1호의 신탁업자지위에서)&cr;삼성증권 주식회사
해당사항 없음
7,600,000,000
KB-KDBC Pre-IPO 신기술사업투자조합
해당사항 없음
3,000,000,000
(지브이에이 코스닥벤처 전문투자 사모투자신탁, &cr;스마일게이트 블랙비트 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁, &cr;아이온 코스닥벤처투자 전문투자형 사모투자신탁 제2호의 신탁업자 지위에서)&cr;미래에셋대우 주식회사
해당사항 없음
2,200,000,000
(스마일게이트 레이니어 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁, &cr;나눔 벤처 전문투자형 사모증권투자신탁 제1호, &cr;나눔 벤처 전문투자형 사모증권투자신탁 제4호,&cr;브레인코스닥벤처전문투자형 사모투자신탁1호, &cr;수성한국투자메자닌플러스 전문투자형사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)&cr;한국투자증권 주식회사
해당사항 없음
8,500,000,000
IBK 금융그룹 시너지아이비 메자닌 신기술조합
해당사항 없음
1,500,000,000
(키웨스트시너지 메자닌 전문투자형사모투자신탁1호, &cr;플러스 밸류어블메자닌 IPO 전문투자형 사모투자신탁 1호의 신탁업자 지위에서)&cr;한국증권금융 주식회사
해당사항 없음
1,500,000,000
하나금융투자 주식회사
해당사항 없음
2,000,000,000
KB증권 주식회사
해당사항 없음
500,000,000
(수성코스닥벤처 멀티에셋공모주 전문투자형사모투자신탁 2호, &cr;NH앱솔루트리턴 전문투자형 사모투자신탁 제1호의 신탁업자 지위에서)&cr;KB증권 주식회사
해당사항 없음
2,000,000,000
(아이온 코스닥벤처투자 전문투자형 사모투자신탁 제1호의 신탁업자 지위에서)&cr;신한금융투자 주식회사
해당사항 없음
1,200,000,000
SK증권 주식회사
해당사항 없음
1,000,000,000
미래에셋대우 주식회사
해당사항 없음
2,000,000,000
엔에이치투자증권 주식회사
해당사항 없음
2,000,000,000
히스토리투자자문 주식회사
해당사항 없음
1,500,000,000
신한-에스티 신기술조합 제일호
해당사항 없음
3,200,000,000
※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr;◆click◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입
11324#*사채발행대상변경되는경우.dsl
◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입
11324#*5회이상정정되는경우.dsl