증권발행조건확정

증권신고서(지분증권)

2.8

엘브이엠씨홀딩스 주식회사

◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr;
금융위원회 귀중	2020 년 08 월 18 일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	엘브이엠씨홀딩스 주식회사
대 표 이 사 :&cr;	오세영, 노성식, 김선발
본 점 소 재 지 :	PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands&cr;(베트남 대표사무소) Unit 10.1, 10th Floor, Pearl Plaza&cr;561 Dien Bien Phu, Ward 25, Binh Thanh Distict&cr;Ho Chi Minh City, Vietnam
	(홈페이지) http://www.lvmcholdings.net

작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 이창엽
	(전 화) 070-8615-4824

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 05월 15일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 엘브이엠씨홀딩스(주) 기명식 보통주 33,228,250주

3. 모집 또는 매출금액 : 82,405,812,000원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
2020년 05월 15일	증권신고서(지분증권)	최초제출
2020년 05월 29일	[정정]증권신고서(지분증권)	투자위험요소 정정 및 2020년 1분기 보고서 제출로 인한 기재정정 &cr;(파란색)
2020년 06월 16일	[정정]증권신고서(지분증권)	금융감독원 정정 요구에 따른 기재정정&cr; (초록색)
2020년 07월 02일	[정정]증권신고서(지분증권)	금융감독원 2차 정정 요구에 따른 기재정정&cr; (빨간색)
2020년 07월 31일	[정정]증권신고서(지분증권)	금융감독원 3차 정정 요구에 따른 기재정정&cr; (보라색)
2020년 08월 14일	[정정]증권신고서(지분증권)	증권신고서 기재 보완에 따른 기재정정&cr; (주황색)
2020년 08월 18일	[정정]증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정&cr; (하늘색)

항 목	정 정 전	정 정 후
공통사항	주당 모집가액 또는 매출가액 : 2,335원&cr;모집총액 또는 매출총액 : 77,587,730,250원	주당 모집가액 또는 매출가액 : 2,480원&cr;모집총액 또는 매출총액 : 82,405,812,000원
공통사항	예정 발행가액	1차 발행가액
[요약정보]
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	주1) 정정 전	주1) 정정 후
[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 -&cr;1. 공모개요	주2) 정정 전	주2) 정정 후
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 -&cr;3. 공모가격 결정방법	주3) 정정 전	주3) 정정 후
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 -&cr;4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항	주4) 정정 전	주4) 정정 후
Ⅲ. 투자위험요소 -&cr;2. 회사위험 타.	주5) 정정 전	주5) 정정 후
Ⅲ. 투자위험요소 -&cr;3. 기타위험 나.	주6) 정정 전	주6) 정정 후
Ⅴ. 자금의 사용목적	주7) 정정 전	주7) 정정 후

&cr; 주1) 정정 전&cr;

(단위 : 원, 주)

증권의&cr;종류	증권수량	액면가액	모집(매출)&cr;가액	모집(매출)&cr;총액	모집(매출)&cr;방법
기명식보통주	33,228,150	305	2,335	77,587,730,250	주주배정후 실권주 일반공모

인수인		증권의&cr;종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	신한금융투자	기명식보통주	-	-	기본인수수수료: 모집총액의 3.0%&cr;실권수수료: 인수의무금액의 17.0%	잔액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2020년 09월 24일 ~ 2020년 09월 25일	2020년 10월 08일	2020년 09월 28일	2020년 10월 08일	2020년 08월 20일

자금의 사용목적
구 분	금 액
채무상환자금(단기차입금 상환)	20,000,000,000
시설자금	34,300,000,000
운영자금	23,287,730,250
발행제비용	2,391,967,698

신주인수권에 관한 사항
행사대상증권	행사가격	행사기간
-	-	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr;관계	매출전&cr;보유증권수	매출증권수	매출후&cr;보유증권수
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

일반청약자 환매청구권
부여사유	행사가능 투자자	부여수량	행사기간	행사가격
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2020.07.31

【기 타】

1) 상기 모집가액은 예정가액으로 구주주청약일 3거래일 전인 2020년 09월 21일에 최종발행가액이 확정되어 2020년 09월 22 일에 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.lvmcholdings.net)에 공고되며, 정정 증권신고서(증권발행조건확정)가 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시됩니다.&cr;&cr;2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은'제1부 I. 5 인수등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다. &cr;&cr;3) 상기 청약기일은 구주주청약일이며, 청약공고일은 실권주 일반공모 청약공고일입니다. 실권주 일반공모 청약일은 2020년 10월 05일 ~ 2020년 10월 06일 2일간입니다. 실권주 일반공모 청약의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.lvmcholdings.net) 및 신한금융투자(주)의 인터넷 홈페이지에 게시됩니다.&cr;&cr;4) 상기 모집금액 및 발행제비용은 예정가액을 기준으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다.&cr;&cr;5) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정 명령이 발생할 경우에는 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.&cr;&cr;6) 증권신고서의 효력 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.&cr;&cr;7) 신한금융투자(주)는 금번 엘브이엠씨홀딩스 주식회사 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사입니다.

&cr; 주1) 정정 후&cr;

(단위 : 원, 주)

증권의&cr;종류	증권수량	액면가액	모집(매출)&cr;가액	모집(매출)&cr;총액	모집(매출)&cr;방법
기명식보통주	33,228,150	305	2,480	82,405,812,000	주주배정후 실권주 일반공모

인수인		증권의&cr;종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	신한금융투자	기명식보통주	-	-	기본인수수수료: 모집총액의 3.0%&cr;실권수수료: 인수의무금액의 17.0%	잔액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2020년 09월 24일 ~ 2020년 09월 25일	2020년 10월 08일	2020년 09월 28일	2020년 10월 08일	2020년 08월 20일

자금의 사용목적
구 분	금 액
채무상환자금(단기차입금 상환)	20,000,000,000
시설자금	34,300,000,000
운영자금	28,105,812,000
발행제비용	2,517,007,406

신주인수권에 관한 사항
행사대상증권	행사가격	행사기간
-	-	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr;관계	매출전&cr;보유증권수	매출증권수	매출후&cr;보유증권수
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

일반청약자 환매청구권
부여사유	행사가능 투자자	부여수량	행사기간	행사가격
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2020.08.18

【기 타】

1) 상기 모집가액은 1차 발행가액으로 구주주청약일 3거래일 전인 2020년 09월 21일에 최종발행가액이 확정되어 2020년 09월 22 일에 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.lvmcholdings.net)에 공고되며, 정정 증권신고서(증권발행조건확정)가 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시됩니다.&cr;&cr;2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은'제1부 I. 5 인수등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다. &cr;&cr;3) 상기 청약기일은 구주주청약일이며, 청약공고일은 실권주 일반공모 청약공고일입니다. 실권주 일반공모 청약일은 2020년 10월 05일 ~ 2020년 10월 06일 2일간입니다. 실권주 일반공모 청약의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.lvmcholdings.net) 및 신한금융투자(주)의 인터넷 홈페이지에 게시됩니다.&cr;&cr;4) 상기 모집금액 및 발행제비용은 예정가액을 기준으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다.&cr;&cr;5) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정 명령이 발생할 경우에는 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.&cr;&cr;6) 증권신고서의 효력 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.&cr;&cr;7) 신한금융투자(주)는 금번 엘브이엠씨홀딩스 주식회사 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사입니다.

&cr; 주2) 정정 전&cr;

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	33,228,250	0.25 USD	2,335	77,587,730,250	주주배정후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회결의일 : 2020년 05월 06일&cr; 정정 이사회결의일 : 2020년 06월 16일&cr; 2차 정정 이사회결의일 : 2020년 06월 30일&cr; 3차 정정 이사회결의일 : 2020년 07월 01일&cr; 4차 정정 이사회결의일 : 2020년 07월 24일&cr; 5차 정정 이사회결의일 : 2020년 07월 31일&cr; 주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

공모가격의 결정방법은 본 증권신고서 <제1부 모집 또는 매출에 관한 사항. I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항. 3. 공모가격 결정방법>을 참고하시기 바랍니다. 예정발행가액은 이사회결의일 직전 거래일( 2020년 07월 30일)을 기산일로 하여 아래의 산출 근거에 따라 산정하였으며, 최종 발행가액은 구주주 청약 초일( 2020년 09월 24일)전 3거래일( 2020년 09월 21일)에 확정되어 2020년 09월 22일 엘브이엠씨홀딩스(주) 홈페이지(http://www.lvmcholdings.net)에 공고되고 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정입니다.&cr;&cr;발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) '유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.&cr;&cr;■ 예정 모집가액 산출 근거&cr;

본 증권신고서의 예정 모집가액은 2020년 07월 31일 개최된 이사회결의일 직전 거래일( 2020년 07월 30일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr;

		기준주가 ×【 (1 - 할인율(25%) 】
▶ 예정 모집가액	=	-------------------------------------
		1 + 【증자비율 × 할인율(25%) 】

&cr;[예정 모집가액 산정표]&cr;

(기산일 : 2020년 07월 30일)

(단위: 원, 주)

일자	종가	거래량	거래대금
2020/07/30	3,590	171,701	620,535,345
2020/07/29	3,590	227,353	821,115,675
2020/07/28	3,700	185,350	685,939,100
2020/07/27	3,770	112,649	420,276,470
2020/07/24	3,785	400,778	1,540,799,825
2020/07/23	3,705	182,741	682,933,295
2020/07/22	3,820	166,567	633,020,870
2020/07/21	3,895	205,088	796,793,115
2020/07/20	4,000	242,516	964,038,260
2020/07/17	3,870	79,729	308,247,205
2020/07/16	3,840	158,791	607,905,510
2020/07/15	3,875	157,796	607,252,540
2020/07/14	3,855	103,185	401,420,200
2020/07/13	3,970	66,675	263,019,770
2020/07/10	4,010	52,256	208,563,810
2020/07/09	4,035	42,716	171,539,885
2020/07/08	4,050	98,314	395,403,495
2020/07/07	4,065	91,863	369,947,685
2020/07/06	4,035	93,693	378,078,545
2020/07/03	4,050	401,123	1,601,831,335
2020/07/02	3,805	115,809	438,760,145
2020/07/01	3,800	196,534	754,719,680
1개월 거래량 가중평균주가 (A)	3,848	-
1주일 거래량 가중평균주가 (B)	3,724	-
기산일 거래량 가중평균주가 (C)	3,614	-
(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)	3,729	(A + B + C) / 3
기준주가 (E)	3,614	(C와 D중 낮은가액)
할인율 (F)	25.00%	-
증자비율 (G)	65.00%	-
예정 모집가액	2,335	E x (1-F) / (1+(F x G))&cr;(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

&cr;■ 공모일정 등에 관한 사항

일자	증자 절차	비고
2020-05-06	이사회결의	- 발행주식수 및 배정비율, 예정 모집가액 등 결정
2020-05-06	주주명부 폐쇄 및 기준일 공고	- 유상증자 기준일 및 주주명부 폐쇄 공고&cr;- 엘브이엠씨홀딩스(주) 홈페이지(http://www.lvmcholdings.net)
2020-05-15	증권신고서 제출	- 최초 증권신고서 제출
2020-06-16	정정 이사회결의	- 정정 주요사항보고서 제출
2020-06-16	정정 증권신고서 제출	- 금융감독원 정정 요청에 따른 정정신고서 제출
2020-06-30	2차 정정 이사회결의	- 추가 정정 주요사항보고서 제출
2020-07-01	3차 정정 이사회결의	- 추가 정정 주요사항보고서 제출
2020-07-06	3차 정정 증권신고서 제출	- 금융감독원 2차 정정 요청에 따른 정정신고서 제출
2020-07-24	4차 정정 이사회결의	- 추가 정정 주요사항보고서 제출
2020-07-31	5차 정정 이사회결의	- 추가 정정 주요사항보고서 제출
2020-07-31	4차 정정 증권신고서 제출	- 금융감독원 3차 정정 요청에 따른 정정신고서 제출
2020-08-14	1차 발행가액 확정	- 신주배정기준일 3거래일전
2020-08-19	권리락	-
2020-08-20	신주배정 기준일	- 주주 확정 기준일
2020-09-02	신주배정 통지	-
2020-09-02	신주인수권증서 전자등록발행	-
2020-09-09~2020-09-15	신주인수권증서 상장 및 거래	- 5거래일 이상 거래
2020-09-16	신주인수권증서 상장폐지	- 구주주 청약초일 5거래일전 폐지
2020-09-21	확정 발행가액 산정	- 구주주 청약초일 3거래일전
2020-09-22	발행가액 확정 공고	- 엘브이엠씨홀딩스(주) 홈페이지(http://www.lvmcholdings.net)
2020-09-24~2020-09-25	구주주 청약	-
2020-09-28	일반공모 청약 공고	- 엘브이엠씨홀딩스(주) 홈페이지(http://www.lvmcholdings.net)&cr;- 신한금융투자(주) 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com)
2020-10-05~2020-10-06	일반공모 청약	-
2020-10-08	주금 납입 / 환불	-
2020-10-22	신주 유통 개시일	-
2020-10-22	신주 상장 예정일	-

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

&cr;주2) 정정 후&cr;

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	33,228, 150	0.25 USD	2,480	82,405,812,000	주주배정후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회결의일 : 2020년 05월 06일&cr; 정정 이사회결의일 : 2020년 06월 16일&cr; 2차 정정 이사회결의일 : 2020년 06월 30일&cr; 3차 정정 이사회결의일 : 2020년 07월 01일&cr; 4차 정정 이사회결의일 : 2020년 07월 24일&cr; 5차 정정 이사회결의일 : 2020년 07월 31일&cr; 주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 신 주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 산정한 1차 발행가액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2020년 08월 20일) 전 제3거래일(2020년 08월 14일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr;

		기준주가 ×【 (1 - 할인율(25%) 】
▶ 1차 발행가액	=	-------------------------------------
		1 + 【증자비율 × 할인율(25%) 】

&cr;[ 1차 발행가액 산정표]&cr;

(기산일 : 2020년 08월 14일)

(단위: 원, 주)

일자	종가	거래량	거래대금
2020/08/14	3,930	231,784	908,699,545
2020/08/13	3,885	227,268	875,349,435
2020/08/12	3,755	124,683	468,118,930
2020/08/11	3,755	198,865	751,330,905
2020/08/10	3,745	210,478	785,780,230
2020/08/07	3,700	137,495	505,569,580
2020/08/06	3,740	129,062	482,836,970
2020/08/05	3,705	61,507	227,139,325
2020/08/04	3,700	114,138	422,257,560
2020/08/03	3,650	94,423	344,571,980
2020/07/31	3,600	140,963	500,288,895
2020/07/30	3,590	171,701	620,535,345
2020/07/29	3,590	227,353	821,115,675
2020/07/28	3,700	185,350	685,939,100
2020/07/27	3,770	112,649	420,276,470
2020/07/24	3,785	400,778	1,540,799,825
2020/07/23	3,705	182,741	682,933,295
2020/07/22	3,820	166,567	633,020,870
2020/07/21	3,895	205,088	796,793,115
2020/07/20	4,000	242,516	964,038,260
2020/07/17	3,870	79,729	308,247,205
2020/07/16	3,840	158,791	607,905,510
2020/07/15	3,875	157,796	607,252,540
1개월 거래량 가중평균주가 (A)	3,776	-
1주일 거래량 가중평균주가 (B)	3,816	-
기산일 거래량 가중평균주가 (C)	3,920	-
(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)	3,837	(A + B + C) / 3
기준주가 (E)	3,837	(C와 D중 낮은가액)
할인율 (F)	25.00%	-
증자비율 (G)	65.00%	-
1차 발행가액	2,480	E x (1-F) / (1+(F x G))&cr;(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

&cr;■ 공모일정 등에 관한 사항

일자	증자 절차	비고
2020-05-06	이사회결의	- 발행주식수 및 배정비율, 예정 모집가액 등 결정
2020-05-06	주주명부 폐쇄 및 기준일 공고	- 유상증자 기준일 및 주주명부 폐쇄 공고&cr;- 엘브이엠씨홀딩스(주) 홈페이지(http://www.lvmcholdings.net)
2020-05-15	증권신고서 제출	- 최초 증권신고서 제출
2020-06-16	정정 이사회결의	- 정정 주요사항보고서 제출
2020-06-16	정정 증권신고서 제출	- 금융감독원 정정 요청에 따른 정정신고서 제출
2020-06-30	2차 정정 이사회결의	- 추가 정정 주요사항보고서 제출
2020-07-01	3차 정정 이사회결의	- 추가 정정 주요사항보고서 제출
2020-07-06	3차 정정 증권신고서 제출	- 금융감독원 2차 정정 요청에 따른 정정신고서 제출
2020-07-24	4차 정정 이사회결의	- 추가 정정 주요사항보고서 제출
2020-07-31	5차 정정 이사회결의	- 추가 정정 주요사항보고서 제출
2020-07-31	4차 정정 증권신고서 제출	- 금융감독원 3차 정정 요청에 따른 정정신고서 제출
2020-08-14	1차 발행가액 확정	- 신주배정기준일 3거래일전
2020-08-19	권리락	-
2020-08-20	신주배정 기준일	- 주주 확정 기준일
2020-09-02	신주배정 통지	-
2020-09-02	신주인수권증서 전자등록발행	-
2020-09-09~2020-09-15	신주인수권증서 상장 및 거래	- 5거래일 이상 거래
2020-09-16	신주인수권증서 상장폐지	- 구주주 청약초일 5거래일전 폐지
2020-09-21	확정 발행가액 산정	- 구주주 청약초일 3거래일전
2020-09-22	발행가액 확정 공고	- 엘브이엠씨홀딩스(주) 홈페이지(http://www.lvmcholdings.net)
2020-09-24~2020-09-25	구주주 청약	-
2020-09-28	일반공모 청약 공고	- 엘브이엠씨홀딩스(주) 홈페이지(http://www.lvmcholdings.net)&cr;- 신한금융투자(주) 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com)
2020-10-05~2020-10-06	일반공모 청약	-
2020-10-08	주금 납입 / 환불	-
2020-10-22	신주 유통 개시일	-
2020-10-22	신주 상장 예정일	-

&cr;주3) 정정 전&cr;

3. 공모가격 결정방법

&cr;■ 발행가액 산정 방식&cr;&cr;발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) '유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 산정됩니다. 1차 발행가액 및 2차 발행가액을 산정함에 있어 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.&cr;

① 1차 발행가액&cr;&cr;신주배정기준일전 제 3거래일을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 다음의 산식에 의하여 산정된 발행가액을 1차 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 합니다.&cr;

		기준주가 ×【 1 - 할인율(25%)】
▶ 1차 발행가액	=	-------------------------------------
		1 + 【증자비율 × 할인율(25%)】

② 2차 발행가액 산정&cr;&cr;구주주 청약 초일 전 제3거래일을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중평균산술주가 중 낮은 금액에 할인율(25%)을 적용하여 다음의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다.&cr;단, 호가단위 미만은 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 합니다. &cr;&cr;▶ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(25%)】 &cr;&cr;③ 확정 발행가액 산정&cr;&cr;확정발행가액은 ① 의 1차발행가액과 ② 의 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 단, '증권의 발행 및 공시에 관한 규정’제5-15조의2의 산출근거에 의거, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액이 ① 의 1차발행가액과 ② 의 2차발행가액 중 낮은 가액을 초과하는 경우 동 금액을 확정 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상)&cr;&cr;▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}&cr;&cr;④ 최종 발행가액은 구주주청약 초일 전 제3거래일에 확정되어 금융위원회(금융감독원) 전자공시시스템에 공시될 예정이며, 엘브이엠씨홀딩스(주) 홈페이지(http://www.lvmcholdings.net)에 공고하여 개별통지에 갈음할 예정입니다.&cr;&cr;※ 일반공모 발행가액은 구주주 청약시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다.&cr; &cr;주3) 정정 후&cr;

3. 공모가격 결정방법

① 1차 발행가액&cr;&cr;신주배정기준일전 제 3거래일을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 다음의 산식에 의하여 산정된 발행가액을 1차 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 합니다.&cr;

		기준주가 ×【 1 - 할인율(25%)】
▶ 1차 발행가액	=	-------------------------------------
		1 + 【증자비율 × 할인율(25%)】

② 2차 발행가액 산정&cr;&cr;구주주 청약 초일 전 제3거래일을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중평균산술주가 중 낮은 금액에 할인율(25%)을 적용하여 다음의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다.&cr;단, 호가단위 미만은 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 합니다. &cr;&cr;▶ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(25%)】 &cr;&cr;③ 확정 발행가액 산정&cr;&cr;확정발행가액은 ① 의 1차 발행가액과 ② 의 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 단, '증권의 발행 및 공시에 관한 규정’제5-15조의2의 산출근거에 의거, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액이 ① 의 1차발행가액과 ② 의 2차발행가액 중 낮은 가액을 초과하는 경우 동 금액을 확정 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상)&cr;&cr;▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}&cr;&cr;④ 최종 발행가액은 구주주청약 초일 전 제3거래일에 확정되어 금융위원회(금융감독원) 전자공시시스템에 공시될 예정이며, 엘브이엠씨홀딩스(주) 홈페이지(http://www.lvmcholdings.net)에 공고하여 개별통지에 갈음할 예정입니다.&cr;&cr;※ 일반공모 발행가액은 구주주 청약시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다.&cr; &cr;주4) 정정 전&cr;

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

&cr;가. 모집 또는 매출조건&cr;

(단위 : 주, 원)

항 목

내 용

모집 또는 매출주식의 수

33,228,150

주당 모집가액&cr;또는 매출가액

예정가액

2,335

확정가액

모집총액 또는&cr;매출총액

예정가액

77,587,730,250

확정가액

청 약 단 위

(1) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주 단위로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다.&cr;&cr;(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.&cr;

구분		청약단위
100주 이상	1,000주 이하	100주 단위
1,000주 초과	5,000주 이하	500주 단위
5,000주 초과	10,000주 이하	1,000주 단위
10,000주 초과	50,000주 이하	5,000주 단위
50,000주 초과	100,000주 이하	10,000주 단위
100,000주 초과	500,000 주 이하	50,000주 단위
500,000주 초과	1,000,000주 이하	100,000주 단위
1,000,000주 초과	5,000,000주 이하	500,000주 단위
5,000,000주 초과	10,000,000주 이하	1,000,000주 단위
10,000,000주 초과시		2,000,000주 단위

청약기일

구주주&cr;(신주인수권증서 보유자)

개시일

2020년 09월 24일

종료일

2020년 09월 25일

일반모집 또는 매출

개시일

2020년 10월 05일

종료일

2020년 10월 06일

청약&cr;증거금

구주주(신주인수권증서 보유자)

청약금액의 100%

초 과 청 약

청약금액의 100%

일반모집 또는 매출

청약금액의 100%

납 입 기 일

2020년 10월 08일

배당기산일(결산일)

2020년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.&cr;주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(하략)

&cr;주4) 정정 후&cr;

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

&cr;가. 모집 또는 매출조건&cr;

(단위 : 주, 원)

항 목

내 용

모집 또는 매출주식의 수

33,228,150

주당 모집가액&cr;또는 매출가액

예정가액

2,480

확정가액

모집총액 또는&cr;매출총액

예정가액

82,405,812,000

확정가액

청 약 단 위

구분		청약단위
100주 이상	1,000주 이하	100주 단위
1,000주 초과	5,000주 이하	500주 단위
5,000주 초과	10,000주 이하	1,000주 단위
10,000주 초과	50,000주 이하	5,000주 단위
50,000주 초과	100,000주 이하	10,000주 단위
100,000주 초과	500,000 주 이하	50,000주 단위
500,000주 초과	1,000,000주 이하	100,000주 단위
1,000,000주 초과	5,000,000주 이하	500,000주 단위
5,000,000주 초과	10,000,000주 이하	1,000,000주 단위
10,000,000주 초과시		2,000,000주 단위

청약기일

구주주&cr;(신주인수권증서 보유자)

개시일

2020년 09월 24일

종료일

2020년 09월 25일

일반모집 또는 매출

개시일

2020년 10월 05일

종료일

2020년 10월 06일

청약&cr;증거금

구주주(신주인수권증서 보유자)

청약금액의 100%

초 과 청 약

청약금액의 100%

일반모집 또는 매출

청약금액의 100%

납 입 기 일

2020년 10월 08일

배당기산일(결산일)

2020년 01월 01일

(하략)

&cr;주5) 정정 전&cr;

[최대주주의 배정물량 청약 계획 및 경영권 변동 가능성]

타. 증권신고서 제출일 현재 당사 최대주주인 대표이사 오세영은 총 22,865,348주(발행주식총수 기준 지분율 약 44.7%)를 보유 하고 있으며, 특수관계자는 총 238,411주(발행주식총수 기준 지분율 약 0.5%)를 보유하고 있어 특수관계자 합산 시 총 23,103,759주로 발행주식총수 기준 지분율 약 45.2%를 보유하게 되어 안정적인 기업 지배력을 보유 하고 있습니다. 기타 28,016,680주(발행주식총수 기준 지분율 약 54.8%)는 자기주식 1,372,511주(발행주식총수 기준 지분율 약 2.7%)를 제외하면 전량 소액주주들에게 분산 되어 있으며, 최대주주인 대표이사 오세영을 제외한 5% 또는 10% 주요주주는 존재하지 않습니다 . 금번 유상증자의 구주주에 대한 신주배정비율은 약 66.79 % 로 신주배정비율에 의하여 최대주주 및 특수관계자는 약 15,431,699주 를 배정 받을 예정 이며, 최대주주인 대표이사 오세영은 배정주식수 15,272,459주 중 약 60%에 해당하는 9,163,475주 를 청약 하여 확보 할 예정으로, 그 외 특수관계인은 청약에 참여하지 않는 가정 하에 유상증자 후 최대주주 보유 지분은 32,028,823주 , 특수관계인을 포함 할 경우 32,267,234주 로 약 38.3% (증자 후 발행주식총수 84,348,589주 기준)의 지분율을 보유 하게 됩니다. 최대주주 대표이사 오세영은 현재까지 확정된 발행가액 기준 214억 원의 청약 참여(공모 규모에 따라 변동 가능)를 진행 할 예정으로, 라오스 소재 법인에 대한 대여금 회수(라오스 소재 법인은 부동산이용권 매각으로 자금 확보) 및 Indochina Bank로부터 수취한 배당금등을 원천으로 한 국내 및 해외 소재의 금융기관에 예치된 예치자금으로 청약에 참여 할 예정입니다.&cr; 당사는 과거 최대주주가 변동된 사실이 존재하지 않고, 현재까지도 경영권의 변동이나 분쟁이 발생한 사실이 존재하지 않으나 금번 증자로 인해 보유 지분 감소로 인한 지분율 하락으로 지배력이 소폭 약화 될 수 있을 것으로 전망되어 이로 인한 주가 급등락 등이 발생하여 투자자 손실을 야기 할 가능성이 존재하므로 이 점 유의하시기 바랍니다.

(하략)

&cr;주5) 정정 후&cr;

[최대주주의 배정물량 청약 계획 및 경영권 변동 가능성]

타. 증권신고서 제출일 현재 당사 최대주주인 대표이사 오세영은 총 22,865,348주(발행주식총수 기준 지분율 약 44.7%)를 보유 하고 있으며, 특수관계자는 총 238,411주(발행주식총수 기준 지분율 약 0.5%)를 보유하고 있어 특수관계자 합산 시 총 23,103,759주로 발행주식총수 기준 지분율 약 45.2%를 보유하게 되어 안정적인 기업 지배력을 보유 하고 있습니다. 기타 28,016,680주(발행주식총수 기준 지분율 약 54.8%)는 자기주식 1,372,511주(발행주식총수 기준 지분율 약 2.7%)를 제외하면 전량 소액주주들에게 분산 되어 있으며, 최대주주인 대표이사 오세영을 제외한 5% 또는 10% 주요주주는 존재하지 않습니다 . 금번 유상증자의 구주주에 대한 신주배정비율은 약 66.79 % 로 신주배정비율에 의하여 최대주주 및 특수관계자는 약 15,431,699주 를 배정 받을 예정 이며, 최대주주인 대표이사 오세영은 배정주식수 15,272,459주 중 약 60%에 해당하는 9,163,475주 를 청약 하여 확보 할 예정으로, 그 외 특수관계인은 청약에 참여하지 않는 가정 하에 유상증자 후 최대주주 보유 지분은 32,028,823주 , 특수관계인을 포함 할 경우 32,267,234주 로 약 38.3% (증자 후 발행주식총수 84,348,589주 기준)의 지분율을 보유 하게 됩니다. 최대주주 대표이사 오세영은 현재까지 확정된 발행가액 기준 227 억 원 의 청약 참여(공모 규모에 따라 변동 가능)를 진행 할 예정으로, 라오스 소재 법인에 대한 대여금 회수(라오스 소재 법인은 부동산이용권 매각으로 자금 확보) 및 Indochina Bank로부터 수취한 배당금등을 원천으로 한 국내 및 해외 소재의 금융기관에 예치된 예치자금으로 청약에 참여 할 예정입니다.&cr; 당사는 과거 최대주주가 변동된 사실이 존재하지 않고, 현재까지도 경영권의 변동이나 분쟁이 발생한 사실이 존재하지 않으나 금번 증자로 인해 보유 지분 감소로 인한 지분율 하락으로 지배력이 소폭 약화 될 수 있을 것으로 전망되어 이로 인한 주가 급등락 등이 발생하여 투자자 손실을 야기 할 가능성이 존재하므로 이 점 유의하시기 바랍니다.

(하략)

&cr; 주6) 정정 전&cr;

나. 금번 유상증자로 인해 증가되는 주식 33,228,150주 는 증권신고서 제출일 현재 총발행주식수 51,120,439주의 64.50% 에 해당 합니다. 향후 물량 출회 및 주가 희석화에 따른 주가하락의 가능성 이 있습니다. 또한 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자에서는 구주주에게 120% 내의 초과청약 기회가 부여 됩니다. 또한, 구주주 청약결과 실권주 및 단수주가 발생하는 경우 대표주관회사인 신한금융투자(주)가 인수인으로서 실권주 및 단수주를 전부 취득하고 이를 일반에게 공모할 예정입니다. 본 증자에는 당사의 최대주주인 대표이사 오세영이 참여할 예정이나 기타 구주주 및 일반공모에서 청약이 미달되면 신한금융투자(주)가 최종 실권주를 인수할 계획이며 보유한 당사 주식을 장내매도할 경우 주가가 추가 하락할 수 있으므로 투자자 여러분께서는 이 점에 유의 하시기 바랍니다.

&cr;금번 당사의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 발행예정주식수 33,228,150주는 증권신고서 제출일 현재 당사의 51,120,439주의 64.50%에 해당합니다.&cr;

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

(단위: 주, 원)

모집예정 주식 종류	기명식 보통주	비 고
모집예정주식수	33,228,150주	-
현재 발행주식총수	51,120,439주	-
모집예정가액	2,335원	증자비율 및 할인율 고려
최근 주가	3,590원	2020.07.30 종가 (증권신고서 제출일 1거래일전 종가)

&cr;금번 유상증자에 따른 모집가액은 (구) 유가증권의 발행 및 공시등에 대한 규정 제57조에 의해 산출됩니다. 그러나 주식시장의 특성상 향후 주가에 대한 변동성이 있는 관계로 증자에 따른 모집가격 산정시 결정된 1주당 모집가액보다 향후 추가 상장 후 거래 시점의 주가가 낮아져 투자자에게 금전적 손실을 끼칠 가능성이 있습니다. &cr;&cr;또한 금번 증자로 인해 추가 발행되는 주식은 보호예수되지 않으므로 일시적인 물량출회에 따른 주가하락의 가능성이 있습니다. 금번 유상증자에 따른 주권의 상장일은 2020년 10월 22일로 예정되어 있습니다. 금번 유상증자에 따른 모집예정주식 34,977,000주는 증권신고서 제출일 현재 당사의 51,120,439주의 68.42%에 해당하며, 향후 유가증권시장에 추가 상장될 경우 유통주식수의 증가로 인하여 주가 희석화 위험이 발생할 수 있습니다. &cr;

또한 대량 실권이 발생하여 대표주관회사에게 실권수수료를 지급하는 행위 자체가 당사 주가에 어떠한 영향을 미칠 지는 예상하기 어렵습니다. 다만, 대표주관회사가 당사 주식 인수 후 빠른 시일내에 인수한 주식를 장내에서 매각하게 된다면 단기적으로 당사 주가에 악영향을 미칠 것으로 예상할 수 있으며, 대표주관회사에서 인수한 주식을 일정기간 보유하더라도 동 인수물량이 잠재 매각물량으로 존재하여 주가 상승에 부담으로 작용할 가능성이 높다고 예상됩니다. &cr;&cr;또한 대표주관회사는 실권수수료를 추가로 지급받게 되는 바, 이를 고려시 실권주 매입단가가 일반청약자들 보다 약 17% 낮은 것과 같은 결과가 초래되어 이 또한 당사 주가에 부정적 영향을 미칠 가능성이 있다고 판단됩니다. 투자자 여러분께서는 이 점에 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.&cr; &cr;주6) 정정 후&cr;

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

(단위: 주, 원)

모집예정 주식 종류	기명식 보통주	비 고
모집예정주식수	33,228,150주	-
현재 발행주식총수	51,120,439주	-
1차 발행가액	2,480원	증자비율 및 할인율 고려
최근 주가	3,930원	2020.08.14 종가 ( 1차 발행가액 확정일 기준)

Ⅴ. 자금의 사용목적

자금의 사용목적

(기준일 :

2020년 07월 31일

)

(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계
34,300,000,000	-	23,287,730,250	20,000,000,000	-	-	77,587,730,250

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;&cr;가. 자금조달금액&cr;

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	77,587,730,250
발 행 제 비 용(2)	2,391,967,698
순 수 입 금 (1)-(2)	75,195,762,552

주1)	상기 금액은 예정모집가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2)	상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.
주3)	발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

&cr;나. 발행제비용의 내역&cr;

(단위 : 원)

구분	금액	계산근거
발행분담금	13,965,790	모집총액의 0.018%&cr;(10원 단위 미만 절사)
인수수수료	2,327,631,908	기본수수료 : 최종 모집금액의 3.0%&cr;잔액인수수수료 : 잔액인수금액의 10.0%
상장수수료	20,370,000	시가총액 기준 1,000억원 초과 2,000억원 이하&cr;(1,797만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 12만원)
등록세	-	당사는 케이만 제도에 설립된 회사로서 금번 신주 등기 시 발생되는 세금은 동사 자체 자금으로 충당 예정
교육세	-	당사는 케이만 제도에 설립된 회사로서 금번 신주 등기 시 발생되는 세금은 동사 자체 자금으로 충당 예정
기타비용	30,000,000	투자설명서 인쇄, 발송비 등
합계	2,391,967,698	-

주1)	상기 금액은 예정모집가액 및 신고서 제출일 전일을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2)	발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

&cr;2. 자금의 사용목적&cr;&cr;가. 자금사용의 개요&cr;

(단위 : 원)

시설자금	운영자금	채무상환자금	기타	합계
34,300,000,000	23,287,730,250	20,000,000,000	-	77,587,730,250

주1) 상기 금액은 예정모집가액을 기준으로 산정하였으며, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

&cr;나. 자금의 세부 사용계획&cr;&cr;당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금 중 200억원을 대표주관사인 신한금융투자로부터 차입한 200억원 규모의 브릿지론 상환에 사용 할 예정이며, 해당 브릿지론은 당사 미얀마 법인의 자동차 판매대수 급등으로 신차 SKD 생산을 위해 필요한 원재료ㆍ반제품 등의 매입 자금 활용을 목적으로 2020년 05월 06일자로 차입되었습니다. 잔여 금액 중 343 억원 은 설비투자자금으로 사용 될 예정이며, 미얀마 사업 확장에 따른 자동차 수요 증가로 미얀마 SKD-II 신공장 건설을 위한 토지확보, 건설 및 설비 투자 자금을 목적으로 사용 될 예정입니다. 잔여 금액 약 233 억원 은 미안먀 차량 오더 및 SKD 부품 추가 구매와 더불어 라오스 및 캄보디아 내 종합상사 무역금융, 은행 L/C 절감을 위한 운영자금 목적으로 사용 될 예정입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.&cr;

[자금의 상세 사용목적 (예정)]

(단위 : 원)

우선순위	구 분	세부내역	총 금액	예정사용시기	사용금액	비 고
1	채무상환자금	차입금 상환	20,000,000,000	2020년 10월	20,000,000,000	신한금융투자 주식회사 단기차입금 상환&cr;(단, 이자금액에 따라 금액은 소폭 변동될 수 있음)
2	시설자금	미얀마 신공장 건설	34,300,000,000	2020년 12월&cr;2021년 05월	3,420,000,000&cr;7,980,000,000	토지 예약 계약 체결&cr;토지 본 계약 체결
				2021년 03월&cr; 2021년 04월&cr; 2021년 05월 &cr; 2021년 06월 &cr; 2021년 07월 &cr; 2021년 08월 &cr; 2021년 10월	2,430,000,000&cr;810,000,000&cr; 810,000,000&cr; 810,000,000 &cr; 810,000,000 &cr; 810,000,000 &cr;1,620,000,000	공장 착공시 자재비 등 30% 지급&cr;공장 건설에 따른 월별 기성 지급&cr; 공장 건설에 따른 월별 기성 지급&cr; 공장 건설에 따른 월별 기성 지급 &cr; 공장 건설에 따른 월별 기성 지급 &cr; 공장 건설에 따른 월별 기성 지급 &cr;공장 완공 후 잔금 20% 지급
				2021년 03월&cr;2021년 05월&cr;2021년 09월	4,440,000,000&cr;8,880,000,000&cr;1,480,000,000	생산 설비 주문시 30% 지급&cr;생산 설비 선적시 60% 지급&cr;생산 설비 설치 및 테스트 완료 후 잔금 10% 지급(시범가동 이후)
2	운영자금	미얀마 사업 운영자금	14,887,730,250	2020~2021년	14,887,730,250	미얀마 차량 오더 및 SKD 부품 추가 구매
3		라오스 사업 운영자금	2,400,000,000	2020~2021년	2,400,000,000	기존 이용중인 종합상사 무역금융,은행 L/C 절감 목적 운영자금
3		캄보디아 사업 운영자금	6,000,000,000	2020~2021년	6,000,000,000	기존 이용중인 종합상사 무역금융,은행 L/C 절감 목적 운영자금
합 계			77,587,730,250	-	77,587,730,250	-

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정하였으며, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

&cr; 상 기 자금사용 목적과 관련하여 유상증자 발행 규모의 축소 등으로 유상증자 자금이 감소하는 경우 당사는 우선순위가 낮은 라오스 및 캄보디아 사업의 운영자금, 미얀마 사업의 운영자금 등의 사용금액을 축소 할 예정입니다. 한편, 금번 유상증자에 당사의 최대주주가 참여할 예정이므로 우선순위에 있는 미얀마 신공장 건설에 필요한 자금은 조달이 가능할 것으로 예상하고 있으며, 현재 신규공장 설립을 위한 자금이 부족할 경우를 가정하여 다른 구체적인 계획을 갖고 있지는 않으나, 대여금 회수 또는 차입 등의 방법을 고려할 수 있습니다.&cr;

(중략)

다. 운영자금 &cr;

[운영자금 상세 사용목적]

(단위 : 원)

구 분	세부내역	금 액	사용시기	비 고
운영자금	미얀마 사업 운영자금	14,887,730,250	2020~2021년	미얀마 차량 오더 및 SKD 부품 추가 구매
	라오스 사업 운영자금	2,400,000,000	2020~ 2021 년	기존 이용중인 종합상사 무역금융, 은행 L/C 절감 목적 운영자금 확보
	캄보디아 사업 운영자금	6,000,000,000	2020~2021년	기존 이용중인 종합상사 무역금융, 은행 L/C 절감 목적 운영자금 확보
합 계		23,287,730,250	-	-

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정하였으며, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

&cr;당사는 약 233억원 규모의 자금을 활용하여 ① 사업 확장이 이루어지고 있는 미얀마 내 SKD 생산을 위한 차량과 SKD 부품 구매자금, ② 라오스 내 무 역금융 및 L/C거래 금융비 절감 목적 운영자금 ③ 캄보디아 내 무역금융 및 L/C거래 금융비 절감 목적 운영자금 등에 이용하고자 합니다. &cr;

(중략)

② 라오스 무역금융 및 L/C거래 금융비 절감&cr; &cr;당사는 라오스에서 이용하고 있는 종합상사 무역금융 및 금융기관 L/C거래 규모를 축소하여 금융비용 감소를 통해 당사 재무구조 및 당기순손익 등 재무실적을 개선하고자 합니다. 당사는 현대종합상사, 포스코종합상사, SK네트웍스와 각 국가별로 무역금융 관련 L/C거래를 진행중에 있으며, 각 국가의 로컬 은행과도 L/C 거래를 진행 중에 있습니다. 당사의 라오스 내 종합상사 무역금융 및 로컬은행 L/C거래 세부내역은 아래와 같습니다. &cr;

[무역금융 L/C거래 현황]

구 분		L/C한도	기간(만기)	금리
현대종합상사	라오스	2,000만불	OA120일	Admin Fee: 1.5%(4회/연)&cr;+ 이자율: Libor+2.5% +&cr;기타수수료 0.7% = 12.0%
	미얀마	1,200만불	OA120일
	캄보디아	1,230만불	OA120일
포스코종합상사	라오스	365만불	OA120일	Admin Fee: 1.5%(4회/연)&cr;+ 이자율: Libor+2.5% +&cr;기타수수료 0.7% = 12.0%
포스코종합상사	베트남	800만불	OA120일
SK네트웍스	라오스	100만불	OA120일	Admin Fee: 1.5%(4회/연)&cr;+ 이자율: Libor+2.5% +&cr;기타수수료 0.7% = 12.0%
	베트남	100만불	OA120일
	캄보디아	200만불	OA120일

주1) 상기 OA는 Open Account를 의미하며, L/C 계정이 개설되어 있는 기간을 의미합니다.

(자료: 당사 제공)

[금융기관 L/C거래 현황]

구 분		L/C한도	기간(만기)	금리	기타비용포함 금리
라오스	Indochina Bank	1,100만불	OA120일	9.00%	11.40%
	Vietin Bank	2,500만불	OA120일	7.10%(USD)&cr;8.50%(LAK)	11.50%
	Military Commercial&cr;Joint Stock Bank	1,000만불	OA120일	6.60%(USD)&cr;7.42%(LAK)	10.42%

주1) 상기 OA는 Open Account를 의미하며, L/C 계정이 개설되어 있는 기간을 의미합니다.

(자료: 당사 제공)

&cr; 한 편, 상 기 L/C 거래와 관련하여 당사는 금번 유상증자 자금으로 아래와 같은 L/C 상환 계획을 보유하고 있습니다. 당사는 2020년 11월 중 SK네트웍스와의 무역금융 L/C USD 1,000천(원화 기준 12억원)을 전액 상환 할 예정이며, 이후 포스코종합상사에 대한 L/C 중 일부인 USD 1,000천(원화 기준 12억원) 을 상환 할 예정입니다. 상환 세부계획은 아래와 같습니다. &cr;

[L/C거래 상환 세부계획]

순 번	구 분	금액		상환시기
순 번	구 분	USD in Thousands	in 백만원	상환시기
1	SK네트웍스	1,000	1,200	2020년 11월
2	포스코종합상사	1,000	1,200	2020년 11월
합 계		2,000	2,400	-

주1) 원화는 1 USD = 1,200 KRW로 가정하여 산정하였습니다.

(자료: 당사 제공)

&cr;당사는 라오스 내에서 상기 L/C를 통해 이용하고 있는 거래 규모를 축소하여 현재 종합상사 L/C거래의 경우 약 12.0%, 금융기관 L/C거래의 경우 평균 약 11.10%의 금리로 인해 발생하는 이자비용을 축소하여 금융비용을 개선해 당사 재무실적을 개선 할 계획입니다. 2019년 기준 당사는 영업손익 턴어라운드를 달성하였으며, 금융비용 축소가 이루어질 경우 최근 2년간 지속된 당기순손실을 축소하여 재무실적을 개선할 수 있는 기반을 마련할 수 있을 것으로 전망됩니다. &cr;&cr;③ 캄보디아 무역금융 L/C거래 금융비 절감&cr;

라오스와 마찬가지로 당사는 캄보디아에서 영위하고 있는 중고차 및 신차 SKD 사업과 관련하여 현대종합상사와 SK네트웍스를 통해 무역금융 L/C거래를 진행하고 있습니다. L/C거래에 따른 계약조건 등은 라오스와 유사한 조건으로 진행되고 있으며, 캄보디아 역시 L/C거래 이용에 따른 금리는 약 12.0% 수준에서 이자비용 지급이 이루어지고 있습니다. 캄보디아 관련 무역금융 L/C거래 내역은 아래와 같습니다. &cr;

[무역금융 L/C거래 현황]

구 분		L/C한도	기간(만기)	금리
현대종합상사	라오스	2,000만불	OA120일	Admin Fee: 1.5%(4회/연)&cr;+ 이자율: Libor + 2.5% +&cr;기타수수료 0.7% = 12.0%
	미얀마	1,200만불	OA120일
	캄보디아	1,230만불	OA120일
포스코종합상사	라오스	365만불	OA120일	Admin Fee: 1.5%(4회/연)&cr;+ 이자율: Libor + 2.5% +&cr;기타수수료 0.7% = 12.0%
포스코종합상사	베트남	800만불	OA120일
SK네트웍스	라오스	100만불	OA120일	Admin Fee: 1.5%(4회/연)&cr;+ 이자율: Libor + 2.5% +&cr;기타수수료 0.7% = 12.0%
	베트남	100만불	OA120일
	캄보디아	200만불	OA120일

주1) 상기 OA는 Open Account를 의미하며, L/C 계정이 개설되어 있는 기간을 의미합니다.

(자료: 당사 제공)

&cr; 한편, 상기 L/C 거래와 관련하여 당사는 금번 유상증자 자금으로 아래와 같은 상환 계획을 보유 중에 있습니다. 당사는 2020년 11월 중 현대종합상사와의 무역금융 L/C USD 3,000천 (원화 기준 36억원 )을 일부 상환 할 예정이며, USD 2,000천 (원화 기준 24억원 )으로 SK네트웍스 무역금융 L/C 일부를 상환 할 예정입니다. &cr;

[L/C거래 상환 세부계획]

순 번	구 분	금액		상환시기
순 번	구 분	USD in Thousands	in 백만원	상환시기
1	현대종합상사	3,000	3,600	2020년 11월
2	SK네트웍스	2,000	2,400	2020년 11월
합 계		5,000	6,000	-

주1) 원화는 1 USD = 1,200 KRW로 가정하여 산정하였습니다.

(자료: 당사 제공)

라오스와 마찬가지로 당사는 캄보디아 내에서 상기 L/C를 통해 이용하고 있는 거래 규모를 축소하여 현재 종합상사(현대종합상사, SK네트웍스) L/C거래 금리 약 12.0%로 인해 발생하는 이자비용을 축소하여 금융비용을 개선해 당사 재무실적을 개선 할 계획입니다. 2019년 기준 당사는 영업손익 턴어라운드를 달성하였으며, 캄보디아에서 금융비용 축소가 이루어질 경우 라오스 금융비용 축소와 함께 최근 2년간 지속된 당기순손실을 축소하여 재무실적을 개선할 수 있는 기반을 마련할 수 있을 것으로 전망됩니다. &cr; &cr;주7) 정정 후&cr;

Ⅴ. 자금의 사용목적

자금의 사용목적

(기준일 :

2020년 08월 18일

)

(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계
34,300,000,000	-	28,105,812,000	20,000,000,000	-	-	82,405,812,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;&cr;가. 자금조달금액&cr;

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	82,405,812,000
발 행 제 비 용(2)	2,517,007,406
순 수 입 금 (1)-(2)	79,888,804,594

주1)	상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2)	상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.
주3)	발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

&cr;나. 발행제비용의 내역&cr;

(단위 : 원)

구분	금액	계산근거
발행분담금	14,833,046	모집총액의 0.018%&cr;(10원 단위 미만 절사)
인수수수료	2,472,174,360	기본수수료 : 최종 모집금액의 3.0%&cr;잔액인수수수료 : 잔액인수금액의 10.0%
상장수수료	21,690,000	시가총액 기준 1,000억원 초과 2,000억원 이하&cr;(1,797만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 12만원)
등록세	-	당사는 케이만 제도에 설립된 회사로서 금번 신주 등기 시 발생되는 세금은 동사 자체 자금으로 충당 예정
교육세	-	당사는 케이만 제도에 설립된 회사로서 금번 신주 등기 시 발생되는 세금은 동사 자체 자금으로 충당 예정
기타비용	30,000,000	투자설명서 인쇄, 발송비 등
합계	2,517,007,406	-

주1)	상기 금액은 예정모집가액 및 신고서 제출일 전일을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2)	발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

&cr;2. 자금의 사용목적&cr;&cr;가. 자금사용의 개요&cr;

(단위 : 원)

시설자금	운영자금	채무상환자금	기타	합계
34,300,000,000	28,105,812,000	20,000,000,000	-	82,405,812,000

주1) 상기 금액은 예정모집가액을 기준으로 산정하였으며, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

&cr;나. 자금의 세부 사용계획&cr;&cr;당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금 중 200억원을 대표주관사인 신한금융투자로부터 차입한 200억원 규모의 브릿지론 상환에 사용 할 예정이며, 해당 브릿지론은 당사 미얀마 법인의 자동차 판매대수 급등으로 신차 SKD 생산을 위해 필요한 원재료ㆍ반제품 등의 매입 자금 활용을 목적으로 2020년 05월 06일자로 차입되었습니다. 잔여 금액 중 343 억원 은 설비투자자금으로 사용 될 예정이며, 미얀마 사업 확장에 따른 자동차 수요 증가로 미얀마 SKD-II 신공장 건설을 위한 토지확보, 건설 및 설비 투자 자금을 목적으로 사용 될 예정입니다. 잔여 금액 약 281억원 은 미안먀 차량 오더 및 SKD 부품 추가 구매와 더불어 라오스 및 캄보디아 내 종합상사 무역금융, 은행 L/C 절감을 위한 운영자금 목적으로 사용 될 예정입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.&cr;

[자금의 상세 사용목적 (예정)]

(단위 : 원)

우선순위	구 분	세부내역	총 금액	예정사용시기	사용금액	비 고
1	채무상환자금	차입금 상환	20,000,000,000	2020년 10월	20,000,000,000	신한금융투자 주식회사 단기차입금 상환&cr;(단, 이자금액에 따라 금액은 소폭 변동될 수 있음)
2	시설자금	미얀마 신공장 건설	34,300,000,000	2020년 12월&cr;2021년 05월	3,420,000,000&cr;7,980,000,000	토지 예약 계약 체결&cr;토지 본 계약 체결
				2021년 03월&cr; 2021년 04월&cr; 2021년 05월 &cr; 2021년 06월 &cr; 2021년 07월 &cr; 2021년 08월 &cr; 2021년 10월	2,430,000,000&cr;810,000,000&cr; 810,000,000&cr; 810,000,000 &cr; 810,000,000 &cr; 810,000,000 &cr;1,620,000,000	공장 착공시 자재비 등 30% 지급&cr;공장 건설에 따른 월별 기성 지급&cr; 공장 건설에 따른 월별 기성 지급&cr; 공장 건설에 따른 월별 기성 지급 &cr; 공장 건설에 따른 월별 기성 지급 &cr; 공장 건설에 따른 월별 기성 지급 &cr;공장 완공 후 잔금 20% 지급
				2021년 03월&cr;2021년 05월&cr;2021년 09월	4,440,000,000&cr;8,880,000,000&cr;1,480,000,000	생산 설비 주문시 30% 지급&cr;생산 설비 선적시 60% 지급&cr;생산 설비 설치 및 테스트 완료 후 잔금 10% 지급(시범가동 이후)
2	운영자금	미얀마 사업 운영자금	14,887,730,250	2020~2021년	14,887,730,250	미얀마 차량 오더 및 SKD 부품 추가 구매
3		라오스 사업 운영자금	6,000,000,000	2020~2021년	6,000,000,000	기존 이용중인 종합상사 무역금융,은행 L/C 절감 목적 운영자금
3		캄보디아 사업 운영자금	7,218,081,750	2020~2021년	7,218,081,750	기존 이용중인 종합상사 무역금융,은행 L/C 절감 목적 운영자금
합 계			82,405,812,000	-	82,405,812,000	-

주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정하였으며, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

(중략)

다. 운영자금 &cr;

[운영자금 상세 사용목적]

(단위 : 원)

구 분	세부내역	금 액	사용시기	비 고
운영자금	미얀마 사업 운영자금	14,887,730,250	2020~2021년	미얀마 차량 오더 및 SKD 부품 추가 구매
	라오스 사업 운영자금	6,000,000,000	2020~ 2021 년	기존 이용중인 종합상사 무역금융, 은행 L/C 절감 목적 운영자금 확보
	캄보디아 사업 운영자금	7,218,081,750	2020~2021년	기존 이용중인 종합상사 무역금융, 은행 L/C 절감 목적 운영자금 확보
합 계		28,105,812,000	-	-

주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정하였으며, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

&cr;당사는 약 281억원 규모의 자금을 활용하여 ① 사업 확장이 이루어지고 있는 미얀마 내 SKD 생산을 위한 차량과 SKD 부품 구매자금, ② 라오스 내 무 역금융 및 L/C거래 금융비 절감 목적 운영자금 ③ 캄보디아 내 무역금융 및 L/C거래 금융비 절감 목적 운영자금 등에 이용하고자 합니다. &cr;

(중략)

[무역금융 L/C거래 현황]

구 분		L/C한도	기간(만기)	금리
현대종합상사	라오스	2,000만불	OA120일	Admin Fee: 1.5%(4회/연)&cr;+ 이자율: Libor+2.5% +&cr;기타수수료 0.7% = 12.0%
	미얀마	1,200만불	OA120일
	캄보디아	1,230만불	OA120일
포스코종합상사	라오스	365만불	OA120일	Admin Fee: 1.5%(4회/연)&cr;+ 이자율: Libor+2.5% +&cr;기타수수료 0.7% = 12.0%
포스코종합상사	베트남	800만불	OA120일
SK네트웍스	라오스	100만불	OA120일	Admin Fee: 1.5%(4회/연)&cr;+ 이자율: Libor+2.5% +&cr;기타수수료 0.7% = 12.0%
	베트남	100만불	OA120일
	캄보디아	200만불	OA120일

주1) 상기 OA는 Open Account를 의미하며, L/C 계정이 개설되어 있는 기간을 의미합니다.

(자료: 당사 제공)

[금융기관 L/C거래 현황]

구 분		L/C한도	기간(만기)	금리	기타비용포함 금리
라오스	Indochina Bank	1,100만불	OA120일	9.00%	11.40%
	Vietin Bank	2,500만불	OA120일	7.10%(USD)&cr;8.50%(LAK)	11.50%
	Military Commercial&cr;Joint Stock Bank	1,000만불	OA120일	6.60%(USD)&cr;7.42%(LAK)	10.42%

주1) 상기 OA는 Open Account를 의미하며, L/C 계정이 개설되어 있는 기간을 의미합니다.

(자료: 당사 제공)

&cr; 한 편, 상 기 L/C 거래와 관련하여 당사는 금번 유상증자 자금으로 아래와 같은 L/C 상환 계획을 보유하고 있습니다. 당사는 2020년 11월 중 SK네트웍스와의 무역금융 L/C USD 1,000천(원화 기준 12억원)을 전액 상환 할 예정이며, 이후 포스코종합상사에 대한 L/C USD 1,000천(원화 기준 12억원) 을 상환한 후 2020년 12월 중 현대종합상사에 대한 L/C USD 3,000천(원화 기준 36억원)을 상환 할 예정입니다 . 상환 세부계획은 아래와 같습니다. &cr;

[L/C거래 상환 세부계획]

순 번	구 분	금액		상환시기
순 번	구 분	USD in Thousands	in 백만원	상환시기
1	SK네트웍스	1,000	1,200	2020년 11월
2	포스코종합상사	1,000	1,200	2020년 11월
3	현대종합상사	3,000	3,600	2020년 12월
합 계		5,000	6,000	-

주1) 원화는 1 USD = 1,200 KRW로 가정하여 산정하였습니다.

(자료: 당사 제공)

[무역금융 L/C거래 현황]

구 분		L/C한도	기간(만기)	금리
현대종합상사	라오스	2,000만불	OA120일	Admin Fee: 1.5%(4회/연)&cr;+ 이자율: Libor + 2.5% +&cr;기타수수료 0.7% = 12.0%
	미얀마	1,200만불	OA120일
	캄보디아	1,230만불	OA120일
포스코종합상사	라오스	365만불	OA120일	Admin Fee: 1.5%(4회/연)&cr;+ 이자율: Libor + 2.5% +&cr;기타수수료 0.7% = 12.0%
포스코종합상사	베트남	800만불	OA120일
SK네트웍스	라오스	100만불	OA120일	Admin Fee: 1.5%(4회/연)&cr;+ 이자율: Libor + 2.5% +&cr;기타수수료 0.7% = 12.0%
	베트남	100만불	OA120일
	캄보디아	200만불	OA120일

주1) 상기 OA는 Open Account를 의미하며, L/C 계정이 개설되어 있는 기간을 의미합니다.

(자료: 당사 제공)

&cr; 한편, 상기 L/C 거래와 관련하여 당사는 금번 유상증자 자금으로 아래와 같은 상환 계획을 보유 중에 있습니다. 당사는 2020년 11월 중 현대종합상사와의 무역금융 L/C USD 3,000천 (원화 기준 36억원 )을 일부 상환 할 예정이며, 이후 2020년 12월 중 USD 1,015천(원화 기준 12억원)을 상환 할 예정입니다 . 또한, USD 2,000천 (원화 기준 24억원 )으로 SK네트웍스 무역금융 L/C 일부를 상환 할 예정입니다. &cr;

[L/C거래 상환 세부계획]

순 번	구 분	금액		상환시기
순 번	구 분	USD in Thousands	in 백만원	상환시기
1	현대종합상사	3,000	3,600	2020년 11월
1	현대종합상사	1,015	1,218	2020년 12월
2	SK네트웍스	2,000	2,400	2020년 11월
합 계		6,015	7,218	-

주1) 원화는 1 USD = 1,200 KRW로 가정하여 산정하였습니다.

(자료: 당사 제공)

&cr;　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 08월 14일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr;