| 1. 구분 | 전환가액의 조정 | |||
| 2. 사채의 종류 | 제1회차 해외 무기명식 무보증 사모 전환사채 | |||
| - 신주인수권증권의 상장여부 | 아니오 | |||
| 3. 조정에 관한 사항 | 회차 | 조정전 가액(원) | 조정후 가액(원) | |
| 1 | 2,495 | 2,221 | ||
| 4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동 | 회차 | 미행사증권의 권면(전자등록)총액(원) | 조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) | 조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) |
| 1 | 33,552,000,000 | 13,447,695 | 15,106,708 | |
| 5. 조정사유 | 유상증자로 인한 전환가액 조정 | |||
| 6. 조정근거 및 방법 |
1) 조정근거 :
18. 전환에 관한 사항 (4) 전환가액 조정 : 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액의 70% 이상이어야 된다. 또한, 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 전환가액을 하회하는 발행가액으로 유상증자 등의 사유(상기 기재된 사유를 포함하되 이에 한정하지 아니한다)로 전환가격의 조정이 필요한 경우 전환가액을 조정한다. 2) 조정방법 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가격 × {(기발행주식수 + 신발행주식수 × 1주당 발행가격 ÷ 시가) ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수)} 조정후 전환가액 (G) = A X {(B + C X D / E)/(B + C)} (A). 조정 전 전환가액 = 2,495원 (B). 기발행주식수 = 51,120,439주 (C). 신발행주식수 = 33,228,150주 (D). 1주당 발행가액 = 2,480원 (E). 시가(권리락 기준주가) = 3,440원 (F). 조정 후 기준가액 = 2,220.71원 (G). 조정 후 전환가액 = 2,221원 (원단위 미만 절상) |
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| 7. 조정가액 적용일 | 2020-10-12 | |||
| 8. 이사회결의일(결정일) | - | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기사항은 유상증자로 인한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다. | |||
| ※관련공시 |
2019-04-10 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2018-11-09 전환사채권발행결정 |
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