증권발행실적보고서 6.0 주식회사 씨케이솔루션 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2025년 03월 07일
회 사 명 : 주식회사 씨케이솔루션
대 표 이 사 : 김 유 곤
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 기흥구 신구로12번길 32 (신갈동)
(전 화) 070-4938-5938
(홈페이지) https://www.cksolution.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 오 광 철
(전 화) 070-4938-5938
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권중소기업일반 목적용 기계 제조업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개22,500,000,000-
구분 발행총액 비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 유가증권시장 공모2025년 03월 04일2025년 03월 05일2025년 03월 07일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
NH투자증권1,500,00022,500,000,000100-1,500,00022,500,000,000100-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합300,00020.001285,9804,289,700,000 0.061285,9804,289,700,00019.07기관투자자825,00055.002,064839,02012,585,300,0000.172,064839,02012,585,300,00055.93일반투자자375,00025.00153,400495,256,1907,428,842,850,00099.77153,400375,0005,625,000,00025.001,500,000155,465496,381,1907,445,717,850,000155,4651,500,00022,500,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100
주1) 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측 시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 187,50050.00일괄청약187,50050.00375,000100.00
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황 균등방식 비례방식 총배정수량(D=B+C) 배정비율(D/A)
청약단위 청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당배정수량 추가배정건수 1건당추가배정수량 균등배정수량(B) 배정건수 1건당배정수량 추가배정건수 1건당추가배정수량 비례배정수량(C)
10 101,704 1,017,040 101,704 1 22,637 1 124,341 - - - - - 124,341 12.23%
20 3,296 65,920 3,296 1 729 1 4,025 - - - - - 4,025 6.11%
30 801 24,030 801 1 175 1 976 - - - - - 976 4.06%
40 800 32,000 800 1 202 1 1,002 - - - - - 1,002 3.13%
50 649 32,450 649 1 153 1 802 - - - - - 802 2.47%
60 377 22,620 377 1 91 1 468 - - - - - 468 2.07%
70 212 14,840 212 1 37 1 249 - - - - - 249 1.68%
80 193 15,440 193 1 47 1 240 - - - - - 240 1.55%
90 105 9,450 105 1 24 1 129 - - - - - 129 1.37%
100 1,238 123,800 1,238 1 262 1 1,500 - - - - - 1,500 1.21%
150 355 53,250 355 1 86 1 441 - - - - - 441 0.83%
200 417 83,400 417 1 99 1 516 - - - - - 516 0.62%
250 186 46,500 186 1 44 1 230 - - - - - 230 0.49%
300 160 48,000 160 1 42 1 202 - - - - - 202 0.42%
350 75 26,250 75 1 19 1 94 - - - - - 94 0.36%
400 220 88,000 220 1 61 1 281 - - - - - 281 0.32%
450 54 24,300 54 1 13 1 67 - - - - - 67 0.28%
500 179 89,500 179 1 37 1 216 - - - - - 216 0.24%
600 194 116,400 194 1 39 1 233 - - - - - 233 0.20%
700 110 77,000 110 1 26 1 136 - - - - - 136 0.18%
800 110 88,000 110 1 17 1 127 - - - - - 127 0.14%
900 80 72,000 80 1 16 1 96 - - - - - 96 0.13%
1,000 552 552,000 552 1 125 1 677 - - - - - 677 0.12%
1,500 4,656 6,984,000 4,656 1 1,050 1 5,706 - - 1,577 1 1,577 7,283 0.10%
2,000 3,200 6,400,000 3,200 1 734 1 3,934 3,200 1 - - 3,200 7,134 0.11%
2,500 350 875,000 350 1 81 1 431 350 1 - - 350 781 0.09%
3,000 387 1,161,000 387 1 81 1 468 387 1 - - 387 855 0.07%
3,500 404 1,414,000 404 1 79 1 483 404 1 - - 404 887 0.06%
4,000 2,771 11,084,000 2,771 1 617 1 3,388 2,771 1 - - 2,771 6,159 0.06%
4,500 317 1,426,500 317 1 74 1 391 317 2 - - 634 1,025 0.07%
5,000 539 2,695,000 539 1 116 1 655 539 2 - - 1,078 1,733 0.06%
6,000 2,297 13,782,000 2,297 1 496 1 2,793 2,297 2 - - 4,594 7,387 0.05%
7,000 601 4,207,000 601 1 129 1 730 601 3 - - 1,803 2,533 0.06%
8,000 727 5,816,000 727 1 171 1 898 727 3 - - 2,181 3,079 0.05%
9,000 1,017 9,153,000 1,017 1 233 1 1,250 1,017 3 - - 3,051 4,301 0.05%
10,000 733 7,330,000 733 1 170 1 903 733 4 - - 2,932 3,835 0.05%
11,000 1,076 11,836,000 1,076 1 238 1 1,314 1,076 4 - - 4,304 5,618 0.05%
12,000 1,055 12,660,000 1,055 1 270 1 1,325 1,055 5 - - 5,275 6,600 0.05%
13,000 1,633 21,229,000 1,633 1 346 1 1,979 1,633 5 - - 8,165 10,144 0.05%
14,000 645 9,030,000 645 1 157 1 802 645 5 - - 3,225 4,027 0.04%
15,000 12,355 185,325,000 12,355 1 2,680 1 15,035 12,355 6 - - 74,130 89,165 0.05%
16,000 104 1,664,000 104 1 20 1 124 104 6 - - 624 748 0.04%
17,000 98 1,666,000 98 1 22 1 120 98 6 - - 588 708 0.04%
18,000 144 2,592,000 144 1 24 1 168 144 7 - - 1,008 1,176 0.05%
19,000 55 1,045,000 55 1 11 1 66 55 7 - - 385 451 0.04%
20,000 212 4,240,000 212 1 49 1 261 212 8 - - 1,696 1,957 0.05%
21,000 71 1,491,000 71 1 8 1 79 71 8 - - 568 647 0.04%
22,000 457 10,054,000 457 1 93 1 550 457 8 - - 3,656 4,206 0.04%
22,500 1,994 44,865,000 1,994 1 431 1 2,425 1,994 9 - - 17,946 20,371 0.05%
23,000 39 897,000 39 1 6 1 45 39 9 - - 351 396 0.04%
24,000 53 1,272,000 53 1 8 1 61 53 9 - - 477 538 0.04%
25,000 50 1,250,000 50 1 15 1 65 50 9 - - 450 515 0.04%
26,000 58 1,508,000 58 1 12 1 70 58 10 - - 580 650 0.04%
27,000 46 1,242,000 46 1 12 1 58 46 10 - - 460 518 0.04%
28,000 50 1,400,000 50 1 16 1 66 50 11 - - 550 616 0.04%
29,000 220 6,380,000 220 1 40 1 260 220 11 - - 2,420 2,680 0.04%
30,000 1,695 50,850,000 1,695 1 365 1 2,060 1,695 11 - - 18,645 20,705 0.04%
31,000 18 558,000 18 1 3 1 21 18 12 - - 216 237 0.04%
32,000 11 352,000 11 1 2 1 13 11 12 - - 132 145 0.04%
33,000 23 759,000 23 1 6 1 29 23 13 - - 299 328 0.04%
34,000 5 170,000 5 1 - - 5 5 13 - - 65 70 0.04%
35,000 15 525,000 15 1 1 1 16 15 13 - - 195 211 0.04%
36,000 1,152 45,346,500 1,152 1 253 1 1,405 1,152 14 - - 16,128 17,533 0.04%
합계 153,400 495,256,190 153,400 - 34,100 - 187,500 36,677 - - - 187,500 375,000 -
주1) 금번 공모는 균등배정방식을 도입하여 배정하였습니다. 일반배정물량 375,000주를 균등배정 187,500주(50.0%), 비례배정 187,500주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.
주2) 일반 배정 주식수 중 50% 이상인 균등배정방식 배정물량 187,500주를 1주씩 균등배정 한 후 발생하는 잔여주식 34,100주는 추첨을 통하여 배정하였습니다. 따라서 1인당 최대 배정받은 균등주식수는 2주입니다.
주3) 비례배정방식 배정물량 187,500주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록배정 후 발생하는 잔여주식 1,577주에 대해서 1,500주단위에서 추첨을 통하여 배정합니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
6개월 확약12,7802.53--4100.555,6604.15----18,8502.253개월 확약120,44023.88--2,9803.972,8002.059100.83--127,13015.151개월 확약----5400.72------5400.0615일 확약7,8801.56----1000.07----7,9800.95363,26072.0213,160100.0071,12094.76127,89093.73109,09099.17--684,52081.59504,360100.0013,160100.0075,050100.00136,450100.00110,000100.00--839,020100.00
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)
구분 주주명 주식의 종류 유상증자 전 유상증자 후 비고
주식수 지분율 주식수 지분율
최대주주등 김유곤 보통주 2,529,650 26.81% 2,529,650 23.13% 최대주주
장현주 보통주 1,615,900 17.13% 1,615,900 14.78% 배우자0
오진석 보통주 1,266,090 13.42% 1,266,090 11.58% 임원
김민준 보통주 102,100 1.08% 102,100 0.93% 자녀
백승제 보통주 901,960 9.56% 901,960 8.25% 임원
김형주 보통주 102,100 1.08% 102,100 0.93% 자녀
오광철 보통주 950 0.01% 950 0.01% 임원
소계 6,518,750 69.09% 6,518,750 59.61% -
5% 이상소유주주 NH프린시플사모투자 보통주 2,139,861 22.68% 2,139,861 19.57% -

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2025년 03월 12일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2025년 03월 17일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분 방 법 일 자
모집 또는 매출가액확정 공고 NH투자증권㈜ 홈페이지(http://www.nhqv.com) 2025년 02월 28일 (금)
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 2025년 02월 28일 (금)
주) 모집(매출)가액 확정공고는 2025년 02월 28일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com) 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2025년 02월 28일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분 방 법 일자
청약 안내 공고 NH투자증권 2025년 03월 04일 (화)
일반청약자에 대한 청약공고는 2025년 03월 04일 (화)에 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(http://www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

3. 청약결과 배정 공고

구분 방법 일자
청약 배정 공고 NH투자증권 2025년 03월 07일 (금)

일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 03월 07일 (금) 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 - 2025년 02월 04일 (증권신고서) - 2025년 02월 24일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) - 2025년 02월 28일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정) 5. 투자설명서 공시가. 전자문서 - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 서면문서

1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
2) ㈜씨케이솔루션 : 경기도 용인시 기흥구 신구로12번길 32 (신갈동)
3) NH투자증권㈜ :- 본점: 서울시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)- 지점: 별첨 참조

다. 투자설명서 제출일- 2025년 02월 04일 (예비투자설명서)- 2025년 02월 24일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2025년 02월 26일 (투자설명서)- 2025년 02월 28일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주22,500,000,00015,0001,500,00022,500,000,000-22,500,000,00015,0001,500,00022,500,000,000------------22,500,000,00015,0001,500,00022,500,000,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
12,000,000,000-9,703,000,000--797,000,00022,500,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

 Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.