주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 자회사인 | (주)이녹스첨단소재 | 의 주요경영사항신고 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 03월 17일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 이녹스첨단소재 | |
| 대 표 이 사 : | 장경호, 김필영 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 171 | |
| (전 화) 031-727-9196 | ||
| (홈페이지)http://www.innoxamc.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원실장 | (성 명) 김흥곤 |
| (전 화) 031-727-9196 | ||
교환사채권 발행결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 2 | 종류 |
무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채 |
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| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | 21,910,952,000 | ||||||
| 2-1. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | - | - | ||||
| 기준환율등 | - | ||||||
| 발행지역 | - | ||||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | - | ||||||
| 3. 자금조달의 목적 |
시설자금 (원) | - | |||||
| 영업양수자금 (원) | - | ||||||
| 운영자금 (원) | 21,910,952,000 | ||||||
| 채무상환자금 (원) | - | ||||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | - | ||||||
| 기타자금 (원) | - | ||||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 0.0 | |||||
| 만기이자율 (%) | 0.0 | ||||||
| 5. 사채만기일 | 2026년 03월 19일 | ||||||
| 6. 이자지급방법 | '본 사채'의 표면이자는 0.0%이며, 만기 이전에 별도의 이자를 지급하지 아니한다. | ||||||
| 7. 원금상환방법 | 만기일까지 보유하고 있는 '본 사채'의 전자등록금액에 대하여는 만기일인2026년03월19일에 전자등록금액의100%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 만기일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 날은 제외한다, 이하‘영업일’이라 한다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 | ||||||
| 8. 사채발행방법 | 사모 | ||||||
| 9. 교환에 관한 사항 |
교환비율 (%) | 100 | |||||
| 교환가액 (원/주) | 56,000 | ||||||
| 교환가액 결정방법 | '본 사채' 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 주식회사 이녹스첨단소재 보통주의1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 전(청약일이 없는 경우는 납입일) 3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 115%에해당하는 가액을 교환가액으로 하되, 호가 단위 미만은 절상한다. | ||||||
| 교환대상 | 종류 | 주식회사 이녹스첨단소재 기명식 보통주식(자기주식) | |||||
| 주식수 | 391,267 | ||||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
4.12 | ||||||
| 교환청구기간 | 시작일 | 2021년 04월 19일 | |||||
| 종료일 | 2026년 02월 19일 | ||||||
| 교환가액 조정에 관한 사항 |
'사채권자'가 '본 사채' 발행일의 익영업일로부터 교환청구를 하기 전까지 다음의 사항이 발생하는 경우 교환가격을 다음의 사항에 따라 조정하기로 한다. A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 (2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 교환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 교환되어 주식으로 발행되었더라면 교환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 교환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 교환가격을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 교환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 교환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다. (3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 교환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의발행및공시등에관한규정" 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 '산정가액'이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 교환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(교환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 교환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다. (4) 본 호에 의한 조정 후 교환가격 중 호가단위 미만은 절상한다. (5) '발행회사' 는 교환가격이 조정되는 경우 즉시 그 취지 및 내역을 '한국예탁결제원' 및 '사채권자'에게 통지하여야 한다. (6) '발행회사' 는 교환가격의 조정으로 '한국예탁결제원' 에 신탁해 놓은 교환대상 주식의 수가 부족할 경우에는 사유발생 즉시 부족분을 추가 신탁하여야 한다. |
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| 9-1. 옵션에 관한 사항 |
가. 사채권자 조기상환 청구권(Put Option):
(4) "중도상환청구권 행사일"은 통지날로 부터 10영업일 경과한 날로 하되, "중도상환청구권 행사기간"의 말일까지만 가능하다. |
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| 10. 청약일 | 2021년 03월 19일 | ||||||
| 11. 납입일 | 2021년 03월 19일 | ||||||
| 12. 대표주관회사 | - | ||||||
| 13. 보증기관 | - | ||||||
| 14. 이사회결의일(결정일) | 2021년 03월 17일 | ||||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 1 | |||||
| 불참 (명) | - | ||||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||||
| 15. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||||||
| 16. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 본 사채의 발행은 자본시장법 제9조 제7항에 따른 모집에 해당하지 않으며, 사채권을 50매 미만으로 발행하고, 발행 후 1년간 50인 이상의 자에게 전매될 수 없으며 권면분할 금지 | ||||||
| 17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율), 상환방식, 당해 교환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 |
- | ||||||
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||||
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
[조기상환청구권(Put Option) ]
'본 사채'의 '사채권자'는 본 사채의 발행일로부터24개월이 되는2023년03월19일 및 이후 매3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 대한민국 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 은행영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
가. 조기상환 청구기간, 조기상환일 및 조기상환율
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환지급일 | 조기상환율 | |
|---|---|---|---|---|
| FROM | TO | |||
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1차 |
2023-01-18 |
2023-02-17 |
2023-03-19 |
전자등록금액의 100.0000% |
|
2차 |
2023-04-20 |
2023-05-20 |
2023-06-19 |
전자등록금액의 100.0000% |
|
3차 |
2023-07-21 |
2023-08-20 |
2023-09-19 |
전자등록금액의 100.0000% |
|
4차 |
2023-10-20 |
2023-11-19 |
2023-12-19 |
전자등록금액의 100.0000% |
|
5차 |
2024-01-19 |
2024-02-18 |
2024-03-19 |
전자등록금액의 100.0000% |
|
6차 |
2024-04-20 |
2024-05-20 |
2024-06-19 |
전자등록금액의 100.0000% |
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7차 |
2024-07-21 |
2024-08-20 |
2024-09-19 |
전자등록금액의 100.0000% |
|
8차 |
2024-10-20 |
2024-11-19 |
2024-12-19 |
전자등록금액의 100.0000% |
|
9차 |
2025-01-18 |
2025-02-17 |
2025-03-19 |
전자등록금액의 100.0000% |
|
10차 |
2025-04-20 |
2025-05-20 |
2025-06-19 |
전자등록금액의 100.0000% |
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11차 |
2025-07-21 |
2025-08-20 |
2025-09-19 |
전자등록금액의 100.0000% |
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12차 |
2025-10-20 |
2025-11-19 |
2025-12-19 |
전자등록금액의 100.0000% |
가. 조기상환 청구장소 : '발행회사' 의 본점 (예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)
나. 조기상환 지급장소 : 중소기업은행 판교테크노밸리지점
다. 조기상환 청구기간 : '사채권자' 는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 “발행회사”에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
라. 조기상환 청구절차 : '사채권자' 가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
발행권면(전자등록) 총액 (원) |
|---|---|---|
| SK증권 주식회사 | - | 21,910,952,000 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 운영자금 용도로 사용할 예정입니다. |