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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019년 05월 31일 | |
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| 회 사 명 : | 에스와이 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 조두영, 서인성 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 논현로81길 3 (역삼동) 에스와이빌딩 | |
| (전 화)1588-0680 | ||
| (홈페이지) http://www.sypanel.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)이사 | (성 명)길상식 |
| (전 화)070-4808-1428 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면총액 (원) | |||||
| 2-1 (해외발행) | 권면총액 (통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(사채의 분할 및 병합금지)&cr; 본 사채는 무기명식 무보증 무담보 사모 사채에 한하며 발행일로부터 1년간 그 분할 및 병합이 금지된다.&cr;&cr;(사채의 발행 방법)&cr; 공사채등록법령에 의거 등록 발행한다.&cr;&cr;(사채의 등록기관)&cr; 한국예탁결제원&cr;&cr;(원리금 상환 업무의 대행)&cr; 기업은행 동수원기업금융지점
&cr;(자금조달의 목적 상세)&cr; 자금조달 목적은 기존 대출금 상환에 사용할 계획입니다.&cr;&cr;(사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항)&cr;
1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일인 2019년 6월 4일로부터 1년 6개월이 되는 2020년 12월 4일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액 100%에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 또한, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
① 조기상환율 및 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)에게 조기상환 청구를 하여야 한다.
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구분 |
조기상환청구기간 |
조기상환 지급일 |
조기상환율 |
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From |
To |
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60 일전 |
30 일전 |
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1차 |
2020-10-05 |
2020-11-04 |
2020-12-04 |
100.0000% |
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2차 |
2021-01-03 |
2021-02-02 |
2021-03-04 |
100.0000% |
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3차 |
2021-04-05 |
2021-05-06 |
2021-06-04 |
100.0000% |
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4차 |
2021-07-06 |
2021-08-05 |
2021-09-04 |
100.0000% |
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5차 |
2021-10-05 |
2021-11-04 |
2021-12-04 |
100.0000% |
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6차 |
2022-01-03 |
2022-02-03 |
2022-03-04 |
100.0000% |
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7차 |
2022-04-05 |
2022-05-06 |
2022-06-04 |
100.0000% |
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8차 |
2022-07-06 |
2022-08-05 |
2022-09-04 |
100.0000% |
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9차 |
2022-10-05 |
2022-11-04 |
2022-12-04 |
100.0000% |
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10차 |
2023-01-03 |
2023-02-02 |
2023-03-04 |
100.0000% |
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11차 |
2023-04-05 |
2023-05-08 |
2023-06-04 |
100.0000% |
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12차 |
2023-07-06 |
2023-08-07 |
2023-09-04 |
100.0000% |
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13차 |
2023-10-05 |
2023-11-06 |
2023-12-04 |
100.0000% |
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14차 |
2024-01-04 |
2024-02-05 |
2024-03-04 |
100.0000% |
② 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)
③ 조기상환 지급장소 : 기업은행 동수원기업금융지점
④ 조기상환 청구절차: 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증 소지자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(등록필증)와 함께 조기상환 청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면총액 (원) |
|---|---|---|
“본건 펀드1”이라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인“에이원A형메자닌전문투자형사모투자신탁, 에이원B형메자닌전문투자형사모투자신탁, 에이원A형컨버터블전문투자형사모투자신탁, 에이원B형컨버터블전문투자형사모투자신탁”을 말한다. “본건 펀드2”라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인 “에이원B형프라임전문투자형사모투자신탁, 에이원B형플러스전문투자형사모투자신탁, 에이원프리미엄전문투자형사모투자신탁, 에이원B형밸류업전문투자형사모투자신탁, 에이원기관용메자닌전문투자형사모투자신탁, 에이원B형노블전문투자형사모투자신탁, 에이원B형클래식전문투자형사모투자신탁, 에이원메자닌플러스전문투자형사모투자신탁, 에이원메자닌체인지업전문투자형사모투자신탁, 에이원메자닌밸런스업전문투자형사모투자신탁, 에이원메자닌멀티전문투자형사모투자신탁, 에이원스마트메자닌전문투자형사모투자신탁, 에이원플러스메자닌전문투자형사모투자신탁, 에이원스마트코스닥벤처전문투자형사모투자신탁”을 말한다. “본건 펀드3”이라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인“에이원A형메자닌포커스전문투자형사모투자신탁”을 말한다. “본건 펀드4”이라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인“에이원WM메자닌전문투자형사모투자신탁”을 말한다. “본건 펀드5”이라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인“에이원메자닌레벨업전문투자형사모투자신탁, 에이원프라임메자닌전문투자형사모투자신탁, 에이원메자닌그랑프리전문투자형사모투자신탁, 에이원프리미엄메자닌전문투자형사모투자신탁”을 말한다.