증권신고서(지분증권) 2.8 에스와이(주)

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증권발행조건확정

&cr;
금융위원회 귀중	2020년 10월 12일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	에스와이 주식회사
대 표 이 사 :&cr;	조두영, 서인성
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 논현로81길 3 (역삼동) 에스와이빌딩
	(전 화)1588-0680
	(홈페이지) http://www.sypanel.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 이현행
	(전 화) 070-4808-1428

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 08월 18일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 10,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 36,450,000,000원

4. 정정사유 : 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항&cr;&cr;정정사항 확인의 편의를 위하여 1차 정정사항은 파란글씨로, 1차 발행가액 확정에 따른 정정사항은 녹색글씨로, 2차 정정사항은 빨간색글씨로, 발행가액 확정에 따른 정정사항은 보라색글씨로, 정정하였습니다.&cr;

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 요약정보는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.
공통정정사항	예정모집(매출)가액 : 3,645 원	확정모집(매출)가액 : 3,645 원
	예정모집(매출)총액 : 36,450,000,000 원	확정모집(매출)총액 : 36,450,000,000 원
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요	-	(참조 1)
Ⅲ. 투자위험요소
2. 회사위험 - (자)	(참조 2)	(참조 2)
Ⅴ. 자금의 사용목적	(참조 3)	(참조 3)

&cr; (참조 1) - 정정 후&cr;

■ 2차발행가액 산출 근거&cr;&cr;2차발행가액은 청약일전 제 3거래일을 기산일로 코스닥 시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평가 중 낮은 금액에 동일한 할인율(25%)을 적용하여 다음의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 합니다. &cr;&cr;※ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(25%)】 &cr;

[2차발행가액산정표] (2020.10.02 ~ 2020.10.08)

기준일 : 2020년 10월 08일 (단위: 원, 주)

일자	종가	거래량	거래대금
2020-10-08(목)	4,790	4,314,982	21,818,350,710
2020-10-07(수)	5,010	16,246,125	85,881,539,060
2020-10-06(화)	5,050	9,716,963	47,472,195,660
2020-10-05(월)	3,890	293,216	1,182,122,950
2020-10-04(일)	-	-	-
2020-10-03(토)	-	-	-
2020-10-02(금)	-	-	-
1주일 거래량 가중평균주가 (A)		5,114원	-
최근일 거래량 가중평균주가(B)		5,056원	-
(A),(B)의 산술 평균 (C)		5,085원	(A+B)/2
기준주가		5,056원	(B와 C중 낮은가액)
할인율		25%	-
2차 발행가액		3,795원	-

&cr;&cr;■ 확정 발행가액 산출 근거&cr;&cr;확정발행가액은 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 단, '증권의 발행 및 공시에 관한 규정’제5-15조의2의 산출근거에 의거, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액이 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액을 초과하는 경우 동 금액을 확정 발행가액으로 합니다.&cr;&cr;※ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약 초일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%]&cr;&cr;

[확정 발행가액 산정표]
기준일: 2020년 10월 08일	(단위: 원, 주)

일자	종가	거래량	거래대금
2020-10-08(목)	4,790	4,314,982	21,818,350,710
2020-10-07(수)	5,010	16,246,125	85,881,539,060
2020-10-06(화)	5,050	9,716,963	47,472,195,660
합 계		30,278,070	155,172,085,430
3거래일 가중산술평균주가		5,124.90원	-
할인율		40%	-
3거래일 가중산술평균주가의 60% (A)		3,074.94원	-
1차 발행가액 (B)		3,645원	-
2차 발행가액 (C)		3,795원	-
확정 발행가액		3,645원	Max[A,(Min(B,C)]

주) 3거래일 가중산술평균주가의 60%는 호가단위 미만은 절상하며, 액면가액 이하일 경우 액면가액으로 함.

&cr;

(참조 2) - 정정 전&cr;

[2016년~ 신고서제출일 현재 자본시장을 통한 자금조달 내역]

(단위 : 백만원)

구분	최초 주요사항보고서 공시일	납입일	규모	발행방식	자금사용목적
유상증자	2016년 12월 09일	2017년 02월 16일	58,400	주주배정 후 실권주일반공모	- 시설자금 11,000백만원&cr;- 운영자금 47,400백만원
제1회 전환사채	2017년 06월 05일	2017년 06월 08일	30,000	사모 전환사채	- 시설자금 3,000백만원&cr;- 운영자금 23,700백만원&cr;- 타법인증권 취득자금 3,300백만원
제8회 신주인수권부사채	2019년 01월 03일	2019년 01월 31일	25,000	공모 신주인수권부사채	- 운영자금 25,000백만원
제9회 전환사채	2019년 05월 31일	2019년 06월 04일	5,000	사모 전환사채	- 운영자금 5,000백만원
유상증자	2020년 07월 30일	2020년 10월 22일	36,450	주주배정 후 실권주일반공모	- 채무상환자금 20,000백만원&cr;- 운영자금 16,450백만원
합계			154,850	-	-

주) 금번 유상증자의 경우 납입예정일이 2020년 10월 22일이나, 관계기관과의 협의에 의하여 달라질 수 있으며, 발행규모는 예정발행가액 기준으로 확정발행가액 산정 시 변경될 수 있습니다.

&cr;

(참조 2) - 정정 후&cr;

[2016년~ 신고서제출일 현재 자본시장을 통한 자금조달 내역]

(단위 : 백만원)

구분	최초 주요사항보고서 공시일	납입일	규모	발행방식	자금사용목적
유상증자	2016년 12월 09일	2017년 02월 16일	58,400	주주배정 후 실권주일반공모	- 시설자금 11,000백만원&cr;- 운영자금 47,400백만원
제1회 전환사채	2017년 06월 05일	2017년 06월 08일	30,000	사모 전환사채	- 시설자금 3,000백만원&cr;- 운영자금 23,700백만원&cr;- 타법인증권 취득자금 3,300백만원
제8회 신주인수권부사채	2019년 01월 03일	2019년 01월 31일	25,000	공모 신주인수권부사채	- 운영자금 25,000백만원
제9회 전환사채	2019년 05월 31일	2019년 06월 04일	5,000	사모 전환사채	- 운영자금 5,000백만원
유상증자	2020년 07월 30일	2020년 10월 22일	36,450	주주배정 후 실권주일반공모	- 채무상환자금 20,000백만원&cr;- 운영자금 16,450백만원
합계			154,850	-	-

주) 금번 유상증자의 경우 납입예정일이 2020년 10월 22일이나, 관계기관과의 협의에 의하여 달라질 수 있으며, 발행규모는 확정발행가액 기준입니다.

&cr;&cr; (참조 3) - 정정 전&cr;

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;

가. 자금조달금액&cr;

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	36,450,000,000
발행제비용(2)	706,391,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	35,743,609,000

주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 발행제비용의 경우 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

&cr; 나. 발행제비용의 내역&cr;

(단위 : 원)

구 분	금 액	지급일자	계산근거
발행분담금	6,561,000	신고서제출일	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	619,650,000	유상증자 납입일로부터 3영업일 이내	납입금액의 1.7%
상장수수료	6,180,000	신주상장일	590만원 + 500억원 초과금액의 10억원당 7만원
등록세	20,000,000	등기일	증자 자본금의 0.4%
교육세	4,000,000	등기일	등록세의 20%
기타비용	50,000,000	-	구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등
합 계	706,391,000	-	-

주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

&cr;

(참조 3) - 정정 후&cr;

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;

가. 자금조달금액&cr;

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	36,450,000,000
발행제비용(2)	706,391,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	35,743,609,000

주1) 상기 금액은 확 정 발행가액 기준 입니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 발행제비용의 경우 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

&cr; 나. 발행제비용의 내역&cr;

(단위 : 원)

구 분	금 액	지급일자	계산근거
발행분담금	6,561,000	신고서제출일	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	619,650,000	유상증자 납입일로부터 3영업일 이내	납입금액의 1.7%
상장수수료	6,180,000	신주상장일	590만원 + 500억원 초과금액의 10억원당 7만원
등록세	20,000,000	등기일	증자 자본금의 0.4%
교육세	4,000,000	등기일	등록세의 20%
기타비용	50,000,000	-	구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등
합 계	706,391,000	-	-

주1) 상기 금액은 확 정 발행가액 기준 입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

&cr;

&cr;　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 09월 07일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr;