증권발행조건확정
| &cr; |
| 금융위원회 귀중 |
2021년 04월 14일 |
|
&cr; |
| 회 사 명 :&cr; |
광동제약 주식회사 |
| 대 표 이 사 :&cr; |
최성원 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 서초구 서초중앙로85 |
|
(전 화) 02-6006-7777 |
|
(홈페이지) http://www.ekdp.com/ |
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 부장 (성 명) 신상식 |
|
(전 화) 02-6006-7712 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 04월 08일&cr;
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2021년 04월 08일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2021년 04월 14일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에 따른 기재정정 |
| 2021년 04월 14일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :&cr;
광동제약(주) 제56회 무기명식 이권부 무보증 사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제56회 금 이백이십억원(\22,000,000,000)&cr;
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.
|
| 표지 |
수요예측 결과에 따른&cr;기재 정정 |
모집 또는 매출총액&cr;15,000,000,000원 |
모집 또는 매출총액&cr;
22,000,000,000원
|
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
수요예측 결과에 따른&cr;기재 정정 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;1. 공모개요 |
수요예측 결과에 따른&cr;기재 정정 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;3. 공모가격 결정방법 |
수요예측 결과에 따른&cr;기재 정정 |
- |
(주3) 추가기재 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;5. 인수 등에 관한 사항 |
수요예측 결과에 따른&cr;기재 정정 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
|
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
|
수요예측 결과에 따른&cr;기재 정정 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 |
수요예측 결과에 따른&cr;기재 정정 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
&cr;(주1) 정정 전&cr;
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
15,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
15,000,000,000 |
| 발행가액 |
15,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2024년 04월 20일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)우리은행 교대역지점 |
(사채)관리회사 |
DB금융투자(주) |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
한국기업평가(주) A0 / NICE신용평가(주) A0 |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 04월 20일 |
2021년 04월 20일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
10,000,000,000 |
| 운영자금 |
5,000,000,000 |
| 발행제비용 |
65,170,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 03월 25일 대표주관회사인 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 15일이며, 상장예정일은 2021년 04월 20일임 |
| 주1) 본 사채는 2021년 04월 12일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr;주2) 상기에 기재되어 있는 가액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제56회 무보증 사채의 전자등록총액 합계 금 삼백억원(\30,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.&cr;주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p ~ +0.20%p를 가산한 이자율입니다.&cr;주4) 확정된 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 가산(차감)금리 및 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 14일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
&cr;
(주1) 정정 후&cr;
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
22,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
22,000,000,000 |
| 발행가액 |
22,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2024년 04월 20일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)우리은행 교대역지점 |
(사채)관리회사 |
DB금융투자(주) |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
한국기업평가(주) A0 / NICE신용평가(주) A0 |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
2,200,000 |
22,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 04월 20일 |
2021년 04월 20일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
10,000,000,000 |
| 운영자금 |
12,000,000,000 |
| 발행제비용 |
85,540,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 03월 25일 대표주관회사인 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 15일이며, 상장예정일은 2021년 04월 20일임 |
|
주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.20%p
를 가산한 이자율입니다.
|
&cr;(주2) 정정 전&cr;
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
15,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
15,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;발행회사가 이자지급기일에 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당 이자분에 대한 각 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2021년 07월 20일, 2021년 10월 20일, 2022년 01월 20일, 2022년 04월 20일,&cr;2022년 07월 20일, 2022년 10월 20일, 2023년 01월 20일, 2023년 04월 20일,&cr;2023년 07월 20일, 2023년 10월 20일, 2024년 01월 20일, 2024년 04월 20일 |
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2021년 04월 05일 / 2021년 03월 30일 |
| 평가결과등급 |
A0 / A0 |
| 대표주관회사 |
한국투자증권(주) |
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
본 사채의 원금은 2024년 04월
20
일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;발행회사가 원금상환기일에 원금 상환을 이행하지 않았을 경우 해당 원금에 대한 각 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.
|
| 상 환 기 한 |
2024년 04월 20일 |
| 납 입 기 일 |
2021년 04월 20일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 교대역지점 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 03월 25일 대표주관회사인 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 15일이며, 상장예정일은 2021년 04월 20일임 |
| 주1) 본 사채는 2021년 04월 12일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr;주2) 상기에 기재되어 있는 가액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제56회 무보증 사채의 전자등록총액 합계 금 삼백억원(\30,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.&cr;주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p ~ +0.20%p를 가산한 이자율입니다.&cr;주4) 확정된 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 가산(차감)금리 및 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 14일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
&cr;
(주2) 정정 후&cr;
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
22,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
22,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;발행회사가 이자지급기일에 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당 이자분에 대한 각 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2021년 07월 20일, 2021년 10월 20일, 2022년 01월 20일, 2022년 04월 20일,&cr;2022년 07월 20일, 2022년 10월 20일, 2023년 01월 20일, 2023년 04월 20일,&cr;2023년 07월 20일, 2023년 10월 20일, 2024년 01월 20일, 2024년 04월 20일 |
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2021년 04월 05일 / 2021년 03월 30일 |
| 평가결과등급 |
A0 / A0 |
| 대표주관회사 |
한국투자증권(주) |
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
본 사채의 원금은 2024년 04월
20
일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;발행회사가 원금상환기일에 원금 상환을 이행하지 않았을 경우 해당 원금에 대한 각 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.
|
| 상 환 기 한 |
2024년 04월 20일 |
| 납 입 기 일 |
2021년 04월 20일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 교대역지점 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 03월 25일 대표주관회사인 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 15일이며, 상장예정일은 2021년 04월 20일임 |
|
주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.20%p
를 가산한 이자율입니다.
|
&cr;
(주3) 추가 기재&cr;&cr;
다. 수요예측결과&cr;&cr;(1) 수요예측 참여 내역&cr;
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
| 운용사&cr; (집합) |
투자매매&cr; 중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr; 은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
| 건수 |
4 |
16 |
3 |
- |
- |
- |
23 |
| 수량 |
320 |
590 |
130 |
- |
- |
- |
1,040 |
| 경쟁률 |
2.13:1 |
3.93:1 |
0.87:1 |
- |
- |
- |
6.93:1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치&cr;주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미&cr;*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr;(2) 수요예측 신청가격 분포&cr;
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효수요 |
| 운용사&cr;(집합) |
투자매매&cr;중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| -33 |
1 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
1.92% |
20 |
1.92% |
포함 |
| -31 |
1 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
9.62% |
120 |
11.54% |
포함 |
| -20 |
1 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
9.62% |
220 |
21.15% |
포함 |
| -14 |
0 |
0 |
1 |
10 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.96% |
230 |
22.12% |
포함 |
| -13 |
0 |
0 |
1 |
20 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
1.92% |
250 |
24.04% |
포함 |
| -10 |
0 |
0 |
1 |
30 |
1 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
60 |
5.77% |
310 |
29.81% |
포함 |
| -9 |
1 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
9.62% |
410 |
39.42% |
포함 |
| -7 |
0 |
0 |
1 |
10 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.96% |
420 |
40.38% |
포함 |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
1.92% |
440 |
42.31% |
포함 |
| 3 |
0 |
0 |
2 |
60 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
60 |
5.77% |
500 |
48.08% |
포함 |
| 5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
80 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
80 |
7.69% |
580 |
55.77% |
포함 |
| 6 |
0 |
0 |
1 |
50 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
4.81% |
630 |
60.58% |
포함 |
| 8 |
0 |
0 |
1 |
10 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.96% |
640 |
61.54% |
포함 |
| 13 |
0 |
0 |
1 |
50 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
4.81% |
690 |
66.35% |
포함 |
| 14 |
0 |
0 |
1 |
50 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
4.81% |
740 |
71.15% |
포함 |
| 19 |
0 |
0 |
3 |
150 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
150 |
14.42% |
890 |
85.58% |
포함 |
| 20 |
0 |
0 |
3 |
150 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
150 |
14.42% |
1,040 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
4 |
320 |
16 |
590 |
3 |
130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
1,040 |
100.00% |
- |
- |
- |
&cr;(3) 수요예측 상세 분포현황&cr;
| 수요예측 참여자 |
-33 |
-31 |
-20 |
-14 |
-13 |
-10 |
-9 |
-7 |
0 |
3 |
5 |
6 |
8 |
13 |
14 |
19 |
20 |
| 기관투자자1 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자2 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자3 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자4 |
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자5 |
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자6 |
|
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자7 |
|
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자8 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자9 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80 |
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
| 기관투자자16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
| 기관투자자17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
| 기관투자자18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
| 기관투자자19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
| 기관투자자20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
| 기관투자자21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
| 기관투자자22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
| 기관투자자23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
| 합계 |
20 |
100 |
100 |
10 |
20 |
60 |
100 |
10 |
20 |
60 |
80 |
50 |
10 |
50 |
50 |
150 |
150 |
| 누적합계 |
20 |
120 |
220 |
230 |
250 |
310 |
410 |
420 |
440 |
500 |
580 |
630 |
640 |
690 |
740 |
890 |
1,040 |
라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에서의 반영내용&cr;
| 구 분 |
내 용 |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
수요예측 신청현황&cr;&cr;[제56회]&cr;- 총 참여신청금액 : 1,040억원&cr;- 총 참여신청범위 : -0.33%p ~ +0.20%p&cr;- 총 참여신청건수 : 23건&cr;- 유효수요 내 참여신청금액 : 1,040억원&cr;- 유효수요 내 참여신청건수 : 23건&cr;&cr;본 사채의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다.&cr;&cr;① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 광동제약(주)와 대표주관회사인 한국투자증권(주)는 제56회 무보증사채의 발행에 있어 민간채권평가사의 평가금리, 최근 동일 신용등급 회사채의 스프레드 동향, 동일등급의 최근 회사채 발행금리 및 채권시장 동향 등을 종합적으로 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정하였습니다.&cr;보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 대표주관회사의 공모희망금리 산정 중 공모희망금리 산정 근거] 참고하기시 바랍니다.&cr;② 지난 2021년 04월 12일 실시한 당사의 수요예측에서 제56회 무보증사채 공모희망금액 총액인 150억원의 693%에 해당하는 1,040억원이 참여하였으며 참여물량 전액이 공모희망금리 상단 이내로 참여하였고 이를 근거로 공모희망금리 상단 이내로 참여한 전체 금액 유효수요로 결정하였습니다. 또한, 발행회사 및 대표주관회사의 합의를 통하여, 금번 발행 예정인 본 사채의 발행금액을 220억원으로 결정하였습니다.
|
| 최종 발행수익률&cr;확정을 위한&cr;수요예측 결과 반영 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.&cr;&cr;[제56회]
&cr;
본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.20%p
를 가산한 이자율입니다.
|
&cr;(주4) 정정 전&cr;
가. 사채의 인수
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울시 영등포구 의사당대로 88 |
15,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 주) 본 사채는 2021년 04월 12일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제56회 무보증 사채의 전자등록총액 합계 금 삼백억원(\30,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
&cr;
나. 사채의 관리
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
| DB금융투자(주) |
00115694 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 |
15,000,000,000 |
5,000,000 |
정액수수료 |
| 주) 본 사채는 2021년 04월 12일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제56회 무보증 사채의 전자등록총액 합계 금 삼백억원(\30,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
&cr;
(주4) 정정 후&cr;
가. 사채의 인수
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울시 영등포구 의사당대로 88 |
22,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
&cr;
나. 사채의 관리
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
| DB금융투자(주) |
00115694 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 |
22,000,000,000
|
5,000,000 |
정액수수료 |
&cr;(주5) 정정 전&cr;
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등&cr;&cr;가. 일반적인 사항
| 사채 명칭 |
사채 종류 |
발행가액 |
이자율 |
만 기 |
옵션관련사항 |
| 광동제약(주) 제56회 |
무보증사채 |
15,000 |
주2) |
2024년 04월 20일 |
- |
| 주1) 본 사채는 2021년 04월 12일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr;주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p ~ +0.20%p를 가산한 이자율입니다.&cr;주3) 확정된 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 가산(차감)금리 및 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 14일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
&cr;(중략)&cr;
마. 발행회사의 의무
| 구분 |
원리금지급 |
부채비율&cr;유지 |
담보권&cr;설정제한 |
자산매각&cr;한도 |
지배구조&cr;변경 제한 |
| 내용 |
금 일백오십억원 |
500% |
자기자본의 &cr;500% |
1조원 |
사채관리계약서&cr;제2-5조의 2 |
| 주1) 본 사채의 발행총액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 원리금지급 금액이 조정될 수 있습니다.&cr;주2) 사채관리계약서 상 재무수치의 기준은 모두 별도기준 입니다. |
&cr;(중략)&cr;
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 |
주소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
| DB금융투자 |
00115694 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 |
15,000,000,000 |
5,000,000 |
정액수수료 |
| 주) 본 사채는 2021년 04월 12일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제56회 무보증 사채의 전자등록총액 합계 금 삼백억원(\30,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
&cr;
(주5) 정정 후&cr;
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등&cr;&cr;가. 일반적인 사항
| 사채 명칭 |
사채 종류 |
발행가액 |
이자율 |
만 기 |
옵션관련사항 |
| 광동제약(주) 제56회 |
무보증사채 |
22,000 |
주) |
2024년 04월 20일 |
- |
|
주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.20%p
를 가산한 이자율입니다.
|
&cr;(중략)&cr;
마. 발행회사의 의무
| 구분 |
원리금지급 |
부채비율&cr;유지 |
담보권&cr;설정제한 |
자산매각&cr;한도 |
지배구조&cr;변경 제한 |
| 내용 |
금 이백이십억원 |
500% |
자기자본의 &cr;500% |
1조원 |
사채관리계약서&cr;제2-5조의 2 |
|
<삭제>&cr;
주)
사채관리계약서 상 재무수치의 기준은 모두 별도기준 입니다.
|
&cr;(중략)&cr;
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 |
주소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
| DB금융투자 |
00115694 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 |
22,000,000,000 |
5,000,000 |
정액수수료 |
&cr;(주6) 정정 전&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
15,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
65,170,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] |
14,934,830,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 매출총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
나. 발행 제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 인수수수료 |
22,500,000 |
인수총액 × 0.15% |
| 대표주관수수료 |
7,500,000 |
발행금액 × 0.05% |
| 사채관리수수료 |
5,000,000 |
정액지급 |
| 신용평가수수료 |
18,000,000 |
신용평가사별 수수료(VAT 별도) |
| 발행분담금 |
10,500,000 |
발행금액 × 0.07% |
| 상장수수료 |
1,200,000 |
150억 이상 250억 미만 120만원 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
1년당 100,000원, 3년 |
| 채권등록수수료 |
150,000 |
발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드발급수수료 |
20,000 |
건당 2만원 |
| 합 계 |
65,170,000 |
- |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
2. 자금의 사용목적&cr;&cr;가. 자금의 사용목적&cr;&cr;금번 당사가 발행하는 제56회 무보증사채 발행예정금액 150억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정이며, 증액 발행 시 증액 발행금액 또한 운영자금으로 사용될 예정입니다.&cr;
자금의 사용목적
| 회차 : |
56 |
(기준일 : |
2021년 04월 07일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
5,000 |
10,000 |
- |
- |
15,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
&cr;나. 자금의 세부 사용내역&cr;
(1) 금번 사채발행으로 유입되는 자금 중 100억원은 채무상환자금으로써 동사가 발행한 제55회 무보증사채 상환 대금으로 사용될 예정입니다. 자세한 사항은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.
| [채무상환자금 세부사용 내역] |
(단위 : 백만원) |
| 종목 |
발행방법 |
발행일 |
만기일 |
이자율 |
발행금액 |
| 광동제약(주) 제55회 무보증사채 |
공모 |
2018.05.30 |
2021.05.30 |
2.939% |
10,000 |
| 합계 |
10,000 |
| 주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안은 은행의 정기예금 등을 편입자산으로 하는 특정금전신탁(MMT) 및 증권사의 환매조건부 채권 등을 통해 단기 운용할 예정입니다. |
&cr;2) 운영자금&cr;금번 사채발행으로 유입되는 자금 중 50억원은 운영자금 목적으로 사용될 예정이며 삼다수 구매대금으로 사용될 예정입니다.&cr;
|
결제일
|
업체
|
품목
|
금액
|
비고
|
| 2021년 05월 17일 |
제주특별자치도 개발공사
|
삼다수
|
150억원~200억원
|
월별 지급액
|
| 주1) 상기 금액에 대하여 본 채권 발행 대금으로 충당하기에 부족한 금액은 당사 자체 자금으로 지급할 예정입니다.&cr;주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안은 은행의 정기예금 등을 편입자산으로 하는 특정금전신탁(MMT) 및 증권사의 환매조건부 채권 등을 통해 단기 운용할 예정입니다. |
&cr;
(주7) 정정 후&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
22,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
85,540,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] |
21,914,460,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
나. 발행 제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 인수수수료 |
33,000,000 |
인수총액 × 0.15% |
| 대표주관수수료 |
11,000,000 |
발행금액 × 0.05% |
| 사채관리수수료 |
5,000,000 |
정액지급 |
| 신용평가수수료 |
19,400,000 |
신용평가사별 수수료(VAT 별도) |
| 발행분담금 |
15,400,000 |
발행금액 × 0.07% |
| 상장수수료 |
1,200,000 |
150억 이상 250억 미만 120만원 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
1년당 100,000원, 3년 |
| 채권등록수수료 |
220,000 |
발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드발급수수료 |
20,000 |
건당 2만원 |
| 합 계 |
85,540,000 |
- |
|
주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.
|
2. 자금의 사용목적&cr;&cr;가. 자금의 사용목적&cr;&cr;금번 당사가 발행하는 제56회 무보증사채 발행예정금액
220억원
은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정
입니다.
&cr;
자금의 사용목적
| 회차 : |
56 |
(기준일 : |
2021년 04월 07일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
12,000 |
10,000 |
- |
- |
22,000 |
|
주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.
|
&cr;나. 자금의 세부 사용내역&cr;
(1) 금번 사채발행으로 유입되는 자금 중 100억원은 채무상환자금으로써 동사가 발행한 제55회 무보증사채 상환 대금으로 사용될 예정입니다. 자세한 사항은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.
| [채무상환자금 세부사용 내역] |
(단위 : 백만원) |
| 종목 |
발행방법 |
발행일 |
만기일 |
이자율 |
발행금액 |
| 광동제약(주) 제55회 무보증사채 |
공모 |
2018.05.30 |
2021.05.30 |
2.939% |
10,000 |
| 합계 |
10,000 |
| 주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안은 은행의 정기예금 등을 편입자산으로 하는 특정금전신탁(MMT) 및 증권사의 환매조건부 채권 등을 통해 단기 운용할 예정입니다. |
&cr;2) 운영자금&cr;금번 사채발행으로 유입되는 자금 중
120억원은 운영자금 목적으로 사용될 예정이며 삼다수 구매대금으로 사용될 예정입니다.&cr;
|
결제일
|
업체
|
품목
|
금액
|
비고
|
| 2021년 05월 17일 |
제주특별자치도 개발공사
|
삼다수
|
150억원~200억원
|
월별 지급액
|
| 주1) 상기 금액에 대하여 본 채권 발행 대금으로 충당하기에 부족한 금액은 당사 자체 자금으로 지급할 예정입니다.&cr;주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안은 은행의 정기예금 등을 편입자산으로 하는 특정금전신탁(MMT) 및 증권사의 환매조건부 채권 등을 통해 단기 운용할 예정입니다. |
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 04월 08일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |