증권발행실적보고서 6.0 유안타증권(주) 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2025년 04월 10일
회 사 명 : 유안타증권 주식회사
대 표 이 사 : 뤄 즈 펑
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 39(여의도동, 앵커원)
(전 화) 02) 3770-2000
(홈페이지) http://www.yuantakorea.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영전략본부장 (성 명) 장 성 철
(전 화) 02) 3770-2000
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업금융업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
200,000,000,000
총 발행금액 :

90-1(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채100,000,000,0002027년 04월 09일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가AA-NICE신용평가AA-
신용평가기관 신용평가등급

90-2(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채100,000,000,0002028년 04월 10일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가AA-NICE신용평가AA-
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 90-1(단위 : 원, 주)
회차 :
2025년 04월 10일2025년 04월 10일2025년 04월 10일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
케이비증권10,000,000100,000,000,000100.00-10,000,000100,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
케이비증권10,000,000100.00--------기관투자자--710,000,000100,000,000,000100.00710,000,000100,000,000,000100.0010,000,000710,000,000100,000,000,000710,000,000100,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

90-2(단위 : 원, 주)
회차 :
2025년 04월 10일2025년 04월 10일2025년 04월 10일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
케이비증권10,000,000100,000,000,000100.00-10,000,000100,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
케이비증권10,000,000100.00--------기관투자자--510,000,000100,000,000,000100.00510,000,000100,000,000,000100.0010,000,000510,000,000100,000,000,000510,000,000100,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 04월 11일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

 Ⅳ. 공시 이행상황

가 .청약공고

구 분 신 문 일 자
청약공고 - -

나. 배정공고

구 분 신 문 일 자
배정공고 - -

다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 유안타증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 39 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 90-1(단위 : 원)
회차 :
100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---100,000,000,000--100,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

90-2(단위 : 원)
회차 :
100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
--50,000,000,00050,000,000,000--100,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

당사는 금번 발행되는 제90-1회 및 제90-2회 무보증사채 조달금액 1,500억원은 채무상환자금으로, 500억원은 운영자금으로 사용할 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위 : 억원)
채권명 발행금액 발행금리 발행일 만기일 발행방법
유안타증권88 1,500 4.215% 2022-04-12 2025-04-11 공모
주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]
(단위 : 억원)
내용 자금사용 세부목적 금액 비고
운영자금 사업영역 확대를 대비한 투자 재원 확보 500 -
계 - 500 -
주) 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.