| 금융감독원장 귀하 | 2025년 08월 13일 |
| 회 사 명 : | 유안타증권 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 뤄 즈 펑 (인) |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 국제금융로 39 (여의도동 앵커원) 유안타증권 |
| (전 화) 02) 3770-2000 | |
| (홈페이지) http://www.myasset.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) Equity솔루션팀장 (성 명) 유 민 종 |
| (전 화) 02) 3770-5976 | |
| 증권의 종류 | 청약 개시일 | 청약 종료일 | 납입일 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 회 차 | 인수금액 | 비 율 |
|---|---|---|---|
발행사인 유안타증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.
| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | 최종배정현황 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 | ||
공모결과 W ELB 제230호는 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.
1) 증권교부일 : 해당사항 없음(본 증권은 주식 · 사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 상장일 : 해당사항 없음3) 증자등기일 : 해당사항 없음
1) 청약공고
| 구 분 | 구 분 | 공 고 장 소 | 일 자 |
|---|---|---|---|
| 청 약 공 고 | 제230호 | 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 : dart.fss.or.kr | 2025년 07월 29일 |
2) 배정공고
| 구 분 | 구 분 | 공 고 장 소 | 일 자 |
|---|---|---|---|
| 배 정 공 고 | 제230호 | 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 : dart.fss.or.kr | 2025년 08월 13일 |
3) 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 및 투자설명서 공시
| 구 분 | 제 출 일 | 공 시 장 소 |
|---|---|---|
| 일괄신고서 | 2024년 11월 22일 | 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 : dart.fss.or.kr |
| 일괄신고 추가서류 | 2025년 07월 29일 | |
| 투자설명서 | 2025년 07월 29일 |
1) 자금조달내역
| [종목명 : | 유안타 W 파생결합사채(ELB) 제230호 | ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 9,970,000,000 | 9,970 | 947,324 | 9,444,820,280 | 9,444,820,280 | - |
| 매 출(b) | - | - | - | - | - | - |
| 총계(a+b) | 9,970,000,000 | 9,970 | 947,324 | 9,444,820,280 | 9,444,820,280 | - |
2) 발행비용
| (단위 : 원) |
| 구분 | 인수수수료 | 발행분담금 | 보증료 | 기타비용 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제230호 | - | 472,240 | - | - | 발행금액의 0.5/10,000 |
3) 자금사용예정내역
본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물ㆍ옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.
<유안타 W 파생결합사채(ELB) 제230호>
1. 모집 또는 매출의 개요
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 종목명 | 유안타 W 파생결합사채(ELB) 제230호 (낮은위험) | |
| 기초자산 | KOSPI200 지수 | |
| 모 집 총 액 | 9,444,820,280원 | |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | |
| 1증권당 발행가액 | 9,970원 | |
| 발행 수량 | 947,324 증권 | |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | |
| 청약기간 | 청약시작일 | 2025년 08월 13일 |
| 청약종료일 | 2025년 08월 13일 (청약기간이후 청약취소 불가) | |
| 납 입 일 | 2025년 08월 13일 | |
| 배정 및 환불일 | 2025년 08월 13일 | |
| 발 행 일 | 2025년 08월 13일 | |
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 증권의 상장여부 | 비상장 | |
| 자동조기상환 | 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 자동조기상환시 결제방법 | 현금결제 | |
| 자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일] | 해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일 | |
| 만 기 일 | 2028년 08월 16일 | |
| 만기상환 | 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 만기시 결제방법 | 현금결제 | |
2. 상환금액의 지급에 관한 사항
가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 기초자산의 종가 ｏ 최초기준가격평가일 : 2025년 08월 13일
나. 자동조기상환
ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환
ｏ 자동조기상환 발생조건
| 차수 | 자동조기상환 발생조건 |
|---|---|
| 1차 | 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 95% 이상인 경우 |
| 2차 | 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 95% 이상인 경우 |
| 3차 | 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 95% 이상인 경우 |
| 4차 | 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 95% 이상인 경우 |
| 5차 | 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 95% 이상인 경우 |
ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일의 기초자산의 종가
ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액
| 차수 | 자동조기상환평가일 | 상환금액 |
|---|---|---|
| 1차 | 2026년 02월 13일 | 총액면금액×[100%] |
| 2차 | 2026년 08월 13일 | 총액면금액×[100%] |
| 3차 | 2027년 02월 12일 | 총액면금액×[100%] |
| 4차 | 2027년 08월 13일 | 총액면금액×[100%] |
| 5차 | 2028년 02월 11일 | 총액면금액×[100%] |
ｏ 자동조기상환금액 지급일 : 해당 차수의 자동조기상환평가일(불포함)로부터 2영업일
ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.
다. 쿠폰지급 ｏ 어느 쿠폰지급평가일에 쿠폰지급 조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 쿠폰지급일에 해당차수의 쿠폰금액을 지급함
ｏ 쿠폰지급 발생조건발행 후 쿠폰지급평가일에 기초자산의 평가가격이 최초기준가격의 90% 이상인 경우, 매 쿠폰지급일마다 0.335%의 쿠폰 지급.
ｏ 쿠폰지급 평가가격 : 쿠폰지급평가일의 기초자산의 종가
ｏ 쿠폰지급평가일 :
| 1차 : 2025-09-12 |
| 2차 : 2025-10-13 |
| 3차 : 2025-11-13 |
| 4차 : 2025-12-12 |
| 5차 : 2026-01-13 |
| 6차 : 2026-02-13 |
| 7차 : 2026-03-13 |
| 8차 : 2026-04-13 |
| 9차 : 2026-05-13 |
| 10차 : 2026-06-12 |
| 11차 : 2026-07-13 |
| 12차 : 2026-08-13 |
| 13차 : 2026-09-11 |
| 14차 : 2026-10-13 |
| 15차 : 2026-11-13 |
| 16차 : 2026-12-11 |
| 17차 : 2027-01-13 |
| 18차 : 2027-02-12 |
| 19차 : 2027-03-12 |
| 20차 : 2027-04-13 |
| 21차 : 2027-05-12 |
| 22차 : 2027-06-11 |
| 23차 : 2027-07-13 |
| 24차 : 2027-08-13 |
| 25차 : 2027-09-13 |
| 26차 : 2027-10-13 |
| 27차 : 2027-11-12 |
| 28차 : 2027-12-13 |
| 29차 : 2028-01-13 |
| 30차 : 2028-02-11 |
| 31차 : 2028-03-13 |
| 32차 : 2028-04-13 |
| 33차 : 2028-05-12 |
| 34차 : 2028-06-13 |
| 35차 : 2028-07-13 |
| 36차 : 2028-08-11 |
ｏ 쿠폰 지급일 : 해당 차수 쿠폰지급평가일(불포함)로부터 2영업일
라. 만기상환
ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액 |
|---|---|
| 1) 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 95% 이상인 경우 | 총액면금액×[100%] |
| 2) 기초자산의 만기평가가격이 [최초기준가격 × 95%] 미만인 경우 | 총액면금액×[100%] |
ｏ 만기평가가격 : 만기평가일의 기초자산의 종가ｏ 만기평가일 : 2028년 08월 11일ｏ 만기일(지급일) : 2028년 08월 16일 만기평가일(불포함)로부터 2영업일
| 2025년 08월 13일 |
| 유안타증권 주식회사 |
| 대표이사 뤄 즈 펑 (인) |