| 금융감독원장 귀하 | 2025년 09월 08일 |
| 회 사 명 : | 유안타증권 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 뤄 즈 펑 (인) |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 국제금융로 39 (여의도동 앵커원) 유안타증권 |
| (전 화) 02) 3770-2000 | |
| (홈페이지) http://www.myasset.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) Equity솔루션팀장 (성 명) 유 민 종 |
| (전 화) 02) 3770-5976 | |
| 증권의 종류 | 청약 개시일 | 청약 종료일 | 납입일 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 회 차 | 인수금액 | 비 율 |
|---|---|---|---|
발행사인 유안타증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.
| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | 최종배정현황 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 | ||
공모결과 W ELB 제232호(USD)는 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.
1) 증권교부일 : 해당사항 없음(본 증권은 주식 · 사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 상장일 : 해당사항 없음3) 증자등기일 : 해당사항 없음
1) 청약공고
| 구 분 | 구 분 | 공 고 장 소 | 일 자 |
|---|---|---|---|
| 청 약 공 고 | 제232호 | 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 : dart.fss.or.kr | 2025년 08월 22일 |
2) 배정공고
| 구 분 | 구 분 | 공 고 장 소 | 일 자 |
|---|---|---|---|
| 배 정 공 고 | 제232호 | 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 : dart.fss.or.kr | 2025년 09월 08일 |
3) 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 및 투자설명서 공시
| 구 분 | 제 출 일 | 공 시 장 소 |
|---|---|---|
| 일괄신고서 | 2024년 11월 22일 | 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 : dart.fss.or.kr |
| 일괄신고 추가서류 | 2025년 08월 22일 | |
| 투자설명서 | 2025년 08월 22일 |
1) 자금조달내역
| [종목명 : | 유안타 W 파생결합사채(ELB) 제232호(USD) | ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 13,967,019,000 | 139,670 | 15,959 | 2,228,996,562 | 2,228,996,562 | - |
| 매 출(b) | - | - | - | - | - | - |
| 총계(a+b) | 13,967,019,000 | 139,670 | 15,959 | 2,228,996,562 | 2,228,996,562 | - |
- 발행가액 및 발행총액의 원화환산 적용환율은 2025년 08월 22일 서울 외국환중개(주)가 고시한 매매기준율 @1,398.10원/USD를 적용하여 원화환산금액으로 표시합니다.
2) 발행비용
| (단위 : 원) |
| 구분 | 인수수수료 | 발행분담금 | 보증료 | 기타비용 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제232호 | - | 111,440 | - | - | 발행금액의 0.5/10,000 |
3) 자금사용예정내역
본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물ㆍ옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.
<유안타 W 파생결합사채(ELB) 제232호(USD)>
1. 모집 또는 매출의 개요
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 종목명 | 유안타 W 파생결합사채(ELB) 제232호(USD) (낮은위험) | |
| 기초자산 | S&P500 지수 | |
| 모 집 총 액 | 미화 일백오십구만사천삼백사 달러 일십센트(USD 1,594,304.1) | |
| 1증권당 액면가액 | 미화 일백 달러(USD 100) | |
| 1증권당 발행가액 | 미화 구십구 달러 구십센트(USD 99.9) | |
| 발행 수량 | 15,959 증권 | |
| 최소청약금액 | 미화 일천 달러(USD 1,000) | |
| 청약기간 | 청약시작일 | 2025년 09월 08일 |
| 청약종료일 | 2025년 09월 08일 (청약기간이후 청약취소 불가) | |
| 납 입 일 | 2025년 09월 08일 | |
| 배정 및 환불일 | 2025년 09월 08일 | |
| 발 행 일 | 2025년 09월 08일 | |
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 증권의 상장여부 | 비상장 | |
| 자동조기상환 | 해당사항 없음 | |
| 자동조기상환시 결제방법 | 해당사항 없음 | |
| 자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일] | 해당사항 없음 | |
| 만 기 일 | 2026년 03월 10일 | |
| 만기상환 | 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 만기시 결제방법 | 현금결제 (미국달러 USD 결제) | |
2. 상환금액의 지급에 관한 사항
가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 기초자산의 종가 (현지시간 기준)ｏ 최초기준가격평가일 : 2025년 09월 08일
나. 만기상환
ｏ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액 |
|---|---|
| ① 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 이상인 경우 | 총액면금액×[100% + {4.31% × (n / 365일)}] |
| ② 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 미만인 경우 | 총액면금액×[100% + {4.30% × (n / 365일)}] |
※ n = 183일 [발행일(포함)로부터 만기일(불포함)까지의 달력일수]
ｏ 만기평가가격 : 만기평가일의 기초자산의 종가(현지시간 기준)ｏ 만기평가일 : 2026년 03월 06일ｏ 만기일(지급일) : 2026년 03월 10일 만기평가일(불포함)로부터 2영업일(서울시간 기준)
| 2025년 09월 08일 |
| 유안타증권 주식회사 |
| 대표이사 뤄 즈 펑 (인) |