증권발행조건확정
| &cr; |
| 금융위원회 귀중 |
2021년 02월 24일 |
|
&cr; |
| 회 사 명 :&cr; |
한신공영 주식회사 |
| 대 표 이 사 :&cr; |
최 문 규 |
| 본 점 소 재 지 :&cr; |
경기도 용인시 처인구 백암면 덕평로 82&cr; |
|
(전 화) 02-3393-3114 |
|
(홈페이지) http:// www.hanshinc.com |
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 부 사 장 (성 명) 선 홍 규 |
|
(전 화) 02-3393-3072 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 02월 18일&cr;
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2021년 02월 18일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2021년 02월 24일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에&cr;따른 기재정정 |
| 2021년 02월 24일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에&cr;따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr;한신공영 제42회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 : 금 일천억원 (\ 100,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 본 '[정정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.
|
| 표지&cr;모집 또는 매출총액 |
수요예측 결과에 따른&cr;발행조건 확정 |
60,000,000,000 원 |
100,000,000,000 원 |
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
수요예측 결과에 따른&cr;발행조건 확정 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;1. 공모개요 |
수요예측 결과에 따른&cr;발행조건 확정 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;3. 공모가격 결정방법 |
수요예측 결과에 따른&cr;발행조건 확정 |
- |
(주3) 추가 기재 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;5. 인수 등에 관한 사항 |
수요예측 결과에 따른&cr;발행조건 확정 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;II. 증권의 주요 권리내용&cr;1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 |
수요예측 결과에 따른&cr;발행조건 확정 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;II. 증권의 주요 권리내용&cr;2. 사채관리계약에 관한 사항 |
수요예측 결과에 따른&cr;발행조건 확정 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;V. 자금의 사용목적 |
수요예측 결과에 따른&cr;발행조건 확정 |
(주7) 정정 전 |
(주7) 정정 후 |
&cr;
(주1) 정정 전&cr;
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
60,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
60,000,000,000 |
| 발행가액 |
60,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2023년 03월 03일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)국민은행 &cr;반포역지점 |
(사채)관리회사 |
DB금융투자(주) |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
한국기업평가(BBB+)/한국신용평가(BBB) |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
6,000,000 |
60,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 03월 03일 |
2021년 03월 03일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
58,000,000,000 |
| 운영자금 |
2,000,000,000 |
| 발행제비용 |
274,160,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 02월 02일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 25일이며, 상장예정일은 2021년 03월 03일임 |
| 주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. &cr;주2) 본 사채는 2021년 02월 19일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 등(K-Bond 프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.&cr;주3) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전 최종으로 제공하는 한신공영(주) 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한신공영(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;주4) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제42회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.&cr;주5) 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 02월 24일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 등의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. |
&cr;
(주1) 정정 후&cr;
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
100,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
100,000,000,000 |
| 발행가액 |
100,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2023년 03월 03일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)국민은행 &cr;반포역지점 |
(사채)관리회사 |
DB금융투자(주) |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
한국기업평가(BBB+)/한국신용평가(BBB) |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
10,000,000 |
100,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 03월 03일 |
2021년 03월 03일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
77,000,000,000 |
| 운영자금 |
23,000,000,000 |
| 발행제비용 |
282,160,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 02월 02일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 25일이며, 상장예정일은 2021년 03월 03일임 |
| 주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. &cr;주2) 본 사채는 2021년 02월 19일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 등(K-Bond 프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.&cr;
주3) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전 최종으로 제공하는 한신공영(주) 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한신공영(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
&cr;&cr;
(주2) 정정 전&cr;
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
60,000,000,000 |
| 발 행 가 액 |
60,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
사채 전자등록총액의 100.00% |
| 모집 또는 매출총액 |
60,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니한다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 본 사채의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하며 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.&cr;이자지급기일(이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에"발행회사"가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다.
|
| 이자지급 기한 |
2021년 06월 03일, 2021년 09월 03일, 2021년 12월 03일, 2022년 03월 03일,&cr;2022년 06월 03일, 2022년 09월 03일, 2022년 12월 03일, 2023년 03월 03일. |
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주)
/ 한국신용평가(주)
|
| 평가일자 |
2021년 02월 17일
/
2021년 02월 18일
|
| 평가결과등급 |
BBB+ /
BBB
|
| 주관회사명 |
KB증권(주) |
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
본사채의 원금은
2023년 03월 03일에 일시 상환한다
(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금을 상환하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 원금상환기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다.
|
| 상 환 기 한 |
2023년 03월 03일 |
| 청 약 기 일 |
2021년 03월 03일 |
| 납 입 기 일 |
2021년 03월 03일 |
| 전자등록기관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)국민은행 반포역지점 |
| 회사고유번호 |
00386937 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 02월 02일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 25일이며, 상장예정일은 2021년 03월 03일임 |
| 주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. &cr;주2) 본 사채는 2021년 02월 19일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 등(K-Bond 프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.&cr;주3) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전 최종으로 제공하는 한신공영(주) 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한신공영(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;주4) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제42회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.&cr;주5) 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 02월 24일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 등의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. |
&cr;
(주2) 정정 후&cr;
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
100,000,000,000 |
| 발 행 가 액 |
100,000,000,000
|
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
사채 전자등록총액의 100.00% |
| 모집 또는 매출총액 |
100,000,000,000
|
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니한다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 본 사채의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하며 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.&cr;이자지급기일(이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에"발행회사"가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다.
|
| 이자지급 기한 |
2021년 06월 03일, 2021년 09월 03일, 2021년 12월 03일, 2022년 03월 03일,&cr;2022년 06월 03일, 2022년 09월 03일, 2022년 12월 03일, 2023년 03월 03일. |
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주)
/ 한국신용평가(주)
|
| 평가일자 |
2021년 02월 17일
/
2021년 02월 18일
|
| 평가결과등급 |
BBB+ /
BBB
|
| 주관회사명 |
KB증권(주) |
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
본사채의 원금은
2023년 03월 03일에 일시 상환한다
(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금을 상환하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 원금상환기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다.
|
| 상 환 기 한 |
2023년 03월 03일 |
| 청 약 기 일 |
2021년 03월 03일 |
| 납 입 기 일 |
2021년 03월 03일 |
| 전자등록기관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)국민은행 반포역지점 |
| 회사고유번호 |
00386937 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 02월 02일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 25일이며, 상장예정일은 2021년 03월 03일임 |
| 주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. &cr;주2) 본 사채는 2021년 02월 19일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 등(K-Bond 프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.&cr;
주3) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전 최종으로 제공하는 한신공영(주) 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한신공영(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
&cr;
(주3) 추가 기재&cr;
다. 수요예측 결과&cr;
(1) 수요예측 참여 내역&cr;
|
구분
|
국내 기관투자자
|
외국 기관투자자
|
합계
|
|
운용사
(집합)
|
투자매매&cr;중개업자
|
연기금, 운용사(고유), &cr;은행, 보험
|
기타
|
거래실적
유*
|
거래실적
무
|
|
건수
|
9 |
18 |
1 |
- |
- |
- |
28 |
|
수량
|
390 |
1,240 |
200 |
- |
- |
- |
1,830 |
|
경쟁률
|
0.65 : 1 |
2.07 : 1 |
0.33 : 1 |
- |
- |
- |
3.05 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포&cr;
| 구분&cr;(bp) |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
투자매매&cr;중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
| 건수 |
수량(억) |
건수 |
수량(억) |
건수 |
수량(억) |
건수 |
수량(억) |
건수 |
수량(억) |
건수 |
수량(억) |
건수 |
수량(억) |
비율 |
누적수량(억) |
누적비율 |
| -150bp |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
2.7% |
50 |
2.7% |
포함 |
|
-110bp
|
1 |
50 |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
250 |
13.7% |
300 |
16.4% |
포함 |
| -100bp |
2 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
30 |
1.6% |
330 |
18.0% |
포함 |
| -50bp |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
2.7% |
380 |
20.8% |
포함 |
|
-45bp
|
- |
- |
1 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
30 |
1.6% |
410 |
22.4% |
포함 |
|
-40bp
|
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
1.1% |
430 |
23.5% |
포함 |
|
-39bp
|
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.5% |
530 |
29.0% |
포함 |
|
-32bp
|
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.5%
|
630 |
34.4% |
포함 |
|
-30bp
|
2 |
60 |
2 |
70 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
130 |
7.1% |
760 |
41.5% |
포함 |
|
-27bp
|
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
2.7% |
810 |
44.3% |
포함 |
|
-25bp
|
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
1.1%
|
830 |
45.4% |
포함 |
|
-22bp
|
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.5% |
930 |
50.8% |
포함 |
|
-21bp
|
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
1.1%
|
950 |
51.9% |
포함 |
| -20bp |
1 |
50 |
1 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
80 |
4.4% |
1,030 |
56.3% |
포함
|
| -10bp |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.5% |
1,040 |
56.8% |
포함
|
| -8bp |
- |
- |
1 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
30 |
1.6% |
1,070 |
58.5% |
포함
|
| -5bp |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.5% |
1,080 |
59.0% |
포함
|
| +28bp |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
10.9% |
1,280 |
69.9% |
포함
|
| +29bp |
- |
- |
1 |
150 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
150 |
8.2% |
1,430 |
78.1% |
포함
|
| +30bp |
1 |
100 |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
400 |
21.9% |
1,830 |
100.0% |
포함
|
| 합계 |
9 |
390 |
18 |
1,240 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28 |
1,830 |
100.0% |
- |
- |
- |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 &cr;*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황&cr;
| 수요예측&cr;참여자 |
한신공영(주) 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드(bp) |
| -150 |
-110 |
-100 |
-50 |
-45 |
-40 |
-39 |
-32 |
-30 |
-27 |
-25 |
-22 |
-21 |
-20 |
-10 |
-8 |
-5 |
28 |
29 |
30 |
합계 |
| 기관투자자1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
| 기관투자자2 |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자3 |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
| 기관투자자4 |
- |
- |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
| 기관투자자5 |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
| 기관투자자6 |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
| 기관투자자7 |
- |
- |
- |
- |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30 |
| 기관투자자8 |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
| 기관투자자9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
60 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
60 |
|
기관투자자12
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
|
기관투자자13
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
|
기관투자자14
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
|
기관투자자15
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
|
기관투자자16
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
|
기관투자자17
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
|
기관투자자18
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
|
기관투자자19
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
|
기관투자자20
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30 |
|
기관투자자21
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
|
기관투자자22
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30 |
- |
- |
- |
- |
30 |
| 기관투자자23 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
10 |
| 기관투자자24 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
200 |
|
기관투자자25
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
150 |
-
|
150 |
|
기관투자자26
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
200 |
|
기관투자자27
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
|
기관투자자28
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
| 합계 |
50 |
250 |
30 |
50 |
30 |
20 |
100 |
100 |
130 |
50 |
20 |
100 |
20 |
80 |
10 |
30 |
10 |
200 |
150 |
400 |
1830 |
| 누적 합계 |
50 |
300 |
330 |
380 |
410 |
430 |
530 |
630 |
760 |
810 |
830 |
930 |
950 |
1,030 |
1,040 |
1,070 |
1,080 |
1,280 |
1,430 |
1,830 |
- |
라. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에 대한 반영&cr;
| 구 분 |
내용 |
| 공모희망금리 |
[제42회]&cr;수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전 최종으로 제공하는 한신공영(주) 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한신공영(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 유효수요의 정의 |
유효수요(Effetive Demand)란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 판단기준 및 판단 근거 |
본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다. 또한 금번 발행과 관련한 이사회 결의에 따라 총 발행금액을 1,000억원으로 수정하여 제42회 1,000억원을 발행하기로 결정하였습니다.&cr;&cr;[수요예측 신청현황]&cr;제42회 무보증사채&cr;- 총 참여신청금액: 1,830억원&cr;- 유효수요 참여 금액: 1,830억원&cr;- 총 참여신청범위: -1.50%p. ~ +0.30%p.&cr;- 총 참여신청건수: 28건 |
| 최종 발행금리 &cr;결정에 대한 &cr;수요예측 결과의 &cr;반영 내용 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 누적도수로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.&cr;&cr;- 본 사채의 발행금리 &cr;&cr;제42회 무보증사채:&cr;
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한신공영(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한신공영(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
&cr;
(주4) 정정 전
&cr;
가. 사채의 인수&cr;
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
인수수수료율(%) |
| 대표 |
KB증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
60,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 주) 본 사채는 2021년 02월 19일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제42회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
&cr;나. 사채의 관리 &cr;
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(%) |
| DB금융투자(주) |
00115694 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 |
60,000,000,000 |
- |
수수료 :
정액
5,000,000
|
| 주) 본 사채는 2021년 02월 19일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제42회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
&cr;
(주4) 정정 후&cr;
가. 사채의 인수&cr;
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
인수수수료율(%) |
| 대표 |
KB증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
100,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
&cr;나. 사채의 관리 &cr;
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(%) |
| DB금융투자(주) |
00115694 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 |
100,000,000,000
|
- |
수수료 :
정액
5,000,000
|
&cr;
(주5) 정정 전&cr;
가. 일반적인 사항&cr;
| 회차 |
금액 |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제42회 무보증사채 |
600 |
- |
2023년 03월 03일 |
- |
|
주) 본 사채는 2021년 02월 19일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제42회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있
습니다.&cr;&cr;
[제42회 무보증사채] &cr;수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전 최종으로 제공하는 한신공영(주) 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한신공영(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
&cr;
(중략)&cr;
마. 발행회사의 의무 및 책임&cr;
| 구분 |
원리금지급 |
조달자금의 사용 |
재무비율유지 |
담보권설정제한 |
자산매각한도 |
지배구조변경 제한 |
|
내용
|
제42회 : 600억원
|
사채관리계약 제1-2조 13호에 규정하고 있는 사용 목적
|
부채비율&cr;1,000% 이하
|
최근보고서상 &cr; 자기자본의 700%
|
자산총계의 100%
|
지배구조 변경사유(최대주주가 변경되는 경우)가 발생하지 않도록 함&cr;(사채관리계약 제2-5조의2 참조) |
| 주) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 별도 재무제표 기준으로 적용합니다. |
&cr;
(주5) 정정 후&cr;
가. 일반적인 사항&cr;
| 회차 |
금액 |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제42회 무보증사채 |
1,000 |
주) |
2023년 03월 03일 |
- |
|
주)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한신공영(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한신공영(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
&cr;(중략)&cr;
마. 발행회사의 의무 및 책임&cr;
| 구분 |
원리금지급 |
조달자금의 사용 |
재무비율유지 |
담보권설정제한 |
자산매각한도 |
지배구조변경 제한 |
|
내용
|
제42회 :
1,000억원
|
사채관리계약 제1-2조 13호에 규정하고 있는 사용 목적
|
부채비율&cr;1,000% 이하
|
최근보고서상 &cr; 자기자본의 700%
|
자산총계의 100%
|
지배구조 변경사유(최대주주가 변경되는 경우)가 발생하지 않도록 함&cr;(사채관리계약 제2-5조의2 참조) |
| 주) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 별도 재무제표 기준으로 적용합니다. |
&cr;
(주6) 정정 전&cr;
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(%) |
| DB금융투자(주) |
00115694 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 |
60,000,000,000 |
- |
수수료 :
정액
5,000,000
|
| 주) 본 사채는 2021년 02월 19일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제42회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
&cr;
(주6) 정정 후&cr;
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(%) |
| DB금융투자(주) |
00115694 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 |
100,000,000,000 |
- |
수수료 :
정액
5,000,000
|
&cr;
(주7) 정정 전&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
&cr;
가. 자금조달금액
&cr;
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
60,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
274,160,000
|
| 순수입금[(1)-(2)] |
59,725,840,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
&cr;
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 인수수수료 |
150,000,000 |
발행금액 × 0.25% |
| 대표주관수수료 |
30,000,000 |
발행금액 × 0.05% |
| 사채관리수수료 |
5,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
51,040,000 |
한국기업평가, 한국신용평가 (VAT 별도) |
| 발행분담금 |
36,000,000 |
발행금액 × 0.06% (만기 2년 이하) |
| 상장수수료 |
1,400,000 |
500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
200,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 |
500,000 |
발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드 수수료 |
20,000 |
건당 20,000원 |
| 합 계 |
274,160,000 |
- |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다. |
&cr;
2. 자금의 사용목적&cr;
&cr;
가. 자금의 사용목적
&cr;&cr;
금번 당사가 발행하는 제42회 무보증사채 발행자금은
채무상환자금 및 운영자금
으로 사용될 예정입니다.
&cr;
| 회차 : |
42 |
(기준일 : |
2021년 02월 17일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
2,000 |
58,000 |
- |
- |
60,000 |
나. 자금의 세부사용 내역
&cr;
1) 채무상환자금&cr;
&cr;
금번 사채발행으로 유입되는 자금 중 580억원은 채무상환자금으로써
당사가 발행한 제34-2회 무보증사채 상환 대금으로 사용될 예정입니다.
&cr;
| 종목 |
발행방법 |
발행일 |
만기일 |
이자율 |
발행금액 |
| 한신공영(주) 제34-2회 무보증사채 |
공모 |
2019-03-18 |
2021-03-18 |
4.872% |
58,000 |
| 합계 |
58,000
|
|
주1) 상기 금액에 대하여 본 채권 발행 대금으로 충당하기에 부족한 금액은 당사 자체 자금으로 지급할 예정입니다.&cr;주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다
.
|
&cr;
금번 사채 대금 납입일로부터 채무상환자금 집행 시기까지 약 2주의 간격이 존재하며, 자금 집행 전까지 당사는 안정성이 높은 금융상품을 통해 자금을 운용할 예정이므로 당사에 추가적인 금융비용이 발생할 수 있습니다. 다만 당사는 회사채 발행 시장 등 제반 여건을 고려하여 조기에 채무상환자금을 마련하는 것이 리스크 관리 및 재무적 안정성 제고 측면에서 유리할 것으로 판단하여 금번 회사채 발행을 결정하였습니다.&cr;
&cr;2) 운영자금&cr;
금번 사채 발행으로 유입되는 자금 중 20억원은 운영자금으로써
2021년 3월 중 외주 기성 지급 목적으로 사용될 예정입니다. 해당 자금 사용 전까지는 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr;&cr;
(주7) 정정 후&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
&cr;
가. 자금조달금액
&cr;
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
100,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
282,160,000
|
| 순수입금[(1)-(2)] |
99,717,840,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
&cr;
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 인수수수료 |
150,000,000 |
발행금액 × 0.25% |
| 대표주관수수료 |
30,000,000 |
발행금액 × 0.05% |
| 사채관리수수료 |
5,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
59,040,000 |
한국기업평가, 한국신용평가 (VAT 별도) |
| 발행분담금 |
36,000,000 |
발행금액 × 0.06% (만기 2년 이하) |
| 상장수수료 |
1,400,000 |
500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
200,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 |
500,000 |
발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드 수수료 |
20,000 |
건당 20,000원 |
| 합 계 |
282,160,000 |
- |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다. |
&cr;
2. 자금의 사용목적&cr;
&cr;
가. 자금의 사용목적
&cr;&cr;
금번 당사가 발행하는 제42회 무보증사채 발행자금은
채무상환자금 및 운영자금
으로 사용될 예정입니다.
&cr;
| 회차 : |
42 |
(기준일 : |
2021년 02월 17일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
23,000 |
77,000 |
- |
- |
100,000 |
나. 자금의 세부사용 내역
&cr;
1) 채무상환자금&cr;
&cr;
금번 사채발행으로 유입되는 자금 중
770억원
은 채무상환자금으로써
당사가 발행한 제34-2회 무보증사채 상환 대금으로 사용될 예정입니다.
&cr;
| 종목 |
발행방법 |
발행일 |
만기일 |
이자율 |
발행금액 |
| 한신공영(주) 제34-2회 무보증사채 |
공모 |
2019-03-18 |
2021-03-18 |
4.872% |
58,000 |
| 한신공영(주) 제37-1회 무보증사채 |
사모 |
2019-09-16 |
2021-03-16 |
4.580% |
19,000 |
| 합계 |
77,000
|
|
주1) 상기 금액에 대하여 본 채권 발행 대금으로 충당하기에 부족한 금액은 당사 자체 자금으로 지급할 예정입니다.&cr;주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다
.
|
&cr;
금번 사채 대금 납입일로부터 채무상환자금 집행 시기까지 약 2주의 간격이 존재하며, 자금 집행 전까지 당사는 안정성이 높은 금융상품을 통해 자금을 운용할 예정이므로 당사에 추가적인 금융비용이 발생할 수 있습니다. 다만 당사는 회사채 발행 시장 등 제반 여건을 고려하여 조기에 채무상환자금을 마련하는 것이 리스크 관리 및 재무적 안정성 제고 측면에서 유리할 것으로 판단하여 금번 회사채 발행을 결정하였습니다.&cr;
&cr;2) 운영자금&cr;
금번 사채 발행으로 유입되는 자금 중
230억원
은 운영자금으로써
2021년 3월 중
(주)백광도시개발외 230여
외주업체 기성 지급 목적으로 사용될 예정입니다. 해당 자금 사용 전까지는 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr;
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 02월 18일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |