| 금융위원회 귀중 | 2023년 02월 22일 |
| 회 사 명 : | 한신공영 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 선 홍 규 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 용인시 처인구 백암면 덕평로 82 |
| (전 화) 02-3393-3114 | |
| (홈페이지) http:// www.hanshinc.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전 무 (성 명) 이 욱 재 |
| (전 화) 02-3393-3072 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 02월 16일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2023년 02월 16일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2023년 02월 22일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
| 2023년 02월 22일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 한신공영(주) 제48회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 : 제48회 금 오백억원(\50,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '발행조건확정 증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. ※ 투자위험요소 관련 정정 사항에 대해서는 2023년 02월 22일 기제출한 '기재정정 증권신고서'를 참조하시기 바랍니다. | ||
| 요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 이자율: -발행수익률: -수요예측 관련 주석 기재 | 이자율: 9.50 발행수익률: 9.50(주석 삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | 발행수익율: -연리이자율: -수요예측 관련 주석 기재 | 발행수익율: 9.50연리이자율: 9.50(주석 삭제) |
| 3. 공모가격 결정방법 | - | (주1) 추가 기재 |
| 5. 인수 등에 관한 사항가. 사채의 인수 및 나. 사채의 관리 | 수요예측 관련 주석 기재 | (주석 삭제) |
| II. 증권의 주요 권리내용 | ||
| 1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건가. 일반적인 사항 | 이자율: -수요예측 관련 주석 기재 | 이자율: 9.50%(주석 삭제) |
| 2. 사채관리계약에 관한 사항 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 | 수요예측 관련 주석 기재 | (주석 삭제) |
(주1) 추가 기재
다. 수요예측 결과
(1) 수요예측 참여 내역
| [회 차 : 제48회] |
| (단위: 건, 억원) |
|
구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
운용사 (집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
||
|
건수 |
- | 4 | - | - | - | - | 4 |
|
수량 |
- | 50 | - | - | - | - | 50 |
|
경쟁율 |
- | 0.10:1 | - | - | - | - | 0.10:1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
| [회 차 : 제48회] | (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| 9.40% | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 20.0% | 10 | 20.0% | 포함 |
| 9.50% | - | - | 3 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 40 | 80.0% | 50 | 100.0% | 포함 |
| 합계 | - | - | 4 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 50 | 100.0% | - | - | - |
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
| [회 차 : 제48회] |
| (단위: 억원) |
| 수요예측참여자 | 한신공영(주) 제48회 무보증사채 수요예측 참여 금리 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| 9.40% | 9.50% | ||
| 기관투자자1 | 10 | - | 10 |
| 기관투자자2 | - | 20 | 20 |
| 기관투자자3 | - | 10 | 10 |
| 기관투자자4 | - | 10 | 10 |
| 합계 | 10 | 40 | 50 |
| 누적합계 | 10 | 50 | - |
라. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에 대한 반영
| 구 분 | 내용 |
|---|---|
| 공모희망금리 | [제48회]수요예측시 공모희망금리는 7.50% ~ 9.50%로 합니다. |
| 유효수요의 정의 | 유효수요(Effetive Demand)란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 판단기준 및 판단 근거 | 본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다.[수요예측 신청현황]제48회 무보증사채- 총 참여신청금액: 50억원- 유효수요 참여 금액: 50억원- 총 참여신청범위: 9.40% ~ 9.50%- 총 참여신청건수: 4건 |
| 최종 발행금리결정에 대한수요예측 결과의반영 내용 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 누적도수로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본 사채의 발행금리제48회 무보증사채: 본 사채의 이율은 사채 발행일로부터 원금 상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 연 9.50%로 합니다. |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 02월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |