| 2021 년 7 월 14 일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 4월 16일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| ※ 기타주식에 관한 사항&cr;전환에 관한 사항&cr;전환청구기간 | 납입일 변경에 &cr;따른 정정 | 2021년 08월 16일 &cr;~ 2030년 07월 14일 |
2021년 09월 13일 &cr;~ 2030년 08월 11일 |
| 9. 납입일 | 납입일 변경에 &cr;따른 정정 | 2021년 07월 15일 | 2021년 08월 12일 |
| ※ 기타주식에 관한 사항 | 납입일 변경에 &cr;따른 정정 | ※ 본 건 신주인수대금의 납입은 회사와 신주인수인 간의 신주인수계약상 선행조건이 모두 충족된 후 5영업일 내에 이루어지고, 상황에 따라 기재한 납입일로부터 최대 1개월 연기될 수 있음 | - |
| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021 년 7 월 14 일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 시그넷이브이 | |
| 대 표 집 행 임 원 : | 황 호 철 | |
| 본 점 소 재 지 : | 전라남도 영광군 대마면 전기차로 49 | |
| (전 화) 031-994-6115 | ||
| (홈페이지)http://www.signetev.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 조 상 호 |
| (전 화) 031-994-6115 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 상기 발행되는 기타주식은 전환에 대한 우선주로서 비상장주식입니다&cr;&cr;※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 전환에 관한 사항 | 전환조건&cr;(전환비율 변동여부 포함) |
| 전환청구기간 | |
| 전환으로 발행할&cr;주식의 종류 | |
| 전환으로 발행할&cr;주식수 | |
| 의결권에 관한 사항 | |
| 이익배당에 관한 사항 | |
| 기타 약정사항&cr;(주주간 약정 및 재무약정 사항 등) | |
※ 전환청구기간: 발행일로부터 1개월 이후의 날로부터 존속기간 만료일의 전일까지.&cr;※ 존속기간: 발행일로부터 10년. 전환우선주식이 그 존속기간 만료일까지 전환되지 아니하는 경우 존속기간 만료일에 발행회사의 보통주식으로 자동전환됨.&cr;
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
&cr;20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가) 신주의 발행가액 산정근거&cr;"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-18조 제2항에 의거하여, 유상증자를 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여, 10% 할인율을 적용하여 산정하였습니다.(단, 호가미만 단위는 절상)&cr;&cr;- 발행가액산정 내역
| 1개월 가중평균산술주가 [ A ] | 36,823.62 원 |
| 1주일 가중평균산술주가 [ B ] | 40,492.83 원 |
| 최근일 가중평균산술주가 [ C ] | 42,165.18 원 |
| A, B, C의 산술평균 [ D = ( A + B + C ) / 3 ] | 39,827.21 원 |
| 기준주가 [ E = MIN(C,D) ] | 39,827.21 원 |
| 최종 발행가액 (할인율10%, 호가단위 절상) | 35,850 원 |
&cr;나) 신주 발행 후, 한국예탁결제원에 1년간 보호예수 됨.
&cr;다) 기타 계약의 내용&cr;
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1. 잔여재산 분배 |
발행회사가 청산될 때 잔여재산분배에 대하여 참가적 우선권을 가지며, 인수대금과 미지급된 배당금을 합한 금액의 한도에서 보통주식 주주에 우선하여 잔여재산의 분배를 받을 권리를 갖는다. 보통주식에 대한 잔여재산 분배율이 우선주식에 대한 잔여재산 분배율을 초과하는 경우 우선주식은 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 분배율로 참가하여 분배를 받는다. |
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2. 존속기간 |
발행일로부터 10년. 전환우선주식이 그 존속기간 만료일까지 전환되지 아니하는 경우 존속기간 만료일에 발행회사의 보통주식으로 자동 전환된다. |
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3. 전환기간 |
발행일로부터 1개월 이후의 날로부터 존속기간 만료일의 전일까지. |
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4. 주식의 전환 |
가. 전환권자: 인수인(본건 신주가 양도된 경우 이를 양수한 자를 포함함, 이하 같음) 나. 전환으로 인하여 발행할 주식: 기명식 보통주식 다. 전환조건(전환비율): 본건 신주 1주당 기명식 보통주식 1주 라. 최초 전환가격(전환으로 발행되는 보통주식 1주당 발행가액): 금 35,850원 마. 전환가격의 조정: 인수인의 전환 청구가 있기 전에 다음과 같은 사유가 발생하는 경우에는 전환가격 또는 전환비율을 조정함. 1. 발행회사가 본건 신주의 발행일 이후 본건 신주의 전환가격 미만의 발행가액으로 신주를 발행하거나, 본건 신주의 전환가격 미만의 가격으로 발행회사의 주식으로 전환되거나 발행회사의 주식을 인수할 수 있는 전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채 등 주식 관련 증권 또는 증서를 발행하는 경우, 본건 신주의 전환비율은 즉시 전환가격이 아래의 공식에 의하여 산정되는 본건 신주의 조정 후 전환가격(A)이 될 수 있도록 조정함.
위 공식을 적용함에 있어, 본건 신주의 전환으로 발행될 수 있는 보통주식은 모두 전환되어 발행되어 있는 것으로 간주함. 1원 미만의 액수에 대해서는 전환가격 조정을 하지 않음. 신주 발행이 아닌 전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채 등 주식 관련 증권 또는 증서를 발행하는 경우에는 그 권리행사에 따라 발행회사가 발행하여야 할 최대수의 주식을 발행한 것으로 전제하고 위 공식을 적용함. 2. 인수인이 전환청구를 하기 전에, 발행회사의 기 발행 전환주식의 전환가액, 전환사채의 전환가액 또는 신주인수권부사채의 신주인수권행사가액이 본건 신주에 적용되던 전환가액을 하회하도록 조정 또는 변경되는 경우, 본건 신주의 전환가액은 기 발행 전환주식의 전환가액, 전환사채의 전환가액 또는 신주인수권부사채의 신주인수권행사가액으로 자동 조정됨. 3. 본건 신주가 분할이나 병합되는 경우, 전환비율은 그 분할 및 병합비율에 따라 조정됨. 또한, 발행회사의 보통주식을 분할 또는 병합하였으나 본건 신주는 분할이나 병합되지 않은 경우, 전환가격은 그 분할 및 병합의 비율에 비례하여 조정됨. 4. 발행회사가 분할, 합병 또는 분할합병을 하는 경우 본건 신주는 그 사유 발생 직전에 본건 신주가 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가를 그 사유 발생 이후에 그대로 받을 수 있도록 동일한 경제적 가치를 가지는 전환우선주식으로 분할 또는 합병비율에 따라 전환됨. 5. 인수인이 전환권을 행사하기 전에, 발행회사가 무상증자를 실시함으로써 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환비율을 조정함. A = B × C / E A, B, C, E: 본 항 제1호 박스 내 기재내용과 동일한 의미를 가짐. 6. 발행회사가 본건 신주에 대한 주식배당을 실시할 경우 다음과 같이 전환비율을 조정함.
7. 본건 신주의 발행일로부터 매 3개월이 되는 날(이하 “전환가격 조정일”)마다 전환가격 조정일 전일(한국거래소 휴장일인 경우 휴장일이 아닌 최근일)을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가격을 전환가액으로 조정함. 다만, 본 호에 따른 전환가격의 최저조정한도는 발행 시 전환가격(전환가격 조정일 전에 전환가격이 이미 조정된 경우에는 그 조정된 전환가격)의 70%에 해당하는 가액(단, 금 [삼만(30,000)]원을 최저 한도로 함)으로 함. 8. 본 항 제1호 내지 제7호에 따라 전환비율 또는 전환가격을 조정하여야 하는 사유가 수회 발생하는 경우, 각 사유별로 전환비율 또는 전환가격을 조정함. 어떠한 경우에도 조정된 전환가격은 조정 전 전환가격을 상회할 수 없음. |
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5. 최혜 당사자 대우 |
본건 신주 발행 이후 발행회사가 본 계약에 따른 전환우선주식보다 유리한 조건으로 제3자에게 전환주식, 우선주식, 전환우선주식, 상환전환우선주식, 전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채 등 주식 관련 증권 또는 증서를 발행하고자 하는 경우, 발행회사는 제3자에게 적용되는 보다 유리한 조건 중 본건 신주에 대하여도 적용이 가능한 사항이 있다면 그 사항을 본건 신주 및/또는 인수인에게도 적용하여야 하고, 이를 위하여 본 계약의 내용 및 조건을 그에 맞게 수정 또는 변경하여야 함. |
&cr;
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수&cr;(명) | 대표이사&cr;(대표조합원) | 업무집행자&cr;(업무집행조합원) | 최대주주&cr;(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
※ SK(주) 연결재무제표 기준