공개매수설명서 6.0 에스케이시그넷(주) 공 개 매 수 설 명 서
금융위원회 귀중 2026년 07월 24일
보 고 자 성 명: SK 주식회사
주 소: 서울특별시 종로구 종로 26전화번호: 02-2121-5114
대 리 인 성 명: 엔에이치투자증권 주식회사
주 소: 서울특별시 영등포구 여의대로 108전화번호: 1544-0000
【 본 문 】

<요약정보>

공개매수자 ㆍ성명 : SK 주식회사 ■ 회사 □ 개인 □ 회사가 아닌 법인ㆍ단체 □ 외국인
ㆍ대상회사와의 관계 □ 대상회사 본인 ■ 대상회사의 최대주주 또는 임원 □ 대상회사의 계열사 □ 기타(제3자 등)
공개매수 대상회사명 SK시그넷 주식회사
공개매수 목적

□ 경영권안정 □ M&A □ 지주회사요건충족 ■ 상장폐지 ■ 기타 - 내용: 공개매수자는 본 공개매수를 통해, 본 신고서 제출일 현재 SK시그넷 주식회사(이하 "대상회사")의 잠재발행 보통주식 36,422,856주에서 공개매수 제외주식 26,350,269주를 제외한 나머지 잔여 보통주식 10,072,587주를 취득하고자 하며, 이를 통해 관련 법령이 허용하는 절차와 방법으로 최대한 신속하게 대상회사를 상장폐지하고자 하는 것을 주된 목적으로 본 공개매수 절차를 추진하고자 합니다. 공개매수자가 본 공개매수를 통해 대상회사의 지분을 100% 확보하거나, 한국거래소 코넥스시장 상장규정에서 정하는 자발적 상장폐지 신청 요건을 충족하게 되는 경우, 대상회사는 적절한 절차를 거쳐 자발적인 상장폐지를 신청할 예정입니다. 본 공개매수를 통해 상장폐지 신청 요건에 해당하는 지분을 확보하지 못하더라도, 공개매수자는 공개매수 완료 직후 대상회사를 완전자회사로 편입하기 위해 상법 제360조의2에 의한 주식의 포괄적 교환 절차 추진을 검토할 계획입니다.

한편, 공개매수자는 2026년 7월 15일 비계열회사인 잠재매수인과 구속력 없는 양해각서(Non-Binding MOU)를 체결하고, 대상회사를 완전자회사로 편입한 후 잠재매수인에게 공개매수자의 보유 지분을 매각하는 방안을 협의하고 있습니다. 다만, 신고서 제출일 현재 최종 매수인과 본계약(주식매매계약)의 체결 여부 및 체결되는 경우 그 조건은 확정되지 아니하였으며, 위 거래구조 및 매각은 향후 본 공개매수 및 잠재매수인과의 협의 결과 등에 따라 조건 등이 변경되거나 실행되지 아니할 수 있습니다. 이를 전제로 공개매수자는 대상회사의 최대주주로서 책임경영을 실천하고자, 해당 M&A 거래 이전에 기존 주주들에게 시가 대비 프리미엄이 부여된 가격으로 자금 회수 기회를 제공하는 목적으로도 본 공개매수를 추진하고자 합니다. 공개매수의 대상이 되는 주식 본 신고서 제출일 현재 대상회사의 잠재발행 보통주식 36,422,856주((i) ~ (iv)의 합계)에서 공개매수 제외주식 26,350,269주(① ~ ④의 합계)를 제외한 잔여 보통주식 10,072,587주 잠재발행 보통주식 (i) 대상회사가 발행한 보통주식 21,674,747주(ii) 대상회사가 발행한 2우선주 2,300,000주의 전환 가정 보통주식 2,542,970주(iii) 대상회사가 발행한 3우선주 320,087주의 전환 가정 보통주식 353,900주(iv) 대상회사가 발행한 4우선주 5,920,000주의 전환 가정 보통주식 11,851,239주 공개매수 제외주식 ① 공개매수자 소유 보통주식 12,616,153주② 공개매수자 소유 2우선주 1,620,087주의 전환 가정 보통주식 1,791,231주③ 공개매수자 소유 4우선주 5,920,000주의 전환 가정 보통주식 11,851,239주④ 대상회사의 자기주식 91,646주

공개매수대상 주식등 주식등의 종류 대상회사의 보통주식
매수 예정 수량(비율) 보통주식 10,072,587주(공개매수 대상주식 중 전환우선주식의 전환을 가정한 발행주식총수의 25.07%)
매수 가격 보통주식 1주당 8,200원
공개매수조건 공개매수자는 공개매수 응모율에 관계없이 공개매수에 응모한 주식의 전부를 매수할 예정이며 공개매수대금은 현금으로 지급할 예정입니다.
공개매수기간 2026.07.24. - 2026.08.24.(결제일: 2026.08.26.)
보유주식등 신고서 제출일 현재 보유 수량 보통주식: 12,616,153주2우선주: 1,620,087주4우선주: 5,920,000주5우선주: 9,856,378주
보유 비율 74.90%(제출일 현재 발행주식총수 기준)
공개매수후(예정) 보유 수량 보통주식: 22,688,740주2우선주: 1,620,087주4우선주: 5,920,000주5우선주: 9,856,378주
보유 비율 99.77%(공개매수 대상주식 중 전환우선주식의 전환을 가정한 발행주식총수 기준)
사무취급자 엔에이치투자증권 주식회사
주1) 위 공개매수예정수량 비율은 공개매수 대상주식인 2우선주 및 3우선주의 보통주 전환으로 인한 발행주식총수 증가분을 반영한 발행주식총수 기준입니다. 공개매수에서 제외되는 공개매수자가 보유한 우선주식의 전환은 가정하지 않았습니다.
주2) 위 공개매수자의 보유주식등의 보유 비율은 대상회사 자기주식을 포함하여 산정한 비율이며, 신고서 제출일 현재 보통주식과 우선주식(전환 전 기준)을 합산한 발행주식총수 기준입니다.
주3) 위 공개매수후(예정) 보유 비율은 공개매수 대상주식인 2우선주 및 3우선주의 보통주 전환으로 인한 발행주식총수 증가분을 반영한 발행주식총수 기준입니다. 공개매수에서 제외되는 공개매수자가 보유한 우선주식의 전환은 가정하지 않았습니다.
주4) 위 공개매수후(예정) 보유 비율은 자기주식을 포함하여 산정한 비율이며, 자기주식이 제외된 유통주식수 기준으로는 100.0%가 될 예정입니다.

Ⅰ. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항

1. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항

[공개매수자 : SK 주식회사] 가. 회사의 개요

구분 국내법인 국적 대한민국
성명(명칭) 한글 SK 주식회사 한자(영문) SK Inc.

주소(본점소재지)

[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

 서울특별시 종로구 종로26

생년월일 또는 사업자등록번호 등

 220-81-16503
직업(사업내용) 지주회사 대상회사와의 관계 최대주주

(1) 연결대상 종속회사 개황 (가) 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)
구분 연결대상회사수 주요종속회사수
기초 증가 감소 기말
상장 13 - 1 12 12
비상장 564 1 48 517 158
합계 577 1 49 529 170

* '주요 종속회사' 판단 기준은 공시서류작성기준일 현재 아래의 어느 하나에 해당하는 경우 해당

(1) 최근사업연도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사

(2) 최근사업연도말 자산총액이 750억원 이상인 종속회사** 해외법인의 경우 비상장으로 분류*** 기초는 2026년 1월 1일 기준이며, 기말은 2026년 3월 31일 기준임

(나) 연결대상회사의 변동내용

구 분 자회사 사 유
신규연결 YUIL America, Inc 신규설립
연결제외 루미나마스크 주식회사 매각
(주)에코그린에너지 매각
(주)해온에너지 매각
TOPSUN POWER LIMITED 매각
강동그린컴플렉스㈜ 매각
그린랜드파워 매각
사내호태양광발전10호 매각
사내호태양광발전11호 매각
사내호태양광발전12호 매각
사내호태양광발전13호 매각
사내호태양광발전14호 매각
사내호태양광발전15호 매각
사내호태양광발전16호 매각
사내호태양광발전17호 매각
사내호태양광발전18호 매각
사내호태양광발전19호 매각
사내호태양광발전1호 매각
사내호태양광발전20호 매각
사내호태양광발전2호 매각
사내호태양광발전3호 매각
사내호태양광발전4호 매각
사내호태양광발전5호 매각
사내호태양광발전6호 매각
사내호태양광발전7호 매각
사내호태양광발전8호 매각
사내호태양광발전9호 매각
㈜고이솔라 매각
㈜금오에너지 매각
㈜리뉴에너지 매각
㈜문경솔라팜 매각
㈜비에스에너지 매각
주식회사 탑선 매각
㈜에스에이치에너지 매각
㈜와이제이에너지 매각
㈜윈드에너지 매각
㈜장감솔라 매각
㈜초포에너지 매각
㈜탑오퍼레이션 매각
㈜티에스에너지24호 매각
㈜티에스에너지3호 매각
㈜티에스에너지9호 매각
㈜함구미태양광 매각
Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd. 매각
원폴 매각
CASH FOR TECH LTD 청산
CUSTOM CONTROLLERS UK LIMITED 청산
REDEEM HOLDINGS LIMITED 청산
Redeem UK Limited 청산
Grid Solution II, LLC 청산

(다) 국내 상장 종속회사 수

연결실체 내의 당사를 포함한 상장회사는 아래와 같습니다.

구분 회사명 법인등록번호
당사 SK㈜ 110111-0769583
상장사(12) SK이노베이션㈜ 110111-3710385
SK텔레콤㈜ 110111-0371346
SK스퀘어㈜ 110111-8077821
SK네트웍스㈜ 130111-0005199
SKC㈜ 130111-0001585
SK시그넷㈜ (舊, ㈜시그넷이브이) 205811-0018148
SK바이오팜㈜ 110111-4570720
인크로스㈜ 110111-3734955
SK아이이테크놀로지㈜ 110111-7064217
SK오션플랜트㈜ (舊, 삼강M&T㈜) 191311-0003485
㈜아이에스시 131111-0057876
㈜유일로보틱스 120111-0592130

1) SK㈜, SK이노베이션㈜, SK텔레콤㈜, SK스퀘어㈜, SK네트웍스㈜, SKC㈜, SK바이오팜㈜, SK아이이테크놀로지㈜, SK오션플랜트㈜ (舊, 삼강M&T㈜) 이상 9개사는 유가증권시장에 상장되어 있으며, 인크로스㈜, ㈜아이에스시, ㈜유일로보틱스 이상 3개사는 코스닥 시장, SK시그넷㈜ (舊, ㈜시그넷이브이)는 코넥스 시장에 상장되어 있음 (2) 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 : 에스케이주식회사 (영문명 : SK Inc.)※ 당사는 2015년 8월 3일 (합병 등기일) (舊) SK 주식회사를 흡수합병하였으며, 사명을 SK 주식회사로 변경하였습니다. 이후, 2021년 3월 29일 정기주주총회 결의를 통해 영문 사명을 SK Holdings Co., Ltd에서 SK Inc.로 변경하였습니다. (3) 설립일자 : 1991년 4월 13일 (4) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 (가) 주소 : 서울특별시 종로구 종로 26(나) 전화번호 : 02-2121-5114(다) 홈페이지 : https://www.sk-inc.com/

(5) 중소기업 등 해당 여부 당사는「중소기업기본법」제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

중소기업 해당 여부 미해당
벤처기업 해당 여부 미해당
중견기업 해당 여부 미해당

(6) 주요 사업의 내용

(가) 사업의 내용SK 주식회사는 지속적인 사업 포트폴리오 혁신과 미래 성장동력을 발굴 및 육성하는'투자부문'(舊, 지주부문)과 Digital 기술을 기반으로 종합 IT 서비스 사업 등을 영위하는 '사업부문'으로 구분되어 있습니다. 투자부문의 영업수익은 종속회사와 기타 투자사로부터 수취하는 배당수익 및 브랜드 사용수익 등으로 구성되어 있으며, 2026년1분기 현재 별도 재무제표 기준 총 영업수익은 7,158억원이며, 이 중 투자부문의 영업수익은 1,876억원(26.2%)입니다. 사업부문의 영업수익은 Digital기술을 활용한 국/내외 IT서비스 재화/용역 공급 등에 기반하며, 별도 재무제표 기준 사업부문의 영업수익은 5,282억원(73.8%) 입니다. 당사는 SK그룹의 지주회사로서, 2026년 1분기말 현재 당사의 연결대상 종속회사는 SK이노베이션, SK텔레콤, SK스퀘어, SK네트웍스 등 총 529개사입니다.(나) 회사가 영위하는 목적사업(정관)

목 적 사 업
1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득ㆍ소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배ㆍ경영지도ㆍ정리ㆍ육성하는 지주사업2. 브랜드, 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업3. 건설업과 부동산 매매 및 임대업3의 2. 주택건설사업 및 국내외 부동산의 개발, 투자, 자문, 운용업3의 3. 마리나항만시설의 설치, 운영, 관리 및 이에 수반되는 부대사업4. 국내외 자원의 탐사, 채취, 개발사업5. 수출입대행업, 무역대리업을 포함한 수출입사업6. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업7. 신기술사업 관련 투자, 관리, 운영사업 및 창업지원사업8. 운송, 보관, 하역 및 이와 관련된 정보, 서비스를 제공하는 물류관련 사업9. 의약 및 생명과학 관련 사업10. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발ㆍ판매 및 설비ㆍ전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업11. 정보처리 내지 정보통신기술을 이용한 정보의 조사용역, 생산, 판매, 유통, 컨설팅, 교육, 수출사업 및 이에 필요한 소재, 기기설비의 제공12. 정보통신사업 및 뉴미디어사업과 관련된 연구, 기술개발, 수출, 수입, 제조, 유통사업13. 환경관련 사업14. 회사가 보유하고 있는 지식ㆍ정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업15. 전기통신업16. 컴퓨터프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업17. 정보서비스업18. 소프트웨어 개발 및 공급업19. 콘텐츠 제작, 유통, 이용 및 관련 부대사업20. 서적, 잡지, 기타 인쇄물 출판업21. 전기장비, 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업22. 전기, 가스공급업 등 에너지사업23. 전기공사업, 정보통신공사업 및 소방시설공사업 등 소방시설업24. 토목건축공사업, 산업ㆍ환경설비공사업 등 종합시공업25. 통신판매업, 전자상거래업, 도ㆍ소매업 및 상품중개업을 포함한 각종 판매 유통사업26. 등록번호판발급대행, 검사대행, 지정정비사업 및 자동차관리사업27. 전자지급결제대행업 등 전자금융업28. 보험대리점 영업29. 시설대여업30. 자동차대여사업31. 여론조사업32. 연구개발업33. 경영컨설팅업34. 광고대행업을 포함한 광고업35. 교육서비스업36. 경비 및 보안시스템 서비스업37. 검사, 측정 및 분석업38. 기계ㆍ장비 제조업 및 임대업39. 기타 위 각호에 부대되는 생산ㆍ판매 및 유통·컨설팅ㆍ교육ㆍ수출입 등 제반 사업 일체

(다) 주요 자회사가 영위하는 주요 목적사업

자회사 주요 목적사업
SK이노베이션㈜ 지주사업 및 석유/화학/배터리/가스/복합화력 발전 관련 사업
SK텔레콤㈜ 정보통신사업
SK스퀘어㈜ 지주사업
SK네트웍스㈜ 상사, 정보통신 유통, 차량정비, 가전렌탈 사업
SKC㈜ 지주사업 및 2차전지 소재사업, 화학사업, 반도체 소재 사업
SK에코플랜트㈜ Hi-Tech, Gas & Material, Asset Lifecycle, 솔루션 사업
SK바이오팜㈜ 신약개발사업
SK Pharmteco Inc. 의약품 중간체 제조업
SK실트론㈜ 전자산업용 규소박판 제조업
SK시그넷㈜(舊, ㈜시그넷이브이) 전기자동차 충전시스템 설치 및 관련장비 제조, 판매업
SK China Company, Ltd. 컨설팅 및 투자
SK임업㈜ 조림사업, 조경사업, 복합임업사업
㈜휘찬 휴양콘도 운영업

(7) 신용평가에 관한 사항

평가일 평가대상유가증권등 신용등급 평가회사(신용평가등급범위) 평가구분
2023.02.14 회사채 AA+ 한국신용평가 ( D~AAA )NICE신용평가 ( D~AAA )한국기업평가 ( D~AAA ) 본평정
2023.05.17 회사채 AA+ 한국신용평가 ( D~AAA )NICE신용평가 ( D~AAA )한국기업평가 ( D~AAA ) 본평정
2023.05.17 기업어음 A1 NICE신용평가 ( D~A1 ) 본평정
2023.08.29 회사채 AA+ 한국신용평가 ( D~AAA )NICE신용평가 ( D~AAA )한국기업평가 ( D~AAA ) 본평정
2023.08.29 기업어음 A1 한국기업평가 ( D~A1 )한국신용평가 ( D~A1 ) 정기평정
2023.08.31 기업어음 A1 NICE신용평가 ( D~A1 ) 정기평정
2023.11.28 회사채 AA+ 한국신용평가 ( D~AAA )NICE신용평가 ( D~AAA )한국기업평가 ( D~AAA ) 본평정
2024.02.16 회사채 AA+ 한국신용평가 ( D~AAA ) 본평정
2024.02.19 회사채 AA+ NICE신용평가 ( D~AAA )한국기업평가 ( D~AAA ) 본평정
2024.05.20 회사채 AA+ 한국신용평가 ( D~AAA )NICE신용평가 ( D~AAA )한국기업평가 ( D~AAA ) 본평정
2024.05.20 기업어음 A1 한국신용평가 ( D~A1 )NICE신용평가 ( D~A1 )한국기업평가 ( D~A1 ) 본평정
2024.08.16 회사채 AA+ 한국신용평가 ( D~AAA )NICE신용평가 ( D~AAA ) 본평정
2024.08.19 회사채 AA+ 한국기업평가 ( D~AAA ) 본평정
2024.11.15 회사채 AA+ NICE신용평가 ( D~AAA ) 본평정
2024.11.18 회사채 AA+ 한국신용평가 ( D~AAA )한국기업평가 ( D~AAA ) 본평정
2025.02.21 회사채 AA+ 한국신용평가 ( D~AAA )NICE신용평가 ( D~AAA ) 본평정
2025.02.24 회사채 AA+ 한국기업평가 ( D~AAA ) 본평정
2025.05.19 기업어음 A1 한국신용평가 ( D~A1 )NICE신용평가 ( D~A1 )한국기업평가 ( D~A1 ) 본평정
2025.05.19 회사채 AA+ 한국신용평가 ( D~AAA )NICE신용평가 ( D~AAA )한국기업평가 ( D~AAA ) 본평정
2025.08.14 회사채 AA+ NICE신용평가 ( D~AAA ) 본평정
2025.08.18 회사채 AA+ 한국신용평가 ( D~AAA )한국기업평가 ( D~AAA ) 본평정
2025.11.17 회사채 AA+ NICE신용평가 ( D~AAA )한국기업평가 ( D~AAA ) 본평정
2025.11.18 회사채 AA+ 한국신용평가 ( D~AAA ) 본평정
2026.03.19 회사채 AA+ 한국신용평가 ( D~AAA )NICE신용평가 ( D~AAA )한국기업평가 ( D~AAA ) 본평정
2026.03.19 기업어음 A1 한국신용평가 ( D~A1 )한국기업평가 ( D~A1 ) 본평정
2026.03.20 기업어음 A1 NICE신용평가 ( D~A1 ) 본평정

[국내 신용등급 체계 및 등급정의]

구분 등급 등급 정의
회사채 AAA 원리금 지급능력이 최상급임
AA+/AA/AA- 원리금 지급능력이 매우 우수하지만, AAA의 채권보다는 다소 열위임
A+/A/A- 원리금 지급능력은 우수하지만, 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음
BBB+/BBB/BBB- 원리금 지급능력은 양호하지만,상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화에 따른 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음
BB+/BB/BB- 원리금 지급능력이 당장은 문제되지 않으나, 장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음
B+/B/B- 원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며, 불황시에 이자지급이확실하지 않음
CCC 원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며, 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임
CC 상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼
C 채무불이행의 위험성이 높고, 원리금 상환능력이 없음
D 상환 불능상태임
기업어음 A1 적기상환능력이 최상이며, 상환능력의 안정성 또한 최상임
A2 적기상환능력이 우수하나, 그 안정성은 A1에 비해 다소 열위임
A3 적기상환능력이 양호하며, 그 안정성도 양호하나 A2에 비해 열위임
B 적기상환능력은 적정시되나, 단기적 여건변화에 따라 그 안정성에 투기적인 요소가 내포되어 있음
C 적기상환능력 및 안정성에 투기적인 요소가 큼
D 상환 불능상태임

(8) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 유형
유가증권시장 상장 2009년 11월 11일 해당사항 없음

나. 회사의 연혁

(1) 회사의 본점소재지 및 그 변경

최근 5사업연도 중 본점소재지의 변경 사항은 없습니다.

(2) 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자 주총종류 선임 임기만료또는 해임
신규 재선임
2021년 03월 29일 정기주총 독립이사 김선희

사내이사 조대식

독립이사 이찬근

 독립이사 하금열(임기만료)
2022년 03월 29일 정기주총 - 사내이사 최태원독립이사 염재호독립이사 김병호 -
2022년 12월 31일 - - - 대표이사 박성하(사임)
2023년 03월 29일 정기주총 사내이사 이성형독립이사 박현주(PAK HYUNJU HELEN) 대표이사 장동현 독립이사 장용석(임기만료)
2024년 03월 27일 정기주총 대표이사 장용호독립이사 윤치원 독립이사 김선희 대표이사 장동현(사임)사내이사 조대식(임기만료)독립이사 이찬근(임기만료)
2025년 03월 26일 정기주총

사내이사 강동수

독립이사 이관영

독립이사 정종호

 대표이사 최태원

사내이사 이성형

(사임)

독립이사 염재호

(임기만료)

독립이사 김병호

(임기만료)
2026년 03월 26일 정기주총 독립이사 이계정 - 독립이사 박현주(PAK HYUNJU HELEN)(임기만료)

(3) 최대주주의 변동 최근 5사업연도 중 최대주주의 변동은 없으며 최대주주의 지분변동 내용은 아래를 참고하시기 바랍니다.

(기준일 : 2026년 07월 23일 ) (단위 : 주, %)
변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고
2021년 12월 09일 최태원 12,975,472 17.50 舊 SK머티리얼즈주식회사 합병 총발행주식수 증가에 따른 지분율 하락
2023년 04월 05일 최태원 12,975,472 17.73 신탁계약으로 취득한자기주식 소각 총발행주식수 감소에 따른지분율 증가
2024년 06월 10일 최태원 12,975,472 17.90 신탁계약으로 취득한자기주식 소각 총발행주식수 감소에 따른지분율 증가

* 상기 지분율은 보통주 기준임

(4) 상호의 변경최근 5사업연도 중 해당사항 없습니다. (5) 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 최근 5사업연도 중 해당사항 없습니다.

(6) 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 (가) SK머티리얼즈(주) 흡수합병당사는 2021년 12월 舊 SK머티리얼즈주식회사의 지주사업 부문을 흡수합병하였습니다. (舊, SK머티리얼즈주식회사는 2021년 12월 1일을 분할기일로 하여 특수 가스 등 사업부문 일체를 물적분할하여 新, SK머티리얼즈주식회사를 신설하였습니다.) 본 합병계약은 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모합병 방식으로, 합병승인 주주총회 갈음 이사회 승인은 2021년 10월 29일에 완료되었으며, 2021년 12월 9일을 등기일로 관련 절차를 완료하였습니다. 이를 통해 당사는 그룹의 핵심 사업인 첨단소재 분야 보유 Portfolio간 시너지 창출 및 배터리/차세대 디스플레이/친환경 소재 등 새로운 성장기반 구축을 기대하고 있습니다.

본 합병과 관련한 보다 상세한 내용은 전자공시시스템 Dart (http://dart.fss.or.kr)에 양사가 제출한 아래 공시 서류를 참고하시기 바랍니다.

제출공시 SK주식회사(합병 존속회사) 舊 SK머티리얼즈 주식회사(합병 소멸회사)
주요사항보고서 (합병결정) 2021년 08월 20일2021년 12월 07일 2021년 08월 20일2021년 12월 07일
증권신고서 (합병) 2021년 08월 23일2021년 09월 01일 본 합병에 따른 합병신주발행에 관한 증권신고서는존속회사인 SK주식회사에서제출
임시주주총회 소집결의 소규모합병으로 해당없음 2021년 08월 20일
임시주주총회 소집공고 소규모합병으로 해당없음 2021년 10월 14일
참고서류 소규모합병으로 해당없음 2021년 10월 14일
임시주주총회 결과 소규모합병으로 해당없음 2021년 10월 29일
기타경영사항(자율공시)* 소규모합병승인 이사회 결의(주주총회갈음) 결과 보고 2021년 10월 29일 주총승인사항으로 해당없음
증권발행실적보고서 (합병) 2021년 12월 09일 본 합병완료에 따른증권발행실적보고서는존속회사인 SK주식회사에서제출

(나) SK에코플랜트(주)와 포괄적 주식교환당사는 2024년 11월, SK머티리얼즈에어플러스(주) 의 보통주 100%를 SK에코플랜트(주)에 이전하고, SK에코플랜트(주)의 발행 신주를 교부받았습니다. SK에코플랜트(주)의 이사회 승인은 2024년 7월 19일에 완료되었으며, 임시주주총회는 2024년 9월 2일에 개최되었고, 2024년 11월 1일 관련 절차를 완료하였습니다.이를 통해 당사는 산업가스 사업과의 시너지를 통한 SK에코플랜트(주)의 중장기 사업경쟁력을 강화하여 기업가치 제고를 기대하고 있습니다.당사는 2025년 8월 26일 이사회에 결의된 SK에코플랜트(주)와 SK머티리얼즈퍼포먼스(주) 간 포괄적 주식교환 계약에 따라 당사가 보유한 SK머티리얼즈퍼포먼스(주)의 보통주 174,334주(100%)가 SK에코플랜트(주)에 이전되고, SK에코플랜트(주)의 보통주 발행신주 2,718,618주가 당사에 이전되었습니다.(다) SK에코플랜트(주) 현물출자 방식 유상증자 참여당 사는 2024년 7월 19일 이사회가 결의를 통해 당사가 보유한 해외 계열회사 SK S.E.Asia Pte.Ltd. 보통주 23,400,000주(100% , 현물출자가액 670,012백만원)를 SK에코플랜트(주)에 현물출자하고 그 대가로 SK에코플랜트(주) 보통주 발행신주 9,131,092주를 교부 받았습니다.당사는 2025년 8월 26일 이사회가 결의를 통해 당사가 보유하고 있는 SK트리켐(주) 보통주 3,250,000주(65%), SK레조낙(주) 보통주 2,142,000주(51%), SK머티리얼즈제이엔씨(주) 보통주 46,585주(51%), 토지 등 유무형자산 약 1,054억원을 SK에코플랜트(주)에 현물출자 하고, 그 대가로 SK에코플랜트(주) 보통주 발행신주 5,103,244주를 교부 받았습니다.(라) SK머티리얼즈퍼포먼스(주)의 에버텍엔터프라이즈(주) 흡수합병SK머티리얼즈퍼포먼스(주)는 사업운영 효율성 제고 및 사업 성장동력 확보를 위하여 2024년 10월 25일자 이사회 결의 및 2024년 11월 28일 주주총회에 의거하여 2025년 01월 01일 합병기일을 기준으로 (주)에버텍엔터프라이즈를 흡수합병 하였으며, 2025년 1월 8일자로 합병등기 절차를 완료하였습니다.(마) 데이터 센터 자산 양도당사는 2025년 5월 12일 이사회가 결의를 통해 사업구조 개선을 통한 기업가치 제고를 위해 판교 데이터센터의 자산 및 영업권 일체를 SK브로드밴드(주)에 양도하였습니다.(바) SK파워텍(주) SK키파운드리(주)에 영업양도당사는 당사가 보유하고 있는 SK파워텍(주)의 보통주 전량(98.59%)을 SK키파운드리(주)에 매도하여 2025년 5월 30일 지분 양도 및 처분 금액 수령을 완료하였습니다.* 기업공시서식 작성기준에 따라 최근 5사업연도에 해당하는 내용만 기재하였습니다.

(7) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

최근 5사업연도 중 해당사항 없습니다.

(8) 그밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용

일 자 비 고
2021.02 Plug Power社 지분 투자를 위하여 해외 자회사 (Plutus Capital NY, Inc.) 증자 참여
2021.03 YPOSKESI, SAS社 지분 투자를 위하여 해외 자회사 (SK Pharmteco Inc.) 증자 참여
2021.03 제30기 정기주주총회 정관 일부 변경 결의를 통해 영문 사명 변경(SK Inc.), '투자전문회사' 정체성 반영
2021.04 이사회 및 위원회 규정 제ㆍ개정을 통한 이사회 중심 책임경영 강화
2021.08 SK머티리얼즈(주)와의 합병계약 승인(SK머티리얼즈 주식회사의 사업부문은 물적분할하여 신설회사 SK머티리얼즈주식회사를 설립)
2021.12 舊 SK머티리얼즈(주) 흡수합병 완료(합병기일: 2021.12.01), 보통주 발행주식총수 3,789,032주 증가
2022.03 이사회 전문성 및 역량측정 지표 BSM (Board Skills Matrix) 도입
2022.08 주주가치 제고를 위한 자기주식취득 신탁계약 체결 결정(계약기간: 2022.08.31~2023.03.02, 계약금액: 2,000억원)
2022.12 모건스탠리캐피털 인터내셔널(MSCI) ESG 경영평가 최고등급 'AAA' 등급 획득,다우존스 지속가능경영지수(DJSI) Industry Leader 선정, 11년 연속 월드 지수 편입
2023.03 자기주식취득 신탁계약 해지 (기간 만료) (총 취득수량 : 951,000주)
2023.04 신탁계약으로 취득한 자기주식 951,000주 소각 완료
2023.10 주주가치 제고를 위한 자기주식취득 신탁계약 체결 결정(계약기간: 2023.11.01~2024.05.02, 계약금액: 1,200억원)
2024.05 자기주식취득 신탁계약 해지 (기간 만료) (총 취득수량 : 695,626주)
2024.06 신탁계약으로 취득한 자기주식 695,626주 소각 완료
2024.10 기업가치 제고를 위한 2024년 SK Inc. 기업가치 제고 계획 공시
2025.08 SK이노베이션(주) 유상증자 참여 (보통주 3,603,603주, 취득금액 400,000백만원)
2026.04 SK에코플랜트(주) 보통주 2,657,801주 및 전환우선주 315,386주 취득 (총 취득금액 398,506백만원)
2026.05 SKC(주) 유상증자 참여 (보통주 5,475,272주, 취득금액 544,790백만원)

* 기업공시서식 작성기준에 따라 최근 5사업연도에 해당하는 내용만 기재하였습니다.

다. 자본금 및 발행주식총수

(1) 자본금 변동사항

(단위 : 원, 주)
종류 구분 2026.07.23 제35기(2025년말) 제34기(2024년말) 제33기(2023년말) 제32기(2022년말) 제31기(2021년말)
보통주 발행주식총수 72,502,703 72,502,703 72,502,703 73,198,329 74,149,329 74,149,329
액면금액 200 200 200 200 200 200
자본금 16,029,865,421 16,029,865,421 16,029,865,421 16,029,865,421 16,029,865,421 16,029,865,421
우선주 발행주식총수 566,135 566,135 566,135 566,135 566,135 566,135
액면금액 200 200 200 200 200 200
자본금 113,227,000 113,227,000 113,227,000 113,227,000 113,227,000 113,227,000
기타 발행주식총수 - - - - - -
액면금액 - - - - - -
자본금 - - - - - -
합계 자본금 16,143,092,421 16,143,092,421 16,143,092,421 16,143,092,421 16,143,092,421 16,143,092,421

* 당사는 2021년 12월 1일을 합병기일로 하여 舊 SK머티리얼즈(주)를 흡수합병함에 따라 보통주 발행주식총수 3,789,032주가 증가하였습니다.** 당사는 이사회 결의를 통해 2015년 4월 27일 자기주식 6,000,000주를 이익소각하고, 신탁계약으로 취득한 자기주식을 이익소각(951,000주(소각일 2023.04.05), 695,626주(소각일 2024.06.10))하였으며, 이에 따라 발행 보통주의 액면총액은 보통주 자본금과 일치하지 않습니다.*** 상기 우선주 외 기타 당사가 발행한 종류주식은 존재하지 않습니다.

(2)주식의 총수 현황

(기준일 : 2026년 07월 23일) (단위 : 원, 주)
구 분 주식의 종류 비고
의결권있는 주식 의결권없는 주식 합계
Ⅰ. 발행할 주식의 총수 - - 400,000,000 (주1)
Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 80,368,509 566,135 80,934,644 -
Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 7,865,806 - 7,865,806 -
1. 감자 219,180 - 219,180 -
2. 이익소각 7,646,626 - 7,646,626 (주2,3)
3. 상환주식의 상환 - - - -
4. 기타 - - - -
Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 72,502,703 566,135 73,068,838 -
Ⅴ. 자기주식수 17,960,815 1,787 17,962,602 -
Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 54,541,888 564,348 55,106,236 -
Ⅶ. 자기주식 보유비율 24.8 0.3 24.6 -

(주1) 정관상 발행할 주식의 총수는 400,000,000주이며, 이 중 의결권 없는 우선주는 최대 45,000,000주까지 발행 가능합니다. (주2) 당사는 2023년 3월 29일 이사회 결의를 통해 자기주식 취득을 위해 체결하였던 신탁계약 (2022.8.31 ~ 2023.3.2) 만료에 따라 당사로 귀속된 보통주 총 951,000주에 대한 이익 소각을 결정하였으며, 2023년 4월 5일 소각을 완료하였습니다. (주3) 당사는 2023년 10월 31일 이사회 결의를 통해 자기주식 취득을 위해 체결하였던 신탁계약 (2023.11.1 ~ 2024.5.2) 만료에 따라 당사로 귀속된 보통주 총 695,626주에 대한 이익 소각을 결정하였으며, 2024년 6월 10일 소각을 완료하였습니다.

(3) 자기주식

(가) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2026년 07월 23일 ) (단위 : 주)
취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고
취득(+) 처분(-) 소각(-)
배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내직접 취득 보통주식 7,000,583 - - - 7,000,583 -
기타주식 - - - - - -
장외직접 취득 보통주식 - - - - - -
기타주식 - - - - - -
공개매수 보통주식 - - - - - -
기타주식 - - - - - -
소계(a) 보통주식 7,000,583 - - - 7,000,583 -
기타주식 - - - - - -
신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 보통주식 - - - - - -
기타주식 - - - - - -
현물보유물량 보통주식 - - - - - -
기타주식 - - - - - -
소계(b) 보통주식 - - - - - -
기타주식 - - - - - -
기타 취득(c) 보통주식 10,980,116 - 19,884 - 10,960,232 -
기타주식 1,787 - - - 1,787 -
총 계(a+b+c) 보통주식 17,980,699 - 19,884 - 17,960,815 -
기타주식 1,787 - - - 1,787 -

* '기초수량'은 당해 사업연도 개시일(2026년 1월 1일) 기준 자기주식 보유 수량이며, '기말수량'은 제출일(2026년 7월 23일) 현재 자기주식 보유 수량임.

(나) 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

(기준일 : 2026년 7월 23일 ) (단위 : 백만원, %)
구 분 예정기간 예정금액(A) 이행금액(B) 이행률(B/A) 결과보고일
시작일 종료일
직접 처분 2023.02.15 2023.02.28 2,540 2,414 95.05 2023.02.15
직접 처분 2023.03.07 2023.03.10 2,331 2,321 99.56 2023.03.07
직접 처분 2023.03.29 2023.03.31 275 286 104.03 2023.03.30
직접 처분 2024.01.29 2024.02.08 1,987 2,214 111.46 2024.01.29
직접 처분 2024.04.02 2024.04.04 275 260 94.48 2024.04.02
직접 처분 2025.04.02 2025.04.05 230 212 92.29 2025.04.02
직접 처분 2026.04.02 2026.04.09 658 586 89.02 2026.04.03
직접 처분 2026.05.13 2026.06.12 10,267 9,445 91.99 2026.05.19

(다) 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황

(기준일 : 2026년 07월 23일 ) (단위 : 백만원, %)
구 분 계약기간 계약금액(A) 취득금액(B) 이행률(B/A) 결과보고일
시작일 종료일
신탁 체결 2023.11.01 2024.05.02 120,000 119,753 99.79 2024.05.02

(라) 자기주식 소각현황

(기준일 : 2026년 07월 23일 ) (단위 : 백만원, 주)
소각일 소각방법 주식종류 소각수량 소각금액
2023.04.05 이익소각 보통주 951,000 199,763
2024.06.10 이익소각 보통주 695,626 119,753

(마) 자기주식 보유현황

(기준일 : 2026년 07월 23일 ) (단위 : 주, %)
구분 주식종류 보유수량 발행주식총수대비비중 취득목적 취득연도 소각기한 보유처분계획승인내용 비고
주총승인일 보유처분기한 보유처분목적
배당가능이익범위이내취득 직접보유 보통주 3,480,583 4.8% 주가 안정을 통한 주주가치 제고 2015년 2027년 2026.03.26 2027년 소각 예정 -
보통주 3,520,000 4.8% 주가 안정을 통한 주주가치 제고 2019년 2027년 2026.03.26 2027년 소각 예정 -
수탁자보유 - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
기타 취득 보통주 3,268,214 4.5% 합병관련 포합주식 2015년 2027년 2026.03.26 2029년 임직원 보상 -
보통주 7,678,100 10.5% 합병관련 포합주식 2015년 2027년 2026.03.26 2027년 소각 예정 -
보통주 8,317 0.0% 합병관련 단주매입 2015년 2027년 2026.03.26 2027년 소각 예정 -
보통주 5,601 0.0% 합병관련 단주매입 2021년 2027년 2026.03.26 2027년 소각 예정 -
우선주 1,339 0.0% 합병관련 단주매입 2015년 2027년 2026.03.26 2027년 소각 예정 -
우선주 448 0.0% 합병소멸법인 旣보유 자기주식 2015년 2027년 2026.03.26 2027년 소각 예정 -
총계 보통주 17,960,815 24.6% -
우선주 1,787 0.0%

(바) 단기 자기주식 취득·처분·소각 계획

(대상기간 : 2026년 01월 01일 ~ 2026년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)
구분 보유형태 주식종류 당초취득목적 거래방법 수량 발행주식총수대비 비중 결정사유
취득 - - - - - - -
처분 특정목적 취득 보통주 합병관련 포합주식 상여금 지급 22,001 0.0% 임원 상여금 지급 (주1)
소각 - - - - - - -
계속보유 배당가능이익-직접 보유 보통주 주가 안정을 통한 주주가치 제고 - 7,000,583 9.6% 주주가치 제고를 위한 소각 예정 (주2)
특정목적 취득 보통주 합병관련 포합주식 등 - 3,266,097 4.5% 주식매수선택권 등 임직원 보상
특정목적 취득 보통주 합병관련 포합주식 등 - 7,692,018 10.5% 주주가치 제고를 위한 소각 예정 (주2)
특정목적 취득 우선주 합병관련 단주매입 등 - 1,787 0.0% 주주가치 제고를 위한 소각 예정 (주2)

(주1) 상여금 지급 예상 수량을 포함하고 있으며, 최종 지급 수량은 향후 이사회 결정 등에 따라 변경될 수 있습니다.(주2) 당사가 2026.3.10에 이사회에서 결의한 내용에 따라 2027.1.4 소각 예정 입니다.

(사) 단기 자기주식 취득·처분·소각 계획 이행현황

(대상기간 : 2026년 01월 01일 ~ 2026년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)
구분 보유형태 주식종류 전기 계획수량(A) 당기 이행수량(B) 이행률(B/A) 차이발생사유
취득 - - - - - -
처분 특정목적 취득 보통주 1,875 19,884 1,060.5% 사업보고서 공시일 시점에 미확정이었던 임원 장기성과급 지급을 위한 자기주식 처분 실행 등
소각 - - - - - -
계속보유 배당가능이익-직접 보유 보통주 7,000,583 7,000,583 100.0% -
특정목적 취득 보통주 3,286,223 3,268,214 99.5% -
특정목적 취득 보통주 7,692,018 7,692,018 100.0% -
특정목적 취득 우선주 1,787 1,787 100.0% -

(아) 자기주식 취득·처분·소각 관련 장기 계획

당사는 당해 사업연도말 보유할 것으로 예상되는 자기주식 17,960,485주 중 3,266,097주는 임직원 보상 목적을 위해 활용하고, 이를 제외한 14,694,388주는 당사가 2026.3.10 이사회에서 통해 결의한 내용에 따라 2027년 1월까지 소각하여 주주가치 제고를 위한 노력을 지속하고자 합니다. 당사는 2026.3.26 정기 주주총회에서 상기 계획을 담은 자기주식보유처분계획을 승인 받은 바 있으며, 임직원 보상을 위한 자기주식 처분 시점은 주식매수선택권 행사 시기 등에 따라 변동될 수 있습니다.(자) 기타 투자자 보호를 위해 필요한 사항

해당사항 없음

(4) 종류주식(명칭) 발행현황

(단위 : 원)
발행일자 2015년 08월 03일
주당 발행가액(액면가액) 106,328 200
발행총액(발행주식수) 60,196,002,280 566,135
현재 잔액(현재 주식수) 60,196,002,280 566,135
주식의내용 존속기간(우선주권리의 유효기간) -
이익배당에 관한 사항 비누적적/비참가적 우선주로 보통주 주당 배당액 대비액면가의 연 25% 추가배당
잔여재산분배에 관한 사항 -
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상환조건 -
상환방법 -
상환기간 -
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의결권에 관한 사항 의결권이 없는 우선주이나, 무배당 결의 시다음 주총부터 우선적 배당 결의 시까지의결권이 부활함
기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등) 가. 상장연혁 2015-08-17 : 신주상장 +566,135주 * (舊) SK주식회사와의 합병으로 인한 신주상장임나. 상기 주당 발행가액은 발행총액에서 발행주식수를 나눈 금액임다. 상기 발행총액, 발행주식수는 우선주식의 발행가액 및 발행주식수의 합계임라. 상기 현재잔액은 발행총액에 감자 및 이익소각을 반영한 금액임

라. 임원의 현황

(기준일 : 2026년 07월 23일 ) (단위 : 주)
성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일
의결권있는 주식 의결권없는 주식
최태원 남 1960.12 회장 사내이사 상근 대표이사/회장 - 미국 시카고대 박사 수료 - SK이노베이션 대표이사 - SK하이닉스 대표이사 - (겸) SK하이닉스 회장 - (겸) SK이노베이션 회장 - (겸) SK텔레콤 회장 - (겸) 대한상공회의소 회장 - (겸) SK Americas, Inc. Chairperson of the Board of Directors - (겸) SK Hynix America 회장 12,975,472 - 본인 10년 4개월 -
최재원 남 1963.05 수석부회장 미등기 상근 수석부회장 - Harvard Univ. MBA - SK온 대표이사 - (겸) SK스퀘어 부회장 1,815 - 친인척 11년 -
장동현 남 1963.08 부회장 미등기 비상근 부회장 - 서울대 석사 - SK(주) 대표이사 - (겸) SK에코플랜트 대표이사 부회장 13,190 - 계열회사 임원 9년 4개월 -
이형희 남 1962.09 부회장 미등기 상근 부회장 - 고려대 석사 - SUPEX추구협의회 임원 - - - 9개월 -
장용호 남 1964.04 사장 사내이사 상근 CEO - 서울대 학사 - SK실트론 대표이사 - (겸) SK이노베이션 대표이사 - (겸) SK실트론 기타비상무이사 - (겸) SK온 기타비상무이사 - (겸) SK하이닉스 기타비상무이사 - (겸) SK Americas, Inc. Director - (겸) SK Japan, Inc. Director - (겸) SK China Company, Ltd. Director 6,992 - 계열회사 임원 2년 4개월 -
강동수 남 1969.06 사장 사내이사 상근 담당 사장겸) PM부문장 - University of British Columbia MBA - SK이노베이션 전략·재무부문장 - (겸) SK이노베이션 기타비상무이사 - (겸) SK시그넷 기타비상무이사 - (겸) SK Pharmteco Inc. Director - (겸) SK South East Asia Investment Pte., Ltd. Director - (겸) SK China Company, Ltd. Director - - 계열회사 임원 1년 4개월 -
윤치원 남 1959.06 이사 독립이사 비상근 감사위원회 위원장, 전략·ESG위원회 위원

- MIT 석사

- UBS 자산관리부문 부회장

- UBS 아시아태평양(AP) 회장 兼 대표

 849 - 계열회사 임원 2년 4개월 -
김선희 여 1964.10 이사 독립이사 비상근 이사회 의장, 감사위원회 위원, 전략·ESG위원회 위원 - Univ. of Minnesota 석사 - 매일유업㈜ 대표이사 사장 - (겸) 매일유업㈜ 대표이사 부회장 1,902 - 계열회사 임원 5년 4개월 -
이계정 남 1972.12 이사 독립이사 비상근 감사위원회 위원, 전략·ESG위원회 위원 - 서울대 법학 박사 - 수원지방법원 안양지원 판사 - (겸) 서울대 법학전문대학원 교수 144 - 계열회사 임원 5개월 -
이관영 남 1961.02 이사 독립이사 비상근 전략·ESG위원회 위원장,인사위원회 위원 - 동경대 박사 - 한국에너지학회 회장 - (겸) 한국과학기술원(KIST)연구원 504 - 계열회사 임원 1년 4개월 -
정종호 남 1965.01 이사 독립이사 비상근 인사위원회 위원장, 전략·ESG위원회 위원 - 예일대 박사 - (겸) 서울대 발전재단 부이사장 - (겸) 서울대 국제대학원 교수 504 - 계열회사 임원 1년 4개월 -
서진우 남 1961.12 부회장 미등기 상근 부회장 겸) 중국담당 - Iowa Univ. 석사 - SUPEX추구협의회 임원 겸 중국대외협력총괄 - (겸) SK China Company, Ltd. Director - - - 2년 7개월 -
유정준 남 1962.12 부회장 미등기 상근 부회장 겸) 미주총괄 - Illinois State University 석사 - SK온 부회장 겸) SK Americas, Inc. 대표 - (겸) SK Americas, Inc. 대표 11,441 - 계열회사 임원 1년 7개월 -
정승일 남 1965.07 사장 미등기 상근 미래성장담당 - 서울대 경영학 석사 - 한국전력공사 사장 - (겸) SK하이닉스 Energy TF담당 - - - 2개월 -
류병훈 남 1980.10 실장 미등기 상근 비서1실장 - 서울대 학사 - SK하이닉스 미래전략담당 - (겸) SK하이닉스 업무추진실 - - - 9개월 -
나경원 남 1979.08 임원 미등기 상근 비서1실 임원 - American University 법학 석사 - SK이노베이션 E&S Compliance2실장 - - - 7개월 -
이경민 남 1979.01 실장 미등기 상근 비서2실장 - 서강대 학사 - SK온 사업개발실장 - - - 11개월 -
김기동 남 1971.02 부문장 미등기 상근 재무부문장 - Indiana University Bloomington MBA - SK케미칼 경영지원본부장 - (겸) SK네트웍스 기타비상무이사 - (겸) SKC 기타비상무이사 - (겸) SK에코플랜트 기타비상무이사 - (겸) SK Pharmteco Inc. Director - - 계열회사 임원 1년 7개월 -
권병돈 남 1977.08 담당 미등기 상근 재무전략담당 - Emory Univ. MBA - SK㈜ 재무1실 팀장 - (겸) Plutus Capital NY, Inc. Director - (겸) SK임업 기타비상무이사 - (겸) SK휘찬 기타비상무이사 - (겸) SK리츠운용 기타비상무이사 - (겸) SK핀크스 기타비상무이사 - (겸) SK바이오텍 감사 279 - 계열회사 임원 3년 7개월 -
김완영 남 1976.07 담당 미등기 상근 재무운영담당 - Michigan State University MBA - SK㈜ 재무운영담당 직무대행 - (겸) SK리츠운용 감사 - (겸) SK핀크스 감사 - (겸) SK시그넷 감사 - (겸) SK임업 감사 - (겸) SK휘찬 감사 - - - 7개월 -
이창훈 남 1973.08 담당 미등기 상근 세무담당 - 서강대 학사 - SK이노베이션 세무실장 직무대행 - - - 7개월 -
박재범 남 1973.05 담당 미등기 상근 IR담당 - Duke Univ. 박사수료 - SK㈜ IR담당 직무대행 279 - - 3년 7개월 -
정민규 남 1978.04 담당 미등기 상근 PM1담당 - 서강대 학사 - SK넥실리스 Biz. Solution TF 직무대행 - - - 7개월 -
정윤식 남 1975.01 담당 미등기 상근 PM2담당 - 연세대 석사 - SK하이닉스 자금관리담당 - - - 7개월 -
천승훈 남 1981.01 담당 미등기 상근 PM3담당 - 서울대 학사 - SK㈜ 전략기획담당 직무대행 - (겸) SK임업 기타비상무이사 - (겸) SK핀크스 기타비상무이사 - (겸) SK시그넷 기타비상무이사 - (겸) SK휘찬 기타비상무이사 - - 계열회사 임원 7개월 -
김연태 남 1972.05 담당 미등기 상근 PM4담당 - University College London 석사 - SK㈜ Bio 투자센터 임원 - (겸) SK Pharmteco Inc. Director - (겸) SK바이오팜 기타비상무이사 1,190 - 계열회사 임원 7년 7개월 -
김현대 남 1978.02 담당 미등기 상근 PM5담당 - 서강대 학사 - SUPEX추구협의회 지원실 임원 - (겸) SK South East Asia Investment Pte., Ltd. Director - (겸) Plutus Capital NY, Inc. Director - (겸) Roca Capital Inc. Director - - - 3년 7개월 -
최윤정 여 1989.08 담당 미등기 상근 PM6담당 - Stanford University 석사 - SK바이오팜 전략투자팀장 - (겸) SK바이오팜 전략본부장 - - 친인척 2년 7개월 -
이시욱 남 1975.07 담당 미등기 상근 팜테코 CSO - 포항공대 석사 - SK㈜ Bio 투자센터 임원 - (겸) SK바이오텍 기타비상무이사 - (겸) SK Pharmteco Inc. Director 279 - 계열회사 임원 3년 7개월 -
홍민수 남 1977.07 담당 미등기 상근 팜테코 재무담당 - 한국외대 석사 - SK㈜ 재무1실 (팜테코파견) 팀장 - - - 3년 7개월 -
오동렬 남 1979.11 담당 미등기 상근 전략기획담당 - 서울대 학사 - SK㈜ PM3담당 - - - 3년 7개월 -
공성운 남 1972.12 담당 미등기 상근 HR담당 - 고려대 MBA - SK이노베이션 E&S 인재육성본부장 - - - 1년 7개월 -
이창민 남 1983.08 국장 미등기 상근 이사회사무국장 겸) 법무담당, 겸) SUPEX추구협의회 임원 - Harvard Law school 석사 - 부산지방법원 부장판사 100 - - 1년 4개월 -
이영석 남 1971.03 담당 미등기 상근 Brand관리담당 - 동국대 학사 - SK㈜ 지속경영담당 100 - - 2년 7개월 -
김정태 남 1972.08 담당 미등기 상근 SKMS담당 겸) SUPEX추구협의회 임원 - Michigan State Univ. 석사 - SK아카데미 행복 College 담당 146 - - 2년 7개월 -
김도연 남 1973.02 담당 미등기 상근 자율책임경영담당 - New York University MBA - SK텔레콤 감사실장 - (겸) SK AX 윤리경영담당 - - - 7개월 -
김유석 남 1970.08 담당 미등기 상근 업무지원실 임원 - Yale University 석사 - SK온 Battery 전략기획본부장 - (겸) 최종현학술원 상임이사 - (겸) 한국고등교육재단 상임이사 - - - 4년 2개월 -
고경훈 남 1965.11 담당 미등기 상근 비서1실 임원 - 동국대 석사 - SUPEX추구협의회 임원 - - - 9년 7개월 -
노종원 남 1975.11 사장 미등기 상근 SK Americas 임원 - 서울대 박사 - (겸) SK Hynix NAND Product Solutions Corp. Senior Advisor - - - 1년 1개월 -
한성원 남 1971.10 담당 미등기 상근 SK Vietnam 임원 - University of Houston 학사 - SK에너지 베트남 Country Office담당 - - - 2년 1개월 -
이한영 남 1966.05 임원 미등기 상근 연구위원 - United Kingdom UMIST 석사 - SUPEX추구협의회 지원실 임원 1,000 - - 11년 -
최영진 남 1972.07 임원 미등기 상근 SUPEX추구협의회 임원 - KAIST 석사 - SUPEX추구협의회 지원실 임원 - SK㈜ Portfolio혁신실장 456 - - 6년 7개월 -
이수범 남 1980.01 담당 미등기 상근 SUPEX추구협의회 임원 - MIT 석사 - SK㈜ Digital 담당 538 - - 6년 7개월 -
김완종 남 1973.10 사장 미등기 상근 AX 사장 - 고려대 학사 - SK㈜AX CCO - - - 8년 6개월 -
손건일 남 1973.08 CCO 미등기 상근

CCO

겸) 금융/전략사업 부문장

 - 서강대 석사 - 신세계DF 마케팅혁신담당 - SK ㈜ AX Enterprise서비스부문장 - - - 2년 1개월 -
차지원 남 1978.01 CAIO 미등기 상근 CAIO - 서울대 학사 - SK㈜AX AT서비스1 본부장 354 - - 4년 7개월 -
이지은 여 1976.12 부문장 미등기 상근 AX혁신부문장 - 서울대 학사 - SK스퀘어 Global Talent담당 - SK㈜AX SKMS담당 - - - 2년 7개월 -
도창호 남 1970.01 부문장 미등기 상근 Hi-Tech사업부문장

- 경북대 학사

- SK하이닉스 DT PMO담당

 - - - 1년 7개월 -
김민혁 남 1976.03 부문장 미등기 상근 Global/제조사업부문장 - IMD-Lausanne MBA 석사 - Accenture China MD&파트너 - SK㈜AX Digital Factory 사업단장 - - - 2년 7개월 -
서화성 남 1971.09 부문장 미등기 상근 AT서비스부문장

- 성균관대 학사

- SK㈜AX 전략기획부문장

 - - - 5년 7개월 -
김광수 남 1971.01 부문장 미등기 상근 제조서비스부문장겸) 제조서비스3본부장

- 성균관대 박사 - SK㈜AX Digital Factory 사업그룹장

- (겸) 에스엠코어 기타비상무이사

 - - - 3년 7개월 -
윤중식 남 1971.10 부문장 미등기 상근 Enterprise서비스부문장 - 광운대 학사 - SK㈜AX AI Innovation본부장 - - - 6년 7개월 -
신장수 남 1972.12 부문장 미등기 상근

Cloud부문장

겸) SHE추진단장

- New York State Univ. 석사 - SK㈜AX Infra그룹장

- SUPEX추구협의회 임원

- (겸) SK쉴더스 기타비상무이사

 500 - - 6년 7개월 -
박호진 남 1976.06 부문장 미등기 상근

전략기획부문장

겸) SUPEX추구협의회 임원

- 고려대 학사

- SK㈜AX 사업지원부문장 - (겸) 애커튼테크놀로지서비스 기타비상무이사

 60 - 계열회사 임원 4년 7개월 -
박종수 남 1970.10 부문장 미등기 상근 기업문화부문장 - 한양대 석사 - SK바이오사이언스 지속경영본부장 - - - 7개월 -
조기수 남 1980.12 Lab장 미등기 상근

AI Innovation Lab장

겸) AT서비스1본부장

- 경북대 학사

- SK(주)AX AI혁신팀장

 - - - 7개월 -
오재원 남 1974.05 본부장 미등기 상근 SCM/PMO본부장

- 연세대 학사

- SK㈜AX CV혁신본부장

 - - - 2년 7개월 -
남주현 여 1980.06 본부장 미등기 상근 AX Offering본부장

- 연세대 석사

- SUPEX추구협의회 파견

- SK㈜AX 성장전략팀장

- - - 7개월 -
안성진 남 1974.10 본부장 미등기 상근 ICT사업본부장

- 뉴욕주립대 석사

- SK㈜AX ICT사업개발그룹장

 - - - 2년 7개월 -
이호열 남 1974.12 TF장 미등기 상근 DT PMO TF장 - 성균관대 석사 - SK㈜AX DT TF담당 - - - 3년 7개월 -
김창연 남 1970.12 담당 미등기 상근 DT PMO TF담당

- Purdue Univ. 석사

- SK쉴더스 HR그룹

- SK㈜AX DT TF담당

 - - - 1년 7개월 -
홍태영 남 1977.03 본부장 미등기 상근 Hi-Tech사업본부장

- 성균관대 석사

- SK㈜AX 미국법인장

 - - - 7개월 -
이진우 남 1976.08 본부장 미등기 상근 에너지/바이오사업본부장 - 성균관대 석사 - SK㈜AX 제조사업1본부장 - - - 2년 7개월 -
김남식 남 1970.05 본부장 미등기 상근 금융사업본부장

- 충북대 학사

- SK㈜AX Digital서비스1본부장

 - - - 4년 7개월 -
이종찬 남 1970.04 본부장 미등기 상근 전략사업본부장겸) 전략서비스본부장

- 동국대 학사 - SK㈜AX Digital서비스3본부장

- (겸) 엔코아 기타비상무이사

 - - 계열회사 임원 3년 7개월 -
오은석 남 1979.05 본부장 미등기 상근 Global BM혁신본부장

- 한국외대 학사

- SK㈜AX AIX사업개발그룹장

 - - - 1년 7개월 -
이재진 남 1974.05 본부장 미등기 상근 제조사업본부장

- 홍익대 학사

- SK㈜AX 제조사업2본부장

 - - - 7개월 -
백승환 남 1978.12 본부장 미등기 상근 NOVA추진본부장

- 아주대 학사

- SK㈜AX BSS서비스1팀장

 - - - 7개월 -
차재민 남 1974.08 본부장 미등기 상근 ICT서비스본부장 - 서울대 석사 - SK㈜AX ICT사업2그룹장 - - - 3년 7개월 -
곽희석 남 1974.02 본부장 미등기 상근 AT서비스2본부장

- 서울과학종합대학원 MBA 석사

- SK㈜AX AI Data서비스1팀장

 - - - 7개월 -
안상만 남 1974.08 본부장 미등기 상근 제조서비스1본부장

- 성균관대 석사

- SK㈜AX 제조사업1그룹장

 - - - 1년 7개월 -
김경성 남 1974.01 본부장 미등기 상근 제조서비스2본부장

- 인하대 학사

- SK㈜AX Digital ESG/SHE그룹장

 - - - 7개월 -
백석흠 남 1971.08 본부장 미등기 상근 금융서비스본부장겸) Enterprise Delivery Quality TF장 - 서강대 석사 - SK㈜AX Digital서비스2본부장 1,075 - - 2년 7개월 -
정제원 남 1980.01 본부장 미등기 상근 Enterprise Solution2본부장

- 동국대 학사

- SK㈜AX SCM서비스1팀장

 - - - 7개월 -
허민회 남 1977.05 본부장 미등기 상근 Cloud EnableX본부장

- 한성대 학사

- SK텔레콤 BSS혁신담당

- SK㈜AX Cloud Platform본부장

 - - - 1년 7개월 -
김용신 남 1973.10 본부장 미등기 상근 Cloud사업본부장 - 성균관대 학사 - SK㈜AX Cloud사업개발 그룹장 - - - 2년 7개월 -
박종훈 남 1971.07 본부장 미등기 상근 Cyber보안사업본부장

- 고려대 석사

- SK㈜AX Hybrid Cloud1본부장

 - - - 1년 7개월 -
유영채 남 1974.01 본부장 미등기 상근 Cloud Tech본부장

- 동국대 학사

- SK㈜AX Hybrid Cloud2그룹장

 - - - 7개월 -
유진호 남 1971.11 담당 미등기 상근 정보보호담당겸) SUPEX추구협의회 임원 - 뉴욕주립대 석사 - SUPEX추구협의회 자율·책임 경영지원단 임원 - - - 6년 7개월 -
남태우 남 1979.10 담당 미등기 상근 전략기획담당

- 고려대 석사

- SK㈜AX 전략기획담당 팀장

 - - - 7개월 -
백승재 남 1972.01 담당 미등기 상근 재무담당

- 중앙대 학사

- SK㈜AX 회계팀장 - (겸) 애커튼테크놀로지서비스 감사

 - - - 4년 7개월 -
신용운 남 1971.04 담당 미등기 상근 상생협력담당 - 뉴욕주립대 석사 - SK㈜AX 구매담당 - - - 3년 7개월 -
임희준 남 1977.06 담당 미등기 상근 법무담당

- 연세대 학사

- SK㈜AX 법무1팀장

 - - - 7개월 -
김민환 남 1975.01 담당 미등기 상근 HRX추진담당

- 뉴욕주립대 석사

- SK㈜AX Talent담당

 75 - - 1년 7개월 -
박종오 남 1973.02 담당 미등기 상근 HR혁신담당

- 고려대 석사

- SK㈜AX 리더십/Culture담당

 - - - 2년 7개월 -
권종민 남 1976.04 담당 미등기 상근 Talent AX사업담당

- 영남대 학사

- SK㈜AX Talent Acquisition 팀장

 - - - 7개월 -
김남인 여 1978.09 담당 미등기 상근 대외Comm.담당

- 연세대 학사

- SUPEX추구협의회 PR팀담당

 - - - 7개월 -

주1) 이사의 임기는 취임 후 개최되는 제 3차 정기주주총회의 종료 시까지임주2) 상기 재직기간은 등기임원의 경우 등기일, 미등기임원은 임원 선임일을 기준으로 하여 2026년 7월 23일 까지의 기간임주3) 상기 최대주주와의 관계는 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제3조 제1항을 참고하여 기재함주4) SK시그넷은 계열편입유예회사임

마. 최대주주 및 특수관계인에 관한 사항

(기준일 : 2026년 07월 23일 ) (단위 : 주, %)
성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고
기 초 기 말
주식수 지분율 주식수 지분율
최태원 최대주주 의결권 있는 주식 12,975,472 17.90 12,975,472 17.90 -
최기원 특수관계인 의결권 있는 주식 4,826,700 6.66 4,826,700 6.66 -
최재원 특수관계인 의결권 있는 주식 1,815 0.00 1,815 0.00 -
최종현학술원 특수관계인 의결권 있는 주식 185,000 0.26 185,000 0.26 -
장동현 특수관계인 의결권 있는 주식 12,022 0.02 13,190 0.02 자사주상여금
장용호 특수관계인 의결권 있는 주식 6,992 0.01 6,992 0.01 -
김선희 특수관계인 의결권 있는 주식 1,671 0.00 1,902 0.00 자사주상여금
윤치원 특수관계인 의결권 있는 주식 705 0.00 849 0.00 자사주상여금
이관영 특수관계인 의결권 있는 주식 360 0.00 504 0.00 자사주상여금
정종호 특수관계인 의결권 있는 주식 360 0.00 504 0.00 자사주상여금
이계정 특수관계인 의결권 있는 주식 0 0.00 144 0.00 자사주상여금
이동훈 특수관계인 의결권 있는 주식 1,000 0.00 1,201 0.00 자사주상여금
채준식 특수관계인 의결권 있는 주식 1,000 0.00 1,000 0.00 -
유정준 특수관계인 의결권 있는 주식 11,441 0.02 11,441 0.02 -
추형욱 특수관계인 의결권 있는 주식 8,958 0.01 8,958 0.01 -
이용욱 특수관계인 의결권 있는 주식 6,296 0.01 7,205 0.01 자사주상여금
류광민 특수관계인 의결권 있는 주식 1,480 0.00 1,872 0.00 자사주상여금
손현호 특수관계인 의결권 있는 주식 2,760 0.00 2,760 0.00 -
윤풍영 특수관계인 의결권 있는 주식 0 0.00 7,187 0.01 자사주상여금 등
최유진 특수관계인 의결권 있는 주식 27,350 0.04 27,350 0.04 -
최영진 특수관계인 의결권 있는 주식 21,548 0.04 17,254 0.02 장내매도
MIRA SUH-HEE CHOI 특수관계인 의결권 있는 주식 4,000 0.01 4,000 0.01 -
최은진 특수관계인 의결권 있는 주식 16,800 0.02 16,800 0.02 -
최현진 특수관계인 의결권 있는 주식 16,800 0.02 16,800 0.02 -
최영근 특수관계인 의결권 있는 주식 142,300 0.20 142,300 0.20 -
CHRISTOPHER JAEWOO KOH 특수관계인 의결권 있는 주식 26,899 0.04 16,000 0.02 장내매도
CLAIR JAEYUN KOH 특수관계인 의결권 있는 주식 21,100 0.03 14,100 0.02 장내매도
박현선 특수관계인 의결권 있는 주식 18,425 0.03 18,425 0.03 -
PARK MIN SUN 특수관계인 의결권 있는 주식 18,425 0.03 18,425 0.03 -
한주현 특수관계인 의결권 있는 주식 16,800 0.02 16,800 0.02 -
한석현 특수관계인 의결권 있는 주식 16,800 0.02 16,800 0.02 -
이유미 특수관계인 의결권 있는 주식 16,800 0.02 16,800 0.02 -
CHARLES HWAN LEE 특수관계인 의결권 있는 주식 16,800 0.02 16,800 0.02 -
최윤주 특수관계인 의결권 있는 주식 5,500 0.01 5,500 0.01 -
계 의결권 있는 주식 18,430,379 25.42 18,418,850 25.40 -
- - - - - -

* 의결권 있는 주식은 보통주임** 기초는 2026년 1월 1일 기준이며, 기말은 2026년 7월 23일 기준임

바. 공개매수자의 특별관계자에 관한 사항 대상회사의 주식을 소유하고 있는 공개매수자의 특별관계자 내역은 다음과 같습니다. 공개매수자의 계열회사 내역은 하기 "아. 공개매수자가 속해있는 기업집단에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

(기준일 : 2026년 07월 23일) (단위 : 주, %)
성 명 관 계 직위 주식의 종류 소유주식수 및 지분율
주식수 지분율
이해옥 기타 대상회사 감사 보통주 4,500 0.0%
이병희 기타 독립이사 기타 1,000 0.0%
하정익 기타 독립이사 기타 1,000 0.0%
조형기 기타 등기임원 기타 69,498 0.17%
(주1) 기타 주식의 종류는 주식매수선택권
(주2) 대상회사는 '21.11.02 공정거래위원회로부터 당 그룹 계열편입 유예를 통지 받았으며, 이에 따라 상기 특수관계인과 보고자와의 관계는 '기타'로 기재하였음

사. 최근 3사업연도의 재무제표

(1) 요약 연결 재무정보

(단위 : 백만원)
구 분 제36기 1분기 제35기 제34기
(2026.03.31) (2025.12.31) (2024.12.31)
[유동자산] 76,596,816 71,676,598 67,431,274
현금 및 현금성자산 24,199,073 25,214,132 24,647,042
재고자산 14,288,037 13,640,490 13,638,472
기타의유동자산 38,109,706 32,821,976 29,145,760
[비유동자산] 152,169,261 141,843,070 147,546,480
관계기업 및 공동기업투자 47,160,379 37,785,816 31,140,023
유형자산 71,194,567 69,788,315 80,363,735
무형자산 및 영업권 11,834,875 11,907,861 15,904,833
기타의비유동자산 21,979,440 22,361,078 20,137,889
자산총계 228,766,077 213,519,668 214,977,754
[유동부채] 71,156,931 67,125,293 71,532,821
[비유동부채] 60,571,252 60,703,040 63,157,397
부채총계 131,728,183 127,828,333 134,690,218
[지배기업소유주지분] 29,580,143 25,187,196 25,114,591
자본금 16,143 16,143 16,143
기타불입자본 10,817,289 10,098,002 11,249,551
이익잉여금 16,142,116 13,011,427 11,881,908
기타자본구성요소 2,604,595 2,061,624 1,966,989
[비지배지분] 67,457,751 60,504,139 55,172,945
자본총계 97,037,894 85,691,335 80,287,536
부채와자본총계 228,766,077 213,519,668 214,977,754
연결에 포함된 회사 수 529개사 577개사 649개사
제36기 1분기 제35기 제34기
(2026.01.01~2026.03.31) (2025.01.01~2025.12.31) (2024.01.01~2024.12.31)
I. 매출액 36,751,262 122,569,906 123,290,971
II. 영업이익(손실) 3,673,119 1,803,910 2,390,110
III. 법인세 비용 차감 전 계속영업이익(손실) 11,647,243 2,633,462 1,321,569
IV. 계속 영업 당기 연결순이익(손실) 9,935,352 2,354,218 553,646
V. 당기순이익(손실) 9,906,258 3,555,246 528,810
지배기업소유주지분순이익(손실) 3,380,712 1,597,498 (1,292,684)
비지배지분순이익(손실) 6,525,546 1,957,748 1,821,494
VI. 지배기업 소유주 지분에 대한 주당이익 　 　 　
보통주 기본 주당이익(손실) 61,371원 29,000원 (23,455)원
우선주 기본 주당이익(손실) 61,421원 29,050원 (23,455)원
보통주 희석 주당이익(손실) 61,307원 28,982원 (23,525)원
보통주 기본 주당계속영업이익(손실) 61,720원 2,293원 (23,244)원
우선주 기본 주당계속영업이익(손실) 61,770원 2,293원 (23,244)원
보통주 희석 주당계속영업이익(손실) 61,656원 2,291원 (23,315)원

*()는 음(-)의 수치임

(2) 요약 별도 재무정보

(단위 : 백만원)
구 분 제36기 1분기 제35기 제34기
(2026.03.31) (2025.12.31) (2024.12.31)
[유동자산] 3,344,314 2,098,821 2,814,164
현금 및 현금성자산 1,433,304 82,417 250,164
재고자산 172 121 88
기타유동자산 1,910,838 2,016,283 2,563,912
[비유동자산] 24,089,235 24,300,172 24,418,928
종속·관계·공동기업 투자 19,971,067 20,167,416 20,499,777
유형자산 387,209 382,787 563,948
사용권자산 142,547 147,803 137,861
무형자산 2,110,808 2,110,738 2,107,636
기타비유동자산 1,477,604 1,491,428 1,109,706
자산총계 27,433,549 26,398,993 27,233,092
[유동부채] 3,652,838 3,199,422 5,211,271
[비유동부채] 7,594,054 7,628,704 7,401,927
부채총계 11,246,892 10,828,126 12,613,198
자본금 16,143 16,143 16,143
기타불입자본 3,293,036 3,223,523 3,223,468
이익잉여금 12,896,177 12,349,037 11,374,392
기타자본구성요소 (18,699) (17,836) 5,891
자본총계 16,186,657 15,570,867 14,619,894
부채와 자본총계 27,433,549 26,398,993 27,233,092
종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법
제36기 1분기 제35기 제34기
(2026.01.01~2026.03.31) (2025.01.01~2025.12.31) (2024.01.01~2024.12.31)
I. 영업수익 715,820 3,612,294 3,706,767
II. 영업이익(손실) 124,591 813,163 998,339
III. 법인세 비용 차감 전 계속영업이익(손실) 1,172,148 1,916,162 (546,446)
IV. 당기순이익(손실) 897,282 1,344,080 (745,893)
V. 주당이익 　 　 　
보통주 기본 주당이익(손실) 16,288원 24,399원 (13,534)원
우선주 기본 주당이익(손실) 16,338원 24,449원 (13,534)원
보통주 희석 주당이익(손실) 16,271원 24,385원 (13,612)원
우선주 희석 주당이익(손실) 16,338원 24,449원 (13,534)원

*()는 음(-)의 수치임

아. 공개매수자가 속해있는 기업집단에 관한 사항

(1) 기업집단의 개요(가) 기업집단의 개요- 기업집단명 : 에스케이- 소속회사명 : 에스케이(주) (법인등록번호 : 110111-0769583)(나) 관련법령상의 규제내용 등

- "독점규제 및 공정거래에 관한 법률" 上 상호출자제한 및 채무보증제한기업집단 ○ 지정시기 : 1987년 ○ 규제내용 요약- 상호출자의 금지 및 계열사 채무보증 금지 등- 대규모내부거래 이사회 결의 및 공시- 기업집단 현황 등에 관한 공시- 非상장사의 중요사항 공시

계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2026년 05월 01일 ) (단위 : 사)
기업집단의 명칭 계열회사의 수
상장 비상장 계
에스케이 19 687 706

* 해외계열회사 포함 기준이며, 해외계열회사는 비상장으로 분류함 (2) 기업집단에 속해 있는 회사들

(기준일 : 2026년 05월 01일 ) (단위 : 사)
상장여부 회사수 기업명 법인등록번호
상장 19 ISC 131111-0057876
SK(주) 110111-0769583
SK가스 110111-0413247
SK네트웍스 130111-0005199
SK디스커버리 130111-0005727
SK디앤디 110111-3001685
SK바이오사이언스 131111-0523736
SK바이오팜 110111-4570720
SK스퀘어 110111-8077821
SKC 130111-0001585
SK아이이테크놀로지 110111-7064217
SK오션플랜트 191311-0003485
SK위탁관리부동산투자회사 110111-7815446
SK이노베이션 110111-3710385
SK이터닉스 131111-0729441
SK케미칼 131111-0501021
SK텔레콤 110111-0371346
SK하이닉스 134411-0001387
인크로스 110111-3734955
비상장 687 대한송유관공사 110111-0671522
디디아이여주스마트프로젝트 110111-0950776
DDIOS108 110111-8092150
부산도시가스 180111-0039495
신안증도태양광 201111-0052938
쏠리스 205711-0024452
애커튼테크놀로지서비스 131111-0718676
엔코아 110111-1484263
와이엘피 110111-5969229
울산에너루트2호 230111-0381522
유관 110111-8856043
유엔에이디지탈 110111-3066861
유엔에이엔지니어링 135111-0077367
제이에스아이 124611-0261880
휘찬 110111-1225831
강원도시가스 140111-0002010
글로벌에이아이플랫폼코퍼레이션코리아 131111-0710903
글로와이드 130111-1215523
나래에너지서비스 110111-4926006
내트럭 110111-3222570
당진에코파워 165011-0069097
당진행복솔라 110111-8022925
동남해안해상풍력 110111-8180335
디앤디인베스트먼트 110111-6618263
디앤디프라퍼티솔루션 110111-8150924
롯데SK에너루트 110111-8436374
마인드노크 110111-6638873
미디어에스 110111-7739191
민팃 124411-0057457
보령블루하이 164511-0042010
부사호행복나눔솔라 200111-0654256
블룸SK퓨얼셀 176014-0002163
삼강S&C 191211-0000681
서비스에이스 110111-4368688
서비스탑 160111-0281090
성주테크 284411-0087386
11번가 110111-6861490
아리울행복솔라 110111-7725041
아이지이 120111-1134494
아이파킹 110111-4221258
SK네트웍스서비스 135811-0141788
SK넥실리스 110111-6480232
SK레조낙 175611-0018553
SK리비오 135811-0433028
SK리츠운용 110111-7832127
SK인텔릭스 110111-5125962
SK인텔릭스서비스 134811-0039752
SK머티리얼즈제이엔씨 134811-0595837
SK머티리얼즈퍼포먼스 164711-0095338
SK멀티유틸리티 230111-0363760
SK바이오텍 160111-0395453
SK브로드밴드 110111-1466659
SK스토아 110111-6585884
SK스피드메이트 130111-1198836
SK실트론 175311-0001348
SK실트론씨에스에스코리아 110111-8298922
SK어드밴스드 230111-0227982
SK어스온 110111-8042361
SK에너지 110111-4505967
SK에어코어 150111-0043288
SK에어플러스 230111-0134111
SK에코엔지니어링 110111-8061337
SK에코플랜트 110111-0038805
SK오앤에스 110111-4370708
SK온 110111-8042379
SK온테크플러스 161511-0076070
SK인천석유화학 120111-0666464
SK임업 134811-0174045
SK지오센트릭 110111-4505975
SK케미칼대정 131111-0587675
SK키파운드리 150111-0285375
SK텔레콤CST1 110111-7170189
SK텔링크 110111-1533599
SK트리켐 164711-0060753
SK플라즈마 131111-0401875
SK플래닛 110111-4699794
SK피아이씨글로벌 230111-0324803
SK핀크스 224111-0003760
SK하이닉스시스템IC 150111-0235586
SK하이닉스시스템IC우시솔루션스 150111-0371124
SK하이스텍 134411-0037746
SK하이이엔지 134411-0017540
에스티에이씨 230111-0379436
에이피개발 201111-0068498
에코마린 131111-0076009
FSK L&S 131111-0462520
엔솔브 180111-0484898
엔티스 130111-0021658
여주에너지서비스 110111-6897817
영남에너지서비스 175311-0001570
울산아로마틱스 110111-4499954
울산GPS 165011-0035072
원스토어 131111-0439131
유베이스매뉴팩처링아시아 230111-0168673
E&S시티가스 110111-9019145
E&S시티가스부산 110111-9019012
전남2해상풍력 110111-7985661
전남3해상풍력 110111-7985934
전남도시가스 201311-0000503
전남해상풍력 110111-7400817
전북에너지서비스 214911-0004699
제이에스원 206211-0086790
제주SKFC 224111-0015012
지에너지 110111-7788750
진도산월태양광발전 206111-0009926
창원에스지에너지 194211-0370578
충청에너지서비스 150111-0006200
카티니 110111-7983392
코원에너지서비스 110111-0235617
클린에너지위탁관리부동산투자회사 110111-7815602
클린인더스트리얼위탁관리부동산투자회사 110111-8665840
토털밸류제1호위탁관리부동산투자회사 110111-8384672
테스에이엑스 130111-0126818
티맵모빌리티 110111-7733812
티모르홀딩스 134414-0002628
파주에너지서비스 110111-4629501
프롭티어 110111-2493601
PS&마케팅 110111-4072338
하이버스 110111-8171657
한국넥슬렌 230114-0003328
해솔라에너지 201111-0050106
해쌀태양광 161411-0049376
행복나래 110111-2016940
행복나무 130111-0125488
행복디딤 110111-6984325
행복모아 150111-0226204
행복모음 230111-0318187
행복믿음 110111-8079215
행복채움 176011-0130902
행복키움 110111-6984672
행복한울 110111-7197167
홈앤서비스 110111-6420460
S&G Technology -
SK AX Beijing Co., Ltd. -
SK C&C India Pvt., Ltd. -
SK AX USA, INC. -
Abrasax Investment Inc. -
AMPAC Fine Chemicals Texas, LLC -
AMPAC Fine Chemicals, LLC -
Fine Chemicals Holdings Corp. -
SK Biotek Ireland Limited -
SK Pharmteco Inc. -
Crest Acquisition LLC -
YPOSKESI, SAS -
Dogus SK Finansal ve Ticari Yatirim ve Danismanlik A.S. -
EM Holdings (Cayman) L.P. -
EM Holdings (US) LLC -
Gemini Partners Pte. Ltd. -
Hermed Alpha Industrial Co., Ltd. -
Hermed Capital -
Hermed Capital Health Care (RMB) GP Limited -
Hermed Capital Health Care Fund L.P. -
Hermed Capital Health Care GP Ltd -
Hermed Equity Investment Management (Shanghai) Co., Ltd. -
Hermeda Industrial Co. Ltd -
Prostar APEIF GP Ltd. -
Prostar APEIF Management Ltd. -
Prostar Asia Pacific Energy Infrastructure SK Fund L.P. -
Prostar Capital (Asia-Pacific) Ltd. -
Prostar Capital Ltd. -
Prostar Capital Management Ltd. -
Shanghai Hermed Equity Investment Fund Enterprise -
Solaris GEIF Investment -
Solaris Partners Pte. Ltd. -
SK Investment Management Co., Limited. -
SK Semiconductor Investments Co., Ltd -
SL (Beijing) Consulting and Management Co., Ltd -
SL Capital Management (Hong Kong) Ltd -
SL Capital Management Limited -
SL Capital Partners Limited -
SLSF I GP Limited -
Wuxi Junhai Xinxin Investment Consulting Ltd -
Wuxi United Chips Investment Management Limited -
Beijing Junhai Tengxin Consulting and Management Co.,Ltd -
SK SOUTH EAST ASIA INVESTMENT PTE., LTD. -
SK INVESTMENT VINA Ⅰ Pte., Ltd. -
SK INVESTMENT VINA Ⅱ Pte., Ltd. -
SK INVESTMENT VINA Ⅲ Pte., Ltd. -
Imexpharm Corporation -
SK INVESTMENT VINA IV Pte., Ltd. -
MSN INVESTMENT Pte. Ltd. -
SK MALAYSIA INVESTMENT I PTE. LTD. -
SK INVESTMENT VINA VI PTE. LTD. -
Cong Thang Alpha Joint Stock Company -
EASTERN VISION INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY -
Truong Luu Chi Invest Joint Stock Company -
An Nam Phu Investment Joint Stock Company -
Zion Son Kim Joint Stock Company -
SUNRISE KIM INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY -
Lihn Nam Ventures Joint Stock Company -
Lien Khuong International Joint Stock Company -
Dong Kinh Capital Joint Stock Company -
Lac Son Investment Joint Stock Company -
KBA Investment Joint Stock Company -
SK GI Management -
SOCAR MOBILITY MALAYSIA SDN. BHD. -
Future Mobility Solutions SDN. BHD. -
EINSTEIN CAYMAN LIMITED -
ZETA CAYMAN LIMITED -
Golden Pearl EV Solutions Limited -
Shanghai SKY Real Estate Development Co.,Ltd. -
SK Auto Service Hong Kong Ltd. -
SK China Company, Ltd. -
SK China Investment Management Company Limited -
SK (China) Enterprise Management Co.,Ltd -
SK Industrial Development China Co., Ltd. -
SK International Agro-Products Logistics Development Co., Ltd. -
SK Jinzhou International Agro-Sideline Products Park Co., Ltd. -
SK Property Investment Management Company Limited -
SKY Enterprise Management Co., Ltd. -
Skyline Auto Financial Leasing Co, Ltd. -
Beijing LIZHIWEIXIN Technology Company Limited -
SKY (ZHUHAI HENGQIN) TECHNOLOGY CO., LTD -
SK (Liaoning) Logistics Co., Ltd. -
Hudson Energy NY II, LLC -
Hudson Energy NY III, LLC -
Hudson Energy NY, LLC -
Plutus Capital NY, Inc. -
Grove Energy Capital, LLC -
Grove Energy Capital II, LLC -
Grove Energy Capital III, LLC -
Digital Center Capital Inc. -
Martis Capital, LLC -
I CUBE CAPITAL INC -
Tellus Investment Partners, Inc. -
TERRA INVESTMENT PARTNERS II LLC -
Terra Investment Partners LLC -
Primero Protein LLC -
SK Mobility Investments Company Limited -
I Cube Capital Hong Kong 1. LP -
Castanea Bioscience Inc. -
AUXO CAPITAL INC. -
TELLUS (HONG KONG) INVESTMENT CO.,LIMITED -
Saturn Agriculture Investment Co., Limited -
Leiya Dahe (Tianjin) Equity Investment Limited Partnership -
Roca Capital Inc. (舊 SK Japan Inc.) -
GigaX Europe kft. -
Center for Breakthrough Medicines Holdings, LLC -
SK Jinhzhou real estate development Co.,Ltd. -
MiraiTech Inc. -
PLANETA PTE. LTD. -
SK Innovation Insurance (Bermuda), Ltd. -
SK Americas, Inc. -
SK Innovation America Inc. -
SK innovation outpost Corporation -
Grove Energy Capital IV, LLC -
KCE AZ 1, LLC -
KCE NM 2, LLC -
KCE AZ 2, LLC -
KCE AZ 3, LLC -
KCE ID 7, LLC -
KCE Project Holdings, LLC -
Ark2, LLC -
KCE NV 4, LLC -
Pledgor 2025 NY LC Facility, LLC -
Borrower 2025 NY LC Facility, LLC -
Mobile Energy Battery America, LLC -
Yancheng Yandu District M Energy Consulting Limited Company -
Asia Bitumen Trading Pte, Ltd. -
Shandong SK Hightech Oil Co., Ltd. -
SK Energy Hong Kong Co., Ltd. -
SK Energy Road Investment(HK) Co., Ltd. -
SK Shanghai Asphalt Co., Ltd. -
Green & Connect Capital, Inc. -
SABIC SK Nexlene Company Pte.Ltd. -
Sino-Korea Green New Material (JiangSu) Ltd. -
SK Functional Polymer, S.A.S -
SK GC Americas, Inc. -
SK Geo Centric (Beijing) Holding Co., Ltd. -
SK Geo Centric China Ltd. -
SK Geo Centric International Trading (Shanghai) Co., Ltd. -
SK Geo Centric Investment Hong Kong Ltd. -
SK Geo Centric Japan Co., Ltd. -
SK Geo Centric Singapore Pte. Ltd. -
SK Primacor Americas LLC -
SK Primacor Europe, S.L.U. -
CHONGQING HAPPYNARAE Co., Ltd. -
HAPPYNARAE AMERICA LLC. -
HAPPYNARAE HUNGARY KFT. -
SUZHOU HAPPYNARAE Co., Ltd. -
SK hi-tech battery materials (Jiangsu) Co., Ltd. -
SK hi-tech battery materials Poland sp. z o.o. -
SK on Technology Center (Jiangsu) Co., Ltd. -
SK Battery America, Inc. -
SK Battery Manufacturing Kft. -
SK On (Shanghai) Co., Ltd. -
SK On Hungary Kft. -
SK On Jiangsu Co., Ltd. -
SK On Yancheng Co., Ltd. -
Blueoval SK LLC -
HSAGP ENERGY LLC -
Route on Delaware, Inc. -
Voltcycle On Kft -
SK Energy International Pte, Ltd. -
SK Energy Europe, Ltd. -
SK Energy Americas Inc. -
Iberian Lube Base Oils Company, S.A. -
PT. Patra SK -
SK Enmove (Tianjin) Co., Ltd. -
SK Enmove India Pvt. Ltd. -
SK Enmove Americas, Inc. -
SK Enmove Europe B.V. -
SK Enmove Japan Co., Ltd. -
SK Enmove Russia Limited Liability Company -
SK ENMOVE GABRIEL INDIA Pvt. Ltd. -
SK earthon Australia Pty Ltd -
Earthon North Ketapang Pte. Ltd -
EO BINAIYA PTE. LTD. -
EO SERPANG PTE. LTD. -
AI ALLIANCE, LLC -
Atlas Investment Ltd. -
Deutsche Telekom Capital Partners Venture Fund Ⅱ -
Parallel GmbH & Co. KG -
SK TELECOM(CHINA)HOLDING CO.,Ltd. -
SKTA Innopartners, LLC -
ULand Company Limited -
SK Telecom Americas, Inc. -
SK Telecom Innovation Fund, L.P. -
SK Telecom Venture Capital, LLC -
SK MENA Investment B.V. -
SK Technology Innovation Company -
Global Opportunities Breakaway Fund -
SAPEON Inc. -
Global AI Platform Corporation -
ASTRA AI Infra LLC -
Forest AI Investment -
Gauss Labs Inc. -
HITECH Semiconductor (Wuxi) Co.,Ltd. (HITECH) -
SK APTECH Ltd. -
SK Hynix (Wuxi) Education Service Development Co., Ltd. -
SK hynix (Wuxi) Education Technology Co., Ltd. -
SK hynix (Wuxi) Industry Development Ltd. -
SK hynix (Wuxi) Investment Ltd. -
SK hynix (Wuxi) Semiconductor Sales Ltd. -
SK hynix America Inc. -
SK hynix Asia Pte.Ltd. -
SK hynix cleaning(Wuxi) Ltd. -
SK hynix Deutschland GmbH -
SK hynix Happiness (Wuxi) Hospital Management Ltd. -
SK hynix Japan Inc. -
SK hynix memory solutions America, Inc. -
SK hynix memory solutions Taiwan, Inc. -
SK hynix NAND Product Solutions (Beijing) Co., Ltd. -
SK Hynix NAND Product Solutions (Shanghai) Co., Ltd. -
Solidigm Inc. -
SK hynix NAND Product Solutions Canada Ltd. -
SK hynix NAND Product Solutions Corp. -
SK hynix NAND Product Solutions International LLC -
SK hynix NAND Product Solutions Israel Ltd. -
SK hynix NAND Product Solutions Malaysia Sdn. Bhd. -
SK hynix NAND Product Solutions Mexico, S. DE R.L. DE C.V. -
SK hynix NAND Product Solutions Poland sp. Z o.o. -
SK hynix NAND Product Solutions Singapore Pte. Ltd. -
SK hynix NAND Product Solutions Taiwan Co., Ltd. -
SK hynix NAND Product Solutions UK Limited -
SK hynix Semiconductor (China) Ltd. -
SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd. -
SK hynix Semiconductor (Dalian) Co., Ltd. -
SK hynix Semiconductor Hong Kong Ltd. -
SK hynix Semiconductor India Private Ltd. -
SK hynix Semiconductor Taiwan Inc. -
SK hynix U.K. Ltd. -
SK hynix Ventures Hong Kong Limited -
SK Japan Inc. -
SK hynix Semiconductor West Lafayette LLC -
SK hynix memory solutions Poland sp. z o.o. -
Intel NDTM US LLC -
SK hynix semiconductor storage technology (Dalian) Co., Ltd. -
SK hynix NAND Product Solutions Asia Pacific LLC -
Hystars Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd -
SK hynix system ic (Wuxi) Co., Ltd -
SK keyfoundry America Inc. -
SK keyfoundry Shanghai Co., Ltd. -
11STREET CHINA CO.,LTD -
T1 esports US, Inc. -
NEW&COMPANY ONE PTE. LTD. -
BU12 Australia Pty. Ltd. -
BU13 Australia Pty. Ltd. -
CAES, LLC -
China Gas-SK E&S LNG Trading Ltd. -
DewBlaine Energy, LLC -
Electrodes Holdings, LLC -
Energy Solution Holdings, Inc. -
Grid Solution LLC -
KCE Brushy Creek Holdings, LLC -
KCE CT 1, LLC -
KCE CT 10, LLC -
KCE CT 2, LLC -
KCE CT 5, LLC -
KCE CT 7, LLC -
KCE CT 8, LLC -
KCE CT 9, LLC -
KCE Global Holdings, LLC -
KCE IL 1, LLC -
KCE IL 2, LLC -
KCE IN 1, LLC -
KCE IN 2, LLC -
KCE IN 3, LLC -
KCE Land Holdings, LLC -
KCE Market Operations, LLC -
KCE ME 1, LLC -
KCE ME 2, LLC -
KCE MI 1, LLC -
KCE MI 2, LLC -
KCE NY 1, LLC -
KCE NY 10, LLC -
KCE NY 14, LLC -
KCE NY 18, LLC -
KCE NY 19, LLC -
KCE NY 2, LLC -
KCE NY 21, LLC -
KCE NY 22, LLC -
KCE NY 26, LLC -
KCE NY 27, LLC -
KCE NY 28, LLC -
KCE NY 29, LLC -
KCE NY 3, LLC -
KCE NY 32, LLC -
KCE NY 5, LLC -
KCE NY 6, LLC -
KCE NY 8, LLC -
KCE OK 1, LLC -
KCE OK 2, LLC -
KCE OK 4, LLC -
KCE PF Holdings 2021, LLC -
KCE PF Holdings 2022, LLC -
KCE Texas Holdings 2020, LLC -
KCE TX 10, LLC -
KCE TX 11, LLC -
KCE TX 12, LLC -
KCE TX 13, LLC -
KCE TX 14, LLC -
KCE TX 15, LLC -
KCE TX 16, LLC -
KCE TX 19, LLC -
KCE TX 2, LLC -
KCE TX 21, LLC -
KCE TX 24, LLC -
KCE TX 25, LLC -
KCE TX 26, LLC -
KCE TX 28, LLC -
KCE TX 7, LLC -
KCE TX 8, LLC -
Key Capture Energy, LLC -
LNG Americas, Inc. -
LAI CCS, LLC -
PassKey, Inc. -
PNES Investments, LLC -
PRISM DARWIN PIPELINE PTY LTD -
PRISM DLNG PTE. LTD. -
Prism Energy International China Limited -
Prism Energy International Hong Kong Limited -
Prism Energy International Pte., Ltd. -
Prism Energy International Zhoushan Limited -
PT PRISM Nusantara International -
PT Regas Energitama Infrastruktur -
RNES Holdings, LLC -
Roughneck Storage LLC -
PRISM Energy International Americas, Inc. -
PRISM Energy International Australia Pty Ltd. -
NEW RENEWABLE ENERGY NO.1 JSC -
KCE MI 4, LLC -
KCE IN 5, LLC -
KCE IA 1, LLC -
KCE IL 3, LLC -
KCE MA 4, LLC -
KCE ID 1, LLC -
KCE ID 2, LLC -
KCE ID 3, LLC -
KCE NY 30, LLC -
KCE NY 31, LLC -
KCE NY 34, LLC -
KCE NE 1, LLC -
KCE NE 2, LLC -
KCE CA 1, LLC -
KCE CA 2, LLC -
KCE CA 3, LLC -
KCE NV 1, LLC -
KCE NV 2, LLC -
KCE NY 35, LLC -
KCE TX 30, LLC -
KCE NY 36, LLC -
KCE TX 31, LLC -
KCE CT 11, LLC -
KCE CA 4, LLC -
KCE CA 5, LLC -
KCE CA 6, LLC -
KCE CA 7, LLC -
KCE NV 3, LLC -
KCE IL 4, LLC -
KCE NY 37, LLC -
KCE MN 1, LLC -
KCE NY 38, LLC -
KCE MI 5, LLC -
SOLWIND ENERGY JOINT STOCK COMPANY -
ArkN, LLC -
Ark1, LLC -
KCE IL 5, LLC -
KCE IL 6, LLC -
KCE NY 40, LLC -
KCE MN 3, LLC -
KCE AR 1, LLC -
KCE MI 7, LLC -
KCE OK 5, LLC -
KCE OK 6, LLC -
KCE MI 6, LLC -
KCE TX 33, LLC. -
KCE MA 5, LLC -
KCE NM 1, LLC -
KCE NY 41, LLC -
KCE NY 42, LLC -
KCE PF Holdings 2024, LLC -
Absolics Inc. -
NEX INVESTMENT LIMITED -
NEX UK HOLDINGS LIMITED -
SKC International Shanghai Trading Co., Ltd. -
Smart Window Inc., Limited -
Nexilis Management Malaysia SDN. BHD -
SK Nexilis Malaysia SDN. BHD -
SK Nexilis Poland sp. z o.o -
NEXILIS MANAGEMENT EUROPE B.V. -
SK picglobal Europe B.V. -
SK LEAVEO VIETNAM COMPANY LIMITED -
ISC International, INC -
ISC VINA MANUFACTURING COMPANY LIMITED -
Tech Dream Co., Ltd -
SK Networks Americas LLC -
Networks Tejarat Pars -
POSK(Pinghu) Steel Processing Center Co.,Ltd. -
Shengkaiheng(Shenyang) Real Estate Co.,Ltd -
SK BRASIL LTDA -
SK Networks HongKong Ltd. -
SK Networks Japan Co., Ltd. -
SK Networks Resources Australia (Wyong) Pty Ltd. -
SK Networks Resources Pty Ltd. -
SK Networks(Dandong) Energy Co.,Ltd. -
SKN (China) Holdings Co.,Ltd. -
HICO GP I, LLC -
HICO MANAGEMENT LLC -
HICO VENTURES I, L.P. -
BOW-HICO SILICON VALLEY FUND, LP -
PhnyX Lab LLC -
SK intellix Malaysia Sdn. Bhd -
SK MAGIC VIETNAM CO.,LTD -
NAMUHX Americas Inc. -
MINTIT VINA -
SK JNC Japan Co., Ltd. -
SK Siltron America, Inc. -
SK Siltron CSS, LLC -
SK Siltron Japan, Inc. -
SK Siltron Shanghai Co., Ltd. -
SK Siltron USA, Inc. -
Ignis Therapeutics -
SK Life Science, Inc -
SK생물의약과기(상해) 유한공사 -
SK Life Science Labs, Inc. -
Mentis Care, Inc. -
Oncopia Therapeutics, Inc. -
FSK L&S (Jiangsu) Co., Ltd. -
FSK L&S (Shanghai) Co., Ltd. -
FSK L&S Hungary Kft. -
FSK L&S VIETNAM COMPANY LIMITED -
FSK L&S USA, Inc. -
SK Square Americas, Inc. -
TGC Square PTE. LTD. -
UNAJapan Inc. -
PHILKO UBINS LTD. CORP -
SK Chemicals (Shanghai) Co., Ltd -
SK Chemicals (Yantai) Co., Ltd. -
SK Chemicals America -
SK Chemicals GmbH -
SK Chemicals Malaysia -
Shuye-SK Chemicals(Shantou) Co., Ltd. -
Feedstock Innovation Center (Shanxi) -
Environmental Technology Co., Ltd. -
SK bioscience USA, Inc. -
SK bioscience Germany GmbH -
IDT Biologika GmbH -
Technik-Energie-Wasser Servicegesellschaft mbH -
IDT Biologika Corporation -
SK Gas International Pte. Ltd. -
SK Gas Petrochemical Pte. Ltd. -
SK Gas Trading LLC -
SK Gas USA Inc. -
Gridflex, Inc. -
GridFlex Storage LLC -
SA Grid Solutions, LLC -
Great Kiskadee Storage Pledgor Manager, LLC -
Great Kiskadee Storage Intermediate Holdco 2, LLC -
Great Kiskadee Storage Intermediate Holdco 1, LLC -
Great Kiskadee Storage, LLC -
Raven Storage Pledgor Manager, LLC -
Raven Storage Intermediate Holdco 2, LLC -
Raven Storage Intermediate Holdco 1, LLC -
Raven Storage, LLC -
PT. SKPLASMA CORE INDONESIA -
PT. SKPLASMA INVESTMENT INDONESIA -
Green Technology Management Pty Ltd -
BAKAD Investment and Operation LLP -
Mesa Verde RE Ventures, LLC -
SK TES PTE. LTD. -
Shanghai Taixiang Network Technology Co., Ltd -
BT RE Investments, LLC -
SK International Investment Singapore Pte. Ltd. -
Avrasya Tuneli Isletme Insaat Ve Yatirim A.S. -
Thai Woo Ree Engineering Co., Ltd -
SK E&C Consultores Ecuador S.A. -
Goldberg Enterprises Ltd -
TES-AMM CORPORATION (CHINA) LTD -
TES B PTE. LTD. -
TES ESS PTE. LTD. -
TES Sustainable Battery Solutions B.V. -
TES Sustainable Battery Solutions GmbH -
TES CHINA HOLDINGS PTE. LTD. -
TES-AMM EUROPE HOLDINGS LTD -
TES-AMM NEW ZEALAND LIMITED -
SHANGHAI TES-AMM WASTE PRODUCTS RECYCLE CO., LTD -
TES-AMM (BEIJING) CO., LTD -
TES-AMM (Guangzhou) Co., Ltd -
TES-AMM (SUZHOU) E-WASTE SOLUTIONS CO. LTD -
Envirofone Limited -
Integrations Et Services -
Stock Must Go Limited -
Technology Supplies International Ltd. -
TES CONSUMER SOLUTIONS LTD -
TES Total Environmental Solution AB -
TES-AMM (Europe) Ltd -
TES-AMM Central Europe GmbH -
TES-AMM ESPANA ASSET RECOVERY AND RECYCLING, S.L. -
TES-AMM ITALIA SRL -
TES-AMM SAS -
TES-AMM UK Ltd -
VSL Support Limited -
Sustainable Product Stewards Pty Ltd -
TES SUSTAINABLE BATTERY SOLUTIONS France -
Advanced Datacom (Australia) Pty Ltd -
GENPLUS PTE. LTD -
PT. TES-AMM INDONESIA -
TES ENERGY SOLUTIONS PTE. LTD. -
TES SUSTAINABILITY PRODUCTS PTE. LTD. -
TES USA, Inc. -
TES-AMM (CAMBODIA) CO., LTD -
TES-AMM (H.K.) LIMITED -
TES-AMM (MALAYSIA) SDN. BHD. -
TES-AMM (SINGAPORE) PTE. LTD. -
TES-AMM (TAIWAN) CO., LTD -
TES-AMM AUSTRALIA PTY LTD -
TES-AMM JAPAN K.K. -
Total Environmental Solutions Co., Ltd. -
BAKAD International B.V -
Eco Frontier (Singapore) Pte. Ltd. -
KS Investment B.V. -
SBC GENERAL TRADING & CONTRACTING CO. W.L.L. -
Silvertown Investco Ltd. -
SK Ecoplant Americas Corporation -
SK E&C India Private Ltd. -
SK E&C Jurong Investment Pte. Ltd. -
SK E&C Saudi Company Limitied -
SK Engineering&Construction(Nanjing)Co.,Ltd. -
SK Holdco Pte. Ltd -
SKEC Anadolu LLC -
SKEC(Thai) Limited -
Sunlake Co., Ltd. -
TES C PTE. LTD. -
TES Sustainable Battery Solutions (Australia) Pty Ltd -
TES Sustainable Battery Solutions Limited Liability Company -
ECOPLANT HOLDING MALAYSIA SDN. BHD. -
Econovation, LLC -
BT FC LLC -
Changzhou SKY New Energy Co., Ltd. -
JIANGSU SKY NEW ENERGY CO., LTD. -
Shanghai TES-AMM Xin New Materials Co., Ltd -
TES Netherlands B.V. -
TES Sustainable Battery Solutions Nordics AB -
SOLTNZ N PTE.LTD. -
TES SBS (US) Holdings LLC -
SG(Solar Green) Vina Ltd -
ESSENCORE Limited -
Essencore Microelectronics (ShenZhen) Limited -
ESSENCORE Pte. Ltd. -
SK TES IRELAND LIMITED -
Hi-tech Americas Corporation -
Ecoengineering Canada Ltd. -
ECOENGINEERING AMERICAS CORPORATION -
HI-TECH ENGINEERING PARTNERS LLC -
GOSEONG OCEANPLANT VINA -
Glowide (Shanghai) Co.,Ltd. -
HCM002, LLC -
HCP002, LLC -

주1) '26.07.06부로 글로벌에이아이플랫폼코퍼레이션 청산종결로 계열제외주2) '26.07.16부로 에스케이디앤디 및 산하 자회사 4개사 (디앤디프라퍼티솔루션, 디앤디인베스트먼트, DDIOS108, 디디아이여주스마트) 계열제외주3) 해외계열회사는 비상장사로 분류함

2. 공개매수 중개인 또는 주선인

가. 공개매수를 주선 또는 중개한 자의 명칭과 공개매수자와의 관계 해당사항 없습니다. 나. 공개매수를 주선 또는 중개하면서 제공한 서비스의 내용 해당사항 없습니다. 다. 공개매수의 성공과 관련하여 중개인 또는 주선인이 갖는 중요한 이해관계 해당사항 없습니다.

3. 공개매수자의 주식등의 보유지분 및 거래내역

가. 공개매수자(특별관계자를 포함)의 대상회사주식 등의 보유현황

(기준일 : 2026년 07월 23일) (단위 : 주, %)
성명(명칭) 관계 보유주식 등 합계 지분율(%)
주권 신주인수권증권 전환사채권 기타
SK 주식회사 공개매수자 본인 보통주식: 12,616,153주2우선주: 1,620,087주4우선주: 5,920,000주5우선주: 9,856,378주 - - - 보통주식: 12,616,153주2우선주: 1,620,087주4우선주: 5,920,000주5우선주: 9,856,378주 74.76
이병희 기타 - - - 주식매수선택권: 1,000주 주식매수선택권: 1,000주 0.00
하정익 기타 - - - 주식매수선택권: 1,000주 주식매수선택권: 1,000주 0.00
이해옥 기타 보통주식: 4,500주 - - - 보통주식: 4,500주 0.00
조형기 기타 - - - 주식매수선택권: 69,498주 주식매수선택권: 69,498주 0.17
공개매수자 및특별관계자 보유주식 합계 보통주식: 12,620,653주2우선주: 1,620,087주4우선주: 5,920,000주5우선주: 9,856,378주 - - 주식매수선택권: 71,498주 보통주식: 12,620,653주2우선주: 1,620,087주4우선주: 5,920,000주5우선주: 9,856,378주주식매수선택권: 71,498주 74.95
발행주식등의 총수(잠재주식 포함) 보통주식: 21,674,747주2우선주: 2,300,000주3우선주: 320,087주4우선주: 5,920,000주5우선주: 9,856,378주 - - 주식매수선택권: 71,498주 보통주식: 21,674,747주2우선주: 2,300,000주3우선주: 320,087주4우선주: 5,920,000주5우선주: 9,856,378주주식매수선택권: 71,498주 100.00
주1) 상기 비율은 자본시장법 시행규칙 제17조에 의거하여 산출된 발행주식등의총수(잠재주식 포함) 대비 비율입니다.
주2) 위 지분율은 대상회사 자기주식을 포함하여 산정한 비율이며, 신고서 제출일 현재 보통주식과 우선주식(전환 전 기준)을 합산한 발행주식총수 기준입니다.
주3) 대상회사는 '21.11.02 공정거래위원회로부터 공개매수자 그룹 계열편입 유예를 통지 받았으며, 이에 따라 상기 특별관계인(대상회사 임원)과 공개매수자의 관계는 '기타'로 기재하였습니다.

나. 공개매수자(특별관계자를 포함한다)의 최근 1년간 대상주식 등의 거래내역

성명(명칭) 관계 변동일 취득/처분방법 주식등의 종류 변동 내역 취득/처분 단가 비고
변동전 증감 변동후
SK 주식회사 공개매수자 본인 2025.12.26 유상증자 보통주식 17,051,293 3,104,947 20,156,240 9,662원 -
SK 주식회사 공개매수자 본인 2026.06.29 유상증자 우선주식 20,156,240 9,856,378 30,012,618 7,102원 -
주1) 상기 변동내역은 대상회사 주식등의 보유내역을 합산한 기준입니다.

다. 보유중인 주식 등에 관하여 공개매수자가 체결한 계약이 있는 경우에는 그 주요 내용 공개매수자는 2026년 7월 15일 비계열회사인 잠재매수인과 구속력 없는 양해각서(Non-Binding MOU)를 체결하고, 대상회사를 완전자회사로 편입한 후 잠재매수인에게 공개매수자 보유 대상회사 지분으로서 법령상 허용되는 수량 전부를 매각하는 방안을 협의하고 있습니다. 다만 신고서 제출일 현재 최종 매수인과 본계약(주식매매계약)의 체결 여부 및 체결되는 경우 그 조건은 확정되지 아니하였으며, 위 거래구조 및 매각은 본 공개매수 및 잠재매수인과의 협의 결과 등에 따라 조건이 변경되거나 실행되지 아니할 수 있습니다. 공개매수자와 대상회사는 향후 관련 사항이 결정되는 시점에 관련 규정에 따라 적법한 절차로써 공시 또는 공고를 진행할 예정입니다.공개매수자의 상기 계약과 관련된 구체적인 내용은 본 공개매수신고서 'III. 공개매수의 목적 및 장래계획'을 참고하시기 바랍니다.

Ⅱ. 공개매수 대상회사에 관한 사항

1. 공개매수 대상회사의 개황

[공개매수 대상회사 : 에스케이시그넷 주식회사] 가. 회사의 개요

구분 국내법인 국적 대한민국
성명(명칭) 한글 에스케이시그넷 주식회사 한자(영문) SK Signet

주소(본점소재지)

[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

 전라남도 영광군 대마면 생년월일 또는 사업자등록번호 등 367-88-00497
직업(사업내용) 전기차 충전기 제조/판매 대상회사와의 관계 본인

(1) 연결대상 종속회사 개황(가) 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)
구분 연결대상회사수 주요종속회사수
기초 증가 감소 기말
상장 - - - - -
비상장 2 - - 2 2
합계 2 - - 2 2

* '주요 종속회사' 판단 기준은 공시서류작성기준일 현재 아래의 어느 하나에 해당하는 경우 해당

(1) 최근사업연도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사

(2) 최근사업연도말 자산총액이 750억원 이상인 종속회사** 해외법인의 경우 비상장으로 분류*** 기초는 2026년 1월 1일 기준이며, 기말은 2026년 7월 23일 기준임

(나) 연결대상회사의 변동내용2026년 7월 23일 기준 공개매수 대상회사의 연결대상회사 변동내용은 없습니다.

(2) 회사의 법적ㆍ상업적 명칭: 에스케이시그넷 주식회사(영문명 : SK Signet Inc.)※ 동사는 2022년 3월 30일자로 주식회사 시그넷이브이에서 에스케이시그넷 주식회사로 사명을 변경하였습니다. (3) 설립일자 및 존속기간동사는 2016년 12월 13일에 설립되었습니다. (4) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주소 : 전라남도 영광군 대마면 전기차로 49

전화번호 : 061-872-7052

홈페이지 : http://www.sksignet.com (5) 중소기업 해당여부

중소기업 해당 여부 미해당
벤처기업 해당 여부 미해당
중견기업 해당 여부 미해당

-2025년 3월 31일부로 중소기업 및 벤처기업 유예 기간이 만료되었습니다.

(6) 주요사업의 내용동사는 전기자동차 충전소용 충전시스템 설치, 시공 및 관련장비의 제조, 판매를 주요 사업목적으로 하고 있습니다. 사업의 내용에 대한 자세한 설명은 기공시된 동사 사업보고서의 'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. (7) 신용평가에 관한 사항해당사항 없음

(8) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 유형
코넥스시장 상장 2017년 08월 30일 해당사항 없음

나. 자본금 및 발행주식총수

(1) 자본금 변동사항

(기준일 : 2026년 07월 23일) (단위 : 원, 주)
종류 구분 2026.07.23 제10기(2025년말) 제9기(2024년말) 제8기(2023년말) 제7기(2022년말) 제6기(2021년말)
보통주 발행주식총수 21,674,747 21,674,747 6,139,510 6,112,710 5,876,642 5,584,551
액면금액 500 500 500 500 500 500
자본금 10,837,373,500 10,837,373,500 3,069,755,000 3,056,355,000 2,938,321,000 2,792,275,500
우선주 발행주식총수 18,396,465 8,540,087 8,540,087 8,540,087 8,540,087 8,540,087
액면금액 500 500 500 500 500 500
자본금 9,198,232,500 4,270,043,500 4,270,043,500 4,270,043,500 4,270,043,500 4,270,043,500
기타 발행주식총수 - - - - - -
액면금액 - - - - - -
자본금 - - - - - -
합계 자본금 20,035,606,000 15,107,417,000 7,339,798,500 7,326,398,500 7,208,364,500 7,062,319,000

* 상기 우선주 외 기타 동사가 발행한 종류주식은 존재하지 않습니다.

(2) 주식의 총수 현황

(기준일 : 2026년 07월 23일) (단위 : 원, 주)
구 분 주식의 종류 비고
보통주 우선주(주1) 합계
Ⅰ. 발행할 주식의 총수 - - 200,000,000 -
Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 21,674,747 18,526,684 40,201,431 -
Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 - 130,219 130,219 -
1. 감자 - - - -
2. 이익소각 - - - -
3. 상환주식의 상환 - - - -
4. 기타 - 130,219 130,219 -
Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 21,674,747 18,396,465 40,071,212 -
Ⅴ. 자기주식수 91,646 - 91,646 -
Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 21,583,101 18,396,465 39,979,566 -
Ⅶ. 자기주식 보유비율 0.4 - 0.2 -
(주1) 우선주식의 경우 설립시 발행한 우선주식 130,219주는 2018년 02월 02일에 10,000주, 2018년 04월 17일에 120,219주가 보통주로 전환되었습니다. 2018년 12월 27일, 28일 두 차례에 걸친 제3자배정 유상증자로 2,620,087주를 발행하였으며, 2021년 8월 13일 제3자배정 유상증자로 5,920,000주를 발행하였습니다. 이후 2026년 6월 30일 제 3자배정 유상증자로 9,856,378주를 발행하였습니다.

(3) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2026년 07월 23일 ) (단위 : 주)
취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고
취득(+) 처분(-) 소각(-)
배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내직접 취득 - - - - - - -
- - - - - - -
장외직접 취득 - - - - - - -
- - - - - - -
공개매수 - - - - - - -
- - - - - - -
소계(a) - - - - - - -
- - - - - - -
신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 - - - - - - -
- - - - - - -
현물보유물량 - - - - - - -
- - - - - - -
소계(b) - - - - - - -
- - - - - - -
기타 취득(c) 보통주 91,646 - - - 91,646 (주1)
- - - - - - -
총 계(a+b+c) 보통주 91,646 - - - 91,646 -
- - - - - - -
(주1) 2022년 9월 1일 동사가 지분 100%를 보유하고 있는 (주)시그넷에너지를 흡수합병 하였으며, 본 합병에 따라 발행한 합병신주 91,218주는 동사에 배정되어 자기주식으로 편입되었습니다.

* 기초수량 자기주식수는 2026년 1월 1일, 기말수량 자기주식수는 2026년 7월 23일 기준 주식수임

(4) 종류주식(명칭) 발행현황

(가) 2우선주

(단위 : 원)
발행일자 2018년 12월 27일
주당 발행가액(액면가액) 11,450 500
발행총액(발행주식수) 26,335,000,000 2,300,000
현재 잔액(현재 주식수) 26,335,000,000 2,300,000
주식의내용 존속기간(우선주권리의 유효기간) 2028년 12월 26일
이익배당에 관한 사항 매년 발행회사의 직전 사업연도말 주주명부에 등재된 우선주 주주에게 우선주 발행가격의 1.0%를 우선배당하고, 이러한 우선배당은 누적적, 참가적으로 한다. 본건 신주에 대해 주식배당을 할 경우에는 본건 신주와 동일한 조건의 우선주식 또는 주식배당 당시의 유효한 전환가격에 의해 본건 신주가 보통주식으로 전환되었을 경우를 가정하여 산정한 보통주식으로 배당한다.
잔여재산분배에 관한 사항 발행회사가 청산될 때 잔여재산분배에 대하여 참가적 우선권을 가지며, 최초 인수금액과 미지급된 배당금을 합한 금액의 한도에서 보통주식을 보유한 주주에 우선하여 잔여재산의 분배를 받을 권리를 갖는다. 보통주식에 대한 잔여재산 분배율이 우선주식에 대한 잔여재산 분배율을 초과하는 경우 우선주식은 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 분배율로 참가하여 분배를 받는다.
상환에관한 사항 상환권자 없음
상환조건 -
상환방법 -
상환기간 -
주당 상환가액 -
1년 이내상환 예정인 경우 -
전환에관한 사항 전환권자 주주
전환조건(전환비율 변동여부 포함) 1. 전환가격 : 최초 발행가액과 동일. 단, 계약서상 조건으로 전환가격이 조정되는 경우에는 조정된 전환가격을 전환가액으로 한다.2. 전환비율 : 1 : 13. 전환가격의 조정 사항 : (주1)
발행이후 전환권행사내역 N
전환청구기간 2019년 01월 27일 ~ 2028년 12월 22일 (주2)
전환으로 발행할주식의 종류 보통주
전환으로발행할 주식수 2,300,000
의결권에 관한 사항 보통주 1주와 동일한 의결권
기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등) -

(주1)1) 발행회사가 본건 신주의 발행일 이후 본건 주식의 전환가격 미만의 발행가액으로 신주를 발행하거나, 본건 주식의 전환가격 미만의 가격으로 발행회사의 주식으로 전환되거나 발행회사의 주식을 인수할 수 있는 전환사채, 신주인수권부사채 등 주식 관련 증권 또는 증서를 발행하는 경우, 본건 주식의 전환비율은 즉시 전환가격이 아래의 공식에 의해 산정되는 본건 주식의 조정 후 전환가격(A)이 될 수 있도록 조정됨.

A = B × [(C + D) / E]

A: 본건 주식의 조정 후 전환가격

B: 본건 주식의 조정 전 전환가격

C: 기발행주식총수

D: 조정 전 전환가격을 적용할 때 신주의 발행가액 총액으로 발행 가능한 주식수(즉, 신발행주식 총수에 1주당 발행가격을 곱한 금액을 조정 전 전환가격으로 나눈 금액)

E: 기발행주식 총수와 신발행주식 총수를 합산한 숫자

- 위 박스의 공식을 적용함에 있어, 본건 주식의 전환으로 발행될 수 있는 보통주식은 모두 전환되어 발행되어 있는 것으로 간주함.

- 1원 미만의 액수에 대해서는 전환가격 조정을 하지 않음.

- 신주 발행이 아닌 전환사채, 신주인수권부사채 등 주식 관련 증권을 발행할 경우에는 그 권리행사에 따라 발행회사가 발행하여야 할 최대수의 주식을 발행한 것으로 전제하고 위 박스의 공식을 적용함. 단, 당해 권리에 대한 희석화 방지를 위한 조정은 고려하지 않고, 전환청구 전에 그 권리가 취소 또는 소멸된 경우에는 이를 반영하여 본건 주식의 전환가격 또는 전환비율을 재상향 조정함.

2) 본건 주식을 소유한 주주가 전환청구를 하기 전에, 발행회사의 기(旣) 발행 전환주식의 전환가액, 전환사채의 전환가액 또는 신주인수권부사채의 신주인수권행사가액이 본건 주식에 적용되던 전환가액을 하회하도록 조정 또는 변경되는 경우, 본건 주식의 전환가액은 기 발행 전환주식의 전환가액,, 전환사채의 전환가액 또는 신주인수권부사채의 신주인수권행사가액으로 자동 조정함.

3) 본건 주식이 분할이나 병합되는 경우, 전환비율은 그 분할 및 병합 비율에 따라 조정됨. 또한, 발행회사의 보통주식을 분할 또는 병합하였으나 본건 주식은 분할이나 병합되지 않은 경우, 전환가격은 그 분할 및 병합의 비율에 비례하여 조정됨.

4) 발행회사가 분할, 합병 또는 분할합병을 하는 경우 본건 주식은 그 사유 발생 직전에 본건 주식이 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가를 그 사유 발생 이후에 그대로 받을 수 있도록 동일한 경제적 가치를 가지는 전환우선주식으로 분할 또는 합병비율에 따라 전환됨.

5) 본건 주식의 주주가 전환권을 행사하기 전에, 발행회사가 무상증자를 실시함으로써 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환비율을 조정함.

A = B × C /E

A, B, C, E: 본 항 제1호 박스 내 기재내용과 동일한 의미를 가짐.

6) 발행회사가 본건 주식에 대한 주식배당을 실시할 경우 다음과 같이 전환비율을 조정함.

A = B × (N + v) / (N + n)

A, B: 본 항 제1호 박스 내 기재내용과 동일한 의미를 가짐.

N: 주식배당결의시(또는 기준일의 영업종료시)에 기발행된 주식의 수

n: 주식배당에 의하여 발행회사의 주주들에게 배분될 주식의 수

v: 주식배당에 의하여 주주들에게 배분될 주식의 액면가액 합계금액을 주식배당결의시(또는 기준일) 현재의 주식의 시가로 나누어 산출되는 주식의 수

7) 최초전환가액이 금 13,000원 이상인 경우, 본건 주식 발행일로부터 매3개월이 되는 날(이하 “전환가격 조정일”)마다 전환가격 조정일 전일(한국거래소 휴장일인 경우 휴장일이 아닌 최근일)을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 본건 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가격을 전환가액으로 조정함. 다만, 본 호에 따라 조정은 전환가액이 금 13,000원 이상인 경우까지만 적용되고, 원단위 미만은 절상한다.

8) 본 항 제1호 내지 제7호에 따라 전환비율 또는 전환가격을 조정하여야 하는 사유가 수회 발생하는 경우에, 각 사유별로 전환비율 또는 전환가격을 조정함. 어떠한 경우에도 조정된 전환가격은 조정 전 전환가격을 상회할 수 없음.

(주2) 전환청구기간 : 발행일로부터 1개월이후의 날로부터 발행일로부터 10년째되는날직전영업일까지. 전환청구기간내 전환권을 행사하지 아니한경우, 발행일로부터 10년이 경과하는 날부터 보통주식으로 자동전환 됨.

(주) 2우선주의 경우 최초발행가액은 11,450원이나 주가하락으로 인해 10,356원으로 전환가격이 조정되었습니다.

(나) 3우선주

(단위 : 원)
발행일자 2018년 12월 28일
주당 발행가액(액면가액) 11,450 500
발행총액(발행주식수) 3,664,996,150 320,087
현재 잔액(현재 주식수) 3,664,996,150 320,087
주식의내용 존속기간(우선주권리의 유효기간) 2028년 12월 27일
이익배당에 관한 사항 매년 발행회사의 직전 사업연도말 주주명부에 등재된 우선주 주주에게 우선주 발행가격의 1.0%를 우선배당하고, 이러한 우선배당은 누적적, 참가적으로 한다. 본건 신주에 대해 주식배당을 할 경우에는 본건 신주와 동일한 조건의 우선주식 또는 주식배당 당시의 유효한 전환가격에 의해 본건 신주가 보통주식으로 전환되었을 경우를 가정하여 산정한 보통주식으로 배당한다.
잔여재산분배에 관한 사항 발행회사가 청산될 때 잔여재산분배에 대하여 참가적 우선권을 가지며, 최초 인수금액과 미지급된 배당금을 합한 금액의 한도에서 보통주식을 보유한 주주에 우선하여 잔여재산의 분배를 받을 권리를 갖는다. 보통주식에 대한 잔여재산 분배율이 우선주식에 대한 잔여재산 분배율을 초과하는 경우 우선주식은 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 분배율로 참가하여 분배를 받는다.
상환에관한 사항 상환권자 없음
상환조건 -
상환방법 -
상환기간 -
주당 상환가액 -
1년 이내상환 예정인 경우 -
전환에관한 사항 전환권자 주주
전환조건(전환비율 변동여부 포함) 1. 전환가격 : 최초 발행가액과 동일. 단, 계약서상 조건으로 전환가격이 조정되는 경우에는 조정된 전환가격을 전환가액으로 한다.2. 전환비율 : 1 : 13. 전환가격의 조정 사항 : (주1)
발행이후 전환권행사내역 N
전환청구기간 2019년 01월 28일 ~ 2028년 12월 26일 (주2)
전환으로 발행할주식의 종류 보통주
전환으로발행할 주식수 320,087
의결권에 관한 사항 보통주 1주와 동일한 의결권
기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등) -

(주1)1) 발행회사가 본건 신주의 발행일 이후 본건 주식의 전환가격 미만의 발행가액으로 신주를 발행하거나, 본건 주식의 전환가격 미만의 가격으로 발행회사의 주식으로 전환되거나 발행회사의 주식을 인수할 수 있는 전환사채, 신주인수권부사채 등 주식 관련 증권 또는 증서를 발행하는 경우, 본건 주식의 전환비율은 즉시 전환가격이 아래의 공식에 의해 산정되는 본건 주식의 조정 후 전환가격(A)이 될 수 있도록 조정됨.

A = B × [(C + D) / E]

A: 본건 주식의 조정 후 전환가격

B: 본건 주식의 조정 전 전환가격

C: 기발행주식총수

D: 조정 전 전환가격을 적용할 때 신주의 발행가액 총액으로 발행 가능한 주식수(즉, 신발행주식 총수에 1주당 발행가격을 곱한 금액을 조정 전 전환가격으로 나눈 금액)

E: 기발행주식 총수와 신발행주식 총수를 합산한 숫자

- 위 박스의 공식을 적용함에 있어, 본건 주식의 전환으로 발행될 수 있는 보통주식은 모두 전환되어 발행되어 있는 것으로 간주함.

- 1원 미만의 액수에 대해서는 전환가격 조정을 하지 않음.

- 신주 발행이 아닌 전환사채, 신주인수권부사채 등 주식 관련 증권을 발행할 경우에는 그 권리행사에 따라 발행회사가 발행하여야 할 최대수의 주식을 발행한 것으로 전제하고 위 박스의 공식을 적용함. 단, 당해 권리에 대한 희석화 방지를 위한 조정은 고려하지 않고, 전환청구 전에 그 권리가 취소 또는 소멸된 경우에는 이를 반영하여 본건 주식의 전환가격 또는 전환비율을 재상향 조정함.

2) 본건 주식을 소유한 주주가 전환청구를 하기 전에, 발행회사의 기(旣) 발행 전환주식의 전환가액, 전환사채의 전환가액 또는 신주인수권부사채의 신주인수권행사가액이 본건 주식에 적용되던 전환가액을 하회하도록 조정 또는 변경되는 경우, 본건 주식의 전환가액은 기 발행 전환주식의 전환가액,, 전환사채의 전환가액 또는 신주인수권부사채의 신주인수권행사가액으로 자동 조정함.

3) 본건 주식이 분할이나 병합되는 경우, 전환비율은 그 분할 및 병합 비율에 따라 조정됨. 또한, 발행회사의 보통주식을 분할 또는 병합하였으나 본건 주식은 분할이나 병합되지 않은 경우, 전환가격은 그 분할 및 병합의 비율에 비례하여 조정됨.

4) 발행회사가 분할, 합병 또는 분할합병을 하는 경우 본건 주식은 그 사유 발생 직전에 본건 주식이 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가를 그 사유 발생 이후에 그대로 받을 수 있도록 동일한 경제적 가치를 가지는 전환우선주식으로 분할 또는 합병비율에 따라 전환됨.

5) 본건 주식의 주주가 전환권을 행사하기 전에, 발행회사가 무상증자를 실시함으로써 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환비율을 조정함.

A = B × C /E

A, B, C, E: 본 항 제1호 박스 내 기재내용과 동일한 의미를 가짐.

6) 발행회사가 본건 주식에 대한 주식배당을 실시할 경우 다음과 같이 전환비율을 조정함.

A = B × (N + v) / (N + n)

A, B: 본 항 제1호 박스 내 기재내용과 동일한 의미를 가짐.

N: 주식배당결의시(또는 기준일의 영업종료시)에 기발행된 주식의 수

n: 주식배당에 의하여 발행회사의 주주들에게 배분될 주식의 수

v: 주식배당에 의하여 주주들에게 배분될 주식의 액면가액 합계금액을 주식배당결의시(또는 기준일) 현재의 주식의 시가로 나누어 산출되는 주식의 수

7) 최초전환가액이 금 13,000원 이상인 경우, 본건 주식 발행일로부터 매3개월이 되는 날(이하 “전환가격 조정일”)마다 전환가격 조정일 전일(한국거래소 휴장일인 경우 휴장일이 아닌 최근일)을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 본건 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가격을 전환가액으로 조정함. 다만, 본 호에 따라 조정은 전환가액이 금 13,000원 이상인 경우까지만 적용되고, 원단위 미만은 절상한다.

8) 본 항 제1호 내지 제7호에 따라 전환비율 또는 전환가격을 조정하여야 하는 사유가 수회 발생하는 경우에, 각 사유별로 전환비율 또는 전환가격을 조정함. 어떠한 경우에도 조정된 전환가격은 조정 전 전환가격을 상회할 수 없음.(주2) 전환청구기간 : 발행일로부터 1개월이후의 날로부터 발행일로부터 10년째되는날직전영업일까지. 전환청구기간내 전환권을 행사하지 아니한경우, 발행일로부터 10년이 경과하는 날부터 보통주식으로 자동전환 됨.

(주) 3우선주의 경우 최초발행가액은 11,450원이나 주가하락으로 인해 10,356원으로 전환가격이 조정되었습니다.

(다) 4우선주

(단위 : 원)
발행일자 2021년 08월 13일
주당 발행가액(액면가액) 35,850 500
발행총액(발행주식수) 212,232,000,000 5,920,000
현재 잔액(현재 주식수) 212,232,000,000 5,920,000
주식의내용 존속기간(우선주권리의 유효기간) 2031년 08월 13일
이익배당에 관한 사항 매년 발행회사의 직전 사업연도말 주주명부에 등재된 우선주 주주에게 우선주 발행가격의 1.0%를 우선배당하고, 이러한 우선배당은 누적적, 참가적으로 한다. 본건 신주에 대해 주식배당을 할 경우에는 본건 신주와 동일한 조건의 우선주식 또는 주식배당 당시의 유효한 전환가격에 의해 본건 신주가 보통주식으로 전환되었을 경우를 가정하여 산정한 보통주식으로 배당한다.
잔여재산분배에 관한 사항 발행회사가 청산될 때 잔여재산분배에 대하여 참가적 우선권을 가지며, 최초 인수금액과 미지급된 배당금을 합한 금액의 한도에서 보통주식을 보유한 주주에 우선하여 잔여재산의 분배를 받을 권리를 갖는다. 보통주식에 대한 잔여재산 분배율이 우선주식에 대한 잔여재산 분배율을 초과하는 경우 우선주식은 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 분배율로 참가하여 분배를 받는다.
상환에관한 사항 상환권자 없음
상환조건 -
상환방법 -
상환기간 -
주당 상환가액 -
1년 이내상환 예정인 경우 -
전환에관한 사항 전환권자 주주
전환조건(전환비율 변동여부 포함) 1. 전환가격 : 최초 발행가액과 동일. 단, 계약서상 조건으로 전환가격이 조정되는 경우에는 조정된 전환가격을 전환가액으로 한다.2. 전환비율 : 1 : 13. 전환가격의 조정 사항 : (주1)
발행이후 전환권행사내역 N
전환청구기간 2021년 09월 13일 ~ 2031년 08월 11일 (주2)
전환으로 발행할주식의 종류 보통주
전환으로발행할 주식수 5,920,000
의결권에 관한 사항 보통주 1주와 동일한 의결권
기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등) -

(주1)

1) 발행회사가 본건 신주의 발행일 이후 본건 신주의 전환가격 미만의 발행가액으로 신주를 발행하거나, 본건 신주의 전환가격 미만의 가격으로 발행회사의 주식으로 전환되거나 발행회사의 주식을 인수할 수 있는 전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채 등 주식 관련 증권 또는 증서를 발행하는 경우, 본건 신주의 전환비율은 즉시 전환가격이 아래의 공식에 의하여 산정되는 본건 신주의 조정 후 전환가격(A)이 될 수 있도록 조정함.

A = B × [(C + D) / E]

A: 본건 신주의 조정 후 전환가격

B: 본건 신주의 조정 전 전환가격

C: 기 발행주식총수

D: 조정 전 전환가격을 적용할 때 신주의 발행가액 총액으로 발행 가능한 주식 수(즉, 신 발행주식총수에 1주당 발행가격을 곱한 금액을 조정 전 전환가격으로 나눈 금액)

E: 기 발행주식총수와 신 발행주식총수를 합산한 수

위 공식을 적용함에 있어, 본건 신주의 전환으로 발행될 수 있는 보통주식은 모두 전환되어 발행되어 있는 것으로 간주함.

1원 미만의 액수에 대해서는 전환가격 조정을 하지 않음.

신주 발행이 아닌 전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채 등 주식 관련 증권 또는 증서를 발행하는 경우에는 그 권리행사에 따라 발행회사가 발행하여야 할 최대수의 주식을 발행한 것으로 전제하고 위 공식을 적용함.

2) 인수인이 전환청구를 하기 전에, 발행회사의 기 발행 전환주식의 전환가액, 전환사채의 전환가액 또는 신주인수권부사채의 신주인수권행사가액이 본건 신주에 적용되던 전환가액을 하회하도록 조정 또는 변경되는 경우, 본건 신주의 전환가액은 기 발행 전환주식의 전환가액, 전환사채의 전환가액 또는 신주인수권부사채의 신주인수권행사가액으로 자동 조정됨.

3) 본건 신주가 분할이나 병합되는 경우, 전환비율은 그 분할 및 병합비율에 따라 조정됨. 또한, 발행회사의 보통주식을 분할 또는 병합하였으나 본건 신주는 분할이나 병합되지 않은 경우, 전환가격은 그 분할 및 병합의 비율에 비례하여 조정됨.

4) 발행회사가 분할, 합병 또는 분할합병을 하는 경우 본건 신주는 그 사유 발생 직전에 본건 신주가 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가를 그 사유 발생 이후에 그대로 받을 수 있도록 동일한 경제적 가치를 가지는 전환우선주식으로 분할 또는 합병비율에 따라 전환됨.

5) 인수인이 전환권을 행사하기 전에, 발행회사가 무상증자를 실시함으로써 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환비율을 조정함.

A = B × C / E

A, B, C, E: 본 항 제1호 박스 내 기재내용과 동일한 의미를 가짐.

6) 발행회사가 본건 신주에 대한 주식배당을 실시할 경우 다음과 같이 전환비율을 조정함.

A = B × (N + v) / (N + n)

A, B: 본 항 제1호 박스 내 기재내용과 동일한 의미를 가짐.

N: 주식배당결의시(또는 기준일의 영업종료시)에 기 발행된 주식의 수

n: 주식배당에 의하여 주주들에게 배분될 주식의 수

v: 주식배당에 의하여 주주들에게 배분될 주식의 액면가액 합계금액을 주식배당결의 시(또는 기준일) 현재의 주식의 시가로 나누어 산출되는 주식의 수

7) 본건 신주의 발행일로부터 매 3개월이 되는 날(이하 “전환가격 조정일”)마다 전환가격 조정일 전일(한국거래소 휴장일인 경우 휴장일이 아닌 최근일)을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가격을 전환가액으로 조정함. 다만, 본 호에 따른 전환가격의 최저조정한도는 발행 시 전환가격(전환가격 조정일 전에 전환가격이 이미 조정된 경우에는 그 조정된 전환가격)의 70%에 해당하는 가액(단, 금 [삼만(30,000)]원을 최저 한도로 함)으로 함.

8) 본 항 제1호 내지 제7호에 따라 전환비율 또는 전환가격을 조정하여야 하는 사유가 수회 발생하는 경우, 각 사유별로 전환비율 또는 전환가격을 조정함. 어떠한 경우에도 조정된 전환가격은 조정 전 전환가격을 상회할 수 없음.

(주2) 전환청구기간 : 발행일로부터 1개월이후의 날로부터 발행일로부터 10년째되는날직전영업일까지. 전환청구기간내 전환권을 행사하지 아니한경우, 발행일로부터 10년이 경과하는 날부터 보통주식으로 자동전환 됨.

(주) 4우선주의 경우 최초발행가액은 35,850원이나 주가하락으로 인해 17,908원으로 전환가격이 조정되었습니다.

(라) 5우선주

(단위 : 원)
발행일자 2026년 06월 30일
주당 발행가액(액면가액) 7,102 500
발행총액(발행주식수) 69,999,996,556 9,856,378
현재 잔액(현재 주식수) 69,999,996,556 9,856,378
주식의내용 존속기간(우선주권리의 유효기간) -
이익배당에 관한 사항 -
잔여재산분배에 관한 사항 -
상환에관한 사항 상환권자 없음
상환조건 -
상환방법 -
상환기간 -
주당 상환가액 -
1년 이내상환 예정인 경우 -
전환에관한 사항 전환권자 없음
전환조건(전환비율 변동여부 포함) -
발행이후 전환권행사내역 -
전환청구기간 -
전환으로 발행할주식의 종류 -
전환으로발행할 주식수 -
의결권에 관한 사항 우선주식 1주당 1개의 의결권
기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등) -

다. 최대주주와 그 특수관계인에 관한 사항 (1) 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2026년 07월 23일 ) (단위 : 주, %)
성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고
기 초(2026년 1월 1일) 기 말(2026년 7월 23일)
주식수 지분율 주식수 지분율
SK(주) 최대주주 보통주 12,616,153 41.75 12,616,153 31.48 -
SK(주) 최대주주 우선주 7,540,087 24.95 17,396,465 43.41 -
계 보통주 12,616,153 41.75 12,616,153 31.48 -
우선주 7,540,087 24.95 17,396,465 43.41 -

(2) 최대주주에 관한 사항

(가) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)
SK(주) 136,310 최태원 17.90 - - 최태원 17.90
장용호 0.01 - - - -

※ 상기 출자자수는 2026년 3월 31일 기준이며, 최대주주 지분율은 2026년 7월 23일 기준입니다.※ 대표이사와 최대주주는 동일인이며, 상기 지분율은 보통주 기준임

라. 최근 3사업연도의 재무제표

(1) 요약 연결 재무정보

(단위: 백만원)
구 분 (제10기) (제9기) (제8기)
2025년 12월말 2024년 12월말 2023년 12월말
[유동자산] 89,936 162,638 207,376
- 당좌자산 66,161 116,569 120,566
- 재고자산 23,775 46,070 86,810
[비유동자산] 88,962 81,273 91,380
- 투자자산 15,165 856 19
- 유형자산 46,753 45,151 43,102
- 무형자산 11,254 14,839 13,622
- 기타비유동자산 15,790 20,427 34,636
자 산 총 계 178,898 243,911 298,755
[유동부채] 125,956 319,657 120,989
[비유동부채] 26,042 27,020 40,454
부 채 총 계 151,998 346,677 161,443
[자본금] 15,107 7,340 7,326
[자본잉여금] 434,068 261,666 261,342
[자본조정] 3,785 2,211 426
[기타포괄손익누계액] 708 1,088 (780)
[결손금] 426,768 375,071 131,001
자 본 총 계 26,900 (102,766) 137,313
연결에 포함된 회사수 2 2 2
2025.01.01~2025.12.31 2024.01.01~2024.12.31 2023.01.01~2023.12.31
매출액 100,726 83,806 50,736
영업이익(손실) (48,400) (242,762) (149,411)
당기순이익(손실) (51,697) (244,070) (129,677)
기본주당순이익(손실)(원) (3,746) (40,811) (22,196)
희석주당순이익(손실)(원) (3,746) (40,811) (22,196)

*동사 연결에 포함된 회사의 지분율은 100%로 지배지분과 비지배지분에 대한 자본과 손익을 구분을 생략하였습니다.

(2) 요약 별도 재무정보

(단위: 백만원)
구 분 (제10기) (제9기) (제8기)
2025년 12월말 2024년 12월말 2023년 12월말
[유동자산] 68,384 139,880 198,684
- 당좌자산 48,864 99,996 113,686
- 재고자산 19,520 39,884 84,998
[비유동자산] 99,537 90,762 95,197
- 투자자산 31,151 16,730 9,615
- 유형자산 41,904 39,525 38,019
- 무형자산 11,254 14,839 13,622
- 기타비유동자산 15,228 19,669 33,941
자 산 총 계 167,921 230,643 293,882
[유동부채] 114,979 308,688 115,930
[비유동부채] 26,042 27,020 40,454
부 채 총 계 141,021 335,709 156,384
[자본금] 15,107 7,340 7,326
[자본잉여금] 434,187 261,784 261,461
[자본조정] 3,785 2,211 426
[기타포괄손익누계액] 710 1,090 (778)
[결손금] 426,889 377,492 130,937
자 본 총 계 26,900 (105,066) 137,498
종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법 지분법 지분법 지분법
2025.01.01~2025.12.31 2024.01.01~2024.12.31 2023.01.01~2023.12.31
매출액 80,265 74,401 51,139
영업이익(손실) (47,118) (245,160) (143,620)
당기순이익(손실) (49,397) (246,555) (129,677)
기본주당순이익(손실)(원) (3,587) (41,222) (22,196)
희석주당순이익(손실)(원) (3,587) (41,222) (22,196)

마. 공개매수 대상회사가 속해 있는 기업집단에 관한 사항 ※ 공개매수 대상회사는 SK(주)의 종속회사이나, 「중소기업기본법」제2조에 따른 중소기업 및 「벤처기업육성에 관한 특별법」상 벤처기업 요건을 충족하여 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령」에 따라 기업집단 에스케이의 계열편입을 유예(유예기간: 2028년 8월 11일) 받았습니다.

2025년 3월 31일부로 중소기업 유예 기간이 만료되어 벤처기업 기준을 더 이상 충족하지 않으나, 기결정된 계열편입 유예 효력은 번복되지 않고 유지됨에 따라 본 항목에 대한 기재를 생략합니다.

2. 대상 주식등의 거래상황

신고서 작성기준일로부터 최근 6개월간 주가 및 거래실적은 아래와 같습니다.

(단위 :원, 주)
종 류 2026년 02월 2026년 03월 2026년 04월 2026년 05월 2026년 06월 2026년 07월
보통주 주가 최고 12,200 9,510 11,530 10,270 7,800 7,160
최저 9,880 8,650 8,840 8,340 6,800 6,450
평균 11,315 9,148 10,151 9,405 7,183 6,715
거래량 최고 38,115 14,279 31,029 25,884 31,282 5,565
최저 3,104 1,959 1,336 2,536 1,920 639
월간거래량 194,640 119,743 194,480 171,169 167,353 44,176
주1) 월간주가의 최고 및 최저주가는 종가 기준이며, 평균주가는 월별총거래대금/월별총거래량 기준입니다.
주2) 한국거래소 기준
주3) 2026년 07월은 23일까지 기준입니다.
출처) KRX정보데이터시스템 자료 가공

3. 공개매수자와 공개매수 대상회사간의 거래

가. 대주주등에 대한 신용공여 등

2025년말 현재 동사는 SK Signet Manufacturing Texas LLC 에게 공장 임차계약 이행보증을 제공하고 있습니다.

(외화단위:천단위)
구 분 통화 당기말 전기말
지급보증액 USD 12,222 13,799

나. 대주주와의 자산양수도 등(1) 2025년 중 특수관계자에 대한 자본거래내역은 다음과 같습니다.-해당사항 없음.

(2) 2024년 중 특수관계자에 대한 자본거래내역은 다음과 같습니다.

<전기> (단위:천원)
특수관계자 구분 회사명 거래내역 금액
종속기업 SK Signet America Inc. 추가출자 4,609,150

다. 대주주와의 영업거래

(1) 2025년 및 2024년 중 특수관계자와의 매출ㆍ매입 등 거래 내역은 다음과 같습니다.

<2025년> (단위: 천원)
구 분 특수관계자명 영업수익 등 영업비용 등 유무형자산 매입
지배기업 SK(주) - 2,488,479 -
종속기업 SK Signet America Inc. 3,871,262 - -
SK Signet Manufacturing Texas LLC 4,198,275 5,488,099 -
기 타 SK이노베이션(주) 113,640 8,813 -
SK에너지(주) - 3,000 -
SK Battery America, Inc. 8,036,914 - -
(주)대한송유관공사 166,594 - -
SK텔레콤(주) - 100,956 -
에스케이브로드밴드(주) - 55,996 -
SK오앤에스(주) - 2,618,773 -
SK네트웍스(주) - 13,503 -
SK인텔릭스(주) (舊, SK매직(주)) - 25,471 -
(주)SK핀크스 - 30,000 -
에스케이플래닛(주) - 29,450 -
SK쉴더스㈜ - 466,828 -
에스케이일렉링크주식회사 3,131,223 - -
에프에스케이엘앤에스(주) - 2,831,867 -
에스케이스피드메이트 주식회사 - 5,671 -
에스케이엔펄스 주식회사 - 52,422 -
행복나래 주식회사 - 97,012
주식회사 소프트베리 172,932 - -
아이파킹㈜ 374,100 10,783 -
합 계 20,064,940 14,327,123 -
<2024년> (단위: 천원)
구 분 특수관계자명 영업수익 등 영업비용 등 유무형자산 매입
지배기업 SK(주) 45,890 2,677,268 71,500
종속기업 SK Signet America Inc. 11,008,839 10,569,391 -
SK Signet Manufacturing Texas LLC 4,860,504 - -
기 타 SK이노베이션(주) - 41,651 -
SK에너지(주) 1,541,235 3,950 -
에스케이온 주식회사 1,927,189 7,665 -
SK텔레콤(주) - 72,878 -
홈앤서비스(주) 484,937 244,400 -
에스케이브로드밴드(주) - 59,628 -
SK오앤에스(주) - 3,010,190 -
SK네트웍스(주) - 47,789 -
SK렌터카(주) (주1) - 26,400 -
SK인텔릭스(주) (舊, SK매직(주)) - 26,537 -
(주)SK핀크스 - 77,000 -
에스케이일렉링크주식회사 16,219,729 1,560 -
부산정관에너지(주) - 13,610 -
에프에스케이엘앤에스(주) - 3,038,989 -
행복나래 주식회사 - 152,899 -
주식회사 소프트베리 88,096 1,159 -
ArkN, LLC 257,174 - -
Ark1, LLC 58,037 - -
(주)대한송유관공사 285,763 - -
리뉴에너지충남 주식회사 27 - -
아이파킹(주) - 3,546 -
합 계 36,777,420 20,076,510 71,500

(2) 2025년말 및 2024년말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니다.

<2025년말> (단위: 천원)
구 분 특수관계자명 채 권 채 무
매출채권 기타 미지급금 등 선수금
지배기업 SK(주) - 146,693 532,665 -
종속기업 SK Signet America Inc. 2,134,718 - - -
SK Signet Manufacturing Texas LLC 3,066,892 995,030 322,339 -
기 타 SK이노베이션(주) - - 238 -
SK에너지(주) - - 6,258 -
(주)대한송유관공사 249 - - -
SK텔레콤(주) - - 6,904 -
에스케이브로드밴드 (주) - - 950 -
SK쉴더스㈜ - - 148,243 -
에스케이플래닛(주) - - 1,200 -
SK인텔릭스(주) (舊, SK매직(주)) - - 293 -
SKC(주) - - 41,676 -
에프에스케이엘앤에스(주) - - 340,412 -
에스케이일렉링크주식회사 873,920 - - -
SK오앤에스(주) - - 236,546 -
주식회사 소프트베리 18,656 - - -
행복나래 주식회사 - - 13,859 -
아이파킹㈜ 56,760 - 289 -
합 계 6,151,195 1,141,723 1,642,557 -
<2024년말> (단위: 천원)
구 분 특수관계자명 채 권 채 무
매출채권 미수금 미지급금 등 선수금
지배기업 SK(주) - - 2,036,182 -
종속기업 SK Signet America Inc. 6,350,264 - 1,128,652 -
SK Signet Manufacturing Texas LLC 3,973,811 30,194 - -
기 타 SK이노베이션(주) - - 633 -
SK에너지(주) 29,268 - 6,258 -
SK텔레콤(주) - - 1,022 -
에스케이브로드밴드(주) - - 950 -
SK인텔릭스(주) (舊, SK매직(주)) - - 242 -
에프에스케이엘앤에스(주) - - 699,545 -
에스케이일렉링크주식회사 2,323,192 2,140 - -
SK오앤에스(주) - - 296,999 -
주식회사 소프트베리 11,698 - - -
주식회사 에버온 253,000 - - -
행복나래 주식회사 - - 16,744 -
ArkN, LLC - - - -
Ark1, LLC 4,734 - - -
아이파킹(주) - 32,250 - -
리뉴에너지충남 주식회사 30 - - -
SK Battery America, Inc. - - - 2,687,663
합 계 12,945,997 64,584 4,187,227 2,687,663

라. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

-해당사항 없습니다.

Ⅲ. 공개매수의 목적 및 장래계획

1. 공개매수의 목적 및 장래계획가. 공개매수의 목적(1) 비핵심사업 포트폴리오 재편 및 소수주주의 투자금 회수 기회 제공 공개매수자는 그룹의 중장기 성장전략, 사업 간 시너지, 자본배분 우선순위 및 재무적 기여도를 종합적으로 검토한 결과, 대상회사가 영위하는 전기차 충전기 제조사업을 그룹의 핵심 성장축과 직접적인 연계성이 제한적인 비핵심사업으로 분류하였습니다. 이에 따라 핵심사업 중심으로 자본·경영역량을 재배분하고 포트폴리오의 선택과 집중을 강화하기 위하여 대상회사 지분의 전략적 매각을 추진하기로 결정하였습니다.공개매수자는 2021년 대상회사의 경영권을 인수한 이후 전기차 충전 인프라 산업의 성장 가능성을 바탕으로 대상회사의 사업 확대와 기업가치 제고를 추진해 왔습니다. 그러나 2023년 이후 글로벌 전기차 수요 성장세의 둔화와 충전 인프라 투자 지연이 예상보다 장기화되고, 충전기 제조업체 간 경쟁이 심화되면서 사업환경이 구조적으로 악화되었습니다.대상회사는 이러한 전방시장 악화의 영향으로 대규모 영업손실과 당기순손실이 누적되었고, 2024년 말 완전자본잠식 상태에 이르렀습니다. 공개매수자는 경영 정상화를 위하여 2025년 및 2026년 유상증자에 참여하는 등 자본확충을 지속하였습니다. 그러나 대상회사가 영위하는 전기차 충전기 제조사업은 그룹의 주요 사업과 사업적 연계성 및 시너지 창출 가능성이 제한적이어서, 그룹 차원의 추가적인 자금 투입만으로는 대상회사의 수익성을 실질적으로 개선하고 지속가능한 성장 기반을 마련하는 데 한계가 있다고 판단하였습니다. [대상회사 유상증자 현황]

구 분 발행일 투자자 주당 발행가액 발행주식수 발행총액
2우선주 2018-12-07 리오제일호사모투자합자회사 11,450 2,300,000 263억원
3우선주 2018-12-28 리오제일호사모투자합자회사 11,450 320,087 37억원
4우선주 2021-08-13 SK Inc 35,850 5,920,000 2,122억원
보통주 2025-04-30

SK Inc

Marubeni Corp.

 12,091 12,401,290 1,499억원
보통주 2025-12-26 SK Inc 9,662 3,104,947 300억원
5우선주 2026-06-29 SK Inc 7,102 9,856,378 700억원
자료: Dart

이에 공개매수자는 대상회사 지분을 매각하고, 매각 전 상장폐지 및 완전자회사화를 추진하는 것이 대상회사와 공개매수자 양 측의 중장기 가치를 보호하는 합리적인 방안이라고 판단하였습니다. 구체적으로, 공개매수자는 2026년 7월 15일 비계열회사인 잠재매수인과 구속력 없는 양해각서(Non-Binding MOU)를 체결하고, 대상회사를 완전자회사로 편입한 후 잠재매수인에게 보유 지분을 매각하는 방안을 협의하고 있습니다. 다만 신고서 제출일 현재 최종 매수인과 본계약(주식매매계약)의 체결 여부 및 체결되는 경우 그 조건은 확정되지 아니하였으며, 위 거래구조 및 매각은 본 공개매수 및 잠재매수인과의 향후 협의 결과 등에 따라 조건 등이 변경되거나 실행되지 아니할 수 있습니다. 이를 전제로 공개매수신고서 제출일 현재 공개매수자와 잠재매수인 간에 논의된 주요 거래 내용(案)은 다음과 같습니다. 단, 아래 내용은 신고서 제출일 현재 확정된 것은 아니며, 투자자의 참고를 위하여 본 신고서 작성 목적상 필요최소한의 범위에서 현재 공개 가능한 사항에 한하여 기재한 것으로, 향후 변경될 수 있습니다. 투자자분들께서는 본 공개매수 응모 여부 결정 시, 잠재매수인과의 본계약이 체결되지 않거나, 그 조건 변경 또는 거래가 불발될 가능성이 있음을 유의하시기 바랍니다.

[M&A 거래 관련 일정(案)]

일정 내용 비고
2026년 7월 15일 Non-Binding MOU 체결 -
2026년 7월 ~ 8월 대상회사 공개매수 진행 기존 주주 Exit 기회 부여
2026년 8월 ~ 9월(예정) M&A 관련 본실사 진행 -
SPA 협의 및 체결 -
2026년 9월 ~ 12월(예정) 대상회사 완전자회사화 및 상장폐지 공개매수 후 잔여지분 확보
2027년 1분기(예정) 매각 거래 종결 -
주) 상기 일정은 신고서 제출일 현재 추진 중인 일정으로, 잠재매수인과의 협의, 이사회 일정, 관계기관과의 협의 등에 따라 변경되거나 어느 일정 항목들부터는 진행되지 않을 가능성이 있습니다.

[M&A 거래 내용(案)]

구분 내용 비고
매각 대상주식 공개매수자 보유 대상회사 지분 중관련 법령상 매각이 허용되는 수량 전부 완전자회사 편입 후 거래 예정
최초 지급금액 750억원 100% 지분가치 기준
Earn-out (이익 연계 지급조건) '28년 대상회사 EBITDA * 6.0 기준(최대 750억원 한도)
'29년 대상회사 EBITDA * 6.0 * 1/3 기준(최대 500억원 한도)
주) 상기 거래 내용 및 조건은 신고서 제출일 현재 유력하게 논의 중인 내용으로, 잠재매수인과의 협의 결과 등에 따라 변경될 수 있습니다. SPA 체결 등으로 구체적인 계약의 내용이 확정되는 경우 적법한 절차에 따라 공시할 예정입니다.

[M&A 최종 거래 가격에 따른 대상회사 주당 평가금액]

구분 내용 주당 평가액 공개매수 가격 대비
750억원 최초 지급금액 기준 약 1,621원 -80.2%
1,500억원 '28년 이익연계 지급조건 전액 달성 기준 약 3,241원 -60.5%
2,000억원 '28~29년 이익연계 지급조건 전액 달성 기준 약 4,322원 -47.3%
주1) 거래 지급금액의 시간가치는 고려하지 않았습니다.
주2) 주당 평가액 계산에 적용된 대상회사 발행주식총수는 보통주 발행주식총수, 전환우선주의 잠재발행 보통주식, 5우선주을 모두 합산한 수치 기준입니다.

상기 내용과 같이, 공개매수자가 현재 잠재매수인과 논의 중인 매각 가격은 본 공개매수 가격 대비 현저히 낮은 수준입니다. 본 공개매수 가격인 8,200원은 최초 지급금액 750억원 기준의 대상회사 보통주 주당 평가액 1,621원 대비 406.0%의 프리미엄이 부여된 가격이며, 향후 '28년~'29년 이익연계 지급조건 전액 달성을 가정한 총 거래금액 2,000억원 기준 주당 평가액 4,322원과 비교해도 89.7% 높은 수치입니다. 이처럼 경영권 프리미엄이 가산된 M&A 예정가격보다 높은 가격으로 공개매수를 진행하는 것은, 본 공개매수의 목적이 지분 매각 전 대상회사 주주들에게 자금회수 기회를 충분히 부여하여 소수주주들의 권익을 적극적으로 보호하기 위함이기 때문입니다. 이는 지배주주와 일반주주 간의 차별 없는 보상을 지향하는 의무공개매수제도의 취지를 동 제도가 아직 도입되지 않았음에도 불구하고, 자발적으로 선제 반영한 결과로서 현 제도 하에서 소수주주에게 상당히 유리한 조치라고 판단됩니다.한편, 공개매수자는 M&A 매각 가격을 초과하는 수준으로 공개매수 가격을 제시함에 따라 발생할 수 있는 재무적 부담에 대해 면밀히 검토하였습니다. 금번 공개매수의 매수 예정 수량을 전량 매수할 경우 총 소요 자금은 약 826억원으로 예상되며, 이는 공개매수자의 2026년 1분기말 총자산 229조원 대비 절대적 규모가 크지 않아 공개매수자의 재무 여력 내에서 충분히 소화 가능한 수준이라고 판단됩니다. 이에 중장기적 관점에서 금번 공개매수 자금 집행은 핵심사업 중심으로 공개매수자의 자본·경영역량을 재배분하여 자산 효율성을 극대화하기 위한 최선의 선택이라고 판단됩니다. (2) 산업 환경 악화 상황에 대한 대응력 제고

대상회사가 영위하는 전기차 충전기 사업은 전기차 보급 속도의 둔화로 인해 구조적 조정기에 진입하였습니다. 동 사업은 전기차 운행대수가 증가할 수록 충전소 이용률과 충전량이 확대되고, 신규 설치 및 교체를 포함한 충전기 수요가 증가하여 매출로 직결되는 바, 전기차 보급 속도는 대상회사 사업의 성장성과 직결된 핵심 지표입니다. 국내 전기차 시장은 초기 보조금 정책과 높은 관심을 기반으로 빠르게 확대되었으나, 2023년을 전후하여 신규 등록 증가세가 정체되는 이른바 '캐즘(chasm)' 구간에 진입하였습니다. 캐즘이란 기술 수용 주기 이론에서 혁신 수용자 및 초기 수용자 중심의 초기 시장과, 대중화된 주류 시장 사이에 존재하는 성장 단절 구간을 의미합니다. 전기차 시장에서 이러한 캐즘이 발생한 배경에는 복합적인 요인들이 작용하고 있습니다.우선, 차량 가격 측면에서 동급 내연기관 차량 대비 여전히 높은 전기차 가격은 보조금 축소 기조 하에서 대중 소비자의 구매 결정을 지연시키는 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 충전 인프라 접근성 측면에서는, 전체 주택의 상당 비중을 차지하는 아파트 등 공동주택 내 충전기 설치의 물리적·행정적 제약이 여전히 해소되지 않고 있으며, 이는 잠재적 전기차 구매자의 실질적 사용 편의성을 저하시키는 구조적 장벽으로 기능하고 있습니다. 또한 겨울철 저온 환경에서의 실주행거리 감소, 충전 대기 시간 등 사용 경험상의 편의성 요인, 중고 전기차의 잔존가치 불확실성에 따른 총소유비용 불투명성 등이 복합적으로 대중 소비자의 전기차 전환 결정을 억제하고 있습니다.글로벌 관점에서도 이러한 흐름은 유사하게 나타나고 있습니다. 유럽의 주요 자동차 제조업체들은 전기차 전환 목표 시점을 잇달아 연기하였으며, 미국에서는 정책 환경의 변화에 따른 전기차 보조금 축소 우려가 수요 전망에 불확실성을 더하고 있습니다. 중국 시장의 경우 자국 브랜드 중심의 가격 경쟁이 심화되면서 글로벌 충전기 제조업체들의 시장 진입 여건이 악화되고 있습니다. 이러한 글로벌 업황의 동반 부진은 대상회사와 같은 충전기 제조업체들에게 수출 시장에서의 추가적인 성장 동력 확보를 어렵게 만드는 요인으로 작용하고 있습니다.상기와 같은 전방 산업의 구조적 조정은 대상회사의 재무 실적에 직접적으로 영향을 주고 있습니다. 대상회사의 연결 기준 매출액은 2022년 1,623억원에서 2025년 1,007억원으로 약 37.9% 감소하였으며, 같은 기간 영업이익은 30억원 흑자에서 -484억원으로 적자 전환하였습니다. 이러한 실적 악화의 구조적 배경을 살펴보면 다음과 같습니다. 우선, 전기차 수요 둔화에 따른 충전 인프라 신규 투자 지연으로 충전기 판매량이 감소하였습니다. 이는 초기 투자가 선행되는 인프라 사업의 특성상, 전기차 보급 전망이 불투명해질 경우 공공기관 및 민간 사업자의 충전 인프라 투자 의사결정이 일시에 지연되는 경향이 있기 때문입니다. 이러한 시장 성장세 둔화에도 불구하고 국내외 충전기 제조업체 간 경쟁은 오히려 심화되었습니다. 수요 정체 상황에서 공급자 간 수주 경쟁이 격화됨에 따라 판가 압력이 증가하였고, 이는 대상회사의 매출총이익률 하락으로 이어졌습니다. 상기와 같은 실적 부진의 결과로 대상회사의 재무 건전성도 크게 악화되었습니다. 대상회사 자본총계는 2022년말 2,619억원에서 2024년말 -1,028억원의 완전자본잠식 상태로 진입하였으며, 이에 대응하기 위해 유상증자를 통한 자본 확충이 공개매수자에 의해 2025년 중 두 차례 및 2026년에도 한 차례 진행되었습니다. 대상회사의 주요 재무지표는 다음과 같습니다.

[대상회사 연결 기준 요약 재무정보]

(단위 : 백만원)
구분 2025년 2024년 2023년 2022년
매출액 100,726 83,806 50,736 162,288
영업이익(손실) (48,399) (242,762) (149,411) 2,964
당기순이익(손실) (51,697) (244,070) (129,677) 7,265
자산총계 178,954 243,911 302,800 309,989
부채총계 152,054 346,677 165,487 48,045
자본총계 26,901 (102,766) 137,313 261,944
자료: 대상회사 연도별 사업보고서

현재와 같은 업황 악화 및 실적 부진 상황에서 대상회사가 상장을 유지한 채 사업 효율화를 추진하는 것은 다음과 같은 구조적 제약을 수반할 것으로 예상됩니다. 상장회사 체제를 유지할 경우 중요한 경영 의사결정 시 다양한 주주 및 이해관계자와의 조율 필요성을 높여 의사결정의 속도와 일관성을 저해하는 요인으로 작용할 수 있습니다. 비상장사로의 전환 및 이에 수반되는 지배구조 단순화는 향후 잠재 매수자 주도의 경영 체제 하에서 신속하고 유연한 의사결정이 가능한 구조적 토대를 마련할 수 있을 것으로 예상됩니다.한편, 대상회사가 상장된 코넥스 시장은 유가증권 시장, 코스닥 시장 대비 유동성이 현저히 낮아, 일반 소수주주들이 보유 지분을 원하는 만큼 시장에서 자유롭게 매도하는 것이 어려운 환경입니다. 이는 상장의 본질적 목적인 주주의 유동성 확보 기능이 제한되어 상장 유지에 따른 실익 역시 제한적임을 의미합니다.공개매수자는 공개매수 완료 후 공개매수자 보유 대상회사 지분 중 법령상 허용되는 수량 전부를 잠재 매수자에게 매각할 계획이나, 이러한 비상장 전환의 효과가 향후 잠재 매수자에 의한 경영 정상화 과정에서 실질적인 기반으로 작용하고, 나아가 전기차 시장의 성장 재개 시점에 대상회사가 경쟁력 있는 사업자로 자리매김하는 데 기여할 것으로 기대하여 본 공개매수를 추진하게 되었습니다.

(3) 주가하향 및 유동성 감소 추세 심화에 따른 주주자금 회수기회 제공

대상회사는 2017년 코넥스 시장에 상장된 이래 시장 인지도 제고와 원활한 자금조달을 도모해 왔으나, 전방 산업의 침체 및 비우호적인 거시경제 환경이 장기화되면서 주가의 하방 압력이 지속되고 있습니다. 이에 따라 대상회사 주식의 거래량이 급감하여 환금성 및 유동성이 극도로 제한된 상태입니다. 코넥스 시장의 구조적 특성상 대규모 매수세를 유입하여 주가 상승 모멘텀을 형성할 수 있는 대형 기관투자자나 외국인 투자자의 참여를 기대하기 어렵고, 이로 인해 주가 정체 및 유동성 저하의 악순환이 심화되고 있습니다.대상회사의 총 상장주식수는 21,674,747주이나, 일일 거래량을 상장주식수로 나눈 거래회전율은 대부분의 거래일에서 1.0%에 미치지 못하는 전형적인 유동성 부족 현상을 겪고 있습니다. 실제로 최근 1년간(2025년 07월 24일 ~ 2026년 07월 23일)의 거래 데이터를 분석한 결과, 일일 거래회전율이 0.1%를 초과한 일수는 총 8일에 불과하며, 1.0%를 초과한 일수는 존재하지 않습니다. 본 공개매수 신고서 제출일 전영업일의 거래회전율은 0.03%이며, 신고서 제출일 전영업일 기준 최근 1개월, 3개월, 6개월 및 1개년 평균 거래회전율은 아래의 표와 같이 매매거래가 사실상 정체되어 있습니다.

[대상회사의 최근 1년간 (2025.07.24 ~ 2026.07.23) 거래회전율 추이]
구분 평균 거래량 평균 거래회전율
신고서 제출일 전영업일 2026.07.23 5,565주 0.03%
1개월 평균 2026.06.24 ~ 2026.07.23 3,082주 0.01%
3개월 평균 2026.04.24 ~ 2026.07.23 7,235주 0.03%
6개월 평균 2026.01.24 ~ 2026.07.23 8,078주 0.04%
1년 평균 2025.07.24 ~ 2026.07.23 6,943주 0.03%
최근 1년 간 0.1% 초과일수 (단위: 일) 8일
1.0% 초과일수 (단위: 일) 0일
자료: 한국거래소

[대상회사 연간 일평균 거래량 및 거래금액]

(단위 : 주, 원)
구분 연간 일평균 거래량 연간 일평균 거래금액
2026 7,983 75,235,713
2025 6,466 76,520,411
2024 7,844 187,950,483
2023 15,642 739,303,424
2022 8,343 427,212,482
2021 31,427 1,506,677,267
2020 19,798 314,585,222
자료: 한국거래소

이처럼 대상회사 주가의 지속적인 우하향 추세, 유동성 고착화, 기관투자자의 참여 제한 등이 겹치면서 대상회사가 당초 코넥스 시장 상장을 통해 달성하고자 했던 자본시장에서의 자금조달 기능, 주식 유동성 확보, 기업 인지도 제고 등의 효과는 현 시점에서 제한적인 것으로 판단됩니다. 결과적으로 상장 유지를 통한 실익보다 공시 의무 이행 및 관리 비용 등 유지 비용의 부담이 더 큰 상황이며, 무엇보다 일반 주주들이 장내 매매를 통해 보유 주식을 원활히 처분하고 투자금을 회수하기가 극히 어려운 환경이 지속되고 있습니다.

이에 공개매수자는 대상회사 최대주주로서 소수주주들의 투자 기간이 장기화되고 장내에서 합리적인 투자수익을 실현하기 어려운 상황이 지속되고 있다는 점을 고려하여, 본 공개매수를 통해 일반 주주들에게 현재의 유동성 제약이 있는 시장 가격 대비 프리미엄이 반영된 가격으로 자금 회수 기회를 제공하고자 합니다.공개매수자는 본 공개매수를 통해 공개매수자가 기존에 보유하는 주식 및 대상회사의 자기주식을 제외한 나머지 대상회사의 기발행 보통주식 및 기발행 우선주식의 전환 가정 보통주식 전부를 취득하고자 하며, 이를 통해 대상회사의 주주들이 합리적인 수준에서 투자금을 회수할 수 있을 것으로 기대됩니다. 구체적인 공개매수 대상주식 및 제외주식은 다음과 같습니다.

공개매수의 대상이 되는 주식 본 신고서 제출일 현재 대상회사의 잠재발행 보통주식 36,422,856주((i) ~ (iv)의 합계)에서 공개매수 제외주식 26,350,269주(① ~ ④의 합계)를 제외한 잔여 보통주식 10,072,587주 잠재발행 보통주식 (i) 대상회사가 발행한 보통주식 21,674,747주(ii) 대상회사가 발행한 2우선주 2,300,000주의 전환 가정 보통주식 2,542,970주(iii) 대상회사가 발행한 3우선주 320,087주의 전환 가정 보통주식 353,900주(iv) 대상회사가 발행한 4우선주 5,920,000주의 전환 가정 보통주식 11,851,239주 공개매수 제외주식 ① 공개매수자 소유 보통주식 12,616,153주② 공개매수자 소유 2우선주 1,620,087주의 전환 가정 보통주식 1,791,231주③ 공개매수자 소유 4우선주 5,920,000주의 전환 가정 보통주식 11,851,239주④ 대상회사의 자기주식 91,646주

(4) 상장 유지 비용 절감 및 경영 자원의 재배분

대상회사의 매출과 이익이 감소하는 현 경영 상황에서 매년 발생하는 공시 대행, 회계감사, 주주총회 개최 관련 제반 비용 및 법적 규제 준수를 위한 유무형의 행정적 부담은 지속적으로 증가하고 있습니다. 비상장사 전환 시 이러한 상장유지 목적의 고정비용을 절감할 수 있을 것으로 기대됩니다.

나. 장래계획(1) 합병, 분할, 청산 공개매수 신고서 제출일 현재 공개매수자가 잠재매수인측과 협의하고 있는 거래 구조를 전제로 할 때, 공개매수 이후 대상회사의 합병, 분할, 청산에 대하여 구체적으로 계획된 사항은 없습니다. 다만, 최종적으로 대상회사를 상장폐지 하기 위한 포괄적 주식교환 등 대상회사의 완전자회사화를 위한 조치는 추진 검토 중이며, 그 구체적인 내용은 위 III.1.가항에 기재된 바와 같습니다. (2) 중요자산이나 영업의 양도 공개매수 신고서 제출일 현재 공개매수 이후 대상회사의 중요자산이나 영업의 양도에 대한 계획은 존재하지 않습니다. 다만, 최종적으로 대상회사를 상장폐지 하기 위한 포괄적 주식교환 등 대상회사의 완전자회사화를 위한 조치는 추진 검토 중이며, 그 구체적인 내용은 위 III.1.가항에 기재된 바와 같습니다. (3) 배당정책의 중요한 변화 공개매수 신고서 제출일 현재 공개매수 이후 대상회사 배당정책의 중요한 변화에 대한 구체적인 계획은 존재하지 않습니다. (4) 이사회 구성의 변화 공개매수 신고서 제출일 현재 공개매수 이후 대상회사 이사회 구성의 변화에 대한 구체적인 계획은 존재하지 않습니다. (5) 상장폐지 공개매수자는 모든 주주에게 자신의 선택으로 전방 산업의 불확실성과 유동성 저하 환경 속에서도 현재의 장내 거래환경 대비 유리한 조건으로 투자자금을 회수할 수 있는 선택권을 공평하게 제공하기 위해, 공개매수자가 기존에 보유하는 주식 및 대상회사의 자기주식을 제외한 나머지 대상회사의 기발행 보통주식 및 전환 가정 보통주식 전부를 취득하고자 합니다. 공개매수자가 본 공개매수를 통해 대상회사의 지분을 100% 확보하거나, 한국거래소 코넥스시장 상장규정에서 정하는 자발적 상장폐지 신청 요건을 충족하게 되는 경우, 대상회사는 적절한 절차를 거쳐 자발적인 상장폐지를 신청할 예정입니다. 본 공개매수를 통해 상장폐지 신청 요건에 해당하는 지분을 확보하지 못하더라도, 공개매수자는 공개매수 완료 직후 상법 제360조의2에 의한 주식의 포괄적 교환 절차 추진을 검토할 계획입니다. 이 경우, 대상회사는 공개매수자의 완전자회사가 되며, 이 경우 코넥스시장 상장규정 제28조 제1항 제6의2호에 따른 상장폐지 사유에 해당하여 대상회사 보통주식은 상장폐지가 될 것으로 예상됩니다. 위와 같은 맥락과 전제에서, 공개매수자는 2026년 7월 15일 비계열회사인 잠재매수인과 구속력 없는 양해각서(Non-Binding MOU)를 체결하고, 대상회사를 완전자회사로 편입한 후 잠재매수인에게 보유 지분을 매각하는 방안을 협의하고 있습니다. 다만 신고서 제출일 현재 최종 매수인과 본계약(주식매매계약)의 체결 여부 및 체결되는 경우 그 조건은 확정되지 아니하였으며, 위 거래구조 및 매각은 향후 본 공개매수 및 잠재매수인과의 협의 결과 등에 따라 조건 등이 변경되거나 실행되지 아니할 수 있습니다. (6) 정관 변경 공개매수 신고서 제출일 현재 공개매수 이후 정관 변경에 대한 구체적인 계획은 존재하지 않습니다. (7) 인력 구조조정이나 고용계약의 변경 공개매수 신고서 제출일 현재 공개매수 이후 인력 구조조정이나 고용계약의 변경에 대한 구체적인 계획은 존재하지 않습니다. (8) 그 밖의 회사의 지배구조나 사업내용을 변동시키는 중요한 사항 공개매수 신고서 제출일 현재 공개매수자가 잠재매수인과 현재 협의하고 있는 거래 구조 및 단계를 전제로 할 때, 공개매수자는 위에 기재된 보유지분 매각 관련 M&A 거래, 포괄적 주식교환, 상장폐지 외에 회사 지배구조나 사업내용을 변동시키는 중요한 사항에 대한 구체적인 계획을 가지고 있지 않습니다. 2. 공개매수 주식등에 관한 계획

공개매수자는 2026년 7월 15일 비계열회사인 잠재매수인과 구속력 없는 양해각서(Non-Binding MOU)를 체결하고, 대상회사를 완전자회사로 편입한 후 잠재매수인에게 공개매수자 보유 대상회사 지분으로서 법령상 허용되는 수량 전부를 매각하는 방안을 협의하고 있습니다. 다만 신고서 제출일 현재 최종 매수인과 본계약(주식매매계약)의 체결 여부 및 체결되는 경우 그 조건은 확정되지 아니하였으며, 위 거래구조 및 매각은 향후 본 공개매수 및 잠재매수인과의 협의 결과 등에 따라 조건 등이 변경되거나 실행되지 아니할 수 있습니다.

공개매수자와 대상회사는 향후 관련 사항이 결정되는 시점에 관련 규정에 따라 적법한 절차로써 공시 또는 공고 등을 진행할 예정입니다.

3. 공개매수가 대상회사의 주식등에 미치는 영향 가. 공개매수 대상회사가 공개매수 이전에는 받지 아니하던 공정거래법상 규제를 공개매수 이후에 새로이 적용받게 될 가능성이 있는 경우에는 그 내용 해당 사항 없습니다. 나. 증권시장에서 공개매수 대상 주식등이 공개매수 이후에 상장폐지 요건에 해당할 가능성이 있는 경우에는 그 내용 본 공개매수는 대상회사의 상장폐지 목적으로 진행됩니다. 공개매수자는 본 공개매수 완료 후, 관련 법령 및 규정에 따라 최대한 신속하게 대상회사의 상장폐지를 추진할 계획입니다. 공개매수자가 본 공개매수를 통해 대상회사의 지분을 100% 확보하거나, 한국거래소 코넥스시장 상장규정에서 정하는 자발적 상장폐지 신청 요건을 충족하게 되는 경우, 대상회사는 적절한 절차를 거쳐 자발적인 상장폐지를 신청할 예정입니다.

본 공개매수를 통해 상장폐지 신청 요건에 해당하는 지분을 확보하지 못하더라도, 공개매수자는 공개매수 완료 직후 상법 제360조의2에 의한 주식의 포괄적 교환 절차 추진을 검토할 계획입니다. 이 경우, 대상회사는 공개매수자의 완전자회사가 되며, 이 경우 코넥스시장 상장규정 제28조 제1항 제6의2호에 따른 상장폐지 사유에 해당하여 대상회사 보통주식은 해당 규정에 따라 상장폐지가 될 것으로 예상됩니다.아울러, 소액주주의 상당수가 본 공개매수에 응모하여 주식분산요건(최근 사업연도 말 현재 소액주주의 수가 50인 미만이 되거나 소액주주의 주식수가 유동주식수의 15% 미만이 되는 경우))에 미달하게 되고, 관련 규정에서 정한 기간 이내에 위 주식분산요건 미달 사유의 해소를 입증하지 못한 경우, 코넥스시장 상장규정 제28조 제1항 제7의3호에 따른 상장폐지 사유에 해당하여 대상회사 보통주식은 상장폐지가 될 것으로 예상됩니다.

다. 공개매수자 또는 공개매수 대상회사가 당사자로서 참가하는 소송으로서 지배권 변동 및 당해 공개매수에 영향을 미칠만한 소송이 진행 중인 경우에는 그 내용 해당사항 없습니다.

Ⅳ. 공개매수의 조건

1. 공개매수할 주식등의 종류 및 수량 가. 공개매수 예정주식 등의 종류 및 수량

대상회사 SK시그넷 주식회사
주식의 종류 SK시그넷 주식회사 기명식 보통주식
목표수량 보통주식 10,072,587주
주) 공개매수자는 공개매수 응모율에 관계없이 공개매수에 응모한 주식 전부를 매수할 예정이며, 공개매수대금은 현금으로 지급할 예정입니다.

나. 공개매수할 주식등을 모두 매수하였을 경우 공개매수자(특별관계자를 포함한다)가 보유한 주식등의 변동내용

성명(명칭) 신고서 제출일 기준보유주식등의 수 (A) 공개매수 예정주식등의 수 (B) 공개매수 후보유주식등의 수(A+B) 비고
수량(주) 비율(%) 수량(주) 비율(%) 수량(주) 비율(%)
SK 주식회사(공개매수자) 보통주식: 12,616,153주2우선주: 1,620,087주4우선주: 5,920,000주5우선주: 9,856,378주 74.76 보통주식: 10,072,587주 25.03 보통주식: 22,688,740주2우선주: 1,620,087주4우선주: 5,920,000주5우선주: 9,856,378주 99.59 -
이병희(기타) 주식매수선택권: 1,000주 0.00 - - 주식매수선택권: 1,000주 0.00 -
하정익(기타) 주식매수선택권: 1,000주 0.00 - - 주식매수선택권: 1,000주 0.00 -
이해옥(기타) 보통주식: 4,500주 0.01 - - - - 공개매수 참여 가정
조형기(기타) 주식매수선택권: 69,498주 0.17 - - 주식매수선택권: 69,498주 0.17 -
공개매수자 및특별관계자 보유주식 합계 보통주식: 12,620,653주2우선주: 1,620,087주4우선주: 5,920,000주5우선주: 9,856,378주주식매수선택권: 71,498주 74.95 보통주식: 10,072,587주 25.03 보통주식: 22,688,740주2우선주: 1,620,087주4우선주: 5,920,000주5우선주: 9,856,378주주식매수선택권: 71,498주 99.77 -
발행주식등의 총수(잠재주식 포함) 보통주식: 21,674,747주2우선주: 2,300,000주3우선주: 320,087주4우선주: 5,920,000주5우선주: 9,856,378주주식매수선택권: 71,498주 100.00 보통주식: 22,780,386주2우선주: 1,620,087주4우선주: 5,920,000주5우선주: 9,856,378주주식매수선택권: 71,498주 100.00 보통주식: 22,780,386주2우선주: 1,620,087주4우선주: 5,920,000주5우선주: 9,856,378주주식매수선택권: 71,498주 100.00
주1) 상기 비율은 자본시장법 시행규칙 제17조에 의거하여 산출된 발행주식등의총수(잠재주식 포함) 대비 비율입니다.
주2) 위 공개매수 전 보유주식의 보유 비율은 대상회사 자기주식을 포함하여 산정한 비율이며, 신고서 제출일 현재 보통주식과 우선주식(전환 전 기준)을 합산한 발행주식총수 기준입니다.
주3) 위 공개매수예정주식의 비율은 공개매수 대상주식인 2우선주 및 3우선주의 보통주 전환으로 인한 발행주식총수 증가분을 반영한 발행주식총수 기준입니다. 공개매수에서 제외되는 공개매수자가 보유한 우선주식의 전환은 가정하지 않았습니다.
주4) 위 공개매수 후 보유주식의 보유 비율은 공개매수 대상주식인 2우선주 및 3우선주의 보통주 전환으로 인한 발행주식총수 증가분을 반영한 발행주식총수 기준입니다. 공개매수에서 제외되는 공개매수자가 보유한 우선주식의 전환은 가정하지 않았습니다.
주5) 위 공개매수후 보유주식의 보유 비율은 자기주식을 포함하여 산정한 비율이며, 자기주식이 제외된 유통주식수 기준으로는 100.0%가 될 예정입니다.
주6) 대상회사는 '21.11.02 공정거래위원회로부터 공개매수자 그룹 계열편입 유예를 통지 받았으며, 이에 따라 상기 특별관계인(대상회사 임원)과 공개매수자의 관계는 '기타'로 기재하였습니다.
주7) 상기 공개매수 후 보유주식등의 수는 공개매수자의 특별관계자들과 기타주주들의 공개매수 참여 여부에 따라 변경될 수 있습니다. 공개매수자의 특별관계자들의 공개매수 응모여부는 확정되지 않았고, 본 공개매수 기간 중 각 특별관계자들이 독립적으로 판단할 예정입니다. 단, 상기 공개매수후 보유주식등의수는 공개매수자가 공개매수 대상주식을 전부 매수하는 것을 가정하였으므로 공개매수자의 특별관계자들 역시 공개매수에 참여한 것으로 가정하였습니다.

2. 공개매수의 조건 가. 공개매수 주식등의 종류별 수량, 가격 및 지급방법

(단위 : 원, 주)
주식등의 종류 매수가격 매수예정수량 지급방법
보통주식 8,200원 10,072,587주 현금 지급
주1) 공개매수자는 본 공개매수에 응모한 주식 수가 매수예정수량에 미달하는 경우에도, 응모된 주식 전량을 매수할 예정입니다.
주2) 상기 매수예정수량은 우선주식의 전환 가정 보통주식을 합산한 수치입니다.

나. 공개매수가격 또는 교환비율의 산정근거 (1) 공개매수자 특별위원회 검토공개매수자는 소수주주 보호 및 전체 주주에 대한 이사의 충실의무를 보다 적극적으로 이행하기 위하여 독립이사 전원으로 구성된 특별위원회를 통하여 본건 공개매수를 포함한 향후 대상회사의 비상장화 거래 전반에 대한 검토를 진행하였습니다. 공개매수자의 특별위원회는 독립적인 외부전문가를 선임하였으며 외부전문가의 자문을 통해 회사가 법령상 필요한 절차를 거쳤는지, 거래 목적이 정당한지, 거래 절차가 적절한지, 거래 가격이 적정한지 등에 대해 검토하였습니다. (가) 특별위원회 설치 및 구성공개매수자의 이사회는 본건 공개매수가 실체적 정당성으로서 거래의 필요성, 공개매수 가격 등 거래조건의 적절성을 갖추고 있는지, 절차적 정당성을 갖추고 있는지의 측면에서 충실히 검토하여야 한다는 필요성을 인지하고, 이를 공개매수자의 경영진과 독립적인 지위에서 보다 객관적이고 전문적으로 검토하여야 한다고 판단하였습니다. 이에 따라 공개매수자의 이사회는 2026년 6월 24일 본건 공개매수를 위해 특별위원회에서 본건을 검토하기로 결정하였습니다. 특별위원회는 독립이사 전원(5인)으로 구성되며, 위원들의 전문 분야와 이력은 아래와 같습니다.

[공개매수자 특별위원회 위원 이력]
성명 전문 영역 주요 경력 (현직 포함)
윤치원 M&A/자본시장

- MIT 석사

- UBS 자산관리부문 부회장

- UBS 아시아태평양(AP) 회장 兼 대표
김선희 경영 - Univ. of Minnesota 석사- 매일유업㈜ 대표이사 사장- (겸) 매일유업㈜ 대표이사 부회장
이계정 법률 - 서울대 법학 박사- 수원지방법원 안양지원 판사- (겸) 서울대 법학전문대학원 교수
이관영 에너지/화학 - 동경대 박사- 한국에너지학회 회장- (겸) 한국과학기술원(KIST)연구원
정종호 국제관계 - 예일대 박사- (겸) 서울대 발전재단 부이사장- (겸) 서울대 국제대학원 교수

공개매수자의 독립이사는 최초 독립이사 선임 시 인사위원회에서 상법상 독립이사 결격사유를 보유하지 않고 있음을 확인 하였으며, 현재까지도 독립이사 상법상 독립이사의 선임에 관한 결격사유를 보유하고 있지 않습니다.또한, 본건 공개매수를 진행하면서 공개매수자의 이사회는 특별위원회 위원이 될 독립이사 전원이 대상회사에 대해 일체의 주식 소유 관계가 없다는 점, 기타 본건 공개매수에 관해 별도의 이해관계가 없다는 점을 확인하였습니다. 아울러, 법무부에서 배포한 「기업 조직개편 시 이사의 행위규범 가이드라인」(이하 “법무부 가이드라인”)에서도 독립이사가 “주주총회에서 선임되고 상법상 요구되는 독립성을 갖추고 있을 뿐만 아니라(상법 제382조 제3항, 제542조의8 제2항, 동법 시행령 제34조 제4항, 제5항), 회사 및 주주에 대한 법률상 의무와 책임을 부담하며 이사회 의사결정 주체라는 점에서 특별위원회 구성원으로 가장 적절하다”라고 밝히고 있는 만큼, 공개매수자 특별위원회의 위원들은 각 회사에 대해 독립성이 충분히 확보되었다고 판단하고 있습니다.

(나) 특별위원회의 구체적 활동 및 검토 내역 공개매수자의 특별위원회는 공개매수가격이 대상회사의 적정 가치를 반영하고 있는지 여부를 보다 공정하게 검토하기 위해 삼정회계법인을 독립적인 회계 자문사로 선임하여, 공개매수 가격의 적정성에 대한 평가를 의뢰하였습니다. 또한, 특별위원회는 법무법인 율촌을 특별위원회의 독립적인 법률 자문사로 선임하여, 절차적 측면에서 본건 거래가 적법한지 여부, 전체주주의 이익을 공평하게 대우하는 결정인지 여부 및 주주간 이해상충 가능성 여부 등을 검토하도록 하였습니다.

[공개매수자 특별위원회 외부전문가 선임 현황]
기관명 담당 업무

선임

일자

선임

결정자

 부여된 주요업무 계약기간
삼정회계법인 회계 자문 2026.06.24 특별위원회 공개매수 가격의 적정성 검토 2026.06.24. ~ 본건 거래 완료일까지
법무법인 율촌 법률 자문 2026.06.24 특별위원회 거래 절차의 적법성, 이사의 주주충실의무 준수 등 검토 2026.06.24. ~ 본건 거래 완료일까지

이후 공개매수자의 특별위원회는 2026년 07월 08일 외부자문사의 검토 내용을 보고 받고, 자문사단과 질의응답을 진행하였으며, 2026년 07월 23일 검토 내용을 이사회에 보고하였습니다. 특별위원회는 특별위원회 회의가 개최되지 않을 때에도 수시로 전자우편 등으로 외부전문가의 보고를 받아 검토를 진행하였습니다. 각 회차별 안건 및 주요 논의 내용은 다음과 같습니다.

[공개매수자 특별위원회 회차별 안건 및 주요 논의 내용]
회차 개최일자 의안 및 논의내용 주요 내용
1 2026.07.08 외부자문사 검토 내용 보고 삼정회계법인으로부터 공개매수 가격의 산정 방식, 유사 사례와의 비교, 대상회사 주가 흐름 등의 관점에서 공개매수 가격 적정성 검토결과에 대해 보고 받고, 위원들과 질의응답을 진행함법무법인 율촌으로부터 본건 공개매수의 거래 목적의 정당성, 경제적 합리성, 거래 조건의 공정성, 거래 절차의 적법성, 이사의 주주충실의무 관련 검토결과에 대해 보고 받고, 위원들과 질의응답을 진행함

2026.06.24 공개매수자는 이사회에 본건 공개매수의 실행목적, 일정, 주요조건, 장래계획 등에 대해 보고하였고 특별위원회 검토가 필요하고 판단하여 특별위원회를 위한 회계법인 및 법무법인을 선임하였습니다. 특별위원회는 2026.07.23 개최된 이사회에서 2026.07.08 논의한 본건 검토내용을 이사회에 전달하였습니다.

공개매수자의 특별위원회는 상기와 같은 논의를 통해, 본건 공개매수는 주주 간 이해상충 가능성이 낮고 최종적으로 공개매수자 총주주의 이익에 부합하는 거래라는 결론에 도달하였습니다. 공개매수자의 이사회는 2026.07.23. 개최된 이사회에서 특별위원회 위원장으로부터 위 2026.07.08. 특별위원회 회의에서 토의된 공개매수에 대한 특별위원회의 의견을 보고 받았으며, 이사회는 이사회 구성원들 간에 충분한 토론을 거쳐 특별위원회의 의견을 수용하여 본건 거래가 목적의 정당성, 경제적 합리성, 조건의 공정성 및 절차의 적정성을 모두 갖춘 것으로 판단하였습니다. 이에 이사회는 본 공개매수가 장기적으로 회사 및 주주들의 이익을 위하여 필요하다는 판단 하에 본건 공개매수 절차를 진행하는 것으로 의결하였습니다.

(2) 공개매수가격 또는 교환비율 산정근거 개요

일반적으로 주식시장에서 기업의 가치를 평가하는 방법으로는 절대가치 평가방법과 상대가치 평가방법이 있습니다. 공개매수자는 금번 공개매수가격 산정에 있어서 각 평가방법의 유용성 및 한계를 면밀히 검토하였습니다.절대가치 평가방법으로는 대표적으로 미래현금흐름의 현재가치 할인모형(DCF: Discounted Cash Flow Method)과 본질가치 평가방법이 있습니다. 미래현금흐름의 현재가치할인모형(DCF: Discounted Cash Flow Method)은 미래에 실현될 것으로 예상되는 기업의 연도별 현금흐름을 추정하고 이에 적정한 할인율(WACC: Weighted Average Cost of Capital - 기업의 자본조달 원천별 가중치를 곱하여 산출한 자기자본비용과 타인자본비용의 합)을 적용하여 현재가치를 산정하는 평가방법입니다. 이를 위해서는 최소 5년 이상의 미래 현금흐름 및 적정 할인율을 추정하여야 하며, 비교대상회사와의 비교를 위해서는 비교대상회사의 미래현금흐름 및 할인율 또한 별도로 추정되어야 합니다. 그러나 이러한 미래 현금흐름 및 적정 할인율을 산정함에 있어 객관적인 기준이 명확하지 않고 평가자의 주관이 개입될 경우 평가 지표로서의 유의성이 저하될 우려가 있습니다.본질가치 평가방법은 최근 사업연도의 자산가치와 향후 추정실적을 기준으로 한 수익가치를 1과 1.5의 가중치를 두어 산출하는 절대가치 평가방법의 한 기법입니다. 그러나 본질가치를 구성하는 자산가치는 역사적 가치로서 기업가치를 평가하여 과거 실적을 중요시한다는 점에서 한계가 존재합니다. 또한 이를 보완하는 수익가치는 손익 추정 시 평가자의 주관 개입 가능성이 존재하고, 추정기간의 불충분성 및 자본환원율로 인한 기업가치의 고평가 가능성이 존재한다는 점 등이 한계점으로 지적되고 있습니다. 대상회사가 영위하는 전기차 충전 사업은 전방산업인 전기차 수요 회복의 불확실성이 높아, 현 시점에서 장기 미래 실적을 정교하게 추정하는 것에는 구조적 한계가 존재한다고 판단하였습니다. 이에 공개매수자는 절대가치 평가방법을 금번 공개매수 가격 산정의 주된 근거로 적용하지 않았습니다.상대가치 평가방법(PER 비교, EV/EBITDA 비교, PSR 비교, PBR 비교 등)은 주식시장에 분석대상 기업과 동일하거나 유사한 제품을 주요 제품으로 하는 비교가능성이 높은 비교대상회사들이 존재하고, 주식시장은 이런 기업들의 가치를 평균적으로 올바르고 적정하게 평가하고 있다는 가정하에 분석대상기업과 비교대상회사를 비교, 평가하는 방법으로써, 그 평가방법이 간단하고 연관성을 갖기 때문에 유용한 기업가치 평가방법으로 인정되고 있습니다. 그러나, 비교대상회사의 선정 과정에서 평가자(기관)의 주관적인 판단 개입 가능성과 시장에서의 기업가치 저평가 혹은 고평가 등에 기인한 기업가치 평가의 오류 발생 가능성은 상대가치 평가방법의 한계점으로 지적되고 있습니다. 이와 같이 상대가치 평가방법을 적용하기 위해서는 비교 대상 회사들이 일정한 재무적 요건 및 비교 유의성을 충족하여야 합니다. 또한 사업, 기술, 관련 시장 성장성, 주요 제품군 등 질적 측면에서 일정 수준 이상 평가대상 회사와 비교 유의성을 갖고 있어야 합니다.그러나, 공개매수신고서 제출일 현재 국내 상장사 중 대상회사 외 전기차 충전 사업을 영위하는 기업은 2026년 4월 코스닥시장에 신규 상장한 채비(주) 1곳으로, 상대가치 평가방법을 적용하기 위한 유사회사의 종류가 제한적인 상황입니다. 게다가 채비(주)는 아직 상장 초기인 만큼, 시장에서 형성된 주가의 신뢰성이 상대가치 평가 기준으로 삼기에는 이른 시점이라고 판단하였습니다. 이에 상대가치 평가방법은 본 공개매수 가격 적정성의 교차 검증을 위한 보조 지표로만 활용하였으며, 주된 산정 근거로는 적용하지 않았습니다. 이와 같이 절대가치 및 상대가치 평가방법의 적용에 구조적 한계가 존재하는 상황에서, 공개매수자는 대상회사가 코넥스시장에 장기간 상장된 법인으로서 시장 참여자들이 회사의 재무 상황, 미래 수익성, 산업 전망 등 제반 정보를 지속적으로 반영하여 형성한 시장가격이 현 시점에서 가장 객관적인 기업가치 평가지표라고 판단하였습니다. 다만 코넥스 시장의 특성상 일간 주가 변동성이 상대적으로 높은 점을 감안하여 단일 시점의 종가보다 1개월 거래량 가중산술평균주가를 기준주가로 적용하는 것이 보다 안정적이고 대표성 있는 기준이 된다고 판단하였으며, 이를 토대로 다음의 요소들을 종합적으로 고려하여 공개매수가격을 산정하였습니다.- M&A 가격 분석: 공개매수 종료 후 진행 예정인 공개매수자의 지분 매각 거래예정 가격을 감안하여 공개매수 가격을 검토하였습니다.

- 현재 및 역사적 시장가격 분석: 신고서 제출일 전영업일 기준, 과거 1주일, 1개월, 2개월, 3개월 등의 거래량 가중산술평균주가를 검토하였습니다.

- 유사 사례 비교: 최근 진행된 공개매수 사례에서 적용된 프리미엄 수준을 참고하였습니다.- 유사회사 비교: 사업 연관성이 높은 채비(주)의 PSR, PBR 등의 상대가치 지표를 비교 및 분석함으로써 가격의 적정성을 교차 검증하였습니다.- 매물대 분석: 2025년 이후 거래 매물대를 분석하여 현재 대상회사 주식을 보유 중인 주주가 납득 가능할 수 있는 적정 수준의 프리미엄을 고려하였습니다.

결론적으로 공개매수자는 상기 검토 내용을 바탕으로, 대상회사의 과거 1개월 거래량 산술평균주가에 공개매수 프리미엄을 반영한 가격이 대상회사의 순장부가치 및 계속기업가치 등과 비교하여 공정한 가치를 형성하고 있다고 판단하여 금번 공개매수 가격을 결정하였습니다.

단, 공개매수자가 제시하는 공개매수가격이 대상회사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며 향후 국내외 경기, 주식시장의 시황, 회사가 속한 산업의 성장성, 영업 환경의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 평가결과는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다. 아울러 대상회사의 공개매수가격 산정을 위한 재무수치는 과거 재무수치 및 영업실적에 기반하여 작성되었습니다. 회사의 과거 재무수치에 관하여는 「II. 공개매수 대상회사에 관한 사항 - 1. 공개매수 대상회사의 개황」에 기재되어 있는 내용을 참고 부탁드립니다. 본 「Ⅳ. 공개매수의 조건 - 2. 공개매수의 조건」 중 나.항에 적용된 거래량, 종가 등 거래내역 관련 수치는 한국거래소 자료를 기준으로 작성되었습니다. (3) 공개매수 대상회사 공개매수 가격 산정 방법 (가) 공개매수 종료 후 진행 예정인 M&A 가격공개매수자는 본 공개매수 신고서 'III. 공개매수의 목적 및 장래계획'에 기재된 바와 같이 2026년 7월 15일 비계열회사인 잠재매수인과 구속력 없는 양해각서(Non-Binding MOU)를 체결하고, 대상회사를 완전자회사로 편입한 후 잠재매수인에게 공개매수자 보유 대상회사 지분으로서 법령상 허용되는 수량 전부를 매각하는 방안을 협의하고 있습니다. 다만 신고서 제출일 현재 최종 매수인과 본계약(주식매매계약)의 체결 여부 및 체결되는 경우 그 조건은 확정되지 아니하였으며, 위 거래구조 및 매각은 향후 본 공개매수 및 잠재매수인과의 협의 결과 등에 따라 조건 등이 변경되거나 실행되지 아니할 수 있습니다. 이를 전제로 공개매수신고서 제출일 현재 공개매수자와 잠재매수인 간에 논의된 주요 거래 내용(案)은 다음과 같습니다. 단, 아래 내용은 신고서 제출일 현재 확정된 것은 아니고, 투자자의 참고를 위하여 본 신고서 작성 목적상 필요최소한의 범위에서 현재 공개 가능한 사항에 한하여 기재한 것으로, 향후 변경될 수 있습니다. 투자자분들께서는 본 공개매수 응모 여부 결정 시, 잠재매수인과의 본계약이 체결되지 않거나, 그 조건 변경 또는 거래가 불발될 가능성이 있음을 유의하시기 바랍니다.

[M&A 거래 관련 일정(案)]

일정 내용 비고
2026년 7월 15일 Non-Binding MOU 체결 -
2026년 7월 ~ 8월 대상회사 공개매수 진행 기존 주주 Exit 기회 부여
2026년 8월 ~ 9월(예정) M&A 관련 본실사 진행 -
SPA 협의 및 체결 -
2026년 9월 ~ 12월(예정) 대상회사 완전자회사화 및 상장폐지 공개매수 후 잔여지분 확보
2027년 1분기(예정) 매각 거래 종결 -
주) 상기 일정은 신고서 제출일 현재 추진 중인 일정으로, 잠재매수인과의 협의, 이사회 일정, 관계기관과의 협의 등에 따라 변경되거나 어느 일정 항목들부터는 진행되지 않을 가능성이 있습니다.

[M&A 거래 내용(案)]

구분 내용 비고
매각 대상주식 공개매수자 보유 대상회사 지분 중관련 법령상 매각이 허용되는 수량 전부 완전자회사 편입 후 거래 예정
최초 지급금액 750억원 100% 지분가치 기준
Earn-out (이익 연계 지급조건) '28년 대상회사 EBITDA * 6.0 기준(최대 750억원 한도)
'29년 대상회사 EBITDA * 6.0 * 1/3 기준(최대 500억원 한도)
주) 상기 거래 내용 및 조건은 신고서 제출일 현재 유력하게 논의 중인 내용으로, 잠재매수인과의 협의 결과 등에 따라 변경될 수 있습니다. SPA 체결 등으로 구체적인 계약의 내용이 확정되는 경우 적법한 절차에 따라 공시할 예정입니다.

[M&A 최종 거래 가격에 따른 대상회사 주당 평가금액]

구분 내용 주당 평가액 공개매수 가격 대비
750억원 최초 지급금액 기준 약 1,621원 -80.2%
1,500억원 '28년 이익연계 지급조건 전액 달성 기준 약 3,241원 -60.5%
2,000억원 '28~29년 이익연계 지급조건 전액 달성 기준 약 4,322원 -47.3%
주1) 거래 지급금액의 시간가치는 고려하지 않았습니다.
주2) 주당 평가액 계산에 적용된 대상회사 발행주식총수는 보통주 발행주식총수, 전환우선주의 잠재발행 보통주식, 5우선주을 모두 합산한 수치 기준입니다.

본건과 같이 지배주주가 보유 지분을 제3자에게 매각하는 거래에서는, 경영권 프리미엄이 지배주주 간 거래에만 귀속되고 소수주주는 이를 향유하지 못하는 문제가 발생할 수 있습니다. 이에 지분 매각을 동반한 폐쇄기업화 거래에서는 소수주주 보호를 위하여 지배주주의 주식매매계약 주당 가격과 동일한 가격으로 공개매수를 실시하여 주주들의 투자회수 기회를 부여하는 것이 일반적인 관행으로 자리잡고 있습니다.그러나, 공개매수자는 단순히 M&A 거래 예정가격에 준하는 수준의 공개매수가격을 제시하는 데 그치지 않고, 대상회사 주가의 장기 우하향 추이, 코넥스 시장의 낮은 유동성으로 인한 소수주주의 시장 내 자유로운 투자 회수 제약, 지분 매각 발표 후 SK그룹 편출에 따른 추가 하락 가능성 등을 종합적으로 고려하여, 지분 매각 가격보다 89.7% ~ 406.0%의 높은 프리미엄이 부여된 가격으로 공개매수를 진행하기로 결정하였습니다. [2023년 이후 M&A 연계 공개매수 가격 비교]

대상회사

공개매수

개시일

 상장구분

기보유

지분

공개매수

가격(원)

 M&A 거래주당 가격(원)
SK시그넷 2026-07-24 KONEX 58.2% 8,200 1,621 ~4,322
더존비즈온 2026-02-23 KOSPI 34.8% 120,000 120,000
에코마케팅 2026-01-02 KOSDAQ 43.6% 16,000 16,000
SK디앤디 2025-10-01 KOSPI 62.5% 12,750 12,750
비올 2025-06-18 KOSDAQ 34.8% 12,500 12,500
비즈니스온 2024-08-12 KOSDAQ 70.7% 15,849 15,849
제이시스메디칼 2024-06-10 KOSDAQ 26.4% 13,000 13,000
루트로닉 2023-06-09 KOSDAQ 19.1% 36,700 36,700
오스템임플란트 2023-01-25 KOSDAQ 18.9% 190,000 190,000
주1) 공개매수신고서에 M&A거래 가격(주식매매계약 등)이 명시된 경우에만 기재하였습니다.
주2) 기보유 지분은 보통주 기준입니다.
자료: Dart

상기와 같이, 본건 공개매수는 M&A 거래 전 대상회사 주주들에게 실질적인 투자 회수 기회를 부여함으로써 소수주주의 권익을 적극적으로 보호하기 위한 조치입니다. 나아가 이는 경영권 프리미엄을 지배주주와 소수주주가 동등하게 향유할 수 있도록 제도적으로 보장하는 의무공개매수제도가 아직 도입되기 이전에 그 취지를 공개매수자가 자발적으로 선제 반영한 결과로서, 현 제도 하에서 소수주주에게 상당히 유리한 조치라고 판단됩니다. 공개매수자는 이러한 결정이 단기적으로는 추가적인 비용 부담을 수반하나, 대상회사 소수주주들의 투자 손실을 최소화하고 거래의 완결성을 높이는 데 기여한다는 점에서 양사 주주들의 이익에 부합하는 선택이라고 판단하였습니다.

(나) 현재 및 역사적 시장 가격대상회사는 코넥스시장 상장법인으로서, 대상회사의 주가는 시장에서 형성되는 수요와 공급에 의해 결정되고 있습니다. 공개매수자는 공개매수 가격을 산정함에 있어 시장에서 형성된 대상회사의 주가가 기업가치를 나타내는 가장 객관적인 지표라고 판단하여, 신고서 제출일 전영업일인 2026년 7월 23일을 기준으로 과거 1주일, 1개월, 2개월, 3개월, 6개월, 1년 등의 기간 동안의 거래량 가중산술평균주가, 52주 저가·고가 및 거래실적을 중점적으로 검토하였습니다.이에 따른 대상회사의 기간별 주가 및 공개매수가격 대비 할증률 분석 내역은 아래와 같습니다.

[대상회사 역사적 시장가격 분석]

(단위 : 원)
산정 기준 대상 기간 주가
신고서 제출일 전일 종가 2026.07.23 6,500
최근 1주일 가중산술평균 2026.07.17 ~ 2026.07.23 6,443
최근 1개월 가중산술평균 2026.06.24 ~ 2026.07.23 6,777
최근 2개월 가중산술평균 2026.05.24 ~ 2026.07.23 7,336
최근 3개월 가중산술평균 2026.04.24 ~ 2026.07.23 8,426
최근 6개월 가중산술평균 2026.01.24 ~ 2026.07.23 9,456
최근 1년 가중산술평균 2025.07.24 ~ 2026.07.23 9,491
52주 고가 2025.07.24 ~ 2026.07.23 12,200
52주 저가 2025.07.24 ~ 2026.07.23 6,450
주1) 가중산술평균가격은 한국거래소가 제공하는 총거래대금을 총거래량으로 나누어 계산하였습니다.
주2) 상기 52주 고가, 52주 저가는 종가 기준입니다.
자료: 한국거래소

[대상회사 주가 추이]
(단위: 원, 천 주)
sk시그넷 주가 추이.jpg SK시그넷 주가 추이
자료: 한국거래소, 자체 가공

대상회사의 주가는 과거 전방산업 호조와 상장 기대감 등으로 상승하였으나, 2023년 하반기 이후 전기차 캐즘 우려 심화로 지속적인 하락세를 기록하고 있습니다. 대상회사의 최근 1년 종가 기준 주가 최고가는 12,200원, 최저가는 6,450원으로, 공개매수 직전 영업일 종가 6,500원 기준으로는 연중 고점 대비 약 46.7% 하락한 상황입니다. 이러한 주가 하락 환경에서 소수주주들이 시장 내 장내매도를 통해 원활하게 투자금을 회수하기에는 유동성 측면에서도 상당한 제약이 존재하고 있습니다.

공개매수자는 이러한 현재 및 역사적 시장가격을 종합적으로 고려하고, 여기에 공개매수 종료 후 진행 예정인 M&A 거래 예정가격(1,621원~4,322원)을 감안하여 주당 8,200원의 공개매수 가격을 산정하였습니다. 코넥스 시장의 특성상 일간 주가 변동성이 상대적으로 높고 거래량이 제한적인 점을 감안하여, 공개매수자는 단일 시점의 종가보다 1개월 거래량 가중산술평균주가를 기준주가로 적용하는 것이 보다 안정적이고 대표성 있는 기준이 된다고 판단하였습니다.

- 전영업일(2026년 07월 23일) 종가(금 6,500원)에 26.2%의 할증
- 직전 1주일동안(2026년 07월 17일~2026년 07월 23일)의 가중산술평균주가(금 6,443원)에 27.3%의 할증
- 직전 1개월동안(2026년 06월 24일~2026년 07월 23일)의 가중산술평균주가(금 6,777원)에 21.0%의 할증
- 직전 2개월동안(2026년 05월 24일~2026년 07월 23일)의 가중산술평균주가(금 7,336원)에 11.8%의 할증
- 직전 3개월동안(2026년 04월 24일~2026년 07월 23일)의 가중산술평균주가(금 8,426원)에 -2.7%의 할인
주1) 가중산술평균주가 : 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조에 따른 "가중산술평균주가"로 그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말함
주2) 한국거래소 기준

제시한 공개매수가격은 대상회사의 절대적 가치를 의미하는 것이 아님을 유의하시기 바랍니다. 상기 공개매수가격은 공개매수자의 주관적인 판단요소(공개매수가격 할증률 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 공개매수 대상회사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 공개매수가격임을 유의하시기 바랍니다. (다) 유사 거래 사례와의 할증률 비교공개매수자는 금번 공개매수 가격의 공정성을 확보하기 위하여, 2022년 이후 국내 자본시장에서 진행한 공개매수 사례들의 할증률을 목적별로 구분하여 비교 및 분석하였습니다. 거래량 산술평균주가가 현재 공개매수대상회사의 주식을 보유한 주주들의 취득단가를 정확히 반영한다고 보기는 어려우나, 공개매수자는 충분한 프리미엄 산정을 위한 요소로서 공개매수 가격 산정에 참고하였습니다. 단, 공개매수 가격의 적정성은 프리미엄률이라는 상대적 지표가 아니라, 절대적 가격 수준이 대상회사의 현재 기업가치를 얼마나 충실히 반영하는가를 기준으로 평가되어야 한다고 판단했습니다. 1) 상장폐지 목적 공개매수 사례공개매수자는 금번 공개매수 이후 관련 법령이 허용하는 절차와 방법으로 대상회사를 상장폐지하고자 하는 바, 2022년 이후 국내 자본시장에서 상장폐지를 목적으로 진행한 공개매수 사례들의 할증률을 비교 및 분석하였습니다.

[2022년 이후 상장폐지 목적 공개매수의 공개매수가격 및 할증률]
(단위 : 원)
공개매수 개시일 공개매수 대상회사 기보유 지분 매수가격 전영업일종가대비 직전1개월 대비 직전2개월 대비 직전3개월 대비
2026-07-20 가비아 24.4% 48,000 41.6% 56.0% 53.5% 53.9%
2026-06-29 골프존홀딩스 54.0% 6,700 57.5% 48.6% 43.2% 41.0%
2026-03-31 티케이지애강 47.5% 900 43.3% 61.6% 51.6% 46.3%
2026-02-23 더존비즈온 34.8% 120,000 25.0% 32.6% 32.4% 32.3%
2026-01-26 나우코스 69.8% 8,300 45.6% 41.9% 40.4% 38.7%
2026-01-02 에코마케팅 43.6% 16,000 49.5% 45.3% 44.3% 36.0%
2025-12-15 신세계푸드 55.5% 48,120 20.0% 20.0% 24.2% 22.7%
2025-12-12 로스웰 47.5% 1,580 58.5% 68.2% 63.8% 60.0%
2025-10-01 SK디앤디 62.5% 12,750 13.9% 20.7% 23.7% 23.9%
2025-08-08 코오롱모빌리티그룹 74.5% 4,000 33.3% 33.5% 44.8% 48.8%
2025-06-18 비올 34.8% 12,500 11.6% 20.4% 26.4% 40.8%
2025-06-09 신성통상 83.9% 4,100 35.8% 50.6% 63.2% 66.6%
2025-05-19 텔코웨어 30.6% 13,000 32.5% 31.5% 34.6% 34.8%
2025-03-31 한솔피엔에스 46.1% 1,900 58.5% 57.8% 58.3% 55.1%
2024-11-15 SBI핀테크솔루션즈 74.2% 5,000 35.9% 55.2% 62.4% 74.2%
2024-11-08 코엔텍 59.3% 9,000 16.6% 21.3% 21.3% 22.0%
2024-09-30 신세계건설 70.5% 18,300 19.1% 29.6% 34.2% 28.0%
2024-08-12 비즈니스온 70.7% 15,849 8.0% 17.9% 16.5% 13.0%
2024-06-21 신성통상 78.0% 2,300 13.3% 21.1% 19.1% 20.0%
2024-06-10 제이시스메디칼 26.4% 13,000 20.8% 13.4% 18.7% 23.6%
2024-04-29 커넥트웨이브 58.0% 18,000 15.6% 25.8% 22.0% 22.6%
2024-04-18 락앤락 69.6% 8,750 7.0% 22.7% 24.5% 25.6%
2024-02-05 쌍용씨앤이 79.9% 7,000 9.2% 18.7% 19.3% 19.2%
2023-12-20 대양제지공업 95.5% 4,300 6.2% 18.9% 24.2% 20.0%
2023-08-21 에스케이렌터카 73.0% 13,500 8.6% 16.0% 21.4% 25.7%
2023-06-09 루트로닉 19.1% 36,700 15.4% 30.8% 33.8% 37.7%
2023-01-25 오스템임플란트 18.9% 190,000 16.9% 40.1% 45.3% 50.9%
2022-05-13 한일네트웍스 50.1% 12,000 12.7% 21.7% 30.8% 25.2%
2022-01-20 맘스터치앤컴퍼니 84.2% 6,200 20.9% 16.1% 17.5% 20.3%
평균 26.0% 33.0% 35.0% 35.5%
중간값 20.0% 29.6% 32.4% 32.3%
주1) 2회 이상의 공개매수를 비슷한 시기에 진행한 기업의 경우 1차 공개매수 기준 가격 및 할증률
주2) 티엘아이는 거래정지 상태에서 공개매수 진행하여 제외
출처) 각 사 공개매수 신고서

2022년 이후 상장폐지 목적의 공개매수를 한 회사들 중에 상장폐지 신청 후 심사 또는 포괄적주식교환 등으로 상장폐지까지 완료한 회사는 아래와 같습니다.

[2022년 이후 상장폐지 목적 공개매수 중 상장폐지 성공 사례]
구분 시장구분 증권구분 주식종류 상장일 폐지일
더존비즈온 KOSPI 주권 보통주 1988-10-28 2026-07-15
에코마케팅 KOSDAQ 주권 보통주 2016-08-08 2026-06-30
나우코스 KONEX 주권 보통주 2020-12-30 2026-06-01
코오롱모빌리티그룹 KOSPI 주권 보통주/우선주 2023-01-31 2026-01-07
비올 KOSDAQ 주권 보통주 2019-12-03 2025-12-10
신성통상 KOSPI 주권 보통주 1975-12-22 2025-09-30
한솔피엔에스 KOSPI 주권 보통주 1989-05-31 2025-09-25
SBI핀테크솔루션즈 KOSDAQ 주권 보통주 2012-12-17 2025-07-24
코엔텍 KOSDAQ 주권 보통주 2004-06-18 2025-06-16
신세계건설 KOSPI 주권 보통주 2002-06-17 2025-02-24
락앤락 KOSPI 주권 보통주 2010-01-28 2024-12-09
비즈니스온 KOSDAQ 주권 보통주 2017-11-30 2024-11-22
제이시스메디칼 KOSDAQ 주권 보통주 2018-05-08 2024-11-07
커넥트웨이브 KOSDAQ 주권 보통주 2011-01-24 2024-09-24
쌍용C&E KOSPI 주권 보통주 1975-05-03 2024-07-09
대양제지 KOSDAQ 주권 보통주 1993-12-29 2024-06-21
SK렌터카 KOSPI 주권 보통주 2012-07-27 2024-01-31
루트로닉 KOSDAQ 주권 보통주 2006-07-04 2023-10-27
오스템임플란트 KOSDAQ 주권 보통주 2007-02-07 2023-08-14
한일네트웍스 KOSDAQ 주권 보통주 2006-01-20 2022-10-05
맘스터치앤컴퍼니 KOSDAQ 주권 보통주 2015-08-28 2022-05-30
출처) 한국거래소

신고서 제출일 현재 상장폐지까지 완료한 회사들 중 공개매수 개시일 기준 과거 3년간 거래량 및 거래대금 산술평균 주가 대비 공개매수 가격의 프리미엄은 아래와 같습니다.

[2022년 이후 상장폐지 목적 공개매수 중 상장폐지 성공 사례]
(단위 : 원)
공개매수대상회사 기보유지분 매수가격 전일산술평균대비 직전1주일산술평균대비 직전1개월산술평균대비 직전2개월산술평균대비 직전3개월산술평균대비
더존비즈온 34.8% 120,000 25.0% 30.0% 32.6% 32.4% 32.3%
에코마케팅 43.6% 16,000 49.5% 46.2% 45.3% 44.3% 36.0%
나우코스 69.8% 8,300 44.8% 44.6% 41.9% 40.4% 38.7%
코오롱모빌리티그룹 74.5% 4,000 33.3% 27.2% 33.5% 44.8% 48.8%
비올 34.8% 12,500 13.3% 15.9% 20.4% 26.4% 40.8%
신성통상 83.9% 4,100 33.7% 38.1% 50.7% 63.2% 66.6%
한솔피엔에스 46.1% 1,900 57.9% 59.6% 57.8% 58.3% 55.1%
SBI핀테크솔루션즈 74.2% 5,000 37.9% 43.6% 55.2% 62.4% 74.2%
코엔텍 59.3% 9,000 16.4% 18.6% 21.3% 21.3% 22.0%
신세계건설 70.5% 18,300 15.3% 19.8% 27.8% 34.2% 28.0%
비즈니스온 70.7% 15,849 8.4% 13.4% 17.9% 16.5% 13.0%
제이시스메디칼 26.4% 13,000 19.9% 16.5% 13.4% 18.7% 23.6%
커넥트웨이브 58.0% 18,000 19.9% 23.0% 25.7% 22.0% 22.6%
락앤락 69.6% 8,750 9.0% 11.7% 22.7% 24.5% 25.6%
쌍용씨앤이 79.9% 7,000 10.5% 14.0% 18.7% 19.3% 19.2%
대양제지공업 95.5% 4,300 5.5% 5.9% 17.9% 24.2% 20.0%
에스케이렌터카 73.0% 13,500 7.0% 10.7% 15.0% 21.4% 25.7%
루트로닉 19.1% 36,700 15.7% 21.0% 30.8% 33.8% 37.7%
오스템임플란트 18.9% 190,000 21.0% 27.9% 42.0% 45.3% 50.9%
한일네트웍스 50.1% 12,000 9.0% 14.9% 18.9% 30.8% 25.2%
맘스터치앤컴퍼니 84.2% 6,200 20.9% 19.7% 16.2% 17.5% 20.3%
최저 5.5% 5.9% 13.4% 16.5% 13.0%
평균 22.6% 24.9% 29.8% 33.4% 34.6%
최고 57.9% 59.6% 57.8% 63.2% 74.2%
공개매수대상회사 58.2% 8,200 26.2% 27.3% 21.0% 11.8% (2.7%)
주1) 산술평균가격은 대상기간 거래대금/거래량 산술평균임
주2) 코오롱모빌리티그룹의 경우 보통주 기준 매수가격 및 프리미엄 기재
출처) 한국거래소, 각 사 공개매수신고서

2022년 이후 상장폐지 목적 공개매수를 통해 상장폐지를 완료한 회사들의 경우, 신고서 제출일 전일 종가 대비 평균 약 22.6%, 직전 1주일 가중산술평균주가 대비 평균 약 24.9%, 직전 1개월 가중산술평균주가 대비 평균 약 29.8% 수준의 할증률을 적용한 것으로 파악되었습니다. 특히, 본 공개매수가 프리미엄 산정의 기준주가로 사용한 과거 1개월 산술평균주가 대비 공개매수가격 할증률은 최저 13.4%에서 최고 57.8%, 평균 29.8%로 넓은 범위에 걸쳐 분포하고 있어, 개별 거래의 특수성에 따라 적정 프리미엄 수준이 상이하게 결정됨을 확인할 수 있습니다. 2) 자사주 소각, 주주가치 제고 목적 공개매수 사례공개매수자는 대상회사 지분 매각 전 자금회수 기회를 부여하여 주주들의 권익을 보호하기 위한 목적으로 본 공개매수를 실시하는 바, 2022년 이후 국내 자본시장에서 주주가치 제고를 목적으로 진행한 공개매수 사례들의 할증률을 비교 및 분석하였습니다.

[2022년 이후 자사주 소각, 주주가치 제고 목적 공개매수의 공개매수가격 및 할증률]
(단위 : 원)
공개매수 개시일 공개매수 대상회사 기보유 지분 매수가격 전영업일종가대비 직전1개월 대비 직전2개월 대비 직전3개월 대비
2026-05-20 세아홀딩스 0.9% 160,000 10.9% 3.3% 2.5% 2.5%
2026-03-19 아남전자 0.0% 1,560 29.1% 25.1% 18.5% 13.6%
2025-08-18 HMM 0.0% 26,200 16.2% 9.1% 10.1% 12.6%
2025-06-13 아세아텍 14.7% 2,900 27.5% 31.5% 35.8% 40.6%
2025-05-22 드림어스컴퍼니 0.1% 2,500 39.9% 48.6% 53.8% 41.9%
2024-11-11 그래디언트 5.8% 14,000 18.4% 9.1% 8.7% 8.7%
2024-11-05 윈스테크넷 9.4% 16,000 21.3% 26.2% 26.4% 25.3%
2024-10-25 지에이이노더스 0.0% 5,600 10.5% 10.7% 9.9% 7.5%
2024-03-27 에스앤디 0.0% 30,000 8.9% 22.5% 24.5% 26.2%
2023-04-24 일신방직 2.8% 15,000 20.6% 35.8% 40.8% 41.8%
2022-09-26 한화솔루션 0.7% 51,000 2.6% 1.4% 6.5% 11.1%
최저 2.6% 1.4% 2.5% 2.5%
평균 18.7% 20.3% 21.6% 21.1%
최고 39.9% 48.6% 53.8% 41.9%
대상회사 26.2% 21.0% 11.8% (2.7%)
주) 주주행동주의 관점의 주주가치 제고 목적 공개매수 건은 본건 공개매수와의 비교 유의성이 저하되므로 제외하였습니다.
출처) 각 사 공개매수 신고서

2022년 이후 주주가치 제고 목적 공개매수를 진행한 회사들의 경우, 신고서 제출일 전일 종가 대비 평균 약 18.7%, 직전 1개월 가중산술평균주가 대비 평균 약 20.3%, 2개월 가중산술평균주가 대비 평균 약 21.6%, 3개월 가중산술평균주가 대비 평균 약 21.1% 수준의 할증률을 적용한 것으로 파악되었습니다. 특히, 본 공개매수가 프리미엄 산정의 기준주가로 사용한 과거 1개월 산술평균주가 대비 공개매수가격 할증률은 최저 1.4%에서 최고 48.6%, 평균 20.3%로 넓은 범위에 걸쳐 분포하고 있어, 개별 거래의 특수성에 따라 적정 프리미엄 수준이 상이하게 결정됨을 확인할 수 있습니다.

3) 최대주주 경영권 안정 목적 공개매수 사례최대주주가 실시한 경영권 안정 목적의 공개매수는 상장폐지를 전제하지 않는다는 점에서는 본건과 차이가 있으나, 최대주주가 공개매수를 통해 소수주주의 주식을 취득한다는 거래 구조의 본질이 동일하며, 최대주주와 소수주주 간의 이해관계 구도가 유사합니다. 따라서 공개매수자는 최대주주가 경영권 안정을 목적으로 실시한 공개매수 사례들의 할증률을 비교 및 분석하였습니다.

[2022년 이후 경영권 안정 목적 공개매수의 공개매수가격 및 할증률]
(단위 : 원)
공개매수 개시일 공개매수 대상회사 기보유 지분 매수가격 전영업일종가대비 직전1개월 대비 직전2개월 대비 직전3개월 대비
2026-07-15 케이피티유 56.4% 4,000 23.5% 32.2% 28.8% 17.7%
2026-06-29 동일제강 63.6% 1,719 32.5% 20.1% 4.7% 0.4%
2026-06-16 파인디앤씨 53.7% 3,500 50.5% 53.8% 17.7% -5.6%
2026-05-18 삼목에스폼 69.5% 22,800 31.0% 26.3% 24.1% 22.7%
2026-03-23 사람인 51.9% 18,000 25.4% 28.4% 33.2% 33.6%
2026-03-03 잉글우드랩 55.1% 13,000 7.4% 3.7% 7.9% 7.7%
2025-09-08 삼목에스폼 67.0% 22,800 16.9% 16.2% 9.9% 5.7%
2025-04-23 케이씨텍 50.2% 27,100 15.1% 0.0% 9.8% 16.0%
2025-03-14 쏘카 19.2% 17,500 23.2% 16.7% 13.2% 7.0%
2025-02-06 잉글우드랩 44.1% 10,000 27.1% 39.1% 41.1% 29.8%
2024-11-11 현대이지웰 35.0% 7,000 15.7% 30.7% 31.9% 30.8%
2024-08-23 한화갤러리아 40.2% 1,600 22.8% 32.6% 32.8% 30.1%
2024-07-05 한화 43.6% 30,000 7.7% 12.9% 12.0% 10.6%
2024-05-21 한솔로지스틱스 22.9% 3,000 23.0% 27.2% 26.2% 24.6%
2024-04-03 현대홈쇼핑 25.0% 64,200 20.0% 28.1% 32.5% 38.9%
2023-04-12 한세실업 56.6% 18,650 15.1% 19.1% 11.4% 11.9%
2023-03-02 한샘 28.2% 55,000 22.6% 13.4% 14.0% 15.5%
2022-09-02 SK케미칼 36.6% 108,000 15.0% 6.7% 6.7% 6.5%
최저 7.4% 0.0% 4.7% -5.6%
평균 21.9% 22.6% 19.9% 16.9%
최고 50.5% 53.8% 41.1% 38.9%
대상회사 26.2% 21.0% 11.8% (2.7%)
주1) 경영권 분쟁 및 대항공개매수가 발생하였던 사례(KZ정밀, 고려아연)는 제외하였습니다.
주2) 최다출자자의 계열회사가 경영권 안정 목적으로 실시한 공개매수를 포함하였습니다.
출처) 각 사 공개매수 신고서

2022년 이후 경영권 안정 목적 공개매수를 진행한 회사들의 경우, 신고서 제출일 전일 종가 대비 평균 약 21.9%, 직전 1개월 가중산술평균주가 대비 평균 약 22.6%, 2개월 가중산술평균주가 대비 평균 약 19.9%, 3개월 가중산술평균주가 대비 평균 약 16.9% 수준의 할증률을 적용한 것으로 파악되었습니다. 특히, 본 공개매수가 프리미엄 산정의 기준주가로 사용한 과거 1개월 산술평균주가 대비 공개매수가격 할증률은 최저 0.0%에서 최고 53.8%, 평균 22.1%로 넓은 범위에 걸쳐 분포하고 있어, 개별 거래의 특수성에 따라 적정 프리미엄 수준이 상이하게 결정됨을 확인할 수 있습니다.상기와 같이 분석한 공개매수 목적별 가중산술평균주가 대비 할증률을 종합하면 다음과 같습니다.

[2022년 이후 공개매수 목적 별 가중산술평균주가 대비 평균 할증률]
구분 건수 전일 종가 대비평균 할증률 1개월 평균대비평균 할증률 2개월 평균 대비평균 할증률 3개월 평균 대비평균 할증률
상장폐지 목적 29 26.0% 33.0% 35.0% 35.5%
주주가치 제고 목적 11 18.7% 20.3% 21.6% 21.1%
경영권안정 목적 18 21.9% 22.6% 19.9% 16.9%
대상회사 26.2% 21.0% 11.8% (2.7%)
주) 상기 할증률은 각 공개매수 목적 및 기간별 평균 수치입니다.

본 공개매수는 표면적으로 상장폐지 절차를 예정하고 진행되는 것이나, 공개매수자는 거래의 실질과 이해관계 구도에서 그 동안의 전형적인 상장폐지 목적 공개매수와 차이가 있다고 판단하였습니다. 통상적인 상장폐지 목적 공개매수는 i) 기존 최대주주가 대상회사를 계속 보유·경영할 것을 전제로 소수주주 지분을 매수하여 비상장사화하는 거래이거나, ii) 기존 최대주주로부터 경영권을 인수한 새로운 최대주주가 소수주주 지분을 매수하여 M&A 거래를 완결하는 거래입니다. 반면 본건 공개매수의 경우 공개매수 종료 후 공개매수자이자 기존 최대주주가 대상회사 지분을 제3자에게 매각하는 거래를 추진하는 것을 검토 중이라는 점에서, 기존 공개매수들과는 차이가 있습니다.즉, 본 공개매수는 최대주주가 지배력을 강화하기 위한 목적이 아니라, 소수주주에게 M&A 거래 전 투자 회수 기회를 부여하기 위한 목적의 거래로서, 그 실질에 있어 주주가치 제고 목적의 공개매수 사례들과 비교 유의성이 높다고 판단하였습니다. 이러한 거래의 본질적인 성격을 감안하면, 본건 공개매수의 프리미엄으로 적용된 1개월 평균주가 대비 할증률 21.0%는 주주가치 제고 목적 사례들의 평균 할증률 20.3%과 비교했을 때 합리적인 범위 내에 있다고 판단하였습니다. (라) 공개매수 대상회사 상대가치 평가 지표

공개매수자는 시장가격 및 유사 사례 분석을 보완하기 위하여, 대상회사의 재무 현황을 반영한 상대가치 평가 지표를 교차 검증수단으로 활용하였습니다. 단, 대상회사가 영업손실 및 음의 EBITDA를 기록하고 있는 만큼, 다양한 상대가치 평가 지표 중 PBR Multiple을 평가 지표로 사용하였습니다. 공개매수 대상회사의 2023년부터 2025년말 기준 상대가치 평가 지표와 공개매수가격 기준 상대가치 지표는 아래와 같습니다.

[공개매수 대상회사의 과거 및 공개매수 가격 기준 상대가치 평가 지표]
항 목 공개매수가격 2025-12-31 2024-12-31 2023-12-31
보통주 PBR 6.61배 7.88배 -0.78배 1.10배
잠재주식 포함 PBR 11.10배 12.52배 -2.02배 2.75배
기말종가(원) 8,200 9,780 13,080 24,750
보통주 BPS(원) 1,241 1,241 -16,739 22,463
잠재주식 포함 BPS(원) 739 781 -6,490 8,986
자본총계(백만원) 26,901 26,901 -102,766 137,313
보통주 발행주식총수(주) 21,674,747 21,674,747 6,139,510 6,112,710
잠재주식 포함 발행주식총수(주) 36,422,856 34,438,957 15,833,997 15,280,540
주1) 발행주식총수는 자기주식수를 포함한 수치입니다.
주2) 잠재주식 포함 발행주식총수는 전환 가능한 우선주식 전체의 보통주 전환을 가정한 수치입니다.
주3) 보통주 BPS = 자본총계 / 보통주 발행주식총수잠재주식 포함 BPS = 자본총계 / 잠재주식을 포함한 보통주 발행주식총수
주4) 기말종가는 각 사업연도말 종가를 적용하였으며, 기준 주가를 특정 시점에서 산정하여 주가변동 및 평가시점 등에 따라 공개매수 대상회사의 평가지표도 변화할 수 있습니다.
자료: 한국거래소, Dart

대상회사는 2024년 말 기준 완전자본잠식 상태에 이르렀으며, 2025년 말 기준 자본총계 269억원으로 일부 회복되었으나 이는 본업의 수익성 개선이 아닌 보통주 발행을 통한 자본확충의 결과라고 볼 수 있습니다. 반복적인 적자 누적을 경험하고 있는 대상회사의 재무적 현실과 불투명한 업황 회복 시점을 고려하면, 역사적 가격보다는 현재 기업가치 대비 적정성이 공개매수 가격 결정에 있어 보다 본질적인 판단 기준이 될 수 있습니다. 대상회사의 2025년말 자본총계 및 공개매수 가격을 기준으로 한 보통주 Trailing PBR은 6.61배, 잠재주식을 포함할 경우 11.10배로, 장부가치 대비로는 상당한 프리미엄이 내포된 가격 수준이라고 판단하였습니다. 이는 업황 회복 시 실현 가능한 계속기업가치에 대한 주주분들의 기대를 일정 부분 선반영한 것으로 해석될 수 있으며, 절대적 가격 수준에서의 공정성이 훼손되지 않음을 뒷받침하는 근거가 될 수 있습니다. 대상회사의 실적부진이 장기화되고 있는 현재 시점에서, 현재의 순자산가치를 현저히 상회하는 수준의 공개매수가격 8,200원은 소수주주들에게 실질적으로 의미 있는 프리미엄이 부여된 Pricing이라고 판단됩니다.

(마) 공개매수 대상회사 비교기업 선정 및 상대가치 지표

공개매수 대상회사는 전기차 충전기 제조/판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 주요 수익은 충전기 판매 수익, A/S 및 공사매출 등이 있습니다. 이에 따라 공개매수자는 대상회사의 기업가치를 객관적으로 평가하기 위하여, 다음과 같은 스크리닝 절차를 통해 대상회사와 같이 전기차 충전기 관련 사업을 영위하는 기업 중 시가총액 및 매출액 규모 등을 종합적으로 고려하여 채비(주)를 최종 비교기업으로 선정하였습니다. 채비(주)는 전기차 충전기 관련 사업을 주력으로 영위하는 대상회사를 제외한 국내 유일의 상장회사로서, 2026년 4월 코스닥시장에 상장하였습니다. 대상회사와 채비(주)는 모두 충전기 제조 및 공급(EVSE) 사업과 충전 인프라 운영(CPO) 사업을 영위하고 있어 사업구조는 유사하나, 대상회사는 충전기 제조 및 공급 사업을, 채비(주)는 충전 인프라 운영 사업을 각각 주력으로 하고 있으므로 매출 구성 및 수익 창출 방식에는 차이가 존재합니다. 또한 채비(주)는 2026년 4월 상장 이후 아직 수개월에 불과한 상장 초기 단계로서, 시장에서 형성된 주가가 기업가치를 안정적으로 반영하고 있다고 보기에는 이른 시점입니다. 이러한 사업구조의 차이 및 비교 기업이 1개사로 제한적인 상황에서의 비교 유의성의 한계를 충분히 인지한 상태에서, 공개매수자는 상대가치 평가방법을 보조적인 수단으로 활용하였습니다.

[비교기업 스크리닝 절차]
구분 내용 기업 수
1단계 국내에 상장된 기업 중, 대상회사가 속한 통계청 표준산업분류상 기타 전기 변환장치 제조업(C28119) 섹터에 해당하는 기업을 1차 모집단으로 선정 10
2단계 2025년 온기 기준 전기차 충전기 관련 매출 비중(연결 기준)이 가장 높은 비중을 차지하는 기업을 비교기업으로 선정 1
최종 선정 채비(주)

비교기업인 채비(주)의 2025년 말 재무현황 및 상대가치 지표는 아래와 같습니다.

[공개매수 대상회사 및 비교기업 2025년 기준 요약 재무현황]
( 단위: 백만원 )
구 분 채비㈜ SK시그넷㈜
회계기준 K-IFRS 연결 K-GAAP 연결
[유동자산] 80,121 89,936
[비유동자산] 125,755 88,962
자산총계 205,876 178,898
[유동부채] 108,867 125,956
[비유동부채] 28,462 26,042
부채총계 137,329 151,997
[자본금] 18,807 15,107
자본총계 68,547 26,901
총차입금 99,267 111,407
매출액 101,739 100,726
영업이익(손실) (29,634) (48,400)
당기순이익(손실) (33,756) (51,697)
자료: 각 사 2025년 사업보고서 (DART공시)

공개매수자는 대상회사의 수익성 및 자산가치를 채비(주)와 비교하여 금번 공개매수 가격의 적정성을 검토하였습니다. 공개매수 가격(8,200원) 기준 대상회사와 채비(주)의 2025년 기준 시장 밸류에이션 지표는 다음과 같습니다.

[공개매수 대상회사 및 비교기업 2025년 기준 상대가치 지표]
항 목 채비㈜ 대상회사현재 주가 대상회사공개매수가격
기준주가 5,380 6,500 8,200
보통주 PBR 3.68배 5.24배 6.61배
잠재주식 포함 PBR - 8.80배 11.10배
보통주 PSR 2.48배 1.40배 1.76배
잠재주식 포함 PSR - 2.35배 2.97배
주1) 상기의 적용 자본총계, 매출액은 2025년 말 기준입니다.
주2) 채비(주)의 2025년 말 주가가 존재하지 않아 주가 및 시가총액은 신고서 제출 전일 기준으로 산정하였으며, 시가총액은 유통주식수가 아닌 발행주식총수를 기준으로 산출하였습니다.
주3) 대상회사의 잠재주식 포함 PBR/PSR은 전환 가능한 우선주식 전체의 보통주 전환을 가정한 발행주식총수 기준입니다.
주4) 기준 주가를 특정 시점에서 산정하였으므로 주가변동 및 평가시점 등에 따라 공개매수 대상회사의 평가지표도 변화할 수 있습니다.
자료: 각 사 사업보고서 (DART공시)

분석 결과, 공개매수 가격 8,200원 및 2025년 매출 기준 대상회사의 보통주 Trailing PSR은 1.76배로 채비(주)의 현재 주가 수준 PSR 2.48배 대비 소폭 하회합니다. 다만, 대상회사 전환우선주의 전환 가능 주식수(14,748,111주)가 보통주 발행주식수 21,674,747주 대비 상당한 규모에 달하는 자본구조상의 특성을 고려하면, 잠재발행 보통주식을 포함한 시가총액 기준의 PSR이 대상회사의 실질적인 기업가치 수준을 보다 충실히 반영하는 지표라고 판단됩니다. 이 기준에서 대상회사 공개매수 가격 기준의 PSR은 2.97배로, 비교기업인 채비(주)보다 합리적인 범위 내에서 높은 수준의 Valuation Multiple을 부여한 것으로 판단됩니다.PBR의 경우, 공개매수 가격 기준 대상회사의 보통주 PBR은 6.61배, 잠재주식 포함 시 11.10배로 채비(주)의 3.68배를 크게 상회하고 있습니다. 이는 공개매수 가격이 대상회사 순자산가치 대비 상당한 수준의 프리미엄을 제공하고 있는 것으로 해석할 수 있습니다. 다만, 대상회사의 자본총계는 수년간의 적자 누적 및 자본잠식 과정을 거쳐 현저히 낮은 수준에 형성되어 있으므로, 대상회사의 PBR 배수 역시 분모인 자본총계의 급격한 감소로 인한 상승분이 반영되어 있는 점에는 유의하시기 바랍니다.종합하면, 비교기업인 채비(주)와의 상대가치 비교는 제한된 비교기업 수, 사업구조의 차이, 상장 초기라는 비교 유의성의 한계로 인해 공개매수가격 산정의 주된 근거로 활용하지는 않았습니다. 그러나 PSR 기준으로 양사의 평가 수준이 합리적인 범위 내에 있다는 점, PBR 기준으로 순자산가치를 크게 상회하는 프리미엄을 부여하였다는 점을 감안할 때, 공개매수 가격이 시장 평가 수준 대비 합리적인 수준임을 교차 검증하는 보조적 지표로서 의미를 가진다고 판단됩니다.

(바) 매물대(주요 거래 가격대) 분석

공개매수자는 특정 시점의 평균 주가뿐만 아니라, 실제 시장에서 주식이 거래된 가격대별 분포(매물대)를 면밀히 분석하여 최대한 많은 주주의 손실을 최소화할 수 있는 적정 가격 수준을 산정하고자 노력하였습니다. 단, 매물대 분석이 현재 주주들의 실제 취득단가를 정확하게 반영한다고 보기는 어려운 만큼, 현재 주주 구성의 취득 가격대를 간접적으로 추정하고 적정 공개매수가격 수준을 가늠하는 보완적 판단 지표로서 활용하였습니다.이를 위해 공개매수자는 신고서 제출일 직전 영업일(2026년 07월 23일)을 기준으로 과거 3개월, 6개월, 1년 동안의 일별 거래량 가중산술평균주가를 기초로 가격대별 거래량 분포를 분석하였습니다. 기간별 매물대 분석 내역은 아래와 같습니다.

[기간별 매물대 분석]

1) 최근 3개월 (2026.04.24 ~ 2026.07.23)

(단위 : 원, %)
가격대 거래량 비중 누적 비중
10,850원 ~ 10,410원 11.8% 100.0%
10,410원 ~ 9,970원 9.0% 88.1%
9,970원 ~ 9,530원 10.9% 79.2%
9,530원 ~ 9,090원 7.8% 68.3%
9,090원 ~ 8,650원 7.3% 60.5%
8,650원 ~ 8,210원 4.5% 53.2%
8,210원 ~ 7,770원 6.0% 48.7%
7,770원 ~ 7,330원 2.5% 42.7%
7,330원 ~ 6,890원 30.4% 40.2%
6,890원 ~ 6,450원 9.8% 9.8%
출처) 한국거래소 자료 가공

2) 최근 6개월 (2026.01.24 ~ 2026.07.23)

(단위 : 원, %)
가격대 거래량 비중 누적 비중
12,200원 ~ 11,625원 11.5% 100.0%
11,625원 ~ 11,050원 6.1% 88.5%
11,050원 ~ 10,475원 14.5% 82.4%
10,475원 ~ 9,900원 9.5% 67.9%
9,900원 ~ 9,325원 15.3% 58.4%
9,325원 ~ 8,750원 16.7% 43.1%
8,750원 ~ 8,175원 4.6% 26.4%
8,175원 ~ 7,600원 2.7% 21.8%
7,600원 ~ 7,025원 8.6% 19.1%
7,025원 ~ 6,450원 10.5% 10.5%
출처) 한국거래소 자료 가공

3) 최근 1년 (2025.07.24 ~ 2026.07.23)

(단위 : 원, %)
가격대 거래량 비중 누적 비중
12,200원 ~ 11,625원 6.6% 100.0%
11,625원 ~ 11,050원 5.4% 93.4%
11,050원 ~ 10,475원 16.3% 88.0%
10,475원 ~ 9,900원 12.3% 71.7%
9,900원 ~ 9,325원 17.0% 59.4%
9,325원 ~ 8,750원 18.8% 42.3%
8,750원 ~ 8,175원 7.6% 23.6%
8,175원 ~ 7,600원 5.0% 16.0%
7,600원 ~ 7,025원 5.0% 11.0%
7,025원 ~ 6,450원 6.0% 6.0%
출처) 한국거래소 자료 가공

분석 결과, 최근 3개월 동안 대상회사 주식은 6,450원 ~ 10,850원 대에서 거래되었으며, 해당 기간의 거래량 가중산술평균주가는 8,426원 수준이었습니다. 공개매수자가 제시한 공개매수가격 8,200원은 최근 3개월 간 형성된 매물대의 약 48.7%를 포괄하는 수준입니다. 한편, 6개월 및 1년 기준으로 매물대를 확대하면 공개매수가격이 포괄하는 비중은 각각 약 21.8%, 16.0%로 낮아집니다. 그러나 이는 대상회사의 주가가 2022년 이후 지속적인 하락 추세에 있었던 데 기인한 것으로, 현재의 주가 수준 및 업황 불확실성을 감안할 때 단기간 내 공개매수가격 수준으로의 주가 회복을 기대하기 어려운 상황임을 함께 고려하여야 합니다. 또한, 매물대 분석은 코넥스 시장의 낮은 거래량을 감안할 때 현재 주주 구성을 충분히 대표한다고 보기 어려운 측면이 있습니다. 공개매수자는 이러한 분석을 바탕으로 현재 주주들에게 불확실한 주가 회복을 기다리는 것보다 실질적으로 유리한 현금화 기회를 제공한다는 판단 하에 금번 공개매수가격을 1개월 산술평균주가에 약 21.0% 프리미엄을 부여한 금액인 8,200원으로 산정하였습니다.

다. 응모 주식등의 매수방법공개매수자는 본인 명의의 계좌를 공개매수사무취급자(엔에이치투자증권 주식회사)에 개설하였으며 공개매수 결제일인 2026년 08월 26일에 대상주식을 매수할 예정입니다. 공개매수자는 공개매수 응모율에 관계없이 공개매수에 응모한 주식의 전부를 매수할 예정이며 공개매수대금은 전액 현금으로 지급할 예정입니다.

라. 공개매수 기간

시작일 2026년 07월 24일 32일간
종료일 2026년 08월 24일

마. 결제일, 결제방법, 장소

결제일 2026년 08월 26일 ("결제일")
결제 방법 - 공개매수 종료일 직후 공개매수통지서는 유효하게 청약한 청약주주("청약주주")가 공개매수청약서에 기재한 주소로 우송됩니다.- 공개매수대금은 결제일에 청약주주가 공개매수사무취급자에 개설한 계좌에 입금됩니다.- 공개매수 대상회사 주식은 결제일에 청약주주의 계좌에서 공개매수자의 공개매수용 계좌에 입고됩니다
결제 장소 점포명 소재지
공개매수사무취급자본 점 및 지점

엔에이치투자증권 주식회사

- 본점: 서울 영등포구 여의대로 108

- 지점: Ⅴ. 공개매수 응모방법과 공개매수사무 취급에 관한 사항 참조
응모 주식의 반환 다음의 각 호의 경우 응모한 주식은 곧바로 철회됩니다.(i) 공개매수자가 (자본시장법 제139조 제1항 및 동법 시행령 제150조에 따라, 공개매수공고 이후에) 공개매수를 철회한 경우; 또는(ii) 응모주주가 응모한 이후에 취소에 필요한 조치를 취한 경우(취소방법에 대하여는 'V.공개매수 응모방법과 공개매수사무취급에 관한 사항, 2.응모의 취소방법'을 참고)

바. 세금에 관한 사항

공개매수대금은 응모주주가 공개매수사무취급자에 개설한 계좌로 대체입금됩니다. 다만, 매수대금에서 증권거래세(매매가액의 0.35%) 등 관련 세금이 원천징수되거나 공제될 수 있으며, 원천징수 및 공제 후 나머지 금액이 계좌로 입금됩니다.

공개매수는 장외거래로 간주되어 「소득세법」에 따라, 청약주주들은 양도소득세가 발생할 수 있음을 유의해 주시기 바랍니다. 양도소득세는 공개매수청약자 본인이 직접 관할 세무서에 신고 및 납부하는 세금이며, 양도소득세의 자세한 과세여부, 과세표준, 세율, 신고방법 및 납부 방법은 해당 법령을 참조하시기 바랍니다.

비거주자(외국법인 포함)의 경우에는 원천징수의무자인 공개매수사무취급자가 관련 법령에 따라 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부가되는 세금을 원천징수할 수 있습니다. 다만, (i) 당해 비거주자에 대해 조세협약에 의하여 원천징수가 면제되고, (ii) 그러한 면제를 받기 위한 절차가 응모주주에 의하여 이행된 경우에는 원천징수가 면제될 수 있습니다.

조세 협약에 따른 원천징수 면제대상에 해당되는지 여부와 관련 절차의 이행 및 관련서류의 진위여부에 대한 입증책임은 당해 비거주자에게 있으며, 당해 비거주자가 입증을 하지 않거나 충분한 입증을 하지 못하는 경우에는 원천징수의무자인 공개매수 사무취급자는 당해 비거주자에 대해 원천징수면제를 적용 하지 않을 수 있습니다.

사. 공개매수자가 공개매수를 통해 주식등의 매수를 하기 위하여 관계법령에 따라 정부 또는 법원의 허가, 인가, 승인 등이 필요한 경우에는 그 내용해당사항 없습니다.

아. 공개매수 조건의 변경관련 법령에 따라 공개매수자는 공개매수 기간이 종료하는 날까지 본 공개매수신고서에 대한 정정신고서를 제출함으로써 공개매수 조건을 변경할 수 있습니다. 자본시장법 제136조 제4항에 따라, 정정신고서를 제출한 날이 공개매수기간 종료일 전 10일 이내에 해당하지 아니하는 경우에는 공개매수종료일이 변경되지 않습니다. 다만, 정정신고서를 제출한 날이 공개매수기간 종료일 전 10일 이내에 해당하는 경우에는 그 정정신고서를 제출한 날로부터 10일이 경과한 날로 공개매수종료일이 변경될 수 있는 점 유의하시기 바랍니다.자본시장법 제136조 제3항에서 정한 바와 같이, 공개매수자는 다음 사항과 관련된 조건에 대하여는 정정할 수 없습니다.- 매수 가격의 인하, 매수 예정 주식 등의 수의 감소, 매수 대금 지급기간의 연장(일정한 예외 있음), 공개매수 기간의 단축 또는 응모주주에게 줄 대가의 종류의 변경(다만, 응모주주가 선택할 수 있는 대가의 종류를 추가하는 경우는 제외함) 등

3. 공개매수의 철회

공개매수기간이 개시된 경우, 공개매수자는 자본시장법 제139조 제1항 및 동법 시행령 제150조에 의한 예외적인 철회사유가 있는 경우에 한하여 공개매수기간의 말일까지 공개매수를 철회할 수 있습니다. 만일 공개매수를 철회하는 경우에는 적어도 두개 이상의 일간신문에 철회하는 사유를 포함하여 이러한 철회사실에 대하여 공고할 것입니다.<공개매수의 철회사유>

- 제3자에 의한 대항 공개매수가 있는 경우;

- 공개매수자가 사망, 해산, 파산한 경우;

- 공개매수자가 발행한 어음 또는 수표가 부도로 되거나 은행과의 당좌거래가 정지 또는 금지된 경우;

- 대상회사에 다음 각 호의 어느 하나의 사유가 발생한 경우:

- 합병, 분할, 분할합병, 주식의 포괄적 이전 또는 포괄적 교환;

- 대상회사의 중요한 영업이나 자산의 양도·양수 (영업의 양도·양수란 자본시장법 시행령 제 171조 제1항 각호에 규정한 영업의 양도·양수를 말함);

- 대상회사의 해산 또는 파산;

- 대상회사가 발행한 어음이나 수표의 부도;

- 은행과의 당좌거래의 정지 또는 금지;

- 대상회사 주식의 상장 폐지;

- 천재지변·전시·사변·화재, 그 밖의 재해 등으로 인하여 최근 사업연도 자산총액의 100분의 10 이상의 손해가 발생한 경우

4. 공개매수 이외의 매수에 관한 계약 해당사항 없습니다.

Ⅴ. 공개매수 응모방법과 공개매수사무취급에 관한 사항

공개매수사무취급자인 엔에이치투자증권(주)는 2023년 9월부터 공개매수 온라인 청약시스템을 도입하였습니다. 이에 기존에 진행했던 지점 방문을 통한 오프라인 청약과 함께 엔에이치투자증권(주) 온라인 매체(홈페이지, HTS 및 MTS)를 통한 청약도 가능하오니, 투자자께서는 이 점 참고하시어 공개매수에 응모하시기 바랍니다.

- 홈페이지 : 뱅킹/계좌정보 - 청약/권리 - 공개/장외매수청약

- HTS : 화면번호 8613 / 온라인지점 - 청약/권리 '+' 클릭 - 공개/장외매수청약

- MTS : 자산ㆍ뱅킹 - 청약/권리 - 청약 - 공개/장외매수청약

단, 온라인청약은 엔에이치투자증권(주)의 온라인 매체 접속이 가능한 '거주자' 계좌만 가능합니다. 또한 중개형ISA, 비과세, 세금우대저축성 등 증권 출고가 제한되는 세금우대 계좌는 별도의 계좌로 증권을 출고 후 청약이 가능합니다. 비거주자 또는 상기 세금우대 혜택이 있는 계좌에 해당 증권을 보유한 계좌주께서는 기존과 같이 가까운 지점 방문을 통해 청약하시기 바랍니다. 1.공개매수의 응모방법

공개매수사무취급자 회사명 엔에이치투자증권 주식회사
본점소재지 서울시 영등포구 여의대로 108
응모방법

본 공개매수 청약에 참여하고자 하는 자는 자본시장법 제137조에 따라 청약 전 반드시 공개매수설명서를 교부받아야 합니다.주1) 본 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약 전 반드시 공개매수설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하여야 합니다.주2) 공개매수설명서를 교부 받지 않거나, 교부확인서에 서명하지 않을 경우 본 청약에 참여할 수 없습니다.주3) 본 공개매수의 공개매수사무취급자인 NH투자증권 주식회사의 본점 및 지점에서 인쇄물에 의한 공개매수설명서를 교부 받으실 수 있습니다.주4) 온라인(홈페이지, HTS 및 MTS) 통한 청약을 원하시는 경우, 청약화면에 추가된 공개매수설명서 다운로드 및 공개매수설명서 교부 확인에 체크가 선행되어야 청약업무 진행이 가능합니다.주5) 공개매수설명서 교부 관련법규는 다음과 같습니다.

□「자본시장과금융투자업에관한법률」 제137조 (공개매수설명서의 작성ㆍ공시)① 공개매수자(공개매수사무취급자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)는 공개매수를 하고자 하는 경우에는 대통령령으로 정하는 방법에 따라 그 공개매수에 관한 설명서(이하 "공개매수설명서"라 한다)를 작성하여 공개매수공고일에 금융위원회와 거래소에 제출하여야 하며, 이를 총리령으로 정하는 장소에 비치하고 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다. 이 경우 제134조제2항 각 호 외의 부분 단서를 준용한다.<개정 2008.2.29>② 공개매수설명서에는 공개매수신고서에 기재된 내용과 다른 내용을 표시하거나 그 기재사항을 누락하여서는 아니 된다.③ 공개매수자는 공개매수할 주식 등을 매도하고자 하는 자에게 제1항에 적합한 공개매수설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 주식등을 매수하여서는 아니 된다. 이 경우 공개매수설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다.1. 전자문서에 의하여 공개매수설명서를 받는 것을 전자문서수신자가 동의할 것2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 공개매수설명서의 내용과 동일할 것

1. SK시그넷 주식회사 기명식 보통주식의 특별계좌 보유자(기존 "명부주주"):○ 공개매수사무취급자에 위탁계좌를 개설하여 실물주권을 입고한 후, 공개매수청약서를 작성하여 제출하고, 청약확인서를 교부받아야 합니다.2. SK시그넷 기명식 보통주식의 일반주주(기존 "실질주주"):○ NH투자증권(주)의 위탁계좌에 해당 주식이 있는 경우, 온라인 및 오프라인 청약이 모두 가능합니다. 지점 방문을 통한 오프라인 청약 시 공개매수청약서를 작성하여 NH투자증권(주)에게 제출한 후, 청약확인서를 교부받아야 합니다.○ NH투자증권(주)의 중개형ISA, 비과세, 세금우대저축성 등 증권 출고가 제한되는 세금우대 계좌에 해당 주식이 있는 경우, 해지 등 주식대체를 위해 필요한 절차를 이행하고 별도의 계좌로 증권을 출고 후 청약이 가능합니다.(온라인 청약 불가)○ NH투자증권(주) 이외의 증권사의 위탁계좌에 해당 주식이 있는 경우, NH투자증권(주)에 응모주주 이름으로 거래계좌를 개설하여, 해당 주식을 동 계좌에 대체입고시킨 후, 온라인 및 오프라인 청약이 모두 가능합니다. 지점 방문을 통한 오프라인 청약 시 공개매수청약서를 작성하여 NH투자증권(주)에게 제출한 후, 청약확인서를 교부받아야 합니다.3. 귀하의 SK시그넷 보통주식이 응모되어 공개매수사무취급자에게 이전된 경우, 해당 주식들은 아래 V. 공개매수 응모방법과 공개매수사무취급에 관한 사항 2. 응모의 취소방법에 기재한 경우를 제외하고는 출고가 금지됩니다.4. 공개매수사무취급자에 계좌 개설에 필요한 서류를 얻고자 하는 경우 가까운 NH투자증권 주식회사 지점, 또는 www.nhsec.com를 방문하시기 바랍니다.5. 한국에 거주하지 않는 주주들의 경우 국내 상임대리인(예, 수탁은행 등)으로 하여금 공개매수사무취급자에 계좌를 연 후, 주주를 대리하여 공개매수청약서를 제출하도록 지시하여야 합니다.

6. 청약하고자 하는 주주는 실명확인서류를 지참하고 직접(또는 한국에 거주하지 않는 주주들의 경우 그들의 대행인을 통하여) 영업점을 내방하여 청약하거나 온라인(홈페이지, HTS, MTS)을 통해 청약이 가능하며, 그 외 전화, Fax 등 다른 수단을 통하여 청약할 수 없습니다.* 실명확인서류

가. 개인: 주민등록증 또는 운전면허증나. 법인: 사업자등록증

다. 외국투자자: 외국인투자등록증

7. 한국에 거주하지 않는 주주(외국법인 포함)들의 경우에는 원천징수의무자인 공개매수사무취급자가 관련 법령에 따라 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부가되는 세금을 원천징수할 수 있습니다. 다만, (i) 당해 주주(들)에 대해 조세협약에 의하여 한국에서의 과세가 면제되고, (ii) 그러한 면제를 받기 위한 절차가 주주(들)에 의하여 이행된 경우에는 원천징수가 면제될 수 있습니다.○ 한국에 거주하지 않는 주주(외국법인 포함)들의 경우 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부가되는 세금의 원천징수를 면제받을 자격이 되는 경우 다음 서류들을 제출하여야 합니다.가. 한국조세조약에 따른 한국비거주자에 대한 비과세면제신청서(소득세법시행규칙 별지 제29-2(2) 서식)

나. 소득자의 거주지국의 권한 있는 당국자가 발행하는 거주자증명서

다. 기타 취득가액을 증빙할 수 있는 서류(가능한 경우)라. 세액이 10억원 이상인 경우는 다음 서류를 추가로 제출

(1) 외국법인 설립정보(*이사회 구성원, 주주 현황 등)

(2) 외국법인 사업정보(*최근 3개년 거주지국에서 제출한 감사보고서 등)

마. 기타 공개매수사무취급자가 요청하는 원천징수 면제 세액 및 증빙 자료○ 한국에 거주하지 않는 주주(외국법인 포함)들로서 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부가되는 세금의 원천징수를 면제받을 자격이 되지 않는 경우, 해당 주주는 취득가액을 증빙할 수 있는 서류만을 제출하여야 합니다.(가능한 경우)

8. 청약은 청약기간 중 업무시간(오전 9시 ~ 오후 3시 30분)내에서만 가능합니다. 다만, 청약 마감일(2026년 08월 24일)의 경우, 온라인청약 및 지점청약은 오후 3시 30분까지만 접수 가능합니다.(일반적으로 공개매수 종료일 마감시간을 앞두고 업무가 집중되어, 방문순서에 따라 업무 처리할 경우 오후 3시 30분 이전에 업무처리가 불가할 수 있습니다.지점청약하고자 하는 주주는 사전에 내방하시기 바랍니다.)온라인 청약은 NH투자증권(주)의 온라인 매체 접속이 가능한 '거주자' 계좌만 가능합니다. 단, 중개형ISA/비과세/세금우대저축성 등 일부 세금우대 성격의 계좌는 증권 출고가 제한될 수 있어 청약이 불가하므로, 해지 등 주식대체를 위해 필요한 절차를 이행하고, 별도의 계좌로 출고 후 청약 가능합니다. 비거주자 또는 상기 세금우대 혜택이 있는 계좌에 해당 증권을 보유한 계좌주께서는 가까운 지점을 방문하여 청약하시기 바랍니다.

9. 응모자는 "금융실명거래및비밀보장에관한법률"에 의거 실명에 의해 응모하여야 하며, 그렇지 않을 경우 그 전부를 응모로 보지 아니합니다.10. 매수에 관한 통지 방법- 공개매수 사무취급자는 매수기간이 종료된 후 결제일 이전에 매수의 상황, 매수예정주식수 또는 반환주식수 및 기타 결제 등에 필요한 사항을 기재한 공개매수통지서를 응모자에게 발송합니다.
응모장소 점포명 소재지
NH투자증권 주식회사의 본점/지점 3. 공개매수사무취급자 - 다. NH투자증권(주)의 본ㆍ지점 소재지 및 전화번호 참조

2. 응모의 취소방법대상회사 주식에 대하여 청약을 한 주주는 공개매수기간 종료일 전에는 언제라도 그 전부 또는 그 일부에 대하여 공개매수와 관련된 청약을 취소할 수 있습니다. 청약주주가 청약을 취소한 경우 해당 청약주주는 손해배상 또는 위약금에 대한 책임을 지지 않습니다.- 오프라인 청약주주 : 공개매수기간 종료일(2026년 08월 24일) 오후 3시 30분까지 청약 당시 공개매수 청약을 접수한 공개매수사무취급자의 본점 또는 지점에 공개매수 청약확인서 및 공개매수 청약 취소신청서를 제출하여야 합니다. (일반적으로 공개매수 종료일 마감시간을 앞두고 청약이 집중되어, 방문순서에 따라 업무 처리할 경우 오후 3시 30분 이전에 업무처리가 불가할 수 있습니다. 청약을 취소하고자 하는 주주는 사전에 영업점을 내방하시기 바랍니다.)- 온라인 청약주주 : 공개매수기간 종료일(2026년 08월 24일) 오후 3시 30분까지 온라인 청약 매체(홈페이지, HTS, MTS)를 통해 영업일 청약시간 동안 가능합니다. 청약 수량의 일부 취소는 불가하므로, 전체 취소 후 재청약 해주시기 바랍니다.온라인을 통한 청약취소는 온라인 청약 내역만 가능하며, 오프라인을 통한 청약취소는 오프라인 청약 내역만 가능합니다.청약주주가 청약을 취소한 경우, 공개매수를 위해 청약계좌에 입고되어 있는 대상회사 주식에 대한 출고금지는 청약취소 신청일 당일에 지체없이 해제됩니다.

3. 공개매수사무취급자

가. 공개매수사무취급자명 : 엔에이치투자증권 주식회사 나. 공개매수 관련 업무 수행범위

·공개매수신고서 등 본 공개매수와 관련한 문서의 작성, 신고 및 제출

·공개매수설명서의 작성, 배부 및 공람에의 공여

·공개매수와 관련된 공고

·대상회사의 주주로부터 공개매수 청약의 접수, 공개매수 청약된 주식의 접수 및 보관

·각 주주별 공개매수 청약 계좌의 관리

·공개매수 청약 취소주주에 대한 주권반환

·공개매수 철회시 주권의 반환

·공개매수의 결제대행 - 청약된 주식을 공개매수자의 계좌로 이체

- 공개매수 청약한 주주의 계좌로 결제대금 지급

·공개매수통지서의 발송 및 기타 공개매수사무

다. NH투자증권(주)의 본ㆍ지점 소재지 및 전화번호 - 본점소재지 : 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)- 전화번호: 1544-0000

- 인터넷 홈페이지: www.nhsec.com

- 지점소재지 :

소재지 센터명 주 소
서 울 NH금융PLUS 광화문금융센터 서울 종로구 세종대로 149 광화문빌딩 10층
NH금융PLUS 영업부금융센터 서울 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2) 2층
Premier Blue 강남센터 서울 강남구 테헤란로 152 강남파이낸스센터(GFC) 14층
Premier Blue 강북센터 서울 중구 세종대로 136 서울파이낸스센터(SFC) 26층
Premier Blue 도곡센터 서울 강남구 남부순환로 2806 군인공제회관 26층
Premier Blue 삼성동센터 서울 강남구 테헤란로 521 파르나스타워 6층
강남금융센터 서울 강남구 강남대로 374 케이스퀘어 강남2빌딩 2층
강남법인금융센터 서울 강남구 테헤란로 521 파르나스타워 6층
강북법인금융센터 서울 종로구 세종대로 149 광화문빌딩 10층
건대역WM센터 서울 광진구 능동로 90 The Classic 500 2층
노원WM센터 서울 노원구 노해로 459 메가빌딩 3층
목동WM센터 서울 양천구 오목로 299 트라팰리스 웨스턴에비뉴 3층
문정동WM센터 서울 송파구 법원로 128 SK V1 GL메트로시티 C동 3층
반포금융센터 서울 서초구 잠원로 24 반포자이상가 3층
성동WM센터 서울 성동구 왕십리로 326 코스모타워 13층
신사EA센터 서울 강남구 강남대로 606 삼주빌딩 3층
압구정WM센터 서울 강남구 압구정로 230(신사동) LF서관 3층
영업부법인금융센터 서울 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2) 7층
이촌동WM센터 서울 용산구 이촌로 224 한강쇼핑센터 2층
잠실금융센터 서울 송파구 올림픽로 269 롯데캐슬프라자 B동 2층
부 산 부산금융센터 부산 부산진구 중앙대로 721 NH투자증권빌딩 1,2층
구포WM센터 부산 북구 낙동대로 1791 한진빌딩 2층
해운대WM센터 부산 해운대구 센텀동로 9 트럼프월드상가 A동 2층
대 구 서대구WM센터 대구 달서구 와룡로 186, 죽전빌리브스카이 4층
대구금융센터 대구 수성구 달구벌대로 2397 KB손해보험빌딩 3층
광 주 광주금융센터 광주광역시 동구 금남로 225 NH투자증권(금남로 2가)
대 전 대전금융센터 대전 서구 대덕대로 216 NJ타워 4층
인 천 인천금융센터 인천 부평구 부평대로 16 교원빌딩 3층
울 산 울산WM센터 울산 남구 삼산로 247 마마파파엔베이비빌딩 3층
세 종 NH금융PLUS 세종WM센터 세종특별자치시 한누리대로 486 NH농협 세종통합센터 3층
경 기 의정부WM센터 경기 의정부시 청사로48번길 7 대송프라자 2층
구리WM센터 경기 구리시 경춘로 209 교보생명빌딩 2층
수원금융센터 경기 수원시 팔달구 권광로 174 GS자이 1층
평촌WM센터 경기 안양시 동안구 시민대로 197 NH농협은행 안양시지부 4층
NH금융PLUS 분당금융센터 경기 성남시 분당구 분당로53번길 3 NH농협은행 분당금융센터빌딩 4층
수지WM센터 경기 용인시 수지구 신수로767(동천동) 분당수지유타워 A동 2층
일산WM센터 경기 고양시 일산서구 중앙로 1421 농협은행 주엽지점 4층
평택WM센터 경기 평택시 평택로32번길 28 세라빌딩 2층
안산WM센터 경기 안산시 단원구 고잔로 76 영풍빌딩 2층
판교WM센터 경기 성남시 분당구 대왕판교로606번길 58 푸르지오월드마크 2층
강 원 원주WM센터 강원 원주시 무실동 1857-10번지 시네시티타워 4층
춘천WM센터 강원 춘천시 중앙로 55 NH투자증권빌딩 3층
강릉WM센터 강원 강릉시 경강로 2117 교보빌딩 3층
충 북 청주WM센터 충북 청주시 흥덕구 대농로 39 엘케이트리플렉스 에이동 7층
충 남 천안아산WM센터 충남 천안시 서북구 불당14로 48 NH농협은행 천안시지부 2층
당진WM센터 충남 당진시 당진중앙2로 211-15 서해빌딩 2층
경 북 포항WM센터 경북 포항시 남구 포스코대로 329 서울빌딩 3층
구미WM센터 경북 구미시 송정대로 73 KB손해보험 구미빌딩 3층
경 남 진주WM센터 경남 진주시 에나로 83 대운빌딩 3층
창원WM센터 경남 창원시 성산구 중앙대로 84번길 3 범한빌딩 2층 (상남동)
전 북 전주WM센터 전북 전주시 완산구 우전로 290 NH농협 전북본부 2층
전 남 목포WM센터 전남 목포시 영산로 101 KB손해보험빌딩 2층
여수WM센터 전남 여수시 시청로 57 여수파이낸스센터(YFC) 2층
제 주 제주WM센터 제주 제주시 노형로 407 노형타워 2층
주1) 지점 통폐합으로 인해 지점명 및 주소가 변동될 수 있으니, 최신정보는 www.nhsec.com에서 확인하시기 바랍니다.

■ 영업소 소재지

소재지 영업소명 주 소
전 남 NH금융PLUS 순천Branch 전남 순천시 이수로 310 NH농협은행 순천시지부 1층
서 울 반포 Branch 서울 서초구 반포대로 291 원베일리스퀘어 2층
주1) 지점 통폐합으로 인해 지점명 및 주소가 변동될 수 있으니, 최신정보는 www.nhsec.com에서 확인하시기 바랍니다.

Ⅵ. 공개매수에 필요한 자금과 그 조성에 관한 사항

1. 공개매수에 필요한 자금

(단위: 원)
공개매수대금 (A) 현금 82,595,213,400원
증권 -
매수수수료 (B) 150,000,000원
기타 (C) 20,265,000원
합계 (A+B+C) 현금 82,765,478,400원
증권 -
주1) 공개매수대금은 공개매수자가 공개매수가능 최대주식수인 10,072,587주를 공개매수하는 것을 전제로 산정하였습니다.
주2) 기타 비용은, 공고비용, 인쇄·배포 및 그 관련 비용으로서, 향후 변동 가능합니다.

2. 자금 조성에 관한 사항

가. 공개매수에 필요한 현금

(단위 : 원)
공개매수자금의조성내역 자기자금 (A) 82,595,213,400원
차입금 (B) 차입처 금액 비고
- - -
기타 (C) -
합계 (A+B+C) 82,595,213,400원
매수자금에충당할금융기관의예금잔고등보유내용 예금잔고 등 금융기관명 금액 비고
NH투자증권(주) 82,595,213,400원 -
합계 82,595,213,400원 -
공개매수자금의인출ㆍ운용계획 (1) 상기 공개매수 결제대금에 해당하는 금 82,595,213,400원은 공개매수 신고서 제출일 기준 엔에이치투자증권에 개설한 공개매수자 명의의 계좌에 기예치되어 있습니다.(2) (1)에 따라 공개매수자 명의의 계좌에 기입금되어 있는 자금 금 82,595,213,400원은 공개매수 결제일 이전에는 별도의 상품 또는 현금으로 운용될 예정이며 (1)의 자금은 공개매수 결제일 전일까지 인출이 불가능하도록 조치하였습니다.
주) '매수수수료' 및 '기타 비용'은 예치의무가 없으므로 자기자금(A)에는 공개매수대금만을 기재하였습니다. '매수수수료' 및 '기타비용'은 공개매수자의 자체자금으로 결제할 예정입니다.

나. 차입금에 관한 사항 해당사항 없습니다.

다. 공개매수에 필요한 증권해당사항 없습니다.

Ⅶ. 공개매수자와의 사전협의 등에 관한 사항

1. 공개매수자와 임원 또는 최대주주간의 사전협의 가. 공개매수의 조건, 목적, 방법, 시기 등 공개매수에 관한 사항

공개매수자인 SK 주식회사는 공개매수 대상회사인 SK시그넷 주식회사의 최대주주로서 공개매수 대상회사에 대하여 본 공개매수를 실시하고자 합니다. 공개매수자는 공개매수 이사회 결의 이후, 공개매수 대상회사에게 본 공개매수를 추진하는 취지와 목적 및 개요를 고지하였습니다.공개매수자는 2026년 06월 24일 본건 공개매수와 관련하여 검토하는 특별위원회를 구성하였습니다. 특별위원회는 검토 내용을 2026년 07월 23일 공개매수자 이사회에 보고하였습니다. 공개매수자 특별위원회의 활동 및 검토내용 등에 대해서는 본 신고서의 'IV. 공개매수의 조건'을 참고하여 주시기 바랍니다.본 공개매수는 공개매수자의 이사회에서 결의하여 공개매수자가 주도적으로 실시하는 것입니다. 본 공개매수에 관한 최종적인 의사결정 권한은 공개매수자의 이사회에 있고, 특별위원회는 임의적 자문기구로서 기능함을 명확히 하였습니다. 따라서 공개매수와 관련된 모든 의사결정은 특별위원회의 검토내용을 보고 받은 공개매수자의 이사회에서 주관하였으며, 이사회 구성원들 간에 충분한 토론을 거쳐 본 공개매수가 장기적으로 회사 및 주주들의 이익을 위하여 필요하다는 판단 하에 이사회의 결의를 득하였습니다. 이에 공개매수자와 대상회사가 본 공개매수에 관하여 사전협의한 사항은 없습니다.

또한 공개매수자는 공개매수자의 특별관계자들에게 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제140조에 의하여 공개매수자 및 그 특별관계자는 공개매수기간 중 공개매수 대상주식을 공개매수에 의하지 아니하고는 매매할 수 없게 되어 있고, 이를 위반한 공개매수자나 특별관계자는 형사처벌 등 제재를 받을 수 있는 점을 주지시킬 예정입니다. 한편, 위 I.3.다.항 및 IV.2.나.항에 기재된 바와 같이, 공개매수자는 2026년 7월 15일 비계열회사인 잠재매수인과 구속력 없는 양해각서(Non-Binding MOU)를 체결하고, 대상회사를 완전자회사로 편입한 후 잠재매수인에게 보유 지분을 매각하는 방안을 협의하고 있습니다. 다만 신고서 제출일 현재 최종 매수인과 본계약(주식매매계약)의 체결 여부 및 체결되는 경우 그 조건은 확정되지 아니하였으며, 위 거래구조 및 매각은 향후 본 공개매수 및 잠재매수인과의 협의 결과 등에 따라 조건 등이 변경되거나 실행되지 아니할 수 있습니다.공개매수자가 본 공개매수를 추진하게 된 목적, 배경 및 과정, 그리고 장래계획 등에 대해서는 본 신고서의 'III. 공개매수의 목적 및 장래계획'을 참고하여 주시기 바랍니다. 나. 공개매수 대상회사의 향후 합병, 분할, 영업양수도, 공개매수, 대상회사의 임원의 선임 등 공개매수 대상회사의 장래계획에 관한 사항

공개매수 신고서 제출일 현재 공개매수자가 현재 잠재매수인과 협의하고 있는 거래를 전제로 할 때, 본 공개매수 이후 대상회사의 합병, 분할, 영업양수도에 대해 구체적으로 계획된 사항은 없습니다. 다만, 앞서 III. 1.항에 기재된 바와 같이, 본 공개매수는 대상회사의 상장폐지를 그 목적으로 하고 있습니다. 따라서 위 'III. 공개매수의 목적 및 장래계획'에 기재된 바와 같이, 공개매수자는 향후 공개매수 결과에 따라 공개매수 대상회사와 주식의 포괄적 교환 등을 진행할 수 있습니다. 다만, 이는 공개매수 결과에 따라 추가 검토가 필요한 사항으로서, 그 전 단계 거래나 절차의 성사 여부, 그 진행 일정 및 관계기관과의 협의 등에 따라 그 구체적인 실행의 여부 및 조건이나 내용 등이 변경될 수 있습니다.

한편, 공개매수자는 대상회사의 완전자회사화 이후 보유하게 될 대상회사 지분으로서 법령상 허용되는 수량 전부를 잠재매수인에게 매각하는 방안을 협의하고 있습니다. 해당 매각거래의 협의 및 추진 경과와 내용에 관해서는 본 신고서의 'III. 공개매수의 목적 및 장래계획'을 참고하여 주시기 바랍니다.

다. 공개매수 대상회사의 임직원에 대한 이익제공, 고용승계 등 회사운영에 대한 사항 이번 공개매수와 관련하여 공개매수자와 대상회사의 임원 또는 최대주주 간에 대상회사의 임직원에 대한 이익제공이나 회사 운영에 대한 사전 협의는 없었습니다. 라. 그 밖의 공개매수 또는 회사의 장래계획에 관한 사항 본 공개매수는 대상회사의 상장폐지를 그 목적으로 하고 있습니다. 이와 같은 사항과 위 VII.1.가.항 및 나.항에 기재된 내용 외에, 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사 간의 그 밖의 공개매수 또는 회사의 장래계획에 대한 사전협의는 없었습니다. 2. 공개매수자와 최대주주(그 특수관계인을 포함함), 임직원 또는 주주간의 이해관계의 대립

공개매수자는 대상회사 최대주주이며, 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 대상회사의 최대주주, 임직원 및 주주간에 발생할 수 있는 이해관계의 대립과 관련된 사항은 없는 것으로 판단됩니다.