주식등의 대량보유상황보고서(일반) 4.1 (주)아이에스시 1100 0001 주식등의 대량보유상황보고서 2023년 09월 20일2023년 09월 20일헬리오스제1호사모투자 합자회사
(일반서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'의 경우)
금융위원회 귀중 보고의무발생일　 :
한국거래소 귀중 보고서작성기준일 :
보고자 :

(주)아이에스시최대주주변동ㆍ변경7,231,17841.567,231,17841.567,203,90041.407,203,90041.40주식매매계약 및 주주간계약상 지위의 이전,특별관계자 변동
요약정보
발행회사명 발행회사와의 관계
보고구분
보유주식등의 수 및 보유비율 보유주식등의 수 보유비율
직전 보고서
이번 보고서
주요계약체결 주식등의 수 및 비율 주식등의 수 비율
직전 보고서
이번 보고서
보고사유

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

제1부 보고의 개요

1. 발행회사에 관한 사항 (주)아이에스시095340코스닥상장법인17,399,471
회사명 회사코드
법인구분 의결권있는 발행주식 총수(주)

2. 대량보유자에 관한 사항 가. 보고자

(1) 보고자 개요

변동ㆍ변경연명국내법인대한민국-헬리오스제1호사모투자합자회사Helios Private Equity Fund 1서울시 강남구 테헤란로461-81-02430경영참여형 사모집합투자기구최대주주법무법인(유) 세종-변호사02-316*****장재영02-756***********g@shinkim.com
보고구분
보고자 구분 국 적
보고자 구분 기재 근거(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재)
성명(명칭) 한글 한자(영문)
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] 생년월일 또는사업자등록번호 등
직업(사업내용) 발행회사와의 관계
업무상 연락처및 담당자 소속회사 부서
직위 전화번호
성명 팩스번호
이메일 주소

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

합자회사167,406,000,0006,600,000167,400,000,000171,000,000,000헬리오스프라이빗에쿼티 주식회사, 엠캐피탈 주식회사헬리오스프라이빗에쿼티 주식회사, 엠캐피탈 주식회사엠캐피탈 주식회사3.45
법적성격
자산총액(또는 운용자산총액) 부채총액
자본총액 자본금
대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
의사결정기구(의사결정권자)
최대주주(최다출자자) 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)

※ 자산총액, 부채총액, 자본총액, 자본금 단위 : 원 (2021년 12월 31일 기준)

 나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

1헬리오스프라이빗에쿼티 주식회사국내법인계열회사191-88-01088대한민국서울특별시 강남구 테헤란로금융업-2헬리오스제8호사모투자 합자회사국내법인계열회사427-88-03194대한민국서울특별시 강남구 테헤란로사모집합투자기구-3엠캐피탈 주식회사국내법인공동보유자105-81-87072대한민국서울특별시 강남구 도산대로금융리스업-4메이슨캑터스 혁신성장 투자조합 1호기타단체(국내)공동보유자637-80-01953대한민국서울특별시 중구 세종대로신기술사업투자조합주주5캑터스프라이빗에쿼티 주식회사국내법인공동보유자386-81-01315대한민국서울특별시 중구 통일로투자업-6메이슨캐피탈 주식회사국내법인공동보유자402-81-08740대한민국전라북도 전주시 완산구 기린대로금융리스업-7정영배개인(국내)계열회사 임원610729대한민국경기도 성남시 분당구 정자일로경영인임원(등기)8김정렬개인(국내)계열회사 임원620206대한민국서울특별시 강남구 선릉로경영인임원(등기)9에스케이씨(주)국내법인기타135-81-01250대한민국경기도 수원시 장안구 정자동지주사업 등-
연번 성 명(명칭) 구분 보고자와의구체적 관계 생년월일또는사업자등록번호 등 국적 주 소(소재지) 직 업(사업내용) 발행회사와의 관계
* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)1. 헬리오스프라이빗에쿼티 주식회사

주식회사1,9311,287644211대표이사 전제모이사회헬리오스에쿼티파트너스 주식회사100.00
법적성격
자산총액(또는 운용자산총액) 부채총액
자본총액 자본금
대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
의사결정기구(의사결정권자)
최대주주(최다출자자) 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)

※ 자산총액, 부채총액, 자본총액, 자본금 단위 : 백만원 (2021년 12월 31일 기준)

2. 헬리오스제8호사모투자 합자회사

법적성격 기관전용 사모집합투자기구
자산총액(또는 운용자산총액) - 부채총액 -
자본총액 - 자본금 -
대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) 헬리오스프라이빗에쿼티 주식회사
의사결정기구(의사결정권자) 헬리오스프라이빗에쿼티 주식회사
최대주주(최다출자자) 한국교직원공제회 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) 58.62

3. 엠캐피탈 주식회사

법적성격 주식회사
자산총액(또는 운용자산총액) 4,367,420 부채총액 3,765,522
자본총액 601,898 자본금 62,838
대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) 대표이사 안정식
의사결정기구(의사결정권자) 이사회
최대주주(최다출자자) (주)스마트리더스홀딩스 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) 98.31

※ 자산총액, 부채총액, 자본총액, 자본금 단위 : 백만원 (2022년 9월 30일 기준)4. 메이슨캑터스 혁신성장 투자조합 1호

법적성격 여신전문금융업법에 따른 투자조합
자산총액(또는 운용자산총액) - 부채총액 -
자본총액 - 자본금 11,000
대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) 캑터스프라이빗에쿼티 주식회사, 메이슨캐피탈 주식회사
의사결정기구(의사결정권자) 조합원총회
최대주주(최다출자자) 메이슨캐피탈(주) 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) 34.55

※ 자산총액, 부채총액, 자본총액, 자본금 단위 : 백만원5. 캑터스프라이빗에쿼티 주식회사

법적성격 주식회사
자산총액(또는 운용자산총액) 8,274 부채총액 4,765
자본총액 3,509 자본금 200
대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) 정한설
의사결정기구(의사결정권자) 주주총회
최대주주(최다출자자) 캑터스에쿼티파트너스(주) 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) 66.50

※ 자산총액, 부채총액, 자본총액, 자본금 단위 : 백만원

6. 메이슨캐피탈 주식회사

법적성격 주식회사
자산총액(또는 운용자산총액) 67,889 부채총액 10,642
자본총액 57,248 자본금 75,592
대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) 정현종
의사결정기구(의사결정권자) 이사회
최대주주(최다출자자) 캑터스바이아웃제6호사모투자합자회사 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) 47.60

※ 자산총액, 부채총액, 자본총액, 자본금 단위 : 백만원 (2021년 9월 30일 기준)

7. 에스케이씨(주)

법적성격 주식회사
자산총액(또는 운용자산총액) 6,038,275 부채총액 3,807,204
자본총액 2,231,071 자본금 189,341
대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) 박원철
의사결정기구(의사결정권자) 주주총회, 이사회 또는 회사 규정에 따라 권한이 위임된 경우 해당 전결권자
최대주주(최다출자자) 에스케이(주) 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) 40.64

※ 자산총액, 부채총액, 자본총액, 자본금 단위 : 백만원 (2023년 3월 31일 기준)

 다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)

(1) 집합투자업자 개요

-------
연번 명칭 사업자등록번호 등 대상 집합투자기구 국적 주 소(소재지) 비고

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

법적성격 -
자본금 - 운용자산총액 -
대표자 -
의사결정기구(의사결정권자) -
최대주주(법인 대표자) - 최대주주 지분율 -

3. 보유주식등의 수 및 보유비율 2023년 07월 07일헬리오스제1호사모투자 합자회사97,231,17841.566,565,05837.7317,399,4712023년 09월 20일헬리오스제1호사모투자 합자회사107,231,17841.566,565,05837.7317,399,47100.0000.000
보고서작성기준일 보고자 주식등 주권 의결권 있는 발행주식총수(주)
본인 성명 특별관계자수 주식등의 수(주) 비율(%) 주식수(주) 비율(%)
직전보고서
이번보고서
증 감

※ 특별관계자 수는 [기재상의 주의]에 따라 보고자 본인과 특별관계자의 수를 합산하여 기재함.

 4. 보유목적 경영권 영향
경영참여

5. 변동[변경]사유 특별관계자 변동주식매매계약 및 주주간계약상 지위의 이전주식매매계약 및 주주간계약상 지위의 이전
변동방법
변동사유
변경사유

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역 가. 주식등의 종류별 보유내역 헬리오스제1호사모투자 합자회사461-81-024304,863,664-----626,936--5,490,60031.56헬리오스프라이빗에쿼티 주식회사191-88-01088-----------헬리오스제8호사모투자 합자회사427-88-03194316,022-----666,120--982,1425.64엠캐피탈 주식회사105-81-87072-----------메이슨캑터스 혁신성장 투자조합 1호637-80-01953303,979-----39,184--343,1631.97캑터스프라이빗에쿼티 주식회사386-81-01315-----------메이슨캐피탈 주식회사402-81-08740-----------정영배6107291,370,595--------1,370,5957.88김정렬62020626,820--------26,8200.15에스케이씨(주)135-81-012506,221,758--------6,221,75835.76
관 계 성 명(명칭) 생년월일또는사업자등록번호 등 보유주식등의 내역
주 권 신주인수권이표시된것 전환사채권 신주인수권부사채권 교환사채권 증권예탁증권 기타 합 계
의결권있는주식 의결권있는 주식으로상환될주식 의결권있는 주식으로전환될 주식 주수(주) 비율(%)
보고자
특별관계자
A a1 a2 B C D E F G
H

※ 보고서 작성기준일 현재 특별관계자 헬리오스제8호사모투자 합자회사 , 에스케이씨(주)의 보유주식등의 수는 보고자 헬리오스제1호사모투자 합자회사 및 특별관계자 메이슨캑터스 혁신성장 투자조합 1호, 정영배(이하 "매도인들")와 2023년 07월 07일 체결한 주식매 매계약 (헬리오스제8호사모투자 합자회사는 2023년 09월 20일 헬리오스프라이빗에쿼티 주식회사로부터 주식매매계약상 지위를 이전 받음) 에 따라 인도청구권을 보유하는 주식등이며, 매도인들의 소유 주식등의 수와 중복됨.

17,399,471666,12041.5637.73
의결권있는발행주식 총수(I) 보유잠재주식의 수(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H) 보유비율(%)
주식등의 보유비율[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100 주권의 보유비율(A / I) × 100

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

 나. 보유형태별 보유내역 헬리오스제1호사모투자 합자회사461-81-024305,490,600------5,490,60031.56헬리오스프라이빗에쿼티 주식회사191-88-01088---------헬리오스제8호사모투자 합자회사427-88-03194-982,142-----982,1425.64엠캐피탈 주식회사105-81-87072---------메이슨캑터스 혁신성장 투자조합 1호637-80-01953343,163------343,1631.97캑터스프라이빗에쿼티 주식회사386-81-01315---------메이슨캐피탈 주식회사402-81-08740---------정영배6107291,370,595------1,370,5957.88김정렬62020626,820------26,8200.15에스케이씨(주)135-81-01250-6,221,758-----6,221,75835.76
관계 성명(명칭) 생년월일또는사업자등록번호 등 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) 형태 합계
제1호 제2호 제3호 제4호 제5호 제6호 제7호 주수 비율
보고자
특별관계자
※ 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) - 제1호 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 주식등을 소유하는 경우 - 제2호 법률의 규정이나 매매, 그 밖의 계약에 따라 주식등의 인도청구권을 가지는경우 - 제3호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등 의 의결권(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한을 포함한다)을 가지는 경우 - 제4호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약ㆍ투자일임계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등의 취득이나 처분의 권한을 가지는 경우 - 제5호 주식등의 매매의 일방예약을 하고 해당 매매를 완결할 권리를 취득하는 경우로 서 그 권리행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제6호 주식등을 기초자산으로 하는 법 제5조제1항제2호에 따른 계약상의 권리를 가지 는 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제7호 주식매수선택권을 부여받은 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우

※ 보고서 작성기준일 현재 특별관계자 헬리오스제8호사모투자 합자회사 , 에스케이씨(주)의 보유주식등의 수는 보고자 헬리오스제1호사모투자 합자회사 및 특별관계자 메이슨캑터스 혁신성장 투자조합 1호, 정영배(이하 "매도인들")와 2023년 07월 07일 체결한 주식매매계약(헬리오스제8호사모투자 합자회사는 2023년 09월 20일 헬리오스프라이빗에쿼티 주식회사로부터 주식매매계약상 지위를 이전 받음) 에 따라 인도청구권을 보유하는 주식등이며, 매도인들의 소유 주식등의 수와 중복됨.

2. 보유주식등에 관한 계약 가. 계약 여부 있음
신탁ㆍ담보ㆍ대차ㆍ일임ㆍ장외매매ㆍ공동보유 등 주요계약 체결, 변경 여부

*주요계약 체결ㆍ변경사실 미보고시 해당 미보고분에 대해 의결권이 제한될 수 있음

 나. 계약 내용 1헬리오스제1호사모투자 합자회사본인461-81-02430의결권있는 주식1,370,137정영배질권설정2021년 07월 02일-7.88주1)2헬리오스제1호사모투자 합자회사본인461-81-02430의결권있는 주식4,863,664 에스케이씨(주), 헬리오스제8호사모투자 합자회사 주식매매계약2023년 09월 20일-27.95 주3) 주5) 3헬리오스제1호사모투자 합자회사본인461-81-02430교환사채권626,936 에스케이씨(주), 헬리오스제8호사모투자 합자회사 주식매매계약2023년 09월 20일-3.61 주3) 주5) 4메이슨캑터스 혁신성장 투자조합 1호공동보유자637-80-01953의결권있는 주식303,979헬리오스제1호사모투자 합자회사투자자협약2021년 06월 28일-1.75주2)5메이슨캑터스 혁신성장 투자조합 1호공동보유자637-80-01953교환사채권39,184헬리오스제1호사모투자 합자회사투자자협약2021년 06월 28일-0.22주2)6메이슨캑터스 혁신성장 투자조합 1호공동보유자637-80-01953의결권있는 주식303,979 에스케이씨(주), 헬리오스제8호사모투자 합자회사 주식매매계약2023년 09월 20일-1.75 주3) 주5) 7메이슨캑터스 혁신성장 투자조합 1호공동보유자637-80-01953교환사채권39,184 에스케이씨(주), 헬리오스제8호사모투자 합자회사 주식매매계약2023년 09월 20일-0.22 주3) 주5) 8정영배특수관계인610729의결권있는 주식1,370,137 에스케이씨(주), 헬리오스제8호사모투자 합자회사 주식매매계약2023년 09월 20일-7.88 주3) 주5) 9 헬리오스제8호사모투자 합자회사 특수관계인427-88-03194의결권있는 주식6,537,780에스케이씨(주)주주간계약2023년 09월 20일-37.57 주4) 주5) 10 헬리오스제8호사모투자 합자회사 특수관계인427-88-03194교환사채권666,120에스케이씨(주)주주간계약2023년 09월 20일-3.83 주4) 주5) 7,203,90041.40-
연번 성명(명칭) 보고자와의관계 생년월일 또는사업자등록번호 등 주식등의종류 주식등의수 계약 상대방 계약의종류 계약체결(변경)일 계약기간 비율 비고
합계(주식등의 수) 합계(비율)

주1) 정영배가 헬리오스프라이빗에쿼티 주식회사에 부담하는 계약상 채무 이행 담보를 위해 정영배의 기존 보유 및 향후 취득할 주식 전부에 질권을 설정함.주2) 헬리오스제1호사모투자 합자회사가 보유한 발행회사 주식의 매도 시 메이슨캑터스 혁신성장 투자조합 1호에 공동매도권을 부여함.주3) 주식매매계약 주요내용 - 매도인: 헬리오스제1호사모투자 합자회사, 메이슨캑터스 혁신성장 투자조합 1호 및 정영배- 매수인: 에스케이씨(주), 헬리오스제8호사모투자 합자회사 - 거래종결: 거래종결의 선행조건이 모두 충족되는 날로부터 5영업일이 되는 날 또는 당사자들이 합의하는 날주4) 주주간계약 주요내용- 당사자: 에스케이씨(주), 헬리오스제8호사모투자 합자회사 - 회사의 이사회 구성 및 경영에 관한 사항- 에스케이씨(주)의 매도청구권(Call Option) 및 우선매수권- 헬리오스제8호사모투자 합자회사 의 매수청구권(Put Option) 주5) 헬리오스프라이빗에쿼티 주식회사는 2023년 09월 20일 헬리오스제8호사모투자 합자회사에게 주식매매계약 및 주주간계약상 지위 및 권리, 의무 전부를 양도 및 이전함 .

다. 주요계약이 담보계약인 경우 추가 기재사항 -------
연번 주식등의 수 대출금액 채무자 이자율 담보유지비율 기타

3. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함) --------------
명칭 보고자와의관계 계정별 내역 합 계
자기계정(주) 비율(%) 고객계정(주) 비율(%) 계(주) 비율(%)
합 계

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

1. 변동내역 총괄표 헬리오스제1호사모투자 합자회사461-81-02430-----------헬리오스프라이빗에쿼티 주식회사191-88-01088-316,022------666,120---982,142-5.64헬리오스제8호사모투자 합자회사427-88-03194316,022-----666,120--982,1425.64엠캐피탈 주식회사105-81-87072-----------메이슨캑터스 혁신성장 투자조합 1호637-80-01953-----------캑터스프라이빗에쿼티 주식회사386-81-01315-----------메이슨캐피탈 주식회사402-81-08740-----------정영배610729-----------김정렬620206-----------에스케이씨(주)135-81-01250-----------
관 계 성 명(명칭) 생년월일또는사업자등록번호 등 증감주식등의 내역
주 권 신주인수권이표시된것 전환사채권 신주인수권부사채권 교환사채권 증권예탁증권 기타 합 계
의결권있는주식 의결권있는 주식으로상환될주식 의결권있는 주식으로전환될 주식 주수(주) 비율(%)
보고자
특별관계자

2. 세부변동내역
(단위 : 주, 원)
헬리오스프라이빗에쿼티 주식회사191-88-010882023년 09월 20일기타(-)의결권있는 주식316,022-316,022---계약상 지위 이전헬리오스프라이빗에쿼티 주식회사191-88-010882023년 09월 20일기타(-)교환사채권666,120-666,120---계약상 지위 이전헬리오스제8호사모투자 합자회사427-88-031942023년 09월 20일기타(+)의결권있는 주식-316,022316,022--계약상 지위 이전헬리오스제8호사모투자 합자회사427-88-031942023년 09월 20일기타(+)교환사채권-666,120666,120--계약상 지위 이전
성명(명칭) 생년월일 또는사업자등록번호 등 변동일* 취득/처분방법 주식등의종류 변동 내역 취득/처분단가** 비 고
변동전 증감 변동후

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

 3. 취득에 필요한 자금등의 조성내역 (1) 취득자금등의 개요
(단위 : 원)
헬리오스제8호사모투자 합자회사427-88-031941--1
성명 생년월일 또는사업자등록번호등 자기자금(H) 차입금(I) 기타(J) 계(H+I+J)

※ 계약상 지위가 이전된 것이므로 취득자금은 없으며, 파일형식검사상 오류를 피하기 위하여 임의의 수를 기재함.

 (2) 취득자금등의 조성경위 및 원천 ㅇ 자기자금의 경우 헬리오스제8호사모투자 합자회사427-88-03194계약상 지위 이전
성명 생년월일 또는사업자등록번호등 취득자금등의 조성경위 및 원천