자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 |
회차 |
14
종류 |
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
| 2. 사채발행일자 |
2022년 05월 27일
| 3. 사채발행방법 |
사모
| 4. 사채만기일 |
2027년 05월 27일
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) |
20,000,000,000
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원) |
336,000,000
| 취득금액(원) |
342,778,800
| 취득 경위 |
발행회사의 매도청구권(Call Option)행사에 따른 취득
| 7. 매도 결정일 |
2024년 12월 17일
| 8. 매도금액 |
금액(원) |
143,986,303
| 산정 근거 |
매수자와 협의를 통해 결정됨
| 9. 매도대금 수령(예정)일 |
2024년 12월 17일
| 10. 매도 목적 |
기타(에스코넥 우리사주조합에 양도)
| 11. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) |
100
| 보고일 현재 전환가액(원/주) |
1,020
| 전환에 따라발행할 주식 |
종류 |
(주)에스코넥의 기명식 보통주
| 주식수 |
329,411
| 주식총수 대비비율(%) |
0.4
| 전환청구기간 |
시작일 |
2023년 05월 27일
| 종료일 |
2027년 04월 27일
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
13. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2024년 05월 27일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 조기상환지급일)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 그 전자등록금액 및 이에 대하여 본항 제1호의 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 발행회사에게 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.
(1) 조기상환 청구금액: 전자등록금액의 전부 또는 일부
(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(예탁자의 경우에는 한국예탁결제원)
(3) 조기상환 지급장소: 신한은행 분당중앙금융센터
(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일로부터 60일전부터 30일전까지 발행회사(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 하며, 조기상환 의사가 있는 경우 즉시 발행회사에게 통보하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
| 구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환지급일 |
조기상환율 |
| FROM |
TO |
| 1차 |
2024-03-28 |
2024-04-29 |
2024-05-27 |
102.0175 |
| 2차 |
2024-06-28 |
2024-07-29 |
2024-08-27 |
102.2726 |
| 3차 |
2024-09-28 |
2024-10-28 |
2024-11-27 |
102.5283 |
| 4차 |
2024-12-29 |
2025-01-31 |
2025-02-27 |
102.7846 |
| 5차 |
2025-03-28 |
2025-04-28 |
2025-05-27 |
103.0415 |
| 6차 |
2025-06-28 |
2025-07-28 |
2025-08-27 |
103.2991 |
| 7차 |
2025-09-28 |
2025-10-28 |
2025-11-27 |
103.5574 |
| 8차 |
2025-12-29 |
2026-01-28 |
2026-02-27 |
103.8163 |
| 9차 |
2026-03-28 |
2026-04-27 |
2026-05-27 |
104.0758 |
| 10차 |
2026-06-28 |
2026-07-28 |
2026-08-27 |
104.3360 |
| 11차 |
2026-09-28 |
2026-10-28 |
2026-11-27 |
104.5969 |
| 12차 |
2026-12-29 |
2027-01-28 |
2027-02-27 |
104.8584 |
(5) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
1
| 매수자명 |
회사 또는최대주주와의관계 |
선정경위 |
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 |
매수한사채의 권면금액(원) |
비고 |
에스코넥 우리사주조합
-
회사 우리사주조합에 주식 배정을 위한 선정
해당없음
336,000,000
-
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
에스코넥 우리사주조합
82
최진규
-
-
-
주식회사에스코넥
-
-
-
-
-
-
-
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2023
결산기 |
12월
| 자산총계 |
-
매출액 |
-
| 부채총계 |
-
당기순손익 |
-
| 자본총계 |
-
외부감사인 |
-
| 자본금 |
-
감사의견 |
-