조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr;&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 경과한 날인 2021년 11월 01일 및 이후 매 3개월이 경과한 날(“이하 조기상환일”이라 하며, 아래 표에 따른다)로부터 45일전부터 15일전(이하 “조기상환 청구기간”이라 하며, 아래 표에 따른다)에 본 사채의 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 발행회사는 조기상환일에 조기상환청구금액과 이에 대하여 조기상환일까지 조기상환수익율을 적용하여 발생한 이자 전액을 합산한 금액을 상환한다. 단, 조기상환일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;(1) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환일 45일전부터 15일전까지 발행회사에 사채의 금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 할 수 있다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
(3) 조기상환 지급장소: 국민은행 예술인센터지점
(4) 조기상환 청구절차: 사채권자가 실물증서를 발행회사에 교부하여 조기상환을 청구한다.
(5) 조기상환 청구효과: 사채권자가 조기상환을 청구한 경우, 상기 (4)호에서 정하는 절차에 따라 조기상환 청구내역서를 제출한 때에 사채권자와 발행회사 사이에 조기상환 청구사채에 관한 매매계약이 체결된 것으로 간주한다.&cr;&cr;매도청구권(Call Option)에 관한 사항&cr;&cr;(1) 발행회사는 본 사채 발행일로부터 1년이 경과한날(2021년 11월 01일)부터 발행 후 2년이 경과한 날(2022년 11월 01일)까지 상환일(이하 “매도청구권 행사에 의한 매매일” 및 “매수대금 지급기일”이라 한다)에 각 인수인이 본 계약에 따라 인수한 본 사채 총 권면금액 금이백억원(\20,000,000,000)의 50/100(이하 본 조에서 “매도청구권 행사대상 전환사채”)에 대하여, 발행회사 및 발행회사가 지정하는 제3자에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리를 가지며, 각 인수인은 본 계약에 따라 인수한 본 사채 총액의 50/100에 대해 본 항에 따른 매도청구에 응할 의무를 부담한다.&cr;&cr;(2) 각 인수인은 제1호에서 명시하는 발행회사의 매도청구권 행사기간(매도청구권 행사에 의한 매매일의 45일 전부터 15일 전까지로 하며, 매도청구권 행사기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 하며, 이하 “매도청구권 행사기간”)이 종료되는 시점(2022년 11월 01일)까지 각 인수금액의 50/100에 해당하는 만큼에 대해서는 전환권을 행사하지 않고 전환사채의 형태로 보유하여야 한다. 제3자에게 양도 시에도 최초 인수금액의 50/100에 해당하는 만큼의 사채를 매도청구권 행사기간까지 전환하지 않고 전환사채로 보유하여야 함을 통지하여 발행회사가 최초 계약대로 매도청구권을 행사할 수 있도록 하여야 하며, 이 경우 인수인의 본 약정서 상 의무는 소멸한 것으로 본다.&cr;&cr;(3) 발행회사가 매도청구권을 행사하여 본 사채를 매수할 경우 발행일로부터 매매일까지연복리 2.5%(분기단위 복리계산)의 수익률을 보장하는 금액을 각 인수인에게 지급하여야 하며, 매매일자별 매매금액은 매매 권면금액에 다음의 수익률을 곱한 금액으로 한다. 발행회사가 본 항에 의한 매도청구권을 행사하고자 하는 경우, 발행회사는 제1호에 따른 매도청구권 행사 취지 및 매수대금 지급기일을 기재한 서면을 매도청구권 행사기간에 각 인수인에게 통지하여야 한다.&cr;&cr;
(4) 발
행회사가 매도청구권 행사를 통지한 경우 매도청구권 행사통지서가 각 인수인에게 도달한 날(이하“매수청구권 행사통지일”)에 각 인수인과 발행회사 간에 위 통지된 조건으로 해당 본 사채에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다. 이 경우 각 인수인은 매도청구권 행사에 의한 매매일에 발행회사로부터 매도청구권 행사가격에 따라 산정된 매매대금을 지급받음과 동시에 매도청구권 행사대상 전환사채를 양도하고, 발행회사는 매도청구권 행사대상 전환사채를 양수함과 동시에 매도청구권 행사가격에 따라 산정된 매매대금을 지급하기로 한다. 매수인이 매수대금 지급기일에 사채권자에게 매매금액을 지급하지 아니하는 경우 매수인은 매수대금 지급기일 다음날로부터 실제 지급하는 날까지 매매금액에 대하여 연 단리19%의 이율을 적용하여 산출한 지연배상금을 지급하여야 한다.&cr;