| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 06월 13일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 디티앤씨 | |
| 대 표 이 사 : | 남기혁 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 용인시 처인구 유림로 154번길 42 (유방동) | |
| (전 화) 031) 321-2664 | ||
| (홈페이지) http://www.dtnc.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 김윤상 |
| (전 화) 031-321-2664 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 납입방법 | |||||
| 14. 대표주관회사 | |||||
| 15. 보증기관 | |||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
| 22. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]본 사채의 인수인은 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2027년 06월 17일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 조기상환지급일)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.
가. 조기상환 지급일
나. 조기상환 청구장소: "발행회사"의 본점
다. 조기상환 지급장소: 국민은행 동수원종합금융센터
라. 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 한국예탁결제원에 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간은 아래 표에 명시된 기간으로 하며, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닐 경우에는 그 다음 영업일까지로 하며, 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
| 구분 | 조기상환청구기간 | 조기상환일 | 조기상환율 | |
| FROM | TO | |||
| 1차 | 2027-04-18 | 2027-05-18 | 2027-06-17 | 100.0000 |
| 2차 | 2027-07-19 | 2027-08-18 | 2027-09-17 | 100.0000 |
| 3차 | 2027-10-18 | 2027-11-17 | 2027-12-17 | 100.0000 |
| 4차 | 2028-01-17 | 2028-02-16 | 2028-03-17 | 100.0000 |
| 5차 | 2028-04-18 | 2028-05-18 | 2028-06-17 | 100.0000 |
| 6차 | 2028-07-19 | 2028-08-18 | 2028-09-17 | 100.0000 |
| 7차 | 2028-10-18 | 2028-11-17 | 2028-12-17 | 100.0000 |
| 8차 | 2029-01-16 | 2029-02-15 | 2029-03-17 | 100.0000 |
| 9차 | 2029-04-18 | 2029-05-18 | 2029-06-17 | 100.0000 |
| 10차 | 2029-07-19 | 2029-08-20 | 2029-09-17 | 100.0000 |
| 11차 | 2029-10-18 | 2029-11-19 | 2029-12-17 | 100.0000 |
| 12차 | 2030-01-16 | 2030-02-15 | 2030-03-17 | 100.0000 |
마. 조기상환 청구절차: 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
[매도청구권(Call Option)에 관한 사항] 본 사채 발행일 이후 1개월이 경과한 날(2025년 07월 17일)로부터 12개월까지(2026년 06월 17일) 매 1개월의 17일(이하 '매매일' 또는 '매매대금지급기일'이라 하며, 해당일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다) 마다, 발행회사는 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 발행회사에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 발행회사에게 매도하여야 한다. 단, 발행회사는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 본 사채 인수계약 제3조에 따라 인수한 사채 발행가액의 35%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없으며, 인수한 사채에 대해 발행회사 소각 이외의 방법으로 처분하지 아니한다.
가. 매도청구권 행사기간 및 행사방법 : 매도청구권을 행사하려는 발행회사는 각 매매대금 지급기일로부터 20일 전부터 10일 전까지 사채권자에게 매수대상 사채(이하 “매수대상 사채”)의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도권 행사에 따른 매매계약은 발행회사의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 단, 콜옵션 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일까지로 한다.
나. 사채권자의 본 사채 의무보유 : 사채권자는 발행회사의 제1호에 따른 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 매도청구권 매매 종료일(2026년 06월 17일)까지 각 인수인별 인수금액의 35%에 해당하는 사채를 보유하거나, 사채를 양도할 경우에는 매도청구권 행사 및 의무보유가 보장되는 방법으로 하여야 하며, 양도한 범위 내에서 본 협약 상 사채권자의 의무는 소멸한 것으로 본다. 또한 인수인이 사채를 양도하는 경우에는 그 양도의 내역을 발행회사에게 양도일로부터 5영업일 안에 통지하여야 한다. 단, 본 사채 인수계약 제4조 제23항에 따라 발행회사의 기한의 이익이 상실되는 경우에는 인수인은 발행회사의 매도청구권 행사를 보장하지 않으며, 본 협약은 효력을 상실한다.
다. 매매금액: 매매금액: 매도청구권을 행사한 사채 전자등록금액에 대하여 발행일로부터 ‘매매대금지급기일’ 전일까지 연복리 3.0%로 계산하여 산출된 금액을 매매금액(1년을 365일로 하여 1일 단위로 계산하며, 해당 기간 동안 실제 경과된 일수(초일산입, 말일불산입)를 기초로 계산하되, 원단위 미만은 절사)으로 하며, 매도청구권의 행사에 따른 사채의 매매와 관련된 비용(제세공과금 포함하되 매도차익에 대한 세금은 포함하지 않음)은 발행회사가 부담한다. 단, 매매대금지급기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 매매대금지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
매매금액 = 매도청구권 행사금액(전자등록금액) × (1 + 0.03)^(n/365)
(n: 발행일로부터 경과 일수)
라. 대금지급 및 사채의 인도 : 가.호부터 다.호에 따라 발행회사가 사채권자에게 매도청구를 하는 경우, 발행회사는 매매대금지급기일 내에 각 사채권자가 지정하는 방식에 따라 다.호의 매매금액 및 관련 비용을 지급함과 동시에 사채권자는 지체없이 발행회사에게 매도청구 받은 사채를 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 발행회사 명의의 계좌로 등록사채를 이체하는 방식 또는 당사자들이 합의하는 방식으로 인도한다. 발행회사가 매매대금지급기일 내에 사채권자에게 매매금액을 지급하지 아니하는 경우 발행회사는 매매대금지급기일 다음날로부터 실제 지급하는 날까지 미지급 매매금액 부분에 대하여, 매도인이 매매대금을 지급받고도 매도청구 대상 사채를 발행회사의 매도청구에서 정하는 바에 따라 인도하지 아니하는 경우 이를 인도할 때까지 미인도 사채에 해당하는 매매대금에 대해, 각 연복리 10%의 이율을 적용하여 산출한 지연배상금을 각 상대방에게 지급하여야 한다.(지연배상금은 1년을 365일로 하여 1일 단위로 계산하며, 해당 기간 동안 실제 경과된 일수(초일산입, 말일불산입)를 기초로 계산하되, 원단위 미만은 절사하며, 사채권자가 매도청구 대상 사채를 계좌 대체 처리했음에도 불구하고 대상채권의 계좌대체 수령 처리 지연으로 인한 경우는 예외로 적용한다.)
[발행회사의 기한의 이익 상실]가. 기한의 이익 즉시 상실: 다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에 발행회사는 별도의 독촉, 통지 없이 즉시 본 사채 전부에 대한 기한의 이익을 상실하며, 이 사실을 자신이 알고 있는 사채권자에게 통지하여야 한다. 이 경우 다음 각 호의 사유 발생일을 지급기일로 하며, 사채권자는 기한의 이익의 상실을 유예할 수 있다. 1) 발행회사(발행회사의 청산인이나 이사를 포함)가 발행회사에 대한 파산, 회생절차 개시의 신청을 하거나 이에 동의한 경우, 또는 발행회사에게 파산이 선고되거나 회생절차가 개시된 경우2) 발행회사가 기업구조조정촉진법에 따라 주채권은행으로부터 부실징후기업에 해당한다는 통보를 받거나 동법 제5조 제2항 각 호의 관리절차의 개시를 신청한 경우 또는 금융기관에 의한 경영관리 기타 이와 유사한 사적 절차 등이 개시된 경우(법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함한다) 등 회사신용에 중대한 영향을 미치는 사유가 발생한 경우3) 발행회사에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우4) 발행회사가 사업의 전부 또는 중요 부분의 중단을 결의하거나, 휴업 또는 폐업하는 경우 및 감독관청으로부터 발행회사의 중요한 영업에 대한 영업정지 또는 취소가 있는 경우 (단, 노동쟁의 및 감독기관의 행정처분 등으로 인한 3개월 미만의 일시적인 휴업 및 영업정지는 제외)5) 발행회사가 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도처리 되거나 기타의 이유로 은행거래 또는 당좌거래가 정지되거나 발행회사에게 금융결제원(기타 어음교환소의 역할을 하는 기관을 포함)의 거래정지처분이 있는 때 또는 채무불이행명부에 등재 신청이 있는 때 등 발행회사가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우6) 사채권자의 사전 서면동의를 받지 아니하고 최대주주가 변경되는 경우7) 발행회사가 본 사채 이외 사채 또는 기타 금융채무에 관하여 기한의 이익을 상실한 경우나. 선언에 의한 기한의 이익 상실: 발행회사에 대하여 다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우 발행회사는 자신이 알고 있는 사채권자에게 통지하여야 하고, 각 사채권자는 발행회사에 대한 서면통지를 함으로써 즉시 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있다. 이 경우 아래 각 호의 기한이익 상실의 원인 사유가 발생한 날을 그 지급기일로 한다. 1) 발행회사가 본 계약상의 의무 또는 준수사항을 불이행하거나 그 이행을 해태한 경우2) 본 사채 원금의 전부 또는 일부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자 지급 의무를 불이행하고 5일 이내에 그 지급이 완료되지 아니한 경우3) 본 사채 이외의 발행회사의 채무 중 원리금 지급기일이 도래한 원리금의 지급이 이루어지지 않거나 또는 채무불이행 등으로 인하여 기한이익의 상실 사유가 발생하거나 당해 채무에 관한 담보권이 실행된 경우4) 발행회사의 재산의 전부 또는 최근 사업연도말 별도재무제표 기준 총자산의 20% 이상에 대한 압류 명령 결정이 있거나 임의 경매가 개시된 경우5) 발행회사의 재산의 전부 또는 최근 사업연도말 별도재무제표 기준 총자산의 30% 이상에 해당하는 자산에 가압류, 압류명령이나 기타의 방법에 의한 강제집행 개시나 체납처분 착수가 있는 때 또는 금전채권 회수를 목적으로 하는 가처분이 선고되고 90일 이내에 취소되지 않은 경우6) 발행회사의 임직원이 횡령, 배임, 허위지출, 가공지출, 과다지출 등의 면탈행위나 불법행위로 발행회사에 재산상 중대한 손실을 초래하였거나 형사처벌(확정판결을 요하지 아니함)을 받는 경우7) “주식회사 등의 외부감사에 관한 법률”에 따라 발행회사에 분식회계가 발생한 사실이 밝혀지는 경우8) 발행회사가 경영임대차, 경영권의 양도, 최대주주의 변경, 위탁경영, 최근 사업연도말 연결기준 매출액의 30% 이상을 차지하는 주요한 사업의 양수도 등 기타 회사 조직의 근본적인 변경이 있는 경우9) 본 계약 제8조의 발행회사의 진술 및 보장, 기타 본 계약에서 정하고 있는 발행회사가 당사자인 계약서들에서 발행회사가 한 확인사항의 전부 또는 일부가 동 확인 시점에서 중요한 점에 있어서 허위인 것으로 판명되거나, 본 계약 제11조에서 특약사항에 대한 의무를 이행하지 아니한 경우10) 발행회사의 부채총액이 자산총액을 초과하여 채권금융기관이 만기일 연장, 원리금 감면, 대출금의 출자전환 기타 이에 준하는 방법으로 채권을 재조정할 필요가 있다고 인정되는 경우11) 감독관청이 발행회사의 중요한 영업에 대해 정지 또는 취소처분을 내린 경우(중요한 영업이란 발행회사의 업종, 사업구조 등을 고려할 때 해당 영업에 대한 정지 또는 취소처분이 내려지는 경우 발행회사가 그 주된 사업을 영위할 수 없을 것으로 객관적으로 판단되는 영업을 말함)12) 발행회사 및 이해관계자(최대주주 및 그 특수관계인)가 본 계약 또는 발행회사의 경영과 관련하여 고의 또는 과실에 의한 불법행위로 본 계약을 이행할 수 없게 하거나 발행회사의 경영에 손해를 끼쳐 인수인에게 재산적 손실을 미치게 하였을 경우13) 발행회사가 코스닥시장 규정에 의하여 관리종목으로 선정되는 경우14) 발행회사의 보통주가 코스닥시장에서 상장 적격성 폐지 실질심사 사유가 발생되거나, 개장일 기준 20일 이상 거래가 중지되는 경우(단, 주권의 병합, 분할, 자본의 감소 등 발행회사의 일정한 회사 법적 행위로 인해 관련 법규 및 “한국거래소”의 관련 규정에 따라 의무적으로 일시 거래정지되는 경우는 제외)15) “주식회사 등의 외부감사에 관한 법률”에 따른 외부감사인의 발행회사에 대한 재무제표 기준 반기 또는 정기 감사결과 “적정” 의견 이외의 의견(내부회계관리제도에 대한 감사 또는 검토의견 포함)을 부여한 경우다. 가., 나.에 의하여 발행회사의 기한의 이익이 상실되거나 상실이 선언되는 경우, 발행회사는 ①본 사채의 전부 또는 일부에 해당하는 미상환 원금과 ②미상환 원금의 발행일로부터 위반일까지 연 복리 5%에 해당하는 이자를 지급하여야 한다. (1년을 365일로 하여 1일 단위로 계산하며, 해당 기간 동안 실제 경과된 일수(초일산입, 말일불산입)를 기초로 계산하되, 원단위 미만은 절사)라. 가. 또는 나.의 각 지급일까지 다.에 따라 계산된 금원을 지급하지 못할 경우, 발행회사는 다.에 따라 계산된 금원 및 이에 대하여 위 각 지급일 다음 날부터 실제 지급일까지의 기간에 대해서는 본 조 제13항의 연체이율에 따른 이자를 추가로 지급하여야 한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 집합투자기구 | 집합투자업자 | 신탁업자 |
| 본건 펀드1 | 오라이언 메자닌 플러스 일반 사모투자신탁 제114호 | 오라이언자산운용 | NH투자증권 |
| 본건 펀드2 | 오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제109호 | ||
| 본건 펀드3 | 오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제115호(전문) | ||
| 본건 펀드4 | 오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제112호 | 케이비증권 | |
| 본건 펀드5 | 포커스 제타 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제1호 | 포커스자산운용 | 미래에셋증권 |
| 본건 펀드6 | 포커스 더원 일반 사모투자신탁 제1호 | ||
| 본건 펀드7 | 포커스 램파트 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제2호 | ||
| 본건 펀드8 | 포커스 슈퍼리치 일반 사모투자신탁 제8호 | ||
| 본건 펀드9 | 포커스 골든오크 일반 사모투자신탁 제1호 | 케이비증권 | |
| 본건 펀드10 | 포커스 프리미어 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제1호 | ||
| 본건 펀드11 | 수성코스닥벤처SN1 일반 사모투자신탁(전문투자자) | 수성자산운용 | 케이비증권 |
| 본건 펀드12 | 수성코스닥벤처SN2 일반 사모투자신탁(손익차등) | 미래에셋증권 | |
| 본건 펀드13 | 수성코스닥벤처SN3 일반 사모투자신탁(손익차등) | 삼성증권 | |
| 본건 펀드14 | 수성코스닥벤처SN4 일반 사모투자신탁(손익차등) | ||
| 본건 펀드15 | SP 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 5호 | 삼성증권 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【채무상환자금의 경우】 |
| 종목* | 차입처 | 차입금액 | 차입일 | 만기일 | 이자율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||